TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 2, 2012

Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	İBRAHİM YELMENOĞLU	GENEL MÜD. YARD.	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02.11.2012 17:15:13

Ortaklığın Adresi	:	GÜNEY MAHALLESİ, PETROL CADDESİ, NO.25 41790 KÖRFEZ/KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	Tlf: 262 316 30 00 Faks: 262 316 30 10-11
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf: 262 316 30 85 Faks: 262 316 30 10-11
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	30.10.2012
Özet Bilgi	:	Yurtdışında borçlanma aracı satışının tamamlanması

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	Regulation S ISIN: XS0849020556 Rule 144A ISIN: US90015MAA36
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli	:	Yurtdışında satış
İhracın Nominal Tutarı	:	700.000.000 ABD Doları
Satılan Nominal Tutar	:	700.000.000 ABD Doları
İhraç Fiyatı	:	99,791
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	2 Mayıs 2018
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	6 ayda bir kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir.
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	%4,168 (Kupon faiz oranı %4,125)

EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.10.2012 tarih ve 85/T-1152 sayılı Kurul Kayıt Belgesi ile kayda alınan,  Londra Borsası'nda işlem görmek üzere ihraç edilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 2 Kasım 2012 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.

İhraç edilen ve satışı tamamlanan 700.000.000 ABD Doları tutarında, 5,5 yıl vadeli, altı ayda bir faiz ödemeli, kupon faiz oranı %4,125, yıllık getirisi %4,168 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.