Tuoxin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 21, 2021

新乡拓新药业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

特别提示

新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“拓新药业”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 3,150.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下 简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板 上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕3021 号）。 本次发行的保荐机构（主承销商）为中天国富证券股份有限公司（以下简称“中 天国富证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“拓新药业”， 股票代码为“301089”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,150.00 万 股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为人民币 19.11 元/股。本次发 行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔 除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、 全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养 老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企 业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称 “保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。

根据最终确定的发行价格，保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的

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战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与，最终 战略配售数量为 247.148 万股，占本次发行数量的 7.85%。初始战略配售数量与 最终战略配售数量的差额 225.352 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,099.6020 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 72.33%；网上初 始发行数量为 803.2500 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 27.67%。根据《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍 数为 11,794.74983 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回 拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 580.6000 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行 数量为 1,519.002 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 52.33%；网 上最终发行数量为 1,383.8500 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 47.67%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0146066139%，申购倍数为 6,846.21368 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 10 月 20 日（T+2 日）结束。 具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供 的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如 下：

（一）战略配售情况

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保 险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格，保荐机构相关子公司无需参与跟投。发行人的高

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级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为 247.148 万股，占 本次发行数量的 7.85%。

截至 2021 年 10 月 13 日（T-3 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。 根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行 战略配售结果如下：

战略配售结果如下：
战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
中信建投证券股份有限公司（中 信建投拓新药业战略配售集合资 产管理计划）	2,471,480	47,229,982.80	12个月

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,823,624

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,64,169,454.64

• 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：14,876

• 4 、 网上投资者放弃认购的金额（元）：284,280.36

（三）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,190,020.00

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：290,281,282.20

• 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股 票在深交所上市交易之日起开始计算。

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网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,522,088 股，占网下发行总 量的 10.02%，占本次公开发行股票总量的 4.83%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 14,876 股，包销金额为 284,280.36 元。保荐 机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.0472%。

2021 年 10 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略配 售投资者和网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人 向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销 商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

地址：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 49 楼

联系电话：0755-28777959、0755-28777960

联系人：资本市场部

发行人：

保荐机构（主承销商）：

新乡拓新药业股份有限公司 中天国富证券股份有限公司

2021 年 10 月 22 日

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（此页无正文，为《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）

发行人：新乡拓新药业股份有限公司

2021 年 月 日

（此页无正文，为《新乡拓新药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

2021 年 月 日