TSMC — Capital/Financing Update 2022

Apr 20, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2330 台積電　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/20	發言時間	13:58:01
發言人	黃仁昭	發言人職稱	副總經理暨財務長	發言人電話	03-563-6688
主旨	公告本公司百分之百持有之子公司TSMC Arizona Corporation 完成美金35億元無擔保主順位公司債之定價
符合條款	第	51	款	事實發生日	111/04/20
說明	1.事實發生日:111/04/20 2.公司名稱:TSMC Arizona Corporation 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司百分之百持有之子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司（臺灣證券交易所代碼：2330；紐約證券交易所代碼：TSM）百分之百持有之 子公司，TSMC Arizona Corporation（下稱「TSMC Arizona」），於紐約時間2022年 4月19日完成美金35億元無擔保主順位公司債之定價，本公司債將由台積公司無條件 且不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，並由承銷商進行承銷。 本次募集包括美金10億元3.875% 2027年4月22日到期之公司債、美金5億元4.125% 2029年4月22日到期之公司債、美金10億元4.250% 2032年4月22日到期之公司債及 美金10億元4.500% 2052年4月22日到期之公司債。2027年到期之公司債係以面額 99.829%發行，2029年到期之公司債係以面額99.843%發行，2032年到期之公司債 係以面額99.742%發行，2052年到期之公司債係以面額99.771%發行。 本公司債預計於2022年4月22日完成交割，資金用途為一般營業用途。 詳細內容請參考本公司向美國證管會發布之Form 6-K。(https://www.sec.gov/ Archives/edgar/data/0001046179/000119312522109600/d282188d6k.htm)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.