TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Capital/Financing Update • Jan 5, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASLARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 51/1059 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	T. Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 776444
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	Yönetim Kurulu'nun 28.08.2023 tarih ve 97682 sayılı kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması vapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bonoss Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikas VDMK 192 Pirash Star VTMK IDMIK 0 2 Ocak 2024 ITMK I Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş J Tahsishi satis I Nitelikli yatırımciya satiş V Yurt disi satis

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		X Evet
		ÜYeşil
		� Sürdürülebilir
		J Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		25.000.000 ABD Doları (İşbu tertip ihraç belgesiyle birlikte 27.200.000 ABD Doları tutarında bir tertip ihraç belgesi daha verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı		1.000.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal degeri		750.000.000 ABD Doları

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı T. Vakıflar Bankası T.A.O. Muhammed Onay ÖZKAN Ali TAHAN Genel Müdür Yardımcısı Başkan

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı

0 2 Ocak 2024