TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 21, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_IssueDocumentAbstract|

İhraç Belgesi	Issue Document

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date of the previous notification about the same subject

-

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2016 tarih ve 26/851 sayılı kararı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları nominal tutarda, 7 yıl vadeli bir tahvil ihracına yönelik tertip ihraç belgesi için 21 Ekim 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin vade 24 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahvilin satış işlemleri 24 Ekim 2016 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir. Söz konusu kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesine ekte yer verilmiştir.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	Reg S : XS1496463297 144A : US90015LAB36
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü	Tahvil
Satış Şekli	Yurt Dışı Satış
İhracın Nominal Tutarı	500.000.000,-ABD Doları
Satılan Nominal Tutar	500.000.000,-ABD Doları
İhraç Fiyatı	99,816
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	24.10.2023
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı	Anapara ve ödemesi vade tarihinde tek seferde, faiz ödemeleri 6 ayda bir yapılacaktır.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	5,375

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.