TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Quarterly Report • Oct 31, 2024

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

2024 3. Çeyrek Finansal

Sonuçlar Sunumu

"Bulsunlımun harici cihazlarlardılığılıle ekran görlüntüsü, video kaydı yol dahillancak bunlarla sınırlı ' olmamak üzere herltürlü kavalınlınlalınması kesinliklelyasaktı

3Ç-24 Finansal Sonuçlarıyla Ayrışan Performans Özeti

Devam eden güçlü karlılık, İstikrarlı Net Faiz Marjı gelişimi	• Sinifinda en iyi ROE • Güçlü YP kredi spreadi • Çekirdek Net Faiz Marjında iyileşme • Çeşitlendirilmiş komisyon gelirleri
Güçlü YP Fonlama	• Yeni KFK anlaşmaları ve 350 mn USD Eurobond ihracı • USD 1,1 mia kullanıma hazır KFK fonlaması • YP LKO: %369
Sağlam Büyüme Performansı	•9A24'te %11,5 oranında kurdan arındırılmış büyüme • Sürdürülebilir kalkınma odağı •9A24'te 1,6 mia USD nakit kredi kullandırımı
Büyümeyi destekleyen ve ayrışan Sermaye Yeterlilik Oranları	$\cdot$ SYO: 20,2% • Tier-I: 19,0% *BDDK düzenlemeleri hariç
Yüksek karşılık oranları, sağlam varlık kalitesi	• Korunan güçlü karşılık oranları: 2.Aşama: %34,5, 3.Aşama %84 • Toplam karşılık oranıyla sektörde üstün pozisyon: %5,2, Net CoR: -39 bps •100 mn TL çözülen serbest karşılık •1,65 mia TL serbest karşılık stoku

TSKB

3Ç-24 Sonuçları ve 2024 Yıl Sonu Beklentileri

Finansal Beklentiler	$3C-24(%)$	2024 Yıl Sonu (%)	2024 Yıl Sonu (%)
(Solo)	Sonuçlar	Önceki Beklentiler	Yeni Beklentiler
Büyüme
Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi	11,5	Düşük Çift Hane
Karlılık
Net Faiz Marjı	6,1	$~\sim 6$
Ücret ve Komisyon Artışı	44	> Ort. Enflasyon
Özkaynak Karlılığı	37,4	~40
Verimlilik
Faaliyet Giderleri Artışı	84	> Ort. Enflasyon
Sermaye Yapısı *
Sermaye Yeterlilik Oranı	20,2	$^{\sim}18,0$	$^{\sim}20,0$ 1
Tier I Oranı	19,0	$^{\sim}17,0$	$^{\sim}19,0$ 1
Aktif Kalitesi
Takipteki Kredi Oranı	2,2	$3$
Net Kredi Riski Maliyeti (Kur etkisi hariç)	$-39$ bps	$\approx$ 50 bps	$<$ 50 bps $\blacktriangleright$

3

Devam Eden Ayrışan Karlılık

Özkaynak Karlılığı

Karı destekleyen güçlü karşılık oranları ve serbest karşılık stoku

• Toplam karşılık oranı %5,2 seviyesindedir
• $\checkmark$ 1,65 mia TL toplam serbest karşılık stoku

TSKB

S Güçlü Likidite ve Sermaye Yeterlilik Rasyolarıyla Desteklenen Finansal Sonuçlar

