TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Capital/Financing Update • Sep 17, 2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

10.09.2021

10.09.2021

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 10.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Sürdürülebilir Eurobond işlemine ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 Milyon ABD Doları, itfa tarihi 01 Ekim 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi 5,625%, kupon oranı %5,5 olarak belirlendiği duyurulmuştu.

Bu kapsamda, 500 Milyon ABD Doları tutarındaki ihraç bedeli 16 Eylül 2021 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmıştır.

İşleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.

Reference: VakıfBank public disclosure dated September 10, 2021

It was announced with the referred disclosure that book-building process in relation to issuance of the Sustainable Eurobond had been completed. The yield and the coupon rate have been set at 5.625% and 5.5% respectively for USD 500 Million fixed rate notes with semi-annual interest payment, having a maturity on October 1st, 2026 with a term of 5 years.

Accordingly, the proceeds of the issuance with USD 500 Million nominal amount have been transferred to VakıfBank's accounts on September 16th, 2021.

Issuance certificate approved by CMB is enclosed herewith.

According to CMB legislation, in case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail