TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 17, 2012

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17.10.2012 18:35:04

Ortaklığın Adresi	:	GÜNEY MAHALLESİ, PETROL CADDESİ, NO.25 41790 KÖRFEZ/KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	Tlf: 262 316 30 00 Faks: 262 316 30 10-11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf: 262 316 32 69 Faks: 262 316 30 10-11
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	26.09.2012
Özet Bilgi	:	Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	-
Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Borçlanma Aracının Vadesi	:	Henüz belirlenmedi
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	:	1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar

AÇIKLAMA:

26 Eylül 2012 tarihli özel durum açıklamamıza konu borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2012/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.

Londra Borsası'nda işlem görmesi planlanan ihraç edilecek tahvillerin, yurtdışında "Regulation S" ve/veya "Rule 144A" formatında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda yetkilendirilen Citigroup Global Markets Limited ve Deutsche Bank AG 19 Ekim 2012'den itibaren Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri 'nde bir dizi yatırımcı toplantısı düzenleyecektir.

İhraç edilecek tahvillerin tutarı ve ihraç koşulları, söz konusu toplantıları takiben belirlenecek olup, satış işlemi tahvillerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasından sonra gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.