TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 18, 2014

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18.11.2014 16:57:17

Ortaklığın Adresi	:	Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (262) 316 30 00 ; Faks: (262) 316 30 10-11
E-posta adresi	:	info@tupras.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (262) 316 32 69 ; Faks: (262) 316 30 10-11
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yurtiçinde borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	18.11.2014
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	1.000.000.000 TL'ye kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil ve/veya Bono
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	5 yılı aşmamak üzere çeşitli vadelerde
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	Henüz belli değildir
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	Henüz belli değildir
Öngörülen Satış Şekli	:	Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış

EK AÇIKLAMALAR:

Tüpraş Yönetim Kurulu'nun 18.11.2014 tarihli kararıyla, esas sözleşmenin 9. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin; 1.000.000.000 TL (bir milyar) tutarı aşmayacak şekilde 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, Tahvil ve/veya Bono ihraç etmesine karar verilmiş olup bu kapsamda,

* Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına,

* İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanların ise sabit ve/veya değişken faizli olarak ihraç edilmesine,

* İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranının, vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp, söz konusu bono ve/veya tahvillerinin yıllık birleşik faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilmesine,

* Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde; Sermaye Piyasası Kurulu onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak ihraçlarda aracı kurum seçimi, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası, hususlarında Şirketimizi temsilen Sayın Yavuz Erkut, Sayın İbrahim Yelmenoğlu, Sayın Cengiz Demirtürk ve Sayın Melih Cem Güner'in herhangi ikisinin müşterek imzasının bulunması kaydıyla, yetkilendirilmelerine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.