Prospectus • Jan 6, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ... 02... 1... 0.1. 12025 tarihinde onavlanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000 TL tutarındaki ihrac tavanı kapsamındaki borclanma araclarının halka arz edilecek 200.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.
Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araclarına ilişkin bir taysiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasası aracı notu çerçevesinde ihrac edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borçlanına aracına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraccı bilgi dokümanı 01/07/2024 tarihinde, ihraccı bilgi dokümanı tadil metni 16/07/2024, 29/07/2024, 16/08/2024, 14/10/2024, 01/11/2024, 27/11/2024 ile 08./01/2025 tarihinde ve özet 06./01./2025 tarihinde ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin http://www.yakifyatirim.com.tr ve http://www.yakifbank.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeve acık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kahunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
Kurulca 28/06/2024 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen borclanma aracı miktarı 6.413.911.309 TL nominaldir.
odu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f
ps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
$\mathbf{1}$
Nun değ
rdin Ca
$Fax$
Basikias (1433
| Yurt içi Sermaye Piyasasi Aracı |
Ihrac Tarihi |
Ihrac Tutari (Nominal) |
Vade (Gün) |
ISIN | Satış Şekli |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansman Bonosu | 19.07.2024 | 140.000.000 | 91 | TRFVKFBE2420 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 26.07.2024 | 35.746.921 | 91 | TRFVKFBE2412 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 09.08.2024 | 26.737.251 | 91 | TRFVKFBK2414 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 16.08.2024 | 774.811.895 | 96 | TRFVKFBK2422 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 06.09.2024 | 24.644.724 | 91 | TRFVKFBA2416 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 04.10.2024 | 844.128.269 | 91 | TRFVKFB12516 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 25.10.2024 | 44.827.661 | 91 | TRFVKFB12524 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 11.10.2024 | 501.610.727 | 91 | TRFVKFB12532 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 18.10.2024 | 26.000.000 | 91 | TRFVKFB12540 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 08.11.2024 | 30.461.047 | 91 | TRFVKFB22515 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 01.11.2024 | 763.461.051 | 91 | TRFVKFB12557 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 01.11.2024 | 909.837.351 | 96 | TRFVKFB22523 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 05.11.2024 | 445.369.823 | 92 | TRFVKFB22531 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 25.11.2024 | 1.113.684.960 | 91 | TRFVKFB22549 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 06.12.2024 | 28.025.620 | 91 | TRFVKFB32514 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 13.12.2024 | 704.564.009 | 96 | TRFVKFB32522 | Nitelikli |
| Toplam | 6.413.911.309 |
VAKIF YATIS
na W
| 1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 5 |
|---|
| 2. RİSK FAKTÖRLERİ |
| 3. TEMEL BİLGİLER |
| 4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 8 |
| 5. HALKA ARZA ILISKIN HUSUSLAR |
| 6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER |
| 7. GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER |
| 8. DİĞER BİLGİLER |
| 9. BORÇLANMA ARAÇLARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI34 |
| 10. INCELEMEYE AÇIK BELGELER |
| 11, EKLER |
| KISALTMA | TANIM |
|---|---|
| A.Ş. | Anonim Sirket |
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri |
| ATM | Automated Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinası) |
| BASK | Borclanma Aracı Sahipleri Kurulu |
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu |
| BIAS veya Borsa | Borsa İstanbul Anonim Şirketi |
| BSMV | Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi |
| DTH | Döviz Teydiat Hesabı |
| ECB | European Central Bank (Avrupa Merkez Bankası) |
| ELA | Emergency Liquidity Assistance (Acil Likidite Yardımı) |
| EUR/EURO | Avrupa Birliği Ortak Para Birimi |
| EURIBOR | London Interbank Offered Rate Denominated In Euros (Euro için Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
| FED | Federal Reserve System (ABD Merkez Bankası) |
| GMTN | Global Medium Term Notes (Orta Vadeli Tahvil İlıraç Programı) |
| GRUP | Ayrı tüzel kişilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluk, |
| GSYH | Gavri Safi Yurtici Hasıla |
| ISIN | International Securities Identification Number (Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu) |
| IMF | International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| KKTC | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |
| KOBI | Küçük ve Orta Ölçekli İşletme |
| KRET | Kredi Riskine Esas Tutar |
| LIBOR | London Interbank Offered Rate (Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| ORET | Operasyonel Riske Esas Tutar |
| OVP | Orta Vadeli Program |
| PRET | Piyasa Riskine Esas Tutar |
| SPK veya Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu |
| SPKn | Sermaye Piyasası Kanunu |
| T.A.O. | Türk Anonim Ortaklığı |
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti |
| TBB | Türkiye Bankalar Birliği |
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası |
| TL | Türk Lirası |
| TMSF | Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu |
| TP/YP | Türk Parası / Yabancı Para |
| TTK | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu |
| USD. | United States Dollar/ Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi |
| VakıfBank / Banka / İhraççı | Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı |
| YK | Yönetim Kurulu |
SEE ERA ret Merkezi Adresi: Finandualus
ns Carl esi No: 40 G University
I No: 7 Y 22003497000017 Aut Décembre 1884 MENTAL
Martina Marky
Akat Marced
Responses 团 35 .
Vä īić Litere
hasper $\mathbb{G}$
羽
..
Sough?
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| thraces TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 26/12/2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| JUVEDE HIBRITE VARIELAR BANKASI T.A.O. FEGIA Ticar I Merkezi ∥ dresi: Finanskant Mahall asi Caddes 1 11 Dunce 10 1,29220-1497000017 9220 497000017 Ercüment AKAR si Adresi: www.vakibank.comut. Yrd. Level Müdür |
SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26/12/2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| VARIE MATIRA MENZUL DEGERLER A.S. 50sta⊊34¥9519.17# - P-2/A 日 Tet:00 Noted Law Visit 222 008 8359 No d e data d'Albeyin SARIMADEN Mehmet Doğa Doğ Uzman Yrd. Müdür Yrd. |
SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI |
Borsa tarafından borçlanma aracı ihraççısının ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. İhraç edilecek borçlanma araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na tabi bir ürün olmayıp TMSF'nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur.
VakıfBank finansman sağlamak amacıyla, faiz karşılığında teminatsız borçlanma aracı çıkarmakta ve halka arza katılarak bu borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Borçlanma aracı sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir talep hakkı ve VakıfBank'ın genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur.
VakıfBank'ın borçlanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken aşağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile borçlanma aracı yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karşılaşabileceklerdir. İhraç edilen borçlanma araçları alan yatırımcılar aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmış risklerle karşı karşıyadır. Bu riskler genelde yatırımcının vadede parasının kısmen veya tamamen alamaması ile vadeden önce yatırımı nakde dönüştürme sırasındaki para kayıplarını ifade eder. Bu riskler sistematik risk kapsamında tüm sektöre ve piyasaya ait risklerle, sistematik olmayan ihraccı bankaya ait özel risklerdir.
Borçlanma aracı ihraç eden bankanın borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı yatırımcının karşılaşabileceği zarar olasılığıdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettiği ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır.
Borçlanma aracı ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler. Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasında "dördüncü sıra" başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır.
İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler İhraççı Bilgi Dokümanı'nın 4.1. no'lu bölümünde ele alınmıştır.
$K1H, 1H1$
A833
012123
rdin C.
Baykter
$27$ Fax
kifyatinn
YATINHO
/AKB
Akat Mi
$F-21A$
Tel:0
Piyasa riski; borçlanma aracının vadesinden önce satılması durumunda, söz konusu borçlanma aracının piyasa değerinin, piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine bağlı olarak yatırımcının zarar etme olasılığını ifade etmektedir. İhraç edilen borçlanma aracının piyasada oluşacak değeri, faiz oranlarının değişiminden etkilenecektir. Borçlanma aracının fiyatı faizlerdeki artıştan ters yönlü etkilenmektedir. Dolayısıyla piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak faiz oranlarının yükseldiği durumlarda borçlanma aracının fiyatı düşer ve yatırımcının zarar etme olasılığı artar. Faiz oranlarının düştüğü durumlarda ise borclanma aracının fiyatı artar.
Başka bir deyişle, ihraç edildikten sonra, borçlanına aracının fiyatı ikinci el piyasada belirlenecektir. İhraç eden kredi kuruluşunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artışlar borçlanma aracının piyasa fiyatını düşürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise borçlanma aracının piyasa fiyatını arttırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaşanan artış veya azalışlar nedeniyle karşılaşılabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir.
Ancak bu faiz oranındaki artış ya da azalışlar, ihraççının ödeyeceği toplam faiz Mtarin değişikliğe neden olmayacaktır. Diğer bir deyişle, yatırımcı, vade sonunda kend www.vakifbank.com.tr adresli VakıfBank'ın internet sitesi ve KAP'ta ilan edilen faizi eldelede
aret Sigit No: 36 սեւ ⊽D5?20%∬åma Kodu; 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f
.∘??∘⊕9ggr\llama Kodu; 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f
6
$-251.$
Yatırımcının, elinde tuttuğu borçlanma aracını satarak yaptığı yatırımı vadesinden önce nakde çevirmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alım satımı için mevcut piyasa yapısının sığ olması ve benzeri nedenlerden dolayı pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden cıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem büyüklükleri ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Yönetmeliğine göre söz konusu alt limitler Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Aracları Piyasası Prosedürü uyarınca emirler isleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri kapsamında VakıfBank borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma aracı tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir.
Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır. Bu durumda Banka borçlanma aracına ilişkin ödeme yükümlüklerini kısmen/tamamen veya zamanında yerine getiremeyebilir. Ayrıca, Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi Bankanın ihraç ettiği borçlanma aracının da piyasa değerini olumsuz etkileme riski bulunmaktadır.
Borçlanma araçları, halka arz edildiği tarihlerden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişikliklerden olumsuz yönde etkilenme riski vardır. Borçlanma aracının gelir ve alım/satım kazançları işbu sermaye piyasası aracı notu 9. no'lu bölümde açıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bu esaslardaki değişimlere bağlı olarak yatırımcıların elde edeceği net gelirler değişebilir ve buna bağlı borçlanma aracının fiyatında değişiklikler olabilir.
Aracı Kurum'a Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde ödenecek satış ve yönetim komisyonu haricinde, halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak gerçek ve/veya tüzel kişi yoktur.
Borçlanma aracı ihraç gerekçesi aşağıda belirtilmiştir:
Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi: Bankamız kaynaklarının büyük çoğunluğu mevduat kaleminden oluşmaktadır. Borçlanma aracı ihraç edilmesi ile fonlama kaynaklarında çeşitlendirmeye gidilmesi söz konusu olmaktadır.
Maliyet kontrolüne yardım etmesi: Planlanan borçlanma aracı ihracı ile büyük tutarlarda mevduatin ihraç edilen borçlanma aracı ile ikame olması ve ortalama kaynak maliyetilin d amaçlanmaktadır.
Опуани: РОБКАУЕ УЛЬВЕГЛЕ i'in et Merkez! Adresi: Finansk ul degerach JAKIF k TIF Cadif (i No: 4027) Ümrani skat Mal CUM $F - 21K$ 003497000017 $\boldsymbol{7}$ Tehû ne ekstitu lai V.O. 922 008 635 ''Doğrulama Kodu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Faiz oranı riskinin azaltılması: TL borçlanma aracı ihracı ile Banka kaynaklarının ortalama vadesinin uzaması beklenmektedir. Bu sayede aktif ve pasif kalemlerin ortalama vadeleri ve yeniden fiyatlama değerleri kullanılarak hesaplanan ortalama net vade açığının azaltılması amaçlanmaktadır.
Ilave kaynak yaratılması: Banka TL borçlanma aracı ihraç etmek sureti ile sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlama imkânına sahip olmaktadır. Yanı sıra yatırımcılara risksiz faiz oranı üzerinde getiri sağlanmaktadır.
Likidite etkisi: TL borçlanma aracı ihracı ile sağlanacak kaynakların büyük mevduatlardan oluşan kaynakları ikame etmesinin diğer bir faydası ise mevduatların kısa vadeli olmasına karşın borçlanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile vade açısından Banka likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı vapmaktadır.
Borçlanma aracı ihracı; Bankamız faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi, vade uzatımı, ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi, sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlanması, mevduatın erken çekilme imkânına karşın borclanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla gerceklestirilecektir.
Bankamızda toplanan kaynaklar ile yaratılacak aktifin birebir eşleştirilmesi gibi bir yöntem uygulanmamakta olup genel itibariyle aktif pasif likidite ve faiz pozisyonuna göre aksiyon alınmaktadır. İhraçtan gelecek likidite kaynak havuzu içerisinde değerlendirilerek likidite ve faiz pozisyonuna göre kullanılacaktır. (Benzer vadeli kredilerin fonlanması, daha maliyetli pasif kalemlerin yerine ikame edilmesi $vb.)$
a) Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
b) ISIN kodu: İhraç edilecek borçlanına araçlarına ilişkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilerek VakıfBank tarafından açıklanaçaktır.
c) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline
d) Borçlanma araçlarını kaydi olarak izleyen kuruluşun unvanı, adresi: Borçlanma araçları aşağıda adresi verilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde açılacak müşteri hesaplarında kayden izlenecektir. Reşitpaşa Mahallesi Borsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İSTANBUL
4.2. Borçlanma araçlarının hangi mevzuata göre oluşturulduğu:
Borçlanma araçları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde oluşturulmaktadır.
Halka arz edilecek borçlanma araçları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" uyarınca ihraç edilecektir.
Halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve borçlanma araçlarına ilişkin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" uyarınca gerçekleştirilecektir.
VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları BİAŞ'ın 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi" nin dördüncü bölümünün hükümlerine tabi olacaktel
ligili BİAŞ Yönergesine göre VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma aracının kom alışal BIAŞ Yönetim Kurulu'nun vereceği olumlu karara bağlıdır. Halka arz edilecek borelanına 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi\ nin d bölümünün 18. Maddesinde belirtilen şartların sağlanması şartıyla, ilgili yönergenin 55 maddesinin sağlanması
Katılman arasını berefektek A.S
| VAKIF YATI KIM MENKUL DEGERLE Akat May, Eb lula Mellin Cade ark lay lsi |
A 11 No: 771 44 | ns Cad ipsi No: 45 1 Unrani Margas da COCAMPAIL |
|---|---|---|
| F-21A light Wood Sesikias (4335) / A/ 431 Taky Wood 77 Fax: - (212) 5246 Agm.t |
4. No: 0A22403497000017 | |
| Watter Strange Vindorfularma Kodu; 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f | ||
| ∦≎∉∥ |
kapsamında en erken, BİAŞ'ın KAP'ta yapacağı duyuruyu izleyen iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası'nda islem görmeye başlayabilecektir.
BİAS Borclanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akışını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım islemleri yapılabilmektedir.
Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlemler her gün saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda aynı gün başlangıç valörlü) işlemler 09.30-14.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda ileri başlangıç valörlü) işlemler ise saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır.
Emirler isleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları seklinde iletilir. VakıfBank borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000-TL maksimum nominal emir büyüklükleri gecerli olacaktır.
4.3. Borclanma araclarının kaydilestirilip kaydilestirilmediği hakkında bilgi:
"İhrac edilecek borçlanma araçları kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır."
4.4. Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:
"Borclanma aracları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
4.5. İhracçının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan borçlanma araçlarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya borclanına aracının ihraccının mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri:
Borclanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler, İhraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüğü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıştır. İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da borclanma araclarına ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında "Dördüncü Sıra" başlığı altındaki "imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar" arasında yer almaktadır.
Yürürlükteki İçra ve İflas Mevzuatı'na göre, müflisten adi ve rehinli alaçaklıların sırası aşağıdaki gibidir.
Iflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK md. 248)
Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (iIK md. 206/1)
Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1)
Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız $4.$ bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (İİK md. $206/4)$
İcra ve İflas Kanunu'nun yukarıda belirtilen 206'ncı maddesi şu şekildedir:
Madde 206 - (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)
Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır.
Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylastirmada lazım gelen tenacübe riayet edilir.
Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine şümulü Kanunu Medeninin taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur.
(Değişik dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur:
a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazınınatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,
b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borcları,
c) Iflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.
Velâyet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmus olan tüm alacakları;
Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.
Üçüncü sıra:
Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.
Dördüncü sıra:
İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.
(Ek fikra: 17/7/2003-4949/52 md.) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aşağıdaki süreler hesaba katılmaz:
Iflâsın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi.
İflâsın ertelenmesi süresi.
Alacak hakkında açılmış olan davanın devam ettiği süre.
Terekenin iflâs hükümlerine göre tastiyesinde, ölüm tarihinden tastiye kararı verilmesine kadar geçen süre.
4.6. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar:
Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini Udene günü almaya hak kazanacaklardır.
Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Alacaklısının Hakları: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanug finansman bonosu ve/veya tahvil alacaklılarının hakları aşağıda verilmektedir:
Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan kişilere karsı kusurları ile verdikleri zararlar nedeniyle talepte bulunmak (TTK md.193),
Alacaklılar, hakimiyetin kötüye kullanılması durumunda, Şirket iflas etmemiş olsa bile, şirketin zararının şirkete ödenmesini istemek (TTK.md.202),
Sermayenin kaybı ve borca batıklık halinde yeni nakit sermaye konulması dahil nesnel ve gercek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini istemek (TTK md.377),
Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının şirketle borç ilişkisine girmeleri halinde veya şirketin bu kişilere kefalet, garanti ve teminat vermesi veya sorumluluk yüklemesi durumunda şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilme (TTK.md.395),
Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacaklarının ödenmesine veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 474),
Şirketin iflası halinde yönetim kurulundan son üç yılda sebepsiz zenginleşme ile elde edilen kazancların iadesini talep etmek (TTK.md.513),
Uzun süreden beri ortaklığın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde durumun düzeltilmesini talep etmek; aksi takdirde "ortaklığın feshi" için mahkemeye başvurmak (TTK md 530),
Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacaklılar alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmek (TTK.md.541),
Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olmasından doğan zararlar nedeniyle, kusurlarının varlığı halinde belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlardan talepte bulunmak (TTK md.549),
Sermaye taahhüdünde bulunanların, ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilmesine rağmen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden, borcunu ödenmemesinden doğan zararları talep etmek (TTK md.550/2),
Ayni sermayeye değer biçilmesinde veya devralınacak işletmeye değer biçilmesinde yolsuzluk yapanlardan doğan zararları talep etmek (TTK md.551),
Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları kanundan veya esas sözleşmeden doğan sorumluluklarını ihlal ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 553),
Denetçilerin kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 554),
Zarara uğrayan şirketin iflası halinde pay sahiplerinin ve alacakların istemleri iflas idaresince öne sürülmediği taktirde, tazminat davası açmak (TTK.md.556),
Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumludur. (TTK md. 557/(1))
Borçlanma araçlarını satın alan yatırımcıların haklarına ilişkin kısıtlamalar ise aşağıda belirtilmiştir:
Borçlanma aracı sahipleri, VakıfBank'ın kar zarar riskine katılmazlar. Sadece Banka'ya faiz karşılığında borç vermiş olmaktadırlar.
Borçlanma aracı sahipleri VakıfBank'ın yönetiminde söz sahibi olmayacaktır.
Borçlanma aracı sahiplerinin anapara ve faiz alacak hakları dışında VakıfBank'ın liz bir hakkı (ortaklık, kar payı, oy hakkı vb.) yoktur.
t Qavonic Hüskiya vzerovan VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERI
Akat Mah. Soulum May 2. Cad Jerk Mi It Merkezi Adresi: Finansken $i$ lay y. Cad york Mr.
Welkias 3/335/IST Akat Mais Spulu $F - 2I$ A Blo $\mathbf{11}$ Fax: 1 212) 32 Tel:0(21 $\sim$ 003497000017 umlaly 0,922006 8359
0,922 delogrulama Kodu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f lumla Bogaz
25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/02/2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile eklenen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesi uyarınca;
İhraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahipleri borçlanma aracı sahipleri kurulunu (BASK) oluşturur. İhraççının her bir tertip borçlanma aracı sahipleri de ayrı bir borçlanma aracı sahipleri kurulu oluşturabilir.
Borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için, asgari olarak %50 oranında bir karar nisabı öngörülmüş olup, Kurul tarafından veya izahnamede aksine daha ağır (nitelikli) nisap öngörülmesi söz konusu olabilecektir. Kurulca öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak borçlanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Yatırımcıların ilgili BASK toplantılarına katılma ve sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal tutarı oranında oy kullanma hakları vardır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki cercevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu izahnamede yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.
BASK toplantisından önce toplantıya katılacaklara ait liste İhraççı tarafından MKK'dan alınacaktır.
4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:
İskontolu olarak ihraç edilecek 84 gün vadeli sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
Talep toplamanın son günü olan 22.01.2025 tarihinden sonraki iş günü olan 23.01.2025 tarihinde ihracın basit ve birleşik faiz oranları, fiyatı ve dağıtım (satış) sonuçları onaylanarak özel durum açıklaması yoluyla KAP'ta ilan edilecek olup, sonuçların onaylanmasının ertesi iş günü olan 24.01.2025 tarihinde finansman bonoları yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Virmanların yapıldığı gün finansman bonolarının vade başlangıç tarihi olacaktır.
b) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:
Iskontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
c) Faizin ve anaparanın zaman aşımı:
Bankacılık Kanunu'nun 62. Maddesinde "Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilan mayor HYPER Fon'a (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili esaslar Kurulca belirlenir." ifadesi yer almaktadır.
BDDK Kurul kararıyla yürürlüğe konan, "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Cekilmesine Ve Zamanasımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara iliskin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili bölümünde ise:
"Madde 8- (1) Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahvillerin yatırını fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemis dahi olsa çek karnesi verdikleri müsterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat alacak ve emanetlerin zamanaşını süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katılına hesabına ilişkin kar payları da dâhil olmak üzere her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanasınına uğrar.
(3) İlan edilen zamanaşınına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının on beşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Fon'un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki hesaplarına devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fon'a bildirmekle vükünlüdür.
(4) Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir" ifadesi bulunmaktadır.
2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanasımına uğramış olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaşımına uğramış tahvil bedelleri, söz konusu süreler içerisinde tahsil edilmediği takdirde Devlet'e intikal eder.
d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi vöntemle hesaplanacağı:
Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" uyarınca iskontolu olarak ihraç edilecek olup, değişken faiz uygulanmayacaktır.
e) Gösterge faiz oranının geçmiş ve gelecek performansının ve değişkenliğinin nereden takip edilebileceği:
Yoktur.
f) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize ilişkin düzeltme kuralları:
Sabit faizli bir ihraç olduğu için, herhangi bir gösterge faiz bulunmamaktadır.
g) Gösterge faizin kullanılması suretiyle bulunacak faiz oranının kim tarafından hesaplanacağı:
Yoktur.
h) Faiz oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak işlemler:
Yoktur.
i) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:
Yoktur.
4.8. İhraççının ya da yatırımcının talebine bağlı olarak erken itfanın söz konusu olması durumunda erken itfa kosulları hakkında bilgi:
a Unganification FA/LT
Borçlanma araçlarının vadeden önce erken itfası söz konusu değildir.
4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşulları hakkında bilgi:
Kısmi itfa söz konusu değildir.
4.10. Borclanma araçlarına kardan pay verilip verilmeyeceği hakkında bilgi:
Borclanma araclarına kardan pay verilmeyecektir.
4.11. Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi:
İhrac edilecek olan 84 gün vadeli finansman bonosuna sabit faiz oranı uygulanacaktır. Vakıfbank tarafından ihraca teskil eden basit faiz oranı %40,00 olarak belirlenmiştir.
İhracın SPK tarafından onaylanmasının ardından, ihraca ilişkin faiz oranları halka arzın başlangıç tarihinden en geç bir önceki iş günü (17.01.2025), www.kap.org.tr ve www.vakifbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.
Duyurulan basit faiz oranından, bileşik faiz oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
| BBB |
|---|
| m |
| BBO |
$BBO = ((1+(BBB*T/36500))^(365/T)) - 1$
YOKTUR.
4.13. Değiştirilebilir tahvillere ilişkin özel hükümler:
YOKTUR.
4.14. Borclanma aracı sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla vapıldığı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi:
İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğinde (Tebliğ) belirtilen sartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Aşağıda yer alan bilgilerin ihraççı bilgi dokümanında yer verilen bilgiler birlikte okunması gerekmektedir. Sermaye piyasası aracı notunda belirlenmesi ihtiyari olan konuların ihraccı bilgi dokümanında belirlenmiş olması halinde ilgili başlıklarda bu bilgilerin tekrarlanması gerekmektedir.
4.14.1. BASK'ın, İhraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve sartlar:
a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:
İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve sartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekil
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma ayıclan ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış kim f borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur lihti
ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle veya ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.
İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ye/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ilgili borçlanma aracında temerrüde düsmüs anlamına gelecektir.
Îhraççı tarafından işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmamıştır.
II-31/A.1 sayılı Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
İhraççının yönetim kurulu, işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usül ve esaslara uyulur:
Tertip BASK çağırısı, İhraççı tarafından toplantı gündemini de içerecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.
Tertip BASK'a katılım ve oy kullanına hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir.
Toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır.
Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur:
| Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu | |
|---|---|
| sermaye piyasası aracı notunun 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen | |
| varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde rüm sine | |
| sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla BASK esğrisi | |
| yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istellen buş fislaç | |
| belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlajuna hişkin | |
| BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının yominal bedelleri toylan im | |
| VAKIF YATIRIII WLD 701. DEGERLER A.S. | fi ret Merkezi Adresi: Finansiya Mahaliasi Fill Ins Ca adesi No: 487 1 Uniran News King |
| Akat Mah, Ebuk & Maryli Cad, Bark Maya Silesi 15 F-2/A Blok No XIVA Ktas 3433915 NYBUA |
! No: 713444 |
| Fax: 01212) 352.76.201 vakil Linna dóm tr |
2003497000017 |
| ohl Ticar il Sicit No∑95' | T.B. Het Shesi Adrest: www.vakilbank.com.b |
| Bolaziclikuumikuumikuumikuumikuumikuumikuumikuu | |
yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla Bankamıza bildirimde bulunması gerekmektedir.
Bildirimin Bankamıza ulaşmasınızı izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Bankamız yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. Giderlerin borçlanma aracı sahiplerinden karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile belirlenir.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraccının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veva
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kürülünün Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında ver almaktadır.
İhraççı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usülleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlandı aras sahipleri tarafından ödenir.
4.14.3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
| TARIEY Anti Me. A haid of finite at Esp Tay Bitpit $F$ 20. $\mathbb{N}$ $\mathbb{R}$ ™∦А∦€∪{А 20 M F F 20 70100 |
cument | $\sigma$ . . . . . A - 11 Ata |
|---|---|---|
| $\vee$ ミニンギス / 化重 in - 不好!! $100 - 24.5$ Bog V |
New Doğrulama Kodu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
all Thomas Hitler Victoria
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemis olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen yeya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan diğer tertip borclanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'in toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Genel BASK toplantısı aracılığıyla vapılabilecektir.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlavacak sekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplan nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
4.14.4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkilin esaslar işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.14.6'ncı maddesinde düzenlenmiştir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borclanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantisina bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kişiler katılım talebinde bulunamaz.
Teminath menkul kıyınet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz. Ancak;
a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılma hakkı olanların aktıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
b) Tertip BASK't oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.
İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
BASK'a katılma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanma aracı sahipleri, ayrıca asalaten katılım sağlayamayacaktır.
Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;
Borçlanma araçları sahiplerini temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin vekaleten temail Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlan onaylı vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmek edir.
Borclanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise, yetki belgelerini ve TCKW bils kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.
Sermave Piyasası Kurulu'nun II-30, I sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğiende yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölcüde kıvasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borclanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı baskanından, gerektiğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Baskanlığı tarafından yönetilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunananların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
thraccinin ve/veva iliskili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
Töplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle, Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen iceriğe uygun bir Toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.
BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölcüde, İhraccının Genel Kurul Calışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönergesi'nde ver alan hükümler kıyasen uygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye ver verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
BASK toplantılarına fiziki katılımın yanı sıra elektronik ortamdan katılım da sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağında yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.
Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.
İş bu sermaye piyasası aracı notunda yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır.
4.14.8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:
İhraççının, Kurulun III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olaş puru zas Au D.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu'nun 02.05.2024 tarih ve 98631 Sayıl farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL qinsinden, azami 5 yıl vad 50.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde finansman bönösü ve/veya tahvil\hig
命りつち
satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılması, piyasa kosullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borclanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane DIBS'in veya Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir DİBS'in ya da benzer nitelikte bir başka göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması. lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraclarla ilgili tüm sart ve hükümlerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
4.16. Halka arz edilecek borçlanma aracı üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
5.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler
Vakıfbank 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyetlerini sürdürmekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenlemelerine ve denetimine tabidir. BDDK'nın 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı kararı ile bankaların TL cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmesine izin verilmistir.
Bu kapsamda Vakıfbank'ın banka bonosu/tahvil ihraç etmesine yönelik BDDK'ya yapmış olduğu başvuru kapsamında BDDK, 16.06.2021 tarihli yazısıyla, finansman bonosu/tahvil ihraç limiti için toplam 17.000.000.000 TL'ye kadar uygunluk verilmiş, Vakıfbank'ın dolaşımda bulunan bono/tahvillerinin nominal tutarları toplamının 17.000.000.000 TL'yi aşması sonucunu doğuracak şekilde ihraçta bulunulmaması gerektiği ifade edilmiştir.
Halka arz edilecek finansman bonosu 200.000.000 TL nominal tutarlı 84 gün vadeli olacaktır. Finansman bonolarına toplam halka arz tutarı olan 200.000.000 TL nominal tutardan daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal tutara kadar yükseltilebilecektir.
20-21-22 Ocak 2025 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 iş gün talep toplanacaktır.
Satış, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu sıfatıyla Vakıfbank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Banka Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.11.2015 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.1
Halka arzda finansman bonosu satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süres sermaye piyasası aracı notunda belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek "Talep Formu"nydollum ve satın alacakları borçlanma araçlarının bedellerini işbu sermaye piyasası aracı notunun \$1.6 ma göre yatırmaları gerekmektedir.
Bireysel vatırımcılar, talep formunda talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını, kurumsal yatırımcılar ise talep formunda talep ettikleri borclanma araclarının parasal tutarını veva nominal tutarını belirteceklerdir.
Talepte bulunacak vatırımcılar, asağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:
Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri tutara/adete ilişkin bir alt sınır belirlevebilirler.
dağıtım kanallarından (Vakıfbank Internet Bankacılığı Yatırımcıların alternatif www.vakifbank.com.tr ile Vakıfbank Mobil Bankacılık) yaptıkları başvurularda talep formu elektronik ortamda doldurularak onaylanacaktır.
Basvuru Yerleri:
Borçlanma aracı halka arzına katılmak isteyen Bireysel Yatırımcıların Vakıfbank ve/veya Vakıf Yatırım nezdinde açılmış bir yatırım hesabının bulunması gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar için ise vatırım hesabı bulunma zorunluluğu yoktur.
Borçlanma araçlarının halka arzına katılmak isteyen tüm yatırımcılar,
1) Vakif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres: Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent 34330 Istanbul Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 81, 2) Vakıfbank Telefon Bankacılığı Tel: 0 (850) 222 07 24
3) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki Vakıfbank'ın tüm subeleri,
4) Vakif Yatırım'ın subeleri
Tek002
5) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki Vakıfbank İnternet Bankacılığı (www.vakifbank.com.tr) ile Vakıfbank Mobil Bankacılığı aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler. (Yurtiçi Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal kategorisindeki yatırımcılar bu kanalı kullanamayacaktır.)
| Başvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler |
Talep Yöntemi | |
|---|---|---|---|
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve tüm şubeleri |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu, TL DIBS, 24.01.2025 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem | |
| Tüm Vakıfbank Şubeleri, Vakıfbank İnternet Bankacılığı, Vakıfbank Telefon Bankacılığı Vakıfbank Mobil Bankacılığı |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu, Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS, 24.01.2025 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları |
Sat | |
| VAKIF YA IRIM WENISH DEGERLER AS ( Akat binh, puhul warsa Gad Bad May) Siyasi ( F-2IA Blut No: HW 46 3 035 N ТАЖВУС |
20 No: 77 144 |
Through BERGIN CONTR at Morkezi Adresi: Finanswife 11. Is Cad esi No: 4073 Unrant |
-22003497000017
$(1, 1)$
Kıymet Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri:
lu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb
://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama 7fb43af78e9f 3220-0683.508
| VAUCH IIICVUUAL DIGKGI TOILGIIL IIG OGGID AMERIA PROGEN PASTULA TUTUL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler | Talep Yöntemi | ||
| Vakıfbank'ın tüm şubeleri, Vakıfbank Telefon Bankacılığı |
23.01.2025 ve 24.01.2025 vadeli, TL, USD ve EUR cinsinden vadeli mevduat hesaplar |
Sabit Yöntem |
Dağıtım esaslarına ilişkin detaylı açıklamaya 5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi başlığı altındaki Dağıtım Esasları bölümünde yer verilmiştir.
Borçlanma araçlarının halka arzına ilişkin olarak yatırımcılar aşağıdaki gibi üç gruba ayrılmışlardır:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere asağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gercek ve tüzel kisilerdir.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim sirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluslardır.
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim sirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlardır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema dağıtım listesinin Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve Vakıfbank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
Talep ettikleri borçlanma aracının parasal tutarını gün içinde nakden yatıran tüm Bireysel ve Kurumsal yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Bireysel Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri parasal tutarı, Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar ise talep ettikleri tutar veya adedi belirteceklerdir.
