TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Investor Presentation • Apr 29, 2025

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

2025 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Sunumu

"Busunumun harici cihazlar aracılığı ile ekran görüntüsü, video kaydı vb. dahillancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kaydının alınması kesinlikle yasaktır." "

Yatırım Bankacılığı

Danışmanlık Hizmetleri

>> 1Ç25 Ozeti: TSKB'nin ayrışmaya devam eden performansı

Kur etkisinden arındırılmış Kredi Büyümesi %5,4

Yeni takipte kredi girişi bulunmamasına ek olarak güçlü karşılık oranlarıyla desteklenmeye devam eden %1,7 oranında 3. Aşama krediler (Aşama 2+3 oranı %8,1)

Güçlü likiditeyi desteklemek ve fonlama tabanını çeşitlendirmek amacıyla yeni ortaklıklar: OPEC'ten 50 milyon EUR

2025 beklentilerini aşan

güçlü NFM; uzun vadeli fonlama tabanı, döviz bazlı bilanço ve qüçlü aktif-pasif yönetimi

Büyüme stratejimizi destekleyen sürdürülebilir ve konforlu sermaye tamponları

Sürdürülebilir kârlılık performansı & sektörden ayrışan özkaynak kârlılığı rasyosu. Destekleyici 1,65 milyar TL serbest karşılık stoku & güçlü karşılık oranları.

>> 1Ç-25 Performansı ve 2025 Yıl Sonu Beklentileri

Finansal Beklentiler	2024 Yıl sonu (%)	25YS Beklentileri	Revizyonlar		SKA Odaklı
(Solo)	Sonuçlar	96	%		Büyüme Stratejisi
Büyüme
Kurdan Arındırılmış Kredi Büyümesi	5,4	Düşük çift hane	Paralel	Sürdürülebilir Büyümeyi
Karlılık				Destekleyen Fonlama
Net Faiz Marjı	5,7	25	Paralel	Aktiviteleri
Ucret ve Komisyon Artışı	-45	~ TUFE	Paralel		Dayanıklı ve
Ozkaynak Karlılığı*	33,0	30	Paralel		Sağlam Karlılık
Verimlilik				Üstün Risk
Faaliyet Giderleri Artışı	37	> TUFE	Paralel	Profili ve Aktif
Sermaye Yapısı **				Kalitesi
Sermaye Yeterlilik Oranı	20,3	~21,0	Paralel		Güçlü ve
Ana Sermaye Yeterlilik Oranı	19,2	~20,0	Paralel		Konforlu Sermaye
Aktif Kalitesi					Yeterlilik Tamponları
Takipteki Kredi Oranı	1,7	< 2,5
Net Kredi Riski Maliyeti (Kur etkisi hariç)	-73 bps	<75 bps	<50 bps

*ROE hesaplamasında, yılın kalan çeyrekleri için net kâr yıllıklandırırken tekrarlanmayan kalemler hariç tutmaktadır. **BDDK düzenlemeleri hariç

> Güçlü Likidite ve Sermaye Yeterlilik Rasyolarıyla Desteklenen Finansal Sonuçlar

IL mio	1Ç-24	4Ç-24	1 Ç-25	Yıllık	Çeyreksel
Net Faiz Geliri	2.541	3.469	3.151	%24	-%9	TÜFEKS gelirleri
Net Faiz Gelirleri TÜFEKS Hariç	1.804	2.103	2.417	%34	%15	Güçlü hariç NFG'de tahsilatlar ve % 15 artış dahada
Ticari Kar/Zarar	459	264	297	-%35	%13	iyileşen aktif kalitesi
Net Ucret ve Komisyonlar	130	101	71	-%45	-%30
Diğer Gelirler (Temettü Dahil)	60	444	747	%1139	%117	Karşılık
Bankacılık Gelirleri	3.190	4.278	4.267	%34	%2	gelirlerinde Yıllık +%60 artış
Faaliyet Giderleri (-)	રે રેણવાડી તેમ જ દૂધની ડેરી જેવી સવલતો પ્રાપ્ય થયેલી છે. આ ગામનાં લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામનાં મુખ્યત્વે ખેત-ઉપર તાલુકામાં આવેલું એક ગામનાં	675	୧୫ର	%37	%2	yüksek baz etkisi ile güçlü net kar (çeyreksel yatay)
Net Bankacılık Gelirleri	2.686	3.602	3.578	%33	0/2
Karşılıklar (-)	381	283	165	-%57	-%42	Güçlü içsel sermaye üretimi sayesinde
Ozkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar/Zarar	317	1.017	528	%66	-%48	sektörden pozitif ayrışan sermaye Azalan karşılık oranları
Vergi Karşılıkları (-)	୧୫8	1.138	846	%23	-%26	giderleri sonucu negatif Net kedi risk
Net Kar	1.934	3.099	3.095	%60		maliyeti

Kaynak: MIS verileri

4

Swap maliyetleri. riskten korunma muhasebesi etkileri. reeskontların kur faiz geliri altında netleştirilmiştir.

▪ Karşılıklar; beklenen zarar karşılıklarını içermektedir. Menkul değerler değer düşüş karşılıkları hariçtir.

> Yeni ortaklıklarla desteklenen güçlü likidite ve ESG uyumlu finansman tabanı

* 300 mio USD tutarındaki ilave ana sermaye niteliğindeki tahvilin 2029 yılında geri çağırma opsiyonu bulunmaktadır.

75066

Yıllık Bazda KFK Kredi Anlaşmaları – mio USD

5

Fonlama / Toplam Pasifler

(Özkaynak ve Diğer Hariç)

>> Sağlıklı Büyüyen Dayanıklı Aktif Yapısı

> Sürdürülebilir Büyüme Odaklı ~%5,4 Reel Kredi Büyümesi

*Yenilenebilir Enerji Kredileri

**Konut Dışı Gayrimenkul, Otomotiv, Holding, Telekom/Teknoloji ve Diğer Krediler

GES

%22

>> Devam eden güçlü karşılık oranlarına ilave olarak sorunlu kredilerde düşüş

8 * *Teminatlar ve karşılıklar dikkate alınmıştır.

(mio TL)

>>> > Proaktif ve Stratejik Aktif Pasif Yönetimi

Menkul Kıymet Portföy Dağılımı

9

TL Menkul Kıymet Dağılımı*

* Denetim Raporu verileri baz alınmıştır.

• •
• •
• ✓

• ✓
• ✓

> Güçlü Sermaye Yeterlilik Oranlarıyla Desteklenen Büyüme Stratejisi

21.8

4Ç-24

Δ Piyasa Riski

Serbest Karşılık

hariç SYO: %21,0

Tier I: %19,9

BDDK Düzenlemeleri Hariç Sermaye Oranları

RAV ve Sermayenin Gelişimi – mia TL

Borçlanma Araçları

Δ Kredi Riski

Değişimleri

1Ç-25

Net Kar

> İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Öne Çıkan Konuları

Türkiye'de Bir İlk: TSRS 1 ve 2 ile Tam Uyumlu Entegre Faaliyet Raporu Dünyada Bir İlk: IFRS S1 ve S2'ye Uygun Denetlenen Rapor

Paydaş Katılımı

• Finansal Önceliklendirme ve Etki Önceliklendirmesi
• Riskler, Fırsatlar ve Etki Analizi
• Paydaş Çalıştayı Sonuçları

Doğal Sermaye

• · Geliştirilmiş İklim Senaryoları ve Nicel Finansal Etkiler
• İştirakler dahil hesaplanan kapsam 1 ve 2 emisyonları
• NZBA kapsamında ölçüt ve hedeflerle ilgili ilerleme

Sosyal Sermaye

• · Etki odağıyla yeniden yapılandırma
• •
• 12 Kadın istihdamı projeleri için etki ölçüm çalışması

Stakeholder

engagement is a

fundamental element

of TSKB's value creation

process.

