TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Capital/Financing Update • Sep 5, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGreenSustainabilityThemedCapitalMarketInstrumentsAbstract|

Yeşil veya Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Bildirim	Notification Regarding Green or Sustainability Themed Capital Market Instruments

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

04.09.2023

4.9.2023

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 04.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarıyla görüşmeler düzenlenmesi amacıyla uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verildiği, piyasa koşullarına bağlı olarak 5 yıl 1 ay vadeli, ABD doları cinsinden, ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' işlemi yapılması planlandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda; sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 12 Ekim 2028 olan sabit faizli, 5 yıl 1 ay vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu işlemin getirisi %9,125, kupon oranı %9 olarak belirlenmiştir.

Reference: VakıfBank Public Disclosure Dated September 4, 2023

It was announced with the referred disclosure that; consortium consisting of international banks had been mandated to organize conference calls with international bond investors and the Bank planned to issue a 5 year and 1 month term, U.S. dollar-denominated ‘'Sustainable Eurobond'' depending on the market conditions.

Within this context, book-building process in relation to the Sustainable Eurobond issuance has been completed.

The yield and the coupon rate have been set at 9.125% and 9%, respectively for USD 750 million fixed rate notes with semi-annual interest payment, having a maturity on October 12th, 2028 with a term of 5 years and 1 month.

According to the CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.