TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Capital/Financing Update • Apr 18, 2024

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIFBANK FİNANSMAN BONOLARI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 15-16-17 Nisan 2024 tarihlerinde vade başı 19 Nisan 2024 olmak üzere 98 gün vadeli toplam 200.000.000.-TL nominal (100.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 300.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 04 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.

Halka arz edilen 200.000.000 TL nominal değerli 98 gün vadeli finansman bonosu için bireysel yatırımcılardan 43.847.399 TL nominal, kurumsal yatırımcılardan ise 727.233 TL nominal talep toplanmıştır. Böylece bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 44.574.632 TL nominal olarak gerçekleştirilmiştir.

Nihai Faiz Oranı ve Fiyat

Vade (Gün)	98
Basit Faiz (%)	41,50
Bileşik Faiz (%)	48,2107
Fiyat (TL)	0,89975

98 günlük VakıfBank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %98'i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve %2'si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Eden Kişi Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	43.847.399	598	43.847.399	598
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	727.233	6	727.233	6
TOPLAM	44.574.632	604	44.574.632	604

Halka arz edilen 98 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı	Satılan Bonoların Nominal Değeri	Bonoların Satış Tutarı (TL)	Oran (%)
ABDÜLKADİR CEYLANİ KAPLAN	3.593.689	3.233.421,68	%8,06
SOSYAL MARKET VAKFI	3.381.984	3.042.940,10	%7,59
TOPLAM	6.975.673	6.276.361,78	%15,65