TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Prospectus • Aug 16, 2024

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Özet

Bu özet. Sermave Pivasası Kurulu (Kurul)'nca ....................................

Ortaklığımızın toplam 50.000.000.000 TL tutarındaki ihrac tavanı kapsamındaki borclanma araclarının halka arz edilecek 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli borclanma araclarının satısına ilişkin özettir. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arzın nominal tutarı 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.

Özetin onavlanması, özette ver alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeveceği gibi, söz konusu borclanma araçlarına iliskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Avrıca halka arz edilecek borclanma araclarının fivatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini icerir. Bu nedenle, özet izahnameve giris olarak okunmalı ve halka arz edilecek borclanma araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı 01/07/2024 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 16/07/2024, 29/07/2024 ile $16./08/2024$ ve sermaye piyasası aracı notu 16./08./2024 tarihinde ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin http://www.vakifyatirim.com.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) .¹⁶./08./2024 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kurulus, varsa garantör ve ihraccının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine vükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnamevi olusturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kisi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri cercevesinde sorumludur.

15 Ağustus 2024

VAKIF Y M⊤nR∕m \kat Mal 'Ehi Mardin Ca ัฟก 1 Besiktas Fax: $3523$ kifyatirim Istanbul Ticaret Sicil No: 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017

İÇİNDEKİLER

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 8
4. RİSK FAKTÖRLERİ
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

VAKIF YATIRIM MENKUL
Akat May, Ebujug Mardin Ci Mardin Ca $F-2IA$ $B$ lok $\sqrt{6}$ A BIO WOTH DESIRING OF DESIRING THE SAME CONTRACT STATES STATES STATES BORD STATES BORD STATES STATES NO: 0-3220-0883-5900017 Tel

$\overline{2}$

KISALTMA VE TANIMLAR

KISALTMA	TANIM
A.Ş.	Anonim Şirket
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
ATM	Automated Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinası)
BASK	Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BIAS veya Borsa	Borsa İstanbul Anonim Şirketi
BSMV	Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
DTH	Döviz Tevdiat Hesabı
ECB	European Central Bank (Avrupa Merkez Bankası)
ELA	Emergency Liquidity Assistance (Acil Likidite Yardımı)
EUR/EURO	Avrupa Birliği Ortak Para Birimi
EURIBOR	London Interbank Offered Rate Denominated In Euros
	(Euro için Londra Bankalararası Faiz Oranı)
FED	Federal Reserve System (ABD Merkez Bankası)
FOMC	Federal Open Market Committee (Açık Piyasa Komitesi)
GRUP	Ayrı tüzel kişilik altında faaliyet gösterseler dahi, aynı sermayedar grubun kontrol ettiği, ana ortaklık banka altında; yurt içinde ve yurt dışında kurulu ortaklıklardan oluşan topluluk,
G20	Group of 20 (20 Grubu)
ISIN	International Securities Identification Number (Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu)
IMF	International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
KKTC	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KOBİ	Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
KRET	Kredi Riskine Esas Tutar
LIBOR	London Interbank Offered Rate (Londra Bankalararası Faiz Oranı)
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
ORET	Operasyonel Riske Esas Tutar
OVP	Orta Vadeli Program
PRET	Piyasa Riskine Esas Tutar
SPK veya Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn	Sermaye Piyasası Kanunu
T.A.O.	Türk Anonim Ortaklığı
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TBB	Türkiye Bankalar Birliği
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL	Türk Lirası
TMSF	$\tilde{B}$ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TP/YP	ZY. 15 Agustos Türk Parası / Yabancı Para
TTK	у., 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
USD	United States Dollar/ Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi
VakıfBank / Banka / İhraççı	Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı
YK	Yönetim Kurulu

$\bar{\mathbf{r}}$

VAKIF YATIRM MENKUL SSGESAZ
Akat Mah. Ebuula Mendin C6d. Park
F-2/A Elok Nova Besiktat 34335334
Tel:02-17,352.65 77 Fax.01242255236
Istanbul Jearet Sicil No. 357278
Boğaziçi Klırumlar V.D. 922.0988359
Mersis No: 0.9220-088

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİSİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 13/08/2024	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ticaret Ünvanı: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Tichret Markezi Adresi: Finanske Mahallesi Finanske Mahallesi Finanske Packesi No: 40 / 1 Umrain franske Ercüment AKAR OGELD3497000017 Baris HA Mütanix Sitesi Adresi: www.vakifbank.com it of the Trd.	ÖZETİN TAMAMI

2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İhracçının ticaret ünvanı

ľ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri

Hukuki Statü	$15$ Ajustes $7674$ Anonim Ortaklık
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	$:$ T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye
Fiili Yönetim Yeri ve Merkez	Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1
Adresi	Ümraniye / İSTANBUL

Konuya iliskin ayrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3.İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler

ABD Merkez Bankası (Fed) 30-31 Temmuz'daki toplantısında beklentiye paralel olarak faizleri değistirmeyerek %5,25-%5,50 aralığında tutmuştur. Fed, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğini belirterek faiz indiriminin yakın olduğu sinyali vermiştir. Avrupa Merkez Bankası vAKIF YAT FIGHEN TGmmuz avı, toplantısında beklentilere paralel olarakiye fijan fian verarini 984,25. mevduat

Akat Mah. bulula Margin Car F-2/A FACk No Tesiktas Tel:C 2 35 77 Fax: v.vakifyatirim İstanbı Ticaret Sicil No: 357228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

$-2.2$

$\overline{\Lambda}$

faizini %3.75, mariinal fonlama faizini %4.50 seviyesinde sabit bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını beklendiği gibi %50 seviyesinde sabit bırakmıştır. Para Politikası Kurulu'nun parasal sıkılastırmanın geçikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasvon üzerindeki vukarı yönlü risklere karsı ihtivatlı durusunu yinelediği belirtilmistir.

Konuva iliskin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.4.İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

31.03.2024 itibarıyla toplam 26 adet olan iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın; 13 adedi Finans sektöründe (4'ü Bankacılık, 9'u Diğer Mali İştirakler), 13 adedi ise Finans sektörü dışında (2'si Turizm, 1'i İmalat, 9'u Diğer Ticari İşletmeler, 1'i Enerji) yer almaktadır. VakıfBank'ın ana faaliyet alanları; Bireysel Bankacılık, KOBİ Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Özel Bankacılık, Tarım Bankacılığı, Yerel Yönetimler Bankacılığı, Nakit Yönetimi, Hazine Yönetimi, Yatırım Ürün ve Hizmetleri ve Uluslararası Bankacılık'tan oluşmaktadır.

VakıfBank'ın sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıkların güncel listesine KAP platformundan (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2428-turkiye-vakiflar-bankasi-t-a-o) ulaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

YOKTUR.

2.6. İhraccı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına sart oluşturan hususlar hakkında açıklama:

31 Mart 2024

Sınırlı Olumlu Sonucun Dayanağı

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II.7.'de belirtildiği üzere, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı gecmis villarda avrilan toplam 11.000.000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir. Avrıca, Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm IV.4 notunda belirtiği üzere, ilişikteki 31 Mart 2024 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Mart 2023 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide kar veya zarar tablosu; 12.000.000 Bin TL tutarında serbest karşılık iptalinden kaynaklanan geliri icermektedir

Sınırlı Olumlu Sonuç

Sınırlı denetimimize göre, sınırlı olumlu sonucun dayanağı paragrafında belirtilen hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin. Grup'un 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme iliskin konsolide finansal performansının ve konsolide nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamiza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 14.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları	对某人感染 计标			15 Agustas 2024
	A	Sınırlı ® Denetimden Gecmis	Bağımsız Denetimden /Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
AKIF YATIRIKINE NRIL DEĞERLER A.Ş Akat Mah. Epulilia Mardin Cad Park Maya Sitesi F-2/A Blok No Besiktas 643% WANLUL Tel:0(2/2) 382 33 77 Fax: 0(21) www.vakifyatirim.com Zistanbul Tidaret Sicil No: 357 228 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017	- 2	\$31.03.2024	Adraci: Ilinanekar Fine //////////////////////////////////// Methyno: 0922003497 Terrieut Alex İn ferile t Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr	∲∕ ∕∡7023⁄EVAKIFLAF34\YQ\$2022

NAKİT DEĞERLER - MERKEZ BANKASI VE BANKALAR	565.831.894	438.586.585	297.723.278
KREDİLER VE ALACAKLAR*	1.610.710.355	1.499.056.733	930.857.142
MEVDUAT	2.022.370.176	1.979.465.654	1.132.097.743
ÖZKAYNAKLAR	194,459.381	180.875.698	108.662.391
AKTİF / PASİF TOPLAMI	3.087.077.835	2.859.246.233	1.709.168.720

$(*)$ Krediler ve Alacaklar bakiyesine Faktoring Alacakları ve Finansal Kiralama Alacakları dahil edilmiş ve Krediler için ayrılan beklenen zarar karşılıkları düşülmüştür.

Gelir Tablosu (Bin TL)	Sinirli Denetimden Gecmis	Sinirli Denetimden Gecmis	Bağımsız Denetimden Gecmis	Bağımsız Denetimden Gecmis
Gelir ve gider kalemleri	31.03.2024	31.03.2023	31.12.2023	31.12.2022
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI	13.317.087	5.484.942	34.086.845	27.981.005

Bankamızın, 31 Mart 2024, 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tabloları ile bunlara ilişkin sınırlı ve bağımsız denetim raporları sırasıyla 09 Mayıs 2024, 16 Şubat 2024, 28 Subat 2023 tarihlerinde kamuya açıklanmış olup, raporlara www.kap.gov.tr ve www.yakifbank.com.tr internet adreslerinden, son finansal tablolara ise asağıdaki internet adreslerinden erisilebilmektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2428-turkiye-vakiflar-bankasi-t-a-o (Erişim Tarihi: 13.08.2024)

https://www.vakifbank.com.tr/finansal-bilgiler.aspx?pageID=2663 (Erisim Tarihi: 13.08.2024)

Son finansal tablo tarihinden itibaren VakıfBank'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır.

