TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Capital/Financing Update • Sep 9, 2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız

b) 17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız

c) 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız

İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,

İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.

İlgi "c" de kayıtlı açıklamamız ile SPK'dan 5 milyar ABD Doları tutarına kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesine onay alındığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Bankamızca uluslararası tahvil yatırımcılarına 5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarında ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' ihracı düzenlenmesi için, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Erste Group Bank AG, ICBC Standard Bank plc, MUFG Securities EMEA plc, QNB Capital LLC. ve Société Générale yetkilendirilmiştir.

Reference: a) VakıfBank Public Disclosure dated April 3rd, 2013

b) VakıfBank Public Disclosure dated April 17th, 2015

c) VakıfBank Public Disclosure dated January 8, 2021

It was announced with the referred disclosure "a", that a Global Medium Term Note (GMTN) program was established and the Bank was authorized to make issuances in different currencies and maturities.

It was announced with the referred disclosure "b", the contractual size of our Bank's GMTN programme was increased to USD 7 billion.

It was announced with the referred disclosure "c", that CMB's approval on the issuance certificate regarding the issuances outside Turkey amounting to USD 5 billion was obtained.

Within this context; Citigroup Global Markets Limited and J.P. Morgan Securities were mandated as global coordinators and Joint Bookrunners, Erste Group Bank AG, ICBC Standard Bank plc, MUFG Securities EMEA plc, QNB Capital LLC. and Société Générale were mandated as Joint Bookrunners for an issuance of USD 500 million nominal amount with a term of 5 years 'Sustainable Eurobond'' to international bond investors.

According to CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.