Regulatory Filings • Nov 27, 2024
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ....................................
Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka arz edilecek 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli borçlanma araçlarının satışına ilişkin özettir. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arzın nominal tutarı 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.
Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme vükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu özet, ihraccı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 01/07/2024 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 16/07/2024, 29/07/2024, 16/08/2024, 14/10/2024, 01/11/2024 ile 27/11/2024 ve sermaye piyasası aracı notu 27./11./2024 tarihinde ortaklığımızın ve halka arzda satısa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin http://www.vakifyatirim.com.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 27./11/2024 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri cercevesinde sorumludur.
$\mathbf{1}$
Ticaret Ünvaset
Ticaret &
CIVE VA
esi: Fi
om.ti n
$\sim$ $\beta$
| 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER | |
|---|---|
| 2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER | |
| 3. | İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER |
| 4. RİSK FAKTÖRLERİ | |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER |
| NISALLUIA VE LANDILAN KISALTMA |
TANIM |
|---|---|
| A.Ş. | Anonim Sirket |
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri |
| ATM | Automated Teller Machine (Otomatik Para Cekme Makinası) |
| BASK | Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu |
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu |
| BIAS veya Borsa | Borsa İstanbul Anonim Şirketi |
| BSMV | Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi |
| DTH | Döviz Teydiat Hesabı |
| ECB | European Central Bank (Avrupa Merkez Bankası) |
| ELA | Emergency Liquidity Assistance (Acil Likidite Yardımı) |
| EUR/EURO | Avrupa Birliği Ortak Para Birimi |
| London Interbank Offered Rate Denominated In Euros | |
| EURIBOR | (Euro için Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
| FED | Federal Reserve System (ABD Merkez Bankası) |
| FOMC | Federal Open Market Committee (Açık Piyasa Komitesi) |
| GRUP | Avrı tüzel kisilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluk, |
| G20 | Group of 20 (20 Grubu) |
| ISIN | International Securities Identification Number (Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu) |
| IMF | International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| KKTC | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |
| KOBI | Küçük ve Orta Ölçekli İşletme |
| KRET | Kredi Riskine Esas Tutar |
| LIBOR | London Interbank Offered Rate (Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| ORET | Operasyonel Riske Esas Tutar |
| OVP | Orta Vadeli Program |
| PRET | Piyasa Riskine Esas Tutar |
| SPK veya Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu |
| SPKn | Sermaye Piyasası Kanunu |
| T.A.O. | Türk Anonim Ortaklığı |
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti |
| TBB | Türkiye Bankalar Birliği the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of |
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası |
| TL | Türk Lirası |
| TMSF | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu |
| TP / YP | Türk Parası / Yabancı Para |
| TTK | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu |
| USD | United States Dollar/ Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi |
| VakıfBank / Banka / İhraççı | Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı |
| YK. | Yönetim Kurulu |
Doğrulama Kodu: 923884b7-ba6b-4adc-b91f-f5d507bf2431 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Kanuni vetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| Ihraççı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 13/11/2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| Aslı EFEOĞLU Mürşi Müdur Yrdet Sitesi Adresi: www.vakiflMüdün/Yrd. |
ÖZETİN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13/11/2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| Blok No:18 Besiktas 34315 Ja BRANKI SARIMADEN Mehmet Doğa D Müdür Yrd. 1. İstanbul Ticaret Sicil Nd Czrman Yrd. Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017 |
ÖZETİN TAMAMI |
VAKIE
lardin Ca
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri
| Hukuki Statü | Anonim Ortaklık |
|---|---|
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | $\vert$ : T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke | Türkiye |
| Fiili Yönetim Yeri ve Merkez | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 |
| Adresi | Ümraniye / İSTANBUL |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
ABD Merkez Bankası (Fed), ABD'de seçimlerin ardından ilk faiz kararını açıklamı ayında gerçekleştirdiği toplantısında gösterge faiz oranını piyasa beklentileri doğrultuşund puan düşürmüş ve %4,50-%4,75 aralığına çekmiştir. ABD'de 5 Kasım'da yapılan seç mlen Trump kazanmıştır. Böylece Donald Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı olduğu seçimler sonras
$\overline{4}$
oğrulama Kodu: 923884b7-ba6b-4adc-b91f-f5d50
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
ilk tepkilerde ABD doları değer kazanmış; tahvil getirileri yükselmiştir. ABD borsalarında hızlı yükselişler yaşanırken, altın ve petrol fiyatlarında gerileme yaşanmıştır. Trump'ın ilk döneminde uyguladığı "Önce Amerika" politikasını devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda ABD tesvikler olabileceği $ABD've$ tasıması için zorlama veva markalarının üretimini değerlendirilmektedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Ekim ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında indirime gitmiştir. 25 baz puanlık indirimle mevduat faizi %3,25'e, politika faizi %3.40'a, borc verme faizi %3.65'e indirilmistir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ekim'de yapılan toplantıda beklentilere paralel politika faiz oranını %50'de sabit bırakmıştır. TCMB, karar metninde, Eylül ayında enflasyonun ana eğiliminin bir miktar yükseldiğini belirtmiştir.
31.03.2024 itibarıyla toplam 26 adet olan istirak ve bağlı ortaklıklarımızın; 13 adedi Finans sektöründe (4'ü Bankacılık, 9'u Diğer Mali İştirakler), 13 adedi ise Finans sektörü dışında (2'si Turizm, 1'i İmalat, 9'u Diğer Ticari İsletmeler, 1'i Enerji) yer almaktadır. VakıfBank'ın ana faaliyet alanları; Bireysel Bankacılık, KOBİ Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Özel Bankacılık, Tarım Bankacılığı, Yerel Yönetimler Bankacılığı, Nakit Yönetimi, Hazine Yönetimi, Yatırım Ürün ve Hizmetleri ve Uluslararası Bankacılık'tan oluşmaktadır.
VakıfBank'ın sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıkların güncel listesine KAP platformundan (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2428-turkiye-vakiflar-bankasi-t-a-o) ulaşılabilmektedir.
Konuya iliskin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
YOKTUR.
2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı gecmis villarda avrilan toplam 11.000.000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Kosullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir. Ayrıca, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm IV.4 notunda belirtiği üzere, ilişikteki 31 Mart 2024 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu; 12.000.000 Bin TL tutarında serbest karşılık iptalinden kaynaklanan geliri icermektedir
MENKUL DEGEI
Mardin Ca
8 Besiktas Fax Ticaret Sicil No
Boğəziçi Kurumlar V.D. 922 Mersis No: 0-9220-0883-5900017
Sınırlı denetimimize göre, sınırlı olumlu sonucun dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin. Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme iliskin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamiza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Konuva iliskin avrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 14.2 no'lu maddesinde yer almakt
2.7. Secilmis finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları
5
.
1966.pdf/15b83/1902/1998/https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
1997.https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
RKİYE VA
om.tr
ß۱
Tiean
| Sinirli Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|---|
| (Bin TL) | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| NAKİT DEĞERLER - MERKEZ BANKASI VE BANKALAR |
565.831.894 | 438.586.585 | 297.723.278 |
| KREDİLER VE ALACAKLAR* | 1.610.710.355 | 1.499.056.733 | 930.857.142 |
| MEVDUAT | 2.022.370.176 | 1.979.465.654 | 1.132.097.743 |
| ÖZKAYNAKLAR | 194.459.381 | 180.875.698 | 108.662.391 |
| AKTİF / PASİF TOPLAMI | 3.087.077.835 | 2.859.246.233 | 1.709.168.720 |
(*) Krediler ve Alacaklar bakiyesine Faktoring Alacakları ve Finansal Kiralama Alacakları dahil edilmiş ve Krediler için ayrılan beklenen zarar karşılıkları düşülmüştür.
| Gelir Tablosu (Bin TL) | Sinirli Denetimden Geçmiş |
Sinirli Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmis |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| Gelir ve gider kalemleri | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| NET DÖNEM | ||||
| KÂRI/ZARARI | 13.317.087 | 5.484.942 | 34.086.845 | 27.981.005 |
Bankamızın, 31 Mart 2024, 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tabloları ile bunlara ilişkin sınırlı ve bağımsız denetim raporları sırasıyla 09 Mayıs 2024, 16 Subat 2024, 28 Subat 2023 tarihlerinde kamuya acıklanmış olup, raporlara http://www.kap.org.tr/ ve www.vakifbank.com.tr internet adreslerinden, son finansal tablolara ise asağıdaki internet adreslerinden erisilebilmektedir.
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2428-turkiye-vakiflar-bankasi-t-a-o (Erisim Tarihi: 12.11.2024)
https://www.vakifbank.com.tr/finansal-bilgiler.aspx?pageID=2663 (Erisim Tarihi: 12.11.2024)
Son finansal tablo tarihinden itibaren VakıfBank'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır.
2.8. İhraccının ödeme gücünün değerlendirilmesi icin önemli olan, ihraccıva iliskin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi
2.9. İhraccının grup icerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi
YOKTUR.
VakıfBank 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı "Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu" çerçevesinde kurulmuştur. VakıfBank'ın ana faaliyet alanları; Birevsel Bankacılık. KOBİ Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Özel Bankacılık, Tarım Bankacılığı, Yerel Yönetimler Bankacılığı, Nakit Yönetimi, Hazine Yönetimi, Yatırım Ürün ve Hizmetleri ve Uluslararası Bankacılık'tan oluşmaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır.
| 2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvazı, yöletme | |
|---|---|
| hakimiyetinin kaynağı | $1: \mathbb{R}^2$ |
| Ortağın Ticaret Unvanı | Tutar (TL) | Pay $(\% )$ | Kontrolün Kaynağı |
|
|---|---|---|---|---|
| Mersis No: 0-9220-0883-5900017 | ้ Doğrulama Kodu; 923884b7-ba6b-4adc-b91f-f5d507bf2437 ≀‱∵ș• https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
on e n |
| T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI |
1.075.058.639,56 | 10,84 | Pay sahipliği ve İmtiyazlı Pay sahipliği |
Alınmış bir tedbir yoktur. |
|---|---|---|---|---|
| T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI |
387.673.328,18 | 3,91 | Pay sahipliği ve İmtiyazlı Pay sahipliği |
Alınmış bir tedbir voktur. |
| T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI |
7.415.921.522,54 | 74.79 | Dolaylı Pay sahipliği | Alınmış bir tedbir voktur. |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
VakıfBank'ın "Fitch Ratings", "Moody's" ve "JCR Eurasia Rating "tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır.
2.13. Garanti hükümleri
YOKTUR.
YOKTUR.
umfar V Mersis No: 0-9220-0883
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Mustafa SAYDAM | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Dr. Cemil Ragıp ERTEM | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii Üyesi |
| Dr. Adnan ERTEM | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Sahin UĞUR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Sadık YAKUT | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Abdülkadir AKSU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Haydar Kemal KURT | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Halil CELIK | Yönetim Kurulu Üyesi |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 10.2.1 no'lu maddesinde e yer almaktadır.
| Finansal 2023 Yılı 2022 Tablolari |
Yılı - Tablolari |
Finansal 2024 Yılı Finansal Tabloları | |
|---|---|---|---|
| Unvan: | Unvan: | Unvan: | |
| Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş |
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş |
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş |
|
| Bağımsız denetim | Adres: | Adres: | Adres: |
| kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak başdenetçi |
Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5 34485 Sariyer İstanbul |
Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5 34485 Sariyer İstanbul |
Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat Sarıyer İstanbul |
| Sorumlu Denetçi | Sorumlu Denetçi | Sorumlu Denetci | |
| Damla HARMAN | Damla HARMAN | Damla HARMAN | |
| FRIKLIL DEGERLER A.S. coildon 24035 Ast AIRUIL |
Maye Sitesi | Ticaret Unvant TURKIYE VA Ticaret Merkezi Adresi: Finan Finans Strand |
,
(odu: 923884b7-ba6b-4adc-b91f-f5d507
tps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Ortaklığımız tarafından 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli borçlanma araçları ihraç edilecektir. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arzın nominal tutarı 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.
Borclanma aracları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kavıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Borclanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.
İhracın SPK tarafından onaylanmasının ardından, ilişkin faiz oranları halka arzın başlangıç tarihinden en geç bir gün önceki iş günü (29.11.2024), http://www.kap.org.gov.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.
İskontolu olarak ihraç edilecek 91 gün vadeli sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
İskontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" uyarınca iskontolu olarak ihraç edilecek olup, değişken faiz uygulanmayacaktır.
Iskontolu finansman bonolarının basit faiz oranı ve bu orana ilişkin bileşik faiz hesaplama sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde yer almaktadır.
VakıfBank tarafından ihraç edilecek 91 gün vadeli finansınan bonosunun basitifaiz olacaktır.
Ticaret Sicil N
in imital MD.
8
Doğrulama Kodu: 923884b7-ba6b-4adc-b91f-f5d50
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
tanbu
com.tr
İzahnamede ver verilen yeya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, yade ve anapara veva asağıda (b) maddesinde belirtilen ihracçı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve sartlara iliskin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
BASK, ihraccının ihrac ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraccının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle bu dokümanda belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.
İhraccının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantısında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
İhraccının yönetim kurulu, ihraççı bilgi dökümanı kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borclanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İhraççı bilgi dökümanının 12'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip borclanma aracı sahipleri tarafından, sahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için Bankamız yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündem alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK cağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla Bankamıza bildirmde bulunması gerekmektedir.
Bildirimin ihraççıya ulaşmasınızı izleyen 10 (on) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (c) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraccının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araclarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
İhraççı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamı ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedeim yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilâi beyill mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçak vey kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarını tedav
.com.tr
$\overline{Q}$
ာာစ္မgrulama Kodu: 923884b7-ba6b-4adc-b91f-f5d50Yb
ဖိုး အိန္ဒိယ – https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama urumlar V.D. 922 008 0: 0-9220-0883-5900017
r A.Ş
Sitesi
111
20
8 Besiktas
vakifyatirin
Ticaret Sicil M
Fax
BASK toplantısına fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar ihraçcı bilgi dökümanının 12.6'ncı maddesinde düzenlenmistir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kisisel verilerin sadece bu amacla sınırlı olarak ihraccıva verilmesi söz konusudur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12 no'lu ve sermaye piyasası aracı notunun 4.14 no'lu maddelerinde ver almaktadır.
g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:
YOKTUR.
3.6. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:
Halka arz edilen borclanma araclarının satışı tamamlandıktan sonra BİAŞ'da işlem görebilmesi BİAŞ Mevzuatı'nın ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Başkanlığı'nın onayına bağlıdır.
Konuya iliskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
4.1. İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler
Kredi riski, kredi müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığını ifade eder.
Piyasa riski, Bankanın bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda bulundurduğu varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarında, kurlarda ve hisse senedi fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle taşıdığı potansiyel zarar riskini ifade etmektedir.
Yetersiz veya başarısız dâhili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riskidir.
Faiz Oranı Riski, faiz oranlarında oluşan ters yönlü hareketlerin, o bankanın finansal durumunda yarattığı etki olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişiklikler, faiz oranına duyarlı aktifler ile faiz oranına duyarlı pasifler arasındaki değeri etkilemektedir. Vade yapısındaki uyumsuzluklar arttıkça faiz riski de buna paralel olarak artmaktadır. Piyasa faiz oranlarının değişimi, Bankanın net faiz gelirini ve varlıklarının, yükümlülüklerinin, bilanço dışı araçlarının bugünkü değerlerini etkilemektedir. Parka faize duvarlı aktifleri, faize duyarlı pasiflerinden daha fazla pozisyon oluşturduğu için, piyes oranlarındaki artışlar Bankanın net faiz gelirini ve varlıklarının, yükümlülüklerinin hilar araçlarının bugünkü değerlerini olumsuz etkilemektedir.
V.D. 92
Sites
Bankanın, tüm döviz varlık ve yükümlülükleri nedeniyle döviz kurlarında meydara tkler sonucu maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Döğrulama Kodu; 923884b7-ba6b-4adc-b91f-f5d507
| https://spk.gov.tr/dokuman-doğrulama
com.li
Borclanma aracları ihraccısının borclanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı karşılasılabilecek zarar olasılığıdır.
Müsteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır.
Faaliyetin sürdürülmesine ilişkin risk olarak da tanımlanabilecek is riski hacim, mari ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan risktir.
Bankanın kontrolü dışında, gelecek dönemlerde kanunlarda ve mevzuatta yapılacak değişiklikler finansal sektörü etkileyeceğinden, Bankanın faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.
Bankanın yanlış ticari seçimlerden veya yapılan ticari seçimlerin yanlış şekilde uygulanmasından ya da sektörel değişikliklerin iyi analiz edilmemesi veya yorumlanmaması neticesinde söz konusu değişiklikler ile bu değişikliklerden ileride doğabilecek fırsat ve tehditlere uyumlu karar alınmaması ve uygun hareket edilememesinden dolayı Bankanın zarar etme olasılığıdır.
Borçlanma aracı ihracı tarihinden sonra vergi salmaya veya tahsiline ilişkin yetkili mercilerce veya vetkili mahkemelerce alınacak kararlar neticesinde Banka'nın ihraççı sıfatıyla mükellef olarak ödemesi gerekecek ihraç tarihinde cari olan oran veya tutarlardan daha yüksek oran veya tutarda vergi, resim, harç ödenmesinin gerekmesi durumunda Bankanın zarar etme olasılığıdır. Ayrıca, ihraç tarihinden sonra, borçlanma araçları kazancına ilişkin daha yüksek oran veya tutarda vergi, resim, harç ödenmesinin gerekmesi durumunda vatırımcılar vatırım sırasında öngördükleri kazançlarının azalması riski vardır.
Bankanın, çoğu finansal sektörde olmak üzere muhtelif sektörlerde yer alan iştirakleri bulunmaktadır. Herhangi bir iştirak yatırımının veya söz konusu iştirak yatırımları toplamının veya ileride gerçekleşebilecek elden çıkarmaların Bankaya olumsuz etkileri olabilir.
Borçlanma araçları ihraç eden bankanın borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı yatırımcının karşılaşabileceği zarar olasılığıdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettiği ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır.
Borclanma araclarının vadesinden önce satılması durumunda söz konusu enstrümanın piyasa değerinin piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine bağlı olarak yatırımcının zarar etme olasılığıdır. İhraç edilen borçlanma araçlarının piyasada oluşacak değeri, faiz oranlarının değişiminden etkilenecektir.
rals No: 0-9220-0883-5900017
Yatırımcının, elinde tuttuğu borçlanma araçlarını satarak yaptığı yatırımı vadesinden önce nakde çevirmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alım satımı için mevcut piyasa yapısının sığ olması ve benzeri nedenlerden dolayı pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder.
İhrac edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem büyükl $\mathbf{g}$ kleri il alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma aracı futari limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu piyasada satılması imkânsın hal
chan fi
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4. sermaye piyasası araca notum 12 bölümünde yenalın aktadır. Sites ardin Cad $11$ Rosiktab ANRUL Fax 20 anbull Ticaret Sicil No. 10200 rulama Kodu: 923884b7-ba6b-4adc-b91f-f5d507bt24
Izici Kunumiar V.D. 922 008 productive https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Qazici Kurumlar V.D. 922
Borclanma araçları ihracı; Bankamız faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi, vade uzatımı, ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi, sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlanması, mevduatın erken çekilme imkânına karşın borçlanma araclarının itfasının vadesinde yapılması nedeni ile likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilecektir.
Bankamızda toplanan kaynaklar ile yaratılacak aktifin birebir eşleştirilmesi gibi bir yöntem uvgulanmamakta olup genel itibariyle aktif pasif likidite ve faiz pozisyonuna göre aksiyon alınmaktadır. İhraçtan gelecek likidite kaynak havuzu içerisinde değerlendirilerek likidite ve faiz pozisyonuna göre kullanılacaktır. (Benzer vadeli kredilerin fonlanması, daha maliyetli pasif kalemlerin yerine ikame edilmesi vb.)
VakıfBank 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyetlerini sürdürmekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenleme ve denetimine tabidir. BDDK'nın 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı kararı ile bankaların TL cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmesine izin verilmiştir.
Halka arz edilecek finansman bonoları, 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarda olacaktır. Finansman bonolarına toplam halka arz tutarı olan 200.000.000 TL nominal tutardan daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal tutara kadar yükseltilebilecektir.
