TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Regulatory Filings • Sep 10, 2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

09.09.2021

09.09.2021

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 09.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile  Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarına 5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarında ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' ihracı düzenlenmesi için, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Erste Group Bank AG, ICBC Standard Bank plc, MUFG Securities EMEA plc, QNB Capital LLC. ve Société Générale yetkilendirildiği duyurulmuştu.

Bu kapsamda; sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 1 Ekim 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 5,625%, kupon oranı %5,5 olarak belirlenmiştir.

Reference: VakıfBank Public Disclosure dated September 09, 2021

It was announced with the referred disclosure that; Citigroup Global Markets Limited and J.P. Morgan Securities were mandated as global coordinators and Joint Bookrunners, Erste Group Bank AG, ICBC Standard Bank plc, MUFG Securities EMEA plc, QNB Capital LLC. and Société Générale were mandated as Joint Bookrunners for an issuance of USD 500 million nominal amount with a term of 5 years 'Sustainable Eurobond'' to international bond investors.

Within this context, book-building process in relation to the Sustainable Eurobond issuance has been completed. The yield and the coupon rate have been set at 5.625% and 5.5%, respectively for USD 500 million fixed rate notes with semi-annual interest payment, having a maturity on October 1st, 2026 with a term of 5 years.

According to the CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.