Prospectus • Jan 6, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ... 02..../..01...../2025 tarihinde onaylanmıstır.
Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka arz edilecek 200.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli borçlanma araçlarının satışına ilişkin özettir. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arzın nominal tutarı 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.
Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet cercevesinde ihrac edilecek borclanma araclarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme vükümlülüğü. Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek borçlanma araclarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu özet ile hirlikte incelenmesi gereken ihraccı bilgi dokümanı 01/07/2024 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 16/07/2024, 29/07/2024, 16/08/2024, 14/10/2024, 01/11/2024, 27/11/2024 ile .96./91./2025 ve sermaye piyasası aracı notu 96./91./2025 tarihinde ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin http://www.vakifyatirim.com.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatına Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 06./.01/2025 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeve acık tutulmaktadır.
SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihracçı sorumludur. Zararın ihraccıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamevi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk vüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izalınameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri cercevesinde sorumludur.
VAKIF YATIRIN AENKUL DEĞ
Akat Man Ebuyay Mardin Cay, Tar 8 Beşikta i∆ f 35 77 Fa
vakifyatir $\mathbf{0}$ t2 7221 Winbul Eigeret Sicil unuu siveres vivil 1977 (1988)
Ziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 No 0-9220-0883-5900017
Doğrulama Kodu; 57ab9dfa-a769-4546-862d-c06c3f162565
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
1
| 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER | |
|---|---|
| 2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER | |
| 3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 8 | |
| 4. RİSK FAKTÖRLERİ | |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER |
KISALTMA VE TANIMLAR
MENKUI VAKIF YATIRID M Misson
M is Besikas 3433/ S/
M is Besikas 3433/ S/
S/ 35 77 Flor: 012/21322
S/ Vakityal (m.c.) 57228
Silvers Silverio, 57228 Akat Mah NB 2IA BI $135$ anbo aict K
Ticare Onvant TÜRKİYE VA Ticar Merkezi Adresi: Fin Caddes No: 4021 Umrth Finar II.: 77644 Sicil Way one Access 70000 197000017 Ħ. ccom.tr
3
ง และ : ...................................
Kanuni vetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğunuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| İhraççı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 26/12/2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| Holland Ünvanit TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticaret Merkezi Adresi: Finanskent Mahdiles Knan: Caul (esi No: 40 / 1 Upfgayg / Jatg-bu Lil No: 776444 Levent YAVUZ: 09220034970000 Ereitment AKAR Mudulenet Sitesi Adresi: www.valytemy.gomyrd. |
ÖZETİN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| 26/12/2024 | |
| 18 Besiktas 34/36/S -Fax: 01 Ticaret Stoil No: istant L Hissena SARIMADEN Mehmet Doğ: Uzman Yrd. Müdür |
ÖZETİN TAMAMI |
2.1. İhraççının ticaret ünvanı
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri
| Hukuki Statü | : Anonim Ortaklık |
|---|---|
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | : T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke | Türkiye |
| Fiili Yönetim Yeri ve Merkez | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 |
| Adresi | Umraniye / ISTANBUL |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır. $T.C.$
2.3. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler
| ABD Merkez Bankası, yılın son toplantısında politika faizini beklentilere par lei 25 16 Nas düşürmüş ve %4,25-%4,50 aralığına çekmiştir ve ayrıca ekonomik projeksiyonların gürellemiştir Eylül'de 2025 yılı için dört faiz indirimi öngören Fed yetkilileri, bu toplantıda beklentile ilv kafa indirimine, cekmiştir, Ayrıpa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultuşund Ekimizesi Ticard Merkezi Adresi: Financi Akat Win. Cadd si No: 40 / 7 Umraniye 30349700001 a Kodu: 57ab9dfa-a769-4546-862d-c0 waazi i Kuri Diar Mess No |
|
|---|---|
ardından Kasım ayında da faiz indirim kararı alarak faiz oranlarını 25 baz puan düşürmüştür. Buna göre, mevduat faizi 25 baz puanlık indirimle %3 seviyesine çekilmiştir. Politika faizi %3,40'tan %3.15'e; borc verme faizi ise %3,65'ten %3,40'a düşürülmüştür. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 21 Kasım'da yapılan toplantıda beklentilere paralel politika faiz oranını %50'de sabit bırakmıştır. TCMB, karar metninde, Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirtmistir. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiği ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
31.03.2024 itibarıyla toplam 26 adet olan iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın; 13 adedi Finans sektöründe (4'ü Bankacılık, 9'u Diğer Mali İstirakler), 13 adedi ise Finans sektörü dışında (2'si Turizm, 1'i İmalat, 9'u Diğer Ticari İşletmeler, 1'i Enerji) yer almaktadır. VakıfBank'ın ana faaliyet alanları; Bireysel Bankacılık, KOBİ Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Özel Bankacılık, Tarım Bankacılığı, Yerel Yönetimler Bankacılığı, Nakit Yönetimi, Hazine Yönetimi, Yatırım Ürün ve Hizmetleri ve Uluslararası Bankacılık'tan oluşmaktadır.
VakıfBank'ın sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıkların güncel listesine KAP platformundan (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2428-turkiye-vakiflar-bankasi-t-a-o) ulaşılabilmektedir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
2.5. Kar tahmin ve beklentileri
YOKTUR.
2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına sart oluşturan hususlar hakkında açıklama:
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı geçmiş yıllarda ayrılan toplam 11.000.000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir. Ayrıca, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm IV.4 notunda belirtiği üzere, ilişikteki 31 Mart 2024 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu; 12.000.000 Bin TL tutarında serbest karşılık iptalinden kaynaklanan geliri içermektedir
Sınırlı denetimimize göre, sınırlı olumlu sonucun dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin. Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 14.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
| 2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları | Smrh Denetimden Geymiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|---|
| Tudiu∬ Mardin Cast, Parl, Maja Shiosi AkalMa. WAS 34335/ISTANBOL Ticarel Sicil No: 357228 Wrumlar V.O. 922 008 8359 Doğrulama Kodu: 57ab9dfa-a769-4546-862d-c06c3f162565il Adresi: Wank.com.tr https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
Ticaret Dovani: TÜRKİYE Ticarel Merkezi Adresi |
| (Bin TL) | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| NAKİT DEĞERLER - MERKEZ BANKASI VE BANKALAR |
565.831.894 | 438.586.585 | 297.723.278 |
| KREDİLER VE ALACAKLAR* | 1,610.710.355 | 1.499.056.733 | 930.857.142 |
| MEVDUAT | 2.022.370.176 | 1.979.465.654 | 1.132.097.743 |
| ÖZKAYNAKLAR | 194.459.381 | 180.875.698 | 108.662.391 |
| AKTIF/PASIF TOPLAMI | 3.087.077.835 | 2.859.246.233 | 1.709.168.720 $-1.99 - 1.11 - 1.1$ |
(*) Krediler ve Alacaklar bakiyesine Faktoring Alacakları ve Finansal Kiralama Alacakları dahil edilmiş ve Krediler için ayrılan beklenen zarar karşılıkları düşülmüştür.
| Gelir Tablosu (Bin TL) | Sunrh Denetimden Geemis |
Sinirh Denetimden Geemis |
Bağımsız Denetimden Geemis |
Bağımsız Denetimden Geemis |
|---|---|---|---|---|
| Gelir ve gider kalemleri | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| NET DÖNEM KÂRI/ZARARI |
13.317.087 | 5.484.942 | 34.086.845 | 27,981.005 |
Bankamızın, 31 Mart 2024, 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tabloları ile bunlara iliskin sınırlı ve bağımsız denetim raporları sırasıyla 09 Mayıs 2024, 16 Şubat 2024, 28 Subat 2023 tarihlerinde kamuya açıklanmış olup, raporlara http://www.kap.org.tr/ ve www.vakifbank.com.tr internet adreslerinden, son finansal tablolara ise asağıdaki internet adreslerinden erisilebilmektedir.
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2428-turkiye-vakiflar-bankasi-t-a-o (Erisim Tarihi: 26.12.2024)
https://www.vakifbank.com.tr/finansal-bilgiler.aspx?pageID=2663 (Erişim Tarihi: 26.12.2024)
Son finansal tablo tarihinden itibaren VakıfBank'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır.
2.8. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi
2.9. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi
2.10. İhraççının ana faaliyet alanları hakkında bilgi
VakıfBank 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı "Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu" cercevesinde kurulmuştur. VakıfBank'ın ana faaliyet alanları; Bireysel Bankacılık, KOBİ Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Özel Bankacılık, Tarım Bankacılığı, Yerel Yönetimler Bankacılığı, Nakit Yönetimi, Hazine Yönetimi, Yatırım Ürün ve Hizmetleri ve Uluslararası Bankacılık'tan oluşmaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır.
2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı
| Ortağın Ticaret Unyam | Tutar (TL) | Pay $(\%)$ | Kontrolün Kaynağı |
|
|---|---|---|---|---|
| T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI |
1.075.058.639,56 | 10,84 | Pay sahipliği ve İmtiyazlı Pay sahipliği |
|
| KUL DEGERLER A.G. AKIE YANRIM. Tkat Man. Elbilius Windin Cad, Barls Mays Alty $F-2M$ Blok Tell kilvatirim. Ann.b Maut Tulcret Sicil Nexset/ |
Naiti หนกไปวิวัติเป็นสิทธิ์ Kodu: 57ab9dfa-a769-4546-862d-c06c3f162565 مارستان المستقرر المستقرر المستقرر المس المستقرر المستقرر المستقرر المستقرر المستقرر المستقرر المستقرر المستقرر المستقرر المستقرر المستقرر المستقرر ا |
Tica ! Unvant: HRKIYE VAKI NA SUNK! Tic. et Melvezi Adresi: Finan Santa buggib Fluides Card Nist No. 406 Umratity |
| T.C. HAZÎNE VE MALİYE BAKANLIĞI |
387.673.328.18 | 3,91 | Pay sahipliği ve İmtiyazlı Pay sahipliği |
Alumus bir tedbir voktur. |
|---|---|---|---|---|
| T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI |
7.415.921.522.54 | 74.79 | Dolaylı Pay sahipliği | Alunmis bir tedbir voktur. |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi
VakıfBank'ın "Fitch Ratings", "Moody's" ve "JCR Eurasia Rating "tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.
2.13. Garanti hükümleri
YOKTUR.
2.14. Garantör hakkındaki bilgiler
herdin Basikt.
KH
8 77 Fa 012
9220-0883
aret Sicil No. 357228
YOKTUR.
2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler
| Adı Soyadı | Görevi | ||
|---|---|---|---|
| Mustafa SAYDAM | Yönetim Kurulu Başkanı | ||
| Dr. Cemil Ragip ERTEM | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ||
| Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii Üyesi | ||
| Dr. Adnan ERTEM | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Sahin UĞUR | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Sadık YAKUT | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Abdülkadir AKSU | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Haydar Kemal KURT | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Halil CELIK | Yönetim Kurulu Üyesi |
Konuva iliskin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 10.2.1 no'lu maddesinde e yer almaktadır.
| Finansal 2023 Yılı 2022 Tabloları |
Yılı Tablolari |
Finansal 2024 Yılı Finansal Tabloları | |
|---|---|---|---|
| Unvan: | Unvan: | Unvan: | |
| Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş |
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş |
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş |
|
| Bağımsız denetim | Adres: | Adres: | Adres: |
| kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak başdenetçi |
Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5 34485 Sarıyer İstanbul |
Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5 34485 Sarıyer İstanbul |
Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5 34485 Sariyer İstanbul |
| Sorumlu Denetçi | Sorumlu Denetçi | Sorumlu Denetol | |
| Damla HARMAN | Damla HARMAN | Damla HARMAN |
7
ຶKödü: 57ab9dfa-a769-4546-862d-ede
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Tic ret Unvanı: TÜRKİYE VAKI
44
No: 77
7h
ret Merkezi Adresi: Finans
162565si: www.
ns Cadi esi No: 4974 Ümrani
0349776
tom b
2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler
Ortaklığımız tarafından 200,000,000 TL nominal değerli 84 gün vadeli borclanma araçları ihraç edilecektir. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arzın nominal tutarı 300.000.000 TL've kadar artırılabilecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.
3.2. Borelanına araclarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi
Borclanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kavıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
YOKTUR.
3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:
Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.
3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:
a) Nominal faiz oranı:
İhracın SPK tarafından onaylanmasının ardından, ilişkin faiz oranları halka arzın başlangıç tarihinden en geç bir gün önceki iş günü (17.01.2025), http://www.kap.org.gov.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.
İskontolu olarak ihraç edilecek 84 gün vadeli sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
c) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:
İskontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı:
Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" uyarınca iskontolu olarak ihraç edilecek olup, değişken faiz uygulanmayacaktır.
İskontolu finansman bonolarının basit faiz oranı ve bu orana ilişkin bileşik faiz heş sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde yer almaktadır.
| vakir banı tarafından inraç edilecek 84 gün vadeli finansıyan bonosunun bakıt faktı. Akat Mari etkili yadı banı göl baş baş baş bir etkili yadı. Akat Mari etkili yadın göl baş baş köyü etmiş bir etkili yadı. |
||
|---|---|---|
| F-21 NBlok You Looky & 143 /s is / ANSUL $-2/2$ $+2$ 36 $10$ |
Fillens Cad- si No: 402.1 Umra | |
| NCaret Stat MC/357228 | $-2003497000017$ | Fri it Bliesi Adresi: www.vakifbank.com.u |
| Divided Kollumiar V.D. 922 008 8359 $^{\prime}$ Mer(4 $\%$ Me) 0.9220 $\mu$ 833 5900017 |
||
| `Döğrülama Kodu; 57ab9dfa-a769-4546-862d-c06c3f162565 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve sartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi jcin ilgili tertip borclanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle bu dokümanda belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.
İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantısında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
İhraççının yönetim kurulu, ihraççı bilgi dökümanı kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İhraççı bilgi dökümanının 12'nci maddesinin l'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için Bankamız yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündem alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borclanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla Bankamıza bildirmde bulunması gerekmektedir.
Bildirimin ihraççıya ulaşmasınızı izleyen 10 (on) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veva
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
İhraççı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirlem#yapi ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde buğunan yarısından fazlaşını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsil i bel
yakır yanınmaktan brana beli birlikteden borçlanma araçları için aynı vexa farklı gerekler VARILY 1941 (18 Martin 1948)
F-21A Mon Hotel 1952 (18 Martin 1948)
Tel:01 23 Martin 1953 (1952)
Tel:01 23 Martin 1958 (1952) et Merk zi Adrosi: Einanst im s Caddino Ho: 906 Ron cruno naran z ular vn 32. a assa — Kodu: 57ab9dfa-a769-4546-862d-c0663f162566. www.v
s220.ta/0grulama_Kodu: 57ab9dfa-a769-4546-862d-c0663f162566. www.v Kur
kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
· BASK toplantisina fiziksel katilinun yanında elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanacaktır. Elektronik ortamda vapılacak BASK'a ilişkin esaslar ihraççı bilgi dökümanının 12.6'nci maddesinde düzenlenmistir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazirlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12 no'lu ve sermaye piyasası aracı notunun 4.14 no'lu maddelerinde yer almaktadır.
g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:
YOKTUR.
3.6. Borclanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:
Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışı tamamlandıktan sonra BİAŞ'da işlem görebilmesi BİAS Meyzuatı'nın ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Başkanlığı'nın onayına bağlıdır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
4.1. İhracçının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler
Kredi riski, kredi müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığını ifade eder.
