AI Terminal
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Registration Form • Jan 29, 2024
5960_rns_2024-01-29_c6279fcf-1c91-4744-bc5f-2b10928cdd9e.pdf
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
1.1. Ticaret Unvanı
1.2.
- : Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- : Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü
- : Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü : 3329
- Ticaret Sicil Numarası 1.4. 1.5. Faaliyet Konusu
Merkez Adresi
: Şirket'in Esas sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konusu başta konserve olmak üzere her türlü gıda maddelerinin satın alımı, üretimi, ithalatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması ve satışıdır. Şirket'in üretim faaliyetleri Torbalı, Akhisar, Manyas ve Bor'daki tesislerinde gerçekleştirilmektedir.
Şirket Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğünde 3329 sicil numarası ile kayıtlı olup, ticaret sicilinde kayıtlı olan merkez adresi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 35880 Torbalı / İzmir'dir.
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka açık şirket olup Şirket sermayesinin %34,86'sına karsılık gelen hisse senetleri Borsa İstanbul AŞ'de ("BİST") "TUKAS" adı altında işlem görmektedir. Şirketin 30.06.2023 itibariyle çalışan sayısı 1161 kişidir.
AREI A.S.
Caybası Mah. Aydın Çad. No:51 Torbalı/İZMİR Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329 Torbaly.D. 861 000 5104 MERSIS A > 0861000510400027
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 1.472.310.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
| Tutar (TL) | Oran (%) | |
| CEM OKULLU | 674.082.000 | 45,78 |
| AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş | 285.000.000 | 19,36 |
| DIGER | 513.228.000 | 34,86 |
| Toplam | 1.472.310.000 | 100,00 |
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 (dört milyar) TL olup, her biri 1 .- Kr itibari değerde 400.000.000.000 paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 1.472.310.000.
(birmilyardörtyüzyetmişikimilyonüçyüzonbin) TL olup, her biri 1 .- (bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 147.231.000.000 adet paya bölünmüştür.
513.228.000 adet pay Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 26.07.2023 tarihinde 1 payın kapanış değeri 8,37 TL'dir.
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket sermayesinin %19,36'sına sahip olan Azimut Portföy'ün ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | ||
|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran (%) |
| AZ INTERNATIONAL HOLDINGS SA | 14.866.533 | 100.00 |
| Toplam | 14.866.533 | 100,00 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Uyeleri | |||
|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi* |
| CEM OKULLU | Yönetim Kurulu Başkanı | 08.04.2021 | 3 YIL |
| CENGİZ OKULLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
08.04.2021 | 3 YIL |
| SEDAT ERKUL | Yönetim Kurulu Uyesi | 08.04.2021 | 3 YIL |
| SERDAR MUHARREM BAYRAKTUTAN |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
07.04.2023 | 1 YIL |
| GÜL SAĞIR AYDIN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
07.04.2023 | 1 YIL |
Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesi ve Yönetim Kurulu'nun Süresi başlıklı 10 uncu maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim
kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.
Bu çerçevede, Şirketimizin 08.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının iki bağımsız üye ile birlikte toplam 5 Olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Cem OKULLU, Cengiz OKULLU ve Sedat ERKUL'un seçilmelerine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Esas Sözleşmede bir yıl olarak belirlenmiş olup 07.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül Sağır AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN seçilmişlerdir.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
| Finansal Duran Varlıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Yoktur |
| Bağlı Ortaklıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Tukaş Dış Ticaret A. Ş | 200.000 | 1 (00 |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılın Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesidir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamıyu Aydınlatıma Platformu Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
TUKA GIDA SANAYİ VE/TİÇARET A.Ş. Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR Tel: 0.232 865 15/55 Tic.Sic.No:3329 Torbal: V.O. 861 000 5104 61000510400027 MERSIS NO:
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||
|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
| Behzat HAKI | Bütçe ve İç Denetim Müdürü | 20.02.2023 |
| Hakan ÇIBUK | Muhasebe Müdürü | 20.02.2023 |
| Senem TOKOGLU | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | 01.06.2023 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) üyeliği bulunmaktadır.
