TSI GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jul 9, 2025

技源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 （A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市 审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2025〕799 号文同意注册。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。

发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不 再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股票 5,001.00 万股，约占本次公开发行后总股本的 12.50%。 本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为 1,000.20 万股，占发行数量的 20.00%， 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制 启动前，网下初始发行数量为 2,800.60 万股，约占扣除初始战略配售数量后本次 公开发行数量的 70.00%， 网上初始发行数量为 1,200.20 万股，约占扣除初始战 略配售数量后本次公开发行数量的 30.00%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本 次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关 注。

• 1 、网上路演时间： 2025 年 7 月 11 日（T-1 日，周五）14:00-17:00 ；

• 2 、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

· 上海证券报 中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

3、 参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意 向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：技源集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 2025 年 7 月 10 日

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（此页无正文，为《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网

上路演公告》盖章页）

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（此页无正文，为《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网

上路演公告》盖章页）

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