Regulatory Filings • Jul 16, 2024
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca $2.../0.7$ . tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araclarının halka arz edilecek 200.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur. Halka arz edilecek borclanma araclarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.
Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araclarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasası aracı notu çerçevesinde ihrac edilecek borclanma araclarına iliskin ihraccının yatırımcılara karsı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay vetkisi yoktur.
Bu sermave pivasası aracı notu ihraccı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borçlanma aracına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 01/07/2024 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni $^{16}{10}$ ./07./2024 tarihinde ve özet $^{16}{10}$ .07./2024 tarihinde ortaklığımızın ve halka arzda satısa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin http://www.vakifyatirim.com.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermave Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraccının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine vükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri cercevesinde sorumludur.
Kurulca 28/06/2024 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen borçlanma aracı miktarı bulunmamaktadır.
$\mathbf{1}$
1 2 Temmuz 2024
VAKIF YATIRIM I KENKUL DEČ kat Mah. E Julula Mardin Cad, Pa No AR F ociktab 34324 i2 35 mt Siell No: 3472 ти niazici Kur nier V.D. 922 008
| 1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER4 |
|---|
| 2. RİSK FAKTÖRLERİ |
| 3. TEMEL BİLGİLER |
| 4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 7 |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR |
| 6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER |
| 7. GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER |
| 8. DİĞER BİLGİLER |
| 9. BORÇLANMA ARAÇLARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI33 |
| 10. INCELEMEYE AÇIK BELGELER |
| 11. EKLER |
1 2 Temmuz 2024
VAKIF YATIRIM MENKUL DENER
Akat Mah. Pouluus Martin Cad. Part &
F-2/A BJok Norts Besittas 34335
Tharet Unvani: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
"Acaret Tigritgal Adron!: Finanskent Mahallesi
Acaret 1776445 Mei: 4771 Umranike / Adribul
Mersia Nei 0922003497000017
Mersia Nei 0922003497000017
Internet Sitesi Adresi: www.
| KISALTMA | TANIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A.Ş. | Anonim Şirket | ||||
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri | ||||
| ATM | Automated Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinası) | ||||
| BASK | Borclanma Aracı Sahipleri Kurulu | ||||
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | ||||
| BIAS veya Borsa | Borsa İstanbul Anonim Şirketi | ||||
| BSMV | Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi | ||||
| DTH | Döviz Tevdiat Hesabı | ||||
| ECB | European Central Bank (Avrupa Merkez Bankası) | ||||
| ELA | Emergency Liquidity Assistance (Acil Likidite Yardımı) | ||||
| EUR/EURO | Avrupa Birliği Ortak Para Birimi | ||||
| EURIBOR | London Interbank Offered Rate Denominated In Euros (Euro için Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
||||
| FED | Federal Reserve System (ABD Merkez Bankası) | ||||
| GMTN | Global Medium Term Notes (Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı) | ||||
| GRUP | Ayrı tüzel kişilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluk, |
||||
| GSYH | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla | ||||
| ISIN | International Securities Identification Number (Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu) |
||||
| IMF | International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) | ||||
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu | ||||
| KKTC | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | ||||
| КОВІ | Küçük ve Orta Ölçekli İşletme | ||||
| KRET | Kredi Riskine Esas Tutar | ||||
| LIBOR | London Interbank Offered Rate (Londra Bankalararası Faiz Oranı) | ||||
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | ||||
| ORET | Operasyonel Riske Esas Tutar | ||||
| OVP | Orta Vadeli Program | ||||
| PRET | Piyasa Riskine Esas Tutar | ||||
| SPK veya Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu | ||||
| SPKn | Sermaye Piyasası Kanunu | ||||
| T.A.O. | Türk Anonim Ortaklığı | ||||
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti | ||||
| TBB | $\overline{\omega_{\mathbb{Z}1^* \mathbb{Z}{[2]}} }$ Türkiye Bankalar Birliği |
||||
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | ||||
| TL | Türk Lirası | ||||
| TMSF | 這 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu |
||||
| TP/YP | ģ. Türk Parası / Yabancı Para |
||||
| TTK | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu | ||||
| USD | می میرون برای به استفاده است. منابع استفاده برای برای برای برای برای برای برای برای United States Dollar/ Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi |
||||
| VakıfBank / Banka / İhraççı | Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı | ||||
| YK | Yönetim Kurulu |
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER
Akat Mah. Ebuylan Mengir Cad. Park Mayes
F-2/A Blok Mo:19-Bestirtad. Park Mayes
Tel:0(212) 382-35 77 Fax: 0(212) 383
Tel:0(212) 382-35 77 Fax: 0(212) 383
Soğaziçi Kurumar V.D. 922 908 839
Ners
$\overline{\mathbf{3}}$
1 2 Temmuz 2024
Ticaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Ticaret Herkezi Adresi: Finanskent Mahallesi
Finans Carles: To: 10/1 Umranive / Ashabul
Merkis No: 0922003497000017
Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
YOKTUR.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| İhraççı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 10/07/2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| ÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Tical Act Adres: Finanske (PMahallesi) Jesi No: 40 / 1 Umran Concerned Alex SGÖRÜN 00017 Ercüment AKAR Intervinding Adresi: www.vakifbarMindir Yrd. |
SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10 / 07 / 2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| VAKIF YATARIM MENKUL OFGERLER. Akat Man, Ebulub-Mardin Cad 22/A Blenno:18 Besixtes 34 CMUS Selahattin A' Direktör Wersis No: 0-922 |
SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI |
1 2 Temmuz 2024
Borsa tarafından borclanma aracı ihraccısının ödeme yükümlülüğünü verine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. İhraç edilecek borçlanma araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na tabi bir ürün olmayıp TMSF'nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur.
VakifBank finansman sağlamak amacıyla, faiz karsılığında teminatsız borclanma aracı çıkarmakta ye halka arza katılarak bu borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Borçlanma aracı sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir talep hakkı ve VakıfBank'ın genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur.
VakıfBank'ın borclanma aracı ihracına katılan vatırımcılar vatırım kararını olustururken asağıda ver verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile borçlanma aracı yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karşılaşabileceklerdir. İhraç edilen borçlanma araçları alan yatırımcılar aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmış risklerle karsı karsıyadır. Bu riskler genelde yatırımcının vadede parasının kısmen veya tamamen alamaması ile vadeden önce vatırımı nakde dönüstürme sırasındaki para kavıplarını ifade eder. Bu riskler sistematik risk kapsamında tüm sektöre ve piyasaya ait risklerle, sistematik olmayan ihraççı bankaya ait özel risklerdir.
Borçlanma aracı ihraç eden bankanın borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı yatırımcının karşılaşabileceği zarar olasılığıdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettiği ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır.
Borclanma aracı ihraccısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler. Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasında "dördüncü sıra" başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır.
İhraccının borclanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler İhraccı Bilgi Dokümanı'nın 4.1. no'lu bölümünde ele alınmıştır.
$17$ Temmuz $7024$
Piyasa riski; borçlanma aracının vadesinden önce satılması durumunda, söz konusu borçlanma aracının piyasa değerinin, piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine bağlı olarak yatırımenin zarar etme olasılığını ifade etmektedir. İhraç edilen borçlanma aracının piyasada oluşacak değeri, faiz oranlarının değisiminden etkilenecektir. Borclanma aracının fiyatı faizlerdeki artıstan ters yönlü etkilenmektedir. Dolavısıyla piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak faiz oranlarının yükseldiği durumlarda borçlanma aracının fiyatı düser ve yatırımcının zarar etme olasılığı artar. Faiz oranlarının düştüğü durumlarda ise borçlanma aracının fiyatı artar.
Başka bir deyişle, ihraç edildikten sonra, borçlanma aracının fiyatı ikinci el piyasada belirlenecektir. İhrac eden kredi kuruluşunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel sevivesindeki artıslar borclanma aracının piyasa fiyatını düşürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise borçlanma aracının piyasa fiyatını arttırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaşanan artış veya azalışlar nedeniyle karşılaşılabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir.
Ancak bu faiz oranındaki artış ya da azalışlar, ihraççının ödeyeceği toplam faiz tutarında bir değişikliğe neden olmayacaktır. Diğer bir deyişle, yatırımcı, vade sonunda kendilerine www.vakifbank.com.tr adresli VakifBank'ın internet sitesi ve KAP'ta ilan edilen faizi elde edecektir.
VAKIF YATIRIJI MENKUL DEĞE La Marcin Cad. at Mah. Wbul iktas 34335 l' Fax: 01212 icatel Sicil No: 36722 .
Arumlar V.D. 822 008 No: 0-9220-0163-5901K
Garet Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. caret Merkezi Adrosi: Finanskent Mahallesi 40 ast Ümraniy∯ ∦bul Sicil Mo: 77/4/4 COLLANGER İnternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Yatırımcının, elinde tuttuğu borçlanma aracını satarak yaptığı yatırımı vadesinden önce nakde çevirmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alım satımı için mevcut piyasa yapısının sığ olması ve benzeri nedenlerden dolayı pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem büyüklükleri ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Yönetmeliğine göre söz konusu alt limitler Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Prosedürü uyarınca emirler isleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri kapsamında VakıfBank borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borclanma aracı tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borclanma araclarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir.
Müsteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır. Bu durumda Banka borçlanma aracına ilişkin ödeme yükümlüklerini kısmen/tamamen veya zamanında yerine getiremeyebilir. Ayrıca, Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi Bankanın ihrac ettiği borclanma aracının da piyasa değerini olumsuz etkileme riski bulunmaktadır.
Borçlanma araçları, halka arz edildiği tarihlerden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişikliklerden olumsuz yönde etkilenme riski vardır. Borclanma aracının gelir ve alım/satım kazançları işbu sermaye piyasası aracı notu 9. no'lu bölümde açıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bu esaslardaki değişimlere bağlı olarak yatırımcıların elde edeceği net gelirler değişebilir ve buna bağlı borçlanma aracının fiyatında değişiklikler olabilir.
Aracı Kurum'a Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde ödenecek satış ve yönetim komitsyonu haricinde. halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak gerçek ve/veya tüzel kişi yoktur.
Borçlanma aracı ihraç gerekçesi aşağıda belirtilmiştir:
Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi: Bankamız kaynaklarının büyük çoğunluğu meyduat kaleminden oluşmaktadır. Borçlanma aracı ihraç edilmesi ile fonlama kaynaklarında çeşitlendirmeye gidilmesi söz konusu olmaktadır.
Maliyet kontrolüne yardım etmesi: Planlanan borçlanma aracı ihracı ile büyük tutarlı faize duyarlı mevduatın ihraç edilen borçlanma aracı ile ikame olması ve ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.
1 2 Temmuz 2024
Faiz oranı riskinin azaltılması: TL borçlanma aracı ihracı ile Banka kaynaklarının ortalama vadesinin uzaması beklenmektedir. Bu sayede aktif ve pasif kalemlerin ortalama vadeleri ve yeniden fiyatlama değerleri kullanılarak hesaplanan ortalama net vade acığının azaltılması amaclanmaktadır.
Ilave kaynak yaratılması: Banka TL borçlanma aracı ihraç etmek sureti ile sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlama imkânına sahip olmaktadır. Yanı sıra yatırımcılara risksiz faiz oranı üzerinde getiri sağlanmaktadır.
Likidite etkisi: TL borçlanma aracı ihracı ile sağlanacak kaynakların büyük mevduatlardan olusan kaynakları ikame etmesinin diğer bir faydası ise mevduatların kısa vadeli olmasına karşın borçlanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile vade açısından Banka likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı vapmaktadır.
Borçlanma aracı ihracı; Bankamız faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi, vade uzatımı, ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi, sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlanması, mevduatın erken çekilme imkânına karsın borclanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilecektir.
Bankamızda toplanan kaynaklar ile yaratılacak aktifin birebir eşleştirilmesi gibi bir yöntem uygulanmamakta olup genel itibariyle aktif pasif likidite ve faiz pozisyonuna göre aksiyon alınmaktadır. Ihractan gelecek likidite kaynak havuzu içerisinde değerlendirilerek likidite ve faiz pozisyonuna göre kullanılacaktır. (Benzer vadeli kredilerin fonlanması, daha maliyetli pasif kalemlerin yerine ikame edilmesi $vb.)$
a) Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
1 2 Temmuz 2024
Á BARATASIA $\stackrel{a}{\sim} \mathbb{S}$ ;
b) ISIN kodu: İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilerek .
De endre dare VakıfBank tarafından açıklanacaktır. FRE
d) Borçlanma araçlarını kaydi olarak izleyen kuruluşun unvanı, adresi: Borçlanma araçları aşağıda adresi verilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde açılacak müşteri hesaplarında kayden izlenecêktir. Resitpasa Mahallesi Borsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İSTANBUL $\mathcal{L}=\mathcal{R}$
Borçlanma araçları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde oluşturulmaktadır.
Halka arz edilecek borçlanma araçları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" uyarınca ihraç edilecektir.
Halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve borçlanma araçlarına ilişkin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" uvarınca gerçekleştirilecektir.
VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları BİAŞ'ın 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi" nin dördüncü bölümünün hükümlerine tabi olacaktır.
Ilgili BIAS Yönergesine göre VakıfBank tarafından ihrac edilecek borclanma aracının kota alınabilmesi. BİAŞ Yönetim Kurulu'nun vereceği olumlu karara bağlıdır. Halka arz edilecek borçlanma araçları, 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi" nin dördüncü
kapsamında en erken, BİAŞ'ın KAP'ta yapacağı duyuruyu izleyen iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası'nda islem görmeye başlayabilecektir.
BIAS Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete acık bir ortamda islem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akışını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım islemleri yapılabilmektedir.
Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlemler her gün saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda aynı gün başlangıç valörlü) işlemler 09.30-14.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda ileri başlangıc valörlü) islemler ise saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır.
Emirler isleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları seklinde iletilir. VakıfBank borclanma araçları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000-TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır.
"İhrac edilecek borclanma aracları kaydilestirme esasları cercevesinde Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır."
"Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
4.5. İhraççının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan borçlanma araçlarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya borçlanma aracının ihraççının mevcut va da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri:
Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. İhraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüğü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıştır. İhraca aracılık eden aracı kurulusların da borclanma araclarına ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasında "Dördüncü Sıra" başlığı altındaki "imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar" arasında yer almaktadır.
Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı'na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası asağıdaki gibidir.
İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK $1.$ md. 248)
Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1) 3.
Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan ölen $\overline{4}$ . teminatsiz bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydoluğ FIIK md. $206/4)$
İcra ve İflas Kanunu'nun yukarıda belirtilen 206'ncı maddesi su sekildedir:
Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen esya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa olunduktan sonra rüchan hakları vardır.
1 2 Temmuz 2024
faret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
lcaret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi asgere desirto: 4271 Umrariye / Islanbul
Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Mersis No: 0922003497000017
Crune
KIF YATIRIM NENKUL DEĞ fluia ∎an Fn F-218 Blot No: 357221 -VD. 822 008 83 $0.9220 - 0883 - 59000$
Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lazım gelen tenacübe riayet edilir.
Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine sümulü Kanunu Medeninin taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur.
(Değişik dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur:
a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,
b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borcları,
c) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.
Velâyet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları;
Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.
Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.
İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.
(Ek fikra: 17/7/2003-4949/52 md.) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aşağıdaki süreler hesaba katılmaz:
İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süres
İflâsın ertelenmesi süresi.
Alacak hakkında açılmış olan davanın devam ettiği süre.
Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye karârı verilmêsine kadar geçen süre.
Borclanma aracı yatırımcıları, ihracı gerceklestiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.
Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Alacaklısının Hakları: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'u uyarınca finansman bonosu ve/veya tahvil alacaklılarının hakları aşağıda verilmektedir:
$\mathbf Q$
Ticaget Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Tir∦ret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi 409/1 Ümraulive /Astanbul Crument lersis No: 0922003497000017 İhternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
1 7 Temmuz 2024
Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan kisilere karsı kusurları ile verdikleri zararlar nedeniyle talepte bulunmak (TTK md.193),
Alacaklılar, hakimiyetin kötüye kullanılması durumunda, Şirket iflas etmemiş olsa bile, şirketin zararının sirkete ödenmesini istemek (TTK.md.202),
Sermayenin kaybı ve borca batıklık halinde yeni nakit sermaye konulması dahil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini istemek (TTK md.377),
Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının şirketle borç ilişkisine girmeleri halinde veya şirketin bu kişilere kefalet, garanti ve teminat vermesi veya sorumluluk yüklemesi durumunda sirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilme (TTK.md.395),
Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacaklarının ödenmesine veva teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 474).
Şirketin iflası halinde yönetim kurulundan son üç yılda sebepsiz zenginleşme ile elde edilen kazançların iadesini talep etmek (TTK.md.513),
Uzun süreden beri ortaklığın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde durumun düzeltilmesini talep etmek; aksi takdirde "ortaklığın feshi" için mahkemeye başvurmak (TTK md 530),
Sirketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacaklılar alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmek (TTK.md.541),
Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olmasından doğan zararlar nedeniyle, kusurlarının varlığı halinde belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlardan talepte bulunmak (TTK md.549),
Sermaye taahhüdünde bulunanların, ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilmesine rağmen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden, borcunu ödenmemesinden doğan zararları talep etmek (TTK md.550/2),
Ayni sermayeve değer biçilmesinde veya devralınacak isletmeye değer biçilmesinde yolsuzluk yapanlardan doğan zararları talep etmek (TTK md.551), 12 Temmuz 2024
Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları kanundan veya esas sözlesmeden doğan sorumluluklarını ihlal ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 553),
Denetçilerin kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 554),
Zarara uğrayan şirketin iflası halinde pay sahiplerinin ve alacakların istemleri iflas idaresince öne ena 14 sürülmediği taktirde, tazminat davası açmak (TTK.md.556),
Birden cok kisinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusurûna $\sqrt{e}$ e durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumludur. (TTK md. 557/(1))
Borclanma araclarını satın alan yatırımcıların haklarına ilişkin kısıtlamalar ise aşağıda belirtilmiştir:
Borçlanma aracı sahipleri, VakıfBank'ın kar zarar riskine katılmazlar. Sadece Banka'ya faiz karşılığında borç vermiş olmaktadırlar.
Borçlanma aracı sahipleri VakıfBank'ın yönetiminde söz sahibi olmayacaktır.
Borclanma aracı sahiplerinin anapara ve faiz alacak hakları dısında VakıfBank'ın üzerinde başka bir hakkı (ortaklık, kar payı, oy hakkı vb.) yoktur. Temmuz 2324 Temmuz ALLA
Garet Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A,O.
are: Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi
Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Silippo: 77/444 Crawsoft
7 1 Ümran∦e / A
: danbul
25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/02/2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile eklenen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesi uyarınca;
İhraccının tedavülde bulunan borclanma araçlarının sahipleri borclanma aracı sahipleri kurulunu (BASK) oluşturur. İhraççının her bir tertip borçlanma aracı sahipleri de ayrı bir borçlanma aracı sahipleri kurulu olusturabilir.
Borclanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için, asgari olarak %50 oranında bir karar nisabı öngörülmüs olup, Kurul tarafından yeya izahnamede aksine daha ağır (nitelikli) nisap öngörülmesi söz konusu olabilecektir. Kurulca öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak borclanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Yatırımcıların ilgili BASK toplantılarına katılma ve sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal tutarı oranında oy kullanma hakları vardır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fikrası ile verilen yetki cercevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu izahnamede yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.
BASK toplantisindan önce toplantiya katilacaklara ait liste İhraççı tarafından MKK'dan alınacaktır.
İskontolu olarak ihraç edilecek 91 gün vadeli sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
12 Temmu 2024
Talep toplamanın son günü olan 24.07.2024 tarihinden sonraki is günü olam $25.07.2024$ tarihinde ihracın basit ve birleşik faiz oranları, fiyatı ve dağıtım (satış) sonuçları onaylanarak özel dürüm açıklaması yoluyla KAP'ta ilan edilecek olup, sonuçların onaylanmasının ertesi iş günü olan 26.07.2024 tarihinde finansman bonoları yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Virmanların yapıldığı gün finansman bonolarının vade başlangıç tarihi olacaktır.
Iskontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
Bankacılık Kanunu'nun 62. Maddesinde "Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü meyduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fon'a (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir." ifadesi yer almaktadır.
AKIF YATIRIM MENKUL DEGI iat Mah. Ebul -2/A Blok 1 fo:18 Tel:0/212 ax: 0/2 .
It Sicil No: 357226 jaziçi Kurumlar V.D. 922 008 038 315 No: 9-9220-0481-60000
.
.
.
BDDK Kurul kararıyla yürürlüğe konan, "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili bölümünde ise:
"Madde 8- (1) Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahvillerin yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdikleri müşterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katılma hesabına ilişkin kar payları da dâhil olmak üzere her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.
(3) İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının on beşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Fon'un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki hesaplarına devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta icerisinde Fon'a bildirmekle vükümlüdür.
(4) Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir" ifadesi bulunmaktadır.
2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanasımına uğramış olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanasımına uğramış tahvil bedelleri, söz konusu süreler içerisinde tahsil edilmediği takdirde Devlet'e intikal eder.
d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi vöntemle hesaplanacağı:
Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" uyarınca iskontolu olarak ihraç edilecek olup, değişken faiz uygulanmayacaktır.
e) Gösterge faiz oranının geçmiş ve gelecek performansının ve değişkenliğinin nereden takip edilebileceği:
Yoktur.
f) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize ilişkin düzeltme kuralları:
Sabit faizli bir ihraç olduğu için, herhangi bir gösterge faiz bulunmamaktadır.
g) Gösterge faizin kullanılması suretiyle bulunacak faiz oranının kim tarafından hesaplanacağı:
Yoktur.
h) Faiz oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde vabîlacak islemler: 12 Temmuz 2024
Yoktur.
i) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:
Yoktur.
4.8. İhraççının ya da yatırımcının talebine bağlı olarak erken itfanın söz konusu olması durumunda erken itfa koşulları hakkında bilgi:
Borçlanma araçlarının vadeden önce erken itfası söz konusu değildir.
4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşulları hakkında bilgi:
$12$
Tic/ret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. aret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi t Ümranide / İltanbul Mersis No: 032200349700001 Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
$\mathcal{C}^{\prime}$
Borclanma araclarına kardan pay verilmeyecektir.
İhrac edilecek olan 91 gün vadeli finansman bonosuna sabit faiz oranı uygulanacaktır. Vakıfbank tarafından ihraca teşkil eden basit faiz oranı %42,00 olarak belirlenmistir.
İhracın SPK tarafından onaylanmasının ardından, ihraca ilişkin faiz oranları halka arzın başlangıç tarihinden en geç bir önceki iş günü (19.07.2024), www.kap.org.tr ve www.vakifbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.
Duyurulan basit faiz oranından, bileşik faiz oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
| Finansman Bonosu Faiz Orani (Basit) | BBB |
|---|---|
| Vadeye Kalan Gün Sayısı | m |
| Finansman Bonosu Faiz Oranı (Bileşik) | BBO |
$BBO = ((1+(BBB*T/36500))^(365/T)) -1$
YOKTUR.
YOKTUR.
1 L TEMMER ZEEL
İhraccının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahnamede yer verilen veva izahnameve dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğinde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borclanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Asağıda yer alan bilgilerin ihraççı bilgi dokümanında yer verilen bilgiler birlikte okunması gerekmektedir. Sermaye piyasası aracı notunda belirlenmesi ihtiyari olan konuların ihraccı bilgi dokümanında belirlenmiş olması halinde ilgili başlıklarda bu bilgilerin tekrarlanması gerekmektedir.
İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara yeva asağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve sartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve
VAKIF YATIRIM MENKU at Mah. Ebylula f Sicil No: 357228 had Tira azici Kuruntiar V.D. 922 008 836 No: 0-9220-0883-59000
Ticaget Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi eddesi No: 40 Million تضربه بهام و eddesi No ENERTHY 776/44 COLUMN Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
BASK, ihraccinin ihrac ettiği borclanma araclarına iliskin temerrüt oluşması durumunda ihraccinin yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle veya ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.
Ihraccinin ihrac ettiği herhangi bir tertip borçlarına aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ilgili borçlanma aracında temerrüde düsmüs anlamına gelecektir.
Ihracci tarafından isbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihrac edilecek olan borclanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmamıştır.
II-31/A.1 sayılı Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
İhraççının yönetim kurulu, işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usül ve esaslara uyulur:
Tertip BASK çağırısı, İhraççı tarafından toplantı gündemini de içerecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.
Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine yeyanistilime uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir.
Toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır.
1 2 Temmuz 2024 Tertip BASK gündemi asağıdaki hususlardan olusur:
Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu sermaye piyasası aracı notunun 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip
Mersis No/08220034970000000000000000000000000000000000 Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla Bankamıza bildirimde bulunması gerekmektedir.
Bildirimin Bankamıza ulaşmasınızı izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Bankamız yönetim kurulunca bu maddenin (c) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda vapilması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. Giderlerin borclanma aracı sahiplerinden karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile belirlenir.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraccının vönetim kurulu tarafından onavlanmadıkca geçerli olmaz.
İhraccının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralarında yer almaktadır.
İhraççı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamışsa, ihraccinin herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borclanma araclarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
Borclanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
1.7 Temmuz 2024
BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usülleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.
4.14.3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
AKIF YATIRIM NENKUL DEGA kat Mah. Ebj flula Mard -2/A Blok kras 34335 f: Tel:0(212) 352 Fax: 0(212) fvatirim.co garet Sicil No: 36722 azici Kurumiar V.D. 922 008 8. No: 0.8220.0803.8
faret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. caret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi Sentiagino: 10/1 Úmraniye Altanbul Crament Mergs No: 0922003497000017 Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onavlanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemis olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekcesiyle ihraccının aynı yeya farklı ihrac tavanlarına dahil tedavülde bulunan diğer tertip borclanma araclarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre gectikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Genel BASK toplantısı aracılığıyla yapılabilecektir.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onavlandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak sekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantilarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplan nominal bedelinin en az ücte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurululu a ollaylululu ve ali salinde Tertip olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip olumsuz etki
4.14.4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: $12$ Temmuz $2024$
BASK toplantısına fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de katilim Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkilin esaslar işbu sermaye piyasası aracı nötuflur. maddesinde düzenlenmistir. 公園1
BASK toplantisina katilabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine iliskin kisisel verilerin sadece bu amacla sınırlı olarak ihraccıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısına bu listede adı bulunan borclanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kisiler katılım talebinde bulunamaz.
Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz. Ancak;
a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılma hakkı olanların aktıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
Tertip BASK' i olusturan tertipler lehine yeni teminat olusturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca $b)$ meycut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/yeya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.
İhraccının ve/veva iliskili tarafların sahip oldukları borclanma aracları, sahibine BASK toplantılarında ov hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
BASK'a katılma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanma aracı sahipleri, ayrıca asalaten katılım sağlayamayacaktır.
Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;
Borçlanma araçları sahiplerini temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin vekaleten temsil için Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise, yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLAR A. nbul Tigaret Sicil No: 357220 ziçi Kumsmlar V.D. 922 008 83 lersie No: 9-9220-0883-59000
Ticaget Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ret Morkezi Adresi: Finanskent Mahallesi 40/21 Ümraniye / İsinobul Net No 776444 Crater Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30. I sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğiénde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı baskanından, gerektiğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunananların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
İhraccının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantilarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle, Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uvgun bicimde duvurulur.
BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düstüğü ölcüde, İhraccının Genel Kurul Calısma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verileçektir. Söz könusu 品质 tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
BASK toplantılarına fiziki katılımın yanı sıra elektronik ortamdan katılım da sağlanacaktır. BASKİa elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurdlu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi. MKK' tarafmdan verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin üsül ve esaslar MKK tarafından belirlenir.
Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.
$12$ Temanuz, $2024$
İş bu sermaye piyasası aracı notunda yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır.
İhraccının, Kurulun III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olustururlar.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu'nun 02.05.2024 tarih ve 98631 sayılı kararıyla, farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERDANI değerli ihraç limiti dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi,
Akat Men. Ebuluja Maram Cad. Park Mina Sina il.
F-2/A Blok No/18 Desires 34335 IST Meut
året Markezi Adresi: Finanskent Mahallesi Thans Caddes North Creaming / Alex Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
satısların halka arz ve/veva tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılması, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veva değişken kuponlu olarak ihrac edilmesi, faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borçlanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane DIBS'in veya Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir DIBS'in ya da benzer nitelikte bir başka göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
4.16. Halka arz edilecek borçlanma aracı üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
YOKTUR.
5.1. Halka arzın kosulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz täky katılmak için yapılması gerekenler
Vakıfbank 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyetlerini sürdürmekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenlemelerine ve denetimine tabidir. BDDK'nın 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı kararı ile bankaların TL cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmesine izin verilmistir.
Bu kapsamda Vakıfbank'ın banka bonosu/tahvil ihraç etmesine yönelik BDDK'ya yapmış olduğu basvuru kapsamında BDDK, 16.06.2021 tarihli yazısıyla, finansman bonosu/tahvil ihraç limiti için toplam 17.000.000.000 TL'ye kadar uygunluk verilmiş, Vakıfbank'ın dolaşımda bulunan bono/tahvillerinin nominal tutarları toplamının 17.000.000.000 TL'yi aşması sonucunu doğuracak şekilde ihraçta bulunulmaması gerektiği ifade edilmiştir.
Halka arz edilecek finansman bonosu 200.000.000 TL nominal tutarlı 91 gün vadeli olacaktır. Finansman bonolarına toplam halka arz tutarı olan 200.000.000 TL nominal tutardan daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal tutara kadar yükseltilebilecektir.
$12$ Temmuz $202k$
22-23-24 Temmuz 2024 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 iş gün talep toplanacaktır.
Satış, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu sıfatıyla Vakıfbank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Banka Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.11.2015 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.1
Halka arzda finansman bonosu satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmaları ve satın alacakları borçlanma araçlarının bedellerini işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.
| VAKIF YA YICHI REJUSTED DANKASI T.A.O. VAKIT AND TALI DANG BANKASI T.A.O. Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Walla Silesi F-2/A Blok No. 18 Besitz + 34535 IST HBULL Tel:0(212) 652 36 TT\Fax: 0(212) 362 1521 Appen.vakilystirim.com.tr tagafibul Ticangi Sicil No: 357228 11 Bolgaziçi Kuruyliar V.D. 922 008 835 Mercis No. 0-9220-0883-6900017.1 |
Ticaret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi Marsis Nr. 0922003497000017 - Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr |
|
|---|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Birevsel vatırımcılar, talep formunda talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını, kurumsal yatırımcılar ise talep formunda talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını veya nominal tutarını belirteceklerdir.
Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:
Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri tutara/adete iliskin bir alt sınır belirleyebilirler.
Yatırımcıların alternatif dağıtım kanallarından (Vakıfbank Internet Bankacılığı www.vakifbank.com.tr ile Vakıfbank Mobil Bankacılık) yaptıkları başvurularda talep formu elektronik ortamda doldurularak onaylanacaktır.
Borçlanma araçı halka arzına katılmak isteyen Bireysel Yatırımcıların Vakıfbank ve/veya Vakıf Yatırım nezdinde açılmış bir yatırım hesabının bulunması gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar için ise yatırım hesabı bulunma zorunluluğu yoktur.
1) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.
Adres: Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent 34330 İstanbul Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 81,
2) Vakıfbank Telefon Bankacılığı
Tel: 0 (850) 222 07 24
JΔK
3) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki Vakıfbank'ın tüm subeleri.
4) Vakif Yatırım'ın subeleri
5) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki Vakıfbank İnternet Bankacılığı (www.vakifbank.com.tr) ile Vakıfbank Mobil Bankacılığı aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler. (Yurtiçi Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal kategorisindeki yatırımcılar bu kanalı kullanamayacaktır.)
| Province Little | |||
|---|---|---|---|
| Başvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler |
Talep Yöntemi | |
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve tüm şubeleri |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu, TL DIBS, 26.07.2024 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem | |
| Tüm Vakıfbank Şubeleri, Vakıfbank İnternet Bankacılığı, Vakıfbank Telefon Bankacılığı Vakıfbank Mobil Bankacılığı |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu, Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DIBS, 26.07.2024 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem | |
| 'AKIF Y Ma via ikat Mah. Ebuluja Mardin Cad. Park I F-2/A Blok NG/18 BOOTRTAG 34335 ISTANBUL Tel:0(212) 352 2577 Nax: 0(212) 352 277 ΛÄ Istalioul Ticaret Sicil No: 357228 Boğdziçi Kurumiya V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017 |
19 200.771 Mersis No. 092200349 |
Waret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. icare GAULTE SI No. 480/1 Umranive / Altanbul Klar Crciway |
Kıymet Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Basvuru Yerleri:
1 2 Temmar 2004
İnternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
| Vadeli Mevduat Blokesi Yontemi ile Odeme Kabul Edecek Basvuru Yerleri: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler | Talep Yöntemi | ||
| Vakıfbank'ın tüm şubeleri, Vakıfbank Telefon Bankacılığı |
25.07.2024 ve 26.07.2024 vadeli, TL, USD ve EUR cinsinden vadeli mevduat hesaplari |
Sabit Yöntem |
Dağıtım esaslarına ilişkin detaylı açıklamaya 5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi başlığı altındaki Dağıtım Esasları bölümünde yer verilmiştir.
Borçlanma araçlarının halka arzına ilişkin olarak yatırımcılar aşağıdaki gibi üç gruba ayrılmışlardır:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil is sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gercek ve tüzel kisiler ile yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar c) Kamu kurum ve kurulusları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından,en azakişini taşıyan ير پيا kuruluşlardır.
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetin, g Rolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuğuluğlar. Varlik Yönétim 2 Pragtin şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlardır. $\sigma_{\rm e}^{\rm Re}$ $\mathcal{H}{\mathcal{S}{\mathcal{M}}}$ ,
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema dağıtım listesinin Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıfbank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
Talep ettikleri borçlanma aracının parasal tutarını gün içinde nakden yatıran tüm Bireysel ve Kurumsal yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Bireysel Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri parasal tutarı, Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar ise talep ettikleri tutar veya adedi belirteceklerdir.
İhraç edilecek finansman bonosunun birim nominal değeri 1 TL'dir. Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların minimum talep tutarı 1000 TL olacaktır. Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların minimum talep tutarı veya adedi 1000 TL/1000 adet olacaktır. Minimum talep tutarından/adedinden sonraki talep aralıklarının 1.-TL/1 adet ve katları şeklinde olması esastır. Talep edilebilecek azami finansman bonosu parasal tutarı/adedi hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıştır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu'nda almak istedikleri parasal tutara/adede ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER
Akat Mah, Ebulula Margin esti, Park Müyes
F-2/A Blok No:19-Bepiktas 34335157ARB 252 35 77
WWW.vakity Tel:0(21 Fax: 0(212) 352 atirim.com.t Inbul Ticagot Sicil No: 357228 ğaziçi Kurulhler V.D. 922 008 834 No: 0-9220-0083-59
icaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ficare Merkezi Adresi: Finanskent Mahaltesi
EXLAPSSessino: 761 1 Univanire / Kynbul
Sicil Ro: 77844 Sicil No: 7/2444 Creament Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme veri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine iliskin bilgi:
Yurtici Bireysel Yatırımcılar asağıda belirtilen Nakden Ödeme, Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma veya Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma seçeneklerinden bir tanesini seçerek talente bulunabilirler.
A. Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri finansman bonolarına ilişkin parasal tutarı (TL olarak) nakden yatıracaklardır. Tutarı nakden yatıran yatımcıların, ilgili finansman bonosunun fiyatı belirlendikten sonra talep edilen nakit tutarın fiyata bölünmesi suretiyle nominal değeri belirlenecek ve bu nominal değer tekrar fiyatla çarpılarak nihai tutar ve iade tutarı belirlenecektir. Nakit ödemede bulunan Yurtici Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar borclanma araclarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföv VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
B. Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, kendilerine ait vatırım hesaplarında meycut olan TL DİBS, 26.07.2024 vadeli TRFVKFB72411 ISIN kodlu Vakıfbank Finansman Bonoları, Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu (6. Fon) ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borclanma Aracları Fonunu (11. Fon) teminat göstermek sureti ile finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Finansman bonosunun 4.11 maddede belirtildiği şekilde bulunan fiyatı dikkate alınarak hesaplanan talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
Fon Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %97
TL DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %97
26.07.2024 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları Blokajı: Ödenmesi gere edilen tutar) / %100
Blokaj isleminde;
Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Vakıfbank'ın anlık açıkladığı geri alım fiyatı uygulanacaktır. Bu fiyat piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan ve yukarıda "Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma" baslığı altında belirtilen teminata konu olabilecek kıymetler aynı anda teminata alınabilecektir.
Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Sabit Yöntem'e göre yapılacaktır.
$12$ Tammuz $2024$
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma araçlarının bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DİBS'leri, Vakıfbank Finansman Bonoları ve/veya teminat kabul edilen fonları re'sen bozdurularak ödenecektir.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir.
Ficaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. .
Ticarei Morkezi Adresi: Finanskent Mahallesi No. 46/ 1 Ümranive / Atanbul Saddes STOWNO: 770444 Creament Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Yurtici bireysel yatırımcılar, Vakıfbank nezdindeki TL, USD ve EUR cinsinden 25 Temmuz ve 26 Temmuz 2024 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle finansman bonosu talep edebileceklerdir. Finansman bonosunun talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
TL Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %100
Bu halka arzda vadeli mevduatların bozdurulması sabit yönteme göre yapılacaktır.
Dağıtım listelerinin acıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma araçlarının bedelleri, yatırımcıların, bloke edilen vadeli mevduatları re'sen bozdurularak ödenecektir.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar vadeli mevduat hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizlerden Amerikan Doları (USD) ve Avro (EUR)'yu teminat göstermek suretiyle finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Finansman bonosu talep bedeli karsılığında alınacak döviz tutarı asağıda gösterilen sekilde hesaplanacaktır:
Blokaj isleminde, Vakıfbank'ın söz konusu yabancı para için talep verilen güne ilişkin ilk açıkladığı gise döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
Vade başlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağığım göreşime göre almayı hak ettikleri finansman bonolarının bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri reşlen. Vakifbank'ın dağıtım ત તે anındaki gişe döviz alış kurundan bozdurularak ödenecektir.
Yurtici ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar borçlanma araçlarının talep ettikleri parasaf tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak yatırımcılar, ödenmeme riskinin Vakıf Yatırım'ca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Vakıf Yatırım, talepte bulunan kurumsal yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Talep ettikleri borclanma araclarının parasal tutarını talep toplama süresi icerisinde yatırmak isteyen Yurtici Kurumsal Yatırımcıların, nakden yatırmış oldukları tutarlar finansman bonoları hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Nakden veya hesaben halka arza katılmayan Kurumsal yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları borçlanma araçlarının ödemekten imtina edemezler ve finansman bonolarının hesaplara virmanlanacağı tarih olan 26.07.2024 saat 12:00'ye kadar ödemek zorundadırlar.
Yatırımcıların yatırdığı parasal tutara karsılık gelecek borclanma araclarının nominal değeri ve satıs sonucları talep toplamanın sona erdiği günü takip eden is gününde (25.07.2024) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek olup nakden ve hesaben halka arza katılmayan Kurumsal Yatırımcılara ayrıca Banka tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Karsılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin şatış fiyatı üzerinden ödenen (kesin şatış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema, dağıtım listesinin Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıfbank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
Ticaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi si No: 40 / 1 Umraniye / İsfanbul 776914 Craine 'or ersis nternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
1 2 Temmuz 2024
PASABA F
لمع
$4x_1$
Halka arz edilecek borclanma aracları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı cercevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
Karşılanan taleplere ilişkin borçlanma araçlarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtım listelerinin onaylanmasının ardından 26.07.2024 gün sonuna kadar gerceklestirilecektir.
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar cercevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.
Talep toplamanın son günü olan 24.07.2024 tarihinden sonraki iş günü olan 25.07.2024 tarihinde ihracın dağıtım (satış) sonuçları onaylanarak özel durum açıklaması yoluyla KAP'ta ilan edilecek olup, sonucların onaylanmasının ertesi iş günü olan 26.07.2024 tarihinde finansman bonoları yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Virmanların yapıldığı gün finansman bonolarının vade başlangıç tarihi olacaktır.
Yoktur.
5.2.1. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi ile her bir kategori bazında halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:
Tahsisat gruplarına ilişkin bilgiler Madde 5.1.3.2'de yer almaktadır.
91 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının;
148.000.000 TL nominal değerdeki (%89) kısmı Yurtici Bireysel Yatırımcılara
2.0.000.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
2.000.000 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara,
gerceklestirilecek satıslar için tahsis edilmiştir.
Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmis olsa dahi, tahsisat oranları arasında yatırımcılara SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satısı Tebliği" hükümlerine göre; yukarıda yer alan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar için belirlenen tahsisat oranlarında talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım'ın önerisi ve Vakıfbank'ın onayı ile %20'den fazla olmamak üzere kaydırma (azaltma) yapılabilir.
Talep toplama yoluyla satış yönteminde talep süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemesi durumunda; SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satısı Tebliği" Madde 18-6 bendi hükümleri çerçevesinde o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı diğer gruplara aktarılabilir. Bu durumda ilgili tebliğin Madde 18-4 bendi hükümlerindeki sınırlamalar uygulanmaz.
Halka arz sürecinde vatırımcı talebine bağlı olarak ihrac tutarı 300.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilecektir. İhracın 300.000.000 TL nominal değere kadar artırılması durumunda; SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-4 bendi hükümleri çerçevesinde 200.000.000 TL nominal değer üzerindeki ek satışa konu artırılan kısım için tahsisat oranları serbest olarak belirlenecektir.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEGET
Akat Mah. Ebukula pardin Cad. Perk B F-2/A Blok No:18 Bestrias bul Ticar Sicil No: 35722 izici Kuruni ar V.D. 922 008 8 9220-0883-59000
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 "Sermaye Piyasası Araçlarının Satısı Tebliği" ekinde ver alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların TC Kimlik Numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeni ile iptal edilen kayıtlar talep listelerinden cıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi asağıdaki sekilde gerçekleştirilecektir.
Oransal dağıtım vöntemine göre yapılacaktır.
İlk asamada, yurtiçi bireysel yatırımcıların parasal talep tutarlarının birim fiyata tekabül eden nominal talep karşılıkları hesaplanacaktır.
Öncelikle bilgi eksikliği veya başka nedenlerle dağıtım dışı bırakılan yatırımcıların talepleri toplam talep tutarından çıkartılacaktır. Bu islem tamamlandıktan sonra bu yatırımcı grubuna yapılan tahsisat tutarının, dağıtım dışı bırakılanlardan sonra kalan toplam talep tutarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan "Arzın Talebi Karşılama Oranı" her bir yurtiçi bireysel vatırımcının kisisel talebi ile carpılacak ve 1 TL nominal katları seklinde dağıtılacaktır.
Yurtiçi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.
Yapılan dağıtım sonucunda talep ettiği minimum miktarı alamayan yurt içi bireysel yatırımcılara yapılan dağıtım iptal edilerek bu yatırımcılara dağıtılan finansman bonoları tekrar oransal dağıtıma tabi tutulacaktır.
Her bir yatırımcıya verilecek finansman bonosu miktarına Vakıf Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Vakıfbank tarafından karar verilecektir.
Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemler ile dağıtım yapılırken hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan finansman bonoları, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Vakıfbank'ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
Onaylanan dağıtım listeleri neticesinde karşılanan taleplere ilişkin borçlanma araçlarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde Vakıf Yatırım tarafından yerine getirilecektir.
Halka arzdan almaya hak kazanılmış borçlanma araçları miktarlarının bildirimi, halka arzın bitimini takip eden is günü (25.07.2024) ihraççı ve/veya aracı kurum tarafından gerçekleştirilecektir.
5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci:
91 gün vadeli iskontolu finansman bonolarının faiz oranı işbu sermaye piyasaşı aracı notunun 4 2000年10月 maddesinde yer almaktadır. $\mathcal{C}^2$
Buna göre Vakıfbank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarından; 91 gün vadeli finansıman أتشري برديرية bonosunun basit faiz oranı %42,00 olacaktır.
Borçlanma araçlarının fiyatı; işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanan Finansman Bonosu Yıllık Bileşik Faiz Oranı kullanılarak belirlenecek ve virgülden sonraki bes haneye yuvarlanacaktır.
AKIF YATIRIN MÊNKUL DEGE
Ikat Man, Elyziula Mazdin Cad, Perk $F-2/A$ Slow No: 18 liktas 34335 is Fax: 0(212)-35 tanbul Tical et Sicil No: 357221 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 83 Fersis No: 0-9220-8863-590001
Zcaret Ünvahı: TÜRKİYE VAKİFLAR BANKASI T.A.O. icaret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi 4991 Umraniya/ İsanbul Sic/No: 776444 Creenwert Internet gitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
| BBB |
|---|
| BBF |
Finansman bonosunun nihai satış sonuçları ve satış fiyatı talep toplama süresinin bitimini takip eden is günü (25.07.2024) içinde www.vakifbank.com.tr adresli Vakifbank'ın kurumsal internet sitesi ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ilan edilerek kamuya duvurulacaktır.
Halka arz en iyi gayret aracılığı ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
Borçlanma araçlarının halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile VakıfBank arasında 20/12/2023 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçeklesecektir.
