TSI Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 16, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)티에스아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 티에스아이
대 표 이 사 :&cr	표인식
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66
	(전 화) 031-667-2623
	(홈페이지) http://taesungind.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 배 병 무
	(전 화)070-4827-3071
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,470,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주1) 신주모집 1,385,000주(13,850,000,000원)과 구주매출 462,000주(4,620,000,000원)이 합산된 금액입니다.&cr주2) 상장주선인 의무인수분은 92,350주이며, 의무인수금액 923,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020.07.132020.07.142020.07.16

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)1,847,00018,470,000,000100.00대표주관회사1,847,00018,470,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반청약자369,40020.00 47,651598,833,2502,994,166,250,000 99.51 45,235369,4003,694,000,00020.00기관투자자1,359,00073.58 1,2901,359,00013,590,000,000 0.45 1,2791,359,00013,590,000,00073.58우리사주118,6006.42 1118,6001,186,000,000 0.04 1118,6001,186,000,0006.4218,470,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,847,000 | 100.00 | 48,942 | 600,310,850 | 3,008,942,250,000 | 100.00 | 46,515 | 1,847,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월8,6320.643개월39,6452.921개월4,7670.3515일5,3440.391,300,61295.701,359,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	표인식	4,465,419	57.32	4,003,419	43.20	최대주주
박태훈	35,368	0.45	39,368	0.42	임원
안창희	60,000	0.77	60,000	0.65	임원
곽제일	30,857	0.40	31,357	0.34	임원
유영생	30,662	0.39	36,162	0.39	임원
배병무	40,000	0.51	40,000	0.43	임원
손옥주	30,857	0.40	32,857	0.35	임원
이병진	21,880	0.28	21,880	0.24	계열사임원
소 계	4,715,043	60.53	4,265,043	46.02	-
5% 이상&cr소유주주	네오플럭스 기술가치평가투자조합	540,372	6.94	540,372	5.83
한국투자증권	392,898	5.04	485,248	5.24
합 계		5,648,313	72.49	5,290,663	57.09	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 07월 22일 (예정)&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr2020년 07월 17일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 07월 09일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 07월 09일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜티에스아이 홈페이지&cr(http://taesungind.co.kr/)	2020년 07월 13일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 07월 13일

3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 07월 16일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr&cr■ 2020년 06월 18일 (증권신고서)&cr■ 2020년 06월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2020년 07월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서&cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜티에스아이 : 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr&cr■ 2020년 06월 18일 (예비투자설명서)&cr■ 2020년 06월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2020년 07월 03일 (투자설명서)&cr■ 2020년 07월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,0001,385,00013,850,000,0001,385,00013,850,000,000보통주10,000462,0004,620,000,000462,0004,620,000,00010,0001,847,00018,470,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 13,850,000,000 | - |
| 계 | 13,850,000,000 | 10,000 | - |
| 매출 | 4,620,000,000 | - |
| 계 | 4,620,000,000 | 10,000 | - |
| 총 계 | | 18,470,000,000 | - |

주) 상장주선인 의무인수분은 92,350주이며, 의무인수금액 923,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,700,000,000-2,785,204,360--6,984,795,64018,470,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 923,500,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.
주2)	기타에는 신규사업 투자 및 연구개발, 시스템 투자 금액, 발행제비용 및 구주매출 대금 4,620백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.