TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 28.../D. 2024 tarihinde onavlanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araalarindan (IK etapta naika arz edilecek kismin futali

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araclarına iliskin bir tavsive olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasası aracı notu çerçevesinde ihrac edilecek borclanma araclarına iliskin ihraccının vatırımcılara karsı olan ödeme vükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borclanma araclarının fivatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay vetkisi yoktur.

Bu sermave pivasası aracı notu ihraccı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte gecerli bir izahname olusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borclanma aracına iliskin yatırım kararları ihraccı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermave pivasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraccı bilgi dokümanı ve özet ortaklığımızın ve halka arzda satısa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin http://www.vakifyatirim.com.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine vükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

Kurulca ...⁰¹./.⁰⁷.../2024 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihrac edilen borclanma aracı miktarı bulunmamaktadır.

$\mathbf{1}$

VAKIF YATIRIM MENKUL DEI

Besiktas 34: Fax-60 ww.vakifvatirim.com

stanbul Ticaret Sicil No: 36 .
Ioğaziçi Kurumlar V.D. 922 00:

Mersis No. 0-9220-0883-5900

at Mah Ebul

1 Temmuz 20 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticare /////rkezi Adresi: Finanskent Mahallesi
Caddesi No: //07/ 1 Umran/ye /// Tic 0:776444 CCLLAAT lernet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

İÇİNDEKİLER

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 4
2. RİSK FAKTÖRLERİ
3. TEMEL BİLGİLER
4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 7
5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR
6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
7. GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER
8. DİĞER BİLGİLER
9. BORÇLANMA ARAÇLARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI 25
10. INCELEMEYE AÇIK BELGELER
11. EKLER

$\overline{a}$

VAKIF YATIRIM MENKUL DRIBER E.
Price May Chujula Wardin Cad. 11:K Mys.
F-2/2000 10:76 Besiktas 3431 15:2000
TA:01 262 35 77 Fax: 0(2) 16:31210
Stanbul Ticarer Sicil No. 331210
Sogazici Kurumlar V.D. 922 003 8159

KISALTMA VE TANIMLAR

KISALTMA	TANIM
A.Ş.	Anonim Sirket
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
ATM	Automated Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinası)
BASK	Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BİAŞ veya Borsa	Borsa İstanbul Anonim Şirketi
BSMV	Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
DTH	Döviz Tevdiat Hesabı
ECB	European Central Bank (Avrupa Merkez Bankası)
ELA	Emergency Liquidity Assistance (Acil Likidite Yardımı)
EUR/EURO	Avrupa Birliği Ortak Para Birimi
EURIBOR	London Interbank Offered Rate Denominated In Euros (Euro için Londra Bankalararası Faiz Oram)
FED	Federal Reserve System (ABD Merkez Bankası)
GMTN	Global Medium Term Notes (Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı)
GRUP	Ayrı tüzel kişilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluk,
GSYH	Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
ISIN	International Securities Identification Number (Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu)
IMF	International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
KKTC	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KOBİ	Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
KRET	Kredi Riskine Esas Tutar
LIBOR	London Interbank Offered Rate (Londra Bankalararası Faiz Oranı)
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
ORET	Operasyonel Riske Esas Tutar
OVP	Orta Vadeli Program
PRET	Piyasa Riskine Esas Tutar
SPK veya Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn	Sermaye Piyasası Kanunu
T.A.O.	Türk Anonim Ortaklığı
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TBB	Türkiye Bankalar Birliği
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL	Türk Lirası
TMSF	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TP/YP	Türk Parası / Yabancı Para R
TTK	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
USD	United States Dollar/ Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi
VakıfBank / Banka / İhraççı	Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı
YK	Yönetim Kurulu

ŧ متتور $\mathbb{R}^2$ 1 Temmuz 2024 SECTION CONTRACT ļ. a na mangkomana

Ticaret Wywe JRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Ficaret Wywezi Adresi: Finanskent Mahallesi
Finany (Addesi No: 400)
Sicil 1776444
Meryle No: 0922003497000017
Interview No: 0922003497000017
Interview Sitesi Adresi: www.vakifban

$\overline{\mathbf{3}}$

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA YER VERİLEN GÖRÜŞLER VE ONAYLAR DIŞINDAKİ GÖRÜSLER/ONAYLAR

YOKTUR.

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 16 / 05 / 2024	Sorumlu Olduğu Kısım:
Unvanı: TÜRKİYE VAKIELAR BANKASI A. /il/rkezi Adresi: Finanskant ns Adidesi No: 40 / 1 Umranive PALUGLU Ercüment AKAR S.No. 0922003497000017 Dir. Baris H s.wo: 0922003497000017 UFSitesi Adresi: www.vakhdank.com.tr d.	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/05/2024	Sorumlu Olduğu Kısım:
Z ZRINI MENKUL DECERL ZEbulula Mardin Cad. Pali Mu Blok No:18 Beşiktaş 3433 DOĞMUS Direktörul Ticaret Sicil No: 35NHamil Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 1449 ∙ÄYrd. Mersis No. 0-9220-0883-59000	SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI

2. RİSK FAKTÖRLERİ

Borsa tarafından borçlanma aracı ihraççısının ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu icin bir garanti verilmemektedir. İhraç edilecek borçlanma araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na tabi bir ürün olmayıp TMSF'nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur.

VakıfBank finansman sağlamak amacıyla, faiz karşılığında teminatsız borçlanma aracı çıkarmakta ve halka arza katılarak bu borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Borçlanma aracı sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir talep hakkı ve VakıfBank'ın genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur.

VakıfBank'ın borçlanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken aşağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile borçlanma aracı yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karşılaşabileceklerdir. İhraç edilen borçlanma araçları alan yatırımcılar aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmış risklerle karsı karsıyadır. Bu riskler genelde yatırımcının vadede parasının kısmen veya tamamen alamaması ile vadeden önce vatırımı nakde dönüstürme sırasındaki para kavıplarını ifade eder. Bu riskler sistematik risk kapsamında tüm sektöre ve piyasaya ait risklerle, sistematik olmayan ihraççı bankaya ait özel risklerdir.

2.1. İhraccı Riski:

Borçlanma aracı ihraç eden bankanın borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı yatırımcının karşılaşabileceği zarar olasılığıdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettiği ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır.

Borçlanma aracı ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler. Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borc senedi hükümlerine tabidirler. Borclanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasında "dördüncü sıra" başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır.

İhraccının borclanma araclarına iliskin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler İhraccı Bilgi Dokümanı'nın 4.1. no'lu bölümünde ele alınmıştır.

2.2. Piyasa Riski:

Piyasa riski; borçlanma aracının vadesinden önce satılması durumunda, söz konusu borçlanma aracının piyasa değerinin, piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine bağlı olarak yatırımcının zarar etme olasılığını ifade etmektedir. İhraç edilen borçlanma aracının piyasada oluşacak değeri, faiz oranlarının değişiminden etkilenecektir. Borçlanma aracının fiyatı faizlerdeki artıştan ters yönlü etkilenmektedir. Dolayısıyla piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak faiz oranlarının yükseldiği durumlarda borclanma aracının fiyatı düser ve yatırımcının zarar etme olasılığı artar. Faiz oranlarının düştüğü durumlarda ise borçlanma aracının fiyatı artar.