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
| 2.1. Artırım Oncesi Sermaye 2.2. Artırım Kaynakları |
: 490.770.000 |
|---|---|
| - 2022 Yılı Karı | : 981.540.000 |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | : 1.472.310.000 |
| 2.4. Sermayenin - Tescil Tarihi - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı |
: 14.07.2023 : 14.07.2023 - 10871 |
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 27.07.2023 İlişkin Tarih ve Sayısı
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2020 | TERS | Konsolide | Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.S. |
Sınırlı Olumlu |
| 31.12.2021 | TFRS | Konsolide | Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.S. |
Sınırlı Olumlu |
| 31.12.2022 | TFRS | Konsolide | PKF Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.S |
Olumlu |
Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (TL) | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 21.020.591 | 15.550.485 | 87-423.624 |
| Ticari Alacaklar | 889-691.036 | ||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 11.717 | 11.856 | |
| - Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 177.684.568 | 324.883.598 | 889-679.180 |
| Diğer Alacaklar | 13.934.824 | 25.608.034 | 86-022.840 |
| Stoklar | 440.465.550 | 492.718.895 | 1.223-090.275 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12.239.052 | 9.616.217 | 371-494.391 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 10.139.595 | 22.409.639 | 92-609.466 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 675.484.180 | 890.798.585 | 2.910.554.164 |
| Duran Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 26.415.000 | 53.313.000 | 72.491.000 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 71.039.062 | 61.785.212 | 52,561.579 |
| Maddi Duran Varlıklar | 411.733.472 | 429.453.711 | 766.303.907 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 119.816 | 158.179 | 419.400 |
| Peşin Odenmiş Giderler | 2.857.540 | 59.778.689 | 62.685.842 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 17.567.594 | 0 | |
| Diğer Duran Varlıklar | 43.010.341 | 40.845.245 | 110.108.278 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 572.742.825 | 645.334.036 | 1.064.570.006 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.248.227.005 | 1.536.132.621 | 3.975.124.170 |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 188.651.634 | 295.823.139 | 932.709.591 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli | |||
| Kısımları | 84.741.743 | 71.280.123 | 97.160.594 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 20.484.831 | 29.411.101 | 24.272.847 |
| Ticari Borçlar | 160.942.026 | 200.811.299 | 398.132.508 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar |
2.131.721 | 2.479.847 | 6.299.985 |
| Diğer Borçlar | 2.189.620 | 2.619.133 | 48.119.205 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan | 10.640.426 | 31.036.294 | 154.873.549 |
| Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.441.299 | 6.587.751 | 7.154.814 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 579.692 | 1.979.186 | 5.180.245 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 63.597 | 53.113 | UKAS/4.251 |
| TOPLAM KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER |
472.866.589 | 642.080.986 | 1.673-907.289 |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 181.947.427 | 117.176.268 | 142-766.411 |
| Uzun Vadeli Finansal Kiralama | 39.610.618 | 25.534.207 | 6-458.209 |
| Yükümlülükleri | |||
| Diğer Borçlar | 320.704 | ||
| Üzun Vadeli Karşılıklar | 4.991.741 | 6.391.762 | 12-097.177 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 13.494.632 | 30-918.449 | |
| TOPLAM UZUN VADELİ | |||
| YÜKÜMLÜLÜKLER | 226.870.490 | 162.596.869 | 192-240-246 |
| ÖZKAYNAKLAR | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 548.489.926 | 731.454.766 | 2.108.976.635 |
| Odenmiş Sermaye | 272.650.000 | 272.650.000 | 490-770.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.894.212 | 1.894.212 | 1-894.212 |
| Paylara Ilişkin Primler | 121.459 | 121.459 | 121.459 |
| Kâr veya Zararda Yeniden | |||
| Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı | |||
| Gelirler veya Giderler | |||
| - Tanımlanmış Fayda Planları | (971.461) | (99.468) | -287.493 |
| Yeniden Olçüm Kayıpları | |||
| - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme | 172.110.196 | 172.110.196 | 172.110.196 |
| Artışları / (Azalışları) | |||
| Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 53.193 | 1.514.932 | 11-201.669 |
| Geçmiş Yıllar Zararları | (25.265.378) | 101.170.588 | 59.250.370 |
| Net Dönem Kârı | 127.897.705 | 182.092.847 | 1.373.916.222 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 548.489.926 | 731.454.766 | 2.108.976.635 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1.248.227.005 | 1.536.132.621 | 3.975.124.170 |
| Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 821.439.973 | 1.065.066.116 | 3.995.649.957 |
| Satışların Maliyeti (-) | (577.793.401) | (751.268.726) | -2.416.287.819 |
| BRÜT KAR | 243.646.572 | 313.797.390 | 1.579.362.138 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (12.010.261) | (17.575.165) | -30.980.553 |
| Pazarlama Giderleri (-) | (43.471.516) | (63.865.529) | -147.268.213 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (1.645.531) | (1.800.413) | -3.644.236 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 33.172.794 | 88.074.221 | 180.393.566 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (16.023.173) | (36.234.480) | -95.381.130 |
| ESAS FAALIYET KÂRI | 203.668.885 | 282.396.024 | 1.482.481.572 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 12.839.700 | 29.406.501 | 25.756.095 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | (9.152.173) | (37.720) | -8.706,00 |
|---|---|---|---|
| FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALIYET KARI |
207.356.412 | 311.764.805 | 1.508-228.961 |
| Finansman Gelirleri | 11.124.222 | 21.744.853 | 18-112.619 |
| Finansman Giderleri (-) | (88.977.651) | (120.519.470) | -134_943.832 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGI ÖNCESİ KÂRI |
129.502.983 | 212.990.188 | 1.391.397.748 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) | (1.541.681) | (30.844.228) | -17.477.275.00 |
| Dönem Vergi Gideri | (63.597) | (53.113) | -4.251,00 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER DONEM KARI |
127.897.705 | 182.092.847 | 1.373-916.222 |
DERECELENDİRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunum verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|
|---|---|---|---|---|
| ICR AVRASYA | ||||
| DERECELENDIRME | 22.07.2022 | AA- (tr) | Yatırım Yapılabilir | |
| A. S. | ||||
| ICR AVRASYA | ||||
| DERECELENDIRME | 24.07.2023 | AA (tr) | Yatırım Yapılabilir. | |
| A. S |
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | İhraç Tutarı | Ihraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Ihraç Şekli Oranı (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi |
|||||
| Yoktur | ||||||
| TOPLAM | 1 |
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | Thraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı |
Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kisim |
|
|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | ||
| oktu |
4. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) | |
|---|---|---|
| Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme | ||
| sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin | ||
| finansman kaynaklarını çeşitlendirmek | 100 | |
| amacıyla kullanılacaktır. |
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili SPK onayına sunulan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.
28/07/2023