Güncellenmiş Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi

• · Geçiş Finansmanının Entegrasyonu
• Uyum
• Kahramanı Ödülü

Çimento Sektörüne Yapılan İlk Kullandırım

• onaylanan Net Sıfır taahhütleri
• Güneş Enerjisi Santrali ve Atık Isı Geri Kazanım Tesisi Yatırımları

Paydaş Katılımı

Kapasite Geliştirme ve Deneyim Paylaşımı

• Bakanlıklar ve Düzenleyiciler
• Uluslararası Girişimler ve Kulüpler
• STK'lar
• Üniversiteler

>> Özet Bilanço

Mn TL	31 03 20224		31 72 2024			31 03 2025
	TL	YP	TOPLAM	TL	YP	TOPLAM	TL	YP	TOPLAM
Nakit Değerler ve Bankalar	10.236	5.554	15.789	1.928	10.553	12.480	4.376	7.229	11.604
Menkul Değerler	16.208	17.707	33.915	22.207	19.275	41.483	26.718	20.679	47.397
Krediler (Brüt)	11.051	133.311	144.362	13.888	152.529	166.418	14.052	176,174	190,227
Karşılıklar	-4.178	-4.522	-8.700	-3.534	-4.513	- 8.047	3.105	4,857	7.962
İştirakler	6.906	813	7.719	9.619	892	10.511	9.991	997	10.988
Diğer	3.498	2.109	5.607	5.933	2.484	8.417	6.006	1.553	7.559
Toplam	43.721	154.972	198.693	50.041	181.219	231.260	58039	201 775	259.813
Kısa Vadeli Fonlar		5.574	5.574		9.040	9.040		13.516	13.516
Uzun Vadeli Fonlar		108.132	108.132		114.224	114.224		128.779	128.779
İhraç Edilen Menkul Kıymetler		36.296	36.296		51.562	51.562		39.906	39.906
Repo ve Para Piyasaları	2.433	4.128	6.562	1.980	2.037	4.017	13.152	10.375	23.527
Diger	4.213	4.986	9.200	3.667	5.470	9.138	4.562	3.057	7.620
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları		9.686	9.686		10.801	10.801		11.315	11.315
Ozkaynaklar	23.199	44	23.243	32.282	197	32.479	34.918	232	35.150
Toplam	29.845	168.847	198.693	37979	193 331	231.260	52.632	207.1 81	259813

>> Detaylı Gelir Tablosu

mn TL	1 Ç-24	4C-24	1 Ç25	Çeyreksel	Yılık
Net Faiz Geliri - Swap Maliyeti Dahil	2.541	3.469	3.151	-%9	%24
Net Faiz Geliri – TUFEKS Hariç	2.927	2.636	2.857	%8	-0/2
TUFEKS Geliri	837	1.365	735	-%46	-%12
Swap Maliyeti	-1.223	-533	-440	-%17	-%64
Net Ucret & Komisyon Gelirleri	130	101	71	-%30	-%45
Diğer Gelirler	60	444	747	%68	%1139
Temettü	O	O	ഗ	n.m.	n.m.
Diğer	60	444	742	%67	%1131
Reversals from Free Provisions			400	n.m.	n.m.
Ticari Kar/Zarar	459	264	297	%13	-%35
Kur Değişimi Gelirleri/Giderleri	394	140	174	%25	-%56
Piyasa Değerlemeleri & Diğer Ticari Kar/Zarar	64	124	123	-%1	-%91
Bankacılık Gelirleri	3.190	4.278	4.267	%0	%34
Faaliyet Giderleri (-)	505	675	689	%2	%37
Net Bankacılık Gelirleri	2.686	3.602	3.578	-%1	%33
Beklenen Zarar Karşılıkları	381	383	165	-%57	-%57
lştirak Gelirleri	317	1.017	528	-%48	%66
Vergi Oncesi Kar	2.622	4.237	3.940	-%7	%50
Vergi (-)	688	1.138	846	-%26	%23
Net Kar	1.934	3.099	3.095	-%0.1	%60

"n.m." anlamlı değil anlamında kullanılmaktadır.

>> EK: ÇSY Notları

İhmal edilebilir seviyede

Türkiye de birinci sıra

Global kalkınma bankaları arasında 13'üncü sırada

-CDP

CDP İklim Değişiklği Notu A/D-A-Liderlik

MOODY'S

Moody's ÇSY Kredi Etki Notu 1-5 2 Nötr-düşük

FitchRatings

Fitch ÇSY Kredi Etki Notu 1-5

3 Nötr-minimal Sustainable
Fitch

Sustainable Fitch ÇSY Kurum Notu 1-5 (0-100)

3 (62/100)

Global Ortalamanın Üstünde

Refinitv ÇSY Notu

LSEG RATALYTICS

A+/D-

85

球员

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

Aralık

Skor

>> EK: 2. Grup Krediler Kırılımı

2. Grup Krediler
Sektör	%	Karşılık Oranı (%)
Turizm	47	32
Elektrik/Gaz Dağıtım	17	50
Elektrik Üretim	13	38
Konut Dışı Gayrimenkul	்	30
Metal ve Makine	б	18
Telekom/Lojistik	4	9
Otomotiv Tedarik Endüstrisi	3	30
Sağlık	1	42
TOPLAM	100	34

• • Teminatlar ve karşılıklar dikkate alınmıştır

• • Yenilenebilir ve yenilenebilir olmayan elektrik üretim kredilerinin oranı sırasıyla %94 ve %6'dır

>> Ek: Faiz Getirili Aktifler Gelişimi

• ✔ Faiz getirli aktifler yıllık %31, çeyreksel %15 artış göstermiştir. Ana etkenler;
  • Yüksek YP dominasyonu
  • Büyüme stratejisi .

>>> Ek: Net Kredi Riski Maliyeti Hesaplaması

Karşılıklar (mio TL)	1625
1. Aşama*	-70
2. Aşama**	235
3. Aşama	0
Çözülen Karşılıklar*** (mio TL)	-286
Net CoR	21 bps
Kur Etkisi	94 bps
Kur Etkisi hariç Net CoR	-73 bps

*1. aşama karşılık giderlerinden 54,9 mio TL tutarındaki menkul karşılıkları düşülmüştür.

**1. ve 2. aşama karşılık giderleri, aynı aşamada çözülen karşılıklarla netleştirilerek verilmektedir. ***Tabloda yer verilen çözülen karşılık rakamı salt 3. aşama krediler kapsamındadır.

UYARI

ışbu sunum dokümanı yalnızca bilgilerin olup, geleceğe yönelik bazı yorum, görüş ve tahminler içermektedir. Bunlar Türkiye Sınai Kalkınma Barkası A.Ş.nin tarihi itibariye görüşlerini yanstmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Sunuma kulanlar bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanları ede edilmiş olsa da, TSKB bunların doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garantı etmemekte ve yönde hera taahhütte bulunmamaktadır. Sunumda yer alan yorum, görüş ve tahminlerin gerçekleşmesi, bunları oluşturan veya varsayımlarda meydana gelebilecek herhangi bir değişikliğe göre farklılık az ecebilecektir. Bu nedenle TSKB görüş ve tahminlerinde bulunmaksızın değiştirebilir. Fakat bu durum hiçbir koşulda TSKB hin yorum, görüş ve tahminlerini günceleme yönünde bir taahüt olarak kabul edilemez. Burada yer alan yorum, görüş ve tahminler herhangi bir sermaye piyasası aracının alım-satım öneriri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. TSKB bu doküman baz alınan yatırım kararlarının sonuçlarından ve oluşabilecek doğrulardan herhangi bir sorumluluk almadığın açıkça beyan ede. Sunum dokümanı, TSKB tarafından kendisine bir edilen kişiler dışında üçüncü kişilerce kopyalanamaz veya dağıtılamaz.

TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı Ilişkileri

ir@tskb.com.tr www.tskb.com

Meclisi Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 İstanbul