TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Jun 24, 2021

Summary Info	Yurt Dışı Tahvil İhracı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	26.10.2020
Issue Limit	1.000.000.000
Currency Unit	USD
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Oversea
Domestic / Oversea	Oversea
Capital Market Board Application Date	26.11.2020
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	07.01.2021
Expiry Date of Issue Limit	07.01.2022

Additional Explanations

Bankamızca yurt dışında RegS/144A yapısında gerçekleştirilecek tahvil ihracı için Citigroup Global Markets Limited, Standard Chartered Bank, ICBC Standard Bank Plc., ING Bank N.V., Mizuho International Plc., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Nikko ve Societe Generale'in yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 6 Temmuz 2026 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %5,875, kupon oranı %5,750 olarak belirlenmiştir.