TL mio	9A-23	9A-24	Yıllık	$2C-24$	$3C-24$	Çeyreksel
Net Faiz Geliri	6.518	8.500	%30	2.760	3.198	%16	Devam eden karlılık
Ticari Kar/Zarar	1.893	879	$-%54$	226	195	$-9614$	performansı $(+\%40$ yıllık,
Net Ücret ve Komisyonlar	287	413	%44	164	119	$-%28$	+%7 çeyreksel)
Diğer Gelirler (Temettü Dahil)	124	551	%345	114	376	%229	Sağlam net faiz
Bankacılık Gelirleri	8.822	10.343	%17	3.265	3.888	%19	gelirleri üretimi
Faaliyet Giderleri (-)	847	1.563	%84	505	552	%9	Güçlü içsel sermaye üretimi
Net Bankacılık Gelirleri	7.975	8.780	%10	2.759	3.336	%21	sayesinde
Karşılıklar (-)	2.258	601	$-9673$	270	$-50$	N.M.	sektörden ayrışan SYO
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar/Zarar	1.077	1.263	%17	719	226	$-%69$	Güçlü karşılık rezervleri &
Vergi Karşılıkları (-)	1.766	2.406	%36	739	979	%32	Bireysel kredi
Net Kar	5.028	7.036	%40	2.469	2.633	%7	riski olmaması

Kaynak: MIS verileri

5

Swap maliyetleri. riskten korunma muhasebesi etkileri. reeskontların kur farkları net faiz geliri altında netleştirilmiştir.

Karşılıklar; beklenen zarar karşılıklarını içermektedir. Menkul değerler değer düşüş karşılıkları hariçtir.

"n.m." anlamlı değil anlamında kullanılmaktadır.

Yılbaşından bugüne temin edilen fonlamalar 1,7 milyar USD'ye yaklaştı

>>> Dayanıklı Aktif Yapısı

Para Cinsine göre Krediler-3Ç24

İlk 9 Ayda %11,5 Reel Kredi Büyümesi

Kredi Faaliyetleri ile Ağırlıklı Desteklenen SKA'lar

8

Sektördeki öncü karşılık oranları pozisyonu

Proaktif ve stratejik aktif pasif yönetimi $\sum_{i=1}^{n}$

Menkul Kıymet Portföy Dağılımı

* Ekim - Ekim TÜFE değerlemesi %44,9'dur.

10

• ✓

• ✓✓

• ✓

• ✓

Yüksek büyüme hacmine rağmen korunan kuvvetli sermaye yeterlilik oranları

$12$

RAV ve Sermayenin Gelişimi - mia TL

Sürdürülebilir Bankacılık Gelişmeleri

Paydaş Çalıştayı Finansal, Etki - Çifte ve Dinamik Önceliklendirme Analizi İç ve Dış Paydaşlar Pozitif ve Negatif Etki Risk ve Firsatlar

TSKB Sustainable Finance Framewor July 2024

Pathways to Paris 2024 CO European Bank

Düşük karbonlu ve iklime dayanıklı bir geleceğe geçiş

Uzman ve Türk Bankaları ile gerçekleştirilen 6 aylık eğitim programi

Sürdürülebilir Finans Çerçevesi Sustainalytics'ten İkinci Taraf Görüşü Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir Yatırımlar Geçiş Finansmanı

CDP Raporlaması Ekim ayında tamamlandı Bağımlılıklar, Etki, Risk ve Fırsatlar İklim Değişikliği $S_{11}$ Orman Biyocesitlilik

Yeşil Dünya için Dayanışma İçinde

Hedeflerin güçlendirilmesi & Finans olanakları ile aksiyonu mümkün kılmak Türkiye'nin uzun dönem iklim stratejisinin açıklanması beklenmektedir. TSKB olarak COP29'e aktif katılım sağlayacağız.