Başka bir deyişle, ihraç edildikten sonra, borçlanma aracının fiyatı ikinci el piyasada beli lengeçe kir İhraç eden kredi kuruluşunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artışlar borçlanma aracının piyasa fiyatını düşürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise borçlanma aracının piyasa fiyatını arttırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaşanan artış veya azalışlar nedeniyle karşılaşılabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir.

Ancak bu faiz oranındaki artış ya da azalışlar, ihraççının ödeyeceği toplam faiz tutarında bir değişikliğe neden olmayacaktır. Diğer bir devisle, yatırımcı, vade sonunda kendilerine www.vakifbank.com.tr adresli VakıfBank'ın internet sitesi ve KAP'ta ilan edilen fajzi elde edecektir.

AKIF YATIRIM MENKUL DEĞERL kat Mah Ebuuta Mardin Cad Par Site^® 352 35 77 Fax: 0(212) 52 Stanbul Ticaret Sicil No. 357 Soğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 Mersis Nc 0-9220-0883-5900

--
----------------------------------终源类 1 Temmuz 2024 5 ر
موسوم بن $\mathbb{R}^3$

Ticare QI: TŪRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Tica fryezi Adresi: Finanskent Mahallesi addesi No: 407 1 Ümranin Fir/ s/ Мо: 776444 Frsis No: 0922003497000017 nternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

2.3. Likidite Riski:

Yatırımcının, elinde tuttuğu borçlanma aracını satarak yaptığı yatırımı vadesinden önce nakde çevirmek istemesi durumunda söz konusu menkul kiymetin alım satımı için meycut piyasa yapısının sığ olması ve benzeri nedenlerden dolayı pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder.

2.4 Diğer Riskler:

Borçlanma Araçlarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlanması Riski

İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem büyüklükleri ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Yönetmeliğine göre söz konusu alt limitler Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.S. Borclanma Aracları Piyasası Prosedürü uyarınca emirler isleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları seklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri kapsamında VakıfBank borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma aracı tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir.

İtibar Riski

Müsteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düsüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır. Bu durumda Banka borçlanma araçına ilişkin ödeme yükümlüklerini kısmen/tamamen veya zamanında yerine getiremeyebilir. Ayrıca, Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi Bankanın ihraç ettiği borçlanma aracının da piyasa değerini olumsuz etkileme riski bulunmaktadır.

Yasal Risk

Borclanma aracları, halka arz edildiği tarihlerden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişikliklerden olumsuz yönde etkilenme riski vardır. Borçlanma aracının gelir ve alım/satım kazançları işbu sermaye piyasası aracı notu 9. no'lu bölümde açıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bu esaslardaki değişimlere bağlı olarak yatırımcıların elde edeceği net gelirler değişebilir ve buna bağlı borçlanma aracının fiyatında değişiklikler olabilir.

3. TEMEL BİLGİLER

3.1. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

Aracı Kurum'a Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde ödenecek satış ve yönetim komiş yoluyla halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak gerçek ve/veya tüzel kişi yoktur. $\mathcal{H}$

3.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Borçlanma aracı ihraç gerekçesi aşağıda belirtilmiştir:

Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi: Bankamız kaynaklarının büyük çoğunluğu mevduat kaleminden oluşmaktadır. Borçlanma aracı ihraç edilmesi ile fonlama kaynaklarında çeşitlendirmeye gidilmesi söz konusu olmaktadır.

Maliyet kontrolüne yardım etmesi: Planlanan borçlanma aracı ihracı ile büyük tutarlı faize duyarlı mevduatın ihraç edilen borçlanma aracı ile ikame olması ve ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi amaclanmaktadır.

1 Temmuz $2024$

icińd

فترجع

Faiz oranı riskinin azaltılması: TL borçlanma aracı ihracı ile Banka kaynaklarının ortalama vadesinin uzaması beklenmektedir. Bu sayede aktif ve pasif kalemlerin ortalama vadeleri ve veniden fivatlama değerleri kullanılarak hesaplanan ortalama net vade açığının azaltılması amaçlanmaktadır.

Ilave kaynak yaratılması: Banka TL borçlanma aracı ihraç etmek sureti ile sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlama imkânına sahip olmaktadır. Yanı sıra yatırımcılara risksiz faiz oranı üzerinde getiri sağlanmaktadır.

Likidite etkisi: TL borçlanma aracı ihracı ile sağlanacak kaynakların büyük mevduatlardan olusan kaynakları ikame etmesinin diğer bir faydası ise mevduatların kısa vadeli olmasına karşın borçlanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile vade açısından Banka likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı yapmaktadır.

Borclanma aracı ihracı; Bankamız faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karsılanması ve fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi, vade uzatımı, ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi, sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlanması, mevduatın erken çekilme imkânına karsın borclanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilecektir.

Bankamızda toplanan kaynaklar ile yaratılacak aktifin birebir eşleştirilmesi gibi bir yöntem uygulanmamakta olup genel itibariyle aktif pasif likidite ve faiz pozisyonuna göre aksiyon alınmaktadır. İhractan gelecek likidite kaynak havuzu icerisinde değerlendirilerek likidite ve faiz pozisyonuna göre kullanılacaktır. (Benzer vadeli kredilerin fonlanması, daha maliyetli pasif kalemlerin yerine ikame edilmesi $vb.)$

4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. İhraç edilecek borçlanma araçlarının;

a) Türü: Tahvil/Finansman Bonosu

b) ISIN kodu: İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilerek VakıfBank tarafından açıklanacaktır.

c) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline

d) Borçlanma araçlarını kaydi olarak izleyen kuruluşun unvanı, adresi: Borçlanma araçları aşağıda adresi verilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde açılacak müşteri hesaplarında kayden izlenecektir. Reșitpașa Mahallesi Borsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İSTANBUL

4.2. Borçlanma araçlarının hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Borçlanma araçları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Halka arz edilecek borçlanma araçları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Börçlanma Araçları Tebliği" uyarınca ihraç edilecektir.

Halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve borçlanma araçlarına ilişkin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" uyarınca gerçekleştirilecektir.

VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları BİAŞ'ın 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren "Borsa İstanbul A.S. Kotasyon Yönergesi" nin dördüncü bölümünün hükümlerine tabi olacaktır.

Ilgili BIAŞ Yönergesine göre VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma aracının kota alınabilmesi, BIAŞ Yönetim Kurulu'nun vereceği olumlu karara bağlıdır. Halka arz edilecek borçlanma araçları, 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi" nin dördüncü bölümünün_vl&_eMaddesinde belirtilen şartların sağlanması şartıyla, ilgili yönergenin 5,nd4dtlesinin 5. fıkrası,

Akat Mah, Knulula Mardın Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Z pk X 3/2 Boşiktaş 3433 ISTA HBUL oky $23577$ Fax: 0(21) てなつ ww.vakifyatiriin.com.l tanbul Ticaret Sicil No: 3512 oğaziçi Kurumlar V.D. 922 007 Mersis No. 0-9220-0883-5900

$-1$ Temmuz $2024$ i
Serial

Ticaret ( A. TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Wiezi Adresi: Finanskent Mahallesi
Manbul Ticali Final Sic/ 1776444 COW Crime In/yrnet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

kapsamında en erken, BİAŞ'ın KAP'ta yapacağı duyuruyu izleyen iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası'nda islem görmeye baslayabilecektir.

BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akışını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım işlemleri yapılabilmektedir.

Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlemler her gün saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda aynı gün başlangıç valörlü) işlemler 09.30-14.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda ileri başlangıç valörlü) işlemler ise saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır.

Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları seklinde iletilir. VakıfBank borclanma aracları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000-TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır.

4.3. Borçlanma araçlarının kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

"İhraç edilecek borçlanma araçları kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır."

4.4. Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

"Borclanma aracları Türk Lirası cinsinden satısa sunulacaktır.

4.5. İhraççının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan borçlanma araclarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkilevebilecek yeya borclanma aracının ihraccının mevcut va da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine vol açabilecek hükümlerin özetleri:

Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. İhrac edilen borclanma araclarına iliskin ödeme yükümlülüğü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıştır. İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında "Dördüncü Sıra" başlığı altındaki "imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar" arasında yer almaktadır.

Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı'na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aşağıdaki gibidir.

$1.$ İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK md. 248)

Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (IIK md. 206/1)

Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1) $3.$

Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzerğ kağdol $206/4)$

İcra ve İflas Kanunu'nun yukarıda belirtilen 206'ncı maddesi şu şekildedir:

Madde 206 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır.

1 Temmuz 2021

URKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. rkezi Adresi: Finanskent Mahallesi ddesi No: �� 76444 Cruvev S No: 0922003497000017 ,
rnet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmis ise satis tutari borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lazım gelen tenacübe riayet edilir.

Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine şümulü Kanunu Medeninin taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur.

(Değisik dördüncü fikra: 17/7/2003-4949/52 md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kavdolunur:

Birinci sıra:

a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları.

b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borcları.

c) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.

İkinci sıra:

Velâyet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine birakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmus olan tüm alacakları:

Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.

Üçüncü sıra:

Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.

Dördüncü sıra:

İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aşağıdaki süreler hesaba katılmaz:

İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süre
İflâsın ertelenmesi süresi.
Alacak hakkında açılmış olan davanın devam ettiği süre.
Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı ƙadar ine geçen süre.

4.6. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar:

Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.

Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Alacaklısının Hakları: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'u uyarınca finansman bonosu ve/veya tahvil alacaklılarının hakları asağıda verilmektedir:

Alexandria Sala 1 Temmuz 2024

Ticaret

Ticard

$\Lambda$ ddes $l$ No: 40 $\ell$

No: 0922003497000017

net Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

: 776444

RKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Adresi: Finanskent Mahallesi

i Ümranije i Crust

Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan kişilere karşı kusurları ile verdikleri zararlar nedeniyle talepte bulunmak (TTK md.193),
Alacaklılar, hakimiyetin kötüye kullanılması durumunda, Sirket iflas etmemiş olsa bile, sirketin zararının sirkete ödenmesini istemek (TTK.md.202).
Sermayenin kaybı ve borca batıklık halinde yeni nakit sermaye konulması dahil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini istemek (TTK md.377),
Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının şirketle borç ilişkisine girmeleri halinde veya şirketin bu kişilere kefalet, garanti ve teminat vermesi veya sorumluluk yüklemesi durumunda sirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilme (TTK.md.395),
Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacaklarının ödenmesine veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 474),
Şirketin iflası halinde yönetim kurulundan son üç yılda sebepsiz zenginleşme ile elde edilen kazançların iadesini talep etmek (TTK.md.513),
Uzun süreden beri ortaklığın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde durumun düzeltilmesini talep etmek; aksi takdirde "ortaklığın feshi" icin mahkemeye başvurmak (TTK md 530),
Sirketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacaklılar alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmek (TTK.md.541),
Belgelerin ve bevanların kanuna avkırı olmasından doğan zararlar nedeniyle, kusurlarının varlığı halinde belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlardan talepte bulunmak (TTK md.549),
Sermaye taahhüdünde bulunanların, ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilmesine rağmen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden, borcunu ödenmemesinden doğan zararları talep etmek (TTK md.550/2).
Ayni sermayeye değer biçilmesinde veya devralınacak işletmeye değer biçilmesinde yolsuzluk yapanlardan doğan zararları talep etmek (TTK md.551),
Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları kanundan veya esas sözlesmeden doğan sorumluluklarını ihlal ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 553),
Denetçilerin kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 554),
Zarara uğrayan şirketin iflası halinde pay sahiplerinin ve alacakların istemleri iflas idaresince öne sürülmediği taktirde, tazminat davası açmak (TTK.md.556),
Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumludur. (TTK md. 557/(1))

Borçlanma araçlarını satın alan yatırımcıların haklarına ilişkin kısıtlamalar işe aşağıda belirtilmiştir:

Borçlanma aracı sahipleri, VakıfBank'ın kar zarar riskine katılmazlar. Şadeğçe Banka'ya faiz $-4\frac{1}{N+1}$ $-6.25$ karşılığında borç vermiş olmaktadırlar.
Borçlanma aracı sahipleri VakıfBank'ın yönetiminde söz sahibi olmayacaktır.
Borçlanma aracı sahiplerinin anapara ve faiz alacak hakları dışında VakffBank'ın üzerinde başka bir hakkı (ortaklık, kar payı, oy hakkı vb.) yoktur. .
- موقعه می باشند که کشتی است که باشد و با با باشد. vazı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIF YATIRÎM MENKÛL DEĞFÎRLEHA.Ş.
Akat Malı, Fuukla Mardın Cad. Pari∬Maya Bitosi Tica Akat Mah, Boulzia Mardin Cad. Parli ne Kezi Adresi: Finanskent Mahallesi
Czddesi No: 4071 Umranike / Mahoul $-$ 1 Temmer 2024 $\frac{1}{2}$ Tid: Besiktas 3433 Fir S2 35 77 Fax: 0(212) 10 Sid $\mathcal{L}_{\text{No: 0922003497000017}}$ 776444 Mel ppe no. oszzoosaszooott?
|Inet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr İnt Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 00. 83 Morsis No 0-9220-0883-59000
Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanunu uyarınca imtiyazlı olmayan diğer tüm alacaklarla aynı kategoride yer almaktadır. Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatına göre, Banka aleyhine yürütülen takiplerde alacaklıların sıra cetvelindeki öncelik durumları İcra ve İflas Kanunu'nun 206. Maddesinde belirtildiği gibidir.

25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/02/2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile eklenen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesi uyarınca;

İhraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahipleri borçlanma aracı sahipleri kurulunu (BASK) oluşturur. İhraççının her bir tertip borçlanma aracı sahipleri de ayrı bir borçlanma aracı sahipleri kurulu oluşturabilir.
Borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için, asgari olarak %50 oranında bir karar nisabı öngörülmüş olup, Kurul tarafından veya izahnamede aksine daha ağır (nitelikli) nisap öngörülmesi söz konusu olabilecektir. Kurulca öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak borclanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Yatırimcıların ilgili BASK toplantılarına katılma ve sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal tutarı oranında oy kullanma hakları vardır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fikrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu izahnamede yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.

BASK toplantısından önce toplantıya katılacaklara ait liste İhraççı tarafından MKK'dan alınacaktır.

4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

a) Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı ile itfa sürecine ilişkin esaslar:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

b) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

c) Faizin ve anaparanın zaman aşımı:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi yöntemle hesaplanacağı:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

e) Gösterge faiz oranının geçmiş ve gelecek performansının ve değişkenliğinin nereden takip edilebileceği:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

f) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize ilişkin düzeltme kuralları:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

g) Gösterge faizin kullanılması suretiyle bulunacak faiz oranının kim tarafından hesaplanacağı:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

h) Faiz oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak islemler:

Temmuz 2024

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

ÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI kezi Adresi: Finanskent Mahallesi ,
ddesi No; 40 1 Ümrann Sir : 776444 Me No: 0922003497000017 net Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr İnt

i) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

4.8. İhraççının ya da yatırımcının talebine bağlı olarak erken itfanın söz konusu olması durumunda erken itfa koşulları hakkında bilgi:

Borçlanma araçlarının vadeden önce erken itfası söz konusu değildir.

4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşulları hakkında bilgi:

Kısmi itfa söz konusu değildir.

4.10. Borçlanma araçlarına kardan pay verilip verilmeyeceği hakkında bilgi:

Borçlanma araçlarına kardan pay verilmeyecektir.

4.11. Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

4.12. Paya dönüştürülebilir tahvillere ilişkin özel hükümler:

YOKTUR.

4.13. Değiştirilebilir tahvillere ilişkin özel hükümler:

YOKTUR.

4.14. Borçlanma aracı sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla yapıldığı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi:

İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahnamede ver verilen veva izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğinde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Aşağıda yer alan bilgilerin ihraççı bilgi dokümanında yer verilen bilgiler birlikte okunması gerekmektedir. Sermaye piyasası aracı notunda belirlenmesi ihtiyari olan konuların ihraccı bilgi dokümanında belirlenmiş olması halinde ilgili başlıklarda bu bilgilerin tekrarlanması gerekmektedir.

4.14.1. BASK'ın, İhraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve sartlar:

a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:

İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul selildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile ke ilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildisten sonra duran takipler düşer.

VAKIF YATIRIM MENKUL DE Akat Mah æ bul∪ 13 Besiktas 348 36 77 Fax: 0(2) ww.vakifyatirim.com tanbul Ticaret Sicil No: 3 .
Ioğaziçi Kurumlar V.D. 922 0 Morsis No. 0-9220-0883-59

12 $-1$ Temmuz 2024

AL FOXKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticar Tic# Me/kezi/Adresi: Finanskent Mahailesi Gades No: 4071 Umranife / 2010
1776444 Crewert All Fin Sid in //net Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veva anapara ödemesini ilgili vadelerde vapamaması durumunda ilgili borçlanma aracında temerrüde düsmüs anlamına gelecektir.

b) İhraccı tarafından ihtivari olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar ile ihraccı tarafından verilen taahhütler:

Ihracci tarafından isbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihrac edilecek olan borçlanma araclarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmamıştır.

c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap:

II-31/A.1 sayılı Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraccının yönetim kurulu, işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.

İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usül ve esaslara uyulur:

Tertip BASK çağırısı, İhraççı tarafından toplantı gündemini de içerecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.
Tertip BASK toplantısında, gündemde yer almayan hususlar görüşülemez.
Tertip BASK ihraççının merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.
Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borclanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir.
Toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır.

Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur:

· Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi
İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Tertip BASK cağrıları her halükarda ihracçının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İsbu sermaye piyasası aracı notunun 4'üncü maddesinin 1'inci fikrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafındağ şafisen veya BASK temsilcisi aracılığıyla

Bildirimin Bankamıza ulaşmasınızı izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Bankamız yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Toplantıya ilişkin giderler Banka tarafından karşılanır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve besinci fıkralarında yer almaktadır.

4.14.2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamıssa. ihraccının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödeneçek ise tutarı ve »ödeme usülleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.

4.14.3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma araçı şahipleri-içim de hükümiylade eder.

WAINT THE INSIDE INSERTING BLACK May 22 35 77 Fax: 0(212) Glanbut Ticaret Sicil No. 05

$-$ 1 Temmuz $2024$ والروابط والأوار

və⁄ii:)īÙRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticard Merkezi Adresi: Finanskent Mangliesi Ticar Gaddesi No: 401 Umraniy Fida. Si. No: 0922003497000017 r=

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekcesiyle ihraccının aynı yeva farklı ihrac tavanlarına dahil tedavülde bulunan diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde virmisine sahip olanlar vönetim kurulunun onav kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Genel BASK toplantısı aracılığıyla vapılabilecektir.

Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraccının yönetim kurulu tarafından onavlandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak besinci fikrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.

Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplan nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.

4.14.4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkilin esaslar işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.14.6'ncı maddesinde düzenlenmiştir.

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kisiler katılım talebinde bulunamaz.

Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borclanma aracı sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz. Ancak:

a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılma hakkı olanların aktıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.

b) Tertip BASK'ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.

İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.

BASK'a katılma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanma aracı sahipleri, ayrıca asalaten katılım sağlayamayacaktır.

Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;

Borçlanma araçları sahiplerini temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin vekaleten temsil icin Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise, yetki belgelerini ve TCKN bilgisi-bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30. I sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla-Vekalet Toplanması Tebliğiénde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK töplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.

المستناة أنتشر الألحي

$-1$ Teminuz $2024$

$\lambda \sim \lambda$

Tinad

Ti∮a∥

Fil

Mε

ar⁄l: TŪRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

11 Marchael Adresi: Finanskent Mahallesi
16. 776444 No. 47 1 Umranje / Ambul
16. 776444 Communistration

,
ernet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

4.14.5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

AKIF YATIRIWI MENKUL DEČARI Akat Malı. Ebylula Mardin Cad. Par 48 Besiktas 34335 F-2/A Blow Not 22677 Fax: 0(226) oul Ticaret Sicil No: 357 ziçi Kurumlar V.D. 922 008 rsis No. 0-9220-0883-59000

Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması sartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Baskanlığı tarafından yönetilir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunananların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.

İhraccının ve/veya iliskili tarafların sahip oldukları borclanma aracları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.

Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle, Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.

BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uvgun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurul Calısma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamavan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara iliskin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

4.14.6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

BASK toplantılarına fiziki katılımın yanı sıra elektronik ortamdan katılım da sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına iliskin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.

Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.

4.14.7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:

İş bu sermaye piyasası aracı notunda yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır.

4.14.8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:

İhraççının, Kurulun III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.

4.15. Borçlanma aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu'nun 02.05.2024 tarih ve 98631 sayılı kararıyla, farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 50.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılması, piyasa koşullarına^*bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borçlanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane . Ku DIBS^Rin Weya UB Sraaf Rijafibuli'da işlem gören herhamgi bir DIBS'in ya da ben#er nitelikte bir başka COLLEGE

Akat Mah. Ebulula Maryo Cad. Pak MANURI
F-2/A Bly My B Zesiktas 3433 SSTANBUL 77 Fax: 0(21) Tel:0 16. w.vakifyatirim.com. Manbut Ticaret Sicil No: 38 $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $-1$ Temmuz $2024$ k _marte av provinci B

Ticala ///////m:TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Tic İv /////////////////////////////////// Santa Contract Private Mahallesi
Mo. 776444 (Mahallesi Mahallesi)
Mo. 776444 (Mahal $F/q$ MNO! 776444 Crawest nternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraclarla ilgili tüm sart ve hükümlerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

4.16. Halka arz edilecek borçlanma aracı üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kisitlayici veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

YOKTUR.

5. HALKA ARZA İLİSKİN HUSUSLAR

5.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

5.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.1.2. Halka arz edilen borçlanma araçlarının tutarı:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

5.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.1.3.2. Halka arza basvuru süreci ile basvuru verleri ve satıs sekli:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.1.4. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkında bilgi:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.1.7. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.1.8. Borçlanma araçlarının ön alım hakları, bu hakların devredilebilirliği ve ön alım haklarının kullanılmaması durumunda bu hakların akibeti hakkında bilgi:

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.2. Dağıtım ve tahsis planı

5.2.1. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda; bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi ile her bir kategori bazında halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:

5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:

Bu madde iceriği daha sonra belirlenecektir.

5.2.3. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş borçlanma aracı miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Bu madde iceriği daha sonra belirlenecektir.

5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci:

Bu madde iceriği daha sonra belirlenecektir.

5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

5.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluş hakkında bilgi:

Halka arz en iyi gayret aracılığı ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. tarafından gerçekleştirilecektir.

Borclanma araclarının halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ile VakıfBank arasında 20/12/2023 tarihinde imzalanan aracılık sözlesmesi cercevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçeklesecektir.

Vakif Yatırım'ın unvanı ve adresi asağıda belirtilmiştir:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ebulula Caddesi Parkmaya Sitesi F/2 A Blok Etiler/İstanbul

5.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Borçlanma araçlarının halka arzı Türkiye'de gerçekleşecektir. Saklama ve Ödeme kuruluşları, sirasiyla Merkez Kayit Kurulusu A.S. ve Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.S.'dir.

5.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Halka arz en iyi gayret aracılığı esasına göre yapılacak olup Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. tarafından yüklenimde bulunulan tutar yoktur.

5.4.4. Aracılık ve yüklenim sözleşmesi hakkında bilgi

Finansman bonosu ve/veva tahvil halka arzı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ile VakıfBank arasında 2024 yılı içerisinde kısımlar halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için 20/12/2023 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçeklesecektir.

VakıfBank, 2024 yılı içinde tertipler halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için verilen hizmetler karşılığında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye BSMV dâhil halka arz yöntemiyle yapılacak ihraçlar için %0,12 (Onbinde on iki), nitelikli yatırımcılara yönelik ihraçlar için %0,06 (Onbinde altı) yönetim komisyonu ile, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yapmış olduğu satış tütari üzerinden BSMV dahil %0,1 (Binde bir) oranında satıs komisyonu ödevecektir.

5.5. Halka arza ilişkin olarak ihraçcının ödemesi gereken toplam ve halka arz edilecek borçlanma aracı başına maliyet:

Asa A

$\Theta^3$

Bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

5.6. Talepte bulunan yatırımcının ödeyeceği maliyetler hakkında bilgi:

Borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme esasları işbu sermaye piyasası aracı notunun madde 9 Borçlanma Araçları ile ilgili Vergilendirme Esasları'' kısmında belirtilmiştir.

Bireysel ve Kurumsal yatırımcılardan Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki herhangi bir basyuru kanalından halka arz ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir.

6. BORSADA İSLEM GÖRMEYE İLİSKİN BİLGİLER

6.1. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

Halka arz edilen borçlanma araçlarının satısı tamamlandıktan sonra BİAS'da islem görebilmesi BİAS Mevzuatı'nın ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu nun onayına bağlıdır.

Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışının tamamlanması ve satışa ilişkin dağıtım listelerinin onaylanmasını takiben BİAS tarafından belirlenecek ve KAP'ta ilan edilecek tarihten sonra BİAS Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.

6.2. Borsada işlem görecek olan borçlanma araçlarının hangi durumlarda işlem sırasının kapatılabileceği hakkında bilgi:

SPK ve BİAŞ Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya BİAS Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinde belirtilen durumların oluştuğu şirketlerin ihraç ettiği ve borsada işlem gören borçlanma araçları BİAŞ Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde çıkarma kararından önce ihraççı kuruluşu durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir.

6.3. İhraççının daha önce ihraç ettiği pay hariç sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü borsalara ilişkin bilgi:

T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onaylara istinaden borsalarda islem gören, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilen ve sermaye piyasası aracı notu tarihi itibarıyla vadesi dolmayan borçlanma araçları asağıda listelenmiştir:

Yurt İçi Sermaye Piyasası Aracı	İhraç Tarihi	Ihrac Tutari (Nominal)	Vade $(G\ddot{u})$	Getiri*	ISIN	İşlem Gördüğü Borsa	İşlem Yöntemi
Sermaye Benzeri Tahvil	18.09.2017	525.000.000	3640	Gösterge 5Y $DIBS + \%3,50$	TRSVKFB92719	Borsa İstanbul	Nitelikli
Sermaye Benzeri Tahvil	27.09.2019	725.000.000	3640	$TLREF+1,50$	TRSVKFB92925	Borsa Istanbul	Nitelikli
Sermaye Benzeri Tahvil	27.10.2022	1.750.000.000	3640	TÜFE (Yıllık Reel Kupon 160 baz puan)	TRSVKFBE3217	Borsa Istanbul	Nitelikli
Sermaye Benzeri Tahvil	27.10.2022	1.250.000.000	3640	17,5000	TRSVKFBE3225	Borsa İstanbul	Nitelikli
Finansman Bonosu	08.03.2024	33.882.123	91	38,0000	TRFVKFB62412	Borsa İstanbul	Halka Arz
Finansman Bonosu	19.04.2024	44.574.632	98	41,5000	TRFVKFB72411	Borsa Istanbul	Halka Arz
Finansman Bonosu	19.04.2024	1.239.600.000	91	56,5000	TRFVKFB72437	Borsa İstanbul	Nitelikli
Finansman Bonosu $\mathcal{L}$ and $\mathcal{L}$ and $\mathcal{L}$ and $\mathcal{L}$ and $\mathcal{L}$ and $\mathcal{L}$ and $\mathcal{L}$ and $\mathcal{L}$ and $\mathcal{L}$	10.05.2024	33.394.504	91	45,0000	TRFVKFB82410	Borsa İstanbul	Halka Arz

(*) Yillik Basit Faiz Orani

Yurt Dişi Sermaye Piyasası Aracı	ihraç Tarihi	Ihraç Tutarı	Vade (Gün)	Kupon E. 100	Getiri	ISIN	İşlem Gördüğü Borsa
Tahvil	05.02.2020	750.000.000,00 \$	1827	$5,250\%$	$-5,375%$	XS2112797290 US90015WAJ27	Irlanda Borsası
Tahvil	08.12.2020	750.000.000.00 \$	1857<	6,500%	6,625%	XS2266063603	İrlanda Borsası
VAKIF YATIDIWI MENKUL DECERACIYA.S Akat Mah. EQulule Mardin Cad. Park Maye 41661 F-2/A 200 18-60 Siktas 34335 13 PMBIJ Tel 02 2 35 77 Fax: 0(212) 34 100 Stanbul Ticaret Sicil No: 357228 Seğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8349 Morsis No. 0-9220-0883-5900017 \ \/		$\prod_{i=1}^n\bigoplus_{\alpha\in\mathbb{N}}\bigg \mathcal{N}\alpha\bigg \leq \sum{\alpha\in\mathbb{N}}\bigg \mathcal{N}\alpha\bigg \leq \sum{\alpha\in\mathbb{N}}\bigg \mathcal{N}\alpha\bigg \leq \sum{\alpha\in\mathbb{N}}\bigg \mathcal{N}\alpha\bigg \leq \sum{\alpha\in\mathbb{N}}\bigg \mathcal{N}\alpha\bigg \leq \sum{\alpha\in\mathbb{N}}\bigg \mathcal{N}\alpha\bigg \leq \sum{\alpha\in\mathbb{N}}\bigg \mathcal{N}_$ $-1$ Temper $224$ $\label{eq:1} \mathcal{L} \left( \mathcal{L} \right) = \mathcal{L} \left( \mathcal{L} \right) \left( \mathcal{L} \right) \left( \mathcal{L} \right) \left( \mathcal{L} \right) \left( \mathcal{L} \right) \left( \mathcal{L} \right) \left( \mathcal{L} \right) \left( \mathcal{L} \right)$	-43 -∛∙	- 19 $\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal{L}^{\mathcal$ ી જીવણી $\mathcal{A}_{2l-1}$ $\sim$ $\alpha$	Å $\sim$	Ticaret Wayley: ZURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticare//M/y/szi AdresisFinanskent Manaliesi Finan Clidesi No: 4 El Dimente Alle Sicil No.11 76444 Mersils No: 0922003497000017 Interffet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

التعليل العاملية

Tahvil	16.09.2021	500.000.000,00 \$	1841	5.500%	5,625%	XS2386558113 US90015WAL72	ı İrlanda Borsası
Tahvil	12.09.2023	750.000.000,00 \$	1857	9.000%	9.125%	XS2677517497 US90015WAM55	Irlanda Borsası
l Tahvil	08.09.2023	80.000.000.00 \$	367	8.350%	18,750%	XS2676882652	Irlanda Borsası
' Tahvil	14.02.2024	14.000.000,00 \$	367	6.800%	l 7.000% l	XS2767246817	Irlanda Borsası

6.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

YOKTUR.

7. GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER

YOKTUR.

8. DİĞER BİLGİLER

8.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.12.2023 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında VakıfBank'a borçlanma araçlarının ihracı konusunda aracılık ve danışmanlık hizmeti verecektir.

8.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:

Sermaye Piyasası Aracı Notunda, Fitch Ratings, Moody's ve JCR Eurasia Rating'den alınan derecelendirme notlarına yer verilmiştir. VakıfBank, söz konusu ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı bilgilerin aynen alındığını ve kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.

İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir: Fitch Ratings: www.fitchratings.com Moody's: www.moodys.com JCR Eurasia Rating: www.jcrer.com.tr

31 Aralık 2022, 31 Aralık 2023 ve 31 Mart 2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve dipnotları ise Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuştur.

Söz konusu konsolide finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü aşağıda yer almaktadır.

Hesap Dönemi	Bağımsız Denetim Şirketi
31.03.2024	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu
	Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş
31.12.2023	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu
	Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş
31.12.2022	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu	53
	Muhasebeci Mali Müşavirlik A. S

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.03.2024 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara ilişkin Sınırlı Denetim Raporunda șu ifadelere yer verilmiștir.

_/AKŞınırlı-Qlumlu Sonucun Dayanağı Ebulula Mastin Cad. Pa esiktas 3433 $Fax: 0127$ ww.vakifyatirim.com.t anbul Ticaret Sicil No: 357 ğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 Mersis No 0-9220-0883-5900

$1$ Tammuz $2024$

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. .
zi Adresi: Finanskent Mahallesi esi No: 4@ ↑1 Ümrani∥e / 776444 Crave No: 0922003497000017 het Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Besinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelismelerin olası etkileri nedeniyle tamamı geçmiş yıllarda ayrılan toplam 11.000.000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebelestirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir. Ayrıca, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Besinci Bölüm IV.4 notunda belirtiği üzere, ilisikteki 31 Mart 2024 tarihinde sona eren üc avlık döneme iliskin konsolide kar veya zarar tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Mart 2023 tarihinde sona eren üc aylık döneme iliskin konsolide kar veya zarar tablosu; 12,000,000 Bin TL tutarında serbest karşılık iptalinden kaynaklanan geliri icermektedir

Sinirli Olumlu Sonuc

Sınırlı denetimimize göre, sınırlı olumlu sonucun dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamiza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara iliskin Sınırlı Denetim Raporunda șu ifadelere yer verilmiștir.

Sınırlı Olumlu Görüs

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2023 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akıslarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuati"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 19,000,000 Bin TL'si geçmiş yıllarda ayrılan, 12,250,000 Bin TL'si cari yılda iptal edilen ve 4,250,000 Bin TL'si de cari yılda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığın etkilerini içermektedir.

$A \times R$

1 Tempez 2024

لأقادمه

فكأوس وبال

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞ
Akat Malı Chulula Mardin Çad. Bar
F-2/Adiol & Besiktas 34325 32 35 77 Fax: 0(212 www.vakifyatirim.gom oğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 7399 Mersis No 0-9220-0883-5900

//r/anı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
///prkezi Adresi: Finanskent Mahallesi 17 School North Library Management Management
17 No. 776444 Crawest Alla /hternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara iliskin Sınırlı Denetim Raporunda su ifadelere ver verilmistir.

Sınırlı Olumlu Görüş

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2022 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka'nın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 1,772,000 Bin TL'si geçmiş yıllarda, 17,228,000 Bin TL'si de cari dönemde ayrılan toplam 19,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafimizca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturalmaş in yeterli ve uygun bir dayanak $*LG$ oluşturduğuna inanıyoruz.

8.3. Varsa ihraççı veya ihraç edilen borçlanma	÷	děrecelendirme notu hakkında
UBITIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Akat Mah. Ebdlula Marcin Cad. Pank May Sitesi F-2/A BLA MA 18-Besiktas 34314 STANDE 35.77 Aww.vakifyatirm.com.WTML* Manbul Ticaret Sicil No: 35 2) Zoğaziçi Kurumlar V.D. 922 00 8459 Morsis No. 0-9220-0883-59000/	ەرى $22^{\circ}$ $-$ 1 Tempez $2024$ the same program and property.	Tica/e/U/w/nt/TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tic IrIt Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi irlays/Caddesi No: 40 Umraniya / Manbul / Mo: 776444 eleis No: 0922003497000017 Mernet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr_

VakıfBank'ın "Fitch Ratings", "Moody's" ve "JCR Eurasia" tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun VakıfBank hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir.

VakıfBank'ın güncel derecelendirme notlarına www.vakifbank.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.

Notun Türü	Derece	Görünüm	Açıklama
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu	B ₃	Pozitif	"Ba", "B", derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır.
Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu	B ₃	Pozitif	"Ba", "B", "Caa derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır.
Desteksiz Temel Kredi Profili	caa2		Derecelendirme notu, hükümet veya ana ortak desteği olmaksızın bankanın kendi kredi profilini göstermektedir.
Kisa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu	NP		NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini tasımamaktadır.
Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu	NP		NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini tasımamaktadır.

