TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Feb 19, 2024

DEFTERI
KARAR TARIHI CIRA NO. I	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN Official of the other NEREDEN GONDERILDIGI × NO.
		P - Of - Total
	OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TİCARET ANONIM SIRKETI RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS	OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI
	: 22/12/2023 Meeting Date	: 22/12/2023 Toplantı Tarihi
	2023/15 Devision No Participants	2023/15 Karar No Katılanlar
	Agenda In accordance with Article 390/4 of the Turkish	Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı
	Commercial Code No. 6102, The Board of Directors of the Company, has unanimously taken the following decisions through written circulation	Şirket Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca elden dolaştırmak suretiyle, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18/10/2023 tarih ve 2023/10 sayılı
	to replace the decision numbered 2023/10 dated 18/10/2023 of our Company's Board of Directors:	kararının yerine geçmek üzere katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:
	1. To increase the issued capital of the Company from TRY 407,169,500 to TRY 479,421,759	1. Şirket'in 407.169.500,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.500.000.000,00 TL'lik
	with a cash increase of TRY 72,252,259 within the registered capital ceiling of TRY 3,500,000,000 and to issue 72,252,259 Class	kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 72.252.259,00 TL artırılarak 479.421.759,00 TL'ye çıkarılmasına ve
	C registered shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY	sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 72.252.259,00 TL nominal değerli
	72,252,259 to be issued within the scope of the capital increase,	olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 72.252.259 adet C Grubu nama yazılı payın
	2. To completely restrict the pre-emption rights of all shareholders of the Company to purchase	çıkarılmasına, 2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 72.252.259,00 TL nominal değerli
	newly issued shares in favor of the investors who will request within the scope of the public offering with respect to 72,252,259 Class C	olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 72.252.259 adet C Grubu nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin
	registered shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 72,252,259 issued within the scope of the	tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen
	capital increase, 3. To accept the requests of Alpinvest Yatırım	kısıtlanmasına, Şirket'in mevcut pay sahibi Alpinvest 3.
	Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 12,042,043 Class C registered	Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nın sahip olduğu toplamda 12.042.043,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL
	shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY	nominal değerli 12.042.043 adet C Grubu nama yazılı pay ile Turkey Pasta Holding
	12,042,043 and Turkey Pasta Holding Ltd., the other current shareholders of the Company, for	olduğu Ltd'nin sahip toplamda 12.042.043,00 TL nominal değerli olmak
	the public offering of 12,042,043 Class C registered shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value	üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.042.043 adet C Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin
	of TRY 12,042,043 to carry out all necessary transactions within this scope,	kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
	4. 72,252,259 Class C registered shares with a nominal value of TRY 72,252,259 issued within the scope of capital increase and 12,042,043	4. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 72.252.259,00 TL nominal değerli
	Class C registered shares with a nominal value of TRY 12,042,043 owned by Alpinvest Yatırım	toplam 72.252.259 adet C Grubu nama yazılı payın ve Şirket'in mevcut pay sahibi Alpinvest Yatırım Gıda Sanayl ve Ticaret
	Gida Sanayi ve Ticaret A.Ş., one of the existing shareholders, and 12,042,043 Class C	A.Ş.'nin sahip olduğu 12.042.043,00 TL nominal değerli toplam 12.042.043 adet C
	registered shares with a nominal value of TRY 12,042,043 owned by Turkey Pasta Holding Ltd., will be offered to the public offering at a	Grubu nama yazılı pay ile Turkey Pasta Holding Ltd'nin sahip olduğu 12.042.043,00 TL nominal degerli 12.042.043 adet C

1

KARADA ECAC OI AN EVOLUIA

premium to the public offering price to be determined by the price determination report to be prepared by Ünlü Menkul Değerler A.Ş., the intermediary institution intermediating the public offering, in accordance with the provisions of the relevant legislation, in particular 11-5.2 Communiqué on Sales of Capital Market Instruments and VII-128.1 Communique on Shares of the Capital Markets Board ("CMB") and the provisions of the Capital Markets Law No. 6362 ("CMB Law"), within the framework of the principles to be determined in the Prospectus with the "Fixed Price Demand Collection" method, and to carry out the necessary works and transactions within the scope of the CMB Law and the relevant legislation in order for the publicly offered shares to be traded on Borsa Istanbul A.S. ("Borsa Istanbul"),

1. It has been decided that, the increased capital will be covered by the proceeds from the public offering, if any shares remain unsold in the public offering, these shares will be canceled through a Board of Directors resolution to be taken after the public offering.

It has been unanimously decided to approve the "Board of Directors Report on the Use of Funds to be Obtained from the Capital Increase" as indicated in Appendix-1, regarding the utilization of the income to be obtained from the capital increase and it is prepared within the scope of Article 33 titled *Disclosures on the Use of Funds Obtained from Capital Increase" of the Capital Markets Board's Communique VII-128.1.