S₂ Özet Bilanço

Mn TL		31.03.2024			30.06.2024			30.09.2024
	TL	YP	TOPLAM	TL	YP	TOPLAM	TL	YP	TOPLAM
Nakit Değerler ve Bankalar	10.236	5.554	15.789	6.203	6.599	12.802	2.179	5.977	8.156
Menkul Değerler	16.208	17.707	33.915	18.343	19.056	37.399	21.092	19.137	40.230
Krediler (Brüt)	11.051	133.311	144.362	11.816	139.373	151.189	10.971	155.937	166.908
Karşılıklar	$-4.178$	$-4.522$	$-8.700$	$-4.294$	$-4.599$	$-8.893$	$-3.468$	$-5.186$	$-8.654$
İştirakler	6.906	813	7.719	8.320	832	9.151	8.417	919	9.336
Diğer	3.498	2.109	5.607	3.440	2.095	5.535	3.579	1.410	4.990
Toplam	43.721	154.972	198.693	43.828	163.357	207.185	42.770	178.194	220.964
Kısa Vadeli Fonlar	$\overline{\phantom{a}}$	5.574	5.574	$\overline{\phantom{a}}$	6.146	6.146	$\overline{\phantom{0}}$	9.058	9.058
Uzun Vadeli Fonlar	$\overline{\phantom{a}}$	108.132	108.132	$\sim$	104.716	104.716	$\overline{\phantom{a}}$	113.177	113.177
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	$\sim$	36.296	36.296		37.464	37.464	$\overline{\phantom{0}}$	40.045	40.045
Repo ve Para Piyasaları	2.433	4.128	6.562	7.570	6.683	14.254	4.711	6.843	11.554
Diğer	4.213	4.986	9.200	3.785	4.222	8.006	3.645	4.054	7.699
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	$\overline{\phantom{a}}$	9.686	9.686	$\overline{\phantom{a}}$	10.073	10.073	$\overline{\phantom{a}}$	10.214	10.214
Özkaynaklar	23.199	44	23.243	26.471	55	26.526	28.959	257	29.217
Toplam	29.845	168.847	198.693	37.826	169.359	207.185	37.315	183.649	220.964

>>>> Detaylı Gelir Tablosu

mn TL	9A-23	9A-24	Yıllık	$2C-24$	$3C-24$	Çeyreksel
Net Faiz Geliri - Swap Maliyeti Dahil	6.518	8.500	%30	2.760	3.198	%16
Net Faiz Geliri	6.482	11.135	%72	3.747	3.623	$-9/63$
TÜFEKS Geliri	2.515	2.882	%15	874	1.171	%34
Swap Maliyetleri	36	$-2.635$	n.m.	$-987$	$-425$	$-9657$
Net Komisyonlar	287	413	%44	164	119	$-9/28$
Diğer Gelirler	124	551	%345	114	377	%229
Temettü	10	7	$-9/634$	$\overline{2}$	5	%231
Diğer	114	544	%379	113	371	%229
Ticari Kar/Zarar	1.893	879	$-9/654$	226	195	$-9/014$
Kur Değişimi Gelirleri/Giderleri	1.677	668	$-%60$	145	129	$-9611$
Piyasa Değerlemeleri & Diğer Ticari Kar/Zarar	216	211	$-9/02$	81	66	$-9618$
Bankacılık Gelirleri	8.822	10.343	%17	3.265	3.888	%19
Faaliyet Giderleri (-)	847	1.563	%84	506	553	%9
Net Bankacılık Gelirleri	7.975	8.780	%10	2.759	3.335	%21
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	2.258	601	$-9673$	270	$-50$	n.m.
1. Aşama	282	$-268$	$-96195$	62	$-309$	n.m.
2. Aşama	987	598	$-9639$	43	284	%555
3. Aşama	$-2$	271	n.m.	165	$-25$	n.m.
Diğer Karşılıklar	992		n.m.			n.m.
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar/Zarar	1.077	1.263	%17	719	226	$-9/69$
Vergi Öncesi Net Dönem Karı	6.794	9.442	%39	3.208	3.612	%13
Vergi (-)	1.766	2.406	%36	739	979	%32
Net Dönem Karı	5.028	7.036	%40	2.469	2.633	%7

"n.m." anlamlı değil anlamında kullanılmaktadır. 16

>>> EK: ÇSY Notları

	SUSTAINALYTICS	CDP	MOODY's	FitchRatings	$\Delta$ Sustainable	LSEG DATA &
	CYS Risk Notu	CDP İklim Değişiklği Notu	Moody's CSY Kredi Etki Notu	Fitch CSY Kredi Etki Notu	Sustainable Fitch CSY Kurum Notu	Refinity ÇSY Notu
Aralık	$0 - 40 +$	$A/D-$	$1 - 5$	$1 - 5$	$1-5(0-100)$	$A+/D-$
Skor	6,9	$A -$	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	3(61/100)	$\mathbf{A}$
	Ihmal edilebilir seviyede	Liderlik	Nötr-düşük	Nötr-minimal	Global Ortalamanın Üstünde
	Türkiye de birinci sıra	KOMEN SUSTAINALYTICS ESG 2024				BORSA ISTANBUL SUSTAINABILITY
	Global kalkınma bankaları arasında 9'uncu sırada	GLOBAL 50 TOP RATED				BIST Sürdürülebilirlik Endeksi BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi

EK: 2. Grup Krediler Kırılımı

	2. Grup Krediler
Sektör	%	Karşılık Oranı (%)
Turizm	49	41
Elektrik/Gaz Dağıtım	18	42
Elektrik Üretim	12	13
Konut Dışı Gayrimenkul	8	29
Metal ve Makine	6	32
Telekom/Lojistik	$\overline{4}$	9
Otomotiv Tedarik Endüstrisi	3	20
	TOPLAM 100	34

• Teminatlar ve karşılıklar dikkate alınmıştır

· Yenilenebilir ve yenilenebilir olmayan elektrik üretim kredilerinin oranı sırasıyla %94 ve %6'dır

>>> Ek: Faiz Getirili Aktifler Gelişimi

√ Faiz getirli aktifler yıllık %37, çeyreksel %3 artış göstermiştir. Ana etkenler;

• · Yüksek YP dominasyonu
• Büyüme stratejisi $\bullet$

Ek: Net Kredi Riski Maliyeti Hesaplaması

Karşılıklar (mio TL)	9A24
1. Aşama*	$-268$
2. Aşama**	598
3. Aşama	271
Çözülen Karşılıklar*** (mio TL)	$-280$
Net CoR	29 bps
Kur Etkisi	67 bps
Kur Etkisi hariç Net CoR	$-39$ bps

*1. aşama karşılık giderlerinden 42,7 mio TL tutarındaki menkul karşılıkları düşülmüştür.

**1. ve 2. aşama karşılık giderleri, aynı aşamada çözülen karşılıklarla netleştirilerek verilmektedir. ***Tabloda yer verilen çözülen karşılık rakamı salt 3. aşama krediler kapsamındadır.

UYARI

İşbu sunum dokümanı yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlamış olup, geleceğe yönelik bazı yorum, görüş ve tahminler içermektedir. Bunlar Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin ("TSKB"), sunum tarihi itibariyle görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Sunumda kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiş olsa da; TSKB bunların doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmemekte ve yönde herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Sunumda yer alan yorum, görüş ve tahminlerin gerçekleşmesi, bunları oluşturan verilerde, değişkenlerde veya varsayımlarda meydana gelebilecek herhangi bir değişikliğe göre farklılık arz edebilecektir. Bu nedenle TSKB görüş ve tahminlerini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Fakat bu durum hiçbir koşulda TSKB'nin yorum, görüş ve tahminlerini güncelleme yönünde bir taahhüt olarak kabul edilemez. Burada yer alan yorum, görüş ve tahminler herhangi bir sermaye piyasası aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. TSKB bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından ve oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk almadığını açıkça beyan eder. Sunum dokümanı, TSKB tarafından kendisine bir kopyası teslim edilen kişiler dışında üçüncü kişilerce kopyalanamaz veya dağıtılamaz.

TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri

ir@tskb.com.tr www.tskb.com

Meclisi Mebusan Cad. 81 Findikli 34427 İstanbul