TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Prospectus • Jan 9, 2024

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1818 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	Türkiye Ihracat Kredi Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul / 845859
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	05/12/2023 tarih ve 141 karar no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	YOKTUR.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	YOKTUR.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman B ■ Kira Sertifikasi Gayrimenkul Se TI VIDMK Pirashand F Virgik ITI IDMK 0 8 Ocak 2024 ITMK l Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi T. Diger
lhraç türü (Sadece biri seçilecek)	L Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis T Nitelikli yatırımciya satiş L Yurt dişi satiş

Pontama Direktörü

FINAN BORÇLANMA MÜDOR

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı'!	Evet Ü Yeşil Sürdürülebilir
	区 Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	14.000.000 ABD Doları (İş bu tertip ihraç belgesi birlikte 15.000.000 ABD Doları, 30.915.000 Euro ve 25.000.000 ABD Doları tutarında üç tertip ihraç belgesi daha iletilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	4.250.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. HRACAT KONDI PANY EMEL CANDAN th. A mal Tevlik Pinar Çalışka FİNANSAL KURUMLARDAN
Forlama Diroktor

08 Ocak 2024

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1818 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Istanbul / 845859
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	05/12/2023 tarih ve 141 karar no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	YOKTUR.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	YOK TOR.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bonosi T Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifi TI VDMK Firasha T VTMK EIDMK 08 Ocak 2026 LI UTMK [ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi I Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	İ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satiş T Nitelikli yatirimciya satiş

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ *

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mi?	Evet Ü Yeşil
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	X Hayır 15.000.000 ABD Doları (İş bu tertip ihraç belgesi birlikte 30.915.000 Euro, 14.000.000 ABD Doları ve 25.000.000 ABD Doları tutarında üç tertip ihraç belgesi daha iletilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	4.250.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
CANDAN BORÇLANMA MODOR	FINANSAL KURUMLARDAN NO. 1 0 Umraniye - Pinar Galigkan

08 Ocak 2024

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1818 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Istanbul / 845859
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	05/12/2023 tarih ve 141 karar no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	YOKTUR.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	YOKTUR.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bones ■ Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertif T VDMK Pirash Li Vimk IDMK 0 8 Ocak 2024 ITMK l Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi I Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	T Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş İ. Tahsisli satiş İ Nitelikli yatirimciya satiş T Yurt dişi satış

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Ü Yeşil Sürdürülebilir
	& Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	30.915.000 Euro (İş bu tertip ihraç belgesi birlikte 15.000.000 ABD Doları, 14.000.000 ABD Doları ve 25.000.000 ABD Doları tutarında üç tertip ihraç belgesi daha iletilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	4.250.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
THANSAL KURUMEARDAN BORÇLANMA	Galleka Intel Fonlama Direkt
MODOR
	ANTITUTE 8.15KAN ប់នូវបង 4998

08 Ocak 2024

ANSMAH! D

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1818 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı		Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul / 845859
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		05/12/2023 tarih ve 141 karar no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)		YOKTUR.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)		YOKTUR.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		Tahvil / Finansman Bos Kira Sertifikasi Gayrimenkul Seri LI VDMK piyas E VTMK IDMK 0 8 Ocak 2024 ETTIMK - Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	. +	E Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş _ Tahsisli satis İ Nitelikli yatırımciya satiş C Yurt dişi satış

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Ü Yeşil ÜSürdürülebilir
	X Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	25.000.000 ABD Doları (İş bu tertip ihraç belgesi birlikte 15.000.000 ABD Doları, 30.915.000 Euro ve 14.000.000 ABD Doları tutarında üç tertip ihraç belgesi daha iletilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	4.250.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye pıyasası araçlarının toplam nominal değeri

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
FINANSAL KURUML BORÇLANMA. MÜDÜR		inar Çalışkan Forlam
		8418:28V 20	PASS BASKAND
		AMARS Franchise

0 8 Ocak 2024

ANSMAL OF