Prospectus • Feb 26, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca .................................... tarihinde onavlanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araclarının halka arz edilecek 200.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.
Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araclarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasası aracı notu çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borçlanma aracına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 01/07/2024 tarihinde, ihraccı bilgi dokümanı tadil metni 16/07/2024, 29/07/2024, 16/08/2024, 14/10/2024, 01/11/2024, 27/11/2024, 06/01/2025, 31/01/2025 ile 26./02/2025 tarihinde ve özet 26/02/2025 tarihinde ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin http://www.vakifyatirim.com.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru verlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kisi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
Kurulca 28/06/2024 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen borçlanma aracı miktarı 9.261.114.977 TL nominaldir.
$\mathbf{1}$
| Yurt İçi Sermaye Piyasası Aracı |
ihraç Tarihi |
İhraç Tutarı (Nominal) |
Vade (Gün) |
ISIN | Satış Şekli |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansman Bonosu | 19.07.2024 | 140.000.000 | 91 | TRFVKFBE2420 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 26.07.2024 | 35.746.921 | 91 | TRFVKFBE2412 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 09.08.2024 | 26.737.251 | 91 | TRFVKFBK2414 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 16.08.2024 | 774.811.895 | 96 | TRFVKFBK2422 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 06.09.2024 | 24.644.724 | 91 | TRFVKFBA2416 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 04.10.2024 | 844.128.269 | 91 | TRFVKFB12516 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 25.10.2024 | 44.827.661 | 91 | TRFVKFB12524 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 11.10.2024 | 501.610.727 | 91 | TRFVKFB12532 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 18.10.2024 | 26.000.000 | 91 | TRFVKFB12540 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 08.11.2024 | 30.461.047 | 91 | TRFVKFB22515 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 01.11.2024 | 763.461.051 | 91 | TRFVKFB12557 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 01.11.2024 | 909.837.351 | 96 | TRFVKFB22523 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 05.11.2024 | 445.369.823 | 92 | TRFVKFB22531 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 25.11.2024 | 1.113.684.960 | 91 | TRFVKFB22549 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 06.12.2024 | 28.025.620 | 91 | TRFVKFB32514 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 13.12.2024 | 704.564.009 | 96 | TRFVKFB32522 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 27.12.2024 | 664.326.760 | 91 | TRFVKFB32530 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 10.01.2025 | 555.234.753 | 96 | TRFVKFB42521 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 24.01.2025 | 44.399.899 | 84 | TRFVKFB42513 | Halka Arz |
| Finansman Bonosu | 31.01.2025 | 663.122.644 | 96 | TRFVKFB52520 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 05.02.2025 | 885.916.148 | 98 | TRFVKFB52538 | Nitelikli |
| Finansman Bonosu | 07.02.2025 | 34.203.464 | 91 | TRFVKFB52512 | Halka Arz |
| Toplam | 9.261.114.977 |
| 1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 5 |
|---|
| 2. RİSK FAKTÖRLERİ |
| 3. TEMEL BİLGİLER |
| 4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 8 |
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR |
| 6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER |
| 7. GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER |
| 8. DİĞER BİLGİLER |
| 9. BORÇLANMA ARAÇLARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI34 |
| 10. INCELEMEYE AÇIK BELGELER |
| 11. EKLER |
| KISALTMA | TANIM |
|---|---|
| A.Ş. | Anonim Şirket |
| ABD | Amerika Birleşik Devletleri |
| ATM | Automated Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinası) |
| BASK | Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu |
| BDDK | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu |
| BİAŞ veya Borsa | Borsa İstanbul Anonim Şirketi |
| BSMV | Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi |
| DTH | Döviz Tevdiat Hesabı |
| ECB | European Central Bank (Avrupa Merkez Bankası) |
| ELA | Emergency Liquidity Assistance (Acil Likidite Yardımı) |
| EUR/EURO | Avrupa Birliği Ortak Para Birimi |
| EURIBOR | London Interbank Offered Rate Denominated In Euros (Euro için Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
| FED | Federal Reserve System (ABD Merkez Bankası) |
| GMTN | Global Medium Term Notes (Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı) |
| GRUP | Ayrı tüzel kişilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluk, |
| GSYH | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla |
| ISIN | International Securities Identification Number (Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu) |
| IMF | International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu |
| KKTC | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti |
| KOBİ | Küçük ve Orta Ölçekli İşletme |
| KRET | Kredi Riskine Esas Tutar |
| LIBOR | London Interbank Offered Rate (Londra Bankalararası Faiz Oranı) |
| MKK | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| ORET | Operasyonel Riske Esas Tutar |
| OVP | Orta Vadeli Program |
| PRET | Piyasa Riskine Esas Tutar |
| SPK veya Kurul | Sermaye Piyasası Kurulu |
| SPKn | Sermaye Piyasası Kanunu |
| T.A.O. | Türk Anonim Ortaklığı |
| T.C. | Türkiye Cumhuriyeti |
| TBB | Türkiye Bankalar Birliği |
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası |
| TL | Türk Lirası |
| TMSF | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu |
| TP / YP | Türk Parası / Yabancı Para |
| TTK | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu |
| USD | United States Dollar/ Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi |
| VakıfBank / Banka / İhraççı | Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı |
| YK | Yönetim Kurulu |
Doğrulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
YOKTUR.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerceğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| Ihracci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorumlu Olduğu Kısım: | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |||||
| 20 / 02 / 2025 Ticaret Ünvani: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ticaret Merkezi Adresi: Finanskent Mahallesi |
||||||
| SERMAYE PIYASASI ARACI | Finans Caddesi No: 40 / 1 Umraniye / Istanbul Mersis No: 092200349700001 FILM |
Sicil No: 776444 Internet Sitesi Adresi: www.vak |
||||
| NOTUNUN TAMAMI | Ercüment AKAR Müdür Yrd. |
Levent YAVUZ Müdür |
| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20/02/2025 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| HUSEWIN'S ARIMADEN Mehmet Doğa D Müdür Yı Uzman Yrd. |
SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI |
Borsa tarafından borçlanma aracı ihraççısının ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. İhraç edilecek borçlanma araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na tabi bir ürün olmayıp TMSF'nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur.
VakıfBank finansman sağlamak amacıyla, faiz karşılığında teminatsız borçlanma aracı çıkarmakta ve halka arza katılarak bu borçlanma araçlarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Borçlanma aracı sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir talep hakkı ve VakıfBank'ın genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur.
VakıfBank'ın borçlanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken aşağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile borçlanma aracı yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karşılaşabileceklerdir. İhraç edilen borçlanma araçları alan yatırımcılar aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmış risklerle karşı karşıyadır. Bu riskler genelde yatırımcının vadede parasının kısmen veya tamamen alamaması ile vadeden önce yatırımı nakde dönüştürme sırasındaki para kayıplarını ifade eder. Bu riskler sistematik risk kapsamında tüm sektöre ve piyasaya ait risklerle, sistematik olmayan ihraççı bankaya ait özel risklerdir.
Borçlanma aracı ihraç eden bankanın borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı yatırımcının karşılaşabileceği zarar olasılığıdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettiği ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır.
Borçlanma aracı ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödevememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler. Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında "dördüncü sıra" başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır.
İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler İhraççı Bilgi Dokümanı'nın 4.1. no'lu bölümünde ele alınmıştır.
JAKIF
Akat N
TIRIN
Piyasa riski; borçlanma aracının vadesinden önce satılması durumunda, söz konusu borclanma aracının piyasa değerinin, piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine bağlı olarak yatırımcının zarar etme olasılığını ifade etmektedir. İhraç edilen borçlanma aracının piyasada oluşacak değeri, faiz oranlarının değişiminden etkilenecektir. Borçlanma aracının fiyatı faizlerdeki artıştan ters yönlü etkilenmektedir. Dolayısıyla piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak faiz oranlarının yükseldiği durumlarda borçlanma aracının fiyatı düşer ve yatırımcının zarar etme olasılığı artar. Faiz oranlarının düştüğü durumlarda ise borçlanma aracının fiyatı artar.
Başka bir deyişle, ihraç edildikten sonra, borçlanma aracının fiyatı ikinci el piyasada belirlenecektir. İhraç eden kredi kuruluşunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artışlar borçlanma aracının piyasa fiyatını düşürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise borçlanma aracının piyasa fiyatını arttırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaşanan artış veya azalışlar nedeniyle karşılaşılabilecek za olasılığını ifade etmektedir.
ulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Faret Merkezi Adres
Jans Caddesi No: 40 il No: 776 44
STS No. 492200349
k.com.tr
Internet Sitesi Adresi:
Ancak bu faiz oranındaki artış ya da azalışlar, ihraççının ödeyeceği toplam faiz tut değisikliğe neden olmayacaktır. Diğer bir deyişle, yatırımcı, vade sonunda www.vakifbank.com.tr adresli VakıfBank'ın internet sitesi ve KAP'ta ilan edilen faizi elde Tigaret Ünvanı: TÜRKİ
6
Yatırımcının, elinde tuttuğu borçlanma aracını satarak yaptığı yatırımı vadesinden önce nakde çevirmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alım satımı için mevcut piyasa yapısının sığ olması ve benzeri nedenlerden dolayı pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder.
İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem büyüklükleri ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Yönetmeliğine göre söz konusu alt limitler Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Prosedürü uyarınca emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri kapsamında VakıfBank borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma aracı tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir.
Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır. Bu durumda Banka borçlanma aracına ilişkin ödeme yükümlüklerini kısmen/tamamen veya zamanında yerine getiremeyebilir. Ayrıca, Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi Bankanın ihraç ettiği borçlanma aracının da piyasa değerini olumsuz etkileme riski bulunmaktadır.
Borçlanma araçları, halka arz edildiği tarihlerden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişikliklerden olumsuz yönde etkilenme riski vardır. Borçlanma aracının gelir ve alım/satım kazançları işbu sermaye piyasası aracı notu 9. no'lu bölümde açıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bu esaslardaki değişimlere bağlı olarak yatırımcıların elde edeceği net gelirler değişebilir ve buna bağlı borçlanma aracının fiyatında değişiklikler olabilir.
Aracı Kurum'a Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde ödenecek satış ve yönetim komisyonu haricinde, halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak gerçek ve/veya tüzel kişi yoktur.
Borclanma aracı ihrac gerekçesi aşağıda belirtilmiştir:
Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi: Bankamız kaynaklarının büyük çoğunluğu mevduat kaleminden oluşmaktadır. Borçlanma aracı ihraç edilmesi ile fonlama kaynaklarında çeşitlerdirin gidilmesi söz konusu olmaktadır.
com.ti
Maliyet kontrolüne yardım etmesi: Planlanan borçlanma aracı ihracı ile büyük tutarlı fa mevduatın ihraç edilen borçlanma aracı ile ikame olması ve ortalama kaynak maliyetirin amaclanmaktadır. Ticaret Ünvanı: TÜRKİY
Faiz oranı riskinin azaltılması: TL borçlanma aracı ihracı ile Banka kaynaklarının ortalama vadesinin uzaması beklenmektedir. Bu savede aktif ve pasif kalemlerin ortalama vadeleri ve yeniden fiyatlama değerleri kullanılarak hesaplanan ortalama net vade açığının azaltılması amaçlanmaktadır.
Ilave kaynak yaratılması: Banka TL borçlanma aracı ihraç etmek sureti ile sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlama imkânına sahip olmaktadır. Yanı sıra yatırımcılara risksiz faiz oranı üzerinde getiri sağlanmaktadır.
Likidite etkisi: TL borçlanma aracı ihracı ile sağlanacak kaynakların büyük mevduatlardan oluşan kaynakları ikame etmesinin diğer bir faydası ise mevduatların kısa vadeli olmasına karşın borçlanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile vade açısından Banka likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı vapmaktadır.
Borçlanma aracı ihracı; Bankamız faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi, vade uzatımı, ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi, sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlanması, mevduatın erken çekilme imkânına karşın borçlanma aracı itfasının vadesinde yapılması nedeni ile likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilecektir.
Bankamızda toplanan kaynaklar ile yaratılacak aktifin birebir eşleştirilmesi gibi bir yöntem uygulanmamakta olup genel itibariyle aktif pasif likidite ve faiz pozisyonuna göre aksiyon alınmaktadır. Ihraçtan gelecek likidite kaynak havuzu içerisinde değerlendirilerek likidite ve faiz pozisyonuna göre kullanılacaktır. (Benzer vadeli kredilerin fonlanması, daha maliyetli pasif kalemlerin yerine ikame edilmesi $vb.)$
a) Türü: Tahvil/Finansman Bonosu
b) ISIN kodu: İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilerek VakıfBank tarafından açıklanacaktır.
d) Borçlanma araçlarını kaydi olarak izleyen kuruluşun unvanı, adresi: Borçlanma araçları aşağıda adresi verilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde açılacak müşteri hesaplarında kayden izlenecektir. Reşitpaşa Mahallesi Borsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İSTANBUL
Borçlanma araçları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde oluşturulmaktadır.
Halka arz edilecek borçlanma araçları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" uvarınca ihraç edilecektir.
Halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve borçlanma araçlarına ilişkin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" uvarınca gerçekleştirilecektir.
VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları BİAŞ'ın 30.11.2015 tarihinde yüparlüğe "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi" nin dördüncü bölümünün hükümlerine tabi olacaktır.
İlgili BİAŞ Yönergesine göre VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma aracının kota almab BİAŞ Yönetim Kurulu'nun vereceği olumlu karara bağlıdır. Halka arz edilecek borçlanma 30.11.2015 tarihinde vürürlüğe giren yeni "Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönerges" ste varmingen besteckt bestehende belirtilen şartların sağlanması şartıyla, ilgili yönergenin bemaddesinl
Mat Sicil Not 357/26
mlar V.D. 922001111amq Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99\dresi: ww
-9220-0883-5900017 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Ins Caddeli No: INo: 776
kapsamında en erken, BİAS'ın KAP'ta yapacağı duyuruyu izleyen iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Pivasası'nda islem görmeye başlayabilecektir.
BİAS Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akışını hızlandırmak amacıyla kurulmuştur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım islemleri yapılabilmektedir.
Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlemler her gün saat 09.30-17.30 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda aynı gün başlangıç valörlü) işlemler 09.30-14.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı'nda ileri baslangıc valörlü) islemler ise saat 09.30-17.30 arasında vapılmaktadır.
Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. VakıfBank borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve 100.000.000-TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır.
"İhraç edilecek borçlanma araçları kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır."
"Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
4.5. İhraççının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan borçlanma araçlarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya borçlanma aracının ihraççının mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri:
Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. İhraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüğü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıştır. İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Borclanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında "Dördüncü Sıra" başlığı altındaki "imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar" arasında yer almaktadır.
Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı'na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aşağıdaki gibidir.
İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK 1. md. 248)
Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (IIK md. 206/1)
Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1)
Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız 4. bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (İİK md. $206/4$
İcra ve İflas Kanunu'nun yukarıda belirtilen 206'ncı maddesi şu şekildedir:
Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar verkis tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eşy istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır.
Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satıs masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp pavlastırmada lazım gelen tenacübe riayet edilir.
Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine sümulü Kanunu Medeninin taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur.
(Değişik dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kavdolunur:
a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,
b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borcları,
c) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.
Velâyet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları;
Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.
Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.
İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.
(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aşağıdaki süreler hesaba katılmaz:
İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi.
İflâsın ertelenmesi süresi.
WKUL DEĞERLER
IRIM ME
AKIFYA
Alacak hakkında açılmış olan davanın devam ettiği süre.
Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar geçen süre.
Borçlanma aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcala edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve fajzlerini günü almaya hak kazanacaklardır.
Tica
et Merkezi Adresi:
$m.t$
s Caddesi No: 40 No: 7764
Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Alacaklısının Hakları: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun finansman bonosu ve/veya tahvil alacaklılarının hakları aşağıda verilmektedir: Ticaret Ünvanı: TÜRKİYE
10
Doğrulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a9
w:/
Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan kişilere karşı kusurları ile verdikleri zararlar nedeniyle talepte bulunmak (TTK md.193),
Alacaklılar, hakimiyetin kötüye kullanılması durumunda, Şirket iflas etmemiş olsa bile, şirketin zararının sirkete ödenmesini istemek (TTK.md.202).
Sermayenin kaybı ve borca batıklık halinde yeni nakit sermaye konulması dahil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini istemek (TTK md.377),
Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının şirketle borç ilişkisine girmeleri halinde veya şirketin bu kişilere kefalet, garanti ve teminat vermesi veya sorumluluk yüklemesi durumunda sirket alacaklıları bu kisileri, sirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilme (TTK.md.395),
Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacaklarının ödenmesine veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 474),
Şirketin iflası halinde yönetim kurulundan son üç yılda sebepsiz zenginleşme ile elde edilen kazancların iadesini talep etmek (TTK.md.513),
Uzun süreden beri ortaklığın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde durumun düzeltilmesini talep etmek; aksi takdirde "ortaklığın feshi" için mahkemeye başvurmak (TTK md 530),
Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacaklılar alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmek (TTK.md.541),
Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olmasından doğan zararlar nedeniyle, kusurlarının varlığı halinde belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlardan talepte bulunmak (TTK md.549),
Sermaye taahhüdünde bulunanların, ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilmesine rağmen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden, borcunu ödenmemesinden doğan zararları talep etmek (TTK md.550/2),
Ayni sermayeye değer biçilmesinde veya devralınacak işletmeye değer biçilmesinde yolsuzluk yapanlardan doğan zararları talep etmek (TTK md.551),
Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları kanundan veya esas sözleşmeden doğan sorumluluklarını ihlal ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 553),
Denetçilerin kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde doğan zararları talep etmek (TTK md. 554),
Zarara uğrayan şirketin iflası halinde pay sahiplerinin ve alacakların istemleri iflas idaresince öne sürülmediği taktirde, tazminat davası açmak (TTK.md.556),
Birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumludur. $(TTK \text{ md. } 557/(1))$
Borçlanma araçlarını satın alan yatırımcıların haklarına ilişkin kısıtlamalar ise aşağıda belirtilmiştir:
ns Caddesi No: 4 No: 7764
com.tr
Borçlanma aracı sahipleri, VakıfBank'ın kar zarar riskine katılmazlar. Sadece Bay karsılığında borç vermiş olmaktadırlar.
Borçlanma aracı sahipleri VakıfBank'ın yönetiminde söz sahibi olmayacaktır.
Borçlanma aracı sahiplerinin anapara ve faiz alacak hakları dışında VakıfBank'ın lizer Ticaret Ünvanı: TÜRKİY ir-hakki (ortaklik: karpayı, oy hakkı vb.) yoktur. Ticaret Merkezi Adresi VAKIF
wp. 922036 101 Mernet Sitesi Adresi:
0-0883-59800 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/02/2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile eklenen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesi uyarınca;
İhraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahipleri borçlanma aracı sahipleri kurulunu (BASK) oluşturur. İhraççının her bir tertip borçlanma aracı sahipleri de ayrı bir borçlanma aracı sahipleri kurulu oluşturabilir.
Borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için, asgari olarak %50 oranında bir karar nisabı öngörülmüş olup, Kurul tarafından veya izahnamede aksine daha ağır (nitelikli) nisap öngörülmesi söz konusu olabilecektir. Kurulca öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak borçlanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Yatırımcıların ilgili BASK toplantılarına katılma ve sahip oldukları borçlanma araçlarının nominal tutarı oranında oy kullanma hakları vardır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu izahnamede yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.
BASK toplantısından önce toplantıya katılacaklara ait liste İhraççı tarafından MKK'dan alınacaktır.
İskontolu olarak ihraç edilecek 84 gün vadeli sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
Talep toplamanın son günü olan 05.03.2025 tarihinden sonraki iş günü olan 06.03.2025 tarihinde ihracın basit ve birleşik faiz oranları, fiyatı ve dağıtım (satış) sonuçları onaylanarak özel durum açıklaması yoluyla KAP'ta ilan edilecek olup, sonuçların onaylanmasının ertesi iş günü olan 07.03.2025 tarihinde finansman bonoları yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Virmanların yapıldığı gün finansman bonolarının vade başlangıç tarihi olacaktır.
İskontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
Bankacılık Kanunu'nun 62. Maddesinde "Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılma f emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı muteakib Fon'a (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgi esaslar Kurulca belirlenir." ifadesi yer almaktadır.
BDDK Kurul kararıyla yürürlüğe konan, "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili bölümünde ise:
"Madde 8- (1) Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahvillerin yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdikleri müşterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katılma hesabına ilişkin kar payları da dâhil olmak üzere her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.
(3) İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının on beşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kar payları ile birlikte Mayıs ayı sonuna kadar Fon'un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki hesaplarına devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kar payları ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Fon'a bildirmekle yükümlüdür.
(4) Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir" ifadesi bulunmaktadır.
2308 sayılı Kanun hükümleri cercevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanasımına uğramış olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaşımına uğramış tahvil bedelleri, söz konusu süreler icerisinde tahsil edilmediği takdirde Devlet'e intikal eder.
d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi vöntemle hesaplanacağı:
Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" uvarınca iskontolu olarak ihraç edilecek olup, değişken faiz uygulanmayacaktır.
e) Gösterge faiz oranının geçmiş ve gelecek performansının ve değişkenliğinin nereden takip edilebileceği:
Yoktur.
f) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize ilişkin düzeltme kuralları:
Sabit faizli bir ihraç olduğu için, herhangi bir gösterge faiz bulunmamaktadır.
g) Gösterge faizin kullanılması suretiyle bulunacak faiz oranının kim tarafından hesaplanacağı:
Yoktur.
h) Faiz oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak islemler:
Yoktur.
i) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:
Yoktur.
Ebululs
Akat N
VAKIF VATIRIM KEMAJI (JEDSEGE KORNISU: değildir.
ardin Cad. Pa
4.8. İhraççının ya da yatırımcının talebine bağlı olarak erken itfanın söz konusu olması Auru hu erken itfa koşulları hakkında bilgi:
Ti
aret Merkezi Adresi: lans Caddesi No: 4
144
Adresi
om.tr
il No: 776
Borçlanma araçlarının vadeden önce erken itfası söz konusu değildir.
4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşulları hakkında bilgi: Tichret Ünvanı: TÜRKİYE
13
Sicit North 2001 ulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99
r v.p. 927090rulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99
Borclanma araclarına kardan pay verilmeyecektir.
İhraç edilecek olan 84 gün vadeli finansman bonosuna sabit faiz oranı uygulanacaktır. Vakıfbank tarafından ihraca teskil eden basit faiz oranı %36,00 olarak belirlenmistir.
İhracın SPK tarafından onaylanmasının ardından, ihraca ilişkin faiz oranları halka arzın başlangıç tarihinden en geç bir önceki is günü (28.02.2025), www.kap.org.tr ve www.vakifbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.
Duyurulan basit faiz oranından, bileşik faiz oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
| Finansman Bonosu Faiz Oranı (Basit) | BBB |
|---|---|
| Vadeye Kalan Gün Sayısı | |
| Finansman Bonosu Faiz Oranı (Bileşik) | BBO |
$BBO = ((1+(BBB*T/36500))^(365/T)) - 1$
YOKTUR.
YOKTUR.
Akat Mal
İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borclanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğinde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Aşağıda yer alan bilgilerin ihraççı bilgi dokümanında yer verilen bilgiler birlikte okunması gerekmektedir. Sermaye piyasası aracı notunda belirlenmesi ihtiyari olan konuların ihraççı bilgi dokümanında belirlenmiş olması halinde ilgili başlıklarda bu bilgilerin tekrarlanması gerekmektedir.
İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli büküm şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapı ilirl için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarınla ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış türki tak borçlanma aracının hiküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibası la durur da VAKIE t Merkezi Adres
iboğrulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99
∰ https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
com.ti
ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanasımı ve hak düsüren müddetler islemez. Borclanma aracından doğan tüm borclar ifa edildikten sonra duran takipler düser.
BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraçcının vönetim kurulu tarafından vapılacak cağrı üzerine toplanır. Bunun dısında mevzuat nedeniyle veya ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.
İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ilgili borclanma aracında temerrüde düsmüs anlamına gelecektir.
İhraççı tarafından işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç edilecek olan borclanma araclarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmamıstır.
II-31/A.1 sayılı Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 4. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
İhraççının yönetim kurulu, işbu sermaye piyasası aracı notu kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.
İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Tertip BASK çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrısının yapılması ve toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usül ve esaslara uyulur:
Tertip BASK çağırısı, İhraççı tarafından toplantı gündemini de içerecek şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.
Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir.
Toplantı giderleri ihraççı tarafından karşılanır.
mlar V.D
Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur:
Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak sermaye piyasası aracı notunun 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtiken ko varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzden sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASI yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen has belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarıka ilişle
AKIF BALSAM GERIFSI PERTENTIBASI için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal betelleri taplamın antışmış Finans Caddesi No: anbul
No: 776 44
ik.com.tr
yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla Bankamıza bildirimde bulunması gerekmektedir.
Bildirimin Bankamıza ulaşmasınızı izleyen 10 (on) iş günü içerisinde Bankamız yönetim kurulunca bu maddenin (c) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. Giderlerin borçlanma aracı sahiplerinden karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile belirlenir.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraccının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veva
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
İhraççı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamışsa, ihracçının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı usülleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanm sahipleri tarafından ödenir.
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç işgünü içerisinde ihraccının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraccının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemis olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Genel BASK toplantısı aracılığıyla yapılabilecektir.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on bes is günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak sekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.
Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplan nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
BASK toplantısına fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkilin esaslar işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.14.6'ncı maddesinde düzenlenmiştir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kisiler katılım talebinde bulunamaz.
Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantısına katılamaz. Ancak;
a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar. Bu durumda toplantıya katılma hakkı olanların aktıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
b) Tertip BASK'ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.
İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
BASK'a katılma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanma aracı sahipleri, ayrıca asalaten katılım sağlayamayacaktır.
Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;
Borçlanma araçları sahiplerini temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin vekaleten tem il Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlanm onaylı vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
et Merkezi Adresi:
s Caddesi No: 49
RAAA
Adresi: w
com.tr
Tica
Fin
Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise, yetki belgelerini ve TCKN bilga kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir. Ticar Ünvanı: TÜRKİYE VATIRIA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Van. Ebylua Marsiq Cad. Part Maya Bitesi
17 Ticaret Sicil NDoğrulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99
Gr. 8-9236-0883-5900017 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30. I sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğiénde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.
Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Baskanlığı tarafından yönetilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunananların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.
İhraccının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle, Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.
BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönergesi'nde ver alan hükümler kıyasen uygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
BASK toplantılarına fiziki katılımın yanı sıra elektronik ortamdan katılım da sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir.
Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.
İş bu sermaye piyasası aracı notunda yer alan hükümler haricinde BASK toplantısı yapılmayacaktır.
İhraççının, Kurulun III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma araçı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve berha gi oli surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururla
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu'nun 02.05.2024 tarih ve 98631 Yayılı k farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden. azami 5 yıl bağ
2010'de konkul beçek teya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden. azamı 5 yıl bağ adeli hanle Ins Caddesi No: 4 anha 18 Magis No: 08 Earet Sicil No: Aret Sicil No. 921000 ftulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99 Adresi: w com.tr
satısların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılması, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borçlanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane DIBS'in veya Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir DİBS'in ya da benzer nitelikte bir başka göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraclarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
4.16. Halka arz edilecek borçlanma aracı üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına iliskin bilgi:
5.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler
Vakıfbank 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyetlerini sürdürmekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK'nın düzenlemelerine ve denetimine tabidir. BDDK'nın 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı kararı ile bankaların TL cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç etmesine izin verilmistir.
Bu kapsamda Vakıfbank'ın banka bonosu/tahvil ihraç etmesine yönelik BDDK'ya yapmış olduğu başvuru kapsamında BDDK, 16.06.2021 tarihli yazısıyla, finansman bonosu/tahvil ihraç limiti için toplam 17.000.000.000 TL'ye kadar uygunluk verilmiş, Vakıfbank'ın dolaşımda bulunan bono/tahvillerinin nominal tutarları toplamının 17.000.000.000 TL'yi aşması sonucunu doğuracak şekilde ihraçta bulunulmaması gerektiği ifade edilmiştir.
Halka arz edilecek finansman bonosu 200.000.000 TL nominal tutarlı 84 gün vadeli olacaktır. Finansman bonolarına toplam halka arz tutarı olan 200.000.000 TL nominal tutardan daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal tutara kadar yükseltilebilecektir.
03-04-05 Mart 2025 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 iş gün talep toplanacaktır.
Satış, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu sıfatıyla Vakıfbank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Banka Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.11.2015 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.1
Halka arzda finansman bonosu satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içind sermaye piyasası aracı notunda belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek "Talep Formu"ra doktl ve satın alacakları borçlanma araçlarının bedellerini işbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.6. göre yatırmaları gerekmektedir.
Birevsel yatırımcılar, talep formunda talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını, kurumsal yatırımcılar ise talep formunda talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını veya nominal tutarını belirteceklerdir.
Talepte bulunacak vatırımcılar, asağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleveceklerdir:
Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri tutara/adete ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.
Internet Bankacılığı kanallarından (Vakıfbank alternatif dağıtım Yatırımcıların www.vakifbank.com.tr ile Vakıfbank Mobil Bankacılık) yaptıkları başvurularda talep formu elektronik ortamda doldurularak onaylanacaktır.
Borclanma aracı halka arzına katılmak isteyen Bireysel Yatırımcıların Vakıfbank ve/veya Vakıf Yatırım nezdinde açılmış bir yatırım hesabının bulunması gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar için ise yatırım hesabı bulunma zorunluluğu yoktur.
1) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adres: Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent 34330 Istanbul
Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 81,
2) Vakıfbank Telefon Bankacılığı
Tel: 0 (850) 222 07 24
3) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki Vakıfbank'ın tüm subeleri,
4) Vakıf Yatırım'ın şubeleri
5) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki Vakıfbank İnternet Bankacılığı (www.vakifbank.com.tr) ile Vakıfbank Mobil Bankacılığı aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler. (Yurtiçi Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal kategorisindeki yatırımcılar bu kanalı kullanamayacaktır.)
| Kıymet Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ---------------------------------------------------------------- | -- |
| Basvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler |
Talep Yöntemi |
|---|---|---|
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve tüm şubeleri |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu, TL DİBS, 07.03.2025 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları |
Sabit Yöntem |
| Tüm Vakıfbank Şubeleri, Vakıfbank İnternet Bankacılığı, Vakıfbank Telefon Bankacılığı akıfbank Mobil Bankaçılığı |
Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu, Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS, 07.03.2025 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları |
Sabit Ticare Illnvann TijRKiVE |
| 20 . Doğtulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
| Basvuru Yeri | Teminata Konu Olabilecek Kıymetler | Talep Yöntemi |
|---|---|---|
| Vakıfbank'ın tüm şubeleri, Vakıfbank Telefon Bankacılığı |
06.03.2025 ve 07.03.2025 vadeli, TL, USD ve EUR cinsinden vadeli mevduat hesaplari |
Sabit Yöntem |
Dağıtım esaslarına iliskin detaylı açıklamaya 5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi baslığı altındaki Dağıtım Esasları bölümünde ver verilmistir.
a Mardin Cad.
Borclanma araçlarının halka arzına ilişkin olarak yatırımcılar aşağıdaki gibi üç gruba ayrılmışlardır:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta sirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim sirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluslardır.
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlardır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema dağıtım listesinin Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıfbank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
Talep ettikleri borçlanma aracının parasal tutarını gün içinde nakden yatıran tüm Bireysel ve Kurumsal yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Bireysel Yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri parasal tutarı, Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar ise talep ettikleri tutar veya adedi belirteceklerdir.
İhraç edilecek finansman bonosunun birim nominal değeri 1 TL'dir. Yurtiçi Bireysel Yatrın minimum talep tutarı 1000 TL olacaktır. Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların minimum tale veya adedi 1000 TL/1000 adet olacaktır. Minimum talep tutarından/adedinden sonraki talep aralı 1-TL/1 adet ve katları şeklinde olması esastır. Talep edilebilecek azami finansman bonda tutarı/adedi hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıştır. Yatırımcılar, istedikleri\tak Formu'nda almak istedikleri parasal tutara/adede ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. YATIRIMMENKUL DEĞERLER A.S ret Merkezi Adresi:
: Doğrulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99dresi: ww
تَكْتَبِيْتَ
ns Caddesi No: 40 No: 77
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aşağıda belirtilen Nakden Ödeme, Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma veya Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma seçeneklerinden bir tanesini seçerek talente bulunabilirler.
A. Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri finansman bonolarına ilişkin parasal tutarı (TL olarak) nakden yatıracaklardır. Tutarı nakden yatıran yatımcıların, ilgili finansman bonosunun fiyatı belirlendikten sonra talep edilen nakit tutarın fiyata bölünmesi suretiyle nominal değeri belirlenecek ve bu nominal değer tekrar fiyatla çarpılarak nihai tutar ve iade tutarı belirlenecektir. Nakit ödemede bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
B. Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, kendilerine ait yatırım hesaplarında mevcut olan TL DİBS, 07.03.2025 vadeli TRFVKFB32514 ISIN kodlu Vakıfbank Finansman Bonoları, Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu (6. Fon) ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonunu (11.Fon) teminat göstermek sureti ile finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Finansman bonosunun 4.11 maddede belirtildiği şekilde bulunan fiyatı dikkate alınarak hesaplanan talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
Fon Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %97
TL DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %97
07.03.2025 Vadeli Vakıfbank Finansman Bonoları Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %100
Blokaj isleminde;
Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Vakıfbank'ın anlık açıkladığı geri alım fiyatı uygulanacaktır. Bu fiyat piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan ve yukarıda "Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma" başlığı altında belirtilen teminata konu olabilecek kıymetler aynı anda teminata alınabilecektir.
Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Sabit Yöntem'e göre yapılacaktır.
VAKIF/VATIRIM MENKUL DEČE
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma araçlarının bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DİBS'leri Finansman Bonoları ve/veya teminat kabul edilen fonları re'sen bozdurularak ödenecektir.
Ticard Ünvanı: TÜRKİ Ticanet Merkezi Adres
Finars Caddeni No: No: 7764 No: 094
Innet Sitesi Adresi
com.tr
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında sıralama Banka belirlenecektir.
22
sicii N3 327 ghulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99
18.9883-5988917 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Yurtici bireysel yatırımcılar, Vakıfbank nezdindeki TL, USD ve EUR cinsinden 06 Mart ve 07 Mart 2025 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle finansman bonosu talep edebileceklerdir. Finansman bonosunun talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.
TL Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %100
Bu halka arzda vadeli mevduatların bozdurulması sabit yönteme göre yapılacaktır.
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri borçlanma araçlarının bedelleri, yatırımcıların, bloke edilen vadeli mevduatları re'sen bozdurularak ödenecektir.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında sıralama Banka tarafından belirlenecektir.
USD/EUR Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %90
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar vadeli mevduat hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizlerden Amerikan Doları (USD) ve Avro (EUR)'yu teminat göstermek suretiyle finansman bonosu talep edebileceklerdir.
Finansman bonosu talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır:
Blokaj işleminde, Vakıfbank'ın söz konusu yabancı para için talep verilen güne ilişkin ilk açıkladığı gişe döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
Vade başlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri finansman bonolarının bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en, Vakıfbank'ın dağıtım anındaki gişe döviz alış kurundan bozdurularak ödenecektir.
Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar borçlanma araçlarının talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak yatırımcılar, ödenmeme riskinin Vakıf Yatırım'ca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Vakıf Yatırım, talepte bulunan kurumsal yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Talep ettikleri borçlanma araçlarının parasal tutarını talep toplama süresi içerisinde yatırmak isteyen Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların, nakden yatırmış oldukları tutarlar finansman bonoları hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.
Nakden veya hesaben halka arza katılmayan Kurumsal yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları borçlanma araçlarının ödemekten imtina edemezler ve finansman bonolarının hesaplara virmanlanacağı tarih olan 07.03.2025 saat 12:00'ye kadar ödemek zorundadırlar.
Yatırımcıların yatırdığı parasal tutara karşılık gelecek borçlanma araçlarının nominal değeri ve satış sonuçları talep toplamanın sona erdiği günü takip eden iş gününde (06.03.2025) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek olup nakden ve hesaben halka arza katılmayan Kurumsal Yatırımcılara ayrıca Banka tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen ke fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema, dağıtım listesinin Banka tarafındar onayl kesinlesmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırın Değerler A.Ş. ve Vakıfbank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.
Ticaret Ünvanı: TÜRKİYE I et Merkezi Adresi: VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.
Akat Mayı Ebulula Mardin Cad. Park Maya Gilgy Caddesi No: 40 444 aks: 0 (2) 23 Adresi: ww Aret Sicil No. 1723
Linjar v.p. 92D00Fulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99
0-923-3593-598617 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Halka arz edilecek borclanma aracları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Mevzuatı cercevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye baslanacaktır.
Karsılanan taleplere iliskin borclanma araclarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtım listelerinin onaylanmasının ardından 07.03.2025 gün sonuna kadar gerceklestirilecektir.
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar cercevesinde dağıtım listesinin kesinlestiği günü takip eden iki is günü icerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.
Talep toplamanın son günü olan 05.03.2025 tarihinden sonraki iş günü olan 06.03.2025 tarihinde ihracın dağıtım (satış) sonuçları onaylanarak özel durum açıklaması yoluyla KAP'ta ilan edilecek olup. sonuçların onaylanmasının ertesi iş günü olan 07.03.2025 tarihinde finansman bonoları yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Virmanların yapıldığı gün finansman bonolarının vade başlangıç tarihi olacaktır.
Yoktur.
5.2.1. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi ile her bir kategori bazında halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:
Yoktur.
Tahsisat gruplarına ilişkin bilgiler Madde 5.1.3.2'de yer almaktadır.
84 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının;
178.000.000 TL nominal değerdeki (%89) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
20.000.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
2.000.000 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara,
gerceklestirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında yatırımcılara SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" hükümlerine göre; yukarıda yer alan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar için belirlenen tahsisat oranlarında talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım'ın önerisi ve Vakıfbank'ın onayı ile %20'den fazla olmamak üzere kaydırma (azaltma) yapılabilir.
Talep toplama yoluyla satış yönteminde talep süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemesi durumunda; SPK'nın "II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-6 bendi hükümleri çerçevesinde o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı diğer gruplara aktarılabilir. Bu durumda ilgili tebliğin Madde 18-4 bendi hükümlerindeki sınırlamalar uygulanmaz.
Halka arz sürecinde yatırımcı talebine bağlı olarak ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal değek k artırılabilecektir. İhracın 300.000.000 TL nominal değere kadar artırılması durumunda; SPK'nın Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" Madde 18-4 bendi hükümleri çerçevesinde 200.000 nominal değer üzerindeki ek satışa konu artırılan kısım için tahsisat oranları serbest olarakibeli
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği" ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların TC Kimlik Numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeni ile iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır.
İlk aşamada, yurtiçi bireysel yatırımcıların parasal talep tutarlarının birim fiyata tekabül eden nominal talep karsılıkları hesaplanacaktır.
Öncelikle bilgi eksikliği veya başka nedenlerle dağıtım dışı bırakılan yatırımcıların talepleri toplam talep tutarından çıkartılacaktır. Bu islem tamamlandıktan sonra bu yatırımcı grubuna yapılan tahsisat tutarının, dağıtım dışı bırakılanlardan sonra kalan toplam talep tutarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan "Arzın Talebi Karşılama Oranı" her bir yurtiçi bireysel vatırımcının kişisel talebi ile çarpılacak ve 1 TL nominal katları şeklinde dağıtılacaktır.
Yurtiçi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama islemi yapılmayacaktır.
Yapılan dağıtım sonucunda talep ettiği minimum miktarı alamayan yurt içi bireysel yatırımcılara yapılan dağıtım iptal edilerek bu yatırımcılara dağıtılan finansman bonoları tekrar oransal dağıtıma tabi tutulacaktır.
Her bir yatırımcıya verilecek finansman bonosu miktarına Vakıf Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak Vakıfbank tarafından karar verilecektir.
Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde vatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemler ile dağıtım yapılırken hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan finansman bonoları, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Vakıfbank'ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
Onaylanan dağıtım listeleri neticesinde karşılanan taleplere ilişkin borçlanma araçlarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde Vakıf Yatırım tarafından yerine getirilecektir.