Piyasa riski, Bankanın bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda bulundurduğu varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarında, kurlarda ve hisse senedi fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle taşıdığı potansiyel zarar riskini ifade etmektedir.
Yetersiz veya başarısız dâhili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riskidir.
Faiz Oranı Riski, faiz oranlarında oluşan ters yönlü hareketlerin, o bankanın finansal durumunda yarattığı etki olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişiklikler, faiz oranına duyarlı aktifler ile faiz oranına duyarlı pasifler arasındaki değeri etkilemektedir. Vade yapısındaki uyumsuzluklar arttıkça faiz riski de buna paralel olarak artmaktadır. Piyasa faiz oranlarının değişimi, Bankanın net faiz gelirini ya varlıklarının, yükümlülüklerinin, bilanço dışı araçlarının bugünkü değerlerini etkilemektedir. Bunk faize duyarlı aktifleri, faize duyarlı pasiflerinden daha fazla pozisyon oluşturduğu igih, piyasa oranlarındaki artışlar Bankanın net faiz gelirini ve varlıklarının, yükümlülükleringh, U) araçlarının bugünkü değerlerini olumsuz etkilemektedir.
Bankanın, tüm döviz varlık ve yükümlülükleri nedeniyle döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler sonucu maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Borçlanma araçları ihraççısının borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı karşılaşılabilecek zarar olasılığıdır.
Müsteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır.
Faaliyetin sürdürülmesine ilişkin risk olarak da tanımlanabilecek iş riski hacim, mari ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan risktir.
Bankanın kontrolü dışında, gelecek dönemlerde kanunlarda ve mevzuatta yapılacak değişiklikler finansal sektörü etkileyeceğinden, Bankanın faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan veya dolaylı olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.
Bankanın yanlış ticari seçimlerden veya yapılan ticari seçimlerin yanlış şekilde uygulanmasından ya da sektörel değişikliklerin iyi analiz edilmemesi veya yorumlanmaması neticesinde söz konusu değişiklikler ile bu değişikliklerden ileride doğabilecek fırsat ve tehditlere uyumlu karar alınmaması ve uygun hareket edilememesinden dolayı Bankanın zarar etme olasılığıdır.
Borçlanma aracı ihracı tarihinden sonra vergi salmaya veya tahsiline ilişkin yetkili mercilerce veya yetkili mahkemelerce alınacak kararlar neticesinde Banka'nın ihraççı sıfatıyla mükellef olarak ödemesi gerekecek ihraç tarihinde cari olan oran veya tutarlardan daha yüksek oran veya tutarda vergi, resim, harç ödenmesinin gerekmesi durumunda Bankanın zarar etme olasılığıdır. Ayrıca, ihraç tarihinden sonra, borçlanma araçları kazancına ilişkin daha yüksek oran veya tutarda vergi, resim, harç ödenmesinin gerekmesi durumunda yatırımcılar yatırım sırasında öngördükleri kazanclarının azalması riski vardır.
Bankanın, çoğu finansal sektörde olmak üzere muhtelif sektörlerde yer alan iştirakleri bulunmaktadır. Herhangi bir iştirak yatırımının veya söz konusu iştirak yatırımları toplamının veya ileride gerçekleşebilecek elden çıkarmaların Bankaya olumsuz etkileri olabilir.
Borçlanma araçları ihraç eden bankanın borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı yatırımcının karşılaşabileceği zarar olasılığıdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taalıhüt ettiği ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır.
Borçlanma araçlarının vadesinden önce satılması durumunda söz konusu enstrümanın piyasa değerinin piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine bağlı olarak yatırımcının zarar etme olasılığıdır. İhraç edilen borçlanma araçlarının piyasada oluşacak değeri, faiz oranlarının değişiminden etkilenecektir.
Yatırımcının, elinde tuttuğu borçlanma araçlarını satarak yaptığı yatırımı vadesinden önce nakde çevirmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alım satımı için mevcut piyasa yapısının sığ olması ve benzeri nedenlerden dolayı pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem büyüklükleri alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma arad tutarın 1221 alt
Limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu piyasada katılması imkânsı bakı azaklılır.
| VAKIF YETINING YARUL DEGERLER ARITHUIRIN OOLGRAFIFRA ATAGARTITA OLI PIYASINIA PARATTARISTAN MENTELI PARATTARI Teoret Merkezi Adresi: Finans Soliding Shahim Marita Arithmetica Arithmetic Arithmetic Arithmetic Arithmetic A |
|
|---|---|
| Akartosi, Ebillov Gildelin Cad Dark Nayy Silesi - F-2/A 31os NAMY Besiktas 74339 is/AYBU) |
Finalns Cadd of No: 497 1 Umradivers. Klla |
| Tenop 121 11 177 Fax: 0(212) 7/2 16 21 V | A-00349700091 |
| .com.u | |
| ा पानी संगीतियां प्रतिप्राधिका (Sodu: 57ab9dfa-a769-4546-862d-c06c3f162565) अपन्य के अन्य कार्य के अन्य कार्य अन्य प्राप्त कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य |
|
Konuva iliskin avrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 4. sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.
5.1.Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri
Borclanına araçları ihracı; Bankamız faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ye fonlama kaynaklarının cesitlendirilmesi, vade uzatımı, ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi, sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlanması, mevduatın erken çekilme imkânına karşın borclanma araclarının itfasının vadesinde yapılması nedeni ile likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla gerceklestirilecektir.
Bankamızda toplanan kaynaklar ile yaratılacak aktifin birebir eşleştirilmesi gibi bir yöntem uygulanmamakta olup genel itibariyle aktif pasif likidite ve faiz pozisyonuna göre aksiyon alınmaktadır. İhraçtan gelecek likidite kaynak havuzu içerisinde değerlendirilerek likidite ve faiz pozisyonuna göre kullanılacaktır. (Benzer vadeli kredilerin fonlanması, daha maliyetli pasif kalemlerin yerine ikame edilmesi vb.)
Konuva iliskin avrintili bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
出日
Islan V.D. 922 008 8359
VakıfBank 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyetlerini sürdürmekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenleme ve denetimine tabidir. BDDK'nın 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı kararı ile bankaların TL cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmesine izin verilmiştir.
Halka arz edilecek finansman bonoları, 84 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarda olacaktır. Finansman bonolarına toplam halka arz tutarı olan 200.000.000 TL nominal tutardan daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 300,000,000 TL nominal tutara kadar yükseltilebilecektir.
20-21-22 Ocak 2025 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 gün talep toplanacaktır.
Satış, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve VakıfBank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Halka arzda finansman bonosu/özel sektör tahvili satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmaları ve satın alacakları finansman bonolarının bedellerini işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.
Borçlanma aracı halka arzına katılmak isteyen bireysel yatırımcıların VakıfBank ve/veya Vakıf Yatırım nezdinde açılmış bir yatırım hesabının bulunması gerekmektedir. Kurumsal yatırımcılar için ise yatırım hesabı bulunma zorunluluğu yoktur.
Bireysel yatırımcılar, talep formunda talep ettikleri finansman bonolarının parasal tutarını, kurumsal yatırımcılar ise talep formunda talep ettikleri finansman bonolarının parasal tutarını veya nominal tutarını (adedini) belirteceklerdir.
Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:
saa bogrufama Kodu: 57ab9dfa-a769-4546-862d-c06c3f162565
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrufama
A SECOND 100 159700 (1917
Rent sit www
mul Sitesi
alueom.ta
Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda talep ettikleri tutara/adede ilişkin bir alt sınır belirlevebilirler.
(VakıfBank Internet Bankacılığı Yatırımcıların alternatif dağıtım kanallarından www.vakifbank.com.tr, VakıfBank Mobil Bankacılığı ve VakıfBank Telefon Bankacılığı) yaptıkları basyurularda talep formu elektronik ortamda doldurularak onaylanacaktır.
Finansman bonolarının halka arzına Yurt içi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt içi-Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar kategorisinden katılmak isteyen yatırımcılar,
1) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adres: Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent 34330 İstanbul
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 81,
2) VakıfBank Telefon Bankacılığı
Tel: 0 (850) 222 07 24
3) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki VakıfBank'ın tüm subeleri.
4) Vakif Yatırım'ın tüm subeleri,
5) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki VakıfBank İnternet Bankacılığı (www.vakifbank.com.tr) ve VakıfBank Mobil Bankacılık aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler. (Yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal kategorisindeki yatırımcılar bu kanalı kullanamayacaktır.)
| Başvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler | Talep Yöntemi |
|---|---|---|
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve subeleri |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu, TL DIBS, 24.01.2025 Vadeli VakıfBank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem 1 |
| Tüm VakıfBank Şubeleri VakıfBank İnternet Bankacılığı VakıfBank Telefon Bankacılığı VakıfBank Mobil Bankacılığı |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu, Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, TL DIBS, 24.01.2025 Vadeli VakıfBank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem |
| Basvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kiymetler |
Talep Yöntemi |
|---|---|---|
| Tüm VakıfBank Şubeleri | 23.01.2025 ve 24.01.2025 vadeli, TL/USD/EUR cinsinden vadeli |
Sabit Yöntem |
| VakıfBank Telefon Bankacılığı | mevduat hesapları |
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema dağıtım listesinin hazırlanıp, Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve VakıfBank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
Talep ettikleri borçlanma aracının parasal tutarını gün içinde nakden yatıran tüm bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği ta Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Bireysel yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri parasal tutarı, yurt içi ve yult dış yatırımcılar ise talep ettikleri tutar veya adedi belirteceklerdir.
İhraç edilecek finansınan bonosu/özel sektör tahvilinin nominal değeri 1 TL'dir. Yurt içi bireysel vatırımcıların minimum talep tutarı 1 TL olacaktır. Yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların minimum talep tutarı veya adedi 1.000 TL/1.000 adet olacaktır. Minimum talep tutarından/adedinden sonraki talep aralıklarının 1-TL ve katları şeklinde olması esastır. Talep edilebilecek azami finansman bonosu/özel sektör tahvili parasal tutarı/adedi hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıştır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri parasal tutara/adede ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
a) Başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Yurtiçi bireysel yatırımcılar aşağıda belirtilen nakden ödeme, kıymet blokesi yöntemi ile talepte bulunma yeya yadeli meyduat blokesi yöntemiyle talepte bulunma seçeneklerinden bir tanesini seçerek talepte bulunabilirler.
A. Nakden Ödeme: Yurt içi bireysel yatırımcılar talep ettikleri finansman bonolarına ilişkin parasal tutarı nakden vatıracaklardır. Tutarı nakden yatıran yatımcıların, ilgili finansman bonosu/özel sektör tahvilinin fiyatı belirlendikten sonra talep edilen nakit tutarın fiyata bölünmesi suretiyle nominal değeri belirlenecek ve bu nominal değer tekrar fiyatla çarpılarak nihai tutar ve iade tutarı belirlenecektir. Nakit ödemede bulunan yurt içi bireysel yatırımcıların yatırdıkları tutar finansman bonolarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
B. Kıyınet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurt içi bireysel yatırımcılar kendilerine ait vatırım hesaplarında meycut olan TL DİBS, 24.01.2025 vadeli TRFVKFB12524 ISIN kodlu VakıfBank finansman bonoları, Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu (6. Fon) ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (11.Fon) teminat göstermek sureti ile finansman bonosu/özel sektör tahvili talep edebileceklerdir.