2.8. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

YOKTUR.

2.9. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya dâ şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

YOKTUR.
2.10. İhraççının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

VakıfBank 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı "Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu" çerçevesinde kurulmuştur. VakıfBank'ın ana faaliyet alanları; Bireysel Bankacılık, KOBI Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Özel Bankacılık, Tarım Bankacılığı; "Yerel Yönetimler Bankacılığı, Nakit Yönetimi, Hazine Yönetimi, Yatırım Ürün ve Hizmetleri ve Uluslararası Bankacılık'tan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 no'lu bölümünde yer almaktadır.

2.11. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı

Ortağın Ticaret Unvanı	Tutar (TL)	Pay $(\% )$	Kontrolün Kaynağı	Tedbirler
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1.075.058.639,56	10,84	Pay sahipliği ve İmtiyazlı Pay sahipliği	Alınmış bir tedbir voktur.
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	387.673.328,18	3,91	Pay sahi ģ liği ve İmtiyazlı Pay sahirliği	Alınmış bir tedbir voktur.
Ticare BAVAN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. nous Meurrico Dalá

S No: 0922003497000017 Internet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

776444

ezi Adresi: Finanskent Mahallesi

ddesi No: 427 1 Ümrariye / Axinbul

Cruva

T.C. HAZÎNE VE MALİYE BAKANLIĞI	7.415.921.522,54	74,79	Dolaylı Pay sahipliği	Alinmis bir tedbir voktur.
--------------------------------------	------------------	-------	-----------------------	-------------------------------

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi

VakifBank'ın "Fitch Ratings", "Moody's" ve "JCR Eurasia Rating "tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

YOKTUR.

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

YOKTUR.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Adı Soyadı	Görevi
Mustafa SAYDAM	Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Cemil Ragip ERTEM	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii Üyesi
Dr. Adnan ERTEM	Yönetim Kurulu Üyesi
Sahin UĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi
Sadık YAKUT	Yönetim Kurulu Üyesi
Abdülkadir AKSU	Yönetim Kurulu Üyesi
Haydar Kemal KURT	Yönetim Kurulu Üyesi
Halil CELIK	Yönetim Kurulu Üyesi

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 10.2.1 no'lu maddesinde e yer almaktadır.

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler

	2022 Yılı Finansal $ 2023 $ Tablolari	Yılı Tablolari	Finansal 2024 Yılı Finansal Tabloları
	Unvan:	Unvan:	Unvan:
	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Bağımsız denetim	Adres:	Adres:	Adres:
kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu	Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5	Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5	Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5 34485
ortak başdenetçi	34485 Sariyer İstanbul	34485 Sariyer İstanbul	Sariyer İstanbul
	Sorumlu Denetçi	Sorumlu Denetçi	Sorumlu Denetçi
	Damla HARMAN -2	Damla HARMAN A RESERVATION PROPERTY $\frac{1}{\sqrt{2}}$ रू प राज	Damia HARMAN

II: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Tica kezi Adresi: Finanskent Mahallesi Tica desi No: 40 ∕∩Ümraniye∦ saad 09220034970000 et Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

15 Mijus'

3. İHRAC EDİLECEK BORCLANMA ARACLARINA İLİSKİN BİLGİLER

3.1. İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler

Ortaklığımız tarafından 200.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli borçlanma araçları ihraç edilecektir. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arzın nominal tutarı 300.000.000 TL'ye kadar artırılabilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.

3.2. Borclanma araclarının hangi para birimine göre ihrac edildiği hakkında bilgi

Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borclanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

YOKTUR.

3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:

Borclanma aracı yatırımcıları, ihracı gerceklestiren Banka'nın alacaklısı konumunda olup, Banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) baska bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihrac edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

a) Nominal faiz oranı:

İhracın SPK tarafından onaylanmasının ardından, ilişkin faiz oranları halka arzın başlangıç tarihinden en geç bir gün önceki iş günü (29.08.2024), http://www.kap.org.gov.tr ve http://www.vakifbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.

b) Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı:

İskontolu olarak ihraç edilecek 91 gün vadeli sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.

• 1- 91 gün vadeli ihraç edilecek finansman bonosunun;
• Vade Baslangic Tarihi: 06.09.2024
• Vade Sonu Tarihi: 06.12.2024 olacaktır.

c) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

İskontolu olarak ihraç edilecek sabit faizli finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.

d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı:

Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca iskontolu olarak ihraç edilecek olup, değişken faiz uygulanmayacaktır.

e) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı:

Iskontolu finansman bonolarının basit faiz oranı ve bu orana ilişkin bileşik faiz hesaplama yöntemi sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddesinde yer almaktadır.

