TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Capital/Financing Update • Nov 22, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

VakıfBank, 16 ülkeden 21 bankanın katılımıyla 222,5 milyon ABD Doları ve 328 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 560,3 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için SOFR + %4,25 ve Euro kısmı için Euribor + %4 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemde Mashreqbank PSC, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ile Emirates NBD Capital Limited ortak koordinatör bankalar ve Mashreqbank PSC, Emirates NBD Bank Capital Limited ve Standard Chartered Bank ortak sürdürülebilirlik koordinatör bankalar olarak görev alırken Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ise ajan banka olarak görev almıştır. İşleme ilişkin basın bülteni ekte yer almaktadır.

VakıfBank has provided a Dual Currency Term Loan Facility equivalent to USD 560.3 million in total, comprised of two tranches amounting USD 222.5 million and EUR 328 million with the participation of 21 international banks from 16 countries. The all-in cost of 367-days term loan is SOFR + 4.25% for USD tranche and Euribor + 4% for Euro tranche. While Mashreqbank PSC, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC and Emirates NBD Capital Limited acted as joint coordinator banks and Mashreqbank PSC, Emirates NBD Bank Capital Limited and Standard Chartered Bank acted as the sustainability coordinator banks in this transaction, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) was the agency bank. The press release regarding the transaction is attached.

According to CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.