TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 22, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_TenorIssueDocumentAbstract|

Tertip İhraç Belgesi	Tenor Issue Document

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	Reg S: XS1917720911 144A:US90015LAF40
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü	Tahvil
Satış Şekli	Yurt Dışı Satış
İhracın Nominal Tutarı	500.000.000,-ABD Doları
Satılan Nominal Tutar	500.000.000,-ABD Doları
İhraç Fiyatı	99,799
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	24.01.2024
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı	Anapara ve ödemesi vade tarihinde tek seferde, faiz ödemeleri 6 ayda bir yapılacaktır.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	8,250

EK AÇIKLAMALAR:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2018 tarih ve 12/359 sayılı kararı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları nominal tutarda, 5 yıl vadeli bir tahvil ihracına yönelik tertip ihraç belgesi için 21.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin vade 24.01.2024 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahvilin satış işlemleri 24.01.2019 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.