İhraç edilecek finansman bonosunun birim nominal değeri 1 TL'dir. Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların minimum talep tutarı 1000 TL olacaktır. Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların minimum tak veya adedi 1000 TL/1000 adet olacaktır. Minimum talep tutarından/adedinden sonraki talep aralık 1-TL/1 adet ve katları şeklinde olması esastır. Talep edilebilecek azami finansman konosu tutarı/adedi hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıştır. Yatırımcılar, istedikleri//tak Formu'nda almak istedikleri parasal tutara/adede ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aşağıda belirtilen Nakden Ödeme, Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma veya Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma seçeneklerinden bir tanesini seçerek talepte bulunabilirler.
A. Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri finansman bonolarına ilişkin parasal tutarı (TL olarak) nakden yatıracaklardır. Tutarı nakden yatıran yatımcıların, ilgili finansman bonosunun fiyatı belirlendikten sonra talep edilen nakit tutarın fiyata bölünmesi suretiyle nominal değeri belirlenecek ve bu nominal değer tekrar fiyatla çarpılarak nihai tutar ve iade tutarı belirlenecektir. Nakit ödemede bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
B. Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, kendilerine ait yatırım hesaplarında mevcut olan TL DİBS, 24.01.2025 vadeli TRFVKFB12524 ISIN kodlu Vakıfbank Finansman Bonoları, Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu (6. Fon) ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonunu (11.Fon) teminat göstermek sureti ile finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Finansman bonosunun 4.11 maddede belirtildiği şekilde bulunan fiyatı dikkate alınarak hesaplanan talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
Fon Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %97
TL DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %97
24.01.2025 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %100
Blokaj isleminde;
Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Vakıfbank'ın anlık açıkladığı geri alım fiyatı uygulanacaktır. Bu fiyat piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan ve yukarıda "Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma" başlığı altında belirtilen teminata konu olabilecek kıymetler aynı anda teminata alınabilecektir.
Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Sabit Yöntem'e göre yapılacaktır.
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma araçlarının bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DİBS'leri, Vakıfbank Finansman Bonoları ve/veya teminat kabul edilen fonları re'sen bozdurularak ödenecektir.
Bapka Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında sıralama belirlenecektir.
C. Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: VAKIF YATI і́чкі it drog .
Akat Mall suchi Firdin Cad Rark
Besikter 34335 Naur $F-2IA$ lok $\frac{1}{27}$ Fall Ote
17 Fall Ote
1801 No. 1 -T, 22 $TeI:0$ 36 2 ret Sicil Ťκ า
โลกได้ตาย 20 ซีวี ซอเ ธรรร
พะ ธ.ระชุฒิอดีตแโลกาล Kodu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Yurtiçi bireysel yatırımcılar, Vakıfbank nezdindeki TL, USD ve EUR cinsinden 23 Ocak ve 24 Ocak 2025 vadeli meyduatlarını teminat göstermek suretiyle finansman bonosu talep edebileceklerdir. Finansman bonosunun talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
TL Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %100
Bu halka arzda vadeli mevduatların bozdurulması sabit yönteme göre yapılacaktır.
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma araçlarının bedelleri, yatırımcıların, bloke edilen vadeli mevduatları re'sen bozdurularak ödenecektir.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir.
USD/EUR Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %90
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar vadeli mevduat hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizlerden Amerikan Doları (USD) ve Avro (EUR)'yu teminat göstermek suretiyle finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Finansman bonosu talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
Blokaj işleminde, Vakıfbank'ın söz konusu yabancı para için talep verilen güne ilişkin ilk açıkladığı gişe döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
Vade başlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri finansman bonolarının bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en, Vakıfbank'ın dağıtım anındaki gişe döviz alış kurundan bozdunılarak ödenecektir.
Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar borçlanma araçlarının talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak yatırımcılar, ödenmeme riskinin Vakıf Yatırım'ca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Vakıf Yatırım, talepte bulunan kurumsal yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını talep toplama süresi içerisinde yatırmak isteyen Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların, nakden yatırmış oldukları tutarlar finansman bonoları hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Nakden veya hesaben halka arza katılmayan Kurumsal yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları borçlanma araçlarının ödemekten imtina edemezler ve finansman bonolarının hesaplara virmanlanacağı tarih olan 24.01.2025 saat 12:00'ye kadar ödemek zorundadırlar.
Yatırımcıların yatırdığı parasal tutara karşılık gelecek borçlanma araçlarının nominal değeri ve satış sonuçları talep toplamanın sona erdiği günü takip eden iş gününde (23.01.2025) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek olup nakden ve hesaben halka arza katılmayan Kurumsal Yatırımcılara ayrıca Banka tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema, dağıtım listesinin Banka tarafından operinme kesinlesmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yazırım Mengu Değerler A.Ş. ve Vakıfbank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir. $8\sqrt{2}$
| b) Borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi: | |
|---|---|
| VAKIF YAYIRIN WENKUL DEGEN/ERA.S. Akat Man, Ebul Na Me Am Cad A ark Maya Altesi V8.Z Liktas / 4339 F-2IA Blok N1 23 Nurumlar V.D. 922 008 8359 Boň re\sis \ o. \*]**** |
The ret Ouvance TOBRIYE VASH EAR Ti aret Merkezi Adresi: Finansker I ans Caddesi No: 4 T Umraniv AH No: 776 44 Changer 7000017 I SIS 1 i se a seglatisak mai bi |
Halka arz edilecek borçlanma araçları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı cercevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
Karşılanan taleplere ilişkin borçlanma araçlarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtım listelerinin onaylanmasının ardından 24.01.2025 gün sonuna kadar gerçekleştirilecektir.
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.
Talep toplamanın son günü olan 22.01.2025 tarihinden sonraki iş günü olan 23.01.2025 tarihinde ihracın dağıtım (satış) sonuçları onaylanarak özel durum açıklaması yoluyla KAP'ta ilan edilecek olup, sonuçların onaylanmasının ertesi is günü olan 24.01.2025 tarihinde finansman bonoları yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Virmanların yapıldığı gün finansman bonolarının vade başlangıç tarihi olacaktır.
5.1.8. Borçlanma araçlarının ön alım hakları, bu hakların devredilebilirliği ve ön alım haklarının kullanılmaması dürümünda bu hakların akibeti hakkında bilgi:
Yoktur.
5.2. Dağıtım ve tahsis planı
5.2.1. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi ile her bir kategori bazında halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:
Yoktur.
5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:
Tahsisat gruplarına ilişkin bilgiler Madde 5.1.3.2'de yer almaktadır.
84 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının;
178.000.000 TL nominal değerdeki (%89) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
20.000.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
2.000.000 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara,
gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında yatırımcılara SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" hükümlerine göre; yukarıda yer alan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar için belirlenen tahsisat oranlarında talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım'ın önerisi ve Vakıfbank'ın onayı ile %20'den fazla olmamak üzere kaydırma (azaltma) yapılabilir.
Talep toplama yoluyla satış yönteminde talep süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemesi durumunda; SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-6 bendi hükümleri çerçevesinde o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı diğer gruplara aktarılabilir. Bu durumda ilgili tebliğin Madde 18-4 bendi hükümlerindeki sınırlamalar uygulanmaz.
Halka arz sürecinde yatırımcı talebine bağlı olarak ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilecektir. İhracın 300.000.000 TL nominal değere kadar artırılması durumunda; SPK-nya T Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-4 bendi hükümleri çerçevesinde 200.000 000 11 nominal değer üzerindeki ek satışa konu artırılan kısım için tahsisat oranları serbest olaral belinlen zektip
| Dağıtım Esasları | |||
|---|---|---|---|
| VAKIF YATIKIN MUZAUL Aket Man. Ebil da Mfdni Gyf.r $-21$ $\Lambda$ $[e]$ :0 |
24 | ||
| $-$ V D $-$ 922-003-8359 $-$ | ั่บั8ธู้fปิlama Kodu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 "Sermaye Piyasası Araclarının Satısı Tebliği" ekinde yer alan talep formuna göre icermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandasları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların TC Kimlik Numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeni ile iptal edilen kayıtlar talep listelerinden cıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi asağıdaki sekilde gerceklestirilecektir.
Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır.
İlk aşamada, yurtiçi bireysel yatırımcıların parasal talep tutarlarının birim fiyata tekabül eden nominal talep karşılıkları hesaplanacaktır.
Öncelikle bilgi eksikliği veya başka nedenlerle dağıtım dışı bırakılan yatırımcıların talepleri toplam talep tutarından çıkartılacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra bu yatırımcı grubuna yapılan tahsisat tutarının, dağıtım dışı bırakılanlardan sonra kalan toplam talep tutarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan "Arzın Talebi Karşılama Oranı" her bir yurtici bireysel yatırımcının kişisel talebi ile çarpılacak ve 1 TL nominal katları şeklinde dağıtılacaktır.
Yurtiçi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama islemi yapılmayacaktır.
Yapılan dağıtım sonucunda talep ettiği minimum miktarı alamayan yurt içi bireysel yatırımcılara yapılan dağıtım iptal edilerek bu yatırımcılara dağıtılan finansman bonoları tekrar oransal dağıtıma tabi tutulacaktır.
Her bir yatırımcıya verilecek finansman bonosu miktarına Vakıf Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Vakıfbank tarafından karar verilecektir.
Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemler ile dağıtım yapılırken hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan finansman bonoları, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Vakıfbank'ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
Onaylanan dağıtım listeleri neticesinde karşılanan taleplere ilişkin borçlanma araçlarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde Vakıf Yatırım tarafından yerine getirilecektir.
5.2.3. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş borçlanma aracı miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:
Halka arzdan almaya hak kazandmış borçlanma araçları miktarlarının bildirimi, halka arzın bitimini takip eden iş günü (23.01.2025) ihraççı ve/veya aracı kurum tarafından gerçekleştirilecektir.
5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci:
84 gün vadeli iskontolu finansman bonolarının faiz oranı işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde yer almaktadır.
Buna göre Vakıfbank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarından; 84 gün vadeli finansman bonosunun basit faiz oranı %40,00 olacaktır.
Borçlanma araçlarının fiyatı; işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde belirtik ile hesaplanan Finansman Bonosu Yıllık Bileşik Faiz Oranı kullanılarak belirlenecek ve ve geli bes haneye yuvarlanacaktır.
Onvan: (GREET V) ret Berkezt Adresis Co. VAKIF YATIRI d ha In Gad, Park Myya Sites
iktas 74335 IS /KNWUL 25 P-21A Blo ras 56 20 sis h Tel:0121 01212231 si Adresi: www.vakiit icil No: 357 care .
Döğfülälha Kodu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Bog
| Finansman Bonosu Yıllık Basit Faiz Oranı % | BBB |
|---|---|
| Finansman Bonosu Vade Sonu Fiyatı (TL) | 100 |
| Finansman Bonosunun Vadeye Kalan Gün Sayısı | |
| Finansmsan Bonosunun Fiyatı | BBF |
Finansman bonosunun nihai satış sonuçları ve satış fiyatı talep toplama süresinin bitimini takip eden is günü (23.01.2025) içinde www.vakifbank.com.tr adresli VakıfBank'ın kurumsal internet sitesi ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatına Platformu internet sitesinde ilan edilerek kamuya duvurulacaktır.
Halka arz en iyi gayret aracılığı ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. tarafından gerceklestirilecektir.
Borçlanma araçlarının halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile VakıfBank arasında 20/12/2023 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.
Vakıf Yatırım'ın unvanı ve adresi aşağıda belirtilmiştir:
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ebulula Caddesi Parkmaya Sitesi F/2 A Blok Etiler/İstanbul
Borçlanma araçlarının halka arzı Türkiye'de gerçekleşecektir. Saklama ve Ödeme kuruluşları, sırasıyla Merkez Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.
Halka arz en iyi gayret aracılığı esasına göre yapılacak olup Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yüklenimde bulunulan tutar yoktur.
Finansman bonosu ve/veya tahvil halka arzı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile VakıfBank arasında 2025 yılı içerisinde kısımlar halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için 26/12/2024 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.
VakıtBank, 2025 yılı içinde tertipler halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için verilen hizmetler karşılığında Vakif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye BSMV dâhil halka arz yöntemiyle yapılacak ihraçlar için %0,12 (Onbinde on iki), nitelikli yatırımcılara yönelik ihraçlar için %0,06 (Onbinde altı) yönetim komisyonu ile, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yapmış olduğu satış tutarı üzerinden BSMV dahil %0,1 (Binde bir) oranında satış komisyonu ödeyecektir.
5.5. Halka arza ilişkin olarak ihraçcının ödemesi gereken toplam ve halka arz edilecek borçlanma aracı başına maliyet:
İşbu maddede yer verilen Kurul ücreti örnek teşkil etmesi amacıyla hesaplanmış olup, esasen SPK'nın VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin Kurul ücretlerine ilişkin 12. Maddesi çerçevesinde ihraç miktarı kesinleşen finansman bonolarının nominal değeri üzerinden hesaptanayak nezdinde "borçlanma araçları"nın ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulfbütçes kaydedilmek üzere yatırılacaktır.
VAKIF YATIŞI $1.21 - 1.5$ Akat Mal AA35 le NI Tel:0(24 26 1.0 922 008 8369 teta tion 9220-0893-5990017 $M2$ Doğrulama Kodu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| Ücret ve Diğer Maliyetler | Baz Almacak Değer |
Sabit/Oransal | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| SPK Ücreti 1 | Nominal Tutar | Vadeye Göre Değişen Oransal |
100.000 |
| İhraç ve İtfa işlemlerine ilişkin MKK Ücretler 2 |
Nominal Tutar | Oransal (Tavanı Aşarsa Sabit) |
25.317,41 (BSMV Dahil) |
| Borsa İstanbul Kotasyon Ücreti 27.400< Kotasyon Ücreti<438.4003 |
Nominal Tutar | Tutara Göre Sabit |
230.160,00 |
| Takasbank ISIN Kodu 4 | Sabit | 748,65 | |
| Yönetim ve Satış Komisyonu 5 | Nominal Tutar | Oransal | 240,000 (BSMV Dahil) 0.1% Satis Komisyonu (BSMV Dahil) |
| Tahmini Reklam ve Tanıtım, İzahname Baskı ve Yayın masrafları |
10.000 | ||
| TOPLAM | 606.226,06 TL |
1 Halka arz edilecek 200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda, 100.000.000 TL nominal değerli toplam ek satış hakkının tamamının sadece bu ihraç için kullanılması durumunda toplam 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu için Kurul ücreti 150.000 TL olarak ödenecektir. (Hesaplama: 300.000.000*0,0005=150.000 TL)
2 İhraçtan önce ihraç edilen nominal tutar üzerinden onbinde 1 oranında MKK hizmet bedeli ödenmektedir. İhraç ücreti için üst limit 11.667,41 TL'dir. Bir üyenin her bir sermaye piyasası aracı sınıfı bazına, yıllık olarak ödeyeceği toplam ihraç ücreti 296.216,09 TL'yi geçememektedir. Ayrıca, itfa tutarı üzerinden %0,005 oranında ilave MKK ücreti ödenmektedir. Bu ücretin alt limiti 3.717.29 TL'dir; üst limiti 185,126,48 TL'dir.
3 Halka arz yoluyla yapılacak ihraçlar için ayrı ayrı olmak üzere her bir ihraç için nominal olarak kotasyon ücreti; 0 TL -50.000.000 TL arası 27.400 TL; 50.000.000 TL - 100.000.000 TL arası 54.800 TL, 100.000.000 TL - 200.000.000 TL arasi 109,600 TL, 200.000.000 TL - 400.000.000 TL arası 219.200 TL, 400.000.000 TL üzeri halka arzlarda ise 438.400 TL olarak gerçekleşecektir.
4 Takasbank ücreti bir yıldan kısa vadeli özel sektör borçlanma araçları için 713 TL + BSMV, bir yıldan uzun vadeliler için ise $2.139$ TL + BSMV'dir.
5 Söz konusu oran Vakıf Yatırım ile yapılan sözleşme çerçevesinde belirlenen orandır. Ek satış hakkının tamamının sadece bu ihraç için kullanılması durumunda %0,12 oran üzerinden yönetim komisyonu 360.000 TL'ye (Hesaplama: 300.000.000*0,0012=360.000 TL) yükselecektir. Satış komisyonu olarak Vakıfbank tarafından ödenecek tutar, ihraç bazında Vakıf Yatırım'ın satışını yaptığı borçlanma araçlarının peşin değeri üzerinden binde bir olarak hesaplanacaktır.
İhraç edilecek olan 84 gün vadeli finansman bonosu için borçlanma aracı başına maliyeti toplam tahmini maliyet ek satış ve satış komisyonu hariç nominal ihraç tutarının yaklaşık %0,3'üne tekabül etmektedir. Halka arz edilecek 1-TL nominal değerli toplam 200.000.000 adet finansman bonosu başına düşecek maliyet 0,003 TL olarak hesaplanmaktadır.
Borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme esasları işbu sermaye piyasası aracı notunun madde 9 "Borçlanma Araçları ile ilgili Vergilendirme Esasları" kısmında belirtilmiştir.
Bireysel ve Kurumsal yatırımcılardan Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki herhangi bir başvuru kanalından halka arz ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir.
6.1. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarih
Halka arz edilen borclanma araclarının satışı tamamlandıktan sonra BİAS'da işlem görebilmesi BİAS Mevzuatı'nın ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu nun onayına bağlıdır.
Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışının tamamlanması ve satışa ilişkin dağıtım listelerinin onaylanmasını takiben BİAS tarafından belirlenecek ve KAP'ta ilan edilecek tarihten sonra BİAS Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.
6.2. Borsada işlem görecek olan borçlanma araçlarının hangi durumlarda işlem sırasının kapatılabileceği hakkında bilgi:
SPK ve BÍAŞ Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya BÍAŞ Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinde belirtilen durumların oluştuğu şirketlerin ihraç ettiği ve borsada işlem gören borçlanma araçları BİAS Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde çıkarma kararından önce ihraççı kurulusu durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir.
6.3. İhraççının daha önce ihraç ettiği pay hariç sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü borsalara ilişkin bilgi:
T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onaylara istinaden borsalarda islem gören, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilen ve sermaye piyasası aracı notu tarihi itibarıyla vadesi dolmayan borclanma aracları asağıda listelenmiştir:
| Yurt İçi Sermaye Piyasası Aracı |
İhraç Tarihi | Ihrac Tutari (Nominal) |
Vade (Glin) |
Getiri* | ISIN | Islem Gördüğü Borsa |
islem Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzeri Sermaye Tahvil |
18.09.2017 | 525,000.000 | 3640 | Gösterge 5Y $DIBS + \%3,50$ |
TRSVKFB92719 | Borsa İstanbul | Nitelikli |
| Benzeri Sermaye Tahvil |
27.09.2019 | 725.000.000 | 3640 | $TLREF+1,50$ | TRSVKFB92925 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Sermaye Benzeri Tahvii |
27.10.2022 | 1.750.000.000 | 3640 | TÜFE (Yıllık Reel Kupon 160 baz puan) |
TRSVKFBE3217 | Borsa İstanbul | Nitelikli |
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.10.2022 | 1,250,000,000 | 3640 | 17,5000 | TRSVKFBE3225 | Borsa Istanbul | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 18.10.2024 | 26.000,000 | 91 | 47,0000 | TRFVKFB12540 | Borsa İstanbul | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 25.10.2024 | 44.827.661 | 91 | 43,0000 | TRFVKFB12524 | Borsa Istanbul | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 08.11.2024 | 30.461.047 | 91 | 43,0000 | TRFVKFB22515 | Borsa Istanbul | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 06.12.2024 | 28.025.620 | 91 | 43,0000 | TRFVKFB32514 | Borsa Istanbul | Halka Arz |
(*) Yıllık Basit Faiz Oranı
| Yurt Dişi Sermaye Piyasası Aracı |
İhraç Tarihi | Ihrac Tutari | Vade (Gün) |
Kupon | Getiri | ISIN | Islem Gördüğü Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahvil | 05.02.2020 | 750,000,000,00\$ | 1827 | 5,250% | 5,375% | XS2112797290 US90015WAJ27 |
İrlanda Borsası |
| Tahvil | 08.12.2020 | 750,000,000,00\$ | 1857 | 6,500% | 6,625% | XS2266963003 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 16.09.2021 | 500,000,000,00 \$ | 1841 | 5.500% | 5,625% | XS2386558113 US90015WAL72 |
Irlanda Borsası |
| Tahvil | 12.09.2023 | 750.000.000,00\$ | 1857 | 9,000% | 9,125% | XS2677517497/ US90015WAM55 |
Mr. And Contractor |
| Tahvil | 14.02.2024 | 14.000.000,00\$ | 367 | 6,800% | 7.000% | XS2767246W7 Ωï |
Rossası Aridnda |
| Tahvil | 24.04.2024 | 550.000.000,00\$ | 1917 | 10,1173% | 10,125% | XS2793703\00/ B US90015WAN39 |
ZoBasi Vrloppa. $\frac{1}{2}$ COLUMN 2 800- |
AKE Akat M ulama
28
) Kodu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fl
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulame
iss was TrHBINY! Vi Merkezi Adresi: Finansk
779
Caddesi No: 40 / 1 Uniran
7 W
| Tahvil | 05.07.2024 | 700.000.000,00\$ | 3744 | 8.994% | 9% | XS2850573374/ US90015WAP86 |
İrlanda Borsası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahvil | 05.07.2024 | 15.000.000.00 \$ | 367 | 6.550% | 6,950% | XS2855506700 | Irlanda Borsası |
| Tahvil | 26.07.2024 | 12.500.000,00 € | 731 | 5.700% | 5.850% | XS2869466156 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 18.09.2024 | 60.000.000.00 \$ | 273 | 5.500% | 5.650% | XS2903446891 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 18.09.2024 | 35,000,000,00 € | 366 | 4.150% | 4.350% | XS2904533309 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 19.09.2024 | 30.000.000,00\$ | 365 | 5.750% | 6.100% | XS2905552563 | Írlanda Borsası |
| Tahvil | 07.10.2024 | 500.000.000.00\$ | 1918 | 6.875% | 6.950% | XS2913966318 US90015WAQ69 |
İrlanda Borsası |
YOKTUR.
YOKTUR.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.12.2023 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında VakıfBank'a borçlanma araçlarının ihracı konusunda aracılık ve danışmanlık hizmeti verecektir.
Sermaye Piyasası Aracı Notunda, Fitch Ratings, Moody's ve JCR Eurasia Rating'den alınan derecelendirme notlarına yer verilmiştir. VakıfBank, söz konusu ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı bilgilerin aynen alındığını ve kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.
İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir: Fitch Ratings: www.fitchratings.com Moody's: www.moodys.com JCR Eurasia Rating: www.jcrer.com.tr
31 Aralık 2022, 31 Aralık 2023 ve 31 Mart 2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve dipnotları ise Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuştur.
Söz konusu konsolide finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü aşağıda yer almaktadır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.03.2024 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara ilişkin Sınırlı Denetim Ranorunda su ifadelere ver verilmiştir.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı geçmiş yıllarda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir. Ayrıca, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm IV.4 notunda belirtiği üzere, ilişikteki 31 Mart 2024 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu; 12,000,000 Bin TL tutarında serbest karşılık iptalinden kaynaklanan geliri icermektedir
Sınırlı denetimimize göre, sınırlı olumlu sonucun dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara ilişkin Sınırlı Denetim Raporunda su ifadelere yer verilmiştir.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2023 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedenizle bal 100 Bin TL'si geçmiş yıllarda ayrılan, 12,250,000 Bin TL'si cari yılda iptal edilen ve 4,250,000 Bin TI cari yılda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Boffçlar Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığın etkilerini içermekte
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafimizca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak olusturduğuna inanıyoruz.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara iliskin Smrrh Denetim Ranorunda su ifadelere ver verilmiştir.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2022 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından olusan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuvoruz.
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka'nın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 1,772,000 Bin TL'si geçmiş yıllarda, 17,228,000 Bin TL'si de cari dönemde ayrılan toplam 19,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denatajnin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı ölçmek ne açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kuraflin") finansal tabioların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun Marak Q bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe il. sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettikimiz ba bir denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması Ain yeterli ve uygul $2025143$
rat Markesi Adresi c VAKIF YATIR Akat Mal 31 Far $F-2IA$ Crawn $R1$ l No: faur Tend Doğrulama Kodu; 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7tb
aligna https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama 7ib43af78e9f
olusturduğuna inanıyoruz.
8.3. Varsa ihraççı veya ihraç edilen borçlanma aracına ilişkin derecelendirme notu hakkında bilgi:
VakıfBank'ın "Fitch Ratings", "Moody's" ve "JCR Eurasia" tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun VakıfBank hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir.