In line with this, as a result of the issuance of new shares through capital increase, areas where the entire proceeds from the public offering will be utilized is approved by this Resolution of the Board of Directors. It has been unanimously decided that aside from the mentioned expenditures, the funds generated from the public offering will not be retained as cash in foreign currency by acquiring foreign exchange.

Grubu nama yazılı payın halka arza aracılık Grubu handa kurum Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin hazmlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyat İle Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine, ihraç edilecek payların fiyat tespit raporunda öngörülen halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

1. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının halka arz kapsamında tamamının halka arz satılmaması durumunda, kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek halka arz gelirinin tamamının kullanılacağı alanlar Şirketimizin işbu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup; bahsi geçen harcamalar dışında halka arzdan elde edilecek fonun, döviz alınarak döviz cinsinden nakit olarak elde tutulmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Musa Özgüçlü Yönetim Kurulu Başkanı/ Çhairman of the

Board

Salah Mohammed Amin Abdulla Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Vice Chairman of the Board

CamScanner ile tarandı

Alpaslan Özgüçlü Yönetim Kurulu Üyesi/Board Member

Ahmet Mercan Yönetim Kurulu Üyesi/ Boa Member

Mehmet Kırmızıgül Yönetim Kurulu Üyes / Board Member

Azhar Marzooq Ali Almarzooq Yönetim Kurulu Üyesi/Board Member

Mehmet İbrahim Çelik Yönetim Kurulu Üyesi/ Board Member

Hakan Özgüçlü Yönetim Kurulu Üyesli Board Member

Aynur Ozgüçlü Yönetim Kurulu Üygsi/ Board Member

Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (gerçek kişi temsilci/individual representative lpek Cıncıkcı) Yönetim Kurulu Üyest (Board Member)

Goncagül Sari Yönetim Kurulu Üyesi/ Board Member

Naser Abdulhameed Naser Alnaser Yönetim Kurulu ÜyesV Board Member

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NO. NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

TARIHI

NO:

GÜNDEM

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDILECEK FONUN KULLANIMINA ILISKIN YONETIMALA ILISKIN YONETIMAS

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Plyasası Kurulu'nun VII-128.1 saylı Pay Tebilgi'nin "Bedelli sermayo adırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaya artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönelim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında göndenilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hükûm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ 2

Sirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e deder yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

ELDE EDIL FCEK FONUN KULLANIM YERİ 3.

Şirket, çıkarılmış sermayesini 407.169.500 TL'den 479.421.759,00 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 72.252.259.00 TL nominal değerli 72.252.259 adet C Grubu nama yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yalırımcılar lehine kısıtlanarak 479.421.759,00 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen C Grubu nama yazılı payların da halka arz edilerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecəktir. Şirket'in, sermaye artınmı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldüklen sonra kalan fonun, aşağıda göstenilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlarımaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasite Artışı Yatırımları	%50 - %40
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%30 - %40
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	%10 - %20

• 1) Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasıte Artışı Yatırımları: Net halka arz gelinerinin %50-%40'ına tekabül eden kısmının, üretilen ürün bandının genişletilmesi ve çeşitlendinimesi ile Dretim kapasilesinin (makhe/ekipman alınması, yeni öretim bantlarının kurulması, mevcut yenilenebilir enerji ürelimine filişkin ilave çatı tipi güneş enerjisi santralleri ve/veya trijenerasyon tesislerinin verimliliğinin artırılması ve bunlardan elde edilen elektrik enerjisinin artınıması amacıyla yeni santralitəsis kurulması ve Şirket'in ticari, hukuki, finansal ve vergisel Inceleme ve değerlendirmelerine tabi olmak üzere, birleşme ve devralma fırsallarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.
• 2) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi: Net halka arz gelirlerinin %30-%40'ına tekabüleden kısmının, Şirket'in büyüme planları ile de paralel olarak Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu İzahname tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
• 3) Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması: Net halka arz geliferinin %10-%20'sine tekabûl eden kısmının, Şirket'in İşbu İzahname tarihi itibarıyla finansal borçlarının bir bölümünün gerl ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Şirket'in, halka arzdan elde edileri yukarıda izah edilen şekilde kulanmaya ihtiyacı olmadığı
ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaalleri doğrultusunda kategoriler omak üzere bir geçiş yapabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şeküde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerin mall yapılarını ve faallyetlerini göçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatınmara sağlanması ve

CamScanner ile tarandı

FTERİ 60 KARARA ESAS OLAN EVRAKIN THE FORT CONDENT OR THE OLOGICAL PORT OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF OF O AA GÜNDEM NO. TARİHİ NO. yapacakları semaya atırımlarına və teknolçik alı yapı yalınmları, satış va
pazarlama faliyetleri, eğilim taliyeleri gib genel kırılması amaçar çıkı kullanlarını