Moody's*(17 Ocak 2024**):

*Moody's Derecelendirme skalası:

https://ratings.moodys.io/ratings#rating-scale

(**Son not değişikliği tarihleridir)

Fitch Ratings (15 Mart 2024**):

Notun Türü	Derece	Görünüm	Açıklama
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu	$AA$ (tur)	Durağan	Uzun vadeli ulusal kredi notu olan AAA ülke icerisinde ulaşabilecek en yüksek not olup bankanın ülke içerisinde diğer kurumlar arasından güçlü kredibiliteye sahip olduğunu
Uzun Vadeli YP Kredi Notu	B	Pozitif	gösterir. 'BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır.
Uzun Vadeli TP Kredi Notu	$B+$	Pozitif	BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır.
Kısa Vadeli YP Kredi Notu	B		Kısa vadeli yabancı para için B olan kredi notu spekülatif kısa vadeli notlar arasında en yüksek olan nottur.
Kısa Vadeli TP Kredi Notu	B		BBF R', derecelendirme notları spekülatif olaraksifade edilen kredi notlarıdır.
AKIF YATIRIM MENKUL DEĞIRLER A.S Akat Mah Zbubila Mazoln Cad. Park 2lot o:Jo Besiktas 3433 1352 35 77 Fax: 0214 Stanbul Ticaret Sicil No: 35122 - Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8/59 Mersis No. 0-9220-0883-59000		$23^{\circ}$ $-1$ Temmuz $2024$	Tic ref Unem: TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Tic∦r∫t M±rk ezi Adresi: Finanskent Mahallesi Fintins Maddesi No: 40 1 Umranlye Manbul Sidi N. 776444 Mer 19 No: 0922003497000017 ind thet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

Notun Türü	Derece	Görünüm	Aciklama
Devlet Desteği Notu	$b-$	$\sim$	"ns' notu devlet desteği notu özelliklerinin
			taşınamadığını ifade eder.
Finansal Kapasite Notu	b	$\sim$ $\sim$	bb', 'b', Finansal kapasite notu spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır.

*Fitch Ratings Derecelendirme skalası:

https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions#about-rating-definitions

(** Son not değişikliği tarihleridir)

JCR Eurasia*(23 Haziran 2023**):

Notun Türü	Derece	Görünüm	Açıklama
Vadeli Uzun Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi BB Rating Notu		Negatif	BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade eder.
Vadeli Uzun Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi BB Rating Notu		Negatif	BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade leder.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	AAA	Durağan	AAA notu uzun vadede yatırım yapılabilir seviyedeki "en yüksek" notu ifade eder

* JCR Eurasia Derecelendirme Skalası:

https://www.jcrer.com.tr/en/methodology/notations/credit-rating

(** Son not değişikliği tarihleridir)

	рымчин тимкрыми нье нооны теконовточного водовими TAM MÜKELLEF	TAM MÜKELLEF	DAR MÜKELLEF	DAR MÜKELLEF
	KURUM	GERÇEK KİŞİ	KURUM(1)	GERÇEK KİŞİ

	1) Banka ve aracı	1) Türkiye'de ihraç	1) Banka ve aracı	1) Türkiye'de
	kurum aracılığıyla	edilenlerden;	kurum aracılığıyla	ihraç
	Türkiye'de ihraç	- vadesi 6 aya kadar	Türkiye'de ihraç	edilenlerden;
	edilenlerden;	(6 ay dahil) olanlara	edilenlerden;	- vadesi 6 aya
	a)Anonim, eshamlı	sağlanan gelirler	a) Anonim, eshamlı	kadar (6 ay dahil)
	komandit ve limited	%7,5	komandit ve limited	olanlara sağlanan
	şirketler ile yatırım	- vadesi 1 yıla kadar	şirket niteliğindeki	gelirler %7,5
	fonlarınca elde edilen	(1 yıl dahil) olanlara	yabancı kurumlar ile	- vadesi 1 yıla
	faiz gelirleri;	sağlanan gelirler	Sermaye Piyasası	kadar (1 yıl dahil)
		%5	Kanunu'na göre	olanlara sağlanan
	- % 0 oranında stopaja	-vadesi 1 yıldan	kurulan yatırım fonları	gelirler %5
	tabidir.	uzun olanlara	ve yatırım	-vadesi 1 yıldan
	- Kurumlar vergisine	sağlanan gelirler	ortaklıklarıyla benzer	uzun olanlara
	tabidir.	%2,5	nitelikte olduğu Maliye	sağlanan gelirler
			Bakanlığınca	%2,5(5)
	b) Yukarıda sayılanlar	oranında stopaja	belirlenen yabancı
	dışında kalan	tabidir. (5)	kurumların (4) elde	- Stopaj nihai
	kurumlarca (3) elde	- Stopaj nihai	ettiği faiz gelirleri;	vergidir.
	edilen faiz	vergidir.		- Beyan edilemez.
	gelirlerinden;		- % 0 oranında stopaja
	- vadesi 6 aya kadar (6	- Beyan edilemez.	tabidir.
FAİZ GELİRİ	ay dahil) olanlara		- Stopaj nihai vergidir.
	sağlanan gelirler %7,5
	- vadesi 1 yıla kadar (1		- Beyan edilemez.
	yıl dahil) olanlara		b) Yukarıda sayılanlar
	sağlanan gelirler %5		dışında kalan
	-vadesi 1 yıldan uzun		kurumlarca elde edilen
	olanlara sağlanan		faiz gelirlerinden;
	gelirler %2,5
			- vadesi 6 aya kadar (6
	oranında stopaja		ay dahil) olanlara
	tabidir. (5)		sağlanan gelirler %7,5
	- Beyanname vermesi		- vadesi 1 yıla kadar (1
	gereken kurumlar,		yıl dahil) olanlara
	ödenen stopajı		sağlanan gelirler %5
	beyanname üzerinde		-vadesi 1 yıldan uzun
	hesaplanan kurumlar		olanlara sağlanan
	vergisinden mahsup		gelirler %2,5	高端
	edilebilirler.		oranında stopaja
			tabidir. (5)

			- Stopaj nihai vergidir.
			- Beyan edilmez.

9. BORCLANMA ARACLARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI

$25 - 75$ and $-75$

$-1$ Temmuz $2024$

y.
S

$\mathcal{L}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}{\text{max}}$

Ticarel: Uny MTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Ticzret de Wezi Adresi: Finanskent Mahallesi
Finans Calcussi No: 4221 Unitanite / IA Abul
SidilNy: 776444
MdreisWo: 0922003497000017
Intervet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.t

	1) Banka ve aracı	1) Banka ve aracı	1) Banka ve aracı	1) Banka ve aracı
	kurum aracılığıyla	kurum aracılığıyla	kurum aracılığıyla	kurum aracılığıyla
	Türkiye'de ihraç	Türkiye'de ihraç	Türkiye'de ihraç	Türkiye'de ihraç
	edilenlerden;	edilenlerden elde	edilenlerden;	edilenlerden elde
		edilen		edilen
	a)Anonim, eshamlı	kazançlardan;	a) Anonim, eshamlı	kazançlardan;
	komandit ve limited		komandit ve limited
	şirketler ile yatırım	- 6 aydan az süreyle	şirket niteliğindeki	- 6 aydan az
	fonlarının elde ettiği	(6 ay dahil) elde	yabancı kurumlar ile	süreyle (6 ay
	kazançlar;	tutulanların elden	Sermaye Piyasası	dahil) elde
	- %0 oranında stopaja	çıkarılmasından	Kanunu'na göre	tutulanların elden
ALIM SATIM	tabidir.	doğan kazançlar	kurulan yatırım fonları	çıkarılmasından
KAZANÇLARI		%7,5	ve yatırım	doğan kazançlar
	- Kurumlar vergisine	- 1 yıldan az süreyle	ortaklıklarıyla benzer	%7,5
	tabidir.	(1 yıl dahil) elde	nitelikte olduğu Maliye	-1 yıldan az
	b) Yukarıda sayılanlar	tutulanların elden	Bakanlığınca	süreyle (1 yıl
	dışında kalan	çıkarılmasından	belirlenen yabancı	dahil) elde
	kurumların (3) elde	doğan kazançlar %5	kurumların (4) elde	tutulanların elden
	ettikleri kazançlardan;	- 1 yıldan fazla	ettiği kazançları;	çıkarılmasından
		süreyle elde tutulanların elden	- %0 oranında stopaja	doğan kazançlar %5
	- 6 aydan az süreyle (6		tabidir.
	ay dahil) elde	çıkarılmasından		- 1 yıldan fazla süreyle elde
	tutulanların elden	doğan kazançlar	- Stopaj nihai vergidir.	tutulanların elden
	çıkarılmasından doğan	sağlanan gelirler	- Beyan edilemez.	çıkarılmasından
	kazançlar %7,5	%2,5		doğan kazançlar
	- 1 yıldan az süreyle (1	oranında stopaja	b) Yukarıda sayılanlar	sağlanan gelirler
	yıl dahil) elde	tabidir. (5)	dışında kalan	%2,5
	tutulanların elden		kurumlarca elde
	çıkarılmasından doğan	- Stopaj nihai	ettikleri kazançlardan;	oranında stopaja
	kazançlar %5	vergidir.	- 6 aydan az süreyle (6	tabidir .(5)
	- 1 yıldan fazla süreyle	- Beyan edilmez.	ay dahil) elde	- Stopaj nihai
	elde tutulanların elden		tutulanların elden
	çıkarılmasından doğan		çıkarılmasından doğan	vergidir.
	kazançlar sağlanan		kazançlar %7,5	- Beyan edilmez.
	gelirler %2,5 oranında stopaja tabidir. (5)		- 1 yıldan az süreyle (1
			yıl dahil) elde
	- Beyanname vermesi		tutulanların elden
	gereken kurumlar,		çıkarılmasından doğan
	ödenen stopajı		kazançlar %5
	beyanname üzerinde		- 1 yıldan fazla süreyle
	hesaplanan kurumlar		elde tutulanların elden
	vergisinden mahsup		çıkarılmasından doğan
	edebilirler.		kazançlar sağlanan
			gelirler %2,5 oranında
			stopaja tabidir. (5)
			- Stopaj nihai vergidir.
			- Beyan edilmez.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞIRLER A.Ş Akat Maly Coulula Mardin Cad. Par/May	$8$ Besiktas 34335	$-1$ Temmuz $2024$		ani: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A ∦∦erkezi Adresi: Finanskent Mahall
	Fax:	26		Caddesi No: 469 1 Umraniye /Diftani

10 Www.vakifyatirm.oom.tr
Stanbul Ticaret Sicil No: 357 28 |-
Bogazici Kurumiar V.D. 922 008 3359
Mersis No 0-9220-0883-59000 17 $\iint$

$\varphi_{\sigma}=\varphi_{\sigma}+\epsilon^{-1/2}$

lesi Firal Straddesi No: 2009 1 University Manufacture
Sity No: 776444
Myrsis No: 0922003497000017
Mernet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr (1) Dar mükellef kurumlara ilişkin açıklamalarımız, Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar için geçerlidir.

(2) Alım satım zararlarının alım satım kazançlarına mahsup edilmesine ilişkin olarak Kanun'da herhangi bir hüküm yer almamasına rağmen Maliye Bakanlığı basın açıklaması ile söz konusu mahsubun yapılabileceğini belirtmiştir.

(3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar (sermaye sirketleri; anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonları) dışındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işlemeleri ve iş ortaklıkları örnek verilebilir.

(4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca. Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir.

(5) 01/05/2024 tarihli ve 32533 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar kapsamında 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi değiştirilmiştir. Karar kapsamında dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için finansman bonolarından elde edilen faiz geliri ve alım-satım kazançları kapsamında uygulanan stopaj oranları vadelerine göre değiştirilmiştir.

10. INCELEMEYE AÇIK BELGELER

Asağıdaki belgeler Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.vakifbank.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, vb.)

11. EKLER

YOKTUR.

AKIF YATIRIN MENKIN ∖kat Mah Besiktas 34 35.77 Fax: 0(2 tanbul Ticaret Sicil No )ğazici Kurumlar V.D. 922 00t Mersis No. 0-9220-0883-590

hı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. zi Adresj: Finanskent Maj allesi لىقا No: 0922003497000017 et Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

AI Terminal

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

5973_rns_2024-07-01_1f9068a4-73f7-40f0-9a25-daabea9b751a.pdf

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Sermaye Piyasası Aracı Notu

İÇİNDEKİLER

KISALTMA VE TANIMLAR

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA YER VERİLEN GÖRÜŞLER VE ONAYLAR DIŞINDAKİ GÖRÜSLER/ONAYLAR

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

2. RİSK FAKTÖRLERİ

2.1. İhraccı Riski:

2.2. Piyasa Riski:

2.3. Likidite Riski:

2.4 Diğer Riskler:

Borçlanma Araçlarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlanması Riski

İtibar Riski

Yasal Risk

3. TEMEL BİLGİLER

3.1. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

3.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. İhraç edilecek borçlanma araçlarının;

a) Türü: Tahvil/Finansman Bonosu

c) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline

4.2. Borçlanma araçlarının hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

4.3. Borçlanma araçlarının kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

4.4. Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Madde 206 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Birinci sıra:

İkinci sıra:

Üçüncü sıra:

Dördüncü sıra:

4.6. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar:

4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

a) Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı ile itfa sürecine ilişkin esaslar:

b) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

c) Faizin ve anaparanın zaman aşımı:

d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi yöntemle hesaplanacağı:

f) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize ilişkin düzeltme kuralları:

g) Gösterge faizin kullanılması suretiyle bulunacak faiz oranının kim tarafından hesaplanacağı:

h) Faiz oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak islemler:

4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşulları hakkında bilgi:

4.10. Borçlanma araçlarına kardan pay verilip verilmeyeceği hakkında bilgi:

4.11. Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi:

4.12. Paya dönüştürülebilir tahvillere ilişkin özel hükümler:

4.13. Değiştirilebilir tahvillere ilişkin özel hükümler:

4.14. Borçlanma aracı sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla yapıldığı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi:

4.14.1. BASK'ın, İhraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve sartlar:

a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:

b) İhraccı tarafından ihtivari olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar ile ihraccı tarafından verilen taahhütler:

c) Tertip BASK toplantilarında uygulanacak nisap:

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

4.14.2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

c) Temsilci ücreti:

4.14.3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

4.14.4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

4.14.5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

4.14.6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

4.14.7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:

4.14.8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:

4.15. Borçlanma aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

4.16. Halka arz edilecek borçlanma aracı üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kisitlayici veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

5. HALKA ARZA İLİSKİN HUSUSLAR

5.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

5.1.2. Halka arz edilen borçlanma araçlarının tutarı:

5.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

5.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

5.1.3.2. Halka arza basvuru süreci ile basvuru verleri ve satıs sekli:

5.1.4. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkında bilgi:

5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi:

5.1.7. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

5.1.8. Borçlanma araçlarının ön alım hakları, bu hakların devredilebilirliği ve ön alım haklarının kullanılmaması durumunda bu hakların akibeti hakkında bilgi:

5.2. Dağıtım ve tahsis planı

5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:

5.2.3. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş borçlanma aracı miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi: