TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 30, 2012

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.10.2012 11:36:56

Ortaklığın Adresi	:	GÜNEY MAHALLESİ, PETROL CADDESİ, NO.25 41790 KÖRFEZ/KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	Tlf: 262 316 30 00 Faks: 262 316 30 10-11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf: 262 316 30 85 Faks: 262 316 30 10-11
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	26 Eylül 2012, 17 Ekim 2012, 18 Ekim 2012
Özet Bilgi	:	Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	-
Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Borçlanma Aracının Vadesi	:	5,5 yıl
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	:	700 Milyon ABD Doları

AÇIKLAMA:

26 Eylül, 17 Ekim ve 18 Ekim 2012 tarihli özel durum açıklamalarımızda duyurulan, Londra Borsası'nda işlem görecek tahvil ihracına ilişkin olarak, yurtdışında nitelikli yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 700 Milyon ABD Doları, vadesi 5,5 yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2018, % 4,168 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %4.125 olarak belirlenmiştir. Tahvillerin satış işlemlerinin 2 Kasım 2012 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.