Regulatory Filings • Jul 29, 2024
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 2.6..... 0.1.72024 tarihinde onavlanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araclarının halka arz edilecek 200.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur. Halka arz edilecek borclanma araclarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.
Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araclarına ilişkin bir tavsive olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasası aracı notu çerçevesinde ihrac edilecek borclanma araclarına ilişkin ihracçının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul yeya herhangi bir kamu kurulusu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borclanma araclarının fivatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu sermave pivasası aracı notu ihraccı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte gecerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borçlanma aracına ilişkin yatırım kararları ihraccı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 01/07/2024 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 16/07/2024 ile . 29/07/2024 tarihinde ve özet 29/07/2024 tarihinde ortaklığımızın ve halka arzda satısa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin http://www.vakifvatirim.com.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraccı sorumludur. Zararın ihraccıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkca belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine vükletilebildiği ölcüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kurulusları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kisi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
Kurulca 28/06/2024 tarihinde onaylanan ihraccı bilgi dokümanı kapsamında daha önge ili edilen borclanma aracı miktarı 140.000.000 TL nominaldir.
| en 1993 Æ9 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yurt İçi Sermaye Piyasası Aracı |
Ihraç Tarihi |
Ihrac Tutari (Nominal) |
Vade (Gün) |
ISIN | Satis $\mathcal{P}$ , which $\mathcal{P}$ SekÎt 名位。 |
| Finansman Bonosu | 19.07.2024 | 140.000.000 | 91 | TRFVKFBE2420 | The Second Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of Nitelikli |
| Toplam | 140.000.000 |
$26$ Temmuz $202L$
ari: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticar/ /le∕kezi Adresi: Finanskent Mahallesi Ticz eddesi No: 40 1 Umrangye / lanhul 76444 ramet No: 0922003497000017 İnt het Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
$\mathbf{1}$
'AKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
kat Mah Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
'Fax
Itanbul Ticaret Stoll No. 357228
ğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017
8 Besiktas 3
352 35 77 F
STANBUL
352 36 20
| 1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 4 |
|---|
| 2. RİSK FAKTÖRLERİ |
| 3. TEMEL BİLGİLER |
| 4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER7 |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR |
| 6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER |
| 7. GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER |
| 8. DİĞER BİLGİLER |
| 9. BORÇLANMA ARAÇLARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI33 |
| 10. INCELEMEYE AÇIK BELGELER |
| 11. EKLER ……………………………………………………………………………………………… |
2 6 Temmuz 2024
Ticare Tuyan: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Ticarly Werkezi Adresi: Finanskent Mahailesi
Firlary Gaddesi No: 47 1 Ümraniye / İsvanbul
Siri No: 7/76444
Mellis No: 0922003497000017
Irlienet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah, Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-21/Blox No:48 Bosikias 34334 ist Maya Sitesi
T4:02/Blox No:48 Bosikias 34334 ist ANBUL
T4:02/Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Boğaziçi
$\overline{2}$
| KISALTMA | TANIM |
|---|---|
| A.Ş. | Anonim Sirket, |
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri |
| ATM | Automated Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinası) |
| BASK | Borclanma Aracı Sahipleri Kurulu |
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu |
| BIAS veya Borsa | Borsa İstanbul Anonim Şirketi |
| BSMV | Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi |
| DTH | Döviz Tevdiat Hesabı |
| ECB | European Central Bank (Avrupa Merkez Bankası) |
| ELA | Emergency Liquidity Assistance (Acil Likidite Yardımı) |
| EUR/EURO | Avrupa Birliği Ortak Para Birimi |
| EURIBOR | London Interbank Offered Rate Denominated In Euros (Euro için Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
| FED | Federal Reserve System (ABD Merkez Bankası) |
| GMTN | Global Medium Term Notes (Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı) |
| GRUP | Ayrı tüzel kişilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluk, |
| GSYH | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla |
| ISIN | International Securities Identification Number (Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu) |
| $IMF$ | International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| KKTC | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |
| KOBİ | Küçük ve Orta Ölçekli İşletme |
| KRET | Kredi Riskine Esas Tutar |
| LIBOR | London Interbank Offered Rate (Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| ORET | Operasyonel Riske Esas Tutar |
| OVP | Orta Vadeli Program |
| PRET | Piyasa Riskine Esas Tutar |
| SPK veya Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu |
| SPKn | Sermaye Piyasası Kanunu |
| T.A.O. | Türk Anonim Ortaklığı |
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti |
| TBB | $\mathbb{Z}^2$ Türkiye Bankalar Birliği |
| TCMB | المنتقبة والمجلس Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası |
| TL | 齊 Türk Lirası |
| TMSF | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu |
| TP/YP | Türk Parası / Yabancı Para |
| TTK | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu |
| USD | United States Dollar/ Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi |
| VakıfBank / Banka / İhraççı | Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı |
| YK | Yönetim Kurulu |
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Maly Ebubla Mardin Cad. Vark Maya Sitesi
F-21 Blok No.18 Beşirkaş 44/35 STANBUL
Tel:02 April 252 35 (7 Fay 1621)
Soğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 83
$26$ Temmuz $202/$ Ticarety // and TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Ticarety // exercit Adresi: Finanskent Mahaliesi
Finany // 2 Sesi No: 407 1 Ümraniye / İstanbul
Sicil // 2776444
Mart Sitosi Adresi: www.vakifbank.com.tr Mer/6 No: 0922003497000017
Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| ihracci TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 24 / 07 / 2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: | |
|---|---|---|
| Ticaret Ünvanı: TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticaret Merkezi Adresi: Finanskent Maltallest Finans Caddesi No: 40 / 1 Jantanius Sicil No: 776444 Barış HAMAL OĞP 1970000 Erçüment AKAR Ƴrd. |
SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24 / 07 / 2024 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Sorumlu Olduğu Kısım: | |
|---|---|---|
| Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F-21ABlowNo:18 Bestktas 84335-ISTANBUL 352 36 20 www.vakifivatiruw istanbul Ticaret Sicil भo. 3 Boğaziçi Kurumla Mersis No: 0-9220-0883-5900017 Can Hüseyin SARIMADEN Tuğba AKCA |
SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI |
|
| Direktör Uzman Yrd. |
And Stringen |
1: ZURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticaret / Ticava kezi Adresi: Finanskent Mahallesi ddesi No: 407 Umraniye / İsperbul Finat $\frac{1}{1776444}$ Crawest $\frac{1}{100}$ Sici Me iet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Borsa tarafından borçlanma aracı ihraççısının ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. İhraç edilecek borçlanma araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na tabi bir ürün olmayıp TMSF'nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur.
VakıfBank finansman sağlamak amacıyla, faiz karşılığında teminatsız borçlanma aracı çıkarmakta ve halka arza katılarak bu borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Borçlanma aracı sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir talep hakkı ve VakıfBank'ın genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur.
VakıfBank'ın borclanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken aşağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile borçlanma aracı yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karşılaşabileceklerdir. İhraç edilen borçlanma araçları alan yatırımcılar aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmış risklerle karşı karşıyadır. Bu riskler genelde yatırımcının vadede parasının kısmen veya tamamen alamaması ile vadeden önce yatırımı nakde dönüstürme sırasındaki para kayıplarını ifade eder. Bu riskler sistematik risk kapsamında tüm sektöre ve piyasaya ait risklerle, sistematik olmayan ihraççı bankaya ait özel risklerdir.
Borclanma aracı ihraç eden bankanın borclanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı yatırımcının karşılaşabileceği zarar olasılığıdır. Bu durumda vatırımcı, ihraccının taahhüt ettiği ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır.
Borçlanma aracı ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler. Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında "dördüncü sıra" başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında ver almaktadır.
İhracçının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek securitarias, riskler İhraççı Bilgi Dokümanı'nın 4.1. no'lu bölümünde ele alınmıştır.
Piyasa riski; borçlanma aracının vadesinden önce satılması durumunda, söz konüsu borçlanma aracının piyasa değerinin, piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine bağlı olarak yatırımcının zarar etme olasılığını ifade etmektedir. İhraç edilen borçlanma aracının piyasada oluşacak değeri, faiz oranlarının değisiminden etkilenecektir. Borçlanma aracının fiyatı faizlerdeki artıştan ters yönlü etkilenmektedir. Dolayısıyla piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak faiz oranlarının yükseldiği durumlarda borçlanma aracının fiyatı düser ve yatırımcının zarar etme olasılığı artar. Faiz oranlarının düştüğü durumlarda ise borçlanma aracının fiyatı artar.
Başka bir deyişle, ihraç edildikten sonra, borçlanma aracının fiyatı ikinci el piyasada belirlenecektir. İhraç eden kredi kuruluşunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artışlar borçlanma aracının piyasa fiyatını düşürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise borçlanma aracının piyasa fiyatını arttırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaşanan artış veya azalışlar nedeniyle karşılaşılabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir.
Ancak bu faiz oranındaki artış ya da azalışlar, ihraççının ödeyeceği toplam faiz tutarında bir olmayacaktır. Diğer bir devisle, yatırımcı, vade sonunda kendilerine değişikliğe neden www.vakifbank.com.tr adresli VakifBank'ın internet sitesi ve KAP'ta ilan edilen faizi elde edecektir.
2 6 Temmuz 2024
Yatırımcının, elinde tuttuğu borclanma aracını satarak yaptığı yatırımı vadesinden önce nakde cevirmek istemesi durumunda söz konusu menkul kiymetin alım satımı için meycut piyasa yapısının sığ olması ve benzeri nedenlerden dolayı pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden cıkaramaması halinde ortaya cıkan zarar ihtimalini ifade eder.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem büyüklükleri ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Yönetmeliğine göre söz konusu alt limitler Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.S. Borclanma Aracları Piyasası Prosedürü uyarınca emirler isleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri kapsamında VakıfBank borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri gecerli olacaktır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borclanma aracı tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borclanma araclarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir.
Müsteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır. Bu durumda Banka borçlanma aracına ilişkin ödeme yükümlüklerini kısmen/tamamen veya zamanında yerine getiremeyebilir. Ayrıca, Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi Bankanın ihraç ettiği borçlanma aracının da piyasa değerini olumsuz etkileme riski bulunmaktadır.
Borclanma aracları, halka arz edildiği tarihlerden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişikliklerden olumsuz yönde etkilenme riski vardır. Borçlanma aracının gelir ve alım/satım kazancları isbu sermaye piyasası aracı notu 9. no'lu bölümde açıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bu esaslardaki değişimlere bağlı olarak yatırımcıların elde edeceği net gelirler değişebilir ve buna bağlı borçlanma aracının fiyatında değişiklikler olabilir.
Aracı Kurum'a Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde ödenecek satış ve yönetim komisyonu haricinde, ŵ. halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak gerçek ve/veya tüzel kişi yoktur.
Borçlanma aracı ihraç gerekçesi aşağıda belirtilmiştir:
$\sim$ $\sim$ $\sim$
Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi: Bankamız kaynaklarının büyük çoğunluğu mevduat kaleminden oluşmaktadır. Borçlanma aracı ihraç edilmesi ile fonlama kaynaklarında çeşitlendirmeye gidilmesi söz konusu olmaktadır.
Maliyet kontrolüne yardım etmesi: Planlanan borçlanma aracı ihracı ile büyük tutarlı faize duyarlı mevduatın ihraç edilen borçlanma aracı ile ikame olması ve ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.
| AKIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.G. at Mah. Ebulula Mardin Cad. Park MayerSitesi |
|||
|---|---|---|---|
| = 2/A Blok No: 18-Besikins 34335/187AMBUL | |||
| Telyo(2) 062 35 77 Hax: 000 352 36 00 | |||
| Manbul Ticaret Sicil No. 2728 | |||
| Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 003 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017 |
2 6 Temmuz 2024
Faiz oranı riskinin azaltılması: TL borçlanma aracı ihracı ile Banka kaynaklarının ortalama vadesinin uzaması beklenmektedir. Bu sayede aktif ve pasif kalemlerin ortalama vadeleri ve yeniden fiyatlama değerleri kullanılarak hesaplanan ortalama net vade açığının azaltılması amaçlanmaktadır.
İlave kaynak yaratılması: Banka TL borçlanma aracı ihraç etmek sureti ile sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlama imkânına sahip olmaktadır. Yanı sıra yatırımcılara risksiz faiz oranı üzerinde getiri sağlanmaktadır.
Likidite etkisi: TL borçlanma aracı ihracı ile sağlanacak kaynakların büyük mevduatlardan oluşan kaynakları ikame etmesinin diğer bir faydası ise mevduatların kısa vadeli olmasına karşın borçlanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile vade açısından Banka likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı vapmaktadır.
Borclanma aracı ihracı; Bankamız faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve fonlama kaynaklarının çesitlendirilmesi, vade uzatımı, ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi, sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlanması, mevduatın erken çekilme imkânına karşın borçlanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilecektir.
Bankamızda toplanan kaynaklar ile yaratılacak aktifin birebir eşleştirilmesi gibi bir yöntem uygulanmamakta olup genel itibariyle aktif pasif likidite ve faiz pozisyonuna göre aksiyon alınmaktadır. İhractan gelecek likidite kaynak havuzu icerisinde değerlendirilerek likidite ve faiz pozisyonuna göre kullanılacaktır. (Benzer vadeli kredilerin fonlanması, daha maliyetli pasif kalemlerin yerine ikame edilmesi $vb.)$
a) Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
b) ISIN kodu: İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ISIN Kodu Takasbank tağ VakıfBank tarafından açıklanacaktır.
e rama/Hammine olduğu. Hammine
d) Borçlanma araçlarını kaydi olarak izleyen kuruluşun unvanı, adresi: Borçlanma araçları aşağıda adresi verilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. nezdinde açılacak müşteri hesaplarında kayden izlenecektir. Resitpasa Mahallesi Borsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İSTANBUL
Borçlanma araçları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde oluşturulmaktadır.
Halka arz edilecek borclanma aracları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borclanma Aracları Tebliği" uyarınca ihraç edilecektir.
Halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve borçlanma araçlarına ilişkin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" uyarınca gerçekleştirilecektir.
VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları BİAŞ'ın 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi" nin dördüncü bölümünün hükümlerine tabi olacaktır.
Ilgili BIAS Yönergesine göre VakifBank tarafından ihraç edilecek borçlanma aracının kota alınabilmesi, BİAŞ Yönetim Kurulu'nun vereceği olumlu karara bağlıdır. Halka arz edilecek borçlanma araçları, 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni "Borsa İstanbul A.S. Kotasyon Yönergesi" nin dördüncü bölümünün 18. Maddesinde belirtilen şartların sağlanması şartıyla, ilgili yönejgen yerleş yülediğe yırlı de sa
DRIM MENKUL DEĞERLER A.S.
AKIF YATIRIM MENKUL DE ANIF TALIKINI IWERINDL DEGERLER A.S.
F-2/A Holy No. 18 Bosinia 3489 ISTANBUL
Felo (3) No. 18 Bosinia 3489 ISTANBUL
Tel (13) Nowwakitedia 152 35 77 Fax: 02 357228 Boñazici Kurumlar V.D. 922 003 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
Herðk
發盘 $\mathbb{Z}^3$ , $\mathbb{Z}^3$
7 & Temmuz 2024
kapsamında en erken, BİAS'ın KAP'ta yapacağı duyuruyu izleyen iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Pivasası'nda islem görmeye baslavabilecektir.
BIAS Borclanma Aracları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin seffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akışını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım işlemleri yapılabilmektedir.
Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlemler her gün saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda aynı gün başlangıç valörlü) işlemler 09.30-14.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda ileri başlangıç valörlü) işlemler ise saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır.
Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları seklinde iletilir. VakıfBank borclanma aracları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000-TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır.
"İhraç edilecek borçlanma araçları kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır."
"Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
4.5. İhraççının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan borçlanma araçlarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya borçlanma aracının ihraççının mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri:
Borclanma aracları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borc senedi hükümlerine tabidirler. İhraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüğü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıştır. İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Borclanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında "Dördüncü Sıra" başlığı altındaki "imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar" arasında yer almaktadır.
Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı'na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aşağıdaki gibidir.
İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK 1. md. 248)
Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve $2.$ 2 6 Temmuz 2024 intikal vergisi vb.) (IIK md. 206/1)
Rehinle temin edilmis alacaklar (İİK md. 206/1) $3.$
Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış ölan ve ya teminatsız $4.$ bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunür? (İİK md. $206/4$
İcra ve İflas Kanunu'nun yukarıda belirtilen 206'ncı maddesi su sekildedira
A 32 L Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa olunduktan sonra rüchan hakları vardır.
$\mathcal{L}$
776444
No: 0922003497000017
Ticare
Ties
Sic
.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
anbul
ezi Adresi: Finanskent Mahallesi
'Jamet
∍si Nor 40971 Ümranike 7
net Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
VAKIF YATIRIM MENKUL DEČ Akai Mah Mardin 8 Beşiklaş ANBUI 352 35 77 Fax x XI 52 36 2∩ stanbul Ticaret Sicil No. 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
Bir alacak birden zivade rehinle temin edilmis ise satis tutari borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylastırmada lazım gelen tenacübe riayet edilir.
Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine sümulü Kanunu Medeninin tasınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur.
(Değisik dördüncü fikra: 17/7/2003-4949/52 md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veva teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satıs tutarından, asağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur:
a) İscilerin, is iliskisine davanan ve iflâsın acılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kidem tazminatları.
b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların vasatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borclari.
c) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.
Velâvet ve vesavet nedeniyle malları borclunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmus olan tüm alacakları;
Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.
Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.
İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.
(Ek fikra: 17/7/2003-4949/52 md.) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında süreler hesaba katılmaz:
İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi.
İflâsın ertelenmesi süresi.
Alacak hakkında açılmış olan davanın devam ettiği süre.
Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar gecen süre.
Borclanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.
Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Alacaklısının Hakları: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'u uyarınca finansman bonosu ve/veya tahvil alacaklılarının hakları aşağıda verilmektedir:
/AKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. \kat Mah∕ Ebulela Mardin Cad. Park Maya Sitesi STANBUL low To: 16 Besiktas 346 Fax: (52.36.20 G2 35 7 www.vakifkatirin stanbul Ticaret Sici oğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
9
2.6 Temmuz 2024
Ticare/U/J MO TÜBKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Kezi Maresi: Finanskent Malvallesi Ticar lddesi∕No: 40 A1 Úmran∲e . Finads Anhul Sicil 776444 Travel No: 0922003497000017 Me. Int//het Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Birlesme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan kişilere karsı kusurları ile verdikleri zararlar nedeniyle talepte bulunmak (TTK md.193),
Alacaklılar, hakimiyetin kötüye kullanılması durumunda, Sirket iflas etmemis olsa bile, sirketin zararının sirkete ödenmesini istemek (TTK.md.202),
Sermavenin kavbı ve borca batıklık halinde veni nakit sermaye konulması dahil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyilestirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini istemek (TTK md.377),
Pav sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının sirketle borç ilişkisine girmeleri halinde veya sirketin bu kisilere kefalet, garanti ve teminat vermesi veya sorumluluk yüklemesi durumunda sirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilme (TTK.md.395),
Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacaklarının ödenmesine veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 474),
Sirketin iflası halinde yönetim kurulundan son üç yılda sebepsiz zenginlesme ile elde edilen kazancların iadesini talep etmek (TTK.md.513),
Uzun süreden beri ortaklığın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde durumun düzeltilmesini talep etmek; aksi takdirde "ortaklığın feshi" için mahkemeye başvurmak (TTK md 530),
Sirketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacaklılar alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmek (TTK.md.541),
Belgelerin ve bevanların kanuna aykırı olmasından doğan zararlar nedeniyle, kusurlarmi revarlığı halinde belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlardan talepte bulunmak (TTK md.549),
Sermaye taahhüdünde bulunanların, ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilmesine rağmen ser taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden, borcunu ödenmemesinden doğan zararları taletterin md.550/2),
Avni sermaveve dežer bicilmesinde veva devralmacak isletmeve dežer bicilmest nde yapanlardan doğan zararları talep etmek (TTK md.551),
Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları kanundan veya esas sözlesmeden doğan sorumluluklarını ihlal ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 553),
Denetçilerin kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 554),
Zarara uğrayan şirketin iflası halinde pay sahiplerinin ve alacakların istemleri iflas idaresince öne sürülmediği taktirde, tazminat davası açmak (TTK.md.556),
Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar sahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumludur. (TTK md. 557/(1))
Borclanma araclarını satın alan yatırımcıların haklarına iliskin kısıtlamalar ise asağıda belirtilmiştir:
Borclanma aracı sahipleri, VakıfBank'ın kar zarar riskine katılmazlar. Sadece Banka'ya faiz karşılığında borç vermiş olmaktadırlar.
Borçlanma aracı sahipleri VakıfBank'ın yönetiminde söz sahibi olmayacaktır.
Borclanma aracı sahiplerinin anapara ve faiz alacak hakları dısında VakıfBank'ın üzerinde başka bir hakkı (ortaklık, kar payı, oy hakkı vb.) yoktur.
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. |
|---|
| Akat Mah Ebulula Mardin Cad. Rark Maya Sitesi |
| F-21 Flow Beskias 34735/57 ANBUL |
| VS52 35 77 Fax: 0 (212) 35 36 20 |
| www.vakitkatirior.com |
| Istanbul Ticaret Sicit 10 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017 |
10
2 6 Temmuz 2024
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticar Adresi: Finanskent Mahallesi Tica deśi No: 4271 Umranide / İdy Inoul Fin Co. 776444 Crawest Sic ,
Irnet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/02/2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile eklenen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesi uyarınca;
İhraccının tedavülde bulunan borclanma araclarının sahipleri borclanma aracı sahipleri kurulunu (BASK) olusturur. İhraccının her bir tertip borclanma aracı sahipleri de ayrı bir borclanma aracı sahipleri kurulu oluşturabilir.
Borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için, asgari olarak %50 oranında bir karar nisabı öngörülmüş olup, Kurul tarafından veya izahnamede aksine daha ağır (nitelikli) nisap öngörülmesi söz konusu olabilecektir. Kurulca öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak borçlanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Yatırımcıların ilgili BASK toplantılarına katılma ve sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal tutarı oranında oy kullanma hakları vardır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki cercevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu izahnamede yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.
BASK toplantisindan önce toplantiya katılacaklara ait liste İhraççı tarafından MKK'dan alınacaktır.
İskontolu olarak ihraç edilecek 91 gün vadeli sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
1- 91 gün vadeli ihraç edilecek finansman bonosunun;
r.
A
Talep toplamanın son günü olan 07.08.2024 tarihinden sonraki iş günü olan 08.08.2024 tarihinde ihracın basit ve birleşik faiz oranları, fiyatı ve dağıtım (satış) sonuçları onaylanarak özel durum açıklaması yoluyla KAP'ta ilan edilecek olup, sonuçların onaylanmasının ertesi iş günü olan 09.08.2024 tarihinde finansman bonoları yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Virmanların yapıldığı gün finansman bonolarının vade başlangıç tarihi olacaktır.
İskontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
Bankacılık Kanunu'nun 62. Maddesinde "Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, islemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden baslayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fon'a (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir." ifadesi yer almaktadır.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi ASTAMBUL Ao:48 Besiktaa 34235 357 Fax: 36.20 www.vakil atirin stanbul Ticaret 30ğaziçi Kurumlar V.D. 922.003 8359 Mersis No: 0-9220-0383-5900017
2 6 Temmuz 2024
BDDK Kurul kararıyla yürürlüğe konan, "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanasımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili bölümünde ise:
"Madde 8- (1) Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahvillerin yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdikleri müşterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat alacak ve emanetlerin zamanasımı süresi sonuna kadar islevecek faizleri ile katılma hesabına iliskin kar pavları da dâhil olmak üzere her türlü mevduat. katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.
(3) İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının on besinci gününe kadar hak sahibi yeya mirascıları tarafından aranmayanlar, faiz ye kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Fon'un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki hesaplarına devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta icerisinde Fon'a bildirmekle vükümlüdür.
(4) Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir" ifadesi bulunmaktadır.
2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanasımına uğramış olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanasımına uğramış tahvil bedelleri, söz konusu süreler içerisinde tahsil edilmediği takdirde Devlet'e intikal eder.
d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi vöntemle hesaplanacağı:
Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borclanma Aracları Tebliği" uyarınca iskontolu olarak ihraç edilecek olup, değişken faiz uygulanmayacaktır.
e) Gösterge faiz oranının gecmis ve gelecek performansının ve değiskenliğinin nereden takip edilebileceği:
Yoktur.
f) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize ilişkin düzeltme kuralları:
Sabit faizli bir ihraç olduğu için, herhangi bir gösterge faiz bulunmamaktadır.
g) Gösterge faizin kullanılması suretiyle bulunacak faiz oranının kim tarafından hesaplanacağı:
Yoktur.
h) Faiz oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak islemler:
Yoktur.
i) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:
Yoktur.
4.8. İhraççının ya da yatırımcının talebine bağlı olarak erken itfanın söz konusu olması durumunda erken itfa koşulları hakkında bilgi:
Borclanma araçlarının vadeden önce erken itfası söz konusu değildir.
4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşulları hakkında bilgi:
| Kısmi itfa söz konusu değildir. |
|---|
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. Akat Mah, Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi |
| F-210 Blog Nor 18 Bosites 34830 ISTANBUL Trip 057 352 35 77 Fax: 0 2/2 \$ 2 36 20 |
| Wistanbul Ticaret Sicil Mo. 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 003 8359 |
| Mersis No: 0-9220-0883-5900017 |
12
2 & Temmuz 2024
anıs TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. en
Brkezi Adresi: Finanskent Mahallesi Caddesi No. @/1 Ümratiye stanbul lo: 776444 Crawer is No: 0922003497000017 rnet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Borclanma araçlarına kardan pay verilmeyecektir.
İhrac edilecek olan 91 gün vadeli finansman bonosuna sabit faiz oranı uygulanacaktır. Vakıfbank tarafından ihraca teskil eden basit faiz oranı %43.00 olarak belirlenmiştir.
İhracın SPK tarafından onaylanmasının ardından, ihraca ilişkin faiz oranları halka arzın başlangıç tarihinden en geç bir önceki iş günü (02.08.2024), www.kap.org.tr ve www.vakifbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.
Duvurulan basit faiz oranından, bilesik faiz oranı asağıdaki sekilde hesaplanacaktır.
| Finansman Bonosu Faiz Orani (Basit) | BBB | |
|---|---|---|
| Vadeye Kalan Gün Sayısı | ||
| Finansman Bonosu Faiz Oranı (Bileşik) | BBO | |
| $BBO = ((1+(BBB*T/36500))^(365/T))-1$ |
YOKTUR.
YOKTUR.
İhraccının yönetim kurulunun veva borclanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahnamede ver verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borclanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğinde (Tebliğ) belirtilen sartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Aşağıda yer alan bilgilerin ihraççı bilgi dokümanında yer verilen bilgiler birlikte okunması gerekmektedir. Sermaye piyasası aracı notunda belirlenmesi ihtiyari olan konuların ihraççı bilgi dokümanında belirlenmiş olması halinde ilgili başlıklarda bu bilgilerin tekrarlanması gerekmektedir.
İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. JAKIF Park Maya Sitesi
322 STANBUL Ebulula Mardin Cad 8 Best 352 35 77 36.20 www.vakiti Islanbul Ticaret Sign No 3572 Boğazici Kurumlar V.D. 922.008.8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
13
2 6 Temmuz 2024
ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler islemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının vönetim kurulu tarafından yapılacak cağrı üzerine toplanır. Bunun dısında mevzuat nedeniyle yeya ihraccının yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.
İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ilgili borclanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
Ihracci tarafından isbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihrac edilecek olan borclanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmamıştır.
II-31/A.1 sayılı Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki coğunluğunu temsil eden borclanma aracı sahiplerinin olumlu ovu ile alınır.