Vakif Yatırım'ın unvanı ve adresi aşağıda belirtilmiştir:
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ebulula Caddesi Parkmaya Sitesi F/2 A Blok Etiler/İstanbul
Borclanma araclarının halka arzı Türkiye'de gerçekleşecektir. Saklama ve Ödeme kuruluşları, sırasıyla Merkez Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.
Halka arz en iyi gayret aracılığı esasına göre yapılacak olup Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yüklenimde bulunulan tutar yoktur.
$17$ Temmuz $7024$ Finansman bonosu ve/veya tahvil halka arzı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile VakıfBank arasında 2024 yılı içerisinde kısımlar halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için 20/12/2023 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.
VakıfBank, 2024 yılı içinde tertipler halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için verilen hizmetler karşılığında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye BSMV dâhil halka arz yöntemiyle yapılacak ihraçlar için %0,12 (Onbinde on iki), nitelikli yatırımcılara yönelik ihraçlar için %0,06 (Onbinde altı) yönetim komisyonu ile, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yapmış olduğu satış tutarı üzerinden BSMV dahil %0,1 (Binde bir) oranında satış komisyonu ödeyecektir.
İşbu maddede yer verilen Kurul ücreti örnek teşkil etmesi amacıyla hesaplanmış olup, esasen SPK'nın VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin Kurul ücretlerine ilişkin 12. Maddesi 3. Bendi çerçevesinde ihraç miktarı kesinleşen finansman bonolarının nominal değeri üzerinden hesaplanarak MKK nezdinde "borçlanma araçları"nın ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılacaktır.
/AKIF YATIRIM MENKUL DEĞERÎ \kat Mah, Ebulula Aardin F.21A R.W Tel:0(21/ Fax: 0(212) 35 vaki atirim.com.ti et Sicil No: 357228 .
Mar V.D. 922 008 8: ersis bin: 0.9220.0883.59000:
a. İhrac edilecek olan 91 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal tutardaki finansman bonosu için tahmini toplam maliyetler asağıdaki gibidir:
| Ücret ve Diğer Maliyetler | Baz Almacak Değer |
Sabit/Oransal | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| SPK Ücreti 1 | Vadeye Göre Nominal Tutar Değişen Oransal |
100.000 | |
| İhraç ve İtfa işlemlerine ilişkin MKK Ücretler 2 |
Nominal Tutar | Oransal (Tavanı Aşarsa Sabit) |
25.317.41 (BSMV Dahil) |
| Borsa İstanbul Kotasyon Ücreti 27.400< Kotasyon Ücreti<438.4003 |
Nominal Tutar | Tutara Göre Sabit |
230.160.00 |
| Takasbank ISIN Kodu 4 | Sabit | 748.65 | |
| Yönetim ve Satış Komisyonu 5 | Nominal Tutar | Oransal | 240.000 (BSMV Dahil) 0,1% Satis Komisyonu (BSMV Dahil) |
| Tahmini Reklam ve Tanıtım, Izahname Baskı ve Yayın masrafları |
10.000 | ||
| TOPLAM | 606.226,06 TL |
$\frac{1}{1}$ Halka arz edilecek 200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda, 100.000.000 TL nominal değerli toplam ek satış hakkının tamamının sadece bu ihraç için kullanılması durumunda toplam 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu için Kurul ücreti 150.000 TL olarak ödenecektir. (Hesaplama: 300.000.000*0,0005=150.000 TL)
2 İhractan önce ihrac edilen nominal tutar üzerinden onbinde 1 oranında MKK hizmet bedeli ödenmektedir. İhrac ücreti için üst limit 11.667,41 TL'dir. Bir üyenin her bir sermaye piyasası aracı sınıfı bazına, yıllık olarak ödeyeceği toplam ihraç ücreti 296.216,09 TL'yi geçememektedir. Ayrıca, itfa tutarı üzerinden %0,005 oranında ilave MKK ücreti ödenmektedir. Bu ücretin alt limiti 3.717.29 TL'dir; üst limiti 185.126.48 TL'dir.
3 Halka arz yoluyla yapılacak ihraçlar için ayrı ayrı olmak üzere her bir ihraç için nominal olarak kotasyon ücreti; 0 TL -50,000,000 TL arasi 27,400 TL; 50,000,000 TL - 100,000,000 TL arasi 54,800 TL, 100,000,000 TL - 200,000,000 TL arasi 109.600 TL, 200.000.000 TL - 400.000.000 TL arası 219.200 TL, 400.000.000 TL üzeri halka arzlarda ise 438.400 TL olarak gerçekleşecektir.
4 Takasbank ücreti bir yıldan kısa vadeli özel sektör borçlanma araçları için 713 TL + BSMV, bir yıldan uzun vadeliler için ise $2.139$ TL + BSMV'dir.
5 Söz konusu oran Vakıf Yatırım ile yapılan sözleşme çerçevesinde belirlenen orandır. Ek satış hakkının tamamının sadece bu ihraç için kullanılması durumunda %0,12 oran üzerinden yönetim komisyonu 360,000 TL'ye (Hesaplama: 300.000.000*0,0012=360.000 TL) yükselecektir. Satış komisyonu olarak Vakıfbank tarafından ödenecek tutar, ihraç bazında Vakıf Yatırım'ın satışını yaptığı borçlanma araçlarının peşin değeri üzerinden binde bir olarak hesaplanacaktır.
Borclanma araclarına ilişkin vergilendirme esasları işbu sermaye piyasası aracı notunun madde 9 "Borçlanma Araçları ile ilgili Vergilendirme Esasları" kısmında belirtilmiştir.
Bireysel ve Kurumsal yatırımcılardan Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki herhangi bir başvuru kanalından halka arz ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir.
а.
Срп χġ.$\mathcal{L}_{\mathcal{E}}$
$\mathcal{Q}^2$
Agansan
Tifaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Sicil 10: 112444 Creeward
caret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi
4951 Umranite / Istanbul
Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışı tamamlandıktan sonra BİAS'da islem görebilmesi BİAS Mevzuatı'nın ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu nun onayına bağlıdır.
Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışının tamamlanması ve satışa ilişkin dağıtım listelerinin onaylanmasını takiben BIAS tarafından belirlenecek ve KAP'ta ilan edilecek tarihten sonra BIAS Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.
12 Temmuz 2024
VAKIF YATIREM MENKUL DEGE Akat Mah. Ebjilula Mardin Gad. Park F-2/A Blow No:18.26 iktas 34336 IS Fax: 0(212) 35
atirim.com.tr Tel:0(212) 351 35 77 ww.vakifi Ranbul Ticaret Sicil No: 36722 Boăazici Kurumiar V.D. 922 086 8 No: 0-9220-0983-59
SPK ve BİAS Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya BİAS Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinde belirtilen durumların oluştuğu şirketlerin ihraç ettiği ve borsada işlem gören borçlanma araçları BİAŞ Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde çıkarma kararından önce ihraççı kurulusu durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onaylara istinaden borsalarda islem gören, yurtici ve yurtdışında ihraç edilen ve sermaye piyasası aracı notu tarihi itibarıyla vadesi dolmayan borçlanma araçları aşağıda listelenmiştir:
| Yurt İçi Sermaye Piyasası Aracı |
İhraç Tarihi | İhraç Tutarı (Nominal) |
Vade $(G\ddot{u})$ |
Getiri* | ISIN | İşlem Gördüğü Borsa |
İslem Yöntemi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzeri Sermaye Tahvil |
18.09.2017 | 525.000.000 | 3640 | Gösterge 5Y $DIBS + \%3,50$ |
TRSVKFB92719 | Borsa İstanbul | Nitelikli | ||
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.09.2019 | 725.000.000 | 3640 | $TLREF+1,50$ | TRSVKFB92925 | Borsa İstanbul | Nitelikli | ||
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.10.2022 | 1.750.000.000 | 3640 | TÜFE (Yıllık Reel Kupon 160 baz puan) |
TRSVKFBE3217 | Borsa İstanbul | Nitelikli | ||
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.10.2022 | 1.250.000.000 | 3640 | 17,5000 | TRSVKFBE3225 | Borsa İstanbul | Nitelikli | ||
| Finansman Bonosu | 19.04.2024 | 44.574.632 | 98 | 41,5000 | TRFVKFB72411 | Borsa İstanbul | Halka Arz | ||
| Finansman Bonosu | 19.04.2024 | 1.239.600.000 | 91 | 56,5000 | TRFVKFB72437 | Borsa İstanbul | Nitelikli | ||
| Finansman Bonosu | 10.05.2024 | 33.394.504 | 91 | 45,0000 | TRFVKFB82410 | Borsa İstanbul a 3 |
Halka Arz | ||
| Finansman Bonosu | 07.06.2024 | 33.939.563 | 91 | 44,0000 | TRFVKFB92418 | Borsa İstanbul: | Halka Arz | ||
| (*) Yıllık Basit Faiz Oranı | 3 A |
釋 | |||||||
| Yurt Dist Sermaye Piyasası Aracı |
İhraç Tarihi | İhraç Tutarı | Vade (Gün) |
Kupon | Getiri | ISIN | A MARKAT $\Phi_{\mathcal{A} \mathcal{C}}$ : $\mathbb{S}^N$ |
islem Borsa |
:Gördüğü |
| Tahvil | 05.02.2020 | 750.000.000,00 \$ | 1827 | 5,250% | 5,375% | XS2112797290 | US90015WAJ27 | İrlanda Borsası | |
| Tahvil | 08.12.2020 | 750.000.000,00 \$ | 1857 | 6,500% | 6,625% | XS2266963003 | İrlanda Borsası | ||
| Tahvil | 16.09.2021 | 500.000.000,00\$ | 1841 | 5,500% | 5,625% | XS2386558113 | US90015WAL72 | İrlanda Borsası | |
| Tahvil | 12.09.2023 | 750.000.000,00 \$ | 1857 | 9,000% | 9,125% | XS2677517497 | US90015WAM55 | İrlanda Borsası | |
| Tahvil | 08.09.2023 | 80.000.000,00\$ | 367 | 8,350% | 8,750% | XS2676882652 | İrlanda Borsası | ||
| Tahvil | 14.02.2024 | 14.000.000,00\$ | 367 | 6,800% | 7,000% | XS2767246817 | İrlanda Borsası | ||
| Tahvil | 24.04.2024 | 550.000.000,00 \$ | 1917 | 10,1173% | 10,125% | XS2793703500/ US90015WAN39 |
İrlanda Borsası | ||
| Tahvil | 05.07.2024 | 700.000.000,00 \$ | 3744 | 8,994% | 9% | XS2850573374 / US90015WAP86 |
İrlanda Borsası | ||
| Tahvil | 05.07.2024 | 15.000.000,00 \$ | 367 | 6,550% | 6,950% | XS2855506700 | İrlanda Borsası |
VAK!F YATIRIN/MENKUL D
Akat Mah. Youlula MardincGod. ≸x No Besiktas 3433/ Fax: 0(212
27 Z Temmuz 2024
Ì
Ficaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. .
'icaret Markozi Adresi: Finanskent Manallesi esi êN 1 Ümrani Crume Mersis No: 0922003497000017 Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
MM.COA aret Sicil No: 35' tanbul Tl ğazici Ku .
umler V.D. 922 008 9220-0093-51
YOKTUR.
YOKTUR.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.12.2023 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında VakıfBank'a borçlanma araçlarının ihracı konusunda aracılık ve danışmanlık hizmeti verecektir.
Sermaye Piyasası Aracı Notunda, Fitch Ratings, Moody's ve JCR Eurasia Rating'den alınan derecelendirme notlarına yer verilmiştir. VakıfBank, söz konusu ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı bilgilerin aynen alındığını ve kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.
İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir: Fitch Ratings: www.fitchratings.com Moody's: www.moodys.com JCR Eurasia Rating: www.jcrer.com.tr 1 2 Temmuz 2024
31 Aralık 2022, 31 Aralık 2023 ve 31 Mart 2024 hesap dönemine ilişkin könsölide finansal tablolar ve dipnotları ise Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuştur.
Söz konusu konsolide finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü aşağıda yer almaktadır.
| Hesap Dönemi | Bağımsız Denetim Şirketi Görüs |
||
|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu | ||
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş | |||
| 31.12.2023 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu | ||
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş | |||
| 31.12.2022 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu | ||
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. S |
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.03.2024 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara ilişkin Sınırlı Denetim Raporunda șu ifadelere yer verilmiștir.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı geçmiş yıllarda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir. Ayrıca, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm IV.4 notunda belirtiği üzere, ilişikteki 31 Mart 2024 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu; 12,000,000 Bin TL tutarında serbest karşılık iptalinden kaynaklanan geliri
aret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. aret merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi 49 1 Umranive / Is Sicil Fo: 776444 Crew
Mersis No: 0922003497000017 Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Sınırlı denetimimize göre, sınırlı olumlu sonucun dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamiza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2023 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değisim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemis bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 19,000,000 Bin TL'si geçmiş yıllarda ayrılan, 12,250,000 Bin TL'si cari yılda iptal edilen ve 4,250,000 Bin TL'si de cari yılda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar''ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığın etkilerini içermektedir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar, ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzüm oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERL
Akat Mah. Eyulula Mardin Cad. Park Ma
F-2/A Blox No:10 Peylkias 34335 ISTA 7 Fax: 0(212) 352 Tel:0(222) 352 35 mtirim.com.tl ret Sicil No: 357228 nbul Tica Gaziçi Kupamiar V.D. 922 008 835
Gaziçi Kupamiar V.D. 922 008 835
Mersir No. 0-9220-0883-54000117
33 É. $t_{\rm Agas}$ $\sqrt[q]{\frac{4}{4}}\frac{1}{11}$ $\mathbb{C}^{\mathbb{A}}$ e establista de la contenciación de la contenciación de la contenciación de la contenciación de la contenciació
La contenciación de la contenciación de la contenciación de la contenciación de la contenciación de la contenc Ticaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Maret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi Thans Caddesi No: 40-1 1 Umranish / Islanbul 29 Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
$12$ Temmuz $2024$
Günev Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara iliskin Sınırlı Denetim Raporunda su ifadelere ver verilmiştir.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2022 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veva zarar tablosu ve konsolide kar veva zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değisim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemis bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka'nın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akıslarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de vayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 1,772,000 Bin TL'si gecmis yıllarda, 17,228,000 Bin TL'si de cari dönemde ayrılan toplam 19,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetcinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzüği, kapşamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim şirasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması-için yetişti ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
$12$ Temmuz $7674$
VakıfBank'ın "Fitch Ratings", "Moody's" ve "JCR Eurasia" tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun VakıfBank hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları asağıda özetlenmiştir.
VakifBank'ın güncel derecelendirme notlarına www.vakifbank.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEGPRLER
Akat Mah. Ebujula Nafdin Cad. Park Maya S
F-2/A Blok Mo:18 Basiktas 34335 ISTANB
Tel:0(212)35245 77 Fax: 0(212) 1426 1431
LAW Vakinghim.com: 34731 mbul Ticare Sicil No: 3572
aziçi Kurumlar V.D. 922 008 06226-0503-59000
Ticaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T,A,O. fcaret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi Juga Cadalesi No: 493 1 Umraniya / İstanbul
Sal 10: 776474 - Creative est Klow Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu |
B 3 | Pozitif | "Ba", "B", derecelendirme notlari spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu |
B 3 | Pozitif | "Ba", "B", "Caa derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Desteksiz Temel Kredi Profili | caa2 | Derecelendirme notu, hükümet veya ana ortak desteği olmaksızın bankanın kendi kredi profilini göstermektedir. |
|
| Kisa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu |
NP | NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini taşımamaktadır. |
|
| Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu |
NP | NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini asımamaktadır. |
https://ratings.moodys.io/ratings#rating-scale (**Son not değişikliği tarihleridir)
Notun Türü Derece Görünüm Aciklama Uzun Vadeli Ulusal Kredi AA (tur) Durağan Uzun vadeli ulusal kredi notu olan AAA ülke içerisinde ulaşabilecek en yüksek not olup Notu bankanın ülke içerisinde diğer kurumlar arasından güçlü kredibiliteye sahip olduğunu gösterir. Uzun Vadeli YP Kredi Notu Pozitif 'BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif $\bf{B}$ olarak ifade edilen kredi notlarıdır. Uzun Vadeli TP Kredi Notu Pozitif BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif $B+$ olarak ifade edilen kredi notlarıdır. Kısa Vadeli YP Kredi Notu $\bf{B}$ Kısa vadeli yabancı para için B olan kredi notu spekülatif kısa vadeli notlar arasında en vüksek olan nottur. Kısa Vadeli TP Kredi Notu BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif $\overline{B}$ olarak ifade edilen kredi notlarıdır. Devlet Desteği Notu $b-$ 'ns' notu devlet desteği notu özelliklerinin taşınamadığını ifade eder. Finansal Kapasite Notu bb', 'b', Finansal kapasite notu spekülatif $\mathbf b$ $\overline{a}$ olarak ifade edilen kredi notlarıdır.