VakıfBank tarafından ihraç edilecek 91 gün vadeli finansman bonosunun basit faizi %43,00 olacaktır. URKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

RLER A.:
شَرَارَة الْبَرْيَّةِ الْبَرْيَةِ الْبَرْيَةَ الْبَرْيَةَ الْبَرْيَةَ الْبَرْيَةَ الْبَرْيَةَ الْبَرْيَةَ الْبَ ANE YAT (IM MENTURE
Rula Masan Cay Akat Mah. Resiktas Fin $F-2/A E$ 8 5.77 Fa: Si Tel:01 Jakifyatıri Me Ticaret SiciNio .
stanbul loğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

kezi Adresi: Finanskent Mahallesi

: fanbul

{Yo∕

desi No: 40→ 1 Ümraniye / ∦

net Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

V. 776444 COMMAN

İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya asağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve sartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

BASK, ihraccinin ihrac ettiği borclanma araclarına iliskin temerrüt olusması durumunda ihraccının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle bu dokümanda belirtilen usuller ile BASK toplantısı yapılır.

İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantısında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

Ihraccinin yönetim kurulu, ihracci bilgi dökümanı kapsamında ihrac edilmis olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.

Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İhraççı bilgi dökümanının 12'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borclanma araclarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından, sahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için Bankamız yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündem alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde virmisini temsil eden borclanma aracı sahipleri tarafından sahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla Bankamıza bildirmde bulunması gerekmektedir.

Bildirimin ihraççıya ulaşmasınızı izleyen 10 (on) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

• İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, vönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde vapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. 15 Agustos 2024

İhraççı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin varısından fazlasını temsil eden börçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı/yeya farklı gerçek veya tüzel ARTE YAT RIN MENGHI DEGGERARKIN DEGGERARKIN ALDE SERIES AT ARTISTA DEGLES TA O. VIEN DEGLES TA O. VIEN DEGLES L
Akat Mare Einding Maria Maria de Harrywya 11de
F-2/A Hok No. 400 1 Umranive / Isranbul

Tel:0 35 77 Fax 0(212)
vakifyatirim com stanbul Ticaret Sicil Ne ,
2229 urumlar V.D. 922 008 8359 oğazici K Mersis No: 0-9220-0883-5900017

$\mathbf{Q}$ Masya (T En Station Company

Antel Aurest, mianiskem manamest
Ides, No: 40 1 Ümraniye / İsfanbul
Taylı Ticares
Finang $\mu$ 776444 Cranal Ala Sidi irkentet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

BASK toplantısına fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de katılım sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar ihraççı bilgi dökümanının 12.6'ncı maddesinde düzenlenmistir.

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Konuva iliskin avrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 12 no'lu ve sermaye piyasası aracı notunun 4.14 no'lu maddelerinde yer almaktadır.

g) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanak aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi:

YOKTUR.

3.6. Borçlanma araçlarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme tarihleri:

Halka arz edilen borclanma araclarının satısı tamamlandıktan sonra BİAS'da işlem görebilmesi BİAŞ Mevzuatı'nın ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Başkanlığı'nın onayına bağlıdır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 6.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

4. RİSK FAKTÖRLERİ

4.1. İhraççının borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerini, yerin éücünü rme Communication etkileyebilecek riskler $N \lesssim H$ I

Kredi Riski

Kredi riski, kredi müşterisinin yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı maruz kalınabilecek zarar olasılığını ifade eder.

Pivasa Riski

Piyasa riski, Bankanın bilanco içi ve bilanco dışı hesaplarda bulundurduğu varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarında, kurlarda ve hisse senedi fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle taşıdığı potansiyel zarar riskini ifade etmektedir.

Operasyonel Risk

$15$ Agustos $2024$

surlarında meydana gelebilecek
DRNNEVANELARRANGINA gelebilecek

,
ezi Adresi: Finanskent Mahallesi

Gesi No: 40∕

t Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr

19776444 Critical

4b.776444

Sicil

Mer.

İnte

Yetersiz veya başarısız dâhili süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riskidir.

Faiz Oranı Riski

Faiz Oranı Riski, faiz oranlarında oluşan ters yönlü hareketlerin, o bankanın finansal durumunda yarattığı etki olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişiklikler, faiz oranına duyarlı aktifler ile faiz oranına duyarlı pasifler arasındaki değeri etkilemektedir. Vade yapısındaki uyumsuzluklar arttıkça faiz riski de buna paralel olarak artmaktadır. Piyasa faiz oranlarının değişimi, Bankanın net faiz gelirini ve varlıklarının, yükümlülüklerinin, bilanço dışı araçlarının bugünkü değerlerini etkilemektedir. Bankanın faize duvarlı aktifleri, faize duvarlı pasiflerinden daha fazla pozisyon oluşturduğu için, piyasa faiz oranlarındaki artışlar Bankanın net faiz gelirini ve varlıklarının, yükümlülüklerinin, bilanço dışı araçlarının bugünkü değerlerini olumsuz etkilemektedir.

Kur Riski

Bankanın, tüm döviz varlık ve yükümlülükleri nedeniyle VAKIE YA iklikler somrögu manız kalabileceği zarar olasılığıdır. Tica Fina

\kat Mah $F-2I\Delta$ No:18 Beşikta Tel:C 3577 5 77 Far: 0(
akifyatirin.co stanbul Titaret Sicil oğaziçi Kurlımlar V.D. 922 008 8359 Mersis No 0-9220-0883-5900017

10

4.2. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler

İhraccı Riski

Borçlanma araçları ihraççısının borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı karşılaşılabilecek zarar olasılığıdır.

İtibar Riski

Müsteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır.

Is Riski

Faaliyetin sürdürülmesine iliskin risk olarak da tanımlanabilecek is riski hacim, mari ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan risktir.

Mevzuat Riski

Bankanın kontrolü dışında, gelecek dönemlerde kanunlarda ve mevzuatta yapılacak değişiklikler finansal sektörü etkileyeceğinden, Bankanın faaliyetleri ve finansal sonucları üzerinde doğrudan yeya dolaylı olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.

Strateji Riski

Bankanın yanlış ticari seçimlerden veya yapılan ticari seçimlerin yanlış şekilde uygulanmasından ya da sektörel değişikliklerin iyi analiz edilmemesi veya yorumlanmaması neticesinde söz konusu değişiklikler ile bu değişikliklerden ileride doğabilecek fırsat ve tehditlere uyumlu karar alınmaması ve uygun hareket edilememesinden dolayı Bankanın zarar etme olasılığıdır.

Vergi Riski

Borclanma aracı ihracı tarihinden sonra vergi salmaya yeva tahsiline iliskin yetkili mercilerce yeva yetkili mahkemelerce alınacak kararlar neticesinde Banka'nın ihraççı sıfatıyla mükellef olarak ödemesi gerekecek ihraç tarihinde cari olan oran veya tutarlardan daha yüksek oran veya tutarda vergi, resim, harç ödenmesinin gerekmesi durumunda Bankanın zarar etme olasılığıdır. Ayrıca, ihraç tarihinden sonra, borçlanma araçları kazancına ilişkin daha yüksek oran veya tutarda vergi, resim, harç ödenmesinin gerekmesi durumunda yatırımcılar yatırım sırasında öngördükleri kazançlarının azalması riski vardır.

İştiraklerden Kaynaklanan Riskler

Bankanın, çoğu finansal sektörde olmak üzere muhtelif sektörlerde yer alan³iştirakleri bulunmaktadır. Herhangi bir iştirak yatırımının veya söz konusu iştirak yatırımları toplamının yeya ileride, gerçekleşebilecek elden çıkarmaların Bankaya olumsuz etkileri olabilir.

4.3. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

İhraççı Riski:

Borclanma aracları ihraç eden bankanın borclanma aracına iliskin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı yatırımcının karşılasabileceği zarar olasılığıdır. Bu durumda yatırımcı, ihraççının taahhüt ettiği ödemeyi kısmen veya tamamen geri alamamaktadır.

Piyasa Riski:

Borçlanma araçlarının vadesinden önce satılması durumunda söz konusu enstrümanın piyasa değerinin piyasadaki faiz oranlarından etkilenmesine bağlı olarak yatırımcının zarar etme olasılığıdır. İhraç edilen borçlanma araçlarının piyasada olusacak değeri, faiz oranlarının değişiminden etkilenecektir.

Likidite Riski:

Yatırımcının, elinde tuttuğu borçlanma araçlarını satarak yaptığı yatırımı vadesinden önce nakde çevirmek istemesi durumunda söz konusu menkul kıymetin alım satımı için mevcut piyasa yapısının sığ olması ve benzeri nedenlerden dolayı pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden çıkaramaması halinde ortaya çıkan zarar ihtimalini ifade eder.

Borçlanma Araçlarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlanması Riski

İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem büyüklükleri ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma aracı tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir.

Akat Ma l. Houly e Marcin Carl Bark Maya Silgit adır. F-2/A/BIos N2-18 Beşiktaş S4WS 181///14U/ Tel:0(212) 352 35 77 Fax: 0(112) 51 52 30 www.vakifyatirim.com.tr Istanbul Ticaret Sicil No: 357276 Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359	$\label{eq:11} \mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}}\mathbb{E}{\mathbb{E}}\mathbb{E}{\mathbb{E}}\mathbb{E}{\mathbb{E}}\mathbb{E}{\mathbb{E}}\mathbb{E}}\mathbb{E}}}}\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}{\mathbb{E}}\mathbb{E}_{\$ A S. ANDS ALL	vAKIF YA∱RIM iKonuya iliskin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4988Fhla∳ē bivasası aracı notunun ise Ticallk MALA zi Adresi: Finanskent Mahallesi Finally Di ddesi No: 40 2 1 Ümraniye / İs ay bul Sici WIIII V776444 Mer##Mo: 0922003497000017 Intellict Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

5. HALKA ARZA İLİSKİN BİLGİLER

5.1.Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

Borçlanma araçları ihracı; Bankamız faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması ve fonlama kaynaklarının çesitlendirilmesi, vade uzatımı, ortalama kaynak maliyetinin düşürülmesi, sermaye piyasalarından ilave kaynak sağlanması, mevduatın erken çekilme imkânına karşın borçlanma araclarının itfasının vadesinde yapılması nedeni ile likidite pozisyonuna olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilecektir.

Bankamızda toplanan kaynaklar ile yaratılacak aktifin birebir eslestirilmesi gibi bir yöntem uvgulanmamakta olup genel itibarivle aktif pasif likidite ve faiz pozisyonuna göre aksiyon alınmaktadır. İhractan gelecek likidite kaynak havuzu içerisinde değerlendirilerek likidite ve faiz pozisyonuna göre kullanılacaktır. (Benzer vadeli kredilerin fonlanması, daha maliyetli pasif kalemlerin yerine ikame edilmesi vb.)

Konuva iliskin avrintili bilgi sermave pivasasi araci notunun 3.2 no'lu maddesinde ver almaktadır.

5.2. Halka arza iliskin temel bilgiler

攭

VakıfBank 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyetlerini sürdürmekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenleme ve denetimine tabidir. BDDK'nın 30.09.2010 tarih ve 3875 sayılı kararı ile bankaların TL cinsinden finansman bonosu ve/veva tahvil ihrac etmesine izin verilmistir.

Halka arz edilecek finansman bonoları, 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarda olacaktır. Finansman bonolarına toplam halka arz tutarı olan 200.000.000 TL nominal tutardan daha fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 300.000.000 TL nominal tutara kadar yükseltilebilecektir.

02-03-04 Eylül 2024 tarihlerinde olmak üzere toplam 3 gün talep toplanacaktır.

Satış, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve VakıfBank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Halka arzda finansman bonosu/özel sektör tahvili satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmaları ve satın alacakları finansman bonolarının bedellerini isbu sermaye piyasası aracı notunun 5.1.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.

Borclanma aracı halka arzına katılmak isteyen bireysel yatırımcıların VakıfBank ve/veya Vakıf Yatırım nezdinde açılmış bir yatırım hesabının bulunması gerekmektedir. Kurumsal yatırımcılar için ise vatırım hesabı bulunma zorunluluğu yoktur.

Bireysel yatırımcılar, talep formunda talep ettikleri finansman bonolarının parasal tutarını, kurumsal yatırımcılar ise talep formunda talep ettikleri finansman bonolarının parasal tutarını veya nominal tutarını (adedini) belirteceklerdir.

Talepte bulunacak vatırımcılar, asağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:

• Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
• Tüzel Kisi Yatırımcılar: imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kurulus gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (Sayılan dokümanlara ilave olarak Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan "Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar"'dan yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Malı Müşavir tarafından imzalanmış yoksa şirket yetkililerince imzalanmış) veya bulunması durumunda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporu

Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda talep ettikleri ttutara/adede ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. WALI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. M MENKUL DE AKIF YATIR kat Mah. ezi Adresi: Finanskent Mahallesi Mardin Cad. 'hul Τį Á $F-2IAT$ ók Ne Beşiktaş 3 doesi No: 400°1 Ümraniy# / İstanbul Fir Tel:Q $552.2$ 77 Fax: 0
kifyatirim.co b:776444 Craweit Sit www CONTRACTOR ۱m. Me İstanbul 1 caret Sicil No: 357228 15 脚品 .
het Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr Boğaziçi Kutumlar V.D. 922 008 8359 İnt Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Yatırımcıların alternatif dağıtım kanallarından (VakıfBank Internet Bankacılığı www.vakifbank.com.tr, VakıfBank Mobil Bankacılığı ve VakıfBank Telefon Bankacılığı) yaptıkları başvurularda talep formu elektronik ortamda doldurularak onaylanacaktır.

Basvuru Yerleri:

Finansman bonolarının halka arzına Yurt içi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt içi-Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılar kategorisinden katılmak isteven vatırımcılar,

1) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres: Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent 34330 İstanbul

Tel: 0 (212) 352 35 77 Faks: 0 (212) 352 35 81,

2) VakıfBank Telefon Bankacılığı

Tel: 0 (850) 222 07 24

3) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki VakıfBank'ın tüm subeleri,

4) Vakıf Yatırım'ın tüm şubeleri,

5) Emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu konumundaki VakıfBank İnternet Bankacılığı (www.vakifbank.com.tr) ve VakıfBank Mobil Bankacılık aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler. (Yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal kategorisindeki yatırımcılar bu kanalı kullanamayacaktır.)

