TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 25, 2023

Summary Info	Yurt Dışı Tahvil İhracı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	09.09.2022
Issue Limit	1.000.000.000
Currency Unit	USD
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Oversea
Domestic / Oversea	Oversea
Capital Market Board Application Date	20.10.2022
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	02.12.2022
Expiry Date of Issue Limit	02.12.2023

Additional Explanations

Bankamızca yurt dışında RegS/144A yapısında gerçekleştirilecek tahvil ihracı için Citigroup Global Markets Limited, BBVA Securities Inc., Emirates NBD Capital Limited, ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Nikko, Societe Generale ve Standard Chartered Bank‘ın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 31 Ocak 2026 olan sabit faizli, 3 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %9,6, kupon oranı %9,375 olarak belirlenmiştir.