02-03-04 Aralık 2024 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 gün talep toplanacaktır.
Satıs, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve VakıfBank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Halka arzda finansman bonosu/özel sektör tahvili satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmaları ve satın alacakları finansman bonolarının bedellerini işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.
Borçlanma aracı halka arzına katılmak isteyen bireysel yatırımcıların VakıfBank ve/veya Vakıf Yatırım nezdinde açılmış bir yatırım hesabının bulunması gerekmektedir. Kurumsal yatırımcılar için ise yatırım hesabı bulunma zorunluluğu yoktur.
Bireysel yatırımcılar, talep formunda talep ettikleri finansman bonolarının parasal tutarını, kurumsal yatırımcılar ise talep formunda talep ettikleri finansman bonolarının parasal tutarını veya nominal tutarını (adedini) belirteceklerdir.
Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:
$\mathbf{b}$
Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda talep ettikleri tutara/adede ilişki vebilirler
้ อิตุ้ตrulama Kodu; 923884b7-ba6b-4adc-b91f-f5d
‱๊ะระ https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
aret Sicil azici Kurumlar V.D. 922 008 8 rsis No: 0-9220-0883-5900017 -b91f-f5d507
internet Bankacılığı Yatırımcıların alternatif dağıtım kanallarından (VakifBank) www.vakifbank.com.tr. VakıfBank Mobil Bankacılığı ve VakıfBank Telefon Bankacılığı) yaptıkları basyurularda talep formu elektronik ortamda doldurularak onaylanacaktır.
1) Vakif Yatırım Menkul Değerler A.S.
Adres: Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent 34330 İstanbul
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 81,
2) VakıfBank Telefon Bankacılığı
Tel: 0 (850) 222 07 24
3) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kurulusu konumundaki VakıfBank'ın tüm şubeleri,
4) Vakıf Yatırım'ın tüm subeleri,
5) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki VakıfBank İnternet Bankacılığı (www.yakifbank.com.tr) ve VakıfBank Mobil Bankacılık aracılığı ile talepte bulunmak için basyurabilirler. (Yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal kategorisindeki yatırımcılar bu kanalı kullanamayacaktır.)
| Başvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler | Talep Yöntemi |
|---|---|---|
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve subeleri |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu, TL DİBS, 06.12.2024 Vadeli VakıfBank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem 1 |
| Tüm VakıfBank Şubeleri VakıfBank İnternet Bankacılığı VakıfBank Telefon Bankacılığı VakıfBank Mobil Bankacılığı |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu, Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, TL DİBS, 06.12.2024 Vadeli VakıfBank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem |
| Basvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kiymetler |
Talep Yöntemi |
|---|---|---|
| Tüm VakıfBank Şubeleri VakıfBank Telefon Bankacılığı |
05.12.2024 ve 06.12.2024 vadeli, TL/USD/EUR cinsinden vadeli mevduat hesapları |
Sabit Yöntem |
Karsılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema dağıtım listesinin hazırlanıp, Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve VakıfBank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
Talep ettikleri borclanma aracının parasal tutarını gün içinde nakden yatıran tüm bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Bireysel yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri parasal tutarı, yurt içi ve yurt dış vatırımcılar ise talep ettikleri tutar veya adedi belirteceklerdir.
İhraç edilecek finansman bonosu/özel sektör tahvilinin nominal değeri 1 TL'dir. Yurt i yatırımcıların minimum talep tutarı 1 TL olacaktır. Yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıları
talen tutari veva adedi 1.000 TL/1.000 adet olacaktır. Minimum talep tutarından/adedinden sonraki talep aralıklarının 1-TL ve katları seklinde olması esastır. Talep edilebilecek azami finansman bonosu/özel sektör tahvili parasal tutarı/adedi hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıştır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri parasal tutara/adede ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
Yurtiçi bireysel yatırımcılar aşağıda belirtilen nakden ödeme, kıymet blokesi yöntemi ile talepte bulunma veya vadeli mevduat blokesi yöntemiyle talepte bulunma seçeneklerinden bir tanesini seçerek talepte bulunabilirler.
A. Nakden Ödeme: Yurt içi bireysel yatırımcılar talep ettikleri finansman bonolarına ilişkin parasal tutarı nakden yatıracaklardır. Tutarı nakden yatıran yatımcıların, ilgili finansman bonosu/özel sektör tahvilinin fiyatı belirlendikten sonra talep edilen nakit tutarın fiyata bölünmesi suretiyle nominal değeri belirlenecek ve bu nominal değer tekrar fiyatla çarpılarak nihai tutar ve iade tutarı belirlenecektir. Nakit ödemede bulunan vurt ici birevsel vatırımcıların yatırdıkları tutar finansman bonolarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
B. Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurt içi bireysel yatırımcılar kendilerine ait yatırım hesaplarında mevcut olan TL DİBS, 06.12.2024 vadeli TRFVKFBA2416 ISIN kodlu VakıfBank finansman bonoları, Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu (6. Fon) ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (11.Fon) teminat göstermek sureti ile finansman bonosu/özel sektör tahvili talep edebileceklerdir.
Finansman bonosu/özel sektör tahvilinin sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddede belirtildiği sekilde bulunan fiyatı dikkate alınarak hesaplanan talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
Fon Blokaii: Ödenmesi gereken bedel / % 97 TL DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / % 97
06.12.2024 Vadeli VakıfBank Finansman Bonoları Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %100
Blokaj isleminde;
ardin C
• Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borclanma Aracları (TL) Fonunun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı,
Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında VakıfBank'ın anlık açıkladığı geri alım fiyatı uygulanacaktır. Bu fiyat piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan ve yukarıda "Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talente Bulunma" başlığı altında belirtilen teminata konu olabilecek kıymetler aynı anda teminata alınabile
Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Sabit Yöntem'e göre yapılacaktır.
C. Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:
Kurumlar V.D. 922 Doğfulama Kodu; 923884b7-ba6b-4adc-b91f-f5d507b
k.com.tr
Yurt ici bireysel yatırımcılar, VakıfBank nezdindeki TL, USD ve EUR cinsinden 05.12.2024 ve 06.12.2024 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle finansman bonosu/özel sektör tahvili talep edebileceklerdir. Finansman bonosu/özel sektör tahvilinin talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları asağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
TL Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel/ %100
USD/EUR Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %90 Bu halka arzda vadeli mevduatların bozdurulması sabit yönteme göre yapılacaktır.
Kurumsal yatırımcılar borçlanma araçlarının talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak yatırımcılar, ödenmeme riskinin Vakıf Yatırım'ca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Vakıf Yatırım, talepte bulunan kurumsal yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Talep ettikleri borçlanma araclarının parasal tutarını talep toplama süresi içerisinde yatırmak isteyen yurt içi kurumsal yatırımcıların, nakden yatırmış oldukları tutarlar finansman bonoları hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Nakden veya hesaben halka arza katılmayan kurumsal yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları borçlanma araçlarının ödemekten imtina edemezler ve finansman bonolarının hesaplara virmanlanacağı tarih olan 06.12.2024 saat 12:00'ye kadar ödemek zorundadırlar.
Yatırımcıların yatırdığı parasal tutara karşılık gelecek borçlanma araçlarının nominal değeri ve satış sonuçları talep toplamanın sona erdiği günü takip eden iş gününde (05.12.2024) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek olup nakden ve hesaben halka arza katılmayan kurumsal yatırımcılara ayrıca Banka tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema, dağıtım listesinin Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve VakıfBank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
Halka arz edilecek borçlanma araçları, satışın tamamlanmasını müteakip sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
Karşılanan taleplere ilişkin finansman bonolarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtım listelerinin onaylanmasının ardından 06.12.2024 gün sonuna kadar gerçekleştirilecektir.
YOKTUR.
caret Sicil No
rumlar V.D. 922
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme sermaye piya aracı notunun 9. Maddesindeki "Borçlanma Araçları İle İlgili Vergilendirme Esasları" kısmıyaa a olarak yer almaktadır.
Bireysel ve Kurumsal yatırımcılardan Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki he başvuru kanalından halka arz ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir.
المراج المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
taer m
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.