TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Share Issue/Capital Change • Mar 21, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız Yönetim Kurulunun 21 Mart 2023 tarihli toplantısında Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

• Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 7.111.364.116,75.-TL (Yedimilyaryüzonbirmilyonüçyüzaltmışdörtbinyüzonaltı Türk Lirası Yetmişbeş Kuruş) olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 32.000.000.000 TL (Otuzikimilyar Türk Lirası)  toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa Istanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması,

• Nakit olarak artırılacak sermayeyi temsil edecek her biri 0,01 TL (Bir kuruş) nominal değerli payların tamamının D grubu nama yazılı ve Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul" veya "Borsa") nezdinde işlem gören nitelikte olması,

• İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") ilgili mevzuatı ve Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu'na Borsa Istanbul'un toptan alış ve satış işlemi yoluyla satılması, bu amaçla SPK ve BDDK başvurularının yapılması,

• İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenmesi ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesi,

• Tahsisli sermaye artırım işlemleri kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesi ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme yapılması,

• Tahsisli sermaye artırımı kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulması, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulması ve Borsa onayını takiben Borsa Istanbul pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına,

• BDDK ve SPK'ya gerekli başvuruların yapılması, işlemle ilgili oluşabilecek hukuk, denetçi, SPK kurul kayıt ücreti, MKK ile ilgili ücretler ve diğer sair masraflar kapsamında tediyelerde bulunulabilmesi,

• SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporun onaylanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması,

• Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için SPK, Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, BDDK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Sicil Müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli her türlü başvurunun yapılması, bildirim, yazışma ve benzeri bilgi ve belge tanzimi, imzası, ilgili kurumlar tarafından talep edilebilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifası, Bankamızın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemler de dahil olacak şekilde diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde tespiti, ile bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

At the Board of Directors meeting of our Bank dated 21 March 2023, the following decisions were taken regarding the capital increase through private placement to be consummated within the limit of the registered share capital ceiling of the Bank:

• Within the limit of our bank's registered capital ceiling, our paid-in capital of TRY 7,111,364,116.75.-TL (SevenBillionOneHunderedElevenMillionThreeeHunderedSixtyfourThousandOneHunderedSixteen Turkish Lira and Seventyfive Kurus) is hereby increased by the nominal capital amount to be calculated according to the share sale price to be determined as per the Borsa Istanbul A.S.'s Procedure for Wholesale Transactions where the total sales proceeds shall amount to TRY 32,000,000,000.- (ThirtytwoBillion Turkish Lira) in cash, through private placement by completely restricting the pre-emptive rights of shareholders,

• The shares to be issued each having a nominal value of TRY 0.01 representing the capital increased in cash, shall be issued as group (D) registered shares and in tradable form to be publicly traded on the Borsa Istanbul A.S. ("Borsa Istanbul"),

• The new shares issued by virtue of this capital increase shall be sold to Turkiye Varlik Fonu (Turkey Wealth Fund) by way of a private placement and without being offered to the public, and through a wholesale transaction on Borsa Istanbul within the framework of relevant legislations of the Capital Markets Board of Turkey ("CMB"), the Banking Regulation and Supervision Agency ("BRSA") and the Borsa Istanbul's Procedure for Wholesale Transactions and accordingly the necessary applications shall be filed with the CMB and the BRSA,

• The price for each newly issued share with a nominal value of TRY 0.01 shall be determined according to Borsa Istanbul's Procedure for Wholesale Transactions, in no event to be lower than the nominal value, and the amount of increase in the paid-in capital shall be determined accordingly,

• Vakif Yatirim Menkul Degerler A.S. shall be assigned as the intermediary institution for the capital increase through private placement, and an agreement shall be entered into with Vakif Yatirim Menkul Degerler A.S. for this purpose,

• The issuance certificate for the capital increase through private placement shall be submitted to the CMB, and upon the CMB's approval of the issuance certificate, an application to the Borsa Istanbul shall be made, and a wholesale transaction shall be carried out on Borsa Istanbul's share market,

• Applications to the BRSA and the CMB shall be carried out as necessary, and legal fees, fees for auditors, CMB registration fees, CRA related fees and any other similar expenses that may arise regarding the transactions shall be paid,

• The Report on use of proceeds from capital increase required pursuant to the CMB legislations shall be prepared and announced on the Public Disclosure Platform ("PDP"),

• The Head Office shall be authorized to execute and carry out all transactions within the scope of this resolution, including but not limited to filing all necessary applications, and notifications with and conducting the correspondences with the CMB, Borsa Istanbul, the BRSA, the Central Registry Agency, Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.S., trade registry office, notaries and all other public and private institutions and organizations for realizing the capital increase, drafting and executing the documents, tracking and consummating all information and documents including those required in addition by the relevant authorities, performing the procedures and operations before relevant authorities and divisions and taking any action necessary for announcements to be made in PDP and for the determination of the final sale price within the framework of Borsa Istanbul's Procedure for Wholesale Transactions.

According to CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.