TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 26, 2012

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26.09.2012 17:47:09

Ortaklığın Adresi	:	GÜNEY MAHALLESİ, PETROL CADDESİ, NO.25 41790 KÖRFEZ/KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	Tlf: 262 316 30 00 Faks: 262 316 30 10-11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf: 262 316 32 69 Faks: 262 316 30 10-11
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.09.2012
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	Toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma aracı
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi	:	Çeşitli tertip ve vadelerde
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	-
Öngörülen Satış Şekli	:	Bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurtdışında satış

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3. Maddesi (s) bendi ve 9. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına; sözkonusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması, borçlanma araçlarının satışı ve yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında, Şirketimiz 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilerek yurt dışı piyasalarda satılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na gerekli izin başvuruları yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.