İhraççının yönetim kurulu, işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usül ve esaslara uyulur:
Tertip BASK çağırısı, İhraççı tarafından toplantı gündemini de içerecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.
Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usultine tiverini olarak vetkilendirdiği vekiline aittir.
Toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır.
Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur:
Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu sermaye piyasası aracı notunun 4'üncü maddesinin 1'inci fikrasının (a) bendinde belirtilen kosulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da delittilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlama araçlarına ilişkin tertip
BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlama araçlarının nominal poçteliteri tööffaminin menku.
TIRI
.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Majk. Ebujula Mardin Çaq, Part Maya Silesi 852 35 77 Rax: 0 Istanbul Ticaret Sicil No: 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0893-5900017
.
Ynet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla Bankamıza bildirimde bulunması gerekmektedir.
Bildirimin Bankamıza ulaşmasınızı izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Bankamız yönetim kurulunca bu maddenin (c) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. Giderlerin borclanma aracı sahiplerinden karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile belirlenir.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veva
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen yeya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralarında yer almaktadır.
İhraççı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borclanma aracları için aynı yeva farklı gerçek yeva tüzel kisiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominalxbedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler; ilgili BASK kararında belirtilir.
BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usülleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Male Ebulula Mardin Gad. Fask Meya Sitesi F-215 BLOOD 18 Besktas 3426 IGTANBUL |
|---|
| 352 35 77 Fax: 2712/332 36 20 $Ae$ :0. Istanbul Ticaret Sicil No. 357228 |
| Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017 |
15
2 & Temmuz 2024-
ard. EZRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticar Tica erkezi Adresi: Finanskent Mahallesi a⊿desi No: 40V 1 Ŭmraniêe / Athnbul Fin Si 76444 S No: 0922003497000017 net Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri icin de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'in toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Genel BASK toplantısı aracılığıyla yapılabilecektir.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on bes is günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak sekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantilarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplan nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez. g v 嘌酰
BASK toplantısına fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de katilir Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkilin esaslar işbu sermaye piyasası aradı nölumlir. 4.146'ndi A PAIRER SA maddesinde düzenlenmiştir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yünetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantisina bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kisiler katılım talebinde bulunamaz.
Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz. Ancak;
a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılma hakkı olanların aktıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
Tertip BASK' i oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca $b)$ mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borclanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.
Ihraccinin ve/veya iliskili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
BASK'a katılma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak toplantıya yekil vasıtası ile katılacak borçlanma aracı sahipleri, ayrıca asalaten katılım sağlayamayacaktır.
Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;
Borclanma aracları sahiplerini temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin vekaleten temsil için Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise, yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mafi. Fhuluja Mardin Cad PA k Maya Sitesi
EZIA DA Mo:18 Bosiklaş 34765 (STANBUL
TelA MARI 352 35 70 Fay (1212) 352 36 20 Istanbul Ticaret Sicil No. 357228 Boğaziçi Kurumlar V.O. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
26 Temmaz 2014
Art TARKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticard' eryezi Adresi: Finanskent Mahallesi Tical Ardesi No: 4001 Umraniy / Islanbul Fina Si No: 0922003497000017 ,
net Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30. I sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğiénde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borclanma aracları sahiplerinin yekaletle temsil edilmesine de uygulanır.
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı baskanından, gerektiğinde toplantı baskan yardımcısından, toplantı baskanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan olusan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunananların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
İhraccının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borclanma aracları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle, Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.
BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen iceriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemis olan diğer tüm hususlarda. gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Şöz-konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmevecektir. ै के
BASK toplantılarına fiziki katılımın yanı sıra elektronik ortamdan katılım da sağlanacaktır. B elektronik ortamdan sağlanacak katılım kosullarına ilişkin usul ve esaslara ihraccının, vöjfetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaşlar MKK tarafından belirlenir.
Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Sirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.
İş bu sermaye piyasası aracı notunda yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır.
İhraççının, Kurulun III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araclarının sahipleri. sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olustururlar.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu'nun 02.05.2024 tarih ve 98631 sayılı kararıyla, farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azamt 5/ 1 vadeli toplam
50.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde finansman bonosu ve/ve/a dawil ihraç edilmesi A.O. 50.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde finansman bonosu ve/ve/
2 & Temmer 2024
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. JAKIF YATIRIM MENTUL YARKINGGA Site
Akat Mgir, Ebulula Mardio Cad. Parkingga Site
Akat Mgir, Pambas 3420215164.NBUL a Sitesi Blg. No.18 Bosiklas 34 352 35 7K Fax 123332 36 20 W www.vakifyatting.com Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 908 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
17
azi Adresi: Finanskent Mahallesi Ticar Ikezi Auteori i limitarilye Alexanbul
16444 | FreeMedia Alex Fina 1/: 776444 Crawes Sici Me. in/Frnet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veva nitelikli vatırımcılara vapılması, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borclanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane DİBS'in veya Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir DİBS'in ya da benzer nitelikte bir başka göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
4.16. Halka arz edilecek borclanma aracı üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kisitlayici veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
YOKTUR.
5.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler
Vakıfbank 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyetlerini sürdürmekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenlemelerine ve denetimine tabidir. BDDK'nın 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı kararı ile bankaların TL cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmesine izin verilmistir.
Bu kapsamda Vakıfbank'ın banka bonosu/tahvil ihraç etmesine yönelik BDDK'ya yapmış olduğu basyuru kapsamında BDDK, 16.06.2021 tarihli yazısıyla, finansman bonosu/tahvil ihraç limiti için toplam 17.000.000.000 TL'ye kadar uygunluk verilmiş, Vakıfbank'ın dolaşımda bulunan bono/tahvillerinin nominal tutarları toplamının 17.000.000.000 TL'yi aşması sonucunu doğuracak şekilde ihraçta bulunulmaması gerektiği ifade edilmiştir.
Halka arz edilecek finansman bonosu 200.000.000 TL nominal tutarlı 91 gün vadeli olacaktır. Finansman bonolarına toplam halka arz tutarı olan 200.000.000 TL nominal tutardan dahasfazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal tutara kadar yükseltilebilecektir.
05-06-07 Ağustos 2024 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 iş gün talep toplanacaktır.
Satış, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu sıfatıyla Vakıfbank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Banka Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.11.2015 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.1
Halka arzda finansman bonosu satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen basyuru yerlerine müracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmaları ve satın alacakları borçlanma araçlarının bedellerini işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.
1 Yetki Belgesine İlişkin Link: https://www.vakifbank.com.tr/kamuyu-aydinlatma.asp
18
$2.6$ Temmuz $2624$
Bireysel yatırımcılar, talep formunda talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını, kurumsal yatırımcılar ise talep formunda talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını veya nominal tutarını belirteceklerdir.
Talepte bulunacak vatırımcılar, asağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleveceklerdir:
Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri tutara/adete ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
Yatırımcıların alternatif dağıtım kanallarından (Vakıfbank Internet Bankacılığı www.vakifbank.com.tr ile Vakıfbank Mobil Bankacılık) yaptıkları başvurularda talep formu elektronik ortamda doldurularak onaylanacaktır.
Borclanma aracı halka arzına katılmak isteven Bireysel Yatırımcıların Vakıfbank ve/veya Vakıf Yatırım nezdinde açılmış bir yatırım hesabının bulunması gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar için ise yatırım hesabı bulunma zorunluluğu yoktur.
1) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.
Adres: Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent 34330 Istanbul Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 81,
2) Vakıfbank Telefon Bankacılığı
Tel: 0 (850) 222 07 24
3) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki Vakıfbank'ın tüm subeleri,
4) Vakif Yatırım'ın subeleri
5) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki Vakıfbank İnternet Bankacılığı (www.vakifbank.com.tr) ile Vakıfbank Mobil Bankacılığı aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler. (Yurtiçi Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal kategorisindeki yatırımcılar bu kanalı kullanamayacaktır.)
| Başvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler |
Talep Yöntemi | |
|---|---|---|---|
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu, TL DİBS, 09.08.2024 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem | |
| Tüm Vakıfbank Şubeleri, Vakıfbank İnternet Bankacılığı, Vakıfbank Telefon Bankacılığı Vakıfbank Mobil Bankacılığı |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu, Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS, 09.08.2024 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem |
Kıvmet Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Basvuru Yerleri:
7 6 Temmuz 2024 19
| , auch mevudu divkesi Tontenn ne Ouchie Radul Dueck Dasvul u Tericih | ||||
|---|---|---|---|---|
| Başvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler | Talep Yöntemi | ||
| Vakıfbank'ın tüm şubeleri, Vakıfbank Telefon Bankacılığı |
08.08.2024 ve 09.08.2024 vadeli, TL, USD ve EUR cinsinden vadeli mevduat hesaplari |
Sabit Yöntem |
Dağıtım esaslarına ilişkin detaylı açıklamaya 5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi başlığı altındaki Dağıtım Esasları bölümünde yer verilmiştir.
Borçlanma araçlarının halka arzına ilişkin olarak yatırımcılar aşağıdaki gibi üç gruba ayrılmışlardır:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil is sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kurulusları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluslar d) Aktif toplamının 50,000,000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90,000,000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluslardır.
Yurtdısı Kurumsal Yatırımcılar: Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlardır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema dağıtım listesinin Banka tarafından onavlanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıfbank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
Talep ettikleri borçlanma aracının parasal tutarını gün içinde nakden yatıran tüm Bireysel ye Kurumsal yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadat Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
$\psi$ g Bireysel Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri parasal tutarı, Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar ise talep ettikleri tutar veya adedi belirteceklerdir.
