TSI GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jul 14, 2025

技源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

特别提示

技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“技源集团”）首次公开发 行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上 海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕799 号文同 意注册。

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人（主承销商）”） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,001.00 万股， 发行股份占公司发行后总股本的 12.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让。 本次公开发行后公司总股本为 40,001.00 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 1,000.20 万股，占本次发行总数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐 人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 1,000.20 万股， 占发行总数量的 20.00%。最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致， 无需向网下回拨。

网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,800.60 万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 70%；网上发行数量为 1,200.20 万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量 4,000.80 万股， 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币 10.88 元/股。

发行人于 2025 年 7 月 14 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定 价初始发行“技源集团”股票 1,200.20 万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2025 年 7 月 16 日（ T+2 日） 及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格 10.88 元/股与获配数量，及 时足额缴纳新股认购资金，资金应于 2025 年 7 月 16 日（T+2 日）16:00 前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。 同日获配多只 新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 7 月 16 日（T+2 日）日 终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%（含 70%）时，网下和网上投资者放弃认购 部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最 终获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自 本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，

限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有 效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获 得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应 承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债 券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 12,374,328 户，有效申购股数为 9,463,162.6000 万股，网上发行初步中签率为 0.01268286% 。配号总数为 189,263,252 个，号码范围为 100,000,000,000100,189,263,251。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》 公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 7,884.65 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40.00% （向上取整至 500 股的整数倍，即 1,600.35 万股）从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,200.25 万股，约占扣

除最终战略配售数量后公开发行数量的 30.00%，约占本次发行总量的 24.00%； 网上最终发行数量为 2,800.55 万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数 量的 70.00%，约占本次发行总量的 56.00%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02959423%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人（主承销商）定于 2025 年 7 月 15 日（T+1 日）上午在上 海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购 摇号抽签仪式，并将于 2025 年 7 月 16 日（ T+2 日）在上交所网站 （www.sse.com.cn）公布网上摇号中签结果。

发行人：技源集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 2025 年 7 月 15 日

（此页无正文，为《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

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（此页无正文，为《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

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