Regulatory Filings • Aug 16, 2024
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ... (15.1.08.72024 tarihinde onavlanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araclarının halka arz edilecek 200.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.
Sermave piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araclarına iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasası aracı notu çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul yeya herhangi bir kamu kurulusu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borclanma araclarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay vetkisi voktur.
Bu sermave pivasası aracı notu ihraccı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte gecerli bir izahname olusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borclanma aracına ilişkin yatırım kararları ihraccı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu sermave pivasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 01/07/2024 tarihinde, ihraccı bilgi dokümanı tadil metni 16/07/2024, 29/07/2024 ile .16./08./2024 tarihinde ve özet .16/08/2024 tarihinde ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin http://www.vakifyatirim.com.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraccı sorumludur. Zararın ihraccıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin acıkca belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kurulusları gibi izahnamevi olusturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kisi ye kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
mleri çerçevesinde sorumludur.
Kurulca 28/06/2024 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında dalfa önce ihtaç ve borçlanma aracı miktarı 202.484.172 TL nominaldir. edilen borçlanma aracı miktarı 202.484.172 TL nominaldir.
| Yurt İçi Sermaye Piyasası Aracı |
Ihraç Tarihi |
Ihraç Tutarı (Nominal) |
Vade (Gün) |
ISIN | \$ Satış Şek |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansman Bonosu | 19.07.2024 140.000.000 | 91 | TRFVKFBE2420 | Nitelikli | |
| Finansman Bonosu | 26.07.2024 35.746.921 | 91 | TRFVKFBE2412 | Halka Arz | |
| Finansman Bonosu | 09.08.2024 | 26.737.251 | 91 | TRFVKFBK2414 | Halka Arz |
| Toplam | 202.484.172 |
| 1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 4 |
|---|
| 2. RİSK FAKTÖRLERİ |
| 3. TEMEL BİLGİLER |
| 4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 7 |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR |
| 6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER |
| 7. GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER |
| 8. DİĞER BİLGİLER |
| 9. BORÇLANMA ARAÇLARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI33 |
| 10. INCELEMEYE ACIK BELGELER |
| 11. EKLER |
15 Ağustos 2024
Ticaret i wan: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Ticaret Maryezi Adresi: Finanskent Mahallesi
Finans Maryezi Adresi: Finanskent Mahallesi
Sicil Meryezi Adresi: WWW.
Interfect Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
VAKIF YATJRIN MENKLIL DEĞERLER A.S.
Akat Mah. Poulula Musefn Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok North Besikors 38365157 MBUL
Tel:0/227 S526 577 Fax: 0/21/33236 20
Istanby Ticaret Sicil No. 32226
Bogazid: Kurumlar v.D. 922 00
| KISALTMA | TANIM |
|---|---|
| A.Ş. | Anonim Şirket |
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri |
| ATM | Automated Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinası) |
| BASK | Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu |
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu |
| BİAS veya Borsa | Borsa İstanbul Anonim Şirketi |
| BSMV | Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi |
| DTH | Döviz Tevdiat Hesabı |
| ECB | European Central Bank (Avrupa Merkez Bankası) |
| ELA | Emergency Liquidity Assistance (Acil Likidite Yardımı) |
| EUR/EURO | Avrupa Birliği Ortak Para Birimi |
| EURIBOR | London Interbank Offered Rate Denominated In Euros (Euro için Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
| FED | Federal Reserve System (ABD Merkez Bankası) |
| GMTN | Global Medium Term Notes (Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı) |
| GRUP | Ayrı tüzel kişilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluk, |
| GSYH | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla |
| ISIN | International Securities Identification Number (Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu) |
| IMF | International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| KKTC | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |
| KOBİ | Küçük ve Orta Ölçekli İşletme |
| KRET | Kredi Riskine Esas Tutar |
| LIBOR | London Interbank Offered Rate (Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| ORET | Operasyonel Riske Esas Tutar |
| OVP | Orta Vadeli Program |
| PRET | Piyasa Riskine Esas Tutar |
| SPK veya Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu |
| SPKn | Sermaye Piyasası Kanunu |
| T.A.O. | Türk Anonim Ortaklığı |
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti |
| TBB | नुरू म Türkiye Bankalar Birliği |
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası |
| TL | Türk Lirası |
| TMSF | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu |
| TP/YP | Türk Parası / Yabancı Para |
| TTK | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu |
| USD | United States Dollar/ Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi |
| VakıfBank / Banka / İhraççı | ていてり Rijin D Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı |
| YK | Yönetim Kurulu |
YOKTUR.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| Ihracci TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 13/08/2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| Ticaret Ünvanı ITÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticaret Hierkeri //dresi: Finanskent Mahallesi o: 40 / 1 Um aniye / İstanbul Finans (beddeli (Kov^ Sicil No hri22003497000017 Mersis\l[\ hter row vakilang family AKAR Baris t H 2 Müdür Yrd. |
SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI |
15 Ağustos 2024 IRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. elkezi Adresi: Finanskent Mahallesi
addeśi No: 40 (? Ümraniya / İstanbul Th Fit Si $\mu$ 776444 Crawer M et Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
VAKIF YATARIN st Mah eşiktas 2IA B Fax ifyatirim Tel:0 Caret Sicil No: 357228 ww Boğaziçi Karumlar V.D. 922 008 8359
Boğaziçi Karumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No 0-9220-0883-5900017
Borsa tarafından borçlanma aracı ihraççısının ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. İhraç edilecek borçlanma araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na tabi bir ürün olmayıp TMSF'nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur.
VakıfBank finansman sağlamak amacıyla, faiz karşılığında teminatsız borçlanma aracı çıkarmakta ve halka arza katılarak bu borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Borçlanma aracı sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir talep hakkı ve VakıfBank'ın genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur.
VakıfBank'ın borçlanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken asağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile borçlanma aracı yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karşılaşabileceklerdir. İhraç edilen borçlanma araçları alan yatırımcılar asağıda ayrıntılı sekilde açıklanmış risklerle karşı karşıyadır. Bu riskler genelde yatırımcının vadede parasının kısmen veya tamamen alamaması ile vadeden önce yatırımı nakde dönüştürme sırasındaki para kayıplarını ifade eder. Bu riskler sistematik risk kapsamında tüm sektöre ve piyasaya ait risklerle, sistematik olmayan ihraççı bankaya ait özel risklerdir.
Borçlanma aracı ihraç eden bankanın borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı yatırımcının karşılaşabileceği zarar olasılığıdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettiği ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır.
Borclanma aracı ihraccısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödevememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler. Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında "dördüncü sıra" başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında ver almaktadır.
İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler İhraççı Bilgi Dokümanı'nın 4.1. no'lu bölümünde ele alınmıştır.
Piyasa riski; borçlanma aracının vadesinden önce satılması durumunda, söz konusu borçlanma aracının piyasa değerinin, piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine bağlı olarak yatırımcının zarar etme olasılığını ifade etmektedir. İhraç edilen borçlanma aracının piyasada oluşacak değeri, faiz oranlarının değişiminden etkilenecektir. Borçlanma aracının fiyatı faizlerdeki artıştan ters yönlü etkilenmektedir. Dolayısıyla piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak faiz oranlarının yükseldiği durumlarda borclanma aracının fiyatı düşer ve yatırımcının zarar etme olasılığı artar. Faiz oranlarının düştüğü durumlarda ise borclanma aracının fiyatı artar.
Baska bir deyişle, ihraç edildikten sonra, borçlanma aracının fiyatı ikinci el piyasada belirlenecektir. İhraç eden kredi kuruluşunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artışlar borçlanma aracının piyasa fiyatını düşürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise borçlanma aracının piyasa fiyatını arttırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaşanan artış veya azalışlar nedeniyle karşılaşılabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir.
a and die terminalism.
Lar, ihravçının ödeyeceği toplam faiz tutarında bir Ancak bu faiz oranındaki artış ya da azalışlar, Diger bir devisle, değisikliğe neden olmayacaktır. $\frac{1}{2}$ yatırımcı, $\Delta$ vade sonunda kendilerine www.vakifbank.com.tr adresli VakıfBank in internet sifelsi ve KAP'ta ilan/ddilen faizi elde edecektir. $\mathbb{R}^{n\times n}$
ังไรสสดตร
∖้ริม (196
AND THE RESIDENCE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF
ų۵
5
VAKIF YATIRIM MENIZUL DE 8 Beşiktaş 3 BIOLAO 35 77 Fax: 0(2 12) 352 vakifyatirim.c Istanbul Ticaret Sicil No: 35. Kurumlar V.D. 922 008 8359 Boŭazi Mercis No 0-9220-0883-5900017
1.5 Ağustos 2024
Ticaret ? ÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticaret li Adresi: Finanskent Mahaljesi Finans $\mathbb{R}^d$ i No: 4 $\mathbb{Z}^n$ l Ümraniy $\mathbb{R}^d$ hul Sicil N 444 rumej $\int_{0}^{6444}$ COU Mersis internote diresi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Yatırımcının, elinde tuttuğu borçlanma aracını satarak yaptığı yatırımı vadesinden önce nakde cevirmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alım satımı için mevcut piyasa yapısının sığ olması ve benzeri nedenlerden dolayı pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem büyüklükleri ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Yönetmeliğine göre söz konusu alt limitler Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.S. Borclanma Araçları Piyasası Prosedürü uyarınca emirler isleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri kapsamında VakıfBank borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma aracı tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir.
Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veva itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır. Bu durumda Banka borclanma aracına ilişkin ödeme yükümlüklerini kısmen/tamamen yeya zamanında yerine getiremeyebilir. Ayrıca, Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi Bankanın ihraç ettiği borçlanma aracının da piyasa değerini olumsuz etkileme riski bulunmaktadır.
Borçlanma araçları, halka arz edildiği tarihlerden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişikliklerden olumsuz yönde etkilenme riski vardır. Borçlanma aracının gelir ve alım/satım kazançları işbu sermaye piyasası aracı notu 9. no'lu bölümde açıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bu esaslardaki değisimlere bağlı olarak yatırımcıların elde edeceği net gelirler değisebilir ve buna bağlı borçlanma aracının fiyatında değisiklikler olabilir.
Aracı Kurum'a Aracılık Sözlesmesi cercevesinde ödenecek satıs ve yönetim könisyö halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak gerçek ve/veya tüzel kişi yoktur.
Borclanma aracı ihrac gerekcesi asağıda belirtilmiştir:
Fonlama kavnaklarının cesitlendirilmesi: Bankamız kaynaklarının büyük çoğunluğu mevduat kaleminden oluşmaktadır. Borçlanma aracı ihraç edilmesi ile fonlama kavnaklarında çesitlendirmeye gidilmesi söz konusu olmaktadır.
Maliyet kontrolüne vardım etmesi: Planlanan borçlanma aracı ihracı ile büyük tutarlı faize duyarlı mevduatın ihraç edilen borçlanma aracı ile ikame olması ve ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi amaclanmaktadır.
VAKIF YATID เกก พบเสนียง เก \kar Ma L Ebuluk Mardin G $F-2/\Delta$ Blok No:1 Besik fas 3 Tol ንነ 351 Hax vakifyat İstanbı Ticaret Sicil No. 357228 Boğazio Kurumlar V.D. 922 000 00.
Mersis No 0-9220-0883-5900017 Kurumlar V.D. 922 008 8359
15 Ağustos 2024
Faiz oranı riskinin azaltılması: TL borçlanma aracı ihracı ile Banka kaynaklarının ortalama vadesinin uzaması beklenmektedir. Bu sayede aktif ve pasif kalemlerin ortalama vadeleri ve yeniden fiyatlama değerleri kullanılarak hesaplanan ortalama net vade acığının azaltılması amaclanmaktadır.
İlave kaynak yaratılması: Banka TL borçlanma aracı ihraç etmek sureti ile sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlama imkânına sahip olmaktadır. Yanı sıra yatırımcılara risksiz faiz oranı üzerinde getiri sağlanmaktadır.
Likidite etkisi: TL borclanma aracı ihracı ile sağlanacak kaynakların büyük mevduatlardan oluşan kaynakları ikame etmesinin diğer bir faydası ise mevduatların kısa vadeli olmasına karşın borçlanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile vade acısından Banka likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı vapmaktadır.
Borçlanma aracı ihracı; Bankamız faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve fonlama kaynaklarının cesitlendirilmesi, vade uzatımı, ortalama kaynak maliyetinin düsürülmesi, sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlanması, mevduatın erken çekilme imkânına karsın borçlanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilecektir.
Bankamızda toplanan kaynaklar ile yaratılacak aktifin birebir eşleştirilmesi gibi bir yöntem uygulanmamakta olup genel itibariyle aktif pasif likidite ve faiz pozisyonuna göre aksiyon alınmaktadır. İhraçtan gelecek likidite kaynak havuzu içerisinde değerlendirilerek likidite ve faiz pozisyonuna göre kullanılacaktır. (Benzer vadeli kredilerin fonlanması, daha maliyetli pasif kalemlerin yerine ikame edilmesi $vb.)$
a) Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
b) ISIN kodu: İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ISIN Kodu Takasbank taraftır VakıfBank tarafından acıklanacaktır.
c) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline
d) Borçlanma araçlarını kaydi olarak izleyen kuruluşun unvanı, adresi: Borçlanma araçları asağıda adresi verilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde açılacak müşteri hesaplarında kayden izlenecektir. Resitpasa Mahallesi Borsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İSTANBUL
Borçlanma araçları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde oluşturulmaktadır.
Halka arz edilecek borçlanma araçları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" uyarınca ihraç edilecektir.
Halka arz edilecek borclanma araclarına iliskin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve borclanma araçlarına ilişkin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" uyarınca gerçekleştirilecektir.
VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları BİAŞ'ın 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren "Borsa İstanbul A.S. Kotasyon Yönergesi" nin dördüncü bölümünün hükümlerine tabi olacaktır.
Ilgili BIAS Yönergesine göre VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma aracının kota alınabilmesi, BİAŞ Yönetim Kurulu'nun vereceği olumlu karara bağlıdır. Halka arz/edilecek borçlanma araçları, 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi" nin dördüncü vakır bölümünün k& Maddesinde belirtilen şartların sağlanması şartıyla, ilgilişy fighgenin Samaddesinin 5. fıkrası Tica le
Akat Mah. Ebuluh Mar
F-2/A Blyk Ng: F Be ∦aya Zites
TXMBUL $\frac{5}{2}$ 77 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 20 $12\sqrt{52}$ Tel:0(2 .
ww Icaret Sicil İstanbu urumlar V.D. 922-008 8359 Boğazici j Mersis
15 Ağustos 2024
kapsamında en erken, BİAS'ın KAP'ta yapacağı duyuruyu izleyen iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası'nda islem görmeye baslayabilecektir.
BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akısını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım işlemleri yapılabilmektedir.
Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlemler her gün saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda aynı gün başlangıç valörlü) işlemler 09.30-14.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda ileri baslangıç valörlü) islemler ise saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır.
Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları seklinde iletilir. VakıfBank borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000-TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır.
"İhrac edilecek borçlanma araçları kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır."
"Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
4.5. İhraccının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan borclanma araçlarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya borçlanma aracının ihraççının mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri:
Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. İhraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüğü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıştır. İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Borclanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında "Dördüncü Sıra" başlığı altındaki "imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar" arasında yer almaktadır.
Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı'na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası asağıdaki gibidir.
Iflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alaçaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (IIK $1.$ md. 248)
Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1) $31$
15 Agustus 2024
RKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
$\pmb{\mathit{f}}$ i Adresi: Finanskent Mahalleşi
lesi No: 40∕791 Ümraniye∦ İstan
t Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.≀
1876444 CCAME
Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan yeya teminatsız $4.$ bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydölunur. (İİK*'md $206/4)$
İcra ve İflas Kanunu'nun yukarıda belirtilen 206'ncı maddesi şu şekildedir:
Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi. Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eşya bedelinden istifa olunduktan sonra rüchan hakları vardır.
Tica
Tic.
Fina
Sici Me
İnte
| VAKIF YATIRINI MENKUL DEĞERLERA.S. |
|---|
| a Sitesi |
| Akat Mal Ebuluk Mardin Zad P2 |
| F-2/A/Block o: 18 Besile as 14255/6794BUL |
| Tel.01212) 353 35 77 Hax: 01 122 3920 |
| Istanbyl Ticaret Sicil No: 357228 |
| Boğazig Kurumlar V.D. 922 008 8359 |
| Merzis No 0-9220-0883-5900017 |
Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satıs masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylastırmada lazım gelen tenacübe riayet edilir.
Alacakları tasınmaz rehniyle temin edilmiş olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine sümulü Kanunu Medeninin taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur.
(Değişik dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur:
a) İscilerin, is iliskisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kidem tazminatları.
b) İsverenlerin, isciler için yardım sandıkları veya sair yardım teskilatı kurulması veya bunların yasatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borcları,
c) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.
Velâyet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları;
Ancak bu alacaklar, iflâs, vesavet veva velâvetin devam ettiği müddet vahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.
Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.
İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.
(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasinda aşağıdaki süreler hesaba katılmaz:
İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi.
İflâsın ertelenmesi süresi.
Alacak hakkında açılmış olan davanın devam ettiği süre.
Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar geçen süre.
Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.
Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Alacaklısının Hakları: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'u uyarınca finansman bonosu ve/veya tahvil alacaklılarının hakları asağıda verilmektedir:
VAKIF YAYRIM MENKUL DE Mardin Ca Ebulu .kat Man. :18 Besiktas .
Bic Fa: vakifvatirin istan ul Ticaret Sicil No: ti Kurumlar V.D. 922 008 8359 sis No 0-9220-0883-5900017
1 5 Abustos 2024
Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan kişilere karsı kusurları ile verdikleri zararlar nedeniyle talepte bulunmak (TTK md.193),
Alacaklılar, hakimiyetin kötüye kullanılması durumunda, Şirket iflas etmemiş olsa bile, şirketin zararının şirkete ödenmesini istemek (TTK.md.202),
Sermayenin kaybı ve borca batıklık halinde yeni nakit sermaye konulması dahil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini istemek (TTK md.377),
Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının şirketle borç ilişkisine girmeleri halinde veya sirketin bu kisilere kefalet, garanti ve teminat vermesi veya sorumluluk yüklemesi durumunda sirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilme (TTK.md.395),
Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacaklarının ödenmesine veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 474),
Sirketin iflası halinde yönetim kurulundan son üç yılda sebepsiz zenginleşme ile elde edilen kazançların iadesini talep etmek (TTK.md.513),
Uzun süreden beri ortaklığın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde durumun düzeltilmesini talep etmek; aksi takdirde "ortaklığın feshi" için mahkemeye başvurmak (TTK md 530),
Sirketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacaklılar alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmek (TTK.md.541).
Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olmasından doğan zararlar nedeniyle, kusurlarının varlığı halinde belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlardan talepte bulunmak (TTK md.549),
Sermaye taahhüdünde bulunanların, ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilmesine rağmen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden, borcunu ödenmemesinden doğan zararları talep etmek (TTK md.550/2),
Avni sermaveve değer bicilmesinde veya devralınacak isletmeye değer bicilmesinde yolsuzluk yapanlardan doğan zararları talep etmek (TTK md.551),
Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları kanundan veya esas sözlesmeden doğan sorumluluklarını ihlal ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 553),
Denetcilerin kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 554),
Zarara uğrayan şirketin iflası halinde pay sahiplerinin ve alacakların istemleri iflas idaresince öne sürülmediği taktirde, tazminat davası açmak (TTK.md.556),
Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumludur. (TTK md. 557/(1))
Borçlanma araçlarını satın alan yatırımcıların haklarına ilişkin kısıtlamalar ise aşağıda belirtilir
Borçlanma aracı sahipleri, VakıfBank'ın kar zarar riskine katılmazlar. Sadece karsılığında borç vermis olmaktadırlar.
Borçlanma aracı sahipleri VakıfBank'ın yönetiminde söz sahibi ölmäyacaktır.
Borclanma aracı sahiplerinin anapara ve faiz alacak hakları dışında $\mathcal{V}_{\mathcal{A}}$ kaf $\mathcal{B}$ ank'ın üzerinde başka bir hakkı (ortaklık, kar payı, oy hakkı vb.) yoktur. AI: URKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ezi Adresi: Finanskent Mahallesi
JAKIF YATIRIM rcad. kat Mah. Eyulula(Mg iesiktas 3 F-2/A Blok No: Fax: Tel:0(2 tvatirim.c caret Sicil No tanbul frumlar V.D. 922 008 8359 .
Boğazici K Mersis No 0-9220-0883-5900017
10
15 Agustos 2024
ddesi No: 417 1 Ümraniye / İ
1et Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
O: 776444 Crawet
776444
hhul
25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/02/2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile eklenen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesi uyarınca;
İhraccının tedavülde bulunan borclanma araclarının sahipleri borclanma aracı sahipleri kurulunu (BASK) olusturur. İhraccının her bir tertip borçlanma aracı sahipleri de ayrı bir borçlanma aracı sahipleri kurulu olusturabilir.
Borclanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için, asgari olarak %50 oranında bir karar nisabı öngörülmüş olup, Kurul tarafından veya izahnamede aksine daha ağır (nitelikli) nisap öngörülmesi söz konusu olabilecektir. Kurulca öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak borçlanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Yatırımcıların ilgili BASK toplantılarına katılma ve sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal tutarı oranında ov kullanma hakları vardır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki cercevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu izahnamede yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.
BASK toplantisindan önce toplantiya katilacaklara ait liste İhraççı tarafından MKK'dan alınacaktır.
İskontolu olarak ihraç edilecek 91 gün vadeli sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
Talep toplamanın son günü olan 04.09.2024 tarihinden sonraki iş günü olan 05.092024 tarihinde ihracın basit ve birleşik faiz oranları, fiyatı ve dağıtım (satış) sonuçları onaylanarak özel durum açıklaması yoluyla KAP'ta ilan edilecek olup, sonuçların onaylanmasının ertesi iş günü olan 06.09.2024 tarihinde finansman bonoları yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Virmanların yapıldığı gün finansman bonolarının vade başlangıç tarihi olacaktır.
Iskontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
Bankacılık Kanunu'nun 62. Maddesinde "Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fon'a (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir." ifadesi yer almaktadır.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞ
Akat Mah. Youlula Marin Cad. Ya $F-2IAB$ siktas ( $Telt 0$ www.va aret Sicil No: 35 Istanbul T Boğaziçi K≬rumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017
15 Analas 2024
ÜZKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticaret Adresi: Finanskent Mahallesi No: 40 On Umranive ∤ İsta⁄n No: 0922003497000017 ,
net Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
BDDK Kurul kararıyla yürürlüğe konan, "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanasımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili bölümünde ise:
"Madde 8- (1) Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahvillerin yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdikleri müşterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katılma hesabına ilişkin kar payları da dâhil olmak üzere her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.
(3) İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs avının on besinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Fon'un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki hesaplarına devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fon'a bildirmekle yükümlüdür.
(4) Söz konusu meyduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir" ifadesi bulunmaktadır.
2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaşımına uğramış olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaşımına uğramış tahvil bedelleri, söz konusu süreler içerisinde tahsil edilmediği takdirde Devlet'e intikal eder.
d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi vöntemle hesaplanacağı:
Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" uyarınca iskontolu olarak ihraç edilecek olup, değişken faiz uygulanmayacaktır.
e) Gösterge faiz oranının geçmiş ve gelecek performansının ve değişkenliğinin nereden takip edilebileceği:
Yoktur.
f) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize ilişkin düzeltme kuralları:
Sabit faizli bir ihraç olduğu için, herhangi bir gösterge faiz bulunmamaktadır.
g) Gösterge faizin kullanılması suretiyle bulunacak faiz oranının kim tarafından hesaplanacağı:
Yoktur.
h) Faiz oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak islemler:
Yoktur.
i) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir sekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkinda bilgi:
Yoktur.
4.8. İhracçının ya da yatırımcının talebine bağlı olarak erken itfanın söz konusu olması durumunda erken itfa koşulları hakkında bilgi:
Ticaret
6444
$W^{6444}$ . $\sigma$
.
t Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Tica
Fina Sici
Me
Borçlanma araçlarının vadeden önce erken itfası söz konusu değildin
15 Ajustas 2024
ÜPAIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Adresi: Finanskent Mahallesi
esi No: 40 p Umraniye / stan Max
Met
4.9. Kismi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşullar/hakkında bilgi:
| Kısmi itfa söz konuşu değildir. |
|---|
| Akat Mah, Ebulula Mazzin Cad. Park Maya Altest |
| F-2IA Mok No Besiktas 34635 ISTANSUL |
| Tel: 1212 352 35 77 Fax: 0(212) 38 16 28 |
| Istantoll Ticaret Sicil No: 357226 |
| Boğazici Kurumlar V.D. 922 008 8359 |
| Mersis No. 0-9220-0883-5900017 |
Borclanma araclarına kardan pay verilmeyecektir.
İhrac edilecek olan 91 gün vadeli finansman bonosuna sabit faiz oranı uygulanacaktır. Vakıfbank tarafından ihraca teşkil eden basit faiz oranı %43,00 olarak belirlenmiştir.
Ihracın SPK tarafından onaylanmasının ardından, ihraca ilişkin faiz oranları halka arzın başlangıç tarihinden en geç bir önceki iş günü (29.08.2024), www.kap.org.tr ve www.vakifbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.
Duyurulan basit faiz oranından, bileşik faiz oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
| Finansman Bonosu Faiz Oranı (Basit) | BBB | |
|---|---|---|
| Vadeye Kalan Gün Sayısı | ||
| Finansman Bonosu Faiz Oranı (Bileşik) | BBO | |
| $BBO = ((1+(BBB*T/36500))^(365/T)) - 1$ |
YOKTUR.
YOKTUR.
15 Agustus 2024
4.14. Borclanma aracı sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla yapıldığı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi:
İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğinde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Aşağıda yer alan bilgilerin ihraççı bilgi dokümanında yer verilen bilgiler birlikte okunması gerekmektedir. Sermaye piyasası aracı notunda belirlenmesi ihtiyari olan konuların ihraccı bilgi dokümanında belirlenmiş olması halinde ilgili başlıklarda bu bilgilerin tekrarlanması gerekmektedir.
İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve sartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değisikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan şonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü fledeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve
E YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. Ticire/ VIVI TERKİYE VAKİFLAR BANKASI T.A.O.
Az Ebuna Mardin Caz. Fak yaza Sixs
VAKIF YATIMIN MENKUL DE PB Besiktaş 3432 $F-2IA$ $B$ $O$ $M$ $O$ : 2) 352 .
vakifyatirim.
vakifyatirim. Tel ์ww İstanbu Ticaret Sicil No: 35 Boğaziçi/Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017
13
desi No: 40 ${\mathcal O}$ Ümraniyd / İst $\bigwedge$ 4076444 Crumat net Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler islemez. Borclanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedenivle veva ihraccının yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.
Ihraccinin ihrac ettiği herhangi bir tertip borclarima aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ilgili borçlanma aracında temerrüde düsmüs anlamına gelecektir.
İhraccı tarafından işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve sart belirlenmemis olup, borclanma aracı sahiplerine karsı ihracçının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmamıstır.
II-31/A.1 sayılı Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin ücte iki coğunluğunu temsil eden borclanma aracı sahiplerinin olumlu ovu ile alınır.
İhraççının yönetim kurulu, işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borclanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri haric olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usül ve esaslara uyulur:
Tertip BASK çağırısı, İhraççı tarafından toplantı gündemini de içerecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.
Tertip BASK toplantısında, gündemde yer almayan hususlar görüşülemez.
Tertip BASK ihraccinin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu sehirde toplanır.
Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir.
Toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır.
Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur:
Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu sermaye piyasası aracı notunun 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borclanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlayina araçlarına ilişkin tertip VAKIBASKIGA Eiskyaptabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal belikler ๎ไล่ใก่ให้ให้A%๊รื∂ล•๋
Akat Mah. Ebulula Mara
F-2/A Blak No:1 Bes Besiktas 3 Tel:0(2 ww.vaki atirim tanbul Tica ret Sicil i∿ oğaziçi Kuyumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017
$|4|$
Finars 6si No: 40∕ 1 Ûmraniya / İstAr Sicil1 $1/6444$ $y_i$ / $\frac{1}{2}$ . The set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the Mer: $\boldsymbol{k}$ Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr İnte
vüzde virmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla Bankamıza bildirimde bulunması gerekmektedir.
Bildirimin Bankamıza ulaşmasınızı izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Bankamız yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. Giderlerin borçlanma aracı sahiplerinden karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile belirlenir.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraccının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraccının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında belirtildiği üzere diğer tertip borclanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en gec bes is günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
Ihraccı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamışsa, ihraccinin herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borclanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borclanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
İhraccı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilg kararında belirtilir.
BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usülleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma aracı sahipleri tarafından ödenir.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticar ezi Adresi: Finanskent Mahallesi Tita resi No: 407 Umraniyev/ İstAnbul B. 7776444 Crawest drnet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
15 Agus'as 2024
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde ihracçının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onavlanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemis olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Genel BASK toplantısı aracılığıyla vapılabilecektir.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak sekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantilarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplan nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
BASK toplantisina fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkilin esaslar işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.14.6'ncı maddesinde düzenlenmiştir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kişiler katılım talebinde bulunamaz.
Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz. Ancak;
a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılma hakkı olanların aktıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
b) Tertip BASK's oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.
İhraccının ve/veya iliskili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında ov hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı baskanına aittir.
BASK'a katılma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanma aracı sahipleri, ayrıca asalaten katılım sağlayamayacaktır.
Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;
Borclanma araçları sahiplerini temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin vekaleten temsil için Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise, yetki belgele fini ye TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.
VAKIF YATIRIM MELKUL Akat Mahy Ebut
F-2/A Slok No هذال Besikta 212 352 31 2.77 Fax:
Akifyatirim Tel: www. scaret Sicil No: Istanbul 357227 urumlar V.D. 922 008 8359 Bodazici i Mersis No 0-9220-0883-5900017
KIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticaret/W Zi Adresi: Finanskent Mahallesi Tichr/ aldesi No: 40 C Ümraniye jistaray! Finby 7: 776444 Creament Sid Mє infellet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
15 Agus'os 2024
Sermave Piyasası Kurulu'nun II-30. I sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğiénde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borclanma aracları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uvgulanır.
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı baskanından, gerektiğinde toplantı baskan vardımcısından, toplantı baskanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunananların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
Toplantida, elektronik BASK toplantisina iliskin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz ovların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle, Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun bicimde duvurulur.
BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde ver verilen iceriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda. gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurul Calısma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
BASK toplantılarına fiziki katılımın yanı sıra elektronik ortamdan katılım da sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına iliskin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.
Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düstüğü ölcüde Anonim Sirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.
İş bu sermaye piyasası aracı notunda yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır.
İhraccının, Kurulun III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
oğaziçi Kurumlar V.D. 922 098 8359
Mersis No 0-9220-0883-5900017
15 Agustos 2004
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kürulu3nün 02.05.2024 tarih tve 98631 sayılı kararıyla, runny vannar Daması 1.110 (1991) van Engine Vannar Sures And Lunnes 1.110 (1991) van Engine Vermeinden Vermeinden Syntimeter of the Manus 1.110 valdeli toplam
VAKIF YALBIN/WENKU DEGERLERAS S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. Akat Mah. Eyuluya Mardin C
F-2/A Blok No 18 Beşiktaş Fi Laddesi No: 40/3 Ümraniya / İstanbul Sis No: 0922003497000000 sil Slov Tel:0( $2/2$ ) $3/2$ 77 Faf.
Iitvatirin M, iww.v. ianbul aret Sici
Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılması, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değisken kuponlu olarak ihrac edilmesi, faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borclanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane DİBS'in veya Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir DİBS'in ya da benzer nitelikte bir başka göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm sart ve hükümlerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
4.16. Halka arz edilecek borclanma aracı üzerinde, borclanma aracının devir ve tedavülünü kisitlayici veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
5.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler
Vakıfbank 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyetlerini sürdürmekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenlemelerine ve denetimine tabidir. BDDK'nın 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı kararı ile bankaların TL cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihrac etmesine izin verilmistir.
Bu kapsamda Vakıfbank'ın banka bonosu/tahvil ihraç etmesine yönelik BDDK'ya yapmış olduğu başvuru kapsamında BDDK, 16.06.2021 tarihli yazısıyla, finansman bonosu/tahvil ihraç limiti için toplam 17.000.000.000 TL'ye kadar uygunluk verilmiş, Vakıfbank'ın dolaşımda bulunan bono/tahvillerinin nominal tutarları toplamının 17.000.000.000 TL'yi aşması sonucunu doğuracak şekilde ihraçta bulunulmaması gerektiği ifade edilmiştir.
Halka arz edilecek finansman bonosu 200.000.000 TL nominal tutarlı 91 gün vadeli olacaktır. Finansman bonolarına toplam halka arz tutarı olan 200.000.000 TL nominal tutardan daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrac tutarı 300.000.000 TL nominal tutara kadar yükseltilebilecektir
02-03-04 Eylül 2024 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 iş gün talep toplanacaktır.
Satış, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu sıfatıyla Vakıfbank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Banka Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.11.2015 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.1
$\Delta$
iye yakifLAR BANKASI T.A.O.
1170'inanskent Mahallesi
lesi No: 49∕1 Ümraniye∥/ İst∰ul
6444
B: 1/16444 COMMENT
ernet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Halka arzda finansman bonosu satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ye sermaye piyasası aracı notunda belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmaları ve satın alacakları borçlanma araçlarının bedellerini işbu sermaye piyasası araçı notunun 5.1.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.
15, Ansies 2024
VAKIF YAVE זוק
https://www.vakifbank.com.tr/kamuyu-aydinlatma.at:مُ $F-2/A$ Mok N 8 Besiktes 34 18 $T_0H$ akifyatin m Ticaret Sicil Not .
Istanbul Boğazici urumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017
Bireysel yatırımcılar, talep formunda talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını, kurumsal yatırımcılar ise talep formunda talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını veya nominal tutarını belirteceklerdir.
Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:
Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri tutara/adete ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
Yatırımcıların alternatif kanallarından dağıtım (Vakıfbank Internet Bankacılığı www.vakifbank.com.tr ile Vakıfbank Mobil Bankacılık) yaptıkları başvurularda talep formu elektronik ortamda doldurularak onaylanacaktır.
Borçlanma aracı halka arzına katılmak isteyen Bireysel Yatırımcıların Vakıfbank ve/veya Vakıf Yatırım nezdinde açılmış bir yatırım hesabının bulunması gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar için ise yatırım hesabı bulunma zorunluluğu yoktur.
1) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.
Adres: Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent 34330 İstanbul Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 81,
2) Vakıfbank Telefon Bankacılığı
Tel: 0 (850) 222 07 24
JAKI Akat I $F2$ Tο
3) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki Vakifbank'ın tüm subeleri,
4) Vakif Yatırım'ın subeleri
5) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki Vakıfbank İnternet Bankacılığı (www.vakifbank.com.tr) ile Vakıfbank Mobil Bankacılığı aracılığı ile talepte bulunmak icin başvurabilirler. (Yurtiçi Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal kategorisindeki yatırımcılar bu kanalı kullanamayacaktır.)
15 Agustos 2024
| Başvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler |
Talep Yöntemi Sabit Yöntem |
|
|---|---|---|---|
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve tüm şubeleri |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu, TL DIBS, 06.09.2024 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları |
||
| Tüm Vakıfbank Şubeleri, Vakıfbank İnternet Bankacılığı, Vakıfbank Telefon Bankacılığı Vakıfbank Mobil Bankacılığı |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu, Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DIBS, 06.09.2024 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem | |
| F YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Mah. Etyilül/Martin Caç/ Park Mayı Süçzi A Blo∥No: A Besiktas/34375 V5TAN Fax 0(21222 :0(2: Istanbul Mcaret Sicil No:46722 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017 |
Ticaret V Wealth 19 SicillAb:1776444 |
ZURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticale///kr/Zz/Adresi: Finanskent Mahallesi Final Liddesi No. 40 771 Ümranive / İstanbul Milani Mer/% Wo: 092200349700001 Into the Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr |
Kıymet Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Basvuru Yerleri:
| rauch micrudal Divilesi Tomichii ne Ouchie Isabul Ducen Dasrufu Terici II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başvuru Yeri | Talep Yöntemi Teminata Konu Olabilecek Kıymetler |
|||||
| Vakıfbank'ın tüm şubeleri, Vakıfbank Telefon Bankacılığı |
05.09.2024 ve 06.09.2024 vadeli, TL, USD ve EUR cinsinden vadeli mevduat hesaplari |
Sabit Yöntem |
Dağıtım esaslarına ilişkin detaylı açıklamaya 5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi baslığı altındaki Dağıtım Esasları bölümünde yer verilmiştir.
Borçlanma araçlarının halka arzına ilişkin olarak yatırımcılar aşağıdaki gibi üç gruba ayrılmışlardır:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Yurtdışında isci. serbest meslek ve müstakil is sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile verlesmek niveti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere asağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
Yurtici Kurumsal Yatırımcılar: a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif vatırım kurulusları, emeklilik yatırım fonları, sigorta sirketleri, ipotek finansman kurulusları, yarlık yönetim sirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlardır.
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim sirketleri ile bunlara muadil vurt dısında verlesik kuruluslardır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını asan pesin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema dağıtım listesinin Banka tarafından onaylanarak kesinlesmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve Vakıfbank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
Talep ettikleri borclanma aracının parasal tutarını gün içinde nakden yatıran tüm Bireysel ve Kurumsal yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Bireysel Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri parasal tutarı, Yurtiçi ye Yatırımcılar ise talep ettikleri tutar veya adedi belirteceklerdir.
vakif yatırın menbul di Akat Maly Ebulula
F-2/A Slok No Martiin Cao Besiktas 643. 212352 77 Fax:
dfyatirim ัพพพ stanbut ] caret Sicil No: 35 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017
15 Agustes 2024 20
$15.8852$
يلاء إنم
Plynselb
5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme veri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi:
Yurtici Bireysel Yatırımcılar asağıda belirtilen Nakden Ödeme, Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma veya Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma seceneklerinden bir tanesini secerek talente bulunabilirler.
A. Nakden Ödeme: Yurtici Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri finansman bonolarına ilişkin parasal tutarı (TL olarak) nakden yatıracaklardır. Tutarı nakden yatıran yatımcıların, ilgili finansman bonosunun fiyatı belirlendikten sonra talep edilen nakit tutarın fiyata bölünmesi suretiyle nominal değeri belirlenecek ve bu nominal değer tekrar fivatla carpılarak nihai tutar ve iade tutarı belirlenecektir. Nakit ödemede bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
B. Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurtici Bireysel Yatırımcılar, kendilerine ait yatırım hesaplarında mevcut olan TL DİBS, 06.09.2024 vadeli TRFVKFB92419 ISIN kodlu Vakıfbank Finansman Bonoları, Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu (6. Fon) ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonunu (11. Fon) teminat göstermek sureti ile finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Finansman bonosunun 4.11 maddede belirtildiği şekilde bulunan fiyatı dikkate alınarak hesaplanan talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
Fon Blokaji: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %97
TL DIBS Blokaji: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %97
06.09.2024 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları Blokajı: Ödenmesi gereken bedê edilen tutar) / %100 Ó
Blokaj isleminde;
Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Vakıfbank'ın anlık açıkladığı geri alım fiyatı uygulanacaktır. Bu fiyat piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan ve yukarıda "Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma" başlığı altında belirtilen teminata konu olabilecek kıymetler aynı anda teminata alınabilecektir.
Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Sabit Yöntem'e göre yapılacaktır.
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma araçlarının bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DİBS'leri, Vakıfbank Finansman Bonoları ve/veya teminat kabul edilen fonları re'sen bozdurularak ödenecektir.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir.
VAKIF YA TRIN MENKUL DEĞEF
Akat Mah, Abulua Vardin Cad, Zari M
F-2/A BJOk No. 18 Besiktas 34337 İS 77 Fax: 0(21)
akifyatirim.com 'ww scaret Sicil No: Istanbul Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017
Yurtiçi bireysel yatırımcılar, Vakıfbank nezdindeki TL, USD ve EUR cinsinden 05 Eylül ve 06 Eylül 2024 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle finansman bonosu talep edebileceklerdir. Finansman bonosunun talep bedeli karsılığında alınacak blokaj tutarları asağıda gösterilen sekilde hesaplanacaktır.
TL Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %100
Bu halka arzda vadeli mevduatların bozdurulması sabit yönteme göre yapılacaktır.
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma araçlarının bedelleri, yatırımcıların, bloke edilen vadeli mevduatları re'sen bozdurularak ödenecektir.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir.
USD/EUR Vadeli Mevduat Blokaji: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %90
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar vadeli mevduat hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizlerden Amerikan Doları (USD) ve Avro (EUR)'yu teminat göstermek suretiyle finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Finansman bonosu talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
Blokaj işleminde, Vakıfbank'ın söz konusu yabancı para için talep verilen güne ilişkin ilk açıkladığı gise döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
Vade başlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım liştesine göre almayı hak ettikleri finansman bonolarının bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res?en. Vakifbank'ın dağıtım أتلألئ anındaki gişe döviz alış kurundan bozdurularak ödenecektir.
Yurtici ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar borçlanma araçlarının talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak yatırımcılar, ödenmeme riskinin Vakıf Yatırım'ca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Vakıf Yatırım, talepte bulunan kurumsal yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını talep toplama süresi içerisinde yatırmak isteyen Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların, nakden yatırmış oldukları tutarlar finansman bonoları hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Nakden veya hesaben halka arza katılmayan Kurumsal yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları borçlanma araçlarının ödemekten imtina edemezler ve finansman bonolarının hesaplara virmanlanacağı tarih olan 06.09.2024 saat 12:00'ye kadar ödemek zorundadırlar.
Yatırımcıların yatırdığı parasal tutara karşılık gelecek borçlanma araçlarının nominal değeri ve satış sonuçları talep toplamanın sona erdiği günü takip eden iş gününde (05.09.2024) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek olup nakden ve hesaben halka arza katılmayan Kurumsal Yatırımcılara ayrıca Banka tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema, dağıtım listesinin Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve Vakıfbank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
AKIF YATIRIM MENKUL kat Mah, Soulula ده ۱۸ k esiktas بى 55 Fax itvatirim. Caret Sicil No: 35 İstanbul I Boğaziçi kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017
15 Ağustas 2024
્રન્દ્ર
$\sqrt[p]{\mathcal{A}} \mathop{\widehat{\otimes}} \chi$
Halka arz edilecek borçlanma araçları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
Karsılanan taleplere ilişkin borçlanma araçlarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtım listelerinin onaylanmasının ardından 06.09.2024 gün sonuna kadar gerçekleştirilecektir.
Halka arz sonucları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar cercevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.
Talep toplamanın son günü olan 04.09.2024 tarihinden sonraki iş günü olan 05.09.2024 tarihinde ihracın dağıtım (satıs) sonuçları onaylanarak özel durum açıklaması yoluyla KAP'ta ilan edilecek olup, sonucların onaylanmasının ertesi iş günü olan 06.09.2024 tarihinde finansman bonoları yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Virmanların yapıldığı gün finansman bonolarının vade başlangıç tarihi olacaktır.
Yoktur.
5.2.1. Satısın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi ile her bir kategori bazında halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:
Yoktur.
Tahsisat gruplarına ilişkin bilgiler Madde 5.1.3.2'de yer almaktadır.
91 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının;
178.000.000 TL nominal değerdeki (%89) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara 20.000.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
2.000.000 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara,
gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karsılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında yatırımcılara SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" hükümlerine göre; yukarıda yer alan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar için belirlenen tahsisat oranlarında talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım'ın önerisi ve Vakıfbank'ın onayı'ile %20'den fazla olmamak üzere kaydırma (azaltma) yapılabilir.
Talep toplama yoluyla satış yönteminde talep süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemesi durumunda; SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-6 bendi hükümleri çerçevesinde o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı diğer gruplara aktarılabilir. Bu durumda ilgili tebliğin Madde 18-4 bendi hükümlerindeki sınırlamalar uygulanmaz.
Halka arz sürecinde vatırımcı talebine bağlı olarak ihrac tutarı 300.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilecektir. İhracın 300.000.000 TL nominal değere kadar artırılması durumunda; SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-4 bendi hükümleri çerçevesinde 200.000.000 TL nominal değer üzerindeki ek satışa konu artırılan kısım için tahsisat oranları serbest olarak belirlenecektir.
(INi ENKLIL DE YA 115 {. ∈b Mardin Ca akat M: Besiktas 'Bloi $\Omega$ -250 Fax akitvatin İstanbu Ticaret Sicil No Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik vabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların TC Kimlik Numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeni ile iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır.
İlk asamada, yurtiçi bireysel yatırımcıların parasal talep tutarlarının birim fiyata tekabül eden nominal talep karşılıkları hesaplanacaktır.
Öncelikle bilgi eksikliği veya başka nedenlerle dağıtım dışı bırakılan yatırımcıların talepleri toplam talep tutarından çıkartılacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra bu yatırımcı grubuna yapılan tahsisat tutarının, dağıtım dışı bırakılanlardan sonra kalan toplam talep tutarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan "Arzın Talebi Karşılama Oranı" her bir yurtiçi bireysel yatırımcının kişisel talebi ile çarpılacak ve 1 TL nominal katları şeklinde dağıtılacaktır.
Yurtiçi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.
Yapılan dağıtım sonucunda talep ettiği minimum miktarı alamayan yurt içi bireysel yatırımcılara yapılan dağıtım iptal edilerek bu yatırımcılara dağıtılan finansman bonoları tekrar oransal dağıtıma tabi tutulacaktır.
Her bir yatırımcıya verilecek finansman bonosu miktarına Vakıf Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Vakıfbank tarafından karar verilecektir.
Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan vatırımcılar acısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde vatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemler ile dağıtım yapılırken hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan finansman bonoları, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Vakıfbank'ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
Onaylanan dağıtım listeleri neticesinde karşılanan taleplere ilişkin borçlanma araçlarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. düzenlemeleri çerçevesinde Vakıf Yatırım tarafından yerine. $\mathfrak{A},\mathfrak{F}$ getirilecektir.
$\log$ $\chi$ ( $L$ 4 Halka arzdan almaya hak kazanılmış borçlanma araçları miktarlarının bildirimi, halka arzim bitimmi takip eden iş günü (05.09.2024) ihraççı ve/veya aracı kurum tarafından gerçekleştirilecektir.
91 gün vadeli iskontolu finansman bonolarının faiz oranı işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde ver almaktadır.
Buna göre Vakıfbank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarından; 91 gün vadeli finansman bonosunun basit faiz oranı %43,00 olacaktır.
Borçlanma araçlarının fiyatı; işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanan Finansman Bonosu Yıllık Bileşik Faiz Oranı kullanılarak belirlenecek ve virgülden sonraki bes haneye yuvarlanacaktır.
24 15 Agustos 2024
| Finansman Bonosu Yıllık Basit Faiz Oranı % | BBB |
|---|---|
| Finansman Bonosu Vade Sonu Fiyatı (TL) | 100. |
| Finansman Bonosunun Vadeye Kalan Gün Sayısı | |
| Finansmsan Bonosunun Fiyatı | BBF |
| $\mathbf{H} = {00 }$ (11 m) $\mathbf{H} = {000 }$ |
Finansman bonosunun nihai satış sonuçları ve satış fiyatı talep toplama süresinin bitimini takip eden is günü (05.09.2024) içinde www.vakifbank.com.tr adresli Vakıfbank'ın kurumsal internet sitesi ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır.
Halka arz en iyi gayret aracılığı ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
Borçlanma araçlarının halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile VakıfBank arasında 20/12/2023 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.
Vakif Yatırım'ın unvanı ve adresi aşağıda belirtilmiştir:
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.
Ebulula Caddesi Parkmaya Sitesi F/2 A Blok Etiler/İstanbul
Borçlanma araçlarının halka arzı Türkiye'de gerçekleşecektir. Saklama ve Ödeme kuruluşları, sırasıyla Merkez Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.
Halka arz en ivi gavret aracılığı esasına göre yapılacak olup Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. tarafından yüklenimde bulunulan tutar yoktur. 15 Ağuslas 2024
Finansman bonosu ve/veya tahvil halka arzı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile VakıfBank arasında 2024 yılı içerisinde kısımlar halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için 20/12/2023 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçeklesecektir.
VakıfBank, 2024 yılı içinde tertipler halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için verilen hizmetler karşılığında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye BSMV dâhil halka arz yöntemiyle yapılacak ihraçlar için %0,12 (Onbinde on iki), nitelikli yatırımcılara yönelik ihraçlar için %0,06 (Onbinde altı) yönetim komisyonu ile, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yapmış olduğu satış tutarı üzerinden BSMV dahil %0,1 (Binde bir) oranında satış komisyonu ödeyecektir.
İşbu maddede yer verilen Kurul ücreti örnek teşkil etmesi amacıyla hesaplanmış olup, esasen SPK'nın VII-128.8 savılı Borclanma Aracları Tebliği'nin Kurul ücretlerine iliskin 12. Maddesi 3. Bendi çerçevesinde ihraç miktarı kesinleşen finansman bonolarının nominal değeri üzerinden hesaplanarak MKK nezdinde "borçlanma araçları"nın ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılacaktır.
akif yatırım kat Man ardin Cad 'buluta F-21A B esiktas 3 İştanbul Tıcı et Sicil No: 357228 Bogazici Kuramlar V.D. 922 008 8359 Mersis No. 0-9220-0883-5900017
a. İhraç edilecek olan 91 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal tutardaki finansman bonosu için tahmini toplam maliyetler aşağıdaki gibidir:
| Ücret ve Diğer Maliyetler | Baz Almacak Değer |
Sabit/Oransal | Tutar (TL) | |
|---|---|---|---|---|
| SPK Ücreti 1 | Nominal Tutar | Vadeye Göre Değişen Oransal |
100.000 | |
| İhraç ve İtfa işlemlerine ilişkin MKK Ücretler 2 |
Nominal Tutar | Oransal (Tavanı Aşarsa Sabit) |
25.317,41 (BSMV Dahil) |
|
| Borsa İstanbul Kotasyon Ücreti 27.400< Kotasyon Ücreti<438.4003 |
Nominal Tutar | Tutara Göre Sabit |
230.160,00 | |
| Takasbank ISIN Kodu 4 | Sabit | 748.65 | ||
| Yönetim ve Satış Komisyonu 5 | Nominal Tutar | Oransal | 240.000 (BSMV Dahil) 0,1% Satış Komisyonu (BSMV Dahil) |
|
| Tahmini Reklam ve Tanıtım, İzahname Baskı ve Yayın masrafları |
10.000 | |||
| TOPLAM | 606.226,06 TL |
1 Halka arz edilecek 200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda, 100.000.000 TL nominal değerli toplam ek satış hakkının tamamının sadece bu ihraç için kullanılması durumunda toplam 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu için Kurul ücreti 150.000 TL olarak ödenecektir. (Hesaplama: 300.000.000*0,0005=150.000 TL)
2 İhractan önce ihrac edilen nominal tutar üzerinden onbinde 1 oranında MKK hizmet bedeli ödenmektedir. İhrac ücreti için üst limit 11.667,41 TL'dir. Bir üyenin her bir sermaye piyasası aracı sınıfı bazına, yıllık olarak ödeyeceği toplam ihraç ücreti 296.216,09 TL'yi geçememektedir. Ayrıca, itfa tutarı üzerinden %0,005 oranında ilave MKK ücreti ödenmektedir. Bu ücretin alt limiti 3.717,29 TL'dir; üst limiti 185.126,48 TL'dir.
3 Halka arz yoluyla yapılacak ihraçlar için ayrı ayrı olmak üzere her bir ihraç için nominal olarak kotasyon ücreti; 0 TL -50.000.000 TL arası 27.400 TL; 50.000.000 TL - 100.000.000 TL arası 54.800 TL, 100.000.000 TL - 200.000.000 TL arası 109.600 TL, 200.000.000 TL - 400.000.000 TL arası 219.200 TL, 400.000.000 TL üzeri halka arzlarda ise 438.400 TL olarak gerçekleşecektir.
$^{4}$ Takasbank ücreti bir yıldan kısa vadeli özel sektör borçlanma araçları için 713 TL + BSMV, bir yıldan uzun vadeliler için ise $2.139$ TL + BSMV'dir.
5 Söz konusu oran Vakıf Yatırım ile yapılan sözleşme çerçevesinde belirlenen orandır. Ek satış hakkının tamamının sadece bu ihraç için kullanılması durumunda %0,12 oran üzerinden yönetim komisyonu 360.000 TL'ye (Hesaplama: 300.000.000*0,0012=360.000 TL) yükselecektir. Satış komisyonu olarak Vakıfbank tarafından ödenecek tutar, ihraç bazında Vakıf Yatırım'ın satışını yaptığı borçlanma araçlarının peşin değeri üzerinden binde bir olarak hesaplanacaktır.
Borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme esasları işbu sermaye piyasası aracı notunun madde 9 "Borçlanma Araçları ile ilgili Vergilendirme Esasları" kısmında belirtilmiştir.
Bireysel ve Kurumsal yatırımcılardan Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki herhangi bir kanalından halka arz ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir.
Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışı tamamlandıktan sonra BİAŞ'da işlem görebilmesi BİAŞ Mevzuatı'nın ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu nun onayına bağlıdır.
Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışının tamamlanması ve satışa ilişkin dağıtım listelerinin onaylanmasını takiben BİAŞ tarafından belirlenecek ve KAP'ta ilan edilecek tarihten sonra BİAŞ Borclanma Aracları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda islem görmesi beklenmektedir.
VAKIF YATIRIM MENKUL Akat Mah. Ebylula Ma Cad siktas 3 135 F-2/A Blok 7 Fax: 0(X
fyatirim.cor Tel:0(2 ww.v. Caret Sicil No: 35722 Stanbul T Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017
15 Agustos 2024
c)
basvurui
o, ≯
ź.
SPK ve BİAŞ Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya BİAŞ Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinde belirtilen durumların oluştuğu şirketlerin ihraç ettiği ve borsada işlem gören borçlanma araçları BİAŞ Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde çıkarma kararından önce ihraççı kuruluşu durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onaylara istinaden borsalarda işlem gören, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilen ve sermaye piyasası aracı notu tarihi itibarıyla vadesi dolmayan borçlanma araçları aşağıda listelenmiştir:
| Yurt İçi Sermaye Piyasası Aracı |
Ihraç Tarihi | İhraç Tutarı (Nominal) |
Vade (Gün) |
Getiri* | ISIN | İşlem Gördüğü Borsa |
İslem Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzeri Sermaye Tahvil |
18.09.2017 | 525.000.000 | 3640 | Gösterge 5Y $DIBS + \%3,50$ |
TRSVKFB92719 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Benzeri Sermaye Tahvil |
27.09.2019 | 725.000.000 | 3640 | $TLREF+1,50$ | TRSVKFB92925 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.10.2022 | 1.750.000.000 | 3640 | TÜFE (Yıllık Reel Kupon 160 baz puan) |
TRSVKFBE3217 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.10.2022 | 1.250.000.000 | 3640 | 17,5000 | TRSVKFBE3225 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 07.06.2024 | 33.939.563 | 91 | 44,0000 | TRFVKFB92419 | Borsa Istanbul | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 19.07.2024 | 140,000,000 | 91 | 47,0000 | TRFVKFBE2420 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 26.07.2024 | 35.746.921 | 91 | 42,0000 | TRFVKFBE2412 | Borsa Istanbul | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 09.08.2024 | 26.737.251 | 91 | 43,0000 | TRFVKFBK2414 | Borsa Istanbul | Halka Arz |
(*) Yıllık Basit Faiz Oranı
| Yurt Dist Sermaye Piyasası Aracı |
İhraç Tarihi | İhraç Tutarı | Vade (Gün) |
Kupon | Getiri | ISIN | İslem Gördüğü Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahvil | 05.02.2020 | 750.000.000,00\$ | 1827 | 5,250% | 5,375% | XS2112797290 US90015WAJ27 |
İrlanda Borsası |
| Tahvil | 08.12.2020 | 750.000.000,00\$ | 1857 | 6,500% | 6,625% | XS2266963003 | Irlanda Borsası |
| Tahvil | 16.09.2021 | 500.000.000,00\$ | 1841 | 5,500% | 5,625% | XS2386558113 US90015WAL72 |
Írlanda Borsası |
| Tahvil | 12.09.2023 | 750.000.000,00\$ | 1857 | 9.000% | 9,125% | XS2677517497 US90015WAM55 |
İrlanda Borsası |
| Tahvil | 08.09.2023 | 80.000.000,00\$ | 367 | 8,350% | 8,750% | XS2676882652 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 14.02.2024 | 14.000.000,00\$ | 367 | 6,800% | 7,000% | XS2767246817 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 24.04.2024 | 550.000.000,00\$ | 1917 | CONSTRUCTION $10,1173\%$ |
10,125% | XS2793703500/ US90015WAN39 |
İrlanda Borsası |
| Tahvil | 05.07.2024 | 700.000.000,00\$ | 3744' | عارتف وتفق 8,994% |
‼Ջ% | XS2850573374/ US90015WAP86 |
İrlanda Borsası |
| Tahvil | 05.07.2024 | 15.000.000.00 \$ | 367 | Ă E. Kure |
$6,95,0\%$ | LXS2855506700 | Irlanda Borsası |
VAKIF YATIRIN MENKUL D oin Ca Akat Mah. Poulu lesiktas $F-2IAB$ ik Ni Tel:0 kifvatirim Icaret Sicil No. İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No. 0-9220-0883-5900017
i Adresi: Finanskent Mahallesi si No. 4077 Ümranive İsta No: 09220034970000 irlernet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
ÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
15 Abusius 所以
27
YOKTUR.
YOKTUR.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.12.2023 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında VakifBank'a borclanma araclarının ihracı konusunda aracılık ve danışmanlık hizmeti verecektir.
Sermaye Piyasası Aracı Notunda, Fitch Ratings, Moody's ve JCR Eurasia Rating'den alınan derecelendirme notlarına yer verilmiştir. VakıfBank, söz konusu ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı bilgilerin aynen alındığını ve kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.
İlgili üçüncü kisilere asağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir: Fitch Ratings: www.fitchratings.com Moody's: www.moodys.com JCR Eurasia Rating: www.jcrer.com.tr
31 Aralık 2022, 31 Aralık 2023 ve 31 Mart 2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve dipnotları ise Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuştur.
Söz konusu konsolide finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü aşağıda yer almaktadır. $b\sum\limits_{i=1}^n\delta_i$ ್ಡಿ CA
| $\sum_{k=1}^{n} a_{k}^{2}$ | |||
|---|---|---|---|
| Hesap Dönemi | Bağımsız Denetim Şirketi | Görüs | |
| 31.03.2024 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu | ||
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş | |||
| 31.12.2023 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu | ||
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş | |||
| 31.12.2022 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Sınırlı Olumlu | ||
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş |
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.03.2024 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara iliskin Sınırlı Denetim Raporunda su ifadelere ver verilmistir.
15 Agustus 2024
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelismelerin olası etkileri nedeniyle tamamı geçmiş yıllarda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir. Ayrıca, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Besinci Bölüm IV.4 notunda belirtiği üzere, ilişikteki 31 Mart 2024 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu; 12,000,000 Bin TL tutarında serbest karşılfk intimaden kaynaklanan geliri
VAKIF YIÇQIMEkedir LL-DE Akat Mah. Joulula Ma Besiktas F-2/A B 6k No $Tel:0$ www.v aret Sicil No stanbul T Boğaziçi Kyrumlar V.D. 922 008-635 Mersis No 0-9220-0883-5900017
Sınırlı denetimimize göre, sınırlı olumlu sonucun dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme iliskin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemistir.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2023 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemis bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Konsolide Finansal Tablolara İliskin Acıklama ve Dipnotlar Besinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 19,000,000 Bin TL'si geçmiş yıllarda ayrılan, 12,250,000 Bin TL'si cari yılda iptal edilen ve 4,250,000 Bin TL'si de cari yılda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar''ın muhasebelestirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığın etkilerini içermektedir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün ölüşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak olusturduğuna inanıyoruz.
.
KİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Tic Adresi: Finanskent Mahallesi Fin esi No: 40∕71 Ümraniye∥ İsta No: 0922003497000077 Sir Meh et Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr İn'
15 Ağustos 2024
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara iliskin Sınırlı Denetim Raporunda su ifadelere ver verilmiştir.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2022 tarihli konsolide bilancosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka'nın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Konsolide Finansal Tablolara İliskin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 1,772,000 Bin TL'si geçmiş yıllarda, 17,228,000 Bin TL'si de cari dönemde ayrılan toplam 19,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde acıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafimizca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak olusturduğuna inanıyoruz.
VakıfBank'ın "Fitch Ratings", "Moody's" ve "JCR Eurasia" tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun VakıfBank hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir.
VakıfBank'ın güncel derecelendirme notlarina www.vakifbank.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir. ويشتق
| VAKIF YATIRYN MENKUL DEGERLEA Akat Man Ebulula Mardin Cay. Park May. Skysi F-2/A/Blok 16:18 Besiktas 34355 VID NBUL Tel (1942) 352 35 77 Fax: 0(21) 620 Istanbell Ticaret Sicil No: 357228 Boğazici Kurumlar V.D. 922 008 8359 |
|---|
| Mersis No 0-9220-0883-5900017 |
.
√Fj∏RKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
KZI Adresi: Finanskent Mahallesi Ticalet Ticd (ddesi No: 40∕>1 Ümraniye | İstan∫yl Fina 776444 MS. 776444 Crawet Sici rnet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu |
B1 | Pozitif | "Ba", "B", derecelendirme notlari spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu |
B1 | Pozitif | "Ba", "B", "Caa derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen lkredi notlarıdır. |
| Desteksiz Temel Kredi Profili | b2 | Derecelendirme notu, hükümet veya ana ortak desteği olmaksızın bankanın kendi kredi profilini göstermektedir. |
|
| Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu |
NP | NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini taşımamaktadır. |
|
| Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu |
NP | NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini taşımamaktadır. |
https://ratings.moodys.io/ratings#rating-scale (**Son not değişikliği tarihleridir)
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Acıklama alana |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu |
$AA$ (tur) | Durağan | Uzun vadeli ulusal kredi notu olan AAA ülke içerisinde ulaşabilecek en yüksek not olup bankanın ülke içerisinde diğer kurumlar arasından güçlü kredibiliteye sahip olduğunu gösterir. |
| Uzun Vadeli YP Kredi Notu | B | Pozitif | 'BB', 'B', derecelendirme notlari spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Uzun Vadeli TP Kredi Notu | $B+$ | Pozitif | BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Kısa Vadeli YP Kredi Notu | $\overline{B}$ | Kısa vadeli yabancı para için B olan kredi notu spekülatif kısa vadeli notlar arasında en vüksek olan nottur. |
|
| Kısa Vadeli TP Kredi Notu | B | BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
|
| Devlet Desteği Notu | b- | 'ns' notu devlet desteği notu özelliklerinin taşınamadığını ifade eder. |
|
| Finansal Kapasite Notu | b | bb', 'b', Finansal kapasite notu spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions#about-rating-definitions
(** Son not değişikliği tarihleridir)
$\mathbf{\hat{y}}$
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Vadeli Uluslararası Uzun Yabancı Para Kurum Kredi BB Rating Notu |
Durağan | BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade eder. |
|
| Vadeli Uluslararası Uzun Yerel Para Kurum Kredi BB Rating Notu |
Durağan | BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade leder. |
|
| Uzun Vadeli Ulusal Kurum AAA Kredi Rating Notu |
Durağan | AAA notu uzun vadede yatırım yapılabilir seviyedeki "en yüksek" notu ifade eder |
|
| $\mathcal{L}$ ran $\mathbf{E}$ . $\mathbf{D}$ . I $\mathcal{P}$ . Cl. 1. |
* JCR Eurasia Derecelendirme Skalası:
https://www.jcrer.com.tr/en/methodology/notations/credit-rating
(** Son not değişikliği tarihleridir)
15 Ağustas 2024
VAKIF YATIRIM MENKUL DEČ
Akat Man. Bouluk Marem Cad. Pa
F-2/A Blok No 36 Jesiktas 31335
Tel:01 12,852 3177 Fax: 00012 srehn Cad. Park M
Iesiktas 34335 IST 10/12/352 3/77 Fax: 0.012/3
10/12/352 3/77 Fax: 0.01.17
Soğaziç (Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No 0-9220-0883-5900017
Ticaret Unit 1: ABRICHT VARIFLAR BANKASI T.A.O.
Ticaret Valley No: 4 21 Dinraniyet/ Istalians
Finant Valley No: 4 21 Unraniyet/ Istalians
Sicil No: 0922003497000017
| TAM MÜKELLEF | TAM MÜKELLEF | DAR MÜKELLEF | DAR MÜKELLEF | |
|---|---|---|---|---|
| KURUM | GERÇEK KİŞİ | KURUM(1) | GERÇEK KİŞİ | |
| 1) Banka ve aracı | 1) Türkiye'de ihraç | 1) Banka ve aracı | 1) Türkiye'de | |
| kurum aracılığıyla | edilenlerden; | kurum aracılığıyla | ihraç | |
| Türkiye'de ihraç | - vadesi 6 aya kadar | Türkiye'de ihraç | edilenlerden; | |
| edilenlerden; | (6 ay dahil) olanlara | edilenlerden; | - vadesi 6 aya | |
| a) Anonim, eshamlı | sağlanan gelirler | a) Anonim, eshamlı | kadar (6 ay dahil) | |
| komandit ve limited | %7,5 | komandit ve limited | olanlara sağlanan | |
| şirketler ile yatırım | - vadesi 1 yıla kadar | şirket niteliğindeki | gelirler %7,5 | |
| fonlarınca elde edilen | (1 yıl dahil) olanlara | yabancı kurumlar ile | - vadesi 1 yıla | |
| faiz gelirleri; | sağlanan gelirler | Sermaye Piyasası | kadar (1 yıl dahil) | |
| %5 | Kanunu'na göre | olanlara sağlanan | ||
| - % 0 oranında stopaja | -vadesi 1 yıldan | kurulan yatırım fonları | gelirler %5 | |
| tabidir. | uzun olanlara | ve yatırım | -vadesi 1 yıldan | |
| - Kurumlar vergisine | sağlanan gelirler | ortaklıklarıyla benzer | uzun olanlara | |
| tabidir. | %2,5 | nitelikte olduğu Maliye | sağlanan gelirler | |
| Bakanlığınca | %2,5(5) | |||
| b) Yukarıda sayılanlar | oranında stopaja | belirlenen yabancı | - Stopaj nihai | |
| dışında kalan | tabidir. (5) | kurumların (4) elde | vergidir. | |
| kurumlarca (3) elde | - Stopaj nihai | ettiği faiz gelirleri; | ||
| edilen faiz | vergidir. | -%0 oranında stopaja | - Beyan edilemez. | |
| gelirlerinden; | tabidir. | |||
| - vadesi 6 aya kadar (6 | - Beyan edilemez. | |||
| FAİZ GELİRİ | ay dahil) olanlara | - Stopaj nihai vergidir. | ||
| sağlanan gelirler %7,5 | - Beyan edilemez. | |||
| - vadesi 1 yıla kadar (1 | ||||
| yıl dahil) olanlara | b) Yukarıda sayılanlar | |||
| sağlanan gelirler %5 | dışında kalan | |||
| -vadesi 1 yıldan uzun | kurumlarca elde edilen | |||
| olanlara sağlanan | faiz gelirlerinden; | |||
| gelirler %2,5 | - vadesi 6 aya kadar (6 | |||
| oranında stopaja | ay dahil) olanlara | |||
| tabidir. (5) | sağlanan gelirler %7,5 | |||
| - vadesi 1 yıla kadar (1 | ||||
| - Beyanname vermesi | yıl dahil) olanlara | |||
| gereken kurumlar, | sağlanan gelirler %5 | |||
| ödenen stopajı | -vadesi 1 yıldan uzun | $15$ Agostos $2624$ | ||
| beyanname üzerinde | olanlara sağlanan | |||
| hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilirler. |
gelirler %2,5 | |||
| oranında stopaja | ||||
| tabidir. (5) | ||||
| - Stopaj nihai vergidir. | ||||
| - Beyan edilmez. | ||||
| 1) Banka ve aracı | 1) Banka ve aracı | 1) Banka ve aracı | 1) Banka ve aracı | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kurum aracılığıyla | kurum aracılığıyla | kurum aracılığıyla | kurum aracılığıyla | ||
| Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | ||
| edilenlerden; | edilenlerden elde | edilenlerden; | edilenlerden elde | ||
| edilen | edilen | ||||
| a)Anonim, eshamlı | kazançlardan; | a) Anonim, eshamlı | kazançlardan; | ||
| komandit ve limited | komandit ve limited | ||||
| şirketler ile yatırım | - 6 aydan az süreyle | şirket niteliğindeki | - 6 aydan az | ||
| fonlarının elde ettiği | (6 ay dahil) elde | yabancı kurumlar ile | süreyle (6 ay | ||
| kazançlar; | tutulanların elden | Sermaye Piyasası | dahil) elde | ||
| çıkarılmasından | Kanunu'na göre | tutulanların elden | |||
| ALIM SATIM |
- %0 oranında stopaja tabidir. |
doğan kazançlar | kurulan yatırım fonları | çıkarılmasından | |
| KAZANÇLARI | %7,5 | ve yatırım | doğan kazançlar | ||
| - Kurumlar vergisine | - 1 yıldan az süreyle | ortaklıklarıyla benzer | %7,5 | ||
| tabidir. | (1 yıl dahil) elde | nitelikte olduğu Maliye | -1 yıldan az | ||
| tutulanların elden | Bakanlığınca | süreyle (1 yıl | |||
| b) Yukarıda sayılanlar | çıkarılmasından | belirlenen yabancı | dahil) elde | ||
| dışında kalan | doğan kazançlar %5 | kurumların (4) elde | tutulanların elden | ||
| kurumların (3) elde | - 1 yıldan fazla | ettiği kazançları; | çıkarılmasından | ||
| ettikleri kazançlardan; | süreyle elde | doğan kazançlar | |||
| - 6 aydan az süreyle (6 | tutulanların elden | - %0 oranında stopaja tabidir. |
%5 | ||
| ay dahil) elde | çıkarılmasından | - 1 yıldan fazla | |||
| tutulanların elden | doğan kazançlar | - Stopaj nihai vergidir. | süreyle elde | ||
| çıkarılmasından doğan | sağlanan gelirler | tutulanların elden | |||
| kazançlar %7,5 | %2,5 | - Beyan edilemez. | çıkarılmasından | ||
| - 1 yıldan az süreyle (1 | oranında stopaja | b) Yukarıda sayılanlar | doğan kazançlar | ||
| yıl dahil) elde | dışında kalan | sağlanan gelirler | |||
| tutulanların elden | tabidir. (5) | kurumlarca elde | %2,5 | ||
| çıkarılmasından doğan | - Stopaj nihai | ettikleri kazançlardan; | oranında stopaja | ||
| kazançlar %5 | vergidir. | tabidir .(5) | |||
| - 1 yıldan fazla süreyle | - 6 aydan az süreyle (6 | ||||
| elde tutulanların elden | - Beyan edilmez. | ay dahil) elde | - Stopaj nihai | ||
| çıkarılmasından doğan | tutulanların elden | vergidir. | |||
| kazançlar sağlanan | çıkarılmasından doğan | ||||
| gelirler %2,5 oranında | kazançlar %7,5 | - Beyan edilmez. | |||
| stopaja tabidir. (5) | -1 yıldan az süreyle (1 | ||||
| yıl dahil) elde | |||||
| - Beyanname vermesi | tutulanların elden | ||||
| gereken kurumlar, | çıkarılmasından doğan | ||||
| ödenen stopajı | kazançlar %5 | ||||
| beyanname üzerinde | - 1 yıldan fazla süreyle | ||||
| hesaplanan kurumlar | elde tutulanların elden | ||||
| vergisinden mahsup | çıkarılmasından doğan | ||||
| edebilirler. | kazançlar sağlanan | 15 Mastes 2024 | |||
| gelirler %2,5 oranında | |||||
| stopaja tabidir. (5) | |||||
| - Stopaj nihai vergidir. | |||||
| - Beyan edilmez | |||||
JAKIF YATIRIM MEAKUL DEĞERLE
Akat Mah. Eby ula Merdin Cad. Park May
F-2/A Blok No:18 Dektaş 3/335 İSTAN
Tel:0(212) 352-35 77 Fax: 0(212) 2228
Tel:0(212) 352-35 77 Fax: 0(212) 2228
Soğaziçi Kuyumlar V.0. 322 003 8359
Mersis ⁄ΣΩ Ticare AM TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Finany Alexi Adresi: Finanskent Mahallesi
Sici M. 1910esi No: 40 C Ümraniye Alexi
Sici M. 194444
Moulton 0922003497000017
Internat Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
(1) Dar mükellef kurumlara ilişkin açıklamalarımız, Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar için geçerlidir.
(2) Alım satım zararlarının alım satım kazançlarına mahsup edilmesine ilişkin olarak Kanun'da herhangi bir hüküm yer almamasına rağmen Maliye Bakanlığı basın açıklaması ile söz konusu mahsubun yapılabileceğini belirtmiştir.
(3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar (sermaye şirketleri; anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonları) dışındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işlemeleri ve iş ortaklıkları örnek verilebilir.
(4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir.
(5) 01/05/2024 tarihli ve 32533 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar kapsamında 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi değiştirilmiştir. Karar kapsamında dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için finansman bonolarından elde edilen faiz geliri ve alım-satım kazançları kapsamında uygulanan stopaj oranları vadelerine göre değiştirilmiştir.
Aşağıdaki belgeler Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.vakifbank.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:
Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, vb.)
YOKTUR.
$15$ Ajusts $2324$
RKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Adresi: Finanskent Mahallesi Ürnranive Fir $: 0922003497000017$ et Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
JAKIF YATIRIN kat Mah. Ebulu $F-2IAB$ Tel:0 ret Sicil N .
Itanbul umlar V.D. 922 008 8359 oăazici K Mersis No 0-9220-0883-5900017
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.