İhraç edilecek finansman bonosunun birim nominal değeri 1 TL'dir. Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların minimum talep tutarı 1000 TL olacaktır. Yurtici ve Yurtdısı Kurumsal Yatırımcıların minimum talep tutarı veya adedi 1000 TL/1000 adet olacaktır. Minimum talep tutarından/adedinden sonraki talep aralıklarının 1.-TL/1 adet ve katları şeklinde olması esastır. Talep edilebilecek azami finansman bonosu parasal tutarı/adedi hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıştır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu'nda almak istedikleri parasal tutara/adede ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler
/AKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Mah Ebulula Mardin Cad Park Maya Sitesi
F-2/A Morto 16 Berkitas 3/25 (STANBUL
Teys (2002) 352 35 7 LEAZO 22 352 36 20 stanbul Ticaret Sicil No: 357228 ığaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
20
26 Temmuz 2024
Yurtici Birevsel Yatırımcılar asağıda belirtilen Nakden Ödeme, Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma veva Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma seçeneklerinden bir tanesini seçerek talepte bulunabilirler.
A. Nakden Ödeme: Yurtici Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri finansman bonolarına ilişkin parasal tutarı (TL olarak) nakden yatıracaklardır. Tutarı nakden yatıran yatımcıların, ilgili finansman bonosunun fiyatı belirlendikten sonra talep edilen nakit tutarın fiyata bölünmesi suretiyle nominal değeri belirlenecek ve bu nominal değer tekrar fiyatla çarpılarak nihai tutar ve iade tutarı belirlenecektir. Nakit ödemede bulunan Yurtici Birevsel Yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
B. Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, kendilerine ait vatırım hesaplarında mevcut olan TL DİBS, 09.08.2024 vadeli TRFVKFB82410 ISIN kodlu Vakıfbank Finansman Bonoları, Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu (6. Fon) ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonunu (11.Fon) teminat göstermek sureti ile finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Finansman bonosunun 4.11 maddede belirtildiği şekilde bulunan fiyatı dikkate alınarak hesaplanan talep bedeli karsılığında alınacak blokaj tutarları asağıda gösterilen sekilde hesaplanacaktır.
Fon Blokaji: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %97
TL DIBS Blokaji: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %97
09.08.2024 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %100
Blokaj isleminde:
Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Vakıfbank'ın anlık açıkladığı geri alım fiyatı uygulanacaktır. Bu fiyat piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan ve yukarıda "Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talente Bulunma" başlığı altında belirtilen teminata konu olabilecek kıymetler aynı anda teminata alınabilecektir.
Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Sabit Yöntem'e göre yapılacaktır.
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma araçlarının bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DİBS'leri, Vakıfbank Finansman Bonoları ve/veya teminat kabul edilen fonları re'sen bozdurularak ödenecektir.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir.
AKIF YATIRIM MENKUL DEĞEBLER A.Ş J. Park Maya Sites at May/Ebdiula Mardin Qad. Mo:18 Besiktas 3 352 35 77 Earth Windows 352 36 20 Istanbul Ticaret Sicil No. 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017
7 6 Temmuz 2024 21
Yurtiçi bireysel yatırımcılar, Vakıfbank nezdindeki TL, USD ve EUR cinsinden 08 Ağustos ve 09 Ağustos 2024 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle finansman bonosu talep edebileceklerdir. Finansman bonosunun talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
TL Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %100
Bu halka arzda vadeli mevduatların bozdurulması sabit yönteme göre yapılacaktır.
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma araçlarının bedelleri, yatırımcıların, bloke edilen vadeli mevduatları re'sen bozdurularak ödenecektir.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar vadeli mevduat hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizlerden Amerikan Doları (USD) ve Avro (EUR)'yu teminat göstermek suretiyle finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Finansman bonosu talep bedeli karsılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
Blokaj isleminde. Vakıfbank'ın söz konusu yabancı para için talep verilen güne ilişkin ilk açıkladığı gise döviz alıs kuru dikkate alınacaktır.
Vade başlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri finansman bonolarının bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en, Vakıfbank'ın dağıtım anındaki gişe döviz alış kurundan bozdurularak ödenecektir.
Yurtici ve Yurtdısı Kurumsal Yatırımcılar borçlanma araçlarının talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak yatırımcılar, ödenmeme riskinin Vakıf Yatırım'ca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Vakıf Yatırım, talepte bulunan kurumsal yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Talep ettikleri borclanma araclarının parasal tutarını talep toplama süresi içerisinde yatırmak isteyen Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların, nakden yatırmış oldukları tutarlar finansman bonoları hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Nakden veya hesaben halka arza katılmayan Kurumsal yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları borçlanma araçlarının ödemekten imtina edemezler ve finansman bonolarının hesaplara virmanlanacağı tarih olan 09.08.2024 saat 12:00'ye kadar ödemek zorundadırlar.
Yatırımcıların yatırdığı parasal tutara karşılık gelecek borçlanma araçlarının nominal değeri ve satış sonuçları talep toplamanın sona erdiği günü takip eden iş gününde (08.08.2024) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek olup nakden ve hesaben halka arza katılmayan Kurumsal Yatırımcılara ayrıca Banka tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema, dağıtım listesinin Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve Vakıfbank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş AKIF YATIKIWI WENNOCA Park Maya Siles
kat Mar. Epalula Mardin Cad. Park Maya Siles 18 Begktas 1992 35 7 Early 1992
Stanbul Ticaret Sicil No. 357228
Boğazici Kurumlar V.D. 922 903 8359
Boğazici Kurumlar V.D. 922 9090117 1213523620 Mersis No. 0-9220-0883-5900017
وأدكر
Halka arz edilecek borclanma aracları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı cercevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kavden izlenmeye başlanacaktır.
Karsılanan taleplere ilişkin borclanma araclarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. düzenlemeleri cercevesinde, dağıtım listelerinin onaylanmasının ardından 09.08.2024 gün sonuna kadar gerceklestirilecektir.
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.
Talep toplamanın son günü olan 07.08.2024 tarihinden sonraki iş günü olan 08.08.2024 tarihinde ihracın dağıtım (satıs) sonucları onavlanarak özel durum acıklaması yoluyla KAP'ta ilan edilecek olup, sonucların onaylanmasının ertesi is günü olan 09.08.2024 tarihinde finansman bonoları yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Virmanların yapıldığı gün finansman bonolarının vade başlangıç tarihi olacaktır.
Yoktur.
5.2.1. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmıssa buna iliskin bilgi ile her bir kategori bazında halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:
Yoktur.
Tahsisat gruplarına ilişkin bilgiler Madde 5.1.3.2'de yer almaktadır.
91 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının;
178.000.000 TL nominal değerdeki (%89) kısmı Yurtici Bireysel Yatırımcılara 20.000.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
2.000.000 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara,
gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında yatırımcılara SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" hükümlerine göre; yukarıda yer alan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal, Yatırımcılar için belirlenen tahsisat oranlarında talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım'ın önerisi ve Vakıfbank'ın onayı ile %20'den fazla olmamak üzere kaydırma (azaltma) yapılabilir.
Talep toplama yoluyla satış yönteminde talep süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemesi durumunda; SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-6 bendi hükümleri çerçevesinde o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı diğer gruplara aktarılabilir. Bu durumda ilgili tebliğin Madde 18-4 bendi hükümlerindeki sınırlamalar uygulanmaz.
Halka arz sürecinde yatırımcı talebine bağlı olarak ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilecektir. İhracın 300.000.000 TL nominal değere kadar artırılması durumunda; SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-4 bendi hükümleri çerçevesinde 200.000.000 TL nominal değer üzerindeki ek satışa konu artırılan kısım için tahsisat oranları serbest olarak belirlenecektir.
VAKIF YAJIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Maya Sitesi
MANBUL Ebulula Mardin Cad. \kal Mah โ8 BesiKtas Fax y va 352 35 77 www.vakifya Istanbul Ticaret Sicil No. 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 009 8359 Mercis No: 0-9720-0883-5900017
2 6 Teminuz 2024
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların TC Kimlik Numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeni ile iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır.
İlk aşamada, yurtiçi bireysel yatırımcıların parasal talep tutarlarının birim fiyata tekabül eden nominal talep karşılıkları hesaplanacaktır.
Öncelikle bilgi eksikliği veya başka nedenlerle dağıtım dışı bırakılan yatırımcıların talepleri toplam talep tutarından çıkartılacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra bu yatırımcı grubuna yapılan tahsisat tutarının, dağıtım dışı bırakılanlardan sonra kalan toplam talep tutarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan "Arzın Talebi Karşılama Oranı" her bir yurtiçi bireysel yatırımcının kişisel talebi ile çarpılacak ve 1 TL nominal katları şeklinde dağıtılacaktır.
Yurtici bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama islemi yapılmayacaktır.
Yapılan dağıtım sonucunda talep ettiği minimum miktarı alamayan yurt içi bireysel yatırımcılara yapılan dağıtım iptal edilerek bu yatırımcılara dağıtılan finansman bonoları tekrar oransal dağıtıma tabi tutulacaktır.
Her bir yatırımcıya verilecek finansman bonosu miktarına Vakıf Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Vakıfbank tarafından karar verilecektir.
Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemler ile dağıtım yapılırken hesaplamalarda küsurat ortaya cikmasından dolayı dağıtılamayan finansman bonoları, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Vakıfbank'ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
Onaylanan dağıtım listeleri neticesinde karşılanan taleplere ilişkin borçlanma araçlarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde Vakıf Yatırım tarafından yerine getirilecektir.
