6.2. Yatırımlar:

6.2.1. İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla İhraççı'nın önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılı içeresinde ve 30.09.2023 tarihi itibarıyla gerçekleştirmiş olduğu önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SAYI	VIL	PROJE TÜRÜ	PROJE TOPLAM TUTARICHO	FINANSMAN SEKLI*	TAMAMLANMA DERECIS
	2020	Fabrika Yatırımı (Gaziantep)	12.272.434	Ozkaynak	Tamamlandı
2	2020	Silo Yatırımı (Gaziantep)	8.964.205	Ozkaynak	Tamamlandı
3	2020	Makarna Paketleme Makinesi Almi (Gaziantep)	876.670	Ozkaynak	Tamamlandı
4	2021	Fabrika Yatırımı (Hendek)	42.602.997	Ozkaynak	Tamamlandı
5	2021	Noodle Hattı Yatırımı (Hendek)	25.824.645	Ozkaynak	Tamamlandi
6	2021	Silo Yatırımı (Hendek)	9.689.426	Ozkaynak	Tamamlandı
	2022	Noodle Haltı Yatırımı (Hendek)	39.987.437	Ozkaynak	Tamamland
1/1	2022	GES Yatırımı (Hendek)	19.265.167	Ozkaynak	Tamamlandı
9 23	3820 3	GES Yatırımı (Gaziantep)	37.182.176	Ozkaynak	Tamamland
Ero 48156	2072	Fabrika Yatırımı (Hendek)	8.315.290	Ozkaynak	Tamamlandı
1 14	2022	2 adet Makarna Hattı Yatırımı (Hendek)	250.000.000	Ozkaynak- Kredi	Devam Ediyor
		TOPLAM	454.980.447

6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:

Şirket, Hendek tesislerinde 2019 yılından itibaren noodle üretimine başlamış olup, ek fabrika yatırımı ile birlikte ve güncelleme çalışmaları kapsamında olan bardak noodle hattı dahil olmak üzere, işbu İzahname tarihi itibarıyla Sakarya ili Hendek Fabrikası'nda yıllık 950 milyon porsiyon noodle ve 174 bin ton yıllık makarna üretim kapasitesi ile çalışmaktadır. Hendek Fabrikası'na yeni alınan 2 adet makarna üretimi makineleri ile 30.09.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in yıllık 506.000 ton olan makarna üretim kapasitesinin 2023 yılı sonunda yıllık 585.000 tona çıkması öngörülmektedir.

5	SAYI	PROJE TÜRÜ	YATIRIMIN NITELICITY	FINANSMAN SEKLI	TAMAMLANMA DREPC PSI	PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ	PROJE TAHMINI BITIS TARIHI
		Makarna Hattı Alımı	Makarna liretimi kapasite artırımı	Ozkaynak- Kredi	Satın alınan üretim hatlarının sevkiyatı başladı.	Mayıs 2021	Aralık 2023

GAZUNTER

Servikai

YATIRIM MENKUL DEGERLER AS

ONB FINANS

RKIYE KALKINMA VE 82 BIM BANKASHA Mah. Dr. Adnan Büypl 00 Kat No: 10 Umraniye / Ista Teller

SAYI	PROJE TÜRÜ	YATIRIMIN NITELIKI	FINANSMAN askli	TAMAMLANMA DERECEST	PROJE BASLANGIC TARIHI	PROJE TAHMINI BITIS TARIHİ
2	Makarna Hattı Alımı	Makarna üretimi kapasıte artırımı	Ozkaynak- Kredi	Satın alınan üretim hatlarının sevkiyatı başladı.	Mayıs 2021	Aralık 2023

6.2.3. İhraççı'nın yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında İhraçcı'yı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi:

Yoktur.

6.2.4. Ihraççı'yla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi:

Şirket yaptığı yatırımlarda devlet teşviklerinden faydalanmaktadır. Devlet Yardım ve Teşvikleri için Bakanlar Kurulu'nun yatırım teşviklerini düzenleyen 2012/3305 sayılı kararı 19.06.2012 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kararlar kapsamında Şirket, Gaziantep ve Sakarya bölgelerine ilişkin almış olduğu Yatırım Teşvik Belgeleri çerçevesinde, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 831.396.585 TL 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla toplam 524.211.624,83 TL, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 123.175.455 TL, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 245.634.049 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Şirket, cari dönemde kurumlar vergisi yükümlülüğü karşılığı kurumlar vergi avantajını 112.083.866 PL tutaçında kullanmıştır. Söz konusu tutar 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 14.994.510 TL 31 Aralık 2021 rıbi itibarıyla 17.413.098 TL, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 28.418.338 TL olarak gerçekleşmiştir.

FAAL YETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

L. Anaffaaliyet alanları:

7N.1 Izahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ana ürün/hizmet categorilerini de içerecek şekilde İhraççı faaliyetleri hakkında bilgi:

yerket 1966 yılında kurulmuş olup, günlük yaklaşık 2.700 ton buğday kırma ve günlük yaklaşık 1.700 ton makarna üretimi kapasitesine sahiptir. Şirket, makarna, noodle, un ve irmik üretmekte ve ticaretini gerçekleştirmekte olup, esas faaliyetinin yanı sıra, ağırlıklı buğday olmak üzere hububat alım/satımını da ticari faaliyet olarak sürdürmektedir.

Şirket'in esas faaliyet konusu olan ve üretimini gerçekleştirdiği makarna, sert durum buğdayından elde edilen irmiğin su ile karıştırılması, biçim verilmesi ve kurutulması suretiyle elde edilen bir gıda maddesidir.

Şirket, üretim faaliyetlerini temel olarak Gaziantep Fabrikası ve Hendek Fabrikası'nda gerçekleştirmekte olup Şirket'in 30.09.2023 tarihi itibarıyla 1.078'i mavi yaka ve 184'ü beyaz yaka olmak üzere toplam 1.262 çalışanı bulunmaktadır.

Şirket yurt içi pazara yaptığı satışların yanı sıra 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır.

Şirket yurt içi pazarda, Oba Makarna ve Obamie Noodle olan kendi markalarıyla bölgesel distribütörler aracılığıyla ve özel markalı ürünler olarak ürettiği ürünlerini ulusal zincir marketlere satışını gercekleştirmektedir. Oba markası ile yalnızca makarna değil, aynı zamanda un ve irmik ürünleri de satılmaktadır. Yurtiçi pazara ilaveten Şirket yurtdışı pazarda ise Oba Makarna'nın yanı sıra, Oba Gold, Obalino, Nido, Eva, Omelia, Pasta Savana, Vera, Rosa Linda markalarıyla ürünlerini paketli olarak tüketiciye sunmaktadır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı ISO 500 listesinde, 2022 yılı "Üretimden Satışlar" kategorisinde 118. sırada yer almıştır.

MARARNACILIK SANAYI VE TIC San. Bol. 8342 342 323 46 00 Faks: 0342 623 46 10 Sehltkamil V.D. 632-905 3345

Buyt

RIYE KALKINMA M BANKAST n. Dr. Adnan Büy No: 10 Umraniye / IST Mukelleffer V

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye-2022 araştırmasında 117. sırada yer almaktadır.

Fabrikalar ve Kapasiteler

Şirket merkezi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yer almakta ve yönetim faaliyetleri buradan yürütmektedir.

Şirket üretim faaliyetlerini iki farklı lokasyondaki üretim tesisi ile sürdürmektedir. Şirket'in her iki üretim tesisi de buğday ekim alanlarına, ihracat ve ithalat geçitlerine ve küresel yüksek talebe sahip bölgelere yakın olup, üretim tesislerinin yüksek endüstriyel faalıyetlerin gerçekleştirildiği bölgelerde yer alması nakliye maliyet avantajları sağlamaktadır.

Şirket'in üretim tesislerinden biri Gaziantep'te bulunan 49.366 m2 kapalı üretim alanı olmak üzere toplam 109.879 m2 alana ve yıllık 346.250 ton buğday kırma, yılılık yaklaşık 332.000 ton makarna üretimi kapasitesine sahip Gaziantep Fabrikası'dır. Gaziantep Fabrikası'nda gelişmekte olan pazarlar için makarna üretilmesinin yanı sıra un ve irmik üretimi de yapılmaktadır. Gaziantep Fabrikası Mersin Limanı ve İskenderun Limanı'na yakınlığı sebebiyle lojistik avantaj sağlamaktadır.

9 Subat 2024

MENKUL

ONE FINANS YA

Gaziantep Fabrikası

Şirket'in diğer üretim tesisi ise Hendek'te bulunan 50.658 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 128.309 m²'lik yüksek teknolojiyle donatılmış ve yıllık 450.000 ton buğday kırma kapasitesi ve yıllık yaklaşık 174 bin ton 25 makarna üretimi kapasitesine sahip entegre üretim tesisi olan Hendek Fabrikası'dır. Hendek Fabrikası'nda gelişmiş pazarlar için makarna ve noodle üretilmektedir. Hendek Fabrikası'nın hem İzmit Körfezi ve Derince Liman'na hem de Karasu Limanı'na yakınlığı lojistik bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca yüksek talep bölgesi olan İstanbul'a yakınlığı da satış kanallarına kolay erişilebilirliği sağlamaktadır. Hendek Fabrikası'nda yer alan birinci sınıf hatları üretimde operasyonel verimliliği ve kaliteyi sağlamaktadır.

2 yeni makama hattının tamamlanması ile birlikte; Haziran 2023 tarihi itibarıyla Hendek fabrikasının yıllık 174 bin ton larımakarna üretim kapasitesinin 2024 yılı başında yıllık 253 bin tona ulaşılacağı öngörülmektedir.

olletler

IYE KALKINMA RIM BANKASI RVDr. Adnan Bür

19 Umraniye / 15 AN

Hendek Fabrikası

Gaziantep Fabrikası ve Hendek Fabrikası'nda bulunan makarna ve noodle üretim hatları hem endüstriyel hem kişisel tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojik donanıma sahiptir. Şirket'in makarna ve noodle üretimi için mevcutta toplam 23 adet üretim hattı bulunmakta olup, yatırımı yapılmakta olan 2 yeni hattın 2023 yıl sonunda devreye alınması ile birlikte toplam 25 adet üretim hattına ulaşılacaktır.

Gaziantep Fabrikası'nda 12 adet makarna üretim hattı bulunmakta olup, Hendek Fabrikası înda 7 adet makarna üretim hattı ve 4 adet noodle üretim hattı olmak üzere toplam 11 adet üretim hattı bulunmaktadır. 2023 yılı sonuna kadar devreye alınacak makarına üretim hatları ile birlikte Hendek Fabrikası'nda toplam 13 üretim hattına ulaşılacaktır.

irket gerçekleştirdiği son yatırımlar ile üretimde minimum atık üreten, düşük rutin iş gücü gerektiren, stikrarın ürün kalitesi sunan ve süreç optimizasyonu sağlayan makinelerin Şirket bünyesindeki sayısını artırmıştır

Sirke gini izahname tarihi itibariyle üretim hatları ve teorik kapasite verileri Gaziantep Fabrikası ve Hendek Fabrikası'nı içerecek şekilde aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

PIVAS	GAZIANIER		HENDER		TOPLAM
FRAPASITE 7457	Ton/Yil	Ton/GBn	Ton/Yil	Ton/Gün	Ton/Yil	Ton/Giln
BUGDAY KIRMA	346.250	1.154	450.000	1.500	796.250	2.654
İRMİK	259.688	866	171.563	572	431.251	1.438
MAKARNA	331.740	1.106	174.420	581	506.160	1.687
UN	0	0	163.725	546	163.725	546
NOODLE		0	73.872	246	73.872	246
KAPASTI 3	Adet/Yil	Adet/Gun	Adet/Yil	Adet/Gün	Adet/Yil	Adet/Gün
NOODLE (ADET)		0	984.960.000	3.283.200	984.960.000	3.283.200

Ürünler

ONB FINANS YATIBITM MENKUL

Jarkez

Şirket'in üretmekte olduğu ürünlere ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir. Şirket'in makarna ürünleri aşağıdaki tabloda Şirket'in markaları ve ürün çeşidi bazında yer almaktadır.

ZUNITE

Oba Spagetti Makarna, Oba Arpa Şehriye, Oba Boru Makarna, Oba Boncuk Makarna, Oba Burgu Makarna, Oba Carliston Makarna, Oba Dirsek Makarna, Oba Diyadaki Makarna, Oba Erişte, Oba Fiyonk Makarna, Oba Ince Kalem Kesme Makarna, Oba Ince Kesme Makarna, Oba Iri Burgu Makarna, Oba Iri Dirsek Makarna, Oba Iri Kalem Kesme Makarna, Oba Iri Midye Makarna, Oba Kalın Kesme Makarna, Oba Kelebek Makarna, Oba Kuskus Makarna, Oba Küçük Midye Makarna, Oba Mantı Makarna, Oba Taç Makarna, Oba Teker Makarna, Oba Tel Şehriye, Oba Yıldız Şehriye, Oba Yüksük Makarna

98 010 49

IRKIYE KALKINMA

TRIM BANKASI

No: 10 Omraniye / istone UL

Mah. Dr. Adnan Bür

MAKARNAJ SANAY US FIGATICA A.S. olu Qad. No:1 1 83422 1 BAZANTER 1: 0342 325 46 00 Feks: 0342 323 46 10 Schitkamil V.D. 632 005 3345

	Oba Fırın Makarna, Şipşak İri Kalem Makarna, Şipşak Burgu Makarna, Tri Color, Tam Buğday, Kepekli
	Oba Gold Spagetti Makarna, Oba Gold Arpa Şehriye, Oba Gold Boncuk Makarna, Oba Gold Boru Makarna, Oba Gold Burgu Makarna, Oba Gold Carliston Makarna, Oba Gold Dirsek Makarna, Oba Gold Diyadaki Makarna, Oba Gold Erişte, Oba Gold Fiyonk Makarna, Oba Gold Ince Kalem Kesme Makarna, Oba Gold Ince Kesme Makarna, Oba Gold Iri Burgu Makarna, Oba Gold Iri Dirsek Makarna, Oba Gold Iri Kalem Kesme Makarna, Oba Gold Iri Midye Makarna, Oba Gold Kalın Kesme Makarna, Oba Gold Kelebek Makarna, Oba Gold Kuskus Makarna, Oba Gold Küçük Midye Makarna, Oba Gold Mantı Makarna, Oba Gold Taç Makarna, Oba Gold Teker Makarna, Oba Gold Tel Şehriye, Oba Gold Yildız Şehriye, Oba Gold Yüksük Makarna, Oba Gold Firin Makarna
oally Macaroni	Obalino Spagetti, Obalino Arpa Şehriye, Obalino Boncuk Makarna, Obalino Boru Makarna, Obalino Burgu Makarna, Obalino Çarliston Makarna, Obalino Dirsek Makarna, Obalino Diyadaki Makarna, Obalino Eriste, Obalino Fiyonk Makarna, Obalino Ince Kalem Kesme Makarna, Obalino Ince Kesme Makarna, Obalino Iri Burgu Makarna, Obalino Iri Dirsek Makarna, Obalino Iri Kalem Kesme Makarna, Obalino Iri Midye Makarna, Obalino Kalın Kesme Makarna, Obalino Kelebek Makarna, Obalino Kuskus Makarna, Obalino Küçük Midye Makarna, Obalino Mantı Makarna, Obalino Taç Makarna, Obalino Teker Makarna, Obalino Tel Schriye, Obalino Yıldız Şehriye, Obalino Yüksük Makarna, Obalino Fırın Makarna
	Nido Spagetti, Nido Boncuk Makarna, Nido Boru Makarna, Nido Burgu Makarna, Nido Carliston Makarna, Nido Dirsek Makarna, Nido Diyadaki Makarna, Nido Eriste, Nido Fiyonk Makarna, Nido Ince Kalem Kesme Makarna, Nido Ince Kesme Makarna, Nido Iri Burgu Makarna, Nido Iri Dirsek Makarna, Nido Iri Kalem Kesme Makarna, Nido Iri Midye Makarna, Nido Kalın Kesme Makarna, Nido Kelebek Makarna, Nido Kuskus Makarna, Nido Küçük Midye Makarna, Nido Mantı Makarna, Nido Taç Makarna, Nido Tel Şehriye, Nido Irin Kalın Kesme Makarna, Nido Teker Makarna, Nido Yıldız Şehriye, Nido Yüksük Makarna, Nido Fırın Makarna
	Oba Eva Spagetti, Oba Eva Arpa Şehriye, Oba Eva Boncuk Makarna, Oba Eva Boru Makarna, Oba Eva Burgu Makarna, Oba Eva Çarliston Makarna, Oba Eva Dirsek Makarna, Oba Eva Diyadaki Makarna, Oba Eva Erişte, Oba Eva Fiyonk Makarna, Oba Eva Ince Kalem Kesme Makarna, oba Eva Ince Kesme Makarna, Oba Eva Iri Burgu Makarna, Oba Eva Iri Dirsek Makarna, Oba Eva Iri Kalem Kesme Makarna, Oba Eva İri Midye Makarna, Oba Eva Kalın Kesme Makarna, Oba Eva Kelebek Makarna, Oba Eva Kuskus Makarna, Oba Eva Küçük Midye Makarna, Oba Eva Manti Makarna, Oba Eva Taç Makarna, Oba Eva Teker Makarna, Oba Eva Tel Şehriye, Oba Eva Yüksük Makarna, Oba Eva Firm Makarna
ONS FINAl	Omelia Spagetti, Omelia Arpa Şehriye, Omelia Boncuk Makarna, Omelia Boru Makarna, Omelia Burgu Makarna, Omelia Çarliston Makarna, Omelia Dirsek Makarna, Omelia Diyadaki Makarna, Omelia Eriste, Omelia Fiyonk Makarna, Omelia Ince Kalem Kesme Makarna, Omelia Ince Kesme Makarna, Omelia Iri Burgu Makarna, Omelia Iri Dirsek Makarna, Omelia Iri Kalem Kesme Makarna, Omelia Iri Midye

Org. San, Roy, 63928 Suscid Back Nort
Tal. Drg. San, Roy, GAZIANTIEP
Tal. n342 323 46 00 Faks. 0342 323 46 10
Sehitkamil V.D. 632 60 Faks. 034 46 10
Sehitkamil V.D. 632 00

Sanaly Man 6111
Tele - 00345 547 - VD 037 Status - 1342 - 11 Bit 34
Şehilkları - VD 037 - VD 037 - 1242 - Mara Ali Bir 34
Merse No Olior Olan Maria - Maria - Mara Mara - Mara

NEADX DE XOEGER ATS QATTETIV BANKASI AŞŞ

	Şehriye, Rosa Linda Yıldız Şehriye MAC & CHEESE
	Midye Makarna, Vera Mantı Makarna, Vera Taç Makarna, Vera Teker Makarna, Vera Tel Şehriye, Vera Yıldız Şehriye, Vera Yüksük Makarna, Vera Diyadaki Makarna Rosa Linda Arpa Şehriye, Rosa Linda Boru Makarna, Rosa Linda Boncuk Makarna, Rosa Linda Burgu Makarna, Rosa Linda Çarliston Makarna, Rosa Linda Dirsek Makarna, Rosa Linda Diyadaki Makarna, Rosa Linda Eriste, Rosa Linda Fiyonk Makarna, Rosa Linda Firm Makarna, Rosa Linda Ince Kalem Kesme Makarna, Rosa Linda Ince Kesme Makarna, Rosa Linda Iri Burgu Makarna, Rosa Linda Iri Midye Makarna, Rosa Linda Kalın Kesme Makarna, Rosa Linda Kelebek Makarna, Rosa Linda Mantı Makarna, Rosa Linda Taç Makarna, Rosa Linda Teker Makarna, Rosa Linda Teker Makarna, Rosa Linda Tel
740726 9 Subsi	Şehriye, Pasta Savana Yüksük Makarna Vera Arpa Sehriye, Vera Boru Makarna, Vera Boncuk Makarna, Vera Burgu Makarna, Vera Carliston Makarna, Vera Dirsek Makarna, Vera Erişte, Vera Fiyonk Makarna, Vera Fırın Makarna, Vera Ince Kalem Kesme Makarna, Vera Ince Kesme Makarna, Vera Iri Burgu Makarna, Vera Iri Dirsek Makarna, Vera Iri Midye Makarna, Vera Kalın Kesme Makarna, Vera Kelebek Makarna, Vera Kuskus Makarna, Vera Küçük
	Diyadaki Makarna, Pasta Savana Erişte. Pasta Savana Fiyonk Makarna, Pasta Savana Firm Makarna, Pasta Savana Ince Kalem Kesme Makarna, Pasta Savana Ince Kesme Makarna, Pasta Savana Iri Burgu Makarna, Pasta Savana Iri Dirsek Makarna, Pasta Savana Iri Kalem Kesme Makarna, Pasta Savana Iri Midye Makarna, Pasta Savana Kalın Kesme Makarna, Pasta Savana Kelebek Makarna, Pasta Savana Kuskus Makarna, Pasta Savana Küçük Midye Makarna, Pasta Savana Mantı Makarna, Pasta Savana Taç Makarna, Pasta Savana Teker Makarna, Pasta Savana Tel Şehriye, Pasta Savana Yıldız
	Layla Yıldız Şehriye, Pasta Layla Yüksük Makarna, Pasta Layla Fırın Makarna Pasta Savana Arpa Şehriye, Pasta Savana Boru Makarna, Pasta Savana Boncuk Makarna, Pasta Savana Burgu Makarna, Pasta Savana Carliston Makarna, Pasta Savana Dirsek Makarna, Pasta Savana
	Pasta Layla Spagetti, Pasta Layla Arpa Şehriye, Pasta Layla Boru Makarna, Pasta Layla Boncuk Makarna, Pasta Layla Burgu Makarna, Pasta Layla Carliston Makarna, Pasta Layla Dirsek Makarna, Pasta Layla Diyadaki Makarna, Pasta Layla Erişte, Pasta Layla Fiyonk Makarna, Pasta Layla Ince Kalem Kesme Makarna, Pasta Layla Ince Kesme Makarna, Pasta Layla Iri Burgu Makarna, Pasta Layla Iri Dirsek Makarna, Pasta Layla Iri Kalem Kesme Makarna, Pasta Layla Iri Midye Makarna, Pasta Layla Kalın Kesme Makarna, Pasta Layla Kelebek Makarna, Pasta Layla Kuskus Makarna, Pasta Layla Küçük Midye Makarna, Pasta Layla Mantı Makarna, Pasta Layla Taç Makarna, Pasta Layla Teker Makarna, Pasta Layla Tel Şehriye, Pasta
	Makarna, Omelia Kalın Kesme Makarna, Omelia Kelebek Makarna, Omelia Kuskus Makarna, Omelia Küçük Midye Makarna, Omelia Mantı Makarna, Omelia Taç Makarna, Omelia Teker Makarna, Omelia Tel Şehriye, Omelia Yıldız Şehriye, Omelia Yüksük Makarna, Omelia Firin Makarna

Alı Org. Gənc oxur / QAzi XVTTP
Tal: 0342 325 46 Səf Falıs: 03y2 323 46 10
Tal: 0342 325 46 Səf Falıs: 03y2 323 46 10
Şehitkanılı V.D. B32 405 3345

Saron Man 2017 - 10:34 PM IST - 10:30 - 10:20 PM EU
Şehrlaxar - VID. 037 Oktober - 10:30 PM Eu
Moseunik 000 Posted - 10:30 Posted - San Andre Stock

Contraction of Par X1) Kati

VE .5. 19 No 10 Umraniye / Istony

	Macaroni & Cheese
	NOODLE
	Obamie Tatlı Soya Soslu Noodle, Obamie Arrabbiata Soslu Noodle, Obamie Pizza Çeşnili Noodle, Obamie Spesiyal Noodle, Obamie Dana Eti Çeşnili Noodle, Obamie Köri Çeşnili Noodle, Obamie Sebze Çeşnili Noodle, Obamie Tavuk Çeşnili Noodle
	UN
USGLU JBYA Un	Un; Tam Buğday Unu
7.0774	İRMİK
	İrmik

Ham madde tedariki

NLO HOME /

MENKUL DEBEALER /

ONB FINANS YATIRIA

Merkez: Es

Ham maddesi olan buğdayı kendi değirmenlerinde öğüterek kalite, nakliye, termin süresi ve dışa bağımlılığı azaltarak avantaj sağlamaktadır.

Üretim süreci, üretiminin temel ham maddesi olan buğdayın tedarik edilmesi ile başlamaktadır. Operasyon büyüklüğü nedeniyle, Şirket ham maddelerini yurt içi çiftçiler dışında yurt dışı satıcılardan da tedarik çetmektedir. Şirket ürünlerininde kullandığı buğdayı yurt dışından ve yurt içinden tedarik etmektedir. Yurt içinden ağırlıklı olarak Toprak Mahsülleri Ofisi ve lisanslı depolardan ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) ile alım yapılmaktadır. Çifçiler ve tüccarlar Oba Lidaş depolarına emtialarını bırakıp karşılığında ELÜS almaktadırlar. ELÜS'lerde alım-satım işlemleri, TÜRİBİ İşlem Platformu üzerinden yatırımcılar tarafından

GALIANTE

JEGE

n. Gonca

1 :18 Kat: 1

Gr Mikellefler V.

RAIYE KALKINMA VE

VIBUM BANKASIA

Mah. Dr. Adnan Büyü

Na: 10 Umrahiye / ista

kilad

MARANACILIK SANAYİ VE TİC San Bol 85422 Norte Baspina / CAZIANTEP Tal: 0342 323 46 Co Falls: 0342 323 46 10 Şehitkamil V.D. 632 005 3345

10.

aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla gerçekleşmektedir. Şirket tarafından emir girilip satın alınan buğdaylar, ihtiyaca göre ya hemen fabrikaya sevk olur ya da lisanslı depolarda bekletilir. Yurt dışından tedarik edilen ham maddelere ilişkin olarak ithalat kısmında icereti hizmeti sınan büyük global buğday tedarikçileri ile çalışmaktadır. Kalite, tonaj, cins veya türüne göre fiyat bağlantıları yapılıp ithalat gerçekleştirilmektedir. Ham madde tedariki esnasında alınan buğday numuneleri Şirket'in laboratuvarında kalite kontrol ekibi tarafından çeşitli analizlere tabii tutulmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, Şirket'in belirlemiş olduğu kalite kriterine sahip olan buğdayların alımına onay verilmekte, söz konusu kriterlere sahip olmayan buğdayların alımına ise onay verilmemektedir. Alımı onaylanan buğdaylar, üretileceği ürün türüne göre tasnif edilerek, duruma göre Şirket in Gaziantep Fabrikası veya Hendek Fabrikası'nda bulunan silolara depolanmak üzere aktarılmaktadır.

Dünya buğday üretimi 2021/22 pazarlama yılında 780 milyon ton olarak gerçekleşmiştir, 2022/23 pazarlama yılında ise %1 artış ile 788 milyon tona ulaşmıştır24. Şirket, kendi ürettiği makarna çeşitlerine ilişkin olarak sektörde "makarnalık buğday" olarak adlandırılan durum buğdayını kullanmaktadır. Türkiye (2021 yılı için 3.150.000 ton ve 2022 yılı için 3.750.000 ton2), Kanada (2021 yılı için 3.032.490 ton ve 2022 yılı için 5.789.57920) ve İtalya (2021 yılı için 3.890.467 ton ve 2022 yılı için 3.800.000 ton22 ile birlikte dünya durum buğdayı üreticileri arasında önde gerisinde yer almaktadır. Türkiye'de yetişmekte olan yüksek verimliliğe sahip yüksek kaliteli durum buğdayı Şirket'in ham madde tedarikinde kullandığı bir kaynaktır.

Üretim Süreçleri

Caract Products

oluşturulan Oba Makarna Buğday Standarına göre tedarik edilen buğdaylar en son teknolojiler kullanılarak öğütülmektedir.

1. Temizleme, Tavlama ve Öğütme

Üretime kabul edilen buğdaylar değirmen prosesinde temizleme, tavlama ve öğütme aşamalarından gecirilerek altın sarısı renginde makarnalık irmiğe dönüştürülür. Temizleme aşamasında buğday, son ürün kalitesi ve ürün güvenliğini olumsuz olarak etkileyebilecek yabancı unsurlardan arındırılır. Buğdayın özelliğine göre değişen miktarlarda su verilen ve dinlendirilen buğdayların kepek tabakaları yumuşatılarak öğütme aşamasında kolaylıkla ayrılması sağlanır. Oğütme aşamasında vals, elek ve sasör makinaları arasında mekik dokuyan buğday taneleri makarnalık irmiğe dönüştürülür.

Şekillendirme ve Kurutma 2.

Elde edilen makarnalık irmikler pres prosesinde, şekillendirilir, kurutulur ve soğutularak paketlenmeye hazır hale getirilir. Sade makarna üretiminde yalınızca makarnalık irmik, su eşliğinde mikserlerde istenilen hamur dokusu elde edilinceye kadar yoğrulurken bu aşamada vitamın, mineral ve çeşitli katkılarla (domates, ıspanak, yumurta vb.) zenginleştirilir. Makarna hamuru prosese ismini veren pres makinalarında (ekstrüder) basınç ve vakum altında talebe uygun olarak pek çok farklı şekle dönüştürülebilir. Kurutma aşamasında 90 santigrat dereceyi bulan sıcaklıklarda şekil özelliklerine göre 4 ile 7 saat arasında kurutulur ve mikrobiyolojik stabilite kazandırılır. Son olarak soğutulan makarnalar paketlenmeye hazır hale getirilir.

3. Paketleme, Depolama ve Sevkiyat

Müşteri talep ve beklentilerine göre ürünler farklı şekillerde ambalajlanır.

edarik Stratejisi ve Ürün Satışları

Şirket ham maddeden sofraya kadar tüm süreci tedarik zinciri ekipleri, entegre üretim tesisleri ve satış bazarlama ağı ile yurt içi ve yurt dışı ve market zincirleri vasıtasıyla nihai tüketicileri ile buluşturan organizasyon yapısına sahiptir.

niket yurtiçi pazarda ürün (makarna, noodle, irmik, un) satışlarını kendi markalarıyla veya indirim marketler için üretilen özel markalı ürünler (private label) ile yapmaktadır. Ulusal indirim marketleri Türkiye yurt içi pazarında tüketimin başlıca kanalları arasında yer almaktadır. Şirket'in 2022 yılı yurtiçi ürün (makarna, noodle, irmik, un) satış hasılatının yaklaşık %57'sini kendi markaları ile ürettiği ürünler teşkil ederken, yaklaşık %43'ünü indirim marketler için üretilen özel markalı ürünler (private label) teşkil etmektedir. Şirket kendi markası ile ürettiği ürünlerin de bir bölümünü indirim marketleri kanalı ile satmaktadır.

Şirket ayrıca bölgesel distribütörler aracılığıyla da Türkiye çapında yerel zincirler ve küçük marketlerde kendi markalı ürünlerini satmaktadır.

Günümüzde teknolojinin gelişimine bağlı olarak, internetin merkeze alındığı yeni nesil pazarlama anlayışında ulaşılabilen net ölçümleme, dönüş ve trafik gibi etkenler göz önünde bulundurulduğunda online pazarlamayı diğer mecralardan daha fazla tercih edilir kılmaktadır. Bu kapsamda Şirket, yurt içinde Trendyol, Hepsiburada, Çiçek Sepeti, PTT Avm, Pazarama, Amazon, Vodafone Business Marketplace, Getir markalı online Pazar yerî platformları üzerinden ürün satışı yapmaktadır. Sirket'in üretmekte olduğu OBA ve OBAMIE markalı ürünleri, en büyük online Pazar yerleri olan Hepsiburada, Çiçek Sepeti, PTT Avm, Pazarama, Vodafone Business Marketplace ve Trendyol'da doğrudan sanal işletme açılarak, Amazon, Getir'de ise ilgili Pazar yerinin satış sistemi aracılığı ile satışa sunulmaktadır.

şirket ürünlerini uluslararası pazarlarda 100'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Şirket'in 2022'de toplam ürün hracatının yaklaşık % 45'ini münhasır veya çoklu distribütör aracılığıyla markalı satışlar, %55'ini organize perakende için özel marka üretimi oluşturmuş olup28, ihracat faaliyetlerine çok uluslu şirketler için noodle

28 2022 yılında ticareti yapılan mal ve yan ürün satış hacmi hariçtir.

MARSANACINIK SANAY VE TH San. Bol 133 22 Notu Cad. No:1 Baspinas GAZIANTEP 16: 0342 CENNIE Tel: 0342 323 46 00 Easts: 0342 323 46 10 Structurer Şehitkamil V.D. 632-005 3345

ONB FINANS

YE KALKINMA VI 90 AF-TIBAN BANKASA nkila Mah. Dr. Adnan Büyül (EDC) and Rating SIMITS IST No: 19 Umraniye / ISTANI Murolletler V BUYOR 98 010 459

MARKA	ULKELER
	Kuzey Amerika: Antigua Barbuda, Barbados, Kosta Rica, Dominik, Haiti, Panama, Saint Kitts, Ingiltere Güney Amerika: Şili, Ekvador, Trinidad Tobago, Venezuela Avrupa: Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kibris, Danimarka, Almanya, Yunanistan, KKTC, Moldova, Ükrayna Asya: Çin, Hindistan, Irak, Israil, Japonya, Urdün, Lübnan, Malezya, Umman, Katar, Suriye. Türkmenistan, Vietnam Afrika: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Komorlar, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon, Gambiya, Gana, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Kenya, Liberya, Moritanya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyseller, Somali, Togo, Uganda
PASIA 01/01/2019	Kuzey Amerika: Panama, Saint Kitts Güney Amerika: Venezuela Asya: Israil, Lübnan Afrika: Etiyopya, Gabon, Kenya, Liberya, Moritanya, Senegal, Somali, Togo
814 melio	Güney Amerika: Venezuela Asya: Israil, Birleşik Arap Emirlikleri Afrika: Cibuti, Liberya, Senegal, Somali, Sudan, Çad Cumhuriyeti
al 2024	Kuzey Amerika: Panama Güney Amerika: Venezuela Asya: Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen Afrika: Gabon, Somali, Fildiși Sahili, Togo
Obalino Spaghetti	Asya: Bahreyn, Israil, Japonya, Lübnan Afrika: Gabon, Kenya, Liberya, Mali, Somali, Sudan, Uganda
oba	Güney Amerika: Guyana, Venezuela Asya: Israil, Lübnan Afrika: Angola, Burkina Faso, Gana, Liberya, Senegal, Sierra Leone, Somali, Cad Cumhuriyeti, Togo
0104535	Kuzey Amerika: Dominik, Nikaragua Afrika: Burkina Faso, Gabon, Kenya, Somali, Togo
38 OBA V.Cy	Güney Amerika: Venezuela Avrupa: Danimarka

Asya: Bahreyn, Irak, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri

No 22

SIKLAS/IST

88 010 459

TÜRKİYE KALKINMA VE

No: 10 Ümraniya / ISTANBUL

YATIRIM BANKAS

Afrika: Gabon, Kenya

Selulkalir

CURRONTEF

16 81. 11. 3294

-4 F

Los

(Enly

2017/11/2

Mukelletter

1 9 Sut

MENKOLOEGERLER A.S

ONB FIL Merke

MAKARNACH,

Baspinar / GAZTANTEP

San. Bol. 8342

SANAYİ VE TICA

Basping | Basping | October | Second 10 오리트레인
Tal: 0342 323 46 CP Fakis: 0342 323 46 10 유리브레스:
Sehitkamil V.D. 632,005 3345

No:1

syn Mah

0543

Krista

üretimi de dahil olmuştur. Şirket'in markaları bazında ürünleri ihraç ettiği ülkelerin listesine aşağıda yer verilmektedir. Şirket ihracat pazarlarının tercihlerine uygun geniş yelpazede ürün seçenekleri sunmaktadır.

MARKA	ULK BOBER
	Kuzey Amerika: Dominik, Panama Asya: Yemen Afrika: Benin, Burkina Faso, Gambiya, Liberya, Moritanya, Senegal, Somali, Sudan, Togo
	Kuzey Amerika: Barbados Asya: Ukrayna Afrika: Gabon, Gana, Fildişi Sahili, Liberya, Nijer, Seyseller, Somali
	Afrika: Benin, Gana, Somali, Sudan, Togo, Uganda
	Asya: Japonya Afrika: Gabon

Finansal tablo dönemleri itibarıyla satış gelirlerinin ana kategoriler bazında sınıflandırılmasına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir.

	(TL)	31.12.2020	31 2 2021	Değişim (2020/2021) (%)	31 22 22 12 22	Değişim (2021/2022) (%)	30.09.2022	30.09.2023	Değişim (09.2022/09.2023) (%)
	Durum buguayı	510.343 800	191.029.082	133,38	3319 569 420	178.71	2.702 221 634	5 593 679 359	107,00
	Makaga	860 996 991	2.694.157.273	44,77	5 509 441 67	104,50	4.045.508.025	4.503 281,819	11.32
	Yanlumnler	269 307 711	451 494 803	67.65	784,790 242	73,82	563 641 290	675 534 105	19.85
SEATHS	One	311 759 695	397 558 900	27.52	391.749.967	-1.46	236.854.830	654.792.469	176.45
	Nordle	35.806.183	76.878.224	114,71	253 034 714	229.14	123.736.944	336 296 482	171,78
9 Suhal	Trinik	127.291.654	269 541,064	111,75	712.292.479	164,26	528 135 28	424 465 485	-19.63
	Diğer	6.134.261	154 394.189	2416,92	91.381.014	-40,81	15 370 004	42.598.254	177.15
	Diger gelirler	815,154	3 162 368	287,95	1.455,307	-53.98	11 383 471	26.523.071	133.00
	Fiyat farkı gelirleri	1.463.279	42,087,207	2776,23	103 422,774	145,73	18.855.611	13.810.144	-26.76
	Satış radeleri (-)	-22 044.507	-58.326.296	164,58	-58.035.991	-0,50	-21.001.288	-78.473.936	273.66
	Satış indirimleri (-)	-2.354.428	-6.130.700	160,39	-40.047.234	553,22	-25 293 854	-195.496.538	672,90
	Net Satışlar	3.099.519.793	5.215.846.114	68,28	11.069.054.372	112,22	8.199.411.948	11.997,010,714	46,32

Finansal tablo dönemleri itibarıyla satış gelirlerinin yurt içi bazında sınıflandırılmasına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir.

E	(TL)	31.12.2020	31.12.2021	Değişim (2020/2021) (%)	31.12.2022	Değişim (2021/2022) (%)	30.09.2022	30.09.2023	Değişim (09.2022/09.2023) (%)
0 5	Yurt içi satışlar	.169.901 806	700 332.614	45,34	5.641.796.766	231,81	4.394.548.851	4.380.371.844	-0.32
Dir. 2	rurt dışı satışlar	951.738.489	3 534.720.921	81 11	5.420.462.750	53.35	3.820.919.157	7.850.276.129	105.46
D	Diger gelirler	815 154	3.162.368	287.95	1.455.307	-53.98	11 383 471	26 523 071	133.00
	Fiyat farkı gelirlerı	1.463.279	42.087.207	2776,23	103 422 774	145,73	18.855.61	13810 144	-26.76
	Satış radeleri (-)	-22 044.507	-58 326 296	164.58	-58 035 991	-0.50	-21 001 288	-78 473 936	273,66
	Satış indirimleri (-)	-2.354.428	-6.130.700	160,39	-40 047 234	553,22	-25 293 854	-195 496 538	672.90

A GEALER AS

QNB FINANS YATHRIM MENKUL

Merkez: Kule

16 NIEF Surutisan

92 Bay 01045

KIYE KALKINMA VE M BANKASHA. Dr. Adnan Büyüko a: 10 Omraniye / is AND

(TL)	31.12.2020		Değişim (%)		Değişim 31.12.2021 (2020/2021) 31.12.2022 (2021/2022) 9/a)	30.09.2022		Değişim 30.09.2023 (09.2022/09.2023) (%)
Net Satıslar		3.099.519.793 5.215.846.114		68,28 11.069.054.372	112,22		8.199.411.948 11.997,010.714	46,32

Stok Yönetimi

Şirket faaliyetleri çerçevesinde büyük oranda ham madde olarak buğday stoklamakta, ürettiği ürünleri ise çok kısa bir süre için stoklamaktadır. Şirket ham madde fiyatının değişim eğilimlerini göz önünde bulundurarak, ham madde fiyatlarının artmasının beklendiği dönemlerde düşük maliyetle ham madde stoklayabilmesinin avantajlarından faydalanmaktadır. Ham madde fiyatlarındaki değişiklik beklentileri doğrultusunda, buğdayın ürüne çevrilerek değerlendirilmesi ya da emtia olarak satılması olabilmektedir. Şirket 2016 yılında kurulan ilişkili tarafı 38.000 tonluk lisanslı depoculuk faaliyet belgesine sahip Oba Lidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasından aldığı depoculuk hizmetleri ile ürünlerin emniyetini ve kalitesini korumayı amaçlamıştır. Bu çerçeyede Şirket toplam 90.000 tonluk bir durum buğdayı stok kapasitesine sahiptir. Ayrıca, Şirket'in 5.000 tonluk makarna, 13.000 tonluk irmik ve 2.000 tonluk noodle stok kapasitesi bulunmaktadır.

Lojistik

Türkiye Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na yakın olması, Avrupa Birliği ile sınır komşusu olmasının yanı sıra Gümrük Birliği'nde yer alması sebebiyle önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Şirket üretim tesislerinin konumu sayesinde stratejik açıdan önemli bölgelere hızlı erişim sağlayabilmektedir. Gaziançep Fabrikası'nın Mersin ve İskenderun Limanları'na yakınlığı ile Hendek Fabrikası'nın Derince ve Karasu Nimanları'na yakınlığı konteyner taşımacılığı olanaklarına erişim açısından avantaj sağlamaktadır.

Şirket; FDA, Kosher, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 50001 Enerji Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgeleri, TS 1620 Makarna, TS 2283 Irmik ve TS 4500 Buğday Unu Urün Belgeleri, TSE Helal ve Gimdes Helal Belgeleri, Tarım Orman II Müdürlüğü İşletme Kayıt belgesi, Makarna, İrmik ve Un ürünleri için TOBB den alınan Yerli Malı belgelerine sahiptir.

dürülebilirlik

amat 2014 ket, uygulamakta olduğu sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde karbon ayak izini ve atıklarını azalmaya yönelik faaliyetlerini yürütmektedir. AB Yeşil Mutabakat vizyonu çerçevesinde, Hendek Fabrikası'nın çatısında 2,4 MW kapasiteli ve Hendek Fabrikası'nın noodle üretim hatlarının elektrik ihtiyacının yaklaşık %50'sini karşılaması, Hendek Fabrikası'nın elektrik ihtiyacının ise yaklaşk %6'sını karşılaması beklenen lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımını gerçekleştirmiştir. Bu sayede Şirket Hendek Fabrikası'nın çatısında kurulu lisanssız güneş enerjisi santrali ile 2023 yılının Ocak-Haziran ayları arasındaki -6 aylık süreçte 1.051.809,78 kWh elektrik enerjisi üretmiş ve bu sayede 2023 yılında şu ana kadar 652 ton karbondioksit salımını engelleyerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunmuştur. Şirket, yıllık 2.888MWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefleyerek, hem Hendek Fabrikası Noodle hatlarının elektriğininin %50'sini yenilenebilir enerjiden üretmeyi, hem de yılık 1.700 ton2 karbon emisyonunu engellemeyi hedeflemektedir. Hedeflenen bu karbondioksit miktarı ise santralde yapılması yıllık üretime istinaden, kullanılan Solaredge marka inverter kütüphanesinde bulunan hesaplama metodolojisi kullanılarak hesaplanmıştır.30

Gaziantep Fabrikası için de 2.1 MW kurulu gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali kurmuş olup, santralin 25.11.2022 tarihinde geçici kabulü yapılarak santral devreye alınmıştır. Bu sayede Şirket Gaziantep Fabrikası'nda da sürdürülebilir yaşama katkıda bulunarak, makarna üretiminde kullanılan elektrik enerjisinin yıllık 3.000 MWh'ini ve toplam elektrik ihtiyacının %5'ini, kurulan bu güneş enerjisi santrali ile karşılamayı ye bu sayede yılda 1.800 ton karbon emisyonunu engellemeyi hedeflemektedir. Ilgili geçici kabulün verilmesini takiben, Gaziantep Fabrikası için kurulan işbu lisanssız güneş enerjisi santrali ile 2023 yılının Dcak-Haziran dönemine kadar toplam 1:411.604.83 kWh elektrik enerjisi üretilmiş ve bu sayede 2023 yılı çerisinde toplam 875 ton karbondioksit salınımı engellenmiştir. Karbon emisyonun engellenmesine ilişkin

Bu değer aynı zamanda karbondide için gerekli 33.500 yeni ağacın dikilmesine eşdeğerdir.

https://www.solaredge.com/sites/default/files/monitoring_platform environmental benefits calculation.pdf

ONB FINANS

MIYE KALKINMA 94 YATAIM BANKASHI MEN DEGERIN pknap Mah. Dr. Adnan Buru Leven M Gough So No. 22 No: 10 Umraniya / ISIA (Emiay) (ni) Kat: 1 B Buyuk uk lletler V.D. 948 010 459

yapılan yıllık hedef ise, aynı Hendek Fabrikası için öngörülen hedef gibi, kullanılan Solaredge marka inverter kütüphanesinde bulunan hesaplama metodolojisi kullanılarak hesaplanmıştır.

7.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:

Gıda sektöründe gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri, ürün verimliliği bakımından önem arz etmekte ve Ar-Ge'ye yapılan yatırım ile inovasyon, tarım ve gıda sektörünün büyümesine; verimlilik, karlılık ve rekabet edebilirliğin artırılmasına hizmet etmektedir.

Ancak, Türkiye'nin gıda Ar-Ge çalışmalarına ayırdığı bütçenin OECD ülkeleri içerisindeki en düşük seviye olduğu yapılan bilimsel araştırmalar tahtında tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye'de yapılan gıda Ar-Ge harcamalarının 2015 yılında 0,12 milyar TL olduğu31 ve ilgili harcamaların 2000'li yılların ortalarından itibaren artmasına rağmen, tarımsal katma değere oranlandığında OECD üyeleri arasında düşük kaldığı belirlenmiştir2. Dolayısıyla Türkiye; tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler ile yenilikçi çözümler ve yüksek katma değerli tarımsal üretim konularında akran ülkelere nazaran geride kalmıştır31.

Türkiye'deki tarım ve gıda sektörlerinin güncel durumu ile ilgili sektörlere ilişkin yakın gelecekte alınması gereken aksiyonlar bakımından Onbirinci Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan "Tarım ve Gıdada Rekabetçi Uretim Ozel Ihtisas Komisyonu Raporu" uyarınca;

(i) Katma değeri yüksek ve/veya özel tüketici gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin geliştirilmesinin, sektörel karlılık ve sürdürülebilir/güvenli üretim kapsamında önemli olduğu,

Finansal destek ile üretimin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesinin gerektiği,

"Cüvenlik, bilinç ve eğitim konularına önem verilmesi ile kirlilik ve talebi olumsuz etkileyen unsurların azaltılması ile mücadelenin sağlanması gerektiği,

belirtilmiştir.

Sonuc olarak, tarım ve gıda sektörleri bakımından başarılı olarak kabul edilen ülkelere bakıldığında; (i) söz rkonusu ülkelerin sektörel yenilikçiliğe (inovasyon) ve dolayısıyla Ar-Ge yatırımlarına önem verildiği, (ii) kaynak verimliliği ilkesi çerçevesinde doğal kaynak kullanımının gerçekleştiği, (iii) serbest piyasa mekanizmasına uygun, üretim ve verimliliği destekler nitelikte devlet müdahalelerinin olduğu ve üreticinin ve tüketicinin sektörü yönlendirebildiği, orta ve uzun vadeli planlar ile ekonomik kalkınmanın gerçekleştiği ve (iv) kurumsal altyapının ve kurumların etkin çalıştığı tespit edilmiştir.341

Şirket, Ar-Ge'ye önem vererek kalkınma hedefleri ve öncelikli alanlarla uyumlu, yüksek kalitede bilimsel bilginin üretilmesi, bu bilgiye ekonomik değer kazandırılması, üretilen bilginin ve ortaya çıkarılan teknolojinin iş dünyasına kazandırılmasıyla topluma ve ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Kendini yenileyebilmek, değişen tüketici alışkanlıklarını dikkate alarak tüketicilerin talep ve istekleri doğrultusunda katma değer yaratabilmek için Ar-Ge çalışmaları gıda sektöründe kritik önem taşımaktadır. Bu vizyon ve bilinçle Şirket'in Ar-Ge politikası doğrultusunda; pazardaki genel ihtiyaçların ve müşteri isteklerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve değişen tüketin tüketicilerin talep ve beklentileri doğrultusunda araştırma, geliştirme ve iyileştirme yapılması hedeflenmektedir.

Tiketicilerin değişen yaşam tarzları sebebiyle hazır gıdalara olan talep artmaktadır. Dolayısıyla makarna pazarında da hızlı değişen yaşam tarzlarını uyum sağlanması önemli bir etken haline gelmektedir. Dünya

Özertan G. (2020). Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi. (TÜSİAD-T/2020-03/613).

Çakmak, H. E., Veziroğlu S. (2020). Tarımsal Destek ve Teşvikler. (TÜSİAD-T/2020-03/618).

İnfografik. Tarım ve Gıda 2020 Hedef Bazlı Politika Önerileri.

Özertan G. (2020). Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarıpı ve Gıda Sektörünün Analizi. (TÜSİAD-Tİ2020-03/613

(EITI)

Buyu

DEGEF

198 010 4594

10% (IDES

ellefier V

esent Mah. Googa)

TURKIYE KALKINMA

Tadap Mah. Dr. Adnan Vuvul

Mai 10 Umraniya /

genelinde çalışan insan sayısındaki artış yemeğe hazır ürünlere olan talebin artmasına da sebep olmuştur. Tüketiciler evde yemek yapmak için vakit ayırmayı daha az tercih etmeye başlamıştır. Bu da pazarın büyümesini sağlamaktadır. Değişen yaşam tarzına ilaveten makarna ve noodle pazarının gelişen yeni ürün yelpazesi sayesinde hızla büyümesi beklenmektedir. Sürekli makarna ve noodle endüstrisi yeni ürünler sunmakta ve tüketicilerin artan taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Yeni ürünlerin piyasaya sunulması tüketici sadakatini sağlamaya yönelik olup, pazarda ürünlerin güçlü bir yer edinmesi, sağlam bir tüketici tabanı oluşturulması hedeflemektedir.35

Kamu destekli ve özkaynaklar ile yürütülen projelerle yeni ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Oba Makarna bünyesinde | TÜBİTAK projesi tamamlanmış olup, öz kaynak ile 40 farklı çeşitte ürün geliştirilmiştir.

2019 yılında Hendek Fabrikası'nda bulunan Noodle üretim hattının devralınması ile birlikte Noodle sektöründe de öz kaynaklar ile ticarileşmiş 18 proje geliştirilmiş olup, halihazırda devam etmekte olan projeler de bulunmaktadır. Şirket'in üretmekte olduğu Noodle ürünlerine ilişkin olarak, ihracat yapılan pazarlardaki tüketicilerin damak zevki ve tercihlerine hitap etmek üzere, çeşitli baharat, çeşni ve sos üretilmesine yönelik bütün bu Ar-Ge projelerinin detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

	No Proje Durumu		Proje Kodu	Başlangıç Tarihi	Planlanan/Gerçekleşen Bitis Tarihi	Ticarileşme Durumu
	1	Tamamlandı	0-D01	6.01.2020	6.07.2020	Ticarilesti
	2	Tamamlandı	O-TOI	23.12.2019	23.07.2020	Ticarilesti
	3	Tamamlandi	0-801	5.02.2020	10.08.2020	Ticarileşti
	4	Tamamlandı	O-SP01	24.02.2020	19.10.2020	Ticarilesti
8 7 4		Tamamlandı	O-K01	3.09.2020	6.04.2021	Ticarilesti
	6	Tamamlandt	O-AB1	22.09.2020	24.12.2022	Ticarileşti
	7	Tamamlandı	O-ARI	1.02.2021	24.03.2022	Ticarilesti
	85	Tamamlandı	O-PZI	2.05.2021	5.03.2022	Ticarilesti
	0	Tamamlandı	0-181	10.01.2021	26.03.2022	Ticarileşti
Ply 129	410/	Tamam and	0-MCI	28.09.2020	17.05.2021	Ticarilesti
	AT	Tamamlandı	0-KRI	18.05.2021	11.09.2021	Ticarilesti
	12	Tamamlandı	B-BN0M1	1.02.2020	15.09.2020	Ticarilesti
9 Subat, Zuz 413		Tamamlandı	B-CN0MI	10.05.2020	15.12.2020	Ticarilesti
	14	Tamamlandı		1.05.2021	15.12.2021	Ticarileşti
	15	Tamamlandi		1.05.2021	15.12.2021	Ticarileşti
	16	Tamam andı		1.05.2021	15.12.2021	Ticarilesti
	17	Tamamlandı		28.09.2020	17.05.2021	Ticarileşti
	18	Tamamlandı	N-MCI	20.04.2021	10.08.2021	Ticarileşmedi
mo	19	Tamamlandı	AL-MACI	8.04.2021	10.12.2021	Ticarileşmedi
	20	Tamamlandı	AL-MACBI	8.04.2021	18.12.2021	Ticarilesmedi
	21	Devam ediyor	YY-CHCI	1.03.2022	22.12.2022	Ticarilesmedi
	22	Devam ediyor	YY-BEI	1.03.2022	22.12.2022	Ticarilesmedi
	23	Devam ediyor	SV-VEGLI	8.06.2022	24.12.2022	Ticarilesmedi
	24	Devam ediyor	SV-VEGI	18.07.2022	2.12.2022	Ticarilesmedi
	25	Devam ediyor	SV-CHCI	5.08.2022	10.01.2023	Ticarilesmedi
	26	Devam ediyor	SV-CHC2	21.08.2022	20.01.2023	Ticarileşmedi
500018	27	Devam ediyor	SV-CHCCRI	9.09.2022	13.02.2023	Ticarileşmedi
	28	Devam ediyor	SV-SPCI	12.10.2022	7.03.2023	Ticarileşmedi
E 0	29	Tamamlandı	220523-01	1.05.2023	1.07.2023	Ticarileşmedi
	30	Tamamlandı	220523-01(V)	1.05 2023	1.07.2023	Ticarileşmedi
	31	Tamamlandi	220523-02	1.05.2023	1.07.2023	Ticarileşmedi
Curumlar V. 0 w.gnbl Kurumlar	32	Tamamlandı	220523-03	1.05.2023	1.07.2023	Ticarilesmedi
W 3	33	Devam ediyor	N01062301	30.04.2023		Devam ediyor

Fortune Business Insights "Pasta Market - Global Market Analysis, Insights and Forecasts, 2012-2029" raporu.

KANACIA ANAYI NE TICARE San Bol. 8342 Nofu Cad. No:1 Basping CAZIANTEP Tel: 0342 323 46 kg Faks: 0842 323 46 10 - 46 10 -Sehitkamil V.D. 632 005 3345

34394 Sişli - IST.

ONB FINAN

IYE KALKINMA MEN M BANKASI Jah. Dr. Adnan Bilyt Leve Gunt H. No. Co 10 Umraniye / 197 11 Kal Status TEInla 998 010 Buyuk N leffer

No	Proje Durumu	Proje Kodu	Başlangıç Tarihi	Planlanan/Gerçekleşen Bitis Tarihi	Ticarileşme Durumu
34	Devam ediyor	N01062302 30.04.2023			Devam ediyor
35	Devam ediyor	N01062303	30.04.2023		Devam ediyor
36	Devam ediyor	N01062304	30.04.2023		Devam ediyor
37	Tamamlandı	M-010623-01	15.05.2023	15.07.2023	Ticarileşmedi
38	Tamamlandı	M-010623-02	15.05.2023	15.07.2023	Ticarileşmedi
39	Tamamlandı	M-050623-01	15.05.2023	15.07.2023	Ticarilesmedi
40	Tamamlandı	M-010623-03	28.04.2023	28.07.2023	Ticarilesmedi
41	Tamamlandı	M-010623-04	28.04.2023	28.07.2023	Ticarileşmedi
42	Tamamlandı	M-010623-05	28.04.2023	28.07.2023	Ticarileşmedi
43	Devam ediyor	M08062301	8.05.2023		Devam ediyor
44	Devam ediyor	M08062302	8.05.2023		Devam ediyor
45	Devam ediyor	M08062303	8.05.2023		Devam ediyor
46	Devam ediyor	M08062304	8.05.2023		Devam ediyor
47	Tamamlandı	M14062301	14.05.2023	14.07.2023	Ticarileşmedi
48	Tamamlandı	M14062302	14.05.2023	14.07.2023	Ticarileşmedi
49	Tamamlandı	M14062303	14.05.2023	14.07.2023	Ticarileşmedi
50	Tamamland	19062301	19.05.2023	19.07.2023	Ticarileşmedi
51	Tamamlandı	19062302	19.05.2023	19.07.2023	Ticarileşmedi
52	Tamamlandı	19062303	19.05.2023	19.07.2023	Ticarilesmedi
53	Tamamlandı	M05072301	5.06.2023	30.07.2023	Ticarileşmedi
54	Tamamlandı	M05072302	5.06.2023	30.07.2023	Ticarileşmedi
55	Tamamlandı	M05072303	5.06.2023	30.07.2023	Ticarileşmedi
56	Devam ediyor	M05072301	1.06.2023		Devam Ediyor
7572	Devam ediyor	M05072302	1.06.2023		Devam Ediyor
58	v7 Devam ediyor	M05072303	1.06.2023	n	Devam Ediyor
59	Dewam ediyor	M05072304	1.06.2023		Devam Ediyor
60€	Tamamlandı	M15082301	15.05.2023	1.10.2023	Ticarilesti
61	Devam ediyor	M01092301	1.06.2023	-	Devam ediyor
62	Devam ediyor	M01092303	1.06.2023		Devam ediyor
2092	Devam ediyor	M01092305	1.06.2023	1	Devam ediyor
64	Devam ediyor	M 14092301	30.07.2023	-	Devam ediyor
65	Devam ediyor	M14092302	30.07.2023	-	Devam ediyor
66	Devam ediyor	M14092303	30.07.2023	11	Devam ediyor

Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde 2022 yılında Hendek Fabrikası'nda 1.200 m2 alana sahip bir Ar-Ge merkezi inşaası başlamıştır ve 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. Bu merkezde Mikrobiyoloji, Enstrumental, Formülasyon laboratuvarlarının yanı sıra üretimde kullanılan Noodle hattının minyatürünün ve otomatik sos karışımlarının yapılabileceği minyatür sos makinasının yer aldığı pilot tesis laboratuvarı ve çeşitli tariflerin uygulaması için endüstriyel mutfak ve çeşitli ofislerin yer alması planlanmaktadır.

Şirket ürettiği ürünlere ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra ambalaj ve atıkların geri kazanılması konularında da Ar-Ge çalışmalarında bulunmaktadır. Geliştirilen ürünler için kullanılacak farklı boyutlarda ve malzeme yapısında ambalajlarla ilgili yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ambalaj çeşitlerinin geliştirilmesine yöneliktir. Hatillazırda hayyan yemi olarak yem üreticilerine satılan buğday ve noodle atıklarının besin değerleri dikkate alıqarak katma değerli ürünler haline getirmek Ar-Ge merkezinin önem verdiği stratejilerdendir.

7.2. Başlıca sektörler/pazarlar:

7.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve Ihraççı'nın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ye dezavantajları hakkında bilgi:

Cüresel Makarna ve Noodle Pazarı

TORKIYE KALKINMA VI 97 YATIRIYI BANKASY DEGE MIR ok Nry Inkilap Andh Or. Adman Bürgek h Googl Besikins ST No: 10 Omraniye / istan 1 998 010 4594 14/154 Buyu

Makarna ve noodle birçok ülketilen temel gıda arasında yer almaktadır. Hem makarna hem de noodle farklı boy ve şekillerde üretilebilir. Makarna türlerine bakıldığında kurutulmuş makarna uzun raf ömrü ve farklı boy ve şekillerde üretilebilme pazarda üstünlüğe sahiptir. Tüketicilerin çoğunluğu herhangi bir aroma eklenmemiş sade kurutulmuş makarnayı tercih ettiği bilinmektedir. Ancak, makarna üreticileri, tüketicileri kendilerine çekmek üzere inovasyonlara da odaklanmaktadır.

Dünya ticaretinde de önemli bir yer tutmakta olan makarna, spagetti ve benzer ürünler Uluslararası Ticaret Sınıflandırmasında (SITC) 048.34, 30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı I'inci mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde ise 19.02 pozisyonu numarası ile "Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi)"; ve "Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış)" şeklinde tanımlanmıştır37.

Ham madde: Buğday

Ürünlerin temel ham maddesi buğdaydır. Bununla beraber glütensiz olması amacıyla buğday içermeyen mısır, pırınç veya nohut bazlı ürünler de üretilebilmektedir. Ancak, birçok farklı buğday ununun yüksek oranlarda kullanılması sayesinde, buğday segmentinin küresel makarna pazarına liderlik ettiği görülmektedir. Her ne kadar makarna üretim yöntemleri değişebilir ise de ürün her zaman aynıdır. Herhangi bir makamanın temel malzemeleri durum buğdayı veya yumuşak buğday irmiği ile sudur. Taze makarna yumuşak buğdaydan üretilirken kurutulmuş makarna temel olarak sert durum buğdayından üretilir.

Dünya buğday üretiminin %70'ini Çin, AB, Hindistan, Rusya, ABD ve Avustralya oluşturmaktadır. Dünya buğday üretimi 2022/23 sezonunda %1 artışla 788 milyon ton olmuştur. 39 (2021/22: 780 milyon ton) Kurut muş makarnanın ana hammaddesi olan durum buğdayının önde gelen üreticileri arasında ise Kanada, talya de Türkiye yer almaktadır. 39

Türkiye'de durum buğdayı üretimi son 10 yıl içerisinde yıllık olarak 3.100.000 ton arasında gerçekleşmiştir. 2022 yılında durum buğdayı üretimi %19 artış ile 3.750.000 tona ulaşarak, 2021 yılı üretim hacmi olan 3.150.000 tonu aşmıştır.43

Ukrayna ve Rusya, başta buğday, arpa, ay çıçeği çekirdeği ve kanola olmak üzere dünyanın en önemli tarla bitkileri üreticileri ve ihracatçılarındandır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (United Nations Food and Agriculture Organization - FAO) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) tarafından "Gıda Görünümü 2022-2031" (Agricultural Outlook 2022-2031) raporuna göre, Rusya ve 2021 yılında dünyadaki buğday ihracatının toplam %28'ine denk gelen arz ile, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı ülkeler arasında birinci ve beşinci sıradayer almıştır.10

Ancak, 20 Şubat 2014 tarihinde Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ile başlayan ve Doğu Ukrayna'daki bölgesel işgaller ile devam eden Ukrayna Rusya sayaşı, başta Ukrayna olmak üzere her iki lider buğday üreticisinin üretim ve ihracat rakamlarında dalgalanmalara sebep olmuştur41. Savaşın devamında her iki ülkenin ihracata konu tahılları deniz yolu ile global pazarlara ulaştırması tehlike altına girmişse de Türkiye'nin arabuluculuğunda

36 https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM 34rev2E.pdf
7 T C. Ekonomi Bakanlığı, İhraca Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığı, Makarna Sektör Raporları, 2017, s.1. https://ticaret.gov.tr/data/5b8700a513b8761450e18d81/Makarna.pdf
T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Ürünleri Piyasaları Raporu, Temmuz 2023
https://www.euronext.com/en/news/world-durum-wheat-market-focus

Organisation for Economic Co-operation and Development, "OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031", syf. 64, erişim tarihi: 06.11.2022, https://read.oecd.org/10.1787/f1b0b29c-en?format=pdf.

[https://farmdocdaily.illinois.edu/2023/02/the-russia-ukraine-war-and-changes-in-ukraine-corn-and-wheat-supp impacts-on-global-agricultural-markets.html

98 YE KALKINMA VE A BANKASI / MITE Adnan Büyük 14.4 651k1.1g o: 10 Umraniye / ISTAN BOyOR Muke offer V 998 010

mutabakata varılan Tahıl Koridoru anlaşması ile Karadeniz üzerinden gerçekleşecek ihracat için güzergah eksikliğinin önüne geçilmesi adına bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır2.

Tedarik Zinciri ve Üretim

Makarna ve noodle'in tedarikçiler ve distribütörler ağından oluşur ve bunlar buğdayın üretilmesi makarnaya dönüştürülmesi ve dünya genelinde tüketicilere ulaştırılması için beraber çalışırlar. Bu sebeple makarna tedarik zinciri ham madde üreticilerini, makarna üreticilerini ve restoranlar gibi son kullanıcıları içerir.

Durum buğdayının seçilmesi son ürünün kalitesini etkileyen önemli ve hassas bir süreçtir. Bu sebeple durum buğdayı en yüksek kalite standartlarına göre seçilmeli ve ürünün fiziksel ve teknik ürünleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Durum buğdayı seçildikten sonra fabrikalara gönderilir, ayıklanır ve en sonunda yüksek kalitede irmik elde edilmesi için öğütülür. Öğütme işlemi sırasında buğday bir dizi dönen değimenden geçer bu dönen değirmenler buğday tanelerini öğütür, endeks kabuğunu bertaraf eder ve kademeli olarak tanelerin boyunu küçültür. Bu noktada öğütülmüş buğday bir elekten geçirilir ve kepek un ve 99ucia99 birbirinden ayrılır. En sonunda bir silindir kullanılarak buğday tekrar öğütülür ve son ürüne ulaşmak üzere en ince un ve irmik haline getirilir. Bundan sonra durum buğdayı irmiği özel bir değirmende saf su ile karıştırılarak suyun içinde nişasta ve proteinin etkileşerek bağlanması ve glüten oluşturması sağlanır. Daha sonra makarnaya istenilen şekil verilir. Bu aşamadan sonra gelen kurutma üretiminin en önemli aşamalarındandır. Makarna kurucuya konularak sıcak hava ile havalandırılır ve böylece iç su oranının azaltıması ve izin verilen en yüksek nem oranının sağlanması hedeflenir. Kurutma aşamasının sonunda makarın özel bir soğuturda soğutulur ve oda sıcaklığına getirilir. Makarna üretim zincirinin sonunda dinlendiğlir ve paketlenir. Paketleme sırasında ürünün kontaminasyondan korunması sağlanır ve uygun ambalajlar ve etiketler ile tüketicilere sunulması hedeflenir.

Paketlenen makarna daha sonra depolama alanlarına gönderilir ve sonrasında gemiler veya kamyonlar vasıtasıyla nakledilir. Makarnanın ihraç edilmesi ya da yurt içinde satışı söz konusu olabilir. Makarnanın ihraç alimesi durumunda distribütörlerine gönderilerek stoklanması ve oradan dağıtılması söz konusu A olabilir. Distribütörler vasıtasıyla makarna daha sonra süpermarketler perakende mağazaları, gıda sağlayıcıları veya online gıda sağlayıcıları gibi perakende satış noktalarına gönderilir.

Küresel Makarna Pazarı Verileri

Küresel makarna pazarının değeri 2021'de 65.056,54 milyon ABD doları olarak ölçümlenmiş ve pazarın geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022-2029 yılları arasında da %5 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2029'da 93.964,43 milyon ABD dolarına yükselmesi öngörülmüştür.43

Günümüzde tüketiciler daha yoğun bir yaşam tarzı sürdürdükleri için ve yemek hazırlamaya kısıtlı zaman ayırdıkları için çabuk pişirilen gıdalar tercih etmektedirler. Bu sebeple gelişmiş ülkelerde ve bazı gelişmekte olan ülkelerde makarna tüketimi ve makarnaya olan talep artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde makarna ve ekmek besin değeri yüksek gıdalar olarak değerlendirilmekte ve genç nüfüs tarafından tercih edilmektedir. Özellikle Avrupa bölgesi küresel makarna pazarında üstünlüğe sahiptir; zira İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde makarna etnik bir yemek olarak yer almaktadır.

Küresel Makarna Pazarı Değerleri

12 https://setav.org/assets/uploads/2022/07/P343.pdf

Atlant

TL (034)
Şehiliar 1

CAAATH

MARKACHACKIK

SANAYİ VE İCA

Tex 0342 323 40 90 Falls: D342 323 46 10

Schitkamil 19-882 005 3345

TAN

45 Fortune Business Insights "Pasta Market - Global Market Analysis, Insights and Forecasts, 2012-2029" raporu.

ZANNIEF

Huyuk Mu

Grucil S

II Kill 1 B

kellefler V.D.

KIYE KALKINMA VE

RIM BANKASI Je Dr. Adnan Büy

10 Umraniye / 1514

Küresel makarna pazarı (mly USD)

Kaynak: Fortune Business Insights "Pasta Market - Global Market Analysis, Insights and Forecasts, 2012-2029" raporu.

nis vahidin mediktur Defonxus artıkları A.Ş.
Tarixi Personal Park Karan Karan Tistir.
Tarixi Postalia Bayan ONB FIN Merkez: Kule Bi Ist Boğazi anbli.dom SANAYİ VE TV Anif VE TV Aniff A.S.
San. Ból 83422 Novu George No. 1 TATURIM BANKASHANICA 100 MI EGE Tel: 0342 323 46 SerFaks 0342 323 46 10 3
Tel: 0342 323 46 SerFaks 0342 323 46 10 38 10 Umraniye / AT (Emla SIKTIN U343 62 241 52 59 Büyük Mixe lefler V 6 998 010 4594 Sehika. - V GAZUNTER 00570444103000011 Tric Sticity 200

Bölgelere Göre Küresel Makarna Pazarı Değer Oranları

Kaynak: Fortune Business Insights "Pasta Market - Global Market Analysis, Insights and Forceasts, 2012-2029" raporu

Küresel makarna pazarından en büyük payı %36 ile Kuzey Amerika almaktadır. Kuzey Amerika'yı %27 pay ile Avrupa takip etmektedir. Ardından gelen Asya Pasifik bölgesi %13, Avrupa %15, Orta Doğu ve Afrika ise %9 paya sahiptir. Her beş ana bölgenin de 2022-2029 yılları arasında elde etmesi beklenen yıllık bileşik büyüme aranı yaklaşık %5'tir.

Govig-19 pandemisi döneminde makarna ürünlerine olan artan perakende talebi sebebiyle makarna pazarı çnemli ve olumlu ölçüde etkilenmiştir. Sektör yavaş yavaş Covid-19 pandemisi öncesindeki üretim kapasitelerine dönerken, Covid-19 pandemisinin yarattığı zorluklar Pazar oyuncularını dirençli ve esnek yeni stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. Bu sebeple üreticiler teknolojik geliştirme faaliyetlerine yatırım yapmakta, üretim kapasitelerini artırmak için yeni şirketler devralmakta ve ürünlerinin dağıtılması için yeni 2 pazarlara erişim sağlamaya çalışmaktadır.

Yeni ürün üretiminin yanı sıra, ortaklıklar, anlaşmalar ve iş birlikleri sektördeki ana oyuncular tarafından Pazar payının büyütülmesi için izlenilen ana stratejilerdir. Makarna endüstrisi yenilikçi, lezzetli ve sağlıklı makarna ürünleri sayesinde ciddi bir büyüme yaşamaktadır. Bu sebeple Pazar oyuncuları mevcut makarna ürünlerinin formüllerini yeniden gözden geçirmekte ve yeni makarna çeşitlerini piyasaya sunmaktadır.

Küresel makarna pazarı oldukça parçalanmış ve rekabetçi bir yapıya sahiptir. Bu pazarda büyük makarna üreticileri olduğu gibi küçük üreticiler de birbirleriyle rekabet etmekte ve Pazar payını artırmaktadır. Makarna endüstrisindeki önde gelen oyuncular Şirket, Barilla Group, Ebro Foods, S.A., F.li De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A., TreeHouse Foods, Inc. ve Unilever Group'tur.44

Küresel makarna üretimine ilişkin olarak en büyük üretici olan ilk 10 ülkenin verilerine aşağıda yer verilmektedir 5. Türkiye dünyanın önde gelen makarna üreticilerinden biridir.

No.	Ülke	Üretim Tahmini Makarna Miktarı (Ton)
1.	Italya	3.890.467(*)
2.	Amerika Birleşik Devletleri	2.000.000

Fortune Business Insights "Pasta Market - Global Market Analysis, Insights and Forecasts, 2012-2029" raporu P.A. (pasta-unafpa.org)

Buyuk

Golic.

SID Kat 1

0938 010 4594

elleffer VA

RKIYE KALKINMA VE

Dr. Adnan Buru

/ aAlttBJung ar

ONB FII

JAKARNACILIK SANAYINE TIC

3 46 GO Faks: 0342 323 46 10 Senika .

Pasomar GAZIANTER

chitkamil V.D. 632 005 3345

Sair Bol.

No.	Ülke	Üretim Makarna Tahmini Miktarı (Ton)
3.	Türkiye	1.902.423(*)
4.	Mısır	1.200.000(*)
5.	Brezilya	1.182.000(*)
6.	Rusya	1.096.912(*)
7.	Nijerya	700.000
8.	Iran	560.000
0.	Arjantin	407.336
10.	Peru 358.519(*)

Kaynak: UNAFPA, International Pasta Organization (IPO) ile UNAFPA tarafından yapılan anket sonuçları46

ajo Kat

elleller

040 866

o: 10 Umraniye /

Enli

Buyuk

GAZINITE

(*) İlgili veriler Eylül 2021'e kadar güncellenmiştir

·Küresel Noodle Pazarı

ONB FIN

Tal: 0342 323 46 00 Eaks: 0342 32

Şehitkamil V.D. 632 005 2345

Küresel noodle tüketimi 2017-2022 yılları arasında %4,0 yıllık bileşik büyüme oranı göstererek 2022 yılında 12 5 milyar porsiyona ulaşmıştır. Son yıllarda hazır gıda ürünlerine olan talebin hızla artmasını şehirleşme, o sayıca artan tek kişilik haneler, kadınların işgücüne artan katılımı, organize ticaretin gelişimi yın tetiklemiştir. Doğduğu coğrafya Asya pazarı olan noodle, trendlerle uyumlu, lezzetli, pratik ve uygun fiyatlı bir arün olarak diğer coğrafyalarda hızla büyümektedir. Özellikle Avrupa makarna gamına göreceli yeni eklenen noodle tüketimi, son 5 yılda global ortalamanın üzerinde büyüyerek, %6,7'lik bir yıllık bileşik büyüme Moranı yakalamıştır. Şirket, yeni girdiği noodle piyasasında özellikle hızla büyüyen Avrupa piyasasını hedeflemektedir. Son 5 yılda %60'lık yıllık bileşik büyüme oranı gösteren Türkiye noodle piyasası ise 2022 yılında yakalanan 420 milyon porsiyon büyüklük ile gelişime açık bir pazardır. 47

Türkiye Makarna Pazarı

İç Tüketim

Türkiye'de iç Pazar incelendiğinde yıllar itibarıyla kişi başı makarna tüketiminin genel olarak artma trendinde olduğu ifade edilebilir. 2014'ten beri kişi başına tüketimin 6,0 kg'ın altına düşmediği Türkiye'de 2021'de kaydedilen kişi başına tüketim 8,3 kg ile tepe noktasına ulaşmıştır. Bu artışta Türkiye'de nüfus artışına katıkıda bulunan mülteci sayısındaki artışın da rol oynadığı düşünülmektedir. 2022'de ise kişi başına tüketim 7,5 kg düzeyinde gerçekleşmiştir. Tüketiciler makarnayı, diğer gıdalara kıyasla, kolay stoklanması, sürdürülebilir niteliği ve kriz zamanlarında kendilerine iyi gelen geleneksel yiyecek olması sebebiyle tercih etmeye devam etmişlerdir.48 Türkiye'de 2022 yılında 661.548 ton makarna tüketimi gerçekleşmiştir. 49

Nüfus verileri ve mülteci sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak: MÜSAD, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2023

Thetim ve ihracat

Günümüzde Türk makarna sanayı içerisinde bölgesel talebi karşılamaya yönelik çalışan tesislerin yanı sıra teknolojik açıdan ileri seviye ülkelerek düzeye gelmiş, üretiminin büyük bir bölümünü ihracata yönlendirmis, büyük entegre tesisler de dahil olmak üzere çok sayıda fabrika aktif olarak faaliyet göstermektedir ve Türkiye 2 milyon tonu aşan kurulu kapasitesi ile dünyanın en büyük makarna üretici ülkelerinden biridir.50

Türkiye'deki neredeyse tüm makarna fabrikaları, üretimleri için gerekli olan irmiği kendileri üretmektedirler. Oysa diğer ülkelerde özellikle Avrupa ve ABD makarna üreticilerinde böyle bir durum yaygın olarak görülmemekte olup bu durum Türk üreticilerine öncelikle düşük maliyet, standardızasyon, araştırmageliştirme ve yüksek kalite gibi avantajlar sağlamaktadır.31

48 MÜSAD, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2023.

https://musad.org/wp-content/uploads/2023/09/Makarna-Sektor-Raporu-Temmuz-2023.pdf

MÜSAD, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2023.

ttps://musad.org/wp-content/uploads/2023/09/Makarna-Sektor-Raporu-Temmuz-2023.pdf

T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığı, Makarna Sektör Raporları, 2017, 4. https://ticaret.gov.tr/data/5b8700a513b8761450e18d81/Makarna.pdf

Makarna GTIP 19.02.2019 Hedef Pazar Analizi, İpekyolu Kalkınma Ajansı (s.20 https://www.ika.org.tr/assets/upload/dosyalar/makarna-hedef-pazar-analizi.pdf

TURNIVE KALKINMA

To: 10 Umraniye / ISTAN

nklap Mah. Dr. Adnan Buy

010 459

IRIM BANKAAI

Sektördeki üretim tesisleri coğrafi dağılım açısından makarna üretiminde ana girdi olan sert durum buğdayının yetişme alanları olan Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmaktadır.30

Makarna üretiminin temel girdisi olan durum buğdayının Türkiye'de yetişmesi ve kaliteli makarna üretim tekniklerinin yaygınlaşması ile Türkiye dünyanın önemli makarna üreticilerinden biri olmasının yanı sıra dünya makarna ticaretinin de önemli oyuncularındandır.

Türkiye'nin makarna ihracatının 2012 yılında küresel makarna ticaretinden aldığı pay 2012'de %13,2 iken, 2016'dan itibaren bu pay %20'lerin üzerine çıkmış ve 2022 itibariyle %26,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylelikle Türkiye, dünya makarna ihracatında söz sahibi ülkeler arasındaki yerini percinlemiştir. Türkiye 2022 yılında makarna ihracatında dünyada İtalya'dan sonra 2'nci sırada yer almaktadır.33

Türkiye'nin dünya makama ticaretindeki payı artan ihracatla artmakta

Kaynak: Trademap - 190219 Ürün Kodu Küresel Ihracat Hacmi

2022 YILINDA 25 BIN TON ÜZERINDE IHRACAT YAPMIŞ ÜLKELERIDE BIRIM SATIŞ FIYATI

ULKE	IHRACAT TON	IHRACAT PAYI	BIRIM DEGER \$/TON
Italya	2.024.236	%43.0	\$1,460
Türkiye	1,251,698	426.6	2600
Ispanya	134,796	%2.9	\$1,227
Tayland	99,138	%2.1	\$1,918
ABD	98,350	%2.1	\$1,700
Belçika	88,483	%1.9	\$1,326
Yunanistan	74,824	%1.6	\$1,061
Vietnam	56,301	%1.2	22,020
Kotchruar	43,886	%1.0	\$734
Cek Cumhuriyeti	46,953	961.0	\$1,087
Misir	43,614	460.9	\$1,429
Almanya	40,615	460.9	\$1,816
Peru	29,534	%0.6	દેવેરન
Letonya	29325	960.6	\$957
Guatemala	29,015	960.6	\$1,099
Endonerya	28,109	460.6	\$1,170
Çin Halk Cumhunyeti	25,523	મેન્પતિ ર	\$1,620

Noodle vb. ihracatcilan hanc tutulmustur

Kaynak: MÜSAD, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2023

Makarna Sektör Raporları, Ihracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı (s.5) MÜSAD, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2023. https://musad.org/wp-content/uploads/2023/09/Makarna-Sektor Raporu-Temmuz-2023.pdf

OUNTER

8 1105/ Unik = 7896-HH-

nt I

(Em

Buy

1- Goll

aji) Kat

Ok No.

HESIKING

DFD. BBG

JRKIYE KALKINMA V

Not 10 Umraniye /

BANKASI

MAKARNAGILIK SANAYİ VE TIG an. Bol, Barze Noto C 4 Org. San. Bol. Bashina (GAZIANTEP)
Tel: 0342 323 46 GQ Faks 3343 323 46 10
Tel: 0342 323 46 GQ Faks 3343 3343 3343 3345 Sehitkamil V.D. 632-005 3345

Subat ZIVZ

Kaynak: MÜSAD, Makama Sektör Raporu, Temmuz 2023 - 2023 verileri Ocak-Haziran 2023 arası gerçekleşmiş ihracat rakamlarıdır.

Yıllara göre makarna ihracatı incelendiğinde ihracat miktarının 2015 yılı sonrasında yükselişe geçtiği ve Covid-19 pandemisinin başladığı 2020 yılında tepe noktaya çıktığı görülmektedir. 2018 yılında 458 ABD doları/ton ile önceki yıllara göre en düşük ortalama birim ihracat fiyatı gerçekleştirmesine rağmen bu yıldan sonra buğday maliyetlerinin de yükselmesi ile birim ihracat fiyatı da artmıştır Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan buğday maliyetleri de yüksek ihracat birim fiyatı olarak 2022 yılında gözlenmiştir. 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla 701 ABD doları/ton seviyesinde gerçekleşmiştir.34

W.		2012
5	Türkiye'nin Küresel Pazar payl	13.2%	17.5% 18.0% 17.8% 20.7% 23.7% 26.2% 26.3% 27.1% 26.6%
3 8	Clirkiye thracat / P hacmi (ton)	436.032	642,846 671,355 643,806 794,034 1,007,288 1.156,287 1.213,179 1,400,714 1.293,209 1,251,698
M 11	Global Thracat 1 9021 hacmi (ton)	3.309.147 3.679955 3.737.977 3.61.263 3.83.76 4.259.11 4.405.493 4.606.029 5.284.96 4.76.214 4.76.214 4.76.214 4.76.912

Kaynak: Trademap - 190219 Ürün Kodu Küresel İhracat Hacmi, MÜSAD

Türkiye, dünya makarna üretiminde İtalya ve Amerika'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye'de üretilen her dört paket makarnadan bir tanesi ise Şirket tarafından üretilmektedir. Bununla birlikte Türkiye, dünya makarna ticaretinde ikinci sırada yer almaktadır.

1 .. 31 .. No 183

Türkiye'deki üreticiler ham maddeleri çeşitli ülkelerden ithal etmektedir. Orneğin Kanada'dan amber durum buğdayı, Meksika, Rusya, Kazakistan ve Yunanistan gibi ülkelerden daha az pahalı olan durum buğdayı ithal edilmektedir.55

Yıllara Göre Durum Buğdayı İthalatı

Kaynak: MÜSAD, Makama Sektör Raporu, Temmuz 2023 - 2023 verileri 1 Ocak - 30 Haziran arası gerçekleşen ithalatı yansıtmaktadır

2012-2022 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde Türkiye'de durum buğdayı ithalatı incelendiğinde 2019 ve Q20 yıllarının ithal edilen miktar açısından öne çıktığı görülmektedir. 2015 yılından sonra hızla gerileyen duğun buğdayı fiyatının 2020 yılından sonra yükseldiği ve Rusya Ukrayna savaşı ile 2022 yılında 546 dolarıon seviyesine çıktığı görülmektedir. 2023 yılı Haziran ayı itiban ile durum buğdayı ithalatında fiyat 419 dolar/ton/seviyesinde gerçekleşmiştir.56

Türkiye'nin Küresel Makarna Pazarındaki Yeri ve İhracat Oranları

65 milyar ABD doları büyüklüğüne sahip küresel makarna pazarında Türkiye kilit bir oyuncudur ve 2012'den bu yana büyüyen bir ivmeye sergilemektedir.37 Trademap verilerine göre 1902.19 GTİP'li makarna ihracatında Türkiye İtalya'nın ardından ikinci sıradadır.58

Sirket'in Sektördeki Konumu

55 UN.A.F.P.A. (pasta-unafpa.org)

6 MÜSAD, Makarna Sektör Raporu. Temmuz 2023. https://musad.org/wp-content/uploads/2023/09/Makarna-Sektor-Raporu-Temmuz-2023.pdf

7 UN.A.F.P.A. (pasta-unafpa.org)

323 46 10

U24

· 01570

Selithav

МАКАЙМАСИЯК

SANAYİ VE TİCA

BAL 83422

Sehltkamil V.D. 632-005 3345

Baspinar XCA

0342 323 46 GR Faks: 034

QNB FINANS YA

58 T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığı, Makama Sektör Raporları, 2017, s.3. https://ticaret.gov.tr/data/5b8700a513b8761450e18d81/Makarna.pdf; Trademap 1902 GTIP'li makarna ihracat verileri için

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.aspx?nvpm=1%7c792%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c% 7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2

106

MET

LOVER

Minta

3090k

CART

ukaller V

98 010 4594

17757

TÜRKIYE KALKINMA VE

YATI BIM BANKAS A.S MaH. Dr. Adnan Biryako hiz G

No: 40 Umraniye / STORBE

Şirket, 2022 yılında yılık 506.000 ton makarna üretim kapasitesine® sahip olup, 2021 yıl sonu itibarıyla 1,9 milyon ton® olan Türkiye'de toplam makarna üretiminin %25 ini tek başına gerçekleştirmiştir.61 2022 yılında Türkiye makarna tüketimi 661.548 tone- olmun %18'i Sirket tarafından karşılanmıştır. Şirket in 2022 yılındaki net ürün satışlarının (makarna, un, irmik, noodle, yan ürünler) %69'u ihracat satışlarından oluşmaktadır. Şirket, 2022 yılında Türkiye makarna ihracatının %28'sini Şirket'in tam hakimiyetinin bulunduğu bağlı ortaklığı Oba Food vasıtasıyla gerçekleştirmiş, 60 Şirket başta Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika olmak üzere 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapmış, 2022 yılı küresel makarna ticaret hacminde yaklaşık %7'lik paya sahip olmuştur. 64 Türkiye Ihracatçılar Meclisi'nin 2022 verilerine göre, 96 Oba Food Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe 305,887,688.18 ABD Doları toplam ihracat verisi ile 2022 sektör birincisi olmuş, genel sıralamada ise 74. Sırada yer almıştır.

Şirket in temel stratejilerinden biri satış alanını genişletmek için uluslararası tüketicilerin öngeliklendirilmesidir. Şirket farklı bölgelerde yer alan yabancı ülkelerdeki tüketicilere ürün sunulmasına todaklanmaktadır. Bu doğrultuda ABD, Birleşik Krallık, Çin, Hindistan, Avrupa da dahil olmak üzere distribütör ağları kurmuştur. Şirket ayrıca müşterilerine yüksek kaliteli ürünler sunmaya önem verir. Bu sebeple makarnanın üretim süreçlerini yakından takip eden ve sadece bu işe özgülenmiş bir mühendislik ekibi de oluşturmuştur. Şirket ayrıca artan makarna talebine uygun olarak üretim kapasitesini arturmak için gerekli. yatırımlara da fon ayırmaktadır. Şirketin üretim kapasitesini artırma hedefi stokların tükenmesi kaynaklı aksaklıklar yaşanmadan geniş tüketici kitlesine ürünlerini kesintisiz olarak sunmayı sağlayacaktır.

59 Hendek fabrikasına yapılan 2 yeni Bühler hattının sene sonunda tamamlanması ile birlikte Aralık 2023 tarihi itibarıyla 506 bin ton olan makarına üretim kapasitesinin 2023 yılı sonunda yıllık 585 bin tona ulaşılacağı öngörülmektedir.

60 UN.A.F.P.A., Forune Business Insights "Pasta Market - Global Market Analysis, Insights and Forecasts, 2012-2029" raporu

61 MÜSAD, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2023.

https://musad.org/wp-content/uploads/2023/09/Makarna-Sektor-Raporu-Temmuz-2023.pdf

62 MÜSAD, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2023.

https://musad.org/wp-content/uploads/2023/09/Makarna-Sektor-Raporu-Temmuz-2023.pdf

63 MÜSAD, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2023. https://musad.org/wp-content/uploads/2023/09/Makarna-Sektor-Raporu Temmuz-2023.pdf

190219 numaralı "GTIP" ("Gümrük Tarife Kodu") altında sınıflandırılmış, doldurulmamış veya başka şekilde Fazırlanmamış, yumurta içermeyen pişmemiş makarna (2) MUSAD raporları ile paralet olarak, Sri Lanka (üretici ülke Amaması kaynaklı) hariç tutulmuştur.

LOVO

16mla

https://tim.org.tr/files/downloads/Ihracat1000/2022/ILK%201000%202022%20TR.pdf

https://tim.org.tr/tr/ilk-1000-ihracatci-arastirmasi-2003-2022-excel-dosyalari

MAKAAHACHIK SANAYI VE LICA Bol. 03422 No 4. Org. San. GAZIANTEP Baspinar. વેન્ 23 46 Tel 0342 323 46 GO Faks: 0347 Sellikar . Vu 03 04 Sehitkamil V.D. 632 005 3345 has no nu 0057 Unit = 1 05 (had . · R. SE 14 350

ONB FINANS

TURIYE KALKINMA VE YATIRIM YATHE DANKAS DEGERIER A sphyrap Ma Dr. Adnan Büyokt 1-34 15 Gonen Say No. 0 No. In Hattaniya / is SISTARIA 11 8 31 1 Buyok Muke tetler V. 18 010 4591

Şirket'in Güçlü Yönleri, Fırsatları ve Dezavantajları

ONB FINANS YATI

MARAHASILIK

SANAYİ YE TIC

Tel: 0342 323 46 (n) Euks: 0343 323 46 103474ko.

Schitkamil V.O. 632 008 3345

San Bol. 83422 Baspina GAZANTE

Şirket'in güçlü yanları incelendiğinde uzun yıllara dayalı ihracat bilgi, birikim ve deneyimi sayesinde güçlü Pazar pozisyonuna ve tanınmış markalara sahip olması öne çıkmaktadır.

Üretim açısından değerlendirildiğinde, birinci sınıf makine yatırımları ile yüksek üretim kapasitesine sahip olunması, ham maddesi olan buğdayın Şirket'in kendi değirmenlerinde öğütülmesi, operasyon büyüklüğü sayesinde ham madde maliyetlerinde fiyat avantajından faydalanılması, iki ayrı lokasyonda bulunan, sahip olunan kalite sertifikaları uyarınca çok uluslu global şirketlerin karşılayabilecek üretim tesisleriyle lojistik avantajdan faydalanılması, noodle kategorisinde kendi soslarını üretiyor olmak ye Ar-Ge ve inovasyonu işleyiş biçimi haline getirmek sayılabilir.

Ürünler açısından değerlendirildiğinde, ürün portföyüne önem verilmesi, ürün gamı zenginliği, ürün kalitesine öncelik verilmesi, yeni ürün geliştirme yeteneği ve yenilikçi marka algısı sayılabilir.

Şirket'ın mevcut olduğu pazarlar değerlendirildiğinde, her pazara uygun kalitede ürün sağlama yeteneği, yurtdışı pazarlarda müşterilerin marka sadakatı, yurtdışı müşteriler nezdinde, politika ve uygulamalarında istikrarı olduğu alıyapı sayesinde Italyan üreticilerle rekabet edebilecek düzeyde olunması, varlık gösterdiği yurtdışı pazarlarda kuvvelli distribütör ağına sahip olunması sayılabilir.

Mali açıdan değerlendirildiğinde ise şirketin güçlü finansal altyapısı ve yönetimsel açıdan hızlı karar alma yetisi de diğer güçlü yanları arasındadır.

Şirketin fırsatları değerlendirildiğinde, pratik ve pişirilmesi kolay yiyeceklere olan talebin artışı makarnaya olan talebi de artıracakır. Hazır gıdalara olan talebin artışı, besleyici ve maliyeti düşük bir gıda olan makarna açından bir fırsatır. Üretim açısından değerlendirildiğinde, sektörün gelişime açık olmasının yanı sıra ürün katitesi ve çeşitliliğinin fazla olması ve sektörün paketleme tekniklerinde inovasyona açık olması da diğer firsatlardır ||Ham madde tedariki açısından değerlendirildiğinde, üretim gerçekleştirilen ülkenin iklim ve toprak koşulfarmın makarnalık buğday üretimine elverişli olması da bir diğer fırsattır. Thracat pazarında henüz kesfedilmeniş pazarlara ulaşabilme kabiliyeti, örneğin Ayrıca Asya Pasifik gibi bölgelerde gelişmekte olan pazarlara ulaşılması yoluyla uluslararası varlığın genişletilmesi de bir başka fırsattır.

irket'in dezavantajları incelendiğinde ise, kalifiye üretim personeline ulaşımda İstanbul'da kurulu rakiplerine 01 göre geri planda olunması, yurtiçi satışlara dönük pazarlama ve dağıtım ağının önemli bir parçası olan distribütörlük oluşumunun bazı bölgelerde henüz tamamlanamış olması, yurtiçi pazarda bilinirlik ve bulunurluk seviyesinin yurtdışı pazara göre düşük olması, yurtdışı satışlarının karlılığına ilişkin olarak döviz pozisyonu kaynaklı kur riskleridir. Piyasaya sürülen yeni ürünler hedeflenen pazara ulaşmadan diğer üreticiler tarafından ikame ürünler üretilerek piyasaya sürülebilir.

Şirket'in en büyük başarısı kaliteli ürün üretimindedir. Şirket'in üretimde kalifiye personel istindam edememesi Şirket'in başarısını etkileyecektir. Şirket merkezinin İstanbul'da olmaması sebebiyle, nitelikli iş gücüne erişim Istanbul merkezli rakiplerine göre daha zordur, çalışanlarının motive edilememesi ve muhafaza edilememesi durumunda kalifiye personelin kaybı Şirket'in faaliyetleri ve dolayısıyla başarısını etkileyebilecektir.

Sirket'in dağıtım ve satıs ağını genişletirken pazarlama ve ilgili diğer büyük masraf kalemlerini kontrolde tutabilmesi için ürettiği ürünlerin satışını ve pazarlamasını bölgesel distribütörler aracılığıyla sağlaması gerekmektedir. Bölgesel distribütör kullanımı sektörde oldukça yaygındır. Şirket'in güvenilir ve deneyimli distribütör bulması ve bu kişilerlük ilişkisine girmesi araştırma gerektirmesi nedeniyle zaman almaktadır. Bu doğrultuda Şirket yurtiçi pazara yaptığı satışlar bazı bölgeler için münhasır ve münhasır olmayan distribütörler atamış olmakla birlikte Batı Akdeniz distribütörlük ağını henüz tam anlamıyla oluşturamamış ve bu bölgelerdeki bilinirliği distribütörler ile çalışılan diğer bölgelere göre geride kalmıştır. Yukarıda belirtilen ile paralel olarak, Şirket yurtdışı pazara nazaran distribütörlük ağını daha iyi oturtmuş ve ürün satış gelirlerinin (makarna, un, irmik, noodle ve yan ürünler) 2020 yılında %70 i, 2021 yılında %72'si ve 2022 yılında %69'u ve 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde ise %72'si yurtdışı satışlardan elde edilmiştir. Şirket'in yurtiçi pazarda bilinirlik seviyesinin yurtdışı pazara göre

311

1800

14.60161

(Eurlia

Buyijk II

KE KALKINMA V

RIM BANKAS

o: 10 Umraniye / ISTANBU

Map Maff. Dr. Adnan Bi

düşük olması Şirket'in dezavantajlarından biri olmakla birlikte Şirket'in yurtiçi distribütörlük ağını genişletmesi ve oturtması neticesinde Şirket'in bilinirliliği yurtiçi pazarda da artacaktır.

Şirket yurtdışı satışlarının karlılığına bağlı olarak, döviz pozisyonu kaynaklı kur riski altındadır. Şirket'in satışlarının büyük bir bölümü ABD Doları ve Euro cinsinden yabancı pazarlara yapılmaktadır. Şirket'in satışlarının ihracat veya ihraç kayıtlı satışlardan oluşması, toplam satışların, önemli bir bölümünün döviz bazında faturalanması ve döviz bazında tahsilat yapılması ve ayrıca yurtdışına yapılan tüm satışların fiyatlarının da döviz bazlı belirlenmesine rağmen; satılan malın malıyeti" payının tedarik edilen bazı ham maddeler ile ilgili olarak dövize bağlı ithalat kalemi olması nedeniyle Şirket'in olumsuz kur hareketlerine bağlı olarak yabancı para açık pozisyonu taşıma riski bulunmaktadır. Şirket döviz kuru riskine maruz kalmamak amacıyla, borçlanmalarını daha çok Türk Lirası cinsinden yapmayı tercih etmektedir. Ancak yine de Şirket, ham maddelerini döviz cinsinden ve çoğunlukla dış borçlanma aracılığıyla tedarik etmek durumundadır. Dolayısıyla, döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalar Şirket'in ham madde tedariki için başvuracağı finansal borçlanmaların maliyetini artırabilecektir.

7.2.2. Izahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla Ihraççı'nın net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:

(TL) 11.7	31.12.2020	31.12.2021	Değişim (2020/2021) (%)	31 2 2022	Değişim (2021/2022) (%)	30.09.2022	30.09.2023	Değişim (09.2022/09. 2023) (%)
urt içi salışılar	169 901 806	700.332.614	45,34	5.641.796.766	231 81	4 394 248 85	4 380 37 844	-0.32
reli dişi satışlar	951 738.489	3 534 720 921	81,11	5.420.462.750	53,35	3,820,919,157	7 850 276 129	105.46
92 Diger getrier	815 154	3 162 368	287,95	1 455,307	-53.98	11.383.471	26.523.07	133,00
78 Fryat fack gelirleri	1.463 279	42,087 207	2776.23	103 422,774	145.73	18.855.61	13.810.144	-26,76
(-) Lastpad Eleri (-)	-22.044.507	-58 326 296	164.58	-58 035 991	-0.50	-21.001 288	-78 473 936	273.66
Satış indirimleri (-)	-2.354.428	-6.130.700	160.39	-40.047 234	553.22	-25 293 854	-195 496 538	672.90
Net Satışlar	3.099.519.793	5.2 5.846.114	68,28	11.069.054.372	112.22	8.199.411.948	11.997.010.714	46.32

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in net satışlarının yurt içi ve yurt dışı satışlara dağılımı aşağıdaki gibidir.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 3.099.519.793 TL olan toplam net satışlar, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla %68,28'lik bir artış göstererek 5.215.846.114 TL'ye yükselmiştir. 31 Aralık 2022 tarihinde ise net satışlar, bir önceki finansal yıla kıyasla %112,22'lik bir artışla 11.069.054.372 TL olarak gerçekleşmiştir. 30 Eylül 2022 tarihinde 8.199.411.948 TL olan toplam net satışlar, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla %46,32'lik bir artış göstererek 11.997.010.714 TL'ye yükselmiştir.

