TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • May 20, 2025

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-105.02.02.02-72582 20.05.2025

Konu : Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. borçlanma aracı ihracı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇAYBAŞI MAHALLESİ AYDIN CAD. NO: 51 TORBALI/İZMİR

İlgi: 28.02.2025 tarihli başvurunuz

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 2.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 15.05.2025 tarih ve 31/889 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirketiniz tarafından 2.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 5cf7dd68-1c5e-479c-9192-c95c79175190	Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,	Bilgi için: Elif BUZLUPINAR
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,	BAŞUZMAN
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL	Telefon No: (312) 292 8514
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr

ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halka arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,

iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı,

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU Daire Başkanı

Ek: İhraç belgesi ve eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 5cf7dd68-1c5e-479c-9192-c95c79175190	Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,	Bilgi için: Elif BUZLUPINAR
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,	BAŞUZMAN
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL	Telefon No: (312) 292 8514
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr

125/BA-889

15.05.2025 31/889 1 yıl

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü		Tahvil/Finansman Bonosu
		T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		İ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		[ Degistirilebilir Tahvil
		Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar		Şirketimizce, vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçları sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç faizi, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranları ve nihai faiz hesaplama yöntemi her bir ihraç öncesinde fiili satış aşamasında belli olacaktır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun		Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. - Yatırımcılar ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ile faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi
kullanım yerleri		ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından hazırlanan 19.07.2024 tarihli derecelendirme raporunda Uzun De Ulusal Not AA (tr), görünüm 'Stabil' olarak belirle gunin
Yetkili kuruluş		Henüz belirlenmemiş olup, ihraç öncesinde belin geçekti
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Yoktur GIDA SANAX Çaybaşı Mah. Aydır
Erken itfa esasları		el: 0.732 065 Yoktur Topali
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur MERSIS NO:
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya porçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde ye-
Doğrulama Kodu, 4550dd60-612b-4972-8490-b8542b7ebade tanırı https://spk.gov.tr/dokuman-doğrulama

li R

	olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma ar-açlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
	BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. İhraççının herhangi bir ihraç tabanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
GIDA SANAY VE/TICARET A.S. aybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR Tic.Sic.No:3329 Tel: 0.232 866 15/55 Torball VD. 861 000 5104 MERSIS NO: 0361000510400027	b) Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından taahhütler: Thraççı tarafından iş bu ihray bell kapsamında ihraç edilecek olan borçlanma araç arının vade ve anaparalarına ilaveten herhangi bir aslıq hükufun ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahip erine kema ihraççının finansal veya operasyonel durumuna irkinliri taahhüt verilmemiştir. AVIS c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nis

Doğrulama Kodu: 45f0dd60-c12b-4972-8490-b8542b7ebade https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

D ğ l K d o ru a m a o u h t t :/ p s	: 4 f 0 d d 6 0 1 2 b -4 9 2 -8 4 9 0 -b 8 4 2 b b d 5 7 5 7 -c e a e / k .t r/ d k -d l s p .g o v o u m a n o g ru a m a

yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İş bu maddenin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi aracılığıyla, Tertip BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen konular da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer taraftan farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin Tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip boçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulu tarafından bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır. Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda; · toplantı yerinin ihraççının merkez adresinin veya yönetim merkezinin bulunduğu şehir olacak şekilde belirlenmesi zorunludur · toplantının sekretaryası ihraççının yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerden oluşur

TUKA IDA SANAYI VE/TICARET A.S. ybaşı Mah. Aydın Qad/No:51 Torbalı/İZMİR Tic.Sic.No:3329 Tel: 0.232 865 19 55 Torbalı V. 861 000 5104 MERSIS NO/ 0361000510400027

toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim Kuralığına Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibarek on- beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya kambala olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan doğlanm nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağla adala şekilde toplanamaması halinde

D ğ l K d o ru a m a o u	: 4 5 f 0 d d 6 0 1 2 b -4 9 7 2 -8 4 9 0 -b 8 5 4 2 b 7 b d -c e a e

https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

kararları kesinlik kazanır. Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez. 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: vekaletname ile birlikte itiraz edilmelidir. verilmesi söz konusudur. talebinde bulunamaz. teminat ile korunan borçlanma aracı sahipleri Gene toplantısına katılamaz. Ancak: TUKA GIDA SANAYI VE TICARET A.S. aşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR a) - Kısmi teminata sahip olunması c rummisale Tic.Sic.No:3329 1: 0.232 865 15 55 teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılın Torbalı V.D. 861 000 5104 doğar. Bu durumda toplantıya katılma hakkı MERSIS NO: 026 000510400027 katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumlu

günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten iti baren on beş iş günü içimde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usule uygun yapılan çağrıya rapmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK

hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi

BASK toplantılarının fiziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik ortamda dolaştırılması ve borçlanma aracı sahipleri veya vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir. Bu şekilde alınan kararlara, vekaleten atılan imzalar açısından Tebliğ hükümlerine uygun ilgili noter onaylı

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya

BASK toplantısına bu listede adı bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındaki kişiler katılım

Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve herhangi bir surette

45f0dd60ed12b-4972+8490-b8542b7lebadene ye spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

aracı sahiplerinin Genel BASK'a katılma hakkı doğar.
borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarında oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alınmaz. Bu hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir. BASK'a katılıma hakkı olan borçlanma aracı sahiplerinin, bu haklarını vekil tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür. Ancak toplantıya vekil vasıtası ile katılacak borçlanma aracı sahipleri ayrıca asaleten katılım sağlayamayacaktır. Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri;
Borçlanma aracı sahiplerini temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin vekaleten temsil için Tebliğ'in 6/5 maddesinde belirtilen ve Tebliğ'in Ek-2 numaralı belgesine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in K-141 ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma « bulunanların katıldığının tespitinden toplantı" başlı sorumludur. Thraççının ve/veya ilişkili tarafların oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplanılarından hususta sorumluluk toplantı başkanına aittir.
	oluşturulmasına karar verilmesi halinde yalnızca mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma İhraççının ve/veya ilişkili tarafların sahip oldukları oy hakkı sağlamaz ve nisaplarda dikkate alını azla Bus

D ğ l K d o ru a m a o u h t t p s	: 4 f 0 d d 6 0 1 2 b -4 9 2 -8 4 9 0 -b 8 4 2 b b d 5 7 5 7 -c e a e :/ / r/ k .t d k -d l s p .g o v o u m a n o g ru a m a

	ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur