TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Capital/Financing Update • Nov 23, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

VakıfBank, 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla 323 milyon ABD Doları ve 303 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 653 milyon ABD Doları karşılığı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için SOFR +%3,50 ve Euro kısmı için Euribor +%3,25 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, The Commercial Bank (P.S.Q.C.)  ortak koordinatör bankalar ve Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, ING Bank N.V. ortak sürdürülebilirlik koordinatör bankalar olarak görev alırken Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ise ajan banka olarak görev almıştır.

VakıfBank has provided a Dual Currency Term Loan Facility equivalent to USD 653 million in total, comprised of USD 323 million and EUR 303 million with the participation of 34 international banks from 19 countries.

The all-in cost of 367-days term loan materialized at SOFR +3.50% for USD tranche and Euribor +3.25% for Euro tranche.

While Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, The Commercial Bank (P.S.Q.C.) acted as joint coordinator banks and Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, ING Bank N.V. acted as the sustainability coordinator banks in this transaction, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC was the agency bank.

According to CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.