TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 13, 2015

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13.01.2015 17:22:36
2	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13.01.2015 17:54:51

Ortaklığın Adresi	:	Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (262) 316 30 00 ; Faks: (262) 316 30 10-11
E-posta adresi	:	info@tupras.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (262) 316 32 69 ; Faks: (262) 316 30 10-11
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	18.12.2014, 31.12.2014
Özet Bilgi	:	Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler/Developments in the debt instrument

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	TRSTPRS11711
Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	16.01.2017
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	:	200.000.000,- TL

AÇIKLAMA:

Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara toplam 1 milyar TL nominal tutara kadar tahvil ihracı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2014 tarih ve 36/1283 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, 200.000.000 TL nominal tutarındaki, 728 gün vadeli ve altı ayda bir sabit kuponlu ilk tertip tahvil ihracı için talep toplama işlemi 14-15-16 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

- Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below .

Our application to the  Capital Markets Board, concerning the domestic sale to qualified investors of bonds and/or debentures of value not exceeding TL 1,000,000,000 (one billion). The CMB has approved the 30.12.2014 date and 36/1283 numbered meeting. The export certificate relating to debt instruments issued is attached.

In this context, order bookbuilding process  for the  issuance of  bonds of nominal value of TL 200 million, 728-day maturity and a fixed six months coupon ,  will be held on 14-15-16 January 2015.

In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.