Tuoxin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 25, 2021

新乡拓新药业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“本公司”） 发行的人民币普通股股票将于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市，上 市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于以下中国证监会六家信 息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证 券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、

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经济参考网（www.jjckb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网

，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：拓新药业

（二）股票代码：301089

（三）首次公开发行后总股本：12,600 万股

（四）首次公开发行股票数量：3,150 万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

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本次发行的发行价格 19.11 元 / 股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社 会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基 金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低 值 24.9831 元 / 股；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行 人所属行业为“（ C27 ）医药制造业”。中证指数有限公司于 2021 年 10 月 12 日（ T-4 日）发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 38.02 倍，同行业可比公司 2020 年 扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后平均市盈率为 30.83 倍，本次发行对应 的 2020 年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 22.65 倍，低于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均市 盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得 募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制 能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构 （主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资 决策。

三、联系方式

（一）、发行人联系地址及联系电话

发行人：新乡拓新药业股份有限公司

住所：新乡市高新区静泉西路 398 号

法定代表人：杨西宁

联系人：阎业海

电话：0373-6351918

传真：0373-6351919

（二）、保荐机构（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）

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法定代表人：王颢

保荐代表人：常江、彭德强

电话：0755-28777980

传真：0755-28777969

（以下无正文）

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（本页无正文，为《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

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发行人：新乡拓新药业股份有限公司
2021 年 月 日
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（本页无正文，为《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

2021 年 月 日

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