Halka arzdan almaya hak kazanılmış borçlanma araçları miktarlarının bildirimi, halka arzın bitimini takip eden is günü (08.08.2024) ihraccı ve/veya aracı kurum tarafından gerçekleştirilecektir.
91 gün vadeli iskontolu finansman bonolarının faiz oranı işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde yer almaktadır.
Buna göre Vakıfbank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarından; 91 gün vadeli finansman bonosunun basit faiz oranı %43,00 olacaktır.
Borçlanma araçlarının fiyatı; işbu sermaye piyasası aracı nötümun 4.11 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanan Finansman Bonosu Yıllık Bileşik Faiz Oranı küllanilarak belirlenecek ve virgülden sonraki bes haneye yuvarlanacaktır.
VAKIF YATIRIM MENKUL BEĞERLER A.Ş varity Carl Bullis Margin Cad Dark Maya Sites
Akal May. Ebulula Mardin Cad Dark Maya Sites \$2 36 20 Fay 352 357 com.tr www.vakityati Istanbul Ticaret Sicil No. 357 פרפ Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 003 8359 Mersis No: 0-9220-0383-5900017
TÄRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticaret rezi Adresi: Finanskent Mahallesi Ticarj addesi No: 40V 1 Umravilye Avianbul Fiu : 776444 % No: 0922003497000017 érnet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
$26$ Teminuz $2024$
24
| BBB |
|---|
| 100 |
| T. |
| BBF |
Finansman bonosunun nihai satış sonuçları ve satış fiyatı talep toplama süresinin bitimini takip eden iş günü (08.08.2024) içinde www.vakifbank.com.tr adresli Vakıfbank'ın kurumsal internet sitesi ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır.
Halka arz en iyi gayret aracılığı ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
Borçlanma araçlarının halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile VakıfBank arasında 20/12/2023 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.
Vakıf Yatırım'ın unvanı ve adresi aşağıda belirtilmiştir:
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ebulula Caddesi Parkmaya Sitesi F/2 A Blok Etiler/İstanbul
Borçlanma araçlarının halka arzı Türkiye'de gerçekleşecektir. Saklama ve Ödeme kuruluşları, sirasiyla Merkez Kayıt Kurulusu A.S. ve Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.
Halka arz en iyi gayret aracılığı esasına göre yapılacak olup Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yüklenimde bulunulan tutar yoktur.
Finansman bonosu ve/veya tahvil halka arzı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile VakıfBank arasında 2024 yılı içerisinde kısımlar halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için 20/12/2023 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.
VakıfBank, 2024 yılı içinde tertipler halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için verilen hizmetler karşılığında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye BSMV dâhil halka arz yöntemiyle yapılacak ihraçlar için %0,12 (Onbinde on iki), nitelikli yatırımcılara yönelik ihraçlar için %0,06 (Onbinde altı) yönetim komisyonu ile, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yapmış olduğu satış tutarı üzerinden BSMV dahil %0,1 (Binde bir) oranında satış komisyonu ödeyecektir.
İsbu maddede yer verilen Kurul ücreti örnek teşkil etmesi amacıyla hesaplanmış olup, esasen SPK'nın VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin Kurul ücretlerine ilişkin 12. Maddesi 3. Bendi cercevesinde ihraç miktarı kesinleşen finansman bonolarının nominal değeri üzerinden hesaplanarak MKK nezdinde "borçlanma araçları"nın ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılacaktır.
VAKIF YATIRIM MENKI Akat Mah, Ebulula Mard Sites ර.18 Bes www.vakify stanbul Ticaret Sicil אל oğ≘ziçi Kuruml⊊ı 903.8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
25 $2.6$ Teminuz $2024$
AKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticare Adresi: Finanskent Mahallesi Ticay Eina desi No: 10 / 1 Umraniye /Asjanbul Sicl Crannent No: 0922003497000017 elket Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
a. İhrac edilecek olan 91 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal tutardaki finansman bonosu için tahmini toplam maliyetler asağıdaki gibidir:
| Ücret ve Diğer Maliyetler | Baz Almacak Değer |
Sabit/Oransal | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| SPK Ücreti 1 | Nominal Tutar | Vadeye Göre Değişen Oransal |
100.000 |
| İhraç ve İtfa işlemlerine ilişkin MKK Ücretler 2 |
Nominal Tutar | Oransal (Tavanı Aşarsa Sabit) |
25.317,41 (BSMV Dahil) |
| Borsa İstanbul Kotasyon Ücreti 27.400< Kotasyon Ücreti<438.4003 |
Nominal Tutar | Tutara Göre Sabit |
230,160,00 |
| Takasbank ISIN Kodu 4 | Sabit | 748,65 | |
| Yönetim ve Satış Komisyonu 5 | Nominal Tutar | Oransal | 240.000 (BSMV Dahil) 0,1% Satis Komisyonu (BSMV Dahil) |
| Tahmini Reklam ve Tanıtım. Izahname Baskı ve Yayın masrafları |
10.000 | ||
| TOPLAM | 606.226,06 TL |
1 Halka arz edilecek 200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda, 100.000.000 TL nominal değerli toplam ek satış hakkının tamamının sadece bu ihraç için kullanılması durumunda toplam 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu için Kurul ücreti 150.000 TL olarak ödenecektir. (Hesaplama: 300.000.000*0,0005=150.000 TL)
2 İhraçtan önce ihraç edilen nominal tutar üzerinden onbinde 1 oranında MKK hizmet bedeli ödenmektedir. İhraç ücreti için üst limit 11.667,41 TL'dir. Bir üyenin her bir sermaye piyasası aracı sınıfı bazına, yıllık olarak ödeyeceği toplam ihraç ücreti 296.216,09 TL'yi geçememektedir. Ayrıca, itfa tutarı üzerinden %0,005 oranında ilave MKK ücreti ödenmektedir. Bu ücretin alt limiti 3.717,29 TL'dir; üst limiti 185.126,48 TL'dir.
3 Halka arz yoluyla yapılacak ihraçlar için ayrı ayrı olmak üzere her bir ihraç için nominal olarak kotasyon ücreti; 0 TL $-$ 50.000.000 TL arası 27.400 TL; 50.000.000 TL - 100.000.000 TL arası 54.800 TL, 100.000.000 TL - 200.000.000 TL arası 109.600 TL, 200.000.000 TL - 400.000.000 TL arası 219.200 TL, 400.000.000 TL üzeri halka arzlarda ise 438.400 TL olarak gerçeklesecektir.
4 Takasbank ücreti bir yıldan kısa vadeli özel sektör borçlanma araçları için 713 TL + BSMV, bir yıldan uzun vadeliler için ise $2.139$ TL + BSMV'dir.
5 Söz konusu oran Vakıf Yatırım ile yapılan sözlesme çerçevesinde belirlenen orandır. Ek satış hakkının tamamının sadece bu ihraç için kullanılması durumunda %0,12 oran üzerinden yönetim komisyonu 360.000 TL'ye (Hesaplama: 300.000.000*0,0012=360.000 TL) yükselecektir. Satış komisyonu olarak Vakıfbank tarafından ödenecek tutar, ihraç bazında Vakıf Yatırım'ın satışını yaptığı borçlanma araçlarının peşin değeri üzerinden binde bir olarak hesaplanacaktır.
Borclanma araclarına ilişkin vergilendirme esasları işbu sermaye piyasası aracı notunun madde 9 "Borçlanma Araçları ile ilgili Vergilendirme Esasları" kısmında belirtilmiştir.
Bireysel ve Kurumsal yatırımcılardan Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki herhangi bir başvuru kanalından halka arz ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir.
26
Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışı tamamlandıktan sonra BİAŞ'da işlem görebilmesi BİAŞ Mevzuatı'nın ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu nun onayına bağlıdır.
Halka arz edilen borclanma araclarının satısının tamamlanması ve satısa iliskin dağıtım listelerinin onaylanmasını takiben BİAŞ tarafından belirlenecek*ve KAP'ta ilan edilecek tarihten sonra BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞER
Akal Maly Ebulula Mardin Cay, Puryyi 6 Sitest BOOS 18 Besikas (NBUL 36 20 352 35 77 Rax: istanbul Ticaret Sicil No. 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. : icara Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi
Chydesi No: 404 1 Umranie / Amhbut
: 776444 Crawert Rio Ticare Finar No: 0922003497000017 ernęt Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr 2 6 Temmuz 2024
SPK ve BİAŞ Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya BİAŞ Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinde belirtilen durumların oluştuğu şirketlerin ihraç ettiği ve borsada işlem gören borçlanma araçları BİAŞ Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde çıkarma kararından önce ihraççı kuruluşu durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onaylara istinaden borsalarda islem gören, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilen ve sermaye piyasası aracı notu tarihi itibarıyla vadesi dolmayan borçlanma araçları asağıda listelenmiştir:
| Yurt İçi Sermaye Piyasası Aracı |
İhraç Tarihi | İhraç Tutarı (Nominal) |
Vade (Gun) |
Getiri* | ISIN | İşlem Gördüğü Borsa |
İşlem Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Benzeri Tahvil |
18.09.2017 | 525.000.000 | 3640 | Gösterge 5Y $\rm{DIBS} + \%3,50$ |
TRSVKFB92719 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Benzeri Sermaye Tahvil |
27.09.2019 | 725.000.000 | 3640 | $TLREF+1,50$ | TRSVKFB92925 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.10.2022 | 1.750.000.000 | 3640 | TÜFE (Yıllık Reel Kupon 160 baz puan) |
TRSVKFBE3217 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.10.2022 | 1.250.000.000 | 3640 | 17,5000 | TRSVKFBE3225 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 19.04.2024 | 44.574.632 | 98 | 41,5000 | TRFVKFB72411 | Borsa Istanbul | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 10.05.2024 | 33.394.504 | 91 | 45,0000 | TRFVKFB82410 | Borsa İstanbul | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 07.06.2024 | 33.939.563 | 91 | 44,0000 | TRFVKFB92419 | Borsa İstanbul | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 19.07.2024 | 140.000.000 | 91 | 47,0000 | TRFVKFBE2420 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
(*) Yıllık Basit Faiz Oranı
| Yurt Dist Sermaye Piyasası Aracı |
İhraç Tarihi | İhraç Tutarı | Vade (Gün) |
Kupon | Getiri | ISIN | İslem Gördüğü Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahvil | 05.02.2020 | 750.000.000,00\$ | 1827 | 5,250% | 5,375% | XS2112797290 US90015WAJ27 |
Irlanda Borsası |
| Tahvil | 08.12.2020 | 750.000.000,00 \$ | 1857 | 6,500% | 6,625% | XS2266963003 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 16.09.2021 | 500.000.000,00\$ | 1841 | 5,500% | 5,625% | XS2386558113 US90015WAL72 |
İrlanda Borsası |
| Tahvil | 12.09.2023 | 750.000.000,00 \$ | 1857 | 9,000% | 9,125% | XS2677517497 US90015WAM55 |
Irlanda Borsası |
| Tahvil | 08.09.2023 | 80.000.000,00\$ | 367 | 8,350% | 8,750% | XS2676882652 | Irlanda Borsası |
| Tahvil | 14.02.2024 | 14.000.000,00 \$ | 367 | 6,800% | 7,000% | XS2767246817 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 24.04.2024 | 550.000.000,00 \$ | 1917 | 10,11,73% R & | J osemerana (10%25% | XS2793703500/ US90015WAN39 |
İrlanda Borsası |
| Tahvil | 05.07.2024 | 700.000.000,00 \$ | 3744 | $8,994\%$ | 9% | XS2850573374/ US90015WAP86 |
İrlanda Borsası |
| Tahvil | 05.07.2024 | 15.000.000,00 \$ | 367 | $6,50\%$ న్న జాత |
$\epsilon$ , $\epsilon$ | XS2855506700 | İrlanda Borsası |
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERL $ER -$ A Maya Site: Akat Mah Ebulula Mardin Oad ANBUL No. 18 Besiktaş 3. 36 20 552 35 77 Fax 357228
www.vakifyatmin.com
Istanbul Ticaret Sicil Bo Bogaziçi Kurumlar V.D. 922 009 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017
27
2.6 Teminuz 2024
$\mathcal{O}_{\mathcal{E} \mathcal{W} \mathcal{E}}$ , $\mathcal{R}$
BALL
SP
E VAKIFLAR BANKASI T.A.O. resi: Finanskent Mahallesi aret M 71 Ümraniye aans 9 crumé icil N .
444 0922003497000017 .
Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
YOKTUR.
YOKTUR.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.12.2023 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında VakifBank'a borclanma araclarının ihracı konusunda aracılık ve danışmanlık hizmeti verecektir.
Sermaye Piyasası Aracı Notunda, Fitch Ratings, Moody's ve JCR Eurasia Rating'den alınan derecelendirme notlarına yer verilmiştir. VakıfBank, söz konusu ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı bilgilerin avnen alındığını ve kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış yeva yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.
İlgili üçüncü kisilere asağıdaki internet adreslerinden ulasılabilir: Fitch Ratings: www.fitchratings.com Moody's: www.moodys.com JCR Eurasia Rating: www.jcrer.com.tr
31 Aralık 2022, 31 Aralık 2023 ve 31 Mart 2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve dipnotları ise Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S tarafından sınırlı denetime tabi tutulmustur.
Söz konusu konsolide finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü aşağıda yer almaktadır.
| Hesap Dönemi | Bağımsız Denetim Şirketi | Görüs |
|---|---|---|
| 31.03.2024 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu | |
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş | ||
| 31.12.2023 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu / | |
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş | ||
| 31.12.2022 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu $\frac{3}{4}$ | |
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş |
$\mathcal{F}_{\mathcal{L}^{(0,1)}} = \mathbb{S}^n$ Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.03.2024 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara iliskin Sınırlı Denetim Raporunda su ifadelere ver verilmistir.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı geçmiş yıllarda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir. Ayrıca, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm IV.4 notunda belirtiği üzere, ilişikteki 31 Mart 2024 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu; 12,000,000 Bin TL tutarında serbest karşılık iptalinden kaynaklanan geliri icermektedir
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERI Akat Mah, Ebulula Mardin Ca ¼ Sites 2/ABlok No: 18 Besiktas 34 (NBUL 36 20 Fax 382 35 77 Le 12 www.vakifyath ianbul Ticaret Sicil No. 357228 istanbar noaret elem rei ± 1.
iăazici Kurumlar V.D. 922 003 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
2 6 Temmuz 2024
URKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticard i Adresi: Finanskent Mahallesi Tica∲ 1134-11 No: 4771 Umraniye / İstanbul
1776444 Crument Alay
No: 0922003497000017 Final Sic/ Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Sınırlı denetimimize göre, sınırlı olumlu sonucun dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuati'na uvgun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamiza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2023 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait: konsolide kar yeya zarar tablosu ve konsolide kar yeya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkavnaklar değisim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemis bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 19,000,000 Bin TL'si geçmiş yıllarda ayrılan, 12,250,000 Bin TL'si cari yılda iptal edilen ve 4,250,000 Bin TL'si de cari yılda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığın etkilerini içermektedir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim şırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Man. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F 21 ABJak No.18 Begiktaş 31376 (STANBUL 352 35 7 Fax 12 35 36 20 Islanbul Ticaret Sicil No. 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 003 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017
29
2 & Tempuz 2024
$\overline{\mathcal{L}}$
iliyo danya la
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticaret $\gamma$ zi Adresi: Finanskent Mahallesi Tichre Gadasi No: 40 1 Umranite / Manbul Fin % No: 0922003497000017 Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara ilişkin Sınırlı Denetim Raporunda șu ifadelere yer verilmiștir.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hen birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2022 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka'nın 31 Aralık 2022 tarihi itibariyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 1,772,000 Bin TL'si geçmiş yıllarda, 17,228,000 Bin TL'si de cari dönemde ayrılan toplam 19,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki êtiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafimizca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve üygün bir dayanak CARGO olusturduğuna inanıyoruz. $\mathcal{A}^{\mathcal{A}}_{\mathcal{X}}$ $\widetilde{\mathcal{U}}$
VakıfBank'ın "Fitch Ratings", "Moody's" ve "JCR Eurasia" tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun VakıfBank hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir.
