TSI Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Mar 31, 2025

티에스아이/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-10-21
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	8,082
만기일	2027-09-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,300,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-03-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,700,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		ⓐ취득사유 : 사채권자의 조기상환청구(PutOption) ⓑ처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		① 상기 1'의 "주당 전환가액"은 2024년 07월 02일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. ② 상기 2'의 "사채 취득금액"은 원금 금액이며,'취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. ③ 상기 3'의 취득 후 사채의 '권면총액'은 최초 발행가액 60억에서 조기 상환청구권 13억(PutOption / 2025-03-31),차감 후 잔액은 47억 원입니다.
※ 관련공시	2022-10-21 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2022-10-19 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-09-26 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-04-01 전환가액의조정(제4,5,6회차) 2023-03-10 전환가액의조정(제2, 3, 4, 5, 6회차) 2024-07-02 전환가액의조정