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Share Issue/Capital Change • Apr 23, 2019

증권발행실적보고서 2.2 하이제4호기업인수목적 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 4월 23일
회 사 명 :&cr	하이제4호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	정종석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의나루로 61(여의도동, 하이투자증권빌딩)
	(전 화) 02-2122-9226
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 정 종 석
	(전 화) 02-2122-9226
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,000,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019.04.172019.04.182019.04.22

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하이투자증권4,000,0008,000,000,000100.0대표주관회사4,000,0008,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자3,200,00080.0483,200,0006,400,000,00067.85483,200,0006,400,000,00080.0일반투자자800,00020.02951,516,0203,032,040,00032.15295800,0001,600,000,00020.08,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,000,000 | 100.0 | 343 | 4,716,020 | 9,432,040,000 | 100.0 | 343 | 4,000,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월--3개월--6개월--3,200,000100.03,200,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
코어자산운용	-	-	260,000	5.91%	최대주주
다원인베스터	210,000	52.50%	210,000	4.77%	발기주주
지아이지인베스트먼트	90,000	22.50%	90,000	2.05%	발기주주
아코디스	90,000	22.50%	90,000	2.05%	발기주주
하이투자증권	10,000	2.50%	10,000	0.23%	발기주주
합계	400,000	100.00%	660,000	15.00%	-

주)	지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 400,000주와 4,400,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자등기일 : 2019년 4월 23일(예정)&cr&cr2. 증권교부일 : 2019년 4월 26(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 4월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	하이투자증권(주) 홈페이지	2019년 4월 16일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 4월 16일

&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 4월 16일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하이투자증권(주) 홈페이지	2019년 4월 22일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 04월 22일 대표주관회사인 하이투자증권(주)의 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0004,000,0008,000,000,0004,000,0008,000,000,000------2,0004,000,0008,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 8,000,000,000 | - |
| 계 | 8,000,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 8,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --8,000,000,0008,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주)	금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일의 익일인 2019년 04월 23일 전액 한국증권금융에 예치하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 400백만원 및 전환사채 발행금액 1,300백만원의 합인 1,700백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당 사항이 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.