Kıymet Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Basvuru Yerleri:

Başvuru Yeri	Teminata Konu Olabilecek Kıymetler	Talep Yöntemi
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve subeleri	Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu, TL DIBS, 06.09.2024 Vadeli VakıfBank Finansman Bonoları	Sabit Yöntem 1
Tüm VakıfBank Şubeleri VakıfBank İnternet Bankacılığı VakıfBank Telefon Bankacılığı VakıfBank Mobil Bankacılığı	Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu, Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu, TL DIBS, 06.09.2024 Vadeli VakıfBank Finansman Bonoları	Sabit Yöntem

Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri:

Başvuru Yeri	Teminata Konu Olabilecek Kiymetler	Talep Yöntemi
Tüm VakıfBank Subeleri VakıfBank Telefon Bankacılığı	05.09.2024 ve 06.09.2024 vadeli, TL/USD/EUR cinsinden vadeli	Sabit Yöntem
	mevduat hesapları

Karsılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin şatış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema dağıtım listesinin hazırlanıp, Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve VakıfBank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.

Talep ettikleri borçlanma aracının parasal tutarını gün içinde nakden yatıran tüm bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırdıkları tutar borçlanma araçlarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.

Bireysel yatırımcılar, Talep Formu'nda talep ettikleri parasal tutarı, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise talep ettikleri tutar veya adedi belirteceklerdir.

İhraç edilecek finansman bonosu/özel sektör tahvilinin nominal değeri 1 TL'dir. Yurt içi bireysel yatırımcıların minimum talep tutarı 1 TL olacaktır. Yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların minimum À $\mathcal{L}, \mathcal{E}$

AKIF YATIKatifuYöntem: Bu yöntemde yatnımcıların dağıtım listesine göre almayı hak Akat Mah Eddifenolfaniyasası doları NDİBS ildə VakıtBank Finansman Bonoları F-2/A Blok No. 18 Besiktas 34335/15 MAT Tel:012127358.35.77 Fax: 0(212) 312 620 Committee , Report For Season www.vakifyatirim.dom.tr Stanbul Ticaret Sicil No: 38/2.8 Boğazici Karumlar V.D. 922 008 8359 ြော Agustus ( ွင့်နှ Mersis N&: 0-9220-0883-5900017	The Part of Property - 47	ektöritanvija bedelleri vatirimciların bloke "dnüstürülerek ödenecektirent Mahalleşi Finans/Codiesi No: 40 / Umranive İstan I Sici. Me#slk No: 092200349700001 interwet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

talep tutarı veya adedi 1,000 TL/1,000 adet olacaktır. Minimum talep tutarından/adedinden sonraki talep aralıklarının 1.-TL ve katları seklinde olması esastır. Talep edilebilecek azami finansman bonosu/özel sektör tahvili parasal tutarı/adedi hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıştır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri parasal tutara/adede ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler.

a) Basvuru vapılacak verler ile borclanma aracı bedellerinin ödenme veri ve sekline ilişkin bilgi:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:

Yurtici birevsel vatırımcılar asağıda belirtilen nakden ödeme, kıymet blokesi yöntemi ile talepte bulunma veya vadeli mevduat blokesi yöntemiyle talepte bulunma seçeneklerinden bir tanesini seçerek talepte bulunabilirler.

A. Nakden Ödeme: Yurt içi bireysel yatırımcılar talep ettikleri finansman bonolarına ilişkin parasal tutarı nakden yatıracaklardır. Tutarı nakden yatıran yatımcıların, ilgili finansman bonosu/özel sektör tahvilinin fiyatı belirlendikten sonra talep edilen nakit tutarın fiyata bölünmesi suretiyle nominal değeri belirlenecek ve bu nominal değer tekrar fiyatla çarpılarak nihai tutar ve iade tutarı belirlenecektir. Nakit ödemede bulunan yurt içi bireysel yatırımcıların yatırdıkları tutar finansman bonolarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.

B. Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma: Yurt içi bireysel yatırımcılar kendilerine ait yatırım hesaplarında mevcut olan TL DİBS, 06.09.2024 vadeli TRFVKFB92419 ISIN kodlu VakıfBank finansman bonoları, Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu (6. Fon) ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (11.Fon) teminat göstermek sureti ile finansman bonosu/özel sektör tahvili talep edebileceklerdir.

Finansman bonosu/özel sektör tahvilinin sermaye piyasası aracı notunun 4.11 maddede belirtildiği sekilde bulunan fiyatı dikkate alınarak hesaplanan talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.

Fon Blokaji: Ödenmesi gereken bedel / % 97

TL DIBS Blokaji: Ödenmesi gereken bedel / % 97

06.09.2024 Vadeli VakıfBank Finansman Bonoları Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %100

Blokaj isleminde:

• Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu ve Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borclanma Aracları (TL) Fonunun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı,

• TL DIBS'lerde VakıfBank'ın anlık açıkladığı geri alım fiyatı dikkate alınacaktır.
• 06.09.2024 vadeli VakıfBank finansman bonolarında nominal değer dikkate alınacaktır.

Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında VakıfBank'ın anlık açıkladığı geri alım fiyatı uygulanacaktır. Bu fiyat piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.

Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan ve yukarıda "Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma" başlığı altında belirtilen teminata konu olabilecek kıymetler aynı anda teminata alınabilecektir.

Bu halka arzda blokajlı kıymetlerin bozdurulması Sabit Yöntem'e göre yapılacaktır.

C. Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Van TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. .
kezi Adresi: Finanskent Mahallesi 'AKIF Yat XKUL DEČ ¶ Ümraniye∦/ İstay‰ .
Caddesi No: 40 kat Mah-1 նսևժ irdin Cad No o: 776444 Gama $-2/4$ at isiktas 3 is No: 0922003497000017 Fax: 0 rnet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr www.vak vatirim stanbul Tica et Sicil No: $5 - h$ gus' Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Yurt içi bireysel yatırımcılar, VakıfBank nezdindeki TL, USD ve EUR cinsinden 05.09.2024 ve 06.09.2024 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle finansman bonosu/özel sektör tahvili talep edebileceklerdir. Finansman bonosu/özel sektör tahvilinin talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır.

TL Vadeli Mevduat Blokaji: Ödenmesi gereken bedel/ %100

USD/EUR Vadeli Mevduat Blokaji: Ödenmesi gereken bedel (Talep edilen tutar) / %90 Bu halka arzda vadeli mevduatların bozdurulması sabit yönteme göre yapılacaktır.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Kurumsal yatırımcılar borclanma araclarının talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak yatırımcılar, ödenmeme riskinin Vakıf Yatırım'ca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Vakıf Yatırım, talepte bulunan kurumsal yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Talep ettikleri borçlanma araclarının parasal tutarını talep toplama süresi içerisinde yatırmak isteyen yurt içi kurumsal vatırımcıların, nakden yatırmış oldukları tutarlar finansman bonoları hesaplarına virman edileceği tarihe kadar Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası (TL) Fonu alınması suretiyle nemalandırılacaktır.

Nakden veya hesaben halka arza katılmayan kurumsal yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları borçlanma araçlarının ödemekten imtina edemezler ve finansman bonolarının hesaplara virmanlanacağı tarih olan 06.09.2024 saat 12:00'ye kadar ödemek zorundadırlar.

Yatırımcıların yatırdığı parasal tutara karşılık gelecek borçlanma araçlarının nominal değeri ve satış sonuçları talep toplamanın sona erdiği günü takip eden iş gününde (05.09.2024) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek olup nakden ve hesaben halka arza katılmayan kurumsal yatırımcılara ayrıca Banka tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, kesin satış fiyatı üzerinden ödenen (kesin satış fiyatını aşan peşin tahsil edilen tutar) tutar ve oluşan nema, dağıtım listesinin Banka tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden en geç iki işgünü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S. ve VakıfBank tarafından yatırımcıların hesaplarına iade edilecektir.

b) Borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek borçlanma araçları, satışın tamamlanmasını müteakip sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

Karsılanan taleplere ilişkin finansman bonolarının kayden teslimi Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtım listelerinin onaylanmasının ardından 06.09.2024 gün sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

YOKTUR.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

VakıfBank tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme sermaye piyasası aracı notunun 9. Maddesindeki "Borçlanma Araçları İle İlgili Vergilendirme Esasları" kısmında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Bireysel ve Kurumsal yatırımcılardan Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki herhangi bir başvuru kanalından halka arz ile ilgili olarak komisyon veya masraftalep edilmeyecektir.

VAKIF YATIRIN/MENKUL DEĞERCER AS/ Akat Man Ebuluk Marchi Cad. Park Maya Siles F-2/A Blok No:12 Sesiktas 34335/STANBY Tel:0(212) 352 35 77 Fax: 0(212) 352 38 www.vakilvatirim.com.trl Jatanbul Ticaret Sicil No: 357228 Zoğazici Kurumlar V.D. 922 008 8359 Mersis No: 0 9220-0883-5900017 [42]	المتحطب الأسطين بالهابة بالأناقيص بالتا المستعدد والرزيا Adustas Concept of the STATE COMPANY IS A 2007 THE	. 魔器 躁 - 58 $\mathcal{P}^1$ TACH E. حي 82 Æ 愁 CONTRACTORY OF THE CALL OF THE CALL OF THE CALL OF THE CALL OF THE CALL OF THE CALL OF THE CALL OF THE CALL OF	Nic ella . Ihli ldi: Türkiye vakiflar bankası T.A.O. bil M erkezi Adresi: Finanskent Mahallesi Hs ∯ addesi No: 40 C Umranive ∦ İstandr 776444 ruwe / dls No: 09 22003497000017 iliをmet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--