TSI Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 1, 2024

티에스아이/전환가액의조정/(2024.04.01)전환가액의조정(제4,5,6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	9,265	8,571
5	비상장	8,980	8,449
6	비상장	8,980	8,449
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	14,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,511,063	1,633,415
5	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	668,151	710,143
6	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	445,434	473,428
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정.
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 (4회,5회,6회 근거내용이 문구의 차이는 있으나 조정근거는 모두 동일) 1) 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 2023년 12월 30일 및 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상이어야 한다. 2) 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 2023년 12월 30일 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우 그 높은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다. 3) 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 1) 4회차 전환사채 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 8,633.90원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 8,301.08원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 8,413.26원 ④ 산술평균가격 ((①+②+③)/3) : 8,449.41원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 8,449.41원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 9,265.00원 ⑦ 조정가액 (⑤와⑥중 낮은 가액) : 8,449.41원 ⑧ 조정가액 한도 : 8,570.70원 ⑨ 최종 조정 전환가액 : 8,571원(원단위 미만 절상) 2) 5회차 전환사채 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 8,633.90원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 8,301.08원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 8,413.26원 ④ 산술평균가격 ((①+②+③)/3) : 8,449.41원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 8,449.41원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 8,980.00원 ⑦ 조정가액 (⑤와⑥중 낮은 가액) : 8,449.41원 ⑧ 조정가액 한도 : 8,082.00원 ⑨ 최종 조정 전환가액 : 8,449원(원단위 미만 절상) 3) 6회차 전환사채 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 8,633.90원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 8,301.08원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 8,413.26원 ④ 산술평균가격 ((①+②+③)/3) : 8,449.41원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 8,449.41원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 8,980.00원 ⑦ 조정가액 (⑤와⑥중 낮은 가액) : 8,449.41원 ⑧ 조정가액 한도 : 8,082.00원 ⑨ 최종 조정 전환가액 : 8,449원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-04-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		① 본 전환가액조정은 시가 변동에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회 결의 절차는 진행하지 않았습니다. ② 상기 전환사채의 경우 신주등발행(유상증자)등의 사유로 전환가액을 조정하고, 이를 감안하여 산정한 금액(2023-03-10 공시참조)의 *90%를 반영한금액이 '조정한도'입니다.
※ 관련공시		2023-03-10 전환가액의조정(제2, 3, 4, 5, 6회차) 2024-01-02 전환가액의조정(제4회차) 2022-09-26 전환사채권발행결정(제4회차) 2022-09-26 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-09-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2022-10-19 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-10-19 전환사채권발행결정(제6회차) 2022-10-21 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2022-10-21 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)