Şirket'in yurt içi net satışları 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren finansal yılda 1.169.901.806 TL iken 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren finansal yılda %45,34'lük bir artışla 1.700.332.614 TL'ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren finansal yılda %231,81'lik bir artışla 5.641.796.766 TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in hasılatı 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren finansal dönemde ise 4.394.548.851 TL iken 30 Eylül 2023'te sona eren finansal dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %0,32'lik bir azalışla 4.380.371.844 TL'ye ulaşmıştır.

Şirket in yurt dışı hasılatı 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren finansal yılda 1.951.738.489 TL iken 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren finansal yılda %81,11'lik bir artışla 3.534.720.921 TL'ye, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren finansal yılda %53,35'lik bir artışla 5.420.462.750 TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in hasılatı 30 Eylül 2022 arihinde sona eren finansal dönemde ise 3.820.919.157 TL iken 30 Eylül 2023'te sona eren finansal dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %105,46'lık bir artışla 7.850.276.129 TL'ye ulaşmıştır.

Pillar içerisinde yurt içi ve yurt dışı satışlarda görülen artışın temel sebepleri; Şirket'in yıllar içerisinde yaptığı başasıte ve iyileştirme yatırımlarına bağlı olarak faaliyet gösterdiği coğrafi bölgelerdeki müşterileriyle artan

Buyuk

Vukulleller VO 199B 010 4

ORKIYE KALKINMA

lo: 10 Umranive / 15 MA

YAFIRITI BANKAS

ap Mah. Dr. Adnan Bu

ONB FINANS

MARARNACILIK

SANAYI VETICA

83422 Nolu Ca

323 46 1056

Laws. Ollar (1999) (1999) (1997)

Başpinar / SAZIANTEP Tel: 0342 325 48 00 Faks: 0342

Sehitkainil V.D 632 005 3345

ticaret hacmi, yeni müşterilerin portföye eklenmesi, hedeflediği pazarlardaki artan varlığı ve genel olarak piyasada oluşan fiyat artışlarından kaynaklanmaktadır.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla satış gelirlerinin ana kategoriler bazında sınıflandırılmasına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmektedir.

Net Satışlar	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2022	30.09.2023
Durum buğdayı	510.343.800	1.191.029.082	3.319.569.429	2.702.221.634	5.593.679.359
Net Satışlara Oranı (%)	16.47	22.83	29.99	32.96	46,63
Makarna	1.860.996.991	2.694.157.273	5.509.441.671	4.045.508.025	4.503.281.819
Net Satislara Oram (%)	60.04	51.65	49.77	49.34	37.54
Yan ürünler	269.307.711	451.494.803	784.790.242	563,641.290	675.534.105
Net Satislara Oram (%)	8.69	8.66	7.09	6.87	5.63
Un	311.759.695	397.558.900	391.749.967	236.854.830	654.792.469
Net Satislara Oram (%)	10.06	7.62	3.54	2.89	5.46
Noodle	35.806.183	76.878.224	253.034.714	123.736.944	336.296.482
Net Satislara Orani (%)	1.16	1.47	2.29	1.51	2,80
Irmik	127.291.654	269.541.064	712.292.479	528.135.281	424.465.485
Net Sauslara Oranı (%)	4.11	5.17	6.43	6.44	3.54
Diğer	6.134.261	154.394.189	91.381.014	15.370.004	42.598.254
Net Satistara Orami (%)	0.20	2.96	0.83	0.19	0.36
Diger gelirler	815.154	3.162.368	1.455.307	11.383.471	26.523.071
Net Satilara Orani (%)	0.03	0.06	0.01	0.14	0.22
Fiyat farkı gelirleri	1.463.279	42,087,207	103.422.774	18.855.611	13.810.144
Net Satışlara Oranı (%)	0.05	0.81	0.93	0.23	0.12
Satış iadeleri (-)	-22.044.507	-58.326.296	-28.035.991	-21.001.288	-78.473.936
Net Satislara Orani (%)	-0.71	-1.12	-0.52	-0.26	-0.65
Satış indirimleri (-)	-2.354.428	-6.130.700	-40.047.234	-25.293.854	-195.496.538
Net Satışlara Oram (%)	-0.08	-0.12	-0.36	-0.31	-1.63
Net Satışlar	3.099.519.793	5.215.846.114	11.069.054.372	8.199.411.948	11.997.010.714

7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.'de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu hakkında bilgi:

Risk Faktörleri başlıklı 5. Bölümde İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler, İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler, ihraç edilecek paylara ilişkin riskler ve bu kapsam dışında kalan diğer riskler ile bu risklerin olası etkileri detaylı olarak açıklanmıştır. İlgili bölümde yer alan risk faktörleri dışında yukarıda 7.11 ve 7.2.'de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenmesine sebep olacak bir unsurun mevcut olmadığı düşünülmektedir.

7.4. Ihraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, fisans, sınai-ticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:

Markalar

ONB FINANS YATIF

Şirket'in Türkiye'de sahip olduğu toplam 63 adet tescilli markası bulunmakta olup, bu markaların bilgileri şağıdaki tabloda belirtilmiştir.

110

11, 0

Huva

Gonce

STARIBIT

998 010 45

KIYE KALKINMA VE

M BANKAST

H. Dr. Adnan Bürck

JUBNATES / aylueniye / isTANBUL

054

Sammar

Sira No	Marka Adı	Şekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Nice Sınıfları
-	oba nişasta	Oba Nişasta	03/08/2022	02/03/2032	30
2	oba mie instant noodle		11/05/2022	02/12/2031	30
3	obamie efso noodle	Obamie Efso Noodle	23/09/2021	27/04/2031	30
4	efsomie	Efsomie	28/09/2021	27/04/2031	30
DULU	obamie instant noodle spesiyal noodle special flavour 3dk. Hazır yerli üretim		04/08/2021	05/02/2031	30
48 165617 9 Subat 2024	obamie instant noodle tavuk çeşnili noodle chicken flavour 3dk. Hazır yerli üretim		27/09/2021	05/02/2031	30
7	oba mie tavuk cesnili noodle chicken flavour instant noodle yeni sos 3 dk hazır		28/02/2022	05/02/2031	30
8	obamie instant noodle köri çeşnili noodle curry flavour 3dk. Yeni sos new seasoning hazır yerli üretim		27/07/2021	05/02/2031	30
9	oba mie sebze çeşnili noodle vegatable flavour instant noodle yeni sos 3 dk hazır		21/02/2022	05/02/2031	30

Coloral Service Procession Prospert Mart Prosper Mart Prospert More Provincial Comments of Comments of Controller
Totographia Comments of Concerners and Comments of Controlle

ONB FINANS YAZIPIM MENKUL DEGERLER A.S.

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sehraam
12 24 1 52 Gram
12 24 1 52 Gram
12 2 2015 15 15 St

16 7

	Sira No	Marka Adı	Şekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Nice Sınıfları
	10	obamie instant noodle, spesiyal noodle, special flavour, 3dk. Yeni sos new seasoning yerli üretim		12/08/2021	05/02/2031	30
	11	obamie spesiyal noodle special flavour yeni sos new seasoning		05/12/2021	05/02/2031	30
	12	obamie instant noodle dana eti çeşnili noodle beef flavour 3dk. Yeni sos new seasoning hazır yerli üretim -		05/11/2021	05/02/2031	30
		oba mie köri çeşnili noodle instant noodle curry flovour yeni sos 3 dk hazır		26/11/2021	05/02/2031	30
9 Subal	112	oba mie dana eti çeşnili noodle beef flavour instant noodle yeni sos 3 dk hazır		26/11/2021	05/02/2031	30
	15	oba makarna		06/06/2021	28/12/2030	30
	16	112ucial 12ma topshelf ramen	i	10/08/2021	28/12/2030	30
	17	oba un		02/09/2021	20/05/2030	30

1 One San Barry VE Mant Part Part (Res. Coll Only Jers. Co., Only Story Story Story Story Story Story Story Story Story Story Story Story Start Berg Start Berg States Program

I 13 CERT STATIS A S Marso Partis Partiso Partiso Parisonal Provincial Comments Programs Program Comments Program Comments
Comments of Colors Programs As As Programme / Ishm

No	Marka Adı	Şekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Nice Sınıfları
18	oba bulgur	TIBYA Bulgur	16/10/2021	20/05/2030	30
19	özhas	ÖZHAS	03/01/2022	28/04/2030	30
20	oba	OBYA	25/11/2020	28/04/2030	29/30
21	obamie	Obamie	08/07/2020	01/04/2029	30
22	valentina	Valentma	05/02/2018	07/09/2027	30
56 23	alejandra		30/01/2018	07/09/2027	30
1 9 Subal 2024 24	omelia	C Omelia Spaghetti	13/11/2017	26/04/2027	30
25	pasta layla		25/10/2017	26/04/2027	30
26	oba makarna fit MENKUL DEGERLER A.Ş.		26/10/2018	19/01/2027	30

Sira No	Marka Adı	Şekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Nice Sinflari
27	oba premium	RYO	22/09/2019	14/10/2026	30
28	fit oba	FITO BA	12/12/2017	12/08/2026	30
29	oba	1842	02/01/2017	11/03/2026	30
30	obaeva italian quality	oba	12/10/2017	29/12/2025	30
31	oba classic makarna / macaroni	883 Classic	19/07/2016 1.7	03/11/2025	30
	obalino macaroni	Obalino Macaroni	15/02/2017	17/09/2025	30
2024 33	oba classic	OBAYA Olassic	05/08/2016	17/09/2025	30
34	oba eva	Oba Eva	03/01/2017	11/09/2025	30
35	oba pasta eva	OBA PASTA EVA	30/01/2017	20/07/2025	30
36	pasta gina	PASTA GINA	28/06/2016	20/07/2025	30
37	oba tam buğday makarnası	oba tam buğday makarnası	21/07/2016	24/02/2025	29/30
38	oba organik makarna	OBA ORGANIK MAKARNA	02/03/2016	24/02/2025	29/30

CI ODS SEN BANAY VELLECARE AND LEASE NET A. 3. SEP COME SER COLORIAL
4. One SEN BANAT DE CARE AND LEASE NO. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10

114

13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TURNIYE KATIRI M BANKASI ANIKASI ANDE
IRA Cipional Por. Adman Buyikkelian Ray

Sira No	Marka Adı	Şekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Nice Sınıfları
39	oba gluten free misir makarnası	OBA GLUTEN FREE MISIR MAKARNASI	09/02/2016	24/02/2025	29/30
40	oba köy makarnası	OBA KOY MAKARNASI	20/01/2016	23/02/2025	29/30
41	martini	MARTINI	09/03/2016	23/02/2025	29/30
42	obalino	OBALİNO	15/06/2016	04/09/2024	29/30
43	altın yumurta		05/03/2014	11/01/2033	29
	aicha	AI CHA	23/02/2010	22/02/2030	30
45 1	donna rozza	donna rozza	15/04/2009	15/04/2029	30
46	najud	najud	15/04/2009	15/04/2029	30
47	gina	gina	15/04/2009	15/04/2029	30
48	agib	agib	15/04/2009	15/04/2029	30
49	obama	JBAMA	10/11/2008	10/11/2028	29/30
50	alpipek	alpipek	30/10/2008	30/10/2028	30/31
51	has	1:01	23/08/2007	23/08/2027	30
	MENKUL DEGEHLER A.Ş. uyukdere Cad. Kristal 1 Sisti - IST, 0104535			TÜRKİYE KALKINMA VE

: 0

Sira No	Marka Adı	Şekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Nice Sınıfları
52	obam	obam	27/03/2007	27/03/2027	29/30
રે રે	moba	moba	02/03/2007	02/03/2027	30
54	obavilla	Obavilla	02/03/2007	02/03/2027	30
55	intervallo	Intervallo	02/03/2007	02/03/2027	30
56	türsan	0 Hirgan	02/05/1998	02/05/2028	29/30
	oba	0 By A	17/03/1988	17/03/2028	29/30
USC 551 1 9 Spat 202458	oba classic şekil	Carlos Chussic	14/08/1996	14/08/2026	30
રેત્રે	oba şekil		14/08/1996	14/08/2026	30
60	oba		29/03/1986	29/03/2026	30
61	has has		29/03/1986	29/03/2026	30

Ar orginian Borg State Can No. 1 - 2010 Man and Can Indian Indonimia 19 Sukkam
Tel: 0342 323 46 College - 10 - 1 - 1 - 0343 04 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Cholon Mar / Gonical States No: 12 No: 10 Ümraniye / istoNMI:
(Emlak Pasan) Kat 14 Sus 388 010 4594

Sira No	Marka Adı	Sekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Nice Sinifları
62	oballino		04/04/1995	04/04/2025	29/30
63	oba gold		04/04/1995	04/04/2025	30

Şirket'in Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli markalarına ilişkin yukarıda yer alan tabloya ek olarak, Şirket'in 2015/76123 başvuru numaralı "pasta 117ucia" isimli bir başka markası daha vardır ve bu marka 06.04.2017 tarihinde Şirket adına tescil edilmiştir. Yurt dışı kurulumlu Pastificio Lucia'nın "Santa Lucia" isimli markasının Şirket'in anılan "pasta 117ucia" isimli markasına "ürün ambalajlarının benzetilmesi" sebebi ile Pastificio Lucia tarafından Şirket aleyhine İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde dava başlatılmıştır. Şirket'in anılan markası güncel durum itibarıyla mahkeme kararı ile iptal edilmiş olup işbu İzahname tarihi itibarıyla söz konusu dava derdesttir ve temyiz incelemesindedir. Şirket; mahkeme kararına istinaden gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirmekte ve "pasta 117ucia" isimli markasını ürünlerinde kullanmamaktadır; ilgili markaya ilişkin ileriye yönelik aksiyonlarını ise kesinleşecek mahkeme kararına göre alacaktır.

Endüstriyel Tasarımlar

Şirket'in Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmiş toplam 26 adet endüstriyel tasarımı mevcutur. Bu tasarımlar toplamda, 8 adet gıda ambalajı ve 18 adet ambalaj deseninden oluşmaktadır.

Sira No	Tasarım Adı	Şekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Locarno Simfi
	1 LA ULA Ambalaj Deseni	Francer	08/09/2017	08/09/2027	32-00
1 9 Şubal	Ambalaj Deseni		08/09/2017	08/09/2027	32-00
3	Ambalaj Deseni		08/09/2017	08/09/2027	32-00
ONB FINANT Tenteria Mah) Merkez: II Kule 181 Mers Bogazion 4. Org. San. Bol	YATIAIM MENKUL DEGERLER A.S. Cad. Kristal Sisti - IST. 58657 00018 104535 ANAY VE TI	UNLU 6			TURKIYE KALKINMA V MIRIM BANKA Adnan Burukde o: 10 Umraniye / 15 ANVBOL

Sira No	Tasarım Adı	Şekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Locarno Sinfi
4	Ambalaj Deseni		08/09/2017	08/09/2027	32-00
5	Ambalaj Deseni		28/04/2017	28/04/2027	32-00
6 1. Ye	Ambalaj Deseni		28/04/2017	10/11/2026	32-00
1 9 Subal 2924	Ambalaj Deseni	2007	07/04/2016	13/04/2026	32-00
8	Ambalaj Deseni		07/04/2016	13/04/2026	32-00
9	Ambalaj Deseni		07/04/2016	13/04/2026	32-00

A Org. San Banki VE None Port Port More Mori - Samo Samo Santa Santa San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San San S

CAZINTEF

18 SERVICE STATES A STANT POST COMPORT CONSULTION STORES CONSTITUTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONST

Sira No	Tasarım Adı	Şekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Locarno Sinifi
10	Ambalaj Deseni		07/04/2016	13/04/2026	32-00
11	Ambalaj Deseni	전 버전	07/04/2016	13/04/2026	32-00
12	Ambalaj Deseni		07/04/2016	13/04/2026	32-00
. 13 URULU	Ambalaj Deseni		07/04/2016	13/04/2026	32-00
SAST 14 1 9 Subal 2024	Ambalaj Deseni		07/04/2016	13/04/2026	32-00
15	Ambalaj Deseni	Has	07/04/2016	13/04/2026	32-00
16	Ambalaj Deseni		07/04/2016	13/04/2026	32-00

And And

UNLU Merkul UNT UNE

19 MEN aanga Mah Birras Mark Bara Marka Masa Masa Bara Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran Biran

and Same Company Compress to Commiter Constitution VE
Comments of Comments of Comments of Concernity / Ist before in Comments of Comments of Comments of Comments of Comments

No	Tasarım Adı	Şekil	Tescil Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Locarno Sinfi
17	Ambalaj Deseni		07/04/2016	13/04/2026	32-00
18	Ambalaj Deseni		07/04/2016	13/04/2026	32-00
19	Gida Ambalajı		31/08/2021	31/08/2026	09-03
220, 57	Gida Ambalajı	mo	31/08/2021	31/08/2026	09-03
com 202	Gida Ambalaji		31/08/2021	31/08/2026	09-03
22	Gida Ambalajı		31/08/2021	31/08/2026	09-03
23	Gida Ambalajı	1460	31/08/2021	31/08/2026	09-03
24	Gida Ambalajı		27/10/2022	27/10/2027	09-03
25	Gida Ambalaji		27/10/2022	27/10/2027	09-03
	Gida Ambalaji		27/10/2022	27/10/2027	09-03

1 --

Man Bear Market Be

VE 20 VZ MAX TA TX 7X 7X 7X 7X 7X 10 10 10 10 10 10 10K 0 ST 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

evaoba.com goldoba.com hasmakarna.com intervallo.com.tr intervallopasta.com oba.com.tr oba.gen.tr obabulgur.com obabulgur.com.tr obadegirmen.com obaeva.com obaeva.com.tr obafood.com.tr obafood.net obafood.org obagold.com.tr obalay la.com obalidas.com obalidas.net obalino.com obalino.com.tr





















obamacandcheese.com
obamakama.com
obamakarna.com.tr
obamakarna.gen.tr
obamakarna.net
obamakarna.org
obamakarnafit.com
obamie.com
obamie.com.tr
obamienoodle.com
obanido.com
obaomelia.com
obaun.com.tr
omelia.com.tr
pastaeva.com
pastaintervallo.com
pastalayla.com
pastalay la.com.tr
pastanido.com
astanmelia com

Şirket'in kullanım hakkına sahip olduğu toplam 41 adet alan adı bulunmaktadır.

r. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:

SANAY VE TICALLET AS CIDING AS ONDINVOST Org San Bol 83422 Nomic Friday Feel Sanayi Mah 60709 Card
To DAC 375 16 GOF 3x5 0342/323 48 13. 0342 P4 N / Cartharnil V.O. 632 005 3345	Spendkar . V D.057044 4783 BAZMINTEP

PIYASI

9 Sitiat 2024

MENKULDEGERLER ALS, h. Büyokdere Cad. Krista

DENS le Binas z: Ese

IST

121 CAL COM DE GERICA NA 222
REAL CALL 222
Billan Barnus Rental Research Andrea 222
Bayah Mukalleller your 2018 18:15 PM
Boyuk Mukalleller your 2018 18:15 PM
Boyuk Mukalleller yo

TORKİYE KALKINIMA VE No: 10 Omraniye / HetA

· UN.A.F.P.A. (pasta-unafpa.org)
· MÜSAD, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2023 https://musad.org/wpcontent/uploads/2023/09/Makarna-Sektor-Raporu-Temmuz-2023.pdf
· MÜSAD, Makarna Sektör Raporu, Aralık 2022 https://musad.org/wpcontent/uploads/2023/02/Makarna-Sektor-Raporu-Aralik-2022.pdf
· Trademap 1902 GTIP'li makarna ihracati verileri için bkz. https://www.trademap.org/Country SelProductCountry Graph.aspx?nvpm=1%7c792%7c%7c% 7c1902%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
· Makarna GTIP 19.02.2019 Hedef Pazar Analizi, Ipekyolu Kalkınma Ajansı (s.20). https://www.ika.org.tr/assets/upload/dosyalar/makarna-hedef-Pazar-analizi.pdf
· T.C. Ekonomi Bakanlığı, Ihracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığı, Makarna Sektör Raporlari, 2017, https://ticaret.gov.tr/data/5b8700a513b8761450e18d81/Makarna.pdf
· Makarna Sektör Raporları, Ihracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı
· Fortune Business Insights "Pasta Market Global Market Analysis, Insights and Forecasts, 2012-2029" raporu
· TMO, Dünya Hububat ve Bakliyat Raporu, 15 Mart 2021, s.1.
· Organisation for Economic Co-operation and Development, "OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031", syf. 64, erişim tarihi: 06.11.2022, https://read.oecd.org/10.1787/f1b0b29c-en?format=pdf
- Özertan G. (2020). Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi. (TÜSİAD-/2020-03/613).
- Çakmak, H. E., Veziroğlu S. (2020). Tarımsal Destek ve Teşvikler. (TÜSİAD-T/2020-03/618). Anfografik. Tarım ve Gıda 2020 Hedef Bazlı Politika Önerileri.
- https://www.solaredge.com/sites/default/files/monitoring_platform_environmental_benefits_calculat ion.pdf
- https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Bitkisel-Uretim-Istatistikleri-2021-37249
9 Stral 2024 · · Estimated areas, yield, production, average farm price and total farm value of principal field crops, in metric and imperial units (statcan.gc.ca)

7.6. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

7.7. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkileyebilecek, işe ara verme haline ilişkin bilgiler:

Yoktur.

8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

8.1. Thracçı'nın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraçcıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:

Yukarıda yer alan tablodan görülebileceği üzere, Şirket'in paylarının %70'i Alpinvest'e, %30'u ise Turkey Pasta Holding'e aittir.

Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

0345

Sehilira, VD psi o

Historia Historial DOSTON For DATA

Şirket paylarının %70'ine sahip olan Alpinvest, 11.02.2019 tarihinde Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde Mehmet Musa Özgüçlü, Alpaslan Özgüçlü, Aynur Özgüçlü, Aynur Özgüçlü ve İpek Cıncıkcı tarafından 55561 sicil numarası ile kurulmuş olup, merkezi Aydınlar Mahallesi 03044 Cad. Ipek Yem Apt. No: 15 ŞehitkamillGaziantep'tedir. Alpinvest paylarının %26,26'sı Musa Ozgüçlü'ye, %25,26'i Alpaslan Özgüçlü'ye, %16,16'sı Aynur Özgüçlü'ye, %16,16'sı Hakan Özgüçlü'ye ve %16,16'sı İpek Cıncıkcı'ya aittir.

Alpinvest'in sermayesi 505.140.507,00 TL olup, esas sözleşmesine göre başlıca şu konularda faaliyet göstermektedir: her türlü gıda ve tarım üretim, ithalat, ihracat, iç ve dış ticaretini yapmak, tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, seracılık, örü altı tarım, tarımsal proje yapmak, proje ve taahhütleri kontrol etmek, her türlü tohum geliştirme çalışmaları yapmak, tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi, seralar ve diğer mamullerin ithalat, ihracat, iç ve dış ticaretini yapmak, gerekli izinler alınarak petrol ürünlerinin ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak, gelir elde etmek amacıyla her türlü iç ve dış ticaret faaliyetinde bulunmak, mal ve hizmet alım satımı, kiralaması yapmak, örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası hükümleri saklı kalmak kaydıyla yerli ve yabancı gerçek ve güzel kişiler ile her nevi ortaklıklar tesis etmek, şirket kurulmuş olan şirketlere, sektörel dış ticaret şirketlerine, dış ticaret şirketlerine ortak olmak. Alpinvest, 24.01.2014 tarihinde kurulmuş olan, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 381229 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Kızılırmak Mahallesi Ufuk Ühiversitesi Cad. No: 11 B/49 Çankaya/Ankara'da bulunan Anamas Enerji Iç ve Dış Ticaret Anonim

MINTEF Buyük M

ÜRKİYE KALKINMA V

ATTRIM BANKASTA

No. 10 Umraniye / Into

Jakila Mah. Dr. Adnan Burgk

A A S

998 010 459

MAKARHACILIK SANAYİ VE TİCAHET San. Boj 63 22 Notu Vad. N GASTANTEP Bashid Tel: 0342 323 46 00 Faks: 0342 323 46 10
Sehakamil V.D. 632 005 3345 Şirketi'nin tek pay sahibidir. Anamas Enerji'nin sermayesi 33.160.000 TL olup, esas sözleşmesine göre başlıca şu konularda faalıyet göstermektedir: elektrik üretimi yapmak, tesis kurmak, işletmek, kiralamak vb. yenilenebilir nükleer, petrol, doğalgaz rüzgar güneş ve çöp enerjisi kullanarak enerji üretimi, taşıma depolama yapmak, nakil için altyapı kurma proje ve inşa tesis etme, makine ithalatı ve ihracatı, güneş modülleri, EPDK lisans temini, günes ve rüzgardan elektrik enerjisi santrali kurulumu, başka şirketlere danışmanlık, yazılım, satış pazarlama hizmeti sunmak.

Alpinvest ayrıca 07.12.1993 tarihinde kurulmuş olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 306332 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram Cad.No:9/2 Pendik/Istanbul'da bulunan PNS Pendik Nişasta Sanayi Anonim Şirketi'nin %50 pay sahibidir. PNS Pendik 'in sermayesi 48.910.000 TL olup, esas sözleşmesine göre başlıca şu konularda faaliyet göstermektedir: gıda ve gıda dışı yardımcı maddeler ile glikoz, HFS, nişasta, hidrolat, karamel dekstrin gibi nişastalı ürün üretimi, kullanımı, ithalat ve ihracatı.

Turkey Pasta Holding Ltd.

Turkey Pasta Holding 2018 yılında Dubai'de kurulmuş olup, Şirket paylarının %30'una sahiptir. Dubai Uluslararası Finans Merkezi (Dubai International Financial Center (DIFC)) nezdinde 2992 sicil numarası ile kayıtlı olan Turkey Pasta Holding'in sermayesi 50.000 ABD Doları olup, holding olarak faaliyet göstermektedir. Turkey Pasta Holding'in tek pay sahibi Cayman Adaları'nda kurulu olan Pasta World Limited olup, Pasta World Limited'in paylarının %66,67'sine Bahreyn'de kurulu olan Sayacorp ve %33,33'üne Bahreyn'de kurulu olan Venture Capital Bank sahiptir.

Özgüçlü Ailesi'nin Pay Sahibi Olduğu Diğer Şirketler

parıdaki tabloda görüleceği üzere. Alpinvest vasıtasıyla Şirket paylarının %70'ine Özgüçlü Ailesi sahiptir. Ozgaçlü Ailesi'nin pay sahibi olduğu diğer şirketlere ise aşağıda yer verilmektedir.

pek Yem ve Gula Sanayi ve Ticaret A.S.

lpek Yem 02.07.1986 tarihinde kurulmuş olup. Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 11914 sicil mumarası ile kayıtlı ve merkezi Aydınlar Mah. 03044 Nolu Cad. No:15 Şehitkamil/Gaziantep'tedir. Sermayesi 50.000.000 TL olan Ipek Yem'in %51'ine Mehmet Musa Ozgüçlü, %13'üne Aynur Ozgüçlü, 2442'sine Hakan Özgüçlü, %12'sine Alpaslan Özgüçlü ve %12'sine İpek Cıncıkcı sahiptir. İpek Yem esas sözleşmesine göre başlıca ülkemizin kalkınma planları ve yatırım gereksinimini göz önüne almak suretiyle tarım, hayvancılık ve sanayi ürünlerinin üretim ve ticareti, her türlü gıda maddelerinin, tarım ürünlerinin, yem, bakliyat, hububat, baharat, şifalı ot ve bitkiler, yağlı tohumlar, tahıllar ile yaş ve kuru olmak üzere kurutulmuş yaş ve kuru sebze ve meyveler, bunlardan mamul ye yarı mamul gıda maddeleri ile konserveler, meyve suyu ve konsantreleriyle meyve püreleri, her nevi gıda sanayı ürünleri, sanayi ürünleri, sanayi bitkileri ve müstahzarları, alkolsüz içkiler, şirketler, meşrubatlar, tabi sodalar, maden suyu içecekleri ve diğer tabi ve dondurulmuş gıda müstahzarları, canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş her türlü et ve müstahzarların üretimi, un, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, kakao ve her türlü şeker mamulleri üre bunların yan ürünlerinin değerlendirilmesi, üretimi, alımı satımı, ithalatı, ihracatı, ticareti ve pazarlaması; canlı hayvan yetiştirilmesi, küçük ve büyükbaş hayvanlarla kümes hayvanları ve diğer kanatlıların evcil ve yabani her türlü hayvanların canlı üretimi ile beraberinde süt ve süt ürünleri, soğutulmuş ve dondurulmuş et broileri, her türlü et ve sakatatların üretimi ve bunlardan mamul her türlü ürünleri ve müstahzarları, yetiştirilmesi le yumurta ile diğer mamulleri, balıklar ve diğer su ürünleri, kabuklu hayvanları ile diğer evcil ve yabani hayvanlar ve bunların bağırsak, deri, sakadet-ve mamulleri, arıcılık ve bal, ipek ile diğer hayvani menşelli sair manullerinin üretimi ile bunların yan ürünlerinin değerlendirilmesi, üretimi, ithalatı, ihracatı, ticareti ve pazarlaması; hayvan yemleri, yem katkı maddeleri, vitamınler, tarımsal amaçlı hayvancılık ve ziraat alet ve ekipmanları, gıda sanayinin artık ile döküntülerinin hayvanlar için hazırlanmış diğer gıda maddeleri, tarım ve ziraatte kullan her türlü ilaç ve sair müstahzarlarının üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, ticareti ve pazarlamasıdır. Şirket, ana iş kolu olarak Karma Hayvan Yemleri üretimi ve yem hammaddelerinin iç ve dış ticaretiyle iştigal etmektedir.

Grainmar Tarım Guda ve Ticaret A.S.

ONB FINANS YATHIN MENKUL DEGERLER A.S

MAKANACILIK SANAY VE CAR San Bot. 3942249018 Cau A. Org. San, Bol. 8427 ANTEP
Tel: 0342 325 46 GO FENS: 0342 363 46 10
Tel: 0342 325 46 GO FENS: 0342 363 46 10
Tel: 0342 325 46 GO FENS: 0342 3345 Sehitkamil V.D. 632 005 3345 UAZMINTER SHIlling

No. 22 No: 10 Omraniye / ISTANI 15/50/4/5 Buyok Mikollener V 98 010 450

RKIYE KALKINMA VE TRIM BANKASHA.5. Ankilay Man. Br. Adman Büryal

AI Terminal

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

8713_rns_2024-02-19_4745c553-a138-44bd-a18c-018aedfbf400.pdf

6.2. Yatırımlar:

6.2.1. İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla İhraççı'nın önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:

6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:

6.2.4. Ihraççı'yla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi:

FAAL YETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

L. Anaffaaliyet alanları:

Fabrikalar ve Kapasiteler

9 Subat 2024

Hendek Fabrikası

Ürünler

Üretim Süreçleri

1. Temizleme, Tavlama ve Öğütme

Şekillendirme ve Kurutma 2.

3. Paketleme, Depolama ve Sevkiyat

edarik Stratejisi ve Ürün Satışları

Stok Yönetimi

Lojistik

dürülebilirlik

Ham madde: Buğday

Tedarik Zinciri ve Üretim

Küresel Makarna Pazarı Verileri

Küresel makarna pazarı (mly USD)

Bölgelere Göre Küresel Makarna Pazarı Değer Oranları

·Küresel Noodle Pazarı

Türkiye Makarna Pazarı

İç Tüketim

Thetim ve ihracat

8 1105/ Unik = 7896-HH-

Yıllara Göre Durum Buğdayı İthalatı

Türkiye'nin Küresel Makarna Pazarındaki Yeri ve İhracat Oranları

Sirket'in Sektördeki Konumu

55 UN.A.F.P.A. (pasta-unafpa.org)

7 UN.A.F.P.A. (pasta-unafpa.org)

Şirket'in Güçlü Yönleri, Fırsatları ve Dezavantajları

Markalar

Endüstriyel Tasarımlar

7.6. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Turkey Pasta Holding Ltd.

Özgüçlü Ailesi'nin Pay Sahibi Olduğu Diğer Şirketler

pek Yem ve Gula Sanayi ve Ticaret A.S.

More from TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

Talk to a Data Expert