VakifBank'ın güncel derecelendirme notlarına www.vakifbank.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Acıklama |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu |
B1 | Pozitif | "Ba", "B", derecelendirme notlari spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu |
B1 | Pozitif | "Ba", "B", "Caa derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen lkredi notlarıdır. |
| Desteksiz Temel Kredi Profili | b2 | Derecelendirme notu, hükümet veya ana ortak desteği olmaksızın bankanın kendi kredi profilini göstermektedir. |
|
| Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu |
NP | NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini taşımamaktadır. |
|
| Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu |
NP | NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini taşımamaktadır. |
*Moody's Derecelendirme skalası:
https://ratings.moodys.io/ratings#rating-scale (**Son not değişikliği tarihleridir)
Fitch Ratings (17 Eylül 2024**):
Ahat Mai
$F.2IA$ $Tol:0$
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu |
$AA$ (tur) | Durağan | Uzun vadeli ulusal kredi notu olan AAA ülke icerisinde ulaşabilecek en yüksek not olup bankanın ülke içerisinde diğer kurumlar arasından güçlü kredibiliteye sahip olduğunu gösterir. |
| Uzun Vadeli YP Kredi Notu | $B+$ | Pozitif | ['BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Uzun Vadeli TP Kredi Notu | $BB-$ | Durağan | BB', 'B', derecelendirme notlays spe olarak ifade edilen kredi notlarılır. |
| VAKIF V.DRI MERKUL DEGERLERA SI | His assemblation of the mo- |
,Dögtüläma Kodu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
32
Eramst
$2025, 14.2$
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli YP Kredi Notu | B | $\rightarrow$ | Kısa vadeli yabancı para için B olan kredi notu spekülatif kısa vadeli notlar arasında en yüksek olan nottur. |
| Kısa Vadeli TP Kredi Notu | B | All M | BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Devlet Desteği Notu | $h +$ | $\sim$ | 'ns' notu devlet desteği notu özelliklerinin taşınamadığını ifade eder. |
| Finansal Kapasite Notu | b+ | $\sim$ | bb', 'b', Finansal kapasite notu spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
*Fitch Ratings Derecelendirme skalası:
https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions#about-rating-definitions (** Son not değişikliği tarihleridir)
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Acıklama |
|---|---|---|---|
| Vadeli Uluslararası Uzun Yabancı Para Kurum Kredi BB Rating Notu |
Durağan | BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade eder. |
|
| Vadeli Uluslararası Uzun Yerel Para Kurum Kredi BB Rating Notu |
Durağan | BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade leder. |
|
| Uzun Vadeli Ulusal Kurum AAA Kredi Rating Notu |
Durağan | AAA notu uzun vadede yatırım yapılabilir seviyedeki "en yüksek" notu ifade eder |
* JCR Eurasia Derecelendirme Skalası:
https://www.jcrer.com.tr/en/methodology/notations/credit-rating
(** Son not değişikliği tarihleridir)
VARIE
$F-2H$
Tel:0
$\frac{177^{1.12}_{\text{augthm}}\left(\frac{0.017}{2}\right)}{3000000000000000000000000000000000000$
| TAM MÜKELLEF KURUM |
GERÇEK KİŞİ | |||
|---|---|---|---|---|
| KURUM(1) | GERCEK KİŞİ | |||
| FAİZ GELİRİ | 1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de Ihraç edilenlerden; a) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarınca elde edilen falz gelirleri; - % 0 oranında stopaja tabidir. - Kurumlar vergisine tabidir. b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlarca (3) elde edilen faiz gelirlerinden; - vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirler %10 - vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirler %7,5 -vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirler %5 oranında stopaja tabidir. (5) - Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilirler. |
1) Türkiye'de ihraç edilenlerden; - vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirler %10 - vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirler %7,5 -vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirler %5 oranında stopaja tabidir. (5) - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. |
1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden; a) Anonim, eshamlı komandit ve limited sirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumların (4) elde ettiği faiz gelirleri; -%0 oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlarca elde edilen faiz gelirlerinden; - vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirler %10 - vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirler %7,5 -vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirler %5 oranında stopaja tabidir. (5) - Stopaj nihai vergidir. |
1) Türkiye'de ihraç edilenlerden; - vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirler %10 - vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirler %7,5 -vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirler %5(5) - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. |
| - Beyan edilmez. |
VARIE YATURI & DE ARUE
Akat Mali Chul la Malin Ce
F-27A El K N
Tub0(A) 35 20 Bo
wp.sz.goa.c.ss
220 Doğrulama Kodu: 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f
| 1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla |
1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla |
1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla |
1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla |
|
|---|---|---|---|---|
| Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | ||
| Türkiye'de ihraç | edilenlerden; | edilenlerden elde | ||
| edilenlerden; | edilenlerden elde | edilen | ||
| a)Anonim, eshamlı | edilen | a) Anonim, eshamlı | ||
| komandit ve limited | kazançlardan; | komandit ve limited | kazançlardan; | |
| şirketler ile yatırım | - 6 aydan az süreyle | şirket niteliğindeki | -6 aydan az | |
| fonlarının elde ettiği | (6 ay dahil) elde | yabancı kurumlar ile | süreyle (6 ay | |
| kazançlar; | tutulanların elden | Sermaye Piyasası | dahil) elde | |
| cıkarılmasından | Kanunu'na göre | tutulanların elden | ||
| -%0 oranında stopaja | doğan kazançlar | kurulan yatırım fonları | çıkarılmasından | |
| ALIM SATIM |
tabidir. | %10 | ve yatırım | doğan kazançlar |
| KAZANÇLARI | - Kurumlar vergisine | - 1 yıldan az süreyle | ortaklıklarıyla benzer | %10 |
| tabidir. | (1 yıl dahil) elde | nitelikte olduğu Maliye | - 1 yıldan az | |
| tutulanların elden | Bakanlığınca | süreyle (1 yıl | ||
| b) Yukarıda sayılanlar | çıkarılmasından | belirlenen yabancı | dahil) elde | |
| dışında kalan | doğan kazançlar | kurumların (4) elde | tutulanların elden | |
| kurumların (3) elde | %7,5 | ettiği kazançları; | cıkarılmasından | |
| ettikleri kazançlardan; | - 1 yıldan fazla | doğan kazançlar | ||
| süreyle elde | - %0 oranında stopaja | %7,5 | ||
| - 6 aydan az süreyle (6 | tutulanların elden | tabldir. | - 1 yıldan fazla | |
| ay dahil) elde | çıkarılmasından | - Stopaj nihai vergidir. | süreyle elde | |
| tutulanların elden | doğan kazançlar | tutulanların elden | ||
| çıkarılmasından doğan | sağlanan gelirler | - Beyan edilemez. | çıkarılmasından | |
| kazançlar %10 | %5 | doğan kazançlar | ||
| - 1 yıldan az süreyle (1 | b) Yukarıda sayılanlar | sağlanan gelirler | ||
| yıl dahil) elde | oranında stopaja | dışında kalan | %5 | |
| tutulanların elden | tabidir. (5) | kurumlarca elde | ||
| çıkarılmasından doğan | ettikleri kazançlardan; | oranında stopaja | ||
| kazançlar %7,5 | - Stopaj nihai | - 6 aydan az süreyle (6 | tabidir.(5) | |
| -1 yıldan fazla süreyle | vergidir. | ay dahil) elde | - Stopaj nihai | |
| elde tutulanların elden | - Beyan edilmez. | tutulanların elden | vergidir. | |
| çıkarılmasından doğan | çıkarılmasından doğan | |||
| kazançlar sağlanan | kazançlar %10 | - Beyan edilmez. | ||
| gelirler %5 oranında | - 1 yıldan az süreyle (1 | |||
| stopaja tabidir. (5) | yıl dahil) elde | |||
| - Beyanname vermesi | tutulanların elden | |||
| gereken kurumlar, | çıkarılmasından doğan | |||
| ödenen stopajı | kazançlar %7,5 | |||
| beyanname üzerinde | - 1 yıldan fazla süreyle | |||
| hesaplanan kurumlar | elde tutulanların elden | |||
| vergisinden mahsup | çıkarılmasından doğan | |||
| edebilirler. | kazançlar sağlanan | |||
| gelirler %5 oranında | ||||
| stopaja tabldir. (5) | ||||
| - Stopaj nihai vergidir. | ||||
| - Beyan edilmez. | ||||
■横橋橋
(1) Dar mükellef kurumlara ilişkin açıklamalarımız, Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar icin gecerlidir.
(2) Alım satım zararlarının alım satım kazançlarına mahsup edilmesine ilişkin olarak Kanun'da herhangi bir hüküm yer almamasına rağmen Maliye Bakanlığı basın açıklaması ile söz konusu mahsubun yapılabileceğini belirtmistir.
(3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar (sermaye şirketleri; anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonları) dışındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işlemeleri ve iş ortaklıkları örnek verilebilir.
(4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fönları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir.
(5) 31/10/2024 tarihli ve 9075 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar kapsamında 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi değiştirilmiştir. Karar kapsamında dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için finansman bonolarından elde edilen faiz geliri ve alım-satım kazancları kapsamında uygulanan stopaj oranları vadelerine göre değiştirilmiştir.
Aşağıdaki belgeler Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.vakifbank.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:
Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, vb.)
YOKTUR.
Doğrulama Kodu; 3dfdc013-d5a2-4b9e-9e64-7fb43af78e9f
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.