Tuoxin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Investor Presentation 2021

Oct 13, 2021

新乡拓新药业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

“ ” “ ” “ ” 新乡拓新药业股份有限公司（以下简称 拓新药业 、 发行人 或 公司 ）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申 请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3021 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标。

本次公开发行新股 3,150.00 万股，占发行后公司总股本的 25%，全部为公开 发行新股，本次发行不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本为 12,600.00 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 472.50 万股，占本次发行数量的 15%。 其中，发行人高管核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次 公开发行数量的 10%，即不超过 315.00 万股，且认购金额不超过 4,723.00 万元； 保荐机构相关子公司跟投数量预计为不超过本次公开发行数量的 5%（如本次发 行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最 高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、 加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配 售），即不超过 157.50 万股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根 据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 1,874.25 万股，占扣除初步战略 配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 803.25 万股，占扣除初步战 略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量 扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网 下、网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 10 月 20 日（T+2 日）刊登的《新 乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果 公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资 者关注。

• 1 、网上路演时间： 2021 年 10 月 15 日（T-1 日，周五）14:00-17:00；

• 2 、网上路演网站： 全景网（http://rs.p5w.net）；中证网（www.cs.com.cn）

• 3 、参加人员： 发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的六家网站（巨 潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网， 网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：新乡拓新药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

2021 年 10 月 14 日

（本页无正文，为《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：新乡拓新药业股份有限公司

2021 年 月 日

（本页无正文，为《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司 2021 年 月 日