Halka arzdan almaya hak kazanılmış borçlanma araçları miktarlarının bildirimi, halka arzın bitimini takip eden iş günü (06.03.2025) ihraççı ve/veya aracı kurum tarafından gerçekleştirilecektir.
84 gün vadeli iskontolu finansman bonolarının faiz oranı işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde yer almaktadır.
Buna göre Vakıfbank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarından; 84 gün vadeli bonosunun basit faiz oranı %36,00 olacaktır.
Borçlanma araçlarının fiyatı; işbu sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde belirt ile hesaplanan Finansman Bonosu Yıllık Bileşik Faiz Oranı kullanılarak belirlenecek ve virgü
| Finansman Bonosu Yıllık Basit Faiz Oranı % | BBB |
|---|---|
| Finansman Bonosu Vade Sonu Fiyatı (TL) | |
| Finansman Bonosunun Vadeye Kalan Gün Sayısı | |
| Finansmsan Bonosunun Fiyatı | BBF |
Finansman bonosunun nihai satış sonuçları ve satış fiyatı talep toplama süresinin bitimini takip eden iş günü (06.03.2025) içinde www.vakifbank.com.tr adresli VakıfBank'ın kurumsal internet sitesi ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ilan edilerek kamuya duvurulacaktır.
Halka arz en iyi gayret aracılığı ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
Borçlanma araçlarının halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile VakıfBank arasında 26/12/2024 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.
Vakıf Yatırım'ın unvanı ve adresi aşağıda belirtilmiştir:
Vakif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ebulula Caddesi Parkmaya Sitesi F/2 A Blok Etiler/İstanbul
Borçlanma araçlarının halka arzı Türkiye'de gerçekleşecektir. Saklama ve Ödeme kuruluşları, sırasıyla Merkez Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.
Halka arz en iyi gayret aracılığı esasına göre yapılacak olup Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yüklenimde bulunulan tutar yoktur.
Finansman bonosu ve/veya tahvil halka arzı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile VakıfBank arasında 2025 yılı içerisinde kısımlar halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için 26/12/2024 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi çerçevesinde SPK mevzuatına uygun olarak en iyi gayret aracılığı esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.
VakıfBank, 2025 yılı içinde tertipler halinde ihraç edilecek olan finansman bonosu ve/veya tahvil için verilen hizmetler karşılığında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye BSMV dâhil halka arz yöntemiyle yapılacak ihraçlar için %0,12 (Onbinde on iki), nitelikli yatırımcılara yönelik ihraçlar için %0,06 (Onbinde altı) yönetim komisyonu ile, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yapmış olduğu satış tutarı üzerinden BSMV dahil %0,1 (Binde bir) oranında satış komisyonu ödeyecektir.
İşbu maddede yer verilen Kurul ücreti örnek teşkil etmesi amacıyla hesaplanmış olup, esase VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin Kurul ücretlerine ilişkin 12. Maddesi çerçevesinde ihraç miktarı kesinleşen finansman bonolarının nominal değeri üzerinden hesablanara nezdinde "borçlanma araçları"nın ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçe kaydedilmek üzere yatırılacaktır.
a. İhrac edilecek olan 84 gün vadeli ve 200.000.000 TL nominal tutardaki finansman bonosu için tahmini toplam maliyetler asağıdaki gibidir:
| Ücret ve Diğer Maliyetler | Baz Almacak Değer |
Sabit/Oransal | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| SPK Ücreti 1 | Nominal Tutar | Vadeye Göre Değişen Oransal |
100.000,00 |
| İhraç ve İtfa işlemlerine ilişkin MKK Ücretler 2 |
Nominal Tutar | Oransal (Tavanı Aşarsa Sabit) |
45.150,00 (BSMV Dahil) |
| Borsa İstanbul Kotasyon Ücreti 41.370< Kotasyon Ücreti<661.9203 |
Nominal Tutar | Tutara Göre Sabit |
165.480,00 (BSMV Dahil) |
| Takasbank ISIN Kodu 4 | Sabit | 1.050,00 | |
| Yönetim ve Satış Komisyonu 5 | Nominal Tutar | Oransal | 240.000,00 (BSMV Dahil) 0,1% Satış Komisyonu (BSMV Dahil) |
| Tahmini Reklam ve Tanıtım, Izahname Baski ve Yayın masrafları |
10.000 | ||
| TOPLAM | 561.680,00 TL |
1 Halka arz edilecek 200.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda, 100.000.000 TL nominal değerli toplam ek satış hakkının tamamının sadece bu ihraç için kullanılması durumunda toplam 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu için Kurul ücreti 150.000 TL olarak ödenecektir. (Hesaplama: 300.000.000*0,0005=150.000 $TL$
2 Ihraçtan önce ihraç edilen nominal tutar üzerinden onbinde 1 oranında MKK ihraç hizmet bedeli ödenmektedir. İhraç ücreti için üst limit 25.341,00 TL+BSMV'dir. Saklama hizmeti nominal adet üzerinden %0,0065+BSMV olarak ödenmektedir. Ayrıca, itfa tutarı üzerinden %0,005 oranında ilave MKK ücreti ödenmektedir. Bu ücretin alt limiti 8.477,00 TL+BSMV; üst limiti 422.220,00 TL+BSMV'dir.
3 Halka arz yoluyla yapılacak ihraçlar için ayrı ayrı olmak üzere her bir ihraç için nominal olarak kotasyon ücreti; 0 TL -50.000.000 TL arası 39.400 TL; 50.000.000 TL - 100.000.000 TL arası 78.800 TL, 100.000.000 TL - 200.000.000 TL arası 157.600 TL, 200.000.000 TL - 400.000.000 TL arası 315.200 TL, 400.000.000 TL üzeri halka arzlarda ise 630.400 TL olarak (BSMV hariç) gerçekleşecektir.
4 Takasbank ücreti bir yıldan kısa vadeli özel sektör borçlanma araçları için 1.000 TL + BSMV, bir yıldan uzun vadeliler için ise $3.000$ TL + BSMV'dir.
5 Söz konusu oran Vakıf Yatırım ile yapılan sözleşme çerçevesinde belirlenen orandır. Ek satış hakkının tamamının sadece bu ihraç için kullanılması durumunda %0,12 oran üzerinden yönetim komisyonu 360.000 TL'ye (Hesaplama: 300.000.000*0,0012=360.000 TL) yükselecektir. Satış komisyonu olarak Vakıfbank tarafından ödenecek tutar, ihraç bazında Vakıf Yatırım'ın satışını yaptığı borçlanma araçlarının peşin değeri üzerinden binde bir olarak hesaplanacaktır.
İhraç edilecek olan 84 gün vadeli finansman bonosu için borçlanma aracı başına maliyeti toplam tahmini maliyet ek satış ve satış komisyonu hariç nominal ihraç tutarının yaklaşık %0,3'üne tekabül etmektedir. Halka arz edilecek 1-TL nominal değerli toplam 200.000.000 adet finansman bonosu başına düşecek maliyet 0,003 TL olarak hesaplanmaktadır.
Borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme esasları işbu sermaye piyasası aracı notunun madde 9 "Borçlanma Araçları ile ilgili Vergilendirme Esasları" kısmında belirtilmiştir.
Bireysel ve Kurumsal yatırımcılardan Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki herhangi bir kanalından halka arz ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir.
Tic ret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLA
ns Cado
ret Mertezi Adresi: Finanskei
ੈ Ümr
Gaw
3497000011
si No: 40
AKIF Y
$F-2IA$
Akat Mall Ebulula M
$+8$
Hrdin Cad. Park
Il Ticaret Sicil No: 3572
esiktas 34335 istay
Vax: 0(212) 353
27
a with the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of
Mersis No p-9220-0883-592009 Tulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064479fd0a99: www.val
Halka arz edilen borclanma araclarının satısı tamamlandıktan sonra BİAŞ'da islem görebilmesi BİAŞ Mevzuatı'nın ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu nun onayına bağlıdır.
Halka arz edilen borclanma araclarının satısının tamamlanması ve satışa ilişkin dağıtım listelerinin onaylanmasını takiben BİAS tarafından belirlenecek ve KAP'ta ilan edilecek tarihten sonra BİAS Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda islem görmesi beklenmektedir.
SPK ve BİAS Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya BIAS Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinde belirtilen durumların oluştuğu sirketlerin ihraç ettiği ve borsada işlem gören borçlanma araçları BİAŞ Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde çıkarma kararından önce ihraccı kurulusu durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onaylara istinaden borsalarda islem gören, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilen ve sermaye piyasası aracı notu tarihi itibarıyla vadesi dolmayan borclanma aracları asağıda listelenmistir:
| Yurt İçi Sermaye Piyasası Aracı |
İhraç Tarihi | İhraç Tutarı (Nominal) |
Vade $(G\ddot{u})$ |
Getiri* | ISIN | İşlem Gördüğü Borsa |
i slem Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Benzeri Tahvil |
18.09.2017 | 525.000.000 | 3640 | Gösterge 5Y DIBS $+963,50$ |
TRSVKFB92719 | Borsa istanbul |
Nitelikli |
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.09.2019 | 725,000,000 | 3640 | TLREF + 1,50 |
TRSVKFB92925 | Borsa Istanbul |
Nitelikli |
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.10.2022 | 1.750.000.000 | 3640 | TÜFE (Yıllık Reel Kupon $160$ baz puan) |
TRSVKFBE3217 | Borsa istanbul |
Nitelikli |
| Sermaye Benzeri Tahvil |
27.10.2022 | 1.250.000.000 | 3640 | 17,5000 | TRSVKFBE3225 | Borsa Istanbul |
Nitelikli |
| Finansman Bonosu |
06.12.2024 | 28.025.620 | 91 | 43,0000 | TRFVKFB32514 | Borsa Istanbul |
Halka Arz |
| Finansman Bonosu |
24.01.2025 | 44.399.899 | 84 | 40,0000 | TRFVKFB42513 | Borsa istanbul |
Halka Arz |
| Finansman Bonosu |
7.02.2025 | 34.203.464 | 91 | 38,0000 | TRFVKFB52512 | Borsa Istanbul |
Halka Arz |
(*) Yıllık Basit Faiz Oranı
| Yurt Disi Sermaye Piyasası Aracı |
İhraç Tarihi | İhraç Tutarı | Vade (Gün) |
Kupon | Getiri | ISIN | i slem Gördüğü Berry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahvil | 05.02.2020 | 750.000.000,00\$ | 1827 | 5,250% | 5,375% | XS2112797290 US90015WAJ27 |
İra da Borrası |
| Tahvil | 08.12.2020 | 750.000.000,00 \$ | 1857 | 6.500% | 6,625% | XS2266963002 | irlanda Borsası |
| Tahvil | 16.09.2021 | 500.000.000,00\$ | 1841 | 5,500% | 5,625% | XS2386558113 US90015WAL72 |
Itlande Borsesi |
| Tahvil KIRYATIRIM MENKI |
12.09.2023 DEGERLER |
750.000.000,00 \$ | 1857 | 9,000% | XS2677517497 9,125% Ticaret US900 15 WAMS TICATEL METREZI Adresi: EIDAN |
irlákas Borsasi |
VARTH Ebului Mardin Cac Blok No
aret Sicil No
umlar V D 922.008 Mersis No 0-9220-0883-5900017
: boğrulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064,
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
ns Caddesi No: 4 $N_0$ . 77 om.ti
| Tahvil | 24.04.2024 | 550.000.000,00 \$ | 1917 | 10.1173% | 10,125% | XS2793703500/ US90015WAN39 |
İrlanda Borsası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahvil | 05.07.2024 | 700.000.000,00 \$ | 3744 | 8.994% | 9% | XS2850573374/ US90015WAP86 |
İrlanda Borsası |
| Tahvil | 05.07.2024 | 15.000.000,00 \$ | 367 | 6,550% | 6,950% | XS2855506700 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 26.07.2024 | 12.500.000,00 € | 731 | 5.700% | 5.850% | XS2869466156 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 18.09.2024 | 60.000.000,00 \$ | 273 | 5.500% | 5.650% | XS2903446891 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 18.09.2024 | 35.000.000,00 € | 366 | 4.150% | 4.350% | XS2904533309 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 19.09.2024 | 30.000.000,00 \$ | 365 | 5.750% | 6.100% | XS2905552563 | İrlanda Borsası |
| Tahvil | 07.10.2024 | 500.000.000,00\$ | 1918 | 6.875% | 6.950% | XS2913966318 US90015WAO69 |
İrlanda Borsası |
YOKTUR.
YOKTUR.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26.12.2024 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında VakıfBank'a borçlanma araçlarının ihracı konusunda aracılık ve danışmanlık hizmeti verecektir.
Sermaye Piyasası Aracı Notunda, Fitch Ratings, Moody's ve JCR Eurasia Rating'den alınan derecelendirme notlarına yer verilmiştir. VakıfBank, söz konusu ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı bilgilerin aynen alındığını ve kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.
İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir: Fitch Ratings: www.fitchratings.com Moody's: www.moodys.com JCR Eurasia Rating: www.jcrer.com.tr
31 Aralık 2022, 31 Aralık 2023 ve 31 Mart 2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ve dipnotları ise Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuştur.
Söz konusu konsolide finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşü aşağıda yer almaktadır.
| Hesap Dönemi | Bağımsız Denetim Şirketi | Görüş | |
|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest | Sınırlı Olumlu | |
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş | |||
| 31.12.2023 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest | Sınırlı Olumlu | |
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş | |||
| 31.12.2022 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest | Sınırlı Olumlu | |
| Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş | |||
| 29 | |||
| YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. an, Ebulul, Mardin Cad. Part May a Sigs A Blok Novi 8 Besiktas 34365 ISTANBUL |
Mersic No. 0.1920-0883-5900017 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama | Gesret Ünvanı: TÜRKİYE VA' Ticaret Merkezi Adresi: Finansi Firans Cadillesi No: 497 1 Ümraniv $\text{No: } 7711444$ |
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 31.03.2024 tarihli konsolide finansal tablo ve dipnotlara iliskin Sınırlı Denetim Raporunda su ifadelere yer verilmiştir.
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı geçmiş yıllarda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir. Ayrıca, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm IV.4 notunda belirtiği üzere, ilişikteki 31 Mart 2024 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık döneme iliskin konsolide kar veya zarar tablosu; 12,000,000 Bin TL tutarında serbest karşılık iptalinden kaynaklanan geliri icermektedir
Sınırlı denetimimize göre, sınırlı olumlu sonucun dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2023 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
IRTA
Fax: 0(2)
ifvatirim.cor
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği azer Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tar ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeni/le 19,00 Bin TL'si geçmiş yıllarda ayrılan, 12,250,000 Bin TL'si cari yılda iptal edilen ve 4,250,000 Bin cari yılda ayrılan toplam 11,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borular Varlıklar''ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığın etkilerini içerme AKIF YATIRIM MENKUL DEĞERI
Akat Mah, Ebulula Mardin Cad, Papis Mi Ticaret Merkezi Adresi: Finans Caddesi No: 4071 8 Besjidas 34335
iLNo: 776444
No. 1422003497000
Crumer
m.ti
30
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak vürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak olusturduğuna inanıyoruz.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ("Banka") ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının (Hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2022 tarihli konsolide bilancosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosu ve konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Görüsümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka'nın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
$F-2IA$
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 1,772,000 Bin TL'si geçmiş yıllarda, 17,228,000 Bin TL'si de cari dönemde ayrılan toplam 19,000,000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" ("BDDK Denetim Yönetmeliği") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun yakısık yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Den tonu Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntın bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Gup'ta bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişki sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim smasinda elde vetiği pür bağland VAKIFY dene imarkantlarının sinirli olumlu görüşümüzün oluşturulması için lişa temir aygumablanması Akat Mat Caddesi No: 4 201 Ümranive No: 776444 31 0034970000 Sret Sicil र्णा⊙ेष्ठार्पाama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a9gresi: www.
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama rumlar V.D. 9 0-9220-0883-590
oluşturduğuna inanıyoruz.
VakıfBank'ın "Fitch Ratings", "Moody's" ve "JCR Eurasia" tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun VakıfBank hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir.
VakıfBank'ın güncel derecelendirme notlarına www.vakifbank.com.tr internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.
| $\frac{1}{2}$ Notun Türü |
Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu |
B1 | Pozitif | "Ba", "B", derecelendirme notlari spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu |
B1 | Pozitif | "Ba", "B", "Caa derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Desteksiz Temel Kredi Profili | b2 | Derecelendirme notu, hükümet veya ana ortak desteği olmaksızın bankanın kendi kredi profilini göstermektedir. |
|
| Kisa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu |
NP | NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini taşımamaktadır. |
|
| Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu |
NP | NP ile derecelendirilen bankalar kısa dönem yükümlülüklerinin vaktinde ödemesi prime reyting özelliklerini taşımamaktadır. |
*Moody's Derecelendirme skalası:
https://ratings.moodys.io/ratings#rating-scale (**Son not değişikliği tarihleridir)
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu |
$AA$ (tur) | Durağan | Uzun vadeli ulusal kredi notu olan AAA ülke icerisinde ulaşabilecek en yüksek not olup bankanın ülke içerisinde diğer kurumlar |
| arasından güçlü kredibiliteye sahip olduğunu gösterir. |
|||
| Uzun Vadeli YP Kredi Notu | $B+$ | Pozitif | BB', 'B', derecelendirme notlari spektratif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Uzun Vadeli TP Kredi Notu | B B - | Durağan | BB', 'B', derecelendirme notlati spekületi olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| 3oğaziçi K∦rumlar V.D. 922 008 8359 | 32 | Ticalet Ünvanı: TÜRKİYE VAR LAR Ticalet Merkezi Adresi: Finan kerk Finaris Caddesi No: 40 1 Úmran No: 7764 4 Adresi: www.\i |
Buchbut Waret Sicil No: 357228
Boğaziçi Klavet Sicil No: 357228
Mersis No 0-9220-0883-590 D'Öğrulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli YP Kredi Notu | B | $\sim$ | Kısa vadeli yabancı para için B olan kredi notu spekülatif kısa vadeli notlar arasında en yüksek olan nottur. |
| Kısa Vadeli TP Kredi Notu | B | $\sim$ $-$ | BB', 'B', derecelendirme notları spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
| Devlet Desteği Notu | $h+$ | 'ns' notu devlet desteği notu özelliklerinin taşınamadığını ifade eder. |
|
| Finansal Kapasite Notu | $h+$ | bb', 'b', Finansal kapasite notu spekülatif olarak ifade edilen kredi notlarıdır. |
https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions#about-rating-definitions
(** Son not değişikliği tarihleridir)
| Notun Türü | Derece | Görünüm | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Uluslararası Vadeli Uzun Yabancı Para Kurum Kredi BB Rating Notu |
Durağan | BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade leder. |
|
| Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi BB Rating Notu |
Durağan | BB notu uzun vadede "spekülatif" notu ifade eder. |
|
| Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu |
AAA | Durağan | AAA notu uzun vadede yatırım yapılabilir seviyedeki "en yüksek" notu ifade eder |
https://www.jcrer.com.tr/en/methodology/notations/credit-rating
(** Son not değişikliği tarihleridir)
| TAM MÜKELLEF KURUM |
TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ |
DAR MÜKELLEF KURUM(1) |
DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ |
|
|---|---|---|---|---|
| 1) Banka ve aracı | 1) Türkiye'de ihraç | 1) Banka ve aracı | 1) Türkiye'de | |
| kurum aracılığıyla | edilenlerden; | kurum aracılığıyla | ihraç | |
| Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | edilenlerden; | ||
| edilenlerden; | - vadesi 1 yıla kadar | edilenlerden; | ||
| (1 yıla dahil) | - vadesi 1 yıla | |||
| a) Anonim, eshamlı | olanlara sağlanan | a) Anonim, eshamlı | kadar (1 yıl dahil) | |
| komandit ve limited | gelirler %15 | komandit ve limited | olanlara sağlanan | |
| şirketler ile yatırım | - vadesi 1 yıldan | şirket niteliğindeki | gelirler %15 | |
| fonlarınca elde edilen | uzun olanlara | yabancı kurumlar ile | -vadesi 1 yıldan | |
| faiz gelirleri; | sağlanan gelirler | Sermaye Piyasası | uzun olanlara | |
| %10 | Kanunu'na göre | sağlanan gelirler | ||
| - % 0 oranında stopaja | kurulan yatırım fonları | %10(5) | ||
| tabidir. | oranında stopaja | ve yatırım | ||
| tabidir. (5) | ortaklıklarıyla benzer | - Stopaj nihai | ||
| - Kurumlar vergisine | - Stopaj nihai | nitelikte olduğu Maliye | vergidir. | |
| tabidir. | Bakanlığınca | - Beyan edilemez. | ||
| b) Yukarıda sayılanlar | vergidir. | belirlenen yabancı | ||
| dışında kalan | - Beyan edilemez. | kurumların (4) elde | ||
| kurumlarca (3) elde | ||||
| edilen faiz | ettiği faiz gelirleri; | |||
| gelirlerinden; | - % 0 oranında stopaja | |||
| tabidir. | ||||
| - vadesi 1 yıla kadar (1 | ||||
| FAİZ GELİRİ | yıl dahil) olanlara | - Stopaj nihai vergidir. | ||
| sağlanan gelirler %15 | ||||
| -vadesi 1 yıldan uzun | - Beyan edilemez. | |||
| olanlara sağlanan | b) Yukarıda sayılanlar | |||
| gelirler %10 | dışında kalan | |||
| kurumlarca elde edilen | ||||
| oranında stopaja | faiz gelirlerinden; | |||
| tabidir. (5) | ||||
| - vadesi 1 yıla kadar (1 | ||||
| - Beyanname vermesi | yıl dahil) olanlara | |||
| gereken kurumlar, | sağlanan gelirler %15 | |||
| ödenen stopajı | -vadesi 1 yıldan uzun | |||
| beyanname üzerinde | olanlara sağlanan | |||
| hesaplanan kurumlar | gelirler %10 | |||
| vergisinden mahsup edilebilirler. |
||||
| oranında stopaja | ||||
| tabidir. (5) | ||||
| - Stopaj nihai vergidir. | ||||
| - Beyan edilmez. | ||||
| 1) Banka ve aracı | 1) Banka ve aracı | 1) Banka ve aracı | 1) Banka v | |
| kurum aracılığıyla | kurum aracılığıyla | kurum aracılığıyla | kurum arac | |
| Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | Türkiye'de ihraç | Türkiye'de li | |
| edilenlerden; | edilenlerden elde | edilenlerden; | edilenler | |
Doğrulama Kodu: 88dfc9d9-8f73-4af1-8a56-064179fd0a99 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| a) Anonim, eshamlı | edilen | a) Anonim, eshamlı | edilen | |
|---|---|---|---|---|
| komandit ve limited | kazançlardan; | komandit ve limited | kazançlardan; | |
| şirketler ile yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar; |
- 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden |
sirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası |
-1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde |
|
| SATIM ALIM KAZANÇLARI |
- %0 oranında stopaja tabidir. - Kurumlar vergisine tabidir. b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumların (3) elde ettikleri kazançlardan; - 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %10 - 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %7,5 - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan |
çıkarılmasından doğan kazançlar %15 - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar sağlanan gelirler %10 oranında stopaja tabidir. (5) - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. |
Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumların (4) elde ettiği kazançları; - %0 oranında stopaja tabidir. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. b) Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlarca elde ettikleri kazançlardan; -1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan |
tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %10 -1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar sağlanan gelirler %10 oranında stopaja tabidir .(5) - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. |
| kazançlar sağlanan gelirler %5 oranında stopaja tabidir. (5) |
kazançlar %15 - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden |
|||
| - Beyanname vermesi | çıkarılmasından doğan | |||
| gereken kurumlar, | kazançlar sağlanan | |||
| ödenen stopajı | gelirler %10 oranında | |||
| beyanname üzerinde | stopaja tabidir. (5) | |||
| hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup |
- Stopaj nihai vergidir. | |||
| edebilirler. | - Beyan edilmez. |
(4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir.
(5) 31/01/2025 tarihli ve 9487 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar kapsamında 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi değiştirilmiştir. Karar kapsamında dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için finansman bonolarından elde edilen faiz geliri ve alım-satım kazançları kapsamında uygulanan stopaj oranları vadelerine göre değiştirilmiştir.
Aşağıdaki belgeler Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki ihraccinin merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.vakifbank.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:
Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, vb.)
11. EKLER
YOKTUR.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.