Finansman bonosu/özel sektör tahvilinin sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddede belirtildiği şekilde bulunan fiyatı dikkate alınarak hesaplanan talep bedeli karşılığında alınacak blokai tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
Fon Blokaii: Ödenmesi gereken bedel / % 97 TL DIBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / % 97 24.01.2025 Vadeli VakıfBank Finansman Bonoları Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %100
Blokaj isleminde;
· Ziraat Portföy VakifBank Para Piyasası (TL) Fonu ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonunun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı,
Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında VakıfBank'ın anlık açıkladığı geri alım fiyatı uygulanacaktır. Bu fiyat piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli sinanın durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan ve yukarıda "Kıymet Blokesi Yöntem ile Talerta Bulunma" başlığı altında belirtilen teminata konu olabilecek kıymetler aynı anda teminata almabilecek
| Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Sabit Yöntem'e göre yapılacaktir. | ||
|---|---|---|
| F-21A | The set Unvani: TUHKIYE VAKI Meydfall Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Tid-ret Merkezi Adresi: Finanskank M2 lans Cadicsi No: 40 |
|
| Bonazio Kurlepognulama Kodu: 57ab9dfa-a769-4546-862d-c06c3f162565-51: www.pexxiple.com.tr |
Yurt içi bireysel yatırımcılar, VakıfBank nezdindeki TL, USD ve EUR cinsinden 23.01.2025 ve 24.01.2025 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle finansman bonosu/özel sektör tahvili talep edebileceklerdir. Finansman bonosu/özel sektör tahvilinin talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları asağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
TL Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel/ %100
USD/EUR Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %90 Bu halka arzda vadeli mevduatların bozdurulması sabit yönteme göre yapılacaktır.
Kurumsal yatırımcılar borçlanma araçlarının talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak yatırımcılar, ödenmeme riskinin Vakıf Yatırım'ca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Vakıf Yatırım, talepte bulunan kurumsal yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını talep toplama süresi içerisinde yatırmak isteyen yurt içi kurumsal yatırımcıların, nakden yatırmış oldukları tutarlar finansman bonoları hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Nakden veya hesaben halka arza katılmayan kurumsal yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları borçlanma araçlarının ödemekten imtina edemezler ve finansman bonolarının hesaplara virmanlanacağı tarih olan 24.01.2025 saat 12:00'ye kadar ödemek zorundadırlar.
Yatırımcıların yatırdığı parasal tutara karşılık gelecek borçlanma araçlarının nominal değeri ve satış sonuçları talep toplamanın sona erdiği günü takip eden iş gününde (23.01.2025) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek olup nakden ve hesaben halka arza katılmayan kurumsal yatırımcılara ayrıca Banka tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema, dağıtım listesinin Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve VakıfBank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
b) Borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi:
Halka arz edilecek borçlanma araçları, satışın tamamlanmasını müteakip sermaye piyasası mevzuatı cercevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
Karşılanan taleplere ilişkin finansman bonolarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtım listelerinin onaylanmasının ardından 24.01.2025 gün sonuna kadar gerçekleştirilecektir.
YOKTUR.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi
VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme sermayed aracı notunun 9. Maddesindeki "Borçlanma Araçları İle İlgili Vergilendirme Esasları" kısıpmda yarat $862$ olarak yer almaktadır.
| Bireysel ve Kurumsal yatırımcılardan Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki lenkmzi bir | |
|---|---|
| başvuru kanalından halka arz ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektik | |
| 'Fica II I Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAf Ticallet Merkezi Adresi: Peanskerf |
|
| VAKIE YA HRI GMEMAUL DEGERLER A.Ş. Akat Mai (Ledul 18 by Yan Caqy Park Maya Şiteri |
Final is Cadd ist No: 4021 |
| F-204 Ellah Relle Mesiktas T4325 IS EXHIBULL Fob 01 指例解答3个7 Fax (212) 35/31/20 |
VAINNO: 7717444 |
| WWW.W.Vilkelyatemi cNuLle | Conservation Inet Sitesi Adresi: www.vakilbank.com.tr |
| Manuflic Induces Sear tro 357226 | |
| Berker karlinia 1763 rasa Kodu: 57ab9dfa-a769-4546-862d-c06c3f162565 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.