TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 12, 2024

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1818 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

. ■ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İhraççı İstanbul / 845859 : İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası 05/12/2023 tarih ve 141 karar no'lu Yönetim : İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi Kurulu Kararı (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) YOKTUR. . . İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) YOKTUR. Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) : İhraç edilecek sermaye piyasası aracı V Tahvil / Finansman (Sadece biri seçilecek) 厂 Kira Sertifikasi | Gayrimenkul Se T VDMK Г VTMK INANSMAN IDMK 0 9 Subal 2024 Г ІТМК l Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger . İhraç türü T Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş (Sadece biri seçilecek) Tahsisli satis l Nitelikli yatirimciya satiş Yurt disi satis Pinar Calisk FINANSAL KURUN

Fonlama Direktori

BORCLANMA

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA → TERTİP İHRAÇ BELGESİ

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Ü Yeşil � Sürdürülebilir
	� Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	20.000.000 ABD Doları (Iş bu tertip ihraç belgesi birlikte 15.000.000 Euro tutarında bir tertip ihraç belgesi daha iletilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	4.250.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	1.231.148.191,20 ABD Doları

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. 12 1828 100 TREE ? 14 EMEL CANDAN EMEL CANDAN
PINANSALKURUM SURUMUNIYA TERRELIIAN COMITARIA DIrekan
PINANSALKURUMARDAN SUMUNITIYA IISTANBU Tonlama Direktörü
NI SEMBOR COMBOR

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1818 sayılı kararı ile onaylanan Ihraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeftülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İhraççı İstanbul / 845859 . İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası 05/12/2023 tarih ve 141 karar no'lu Yönetim : İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi Kurulu Kararı (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) YOKTUR. : İhraca aracılık eden aracı kurulus (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) YOKTUR. Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) İhraç edilecek sermaye piyasası aracı T Tahvil / Finansman (Sadece biri seçilecek) T Kira Sertifikasi Gayrimenkul Se VDMK L VTMK WANSHAT L IDMK 0 9 Subal 2024 LITMK T Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi T Diger . İhraç türü T Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş (Sadece biri seçilecek) Tahsisli satiş Г Nitelikli yatirimciya satiş V Yurt dişi satiş Pinar Calıska

Fonlama Diroktörü

BORGLAI

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yesil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Ü Yeşil Sürdürülebilir Z Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	15.000.000 Euro (Iş bu tertip ihraç belgesi birlikte 20.000.000 ABD Doları bir tertip ihraç belgesi daha iletilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	4.250.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip Ihraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	1.231.148.191,20 ABD Doları

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecck nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1143 The Gast MEL GANDAN Pinar Çalışkan FINANSAL KURUMLARDAN
BORGLANMA
MODOR MODOR SERVER TAKIT I