https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions#about-rating-definitions
(** Son not değişikliği tarihleridir)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEGE Akat Mah. Ebulula Mardin F-2/A Blok io:19 iktas 3433815 Tel:0(21 Tica Sicil No: 357221 izici Kunun r V.D. 922 nne
$12$ Temmuz $2024$
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Vadeli Uluslararası Uzun Yabancı Para Kurum Kredi BB Rating Notu |
Durağan | BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade leder. |
|
| Vadeli Uluslararası Uzun Yerel Para Kurum Kredi BB Rating Notu |
Durağan | BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade leder. |
|
| Uzun Vadeli Ulusal Kurum AAA Kredi Rating Notu |
Durağan | AAA notu uzun vadede yatırım yapılabilir seviyedeki "en yüksek" notu ifade eder |
* JCR Eurasia Derecelendirme Skalası:
https://www.jcrer.com.tr/en/methodology/notations/credit-rating
(** Son not değişikliği tarihleridir)
12 Temmuz 2024
VAKIF YATIRIM MENKUL UEGER
Akat Mah. Ebujula Mardin Cad. Parky
F-2/A Blok Morte Strand 2038 15 Tel:0(212 35 Fax: 0(212)-3 THE FAX: 0(212)-3
Alfatirim.com.tr
Alfat Sicil No: 357228
Mar V.D. 922 008 83
-9220-0081-5900010 Kun
| 2. DONÇUARINA ANAÇUANI IDE IBOHIT VEROLEKIDININE ESTISEKIN TAM MÜKELLEF |
TAM MÜKELLEF | DAR MÜKELLEF | DAR MÜKELLEF | |
|---|---|---|---|---|
| GERÇEK KİŞİ | KURUM(1) | GERÇEK KİŞİ | ||
| KURUM | ||||
| 1) Banka ve aracı | 1) Türkiye'de ihraç | 1) Banka ve aracı | 1) Türkiye'de | |
| kurum aracılığıyla | edilenlerden; | kurum aracılığıyla | ihraç | |
| Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | edilenlerden; | ||
| edilenlerden; | - vadesi 6 aya kadar | edilenlerden; | ||
| (6 ay dahil) olanlara | - vadesi 6 aya | |||
| a)Anonim, eshamlı | sağlanan gelirler | a) Anonim, eshamlı | kadar (6 ay dahil) | |
| komandit ve limited | %7,5 | komandit ve limited | olanlara sağlanan | |
| şirketler ile yatırım | - vadesi 1 yıla kadar | şirket niteliğindeki | gelirler %7,5 | |
| fonlarınca elde edilen | (1 yıl dahil) olanlara | yabancı kurumlar ile | - vadesi 1 yıla | |
| faiz gelirleri; | sağlanan gelirler | Sermaye Piyasası | kadar (1 yıl dahil) | |
| %5 | Kanunu'na göre | olanlara sağlanan | ||
| - % 0 oranında stopaja | -vadesi 1 yıldan | kurulan yatırım fonları | gelirler %5 | |
| tabidir. | uzun olanlara | ve yatırım | -vadesi 1 yıldan | |
| - Kurumlar vergisine | sağlanan gelirler | ortaklıklarıyla benzer | uzun olanlara | |
| tabidir. | %2,5 | nitelikte olduğu Maliye | sağlanan gelirler | |
| Bakanlığınca | %2,5(5) | |||
| b) Yukarıda sayılanlar | oranında stopaja | belirlenen yabancı | ||
| dışında kalan | tabidir. (5) | kurumların (4) elde | - Stopaj nihai | |
| kurumlarca (3) elde | ettiği faiz gelirleri; | vergidir. | ||
| edilen faiz | - Stopaj nihai | |||
| gelirlerinden; | vergidir. | - % 0 oranında stopaja | - Beyan edilemez. | |
| - Beyan edilemez. | tabidir. | |||
| - vadesi 6 aya kadar (6 | ||||
| FAİZ GELİRİ | ay dahil) olanlara | - Stopaj nihai vergidir. | ||
| sağlanan gelirler %7,5 | - Beyan edilemez. | |||
| - vadesi 1 yıla kadar (1 | ||||
| yıl dahil) olanlara | b) Yukarıda sayılanlar | |||
| sağlanan gelirler %5 | dışında kalan | |||
| -vadesi 1 yıldan uzun | kurumlarca elde edilen | |||
| olanlara sağlanan | faiz gelirlerinden; | $12$ Temmuz, $2024$ | ||
| gelirler %2,5 | ||||
| vadesi 6 aya kadar (6 | ||||
| oranında stopaja | ay dahil) olanlara | |||
| tabidir. (5) | £ağlanan gelirler %7,5 | |||
| - Beyanname vermesi | - vadesi 1 yıla kadar (1 | |||
| gereken kurumlar, | yıl dahil) olanlara | |||
| ödenen stopajı | sağlanan gelirler %5 | |||
| beyanname üzerinde | -vadesi 1 yıldan uzun | |||
| hesaplanan kurumlar | olanlara sağlanan | |||
| vergisinden mahsup | gelirler %2,5 | |||
| edilebilirler. | oranında stopaja | |||
| tabidir. (5) | ||||
| - Stopaj nihai vergidir. | ||||
| - Beyan edilmez. |
Tifaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Tearet Merkezi Azresi: Finanskent Mahallesi
Ferdina Cacifosi No: 40% 1 Ümranive / İslamını Made No: 404 1 Umranive / Isletibul
Sicil No: 771444 Cranive / Isletibul
Mersis No: 0922003497000017 7 Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
| 1) Banka ve aracı | 1) Banka ve aracı | 1) Banka ve aracı | 1) Banka ve aracı | |
|---|---|---|---|---|
| kurum aracılığıyla | kurum aracılığıyla | kurum aracılığıyla | kurum aracılığıyla | |
| Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | |
| edilenlerden; | edilenlerden elde | edilenlerden; | edilenlerden elde | |
| a)Anonim, eshamlı | edilen kazançlardan; |
a) Anonim, eshamlı | edilen kazançlardan; |
|
| komandit ve limited | komandit ve limited | |||
| şirketler ile yatırım | - 6 aydan az süreyle | şirket niteliğindeki | - 6 aydan az | |
| fonlarının elde ettiği | (6 ay dahil) elde | yabancı kurumlar ile | süreyle (6 ay | |
| kazançlar; | tutulanların elden | Sermaye Piyasası | dahil) elde | |
| - %0 oranında stopaja | çıkarılmasından | Kanunu'na göre | tutulanların elden | |
| SATIM ALIM |
tabidir. | doğan kazançlar | kurulan yatırım fonları | çıkarılmasından |
| KAZANÇLARI | %7,5 | ve yatırım | doğan kazançlar | |
| - Kurumlar vergisine | - 1 yıldan az süreyle | ortaklıklarıyla benzer | %7,5 | |
| tabidir. | (1 yıl dahil) elde | nitelikte olduğu Maliye | - 1 yıldan az | |
| tutulanların elden | Bakanlığınca | süreyle (1 yıl | ||
| b) Yukarıda sayılanlar | çıkarılmasından | belirlenen yabancı | dahil) elde | |
| dışında kalan | doğan kazançlar %5 | kurumların (4) elde | tutulanların elden | |
| kurumların (3) elde | - 1 yıldan fazla | ettiği kazançları; | çıkarılmasından | |
| ettikleri kazançlardan; | süreyle elde | doğan kazançlar | ||
| - 6 aydan az süreyle (6 | tutulanların elden | - %0 oranında stopaja | %5 | |
| ay dahil) elde | çıkarılmasından | tabidir. | -1 yıldan fazla | |
| tutulanların elden | doğan kazançlar | - Stopaj nihai vergidir. | süreyle elde | |
| çıkarılmasından doğan | sağlanan gelirler | tutulanların elden | ||
| kazançlar %7,5 | %2,5 | - Beyan edilemez. | çıkarılmasından | |
| - 1 yıldan az süreyle (1 | b) Yukarıda sayılanlar | doğan kazançlar | ||
| yıl dahil) elde | oranında stopaja | dışında kalan | sağlanan gelirler | |
| tutulanların elden | tabidir. (5) | kurumlarca elde | %2,5 | |
| çıkarılmasından doğan | - Stopaj nihai | ettikleri kazançlardan; | ||
| kazançlar %5 | vergidir. | oranında stopaja | ||
| - 1 yıldan fazla süreyle | - 6 aydan az süreyle (6 | tabidir .(5) | ||
| elde tutulanların elden | - Beyan edilmez. | ay dahil) elde | - Stopaj nihai | |
| çıkarılmasından doğan | tutulanların elden | vergidir. | ||
| kazançlar sağlanan | çıkarılmasından doğan | |||
| gelirler %2,5 oranında | kazançlar %7,5 | - Beyan edilmez. | ||
| stopaja tabidir. (5) | -1 yıldan az süreyle (1 | |||
| yıl dahil) elde | ||||
| - Beyanname vermesi | tutulanların elden | |||
| gereken kurumlar, | çıkarılmasından doğan | |||
| ödenen stopajı | kazançlar %5 | $12$ Temmuz, $2624$ | ||
| beyanname üzerinde | 1 yıldan fazla süreyle | |||
| hesaplanan kurumlar | elde tutulanların elden | |||
| vergisinden mahsup | çıkarılmasından doğan | |||
| edebilirler. | kazançlar sağlanan | |||
| gelirler %2,5 oranında | ||||
| stopaja tabidir. (5) | ||||
| - Stopaj nihai vergidir. | ||||
| - Beyan edilmez. |
$\ddot{ }$
Toaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Caret Merkəzi Adresi: Finanskent Mahallesi
Eland Co.: 77.444
Merkis No/0922003497000017
Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
(1) Dar mükellef kurumlara ilişkin açıklamalarımız, Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar icin gecerlidir.
(2) Alım satım zararlarının alım satım kazançlarına mahsup edilmesine ilişkin olarak Kanun'da herhangi bir hüküm yer almamasına rağmen Maliye Bakanlığı basın açıklaması ile söz konusu mahsubun yapılabileceğini belirtmiştir.
(3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fikrasında sayılan kurumlar (sermaye şirketleri; anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonları) dışındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işlemeleri ve iş ortaklıkları örnek verilebilir.
(4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir.
(5) 01/05/2024 tarihli ve 32533 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar kapsamında 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi değiştirilmiştir. Karar kapsamında dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için finansman bonolarından elde edilen faiz geliri ve alım-satım kazançları kapsamında uygulanan stopaj oranları vadelerine göre değiştirilmiştir.
Aşağıdaki belgeler Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.vakifbank.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine acık tutulmaktadır:
Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, vb.)
YOKTUR.
$12$ Temmuz $2024$
/AKIF YATIRIMMENI icil No: 35
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.