TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 18, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1818 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	Türkiye Ihracat Kredi Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Istanbul / 845859
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	05/12/2023 tarih ve 141 karar no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	YOKTUR.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	YOK TOR.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bone Kira Sertifikasi T Gayrimenkul Sertiff VDMK A PITAS VITMK IDMK 1 7 Ocak 2024 ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi T Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	l Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satiş l Nitelikli yatırımcıya satiş V Yurt dişi satiş

FINAL

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTIP İHRAÇ BELGESİ

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mi?	Evet � Yeşil Sürdürülebilir X Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	31.000.000 ABD Doları (İş bu tertip ihrac belgesi birlikte 10.000.000 Euro tutarında bir tertip ihraç belgesi daha iletilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	4.250.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Thrac Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	224.628.481,40 ABD Doları

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1100 EMEL CANDAN EMEL CANDAN.
PHUNBAL KURUMLARDAN
PHOROLANMARDAN - Olantus University S-ITFonlama Direkaord
- THE BORCLANMANT PESS TROLLER - Channell, S-IT Fonlama Direktoria
- MODOR Car

1 7 Ocak 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1818 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Istanbul / 845859
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	05/12/2023 tarih ve 141 karar no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	YOKTUR.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	YOKTUR.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Tahvil / Finansman Bone Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifk TVDMK & Pirasher . VIEMK IDMK 1 7 Ocak 2024 IT ITMK T Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	. . T Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis - Nitelikli yatirimciya satiş V Yurt dişi satiş

FINAN

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ -

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı m17	Bvet � Yeşil Sürdürülebilir
	X Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	10.000.000 Euro (İş bu tertip ihraç belgesi birlikte 31.000.000 ABD Doları tutarında bir tertip ihraç belgesi daha iletilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	4.250.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	224.628.481,40 ABD Doları

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
CANDAN FINANSAL KURUMLARDAN BORÇLANMA MÜDÜR	Pinar Çalışkan Fonlama Direktörü
	12. 14838 140 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1 7 Ocak 2024