VakıfBank'ın güncel derecelendirme notlarına www.vakifbank.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Akat Mah Ebulula Mardin Cad. P F-212 Blots No. 18 Besity as 343 ง้อนเ 252 35 77 Fax: 04
www.vakifyaltinn. 1354 $25.35.77$ Tistanbul Ticaret Sicil No. 357228
Soğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
لمنتبر
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu |
B1 | Pozitif | "Ba", "B", derecelendirme notlari spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu |
B1 | Pozitif | "Ba", "B", "Caa derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Desteksiz Temel Kredi Profili | b2 | Derecelendirme notu, hükümet veya ana ortak desteği olmaksızın bankanın kendi kredi profilini göstermektedir. |
|
| Kisa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu |
NP | NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini tasımamaktadır. |
|
| Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu |
NP | NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini taşımamaktadır. AND RESIDENT AND RESIDENCE |
https://ratings.moodys.io/ratings#rating-scale (**Son not değişikliği tarihleridir)
| ್ನ ಕಟ್ಕಾ | |||
|---|---|---|---|
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Acıklama |
| Uzun Vadeli Ulusal Kredi | $AA$ (tur) | Durağan | Uzun vadeli ulusal kredi notu olan AAA ülke |
| Notu | icerisinde ulaşabilecek en yüksek not olup | ||
| bankanın ülke içerisinde diğer kurumlar | |||
| arasından güçlü kredibiliteye sahip olduğunu | |||
| gösterir. | |||
| Uzun Vadeli YP Kredi Notu | B | Pozitif | 'BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif |
| olarak ifade edilen kredi notlarıdır. | |||
| Uzun Vadeli TP Kredi Notu | $B+$ | Pozitif | BB', 'B', derecelendirme notlari spekülatif |
| olarak ifade edilen kredi notlarıdır. | |||
| Kısa Vadeli YP Kredi Notu | B | Kısa vadeli yabancı para için B olan kredi | |
| notu spekülatif kısa vadeli notlar arasında en | |||
| yüksek olan nottur. | |||
| Kısa Vadeli TP Kredi Notu | B | BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif | |
| olarak ifade edilen kredi notlarıdır. | |||
| Devlet Desteği Notu | h- | 'ns' notu devlet desteği notu özelliklerinin | |
| taşınamadığını ifade eder. | |||
| Finansal Kapasite Notu | $\mathbf b$ | bb', 'b', Finansal kapasite notu spekülatif | |
| olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions#about-rating-definitions (** Son not değişikliği tarihleridir)
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ART Man Physics Care Terraria
F-2/24101 Nardin Cad Barrada
Terror 3 Besix Terraria Cad Party Strategies
Terror Management Cad Care Terraria Cada Sitesi aya Site
ANBUL $\frac{1}{6}$ 20 stanbul Ticaret Sicil No. 357228 Boğaziçi Kurumlar Vith 1922 003 8359
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 003 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017
2 & Temmuz 2024
JAKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticare/U Werkesi Adresi: Finanskent Mahallesi
Gaddesi No: 471 1 Ümranife / Wahbul
1776444 Crawest XIII Ticaret Finans Sici Me int/rnet Sitesi Adresi; www.vakifbank.com.tr
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Acıklama |
|---|---|---|---|
| Vadeli Uluslararası Uzun Yabancı Para Kurum Kredi BB Rating Notu |
Durağan | BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade leder. |
|
| Vadeli Uluslararası Uzun Yerel Para Kurum Kredi BB Rating Notu |
Durağan | BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade leder. |
|
| Uzun Vadeli Ulusal Kurum AAA Kredi Rating Notu |
Durağan | AAA notu uzun vadede yatırım yapılabilir seviyedeki "en yüksek" notu ifade eder |
* JCR Eurasia Derecelendirme Skalası:
https://www.jcrer.com.tr/en/methodology/notations/credit-rating
(** Son not değişikliği tarihleridir)
2 6 Tempuz 2024
AMWAY TAKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
AMFY 22 Adresi: Finanskent Mahallesi
AMFY 22 Adresi: Finanskent Mahallesi
FNo: 0922003497000017
et Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr Tical Tica Findn sid. M
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER
Akat Maty Elyillia Mardia Gad. Park Maty Sites
F-21/Blom 18 Bokktaş 33334/S KIVBUL
Tengis 352 35 71 Fax (1702-352 35 20
Istanbul Ticaret Sicil No. 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 903 8359
Me
| , вокологитетические планона, таконологична водовите | ||||
|---|---|---|---|---|
| TAM MÜKELLEF | TAM MÜKELLEF | DAR MÜKELLEF | DAR MÜKELLEF | |
| KURUM | GERÇEK KİŞİ | KURUM(1) | GERÇEK KİŞİ | |
| 1) Banka ve aracı | 1) Türkiye'de ihraç | 1) Banka ve aracı | 1) Türkiye'de | |
| kurum aracılığıyla | edilenlerden; | kurum aracılığıyla | ihraç | |
| Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | edilenlerden; | ||
| edilenlerden; | - vadesi 6 aya kadar | edilenlerden; | ||
| (6 ay dahil) olanlara | - vadesi 6 aya | |||
| a)Anonim, eshamlı | sağlanan gelirler | a) Anonim, eshamlı | kadar (6 ay dahil) | |
| komandit ve limited | %7,5 | komandit ve limited | olanlara sağlanan | |
| şirketler ile yatırım | - vadesi 1 yıla kadar | şirket niteliğindeki | gelirler %7,5 | |
| fonlarınca elde edilen | (1 yıl dahil) olanlara | yabancı kurumlar ile | - vadesi 1 yıla | |
| faiz gelirleri; | sağlanan gelirler | Sermaye Piyasası | kadar (1 yıl dahil) | |
| %5 | Kanunu'na göre | olanlara sağlanan | ||
| - % 0 oranında stopaja | -vadesi 1 yıldan | kurulan yatırım fonları | gelirler %5 | |
| tabidir. | uzun olanlara | ve yatırım | -vadesi 1 yıldan | |
| - Kurumlar vergisine | sağlanan gelirler | ortaklıklarıyla benzer | uzun olanlara | |
| tabidir. | %2,5 | nitelikte olduğu Maliye | sağlanan gelirler | |
| Bakanlığınca | ||||
| b) Yukarıda sayılanlar | oranında stopaja | belirlenen yabancı | %2,5(5) | |
| dışında kalan | tabidir. (5) | - Stopaj nihai | ||
| kurumlarca (3) elde | kurumların (4) elde | vergidir. | ||
| edilen faiz | - Stopaj nihai | ettiği faiz gelirleri; | ||
| gelirlerinden; | vergidir. | -%0 oranında stopaja | - Beyan edilemez. | |
| - Beyan edilemez. | tabidir. | |||
| - vadesi 6 aya kadar (6 | ||||
| FAİZ GELİRİ | ay dahil) olanlara | - Stopaj nihai vergidir. | ||
| sağlanan gelirler %7,5 | - Beyan edilemez. | |||
| - vadesi 1 yıla kadar (1 | ||||
| yıl dahil) olanlara | b) Yukarıda sayılanlar | |||
| sağlanan gelirler %5 | dışında kalan | |||
| -vadesi 1 yıldan uzun | kurumlarca elde edilen | |||
| olanlara sağlanan | faiz gelirlerinden; | |||
| gelirler %2,5 | ||||
| - vadesi 6 aya kadar (6 | ||||
| oranında stopaja | ay dahil) olanlara | |||
| tabidir. (5) | sağlanan gelirler %7,5 | |||
| - Beyanname vermesi | - vadesi 1 yıla kadar (1 | 「大きさんのことをすることをする」 | ||
| gereken kurumlar, | yıl dahil) olanlara | |||
| ödenen stopajı | sağlanan gelirler %5 | |||
| beyanname üzerinde | -vadesi 1 yıldan uzun | |||
| hesaplanan kurumlar | olanlara sağlanan | |||
| vergisinden mahsup | gelirler %2,5 | |||
| edilebilirler. | oranında stopaja | |||
| tabidir. (5) | 2 6 Temmuz 2024 | |||
| - Stopaj nihai vergidir. | ||||
| - Beyan edilmez. | ||||
$\ddot{\phantom{a}}$
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER
Akat Mabr Ebulula Mardin Qad Pav Maya Sites
F-2/ Blox No-18 Bositus; 31:36 ISTANBUL
TELO TO-352 35 71 Fav 112 352-36 20
Istanbul Ticaret Sicil No. 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 909 8359
Me
$\bar{\alpha}$
Ticaret Uzy Avat Tickiye VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Ticaret ////////////////////////////////////
| 1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden; a) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar; - %0 oranında stopaja tabidir. - Kurumlar vergisine tabidir. b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan |
1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden elde edilen kazançlardan; - 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %7,5 - 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden |
1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden; a) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye |
1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden elde edilen kazançlardan; - 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %7,5 -1 yıldan az |
|---|---|---|---|
| Bakanlığınca | süreyle (1 yıl | ||
| çıkarılmasından | belirlenen yabancı | dahil) elde | |
| doğan kazançlar %5 | kurumların (4) elde | tutulanların elden | |
| kurumların (3) elde | - 1 yıldan fazla | ettiği kazançları; | çıkarılmasından |
| ettikleri kazançlardan; | doğan kazançlar | ||
| %5 | |||
| -1 yıldan fazla | |||
| süreyle elde | |||
| tutulanların elden | |||
| - Beyan edilemez. | çıkarılmasından | ||
| doğan kazançlar | |||
| oranında stopaja | sağlanan gelirler | ||
| tabidir. (5) | %2,5 | ||
| oranında stopaja | |||
| tabidir .(5) | |||
| - Beyan edilmez. | |||
| - Stopaj nihai | |||
| vergidir. | |||
| - Beyan edilmez. | |||
| 2 & Temmuz 2024 | |||
| - Beyan edilmez. | |||
| - 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %7,5 - 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %5 - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar sağlanan gelirler %2,5 oranında stopaja tabidir. (5) - Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler. |
süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar sağlanan gelirler %2,5 - Stopaj nihai vergidir. |
- %0 oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir. b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlarca elde ettikleri kazançlardan; - 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %7,5 -1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %5 - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar sağlanan gelirler %2,5 oranında stopaja tabidir. (5) - Stopaj nihai vergidir. |
$\bar{z}$
Ticaret (Hand Bally VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Ticaret (Hand VakiFLAR BANKASI T.A.O.
Finans / Japansi No: 40 T Umraniye / İstanbul
Sidiyya, 1776444
Margi No: 0922003497000017
(1) Dar mükellef kurumlara ilişkin açıklamalarımız, Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar için geçerlidir.
(2) Alım satım zararlarının alım satım kazançlarına mahsup edilmesine ilişkin olarak Kanun'da herhangi bir hüküm yer almamasına rağmen Maliye Bakanlığı basın açıklaması ile söz konusu mahsubun yapılabileceğini belirtmiştir.
(3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar (sermaye şirketleri; anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonları) dışındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işlemeleri ve iş ortaklıkları örnek verilebilir.
(4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir.
(5) 01/05/2024 tarihli ve 32533 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar kapsamında 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi değiştirilmiştir. Karar kapsamında dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için finansman bonolarından elde edilen faiz geliri ve alım-satım kazançları kapsamında uygulanan stopaj oranları vadelerine göre değiştirilmiştir.
Asağıdaki belgeler Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki ihraccinin merkezi ve başvuru yerleri ile ihraccinin internet sitesi (www.vakifbank.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:
Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, vb.)
YOKTUR.
2 6 Temmuz 2024
VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Finanskent Mahallesi Ticaret Üni Ticaret M t Ümraniye / Finans C rume Sicil No 0922003497000017 //
Aitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr Mersis intern
VAKIF YATIRIM MENK Akat Mah. Ebulula Mardir Ani⊿8 Besi 35 www.vakifyatim anbul Ticaret Sicil No: 357228 ğaziçi Kurumlar V.D. 922 008.8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.