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Regulatory Filings • Aug 13, 2019

반기보고서 3.7 하이제4호기업인수목적 주식회사 110111-6982139 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

반 기 보 고 서

&cr&cr

(제 01 기)

2019년 01월 11일2019년 06월 30일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2019년 08월 14일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	하이제4호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	정 종 석
본 점 소 재 지 :	서울 영등포구 여의나루로 61(여의도동, 하이투자증권빌딩)
	(전 화) 02-2122-9226
	(홈페이지) -
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 정종석
	(전 화) 02-2122-9226

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 untitled_20190813_041112.jpg 대표이사 확인서명

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11012#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

&cr

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr&cr당사의 명칭은 '하이제4호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Hi Special Purpose Acquisition Company Ⅳ'(약호 HI-4 SPAC)이라 표기합니다. &cr &cr나. 설립일자 및 존속기간&cr&cr- 설립일자 : 2019년 1월 11일&cr- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지&cr &cr다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr&cr- 본 사 주 소 : 서울시 영등포구 여의나루로 61(여의도동, 하이투자증권빌딩)&cr- 전 화 번 호 : 02-2122-9226&cr- 홈페이지 주소 : 없음 &cr &cr라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr&cr- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호&cr- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)&cr &cr마. 중소기업의 해당여부&cr&cr해당사항 없습니다.&cr &cr바. 대한민국에 대리인이 있을 경우&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr &cr사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr&cr(1) 주요사업의 내용&cr&cr당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.&cr

사 업 목 적	비 고
회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관&cr제2조(목적)

&cr(2) 향후 추진하려는 신규사업&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr &cr아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr &cr자. 신용평가에 관한 사항&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr &cr차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥 상장2019년 04월 29일--

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

&cr

2. 회사의 연혁

&cr가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr&cr- 본점소재지 : 서울시 영등포구 여의나루로 61(여의도동, 하이투자증권빌딩)&cr- 설립일 이후 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.&cr&cr 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)&cr &cr해당사항이 없습니다.&cr &cr다. 최대주주의 변동&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr &cr라. 상호의 변경&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr &cr마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr &cr바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr &cr사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr&cr당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 1월 11일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다.&cr &cr아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11012#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

가. 증자(감자)현황

2019년 06월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2019년 01월 11일-보통주400,0001001,0002019년 04월 23일유상증자(일반공모)보통주4,000,0001002,000

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설립자본금 |
| - |

나. 미상환 전환사채 발행현황

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 2019년 06월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2019년 01월 18일2024년 01월 18일1,300,000,000기명식 보통주2019년 2월 18일부터&cr2024년 1월 17일까지1001,0001,300,000,0001,300,000-1,300,000,000---1,300,000,0001,300,000-

| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1회&cr무보증 사모&cr전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |

구 분	제1회 전환사채
발 행 일 자	2019년 1월 18일
권 면 총 액	1,300,000,000원
사채의 만기	2024년 1월 18일
만기보장수익율	0%
전환사채 배정방법	사모
전환청구기간	사채발행일로부터 1월이 경과한 이후로서 회사의 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 날부터 만기 직전일(2024.01.17.)까지
전환비율 및 가액	사채권면 금액의 100%, 1,000원
전환대상주식의 종류	기명식 보통주
전환사채별 주요 보유자	하이투자증권 (8.9억원) 다원인베스터 (0.9억원) 지아이지인베스트먼트 (1.6억원)&cr아코디스 (1.6억원)
전환가능주식수	전환가능주식수 : 1,300,000주
전환사채 전환 및 의결권행사 제한 사항	주1)
보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권상장일로부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월간 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하이투자증권㈜가 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권상장일로부터 합병기일 후 1년)까지 매각 제한)
비 고	1) 인수인 : 하이투자증권㈜, ㈜다원인베스터, ㈜지아이지인베스트먼트,&cr 아코디스㈜ 2) 전환가격 조정에 관한 사항&cr전환청구를 하기 전에 합병, 분할 또는 분할합병, 주식의 분할 및 병합, 자본의 감소, 영업의 전부 양도 등이 있는 경우 당해 조정사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 조정사유 발생 이후에 사채권자가 가질 수 있었던 주식수로 전환할 수 있는 전환가액으로 조정한다. 단, 조정된 전환가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

주1)

전환사채 인수자인 하이투자증권㈜, ㈜다원인베스터, ㈜지아이지인베스트먼트, 아코디스㈜는 상법 제522조에 따른 합병승인을 위한 주주총회의 결의 시에 회사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 상법 제 522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 이를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 합니다. 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 공모전 발행 주식(전환사채 포함)에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다.&cr&cr또한 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서도 의결권을 행사할 수 없으며, 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.&cr

주주등 약정서
제6조 합병대상법인과의 합병 등 6.1 합병업무에 대한 협조 당사자들은 합병대상법인의 물색 및 합병구조에 대한 협의 등 합병에 대하여 최선의 노력과 협조를 다하여야 한다. 6.2 합병에 관한 의결권 및 합병반대주주의 주식매수청구권의 행사금지 가. 당사자들은 당사자들이 보유하는 공모전 발행주식에 대하여 다음 각 호의 권리를 행사하지 아니한다. 당사자들이 대상회사의 설립 후 추가로 취득하거나 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식분에 대해서도 같다. (i) 대상회사와 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회에서 합병승인에 대한 안건에 대한 의결권. 다만, 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회의 결의에 관하여 의결권을 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함) 중에서 공모주식 수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하는 경우에는 그러하지 아니하다. (ii) 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주의 주식매수청구권

주2)

본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다.&cr① 전매제한 및 권면분할조치 준수내용 : "본 사채권은 무기명식에 한하며, 발행후 1년간분할 및 병합이 불가능하고, 일(1)년 이내에 오십(50)인 이상의 자에게 전매될 수 없다. "

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준)
① 영 제11조제3항에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. &cr1. 지분증권(지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조 및 제2-3조제2항에서 같다)의 경우에는 같은 종류의 증권이 모집 또는 매출된 실적이 있거나 증권시장(제2-2조의3제1항에 따른 코넥스시장을 제외한다)에 상장된 경우. 이 경우 분할 또는 분할합병(「상법」제530조의12에 따른 물적분할의 경우를 제외한다)으로 인하여 설립된 회사가 발행하는 증권은 분할되는 회사가 발행한 증권과 같은 종류의 증권으로 본다.&cr2. 지분증권이 아닌 경우(법 제4조제3항에 따른 기업어음증권은 제외한다)에는 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 매수가 아닌 거래단위를 기준으로 적용한다.&cr3. 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리의 목적이 되는 증권이 제1호 또는 제2호에해당되는 경우 &cr(4,5,6호 생략)&cr&cr② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다. &cr1. 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원(이하 “예탁결제원”이라 한다)에 예탁(공사채등록법에 따른 등록을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)하고 그 예탁일부터 1년간 해당 증권(증권에 부여된 권리의 행사로 취득하는 증권을 포함한다)을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 통해 사실상 매각이 이루어지는 경우를 포함한다. 이하 제9호에서 같다)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 예탁계약을 이행하는 경우 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 “금산법”이라 한다) 제12조제1항에 따라 정부 또는 예금보험공사가 부실금융기관에 출자하여 취득하는 지분증권에 대하여 취득일부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매되지 않도록 필요한 조치를 취하는 경우&cr2. 제1항제2호 중 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 거래단위를 50단위 미만으로 발행하되 발행 후 1년이내에는 최초 증권 발행시의 거래단위 이상으로 분할되지 않도록 조치를 취하는 경우를 말한다. &cr3. 제1항제3호에 해당되는 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우 &cr(이하 생략).

주3)상기 전환사채 인수자인 하이투자증권㈜, ㈜다원인베스터, ㈜지아이지인베스트먼트, 아코디스㈜는 전환사채의 미전환확약서를 통해서 합병 대상기업과의 합병에 따른 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지 전환하지 않을 것을 확약하였습니다.

다. 신주인수권부사채 등

&cr해당사항 없습니다. &cr &cr라. 현물출자&cr

해당사항 없습니다. &cr

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11012#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2019년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주우선주500,000,000-500,000,000-4,400,000-4,400,000---------------------4,400,000-4,400,000-----4,400,000-4,400,000-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#*자기주식취득및처분현황.dsl

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#*종류주식발행현황.dsl

나. 자기주식현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 다. 보통주외의 주식&cr&cr해당사항 없습니다. &cr

5. 의결권 현황

2019년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주4,400,000----보통주-----보통주-----보통주-----보통주-----보통주4,400,000----

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

주)	제출일 현재 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다. 당사의 발기인 간에 체결한 주주등 약정서에 의거하여 당사의 공모전주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 않습니다.

&cr

6. 배당에 관한 사항 등

해당사항 없습니다.

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11012#*주요배당지표.dsl

II. 사업의 내용

◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl

1. 합병에 관한 사항&cr&cr당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.&cr&cr가. 추진하고자 하는 합병의 개요&cr&cr(1) 합병 형태&cr&cr당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다. 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. 합병 후 존속하는 회사는 주권상장법인인 하이제4호기업인수목적 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다. &cr&cr또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다.&cr&cr한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다.&cr

[정관 상 합병 관련 사항]
제 58 조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 회사는 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. ② 회사 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다. ③ 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다. ④ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다. 1. 회사 주권의 최초 모집 전에 주식등을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다) 2. 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 소유하는 회사(본 호에서 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다) 가. 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 회사의 설립, 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

&cr(2) 합병 일정&cr&cr당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다. &cr&cr향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다.&cr&cr또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(해산사유)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다. 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.&cr&cr(3) 합병가액의 산정&cr&cr합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다.&cr&cr당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다.&cr&cr주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다.&cr&cr1) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식&cr&cr주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다. 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.&cr&cr2) 비상장법인의 합병가액 산정 산식&cr&cr주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-13조 제1항」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다. 여기서 수익가치란 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다.&cr&cr단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다.&cr&cr당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다.&cr&cr &cr나. 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등&cr&cr(1) 합병대상회사의 업종 선정 배경&cr&cr당사는 청구일 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다. 그러나 기업인수목적회사의 취지가 자금조달이 필요한 중소기업으로 하여금 불안한 금융시장 및 IPO 시장 침체에 큰 영향을 받지 않고 시중의 부동자금이 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼, 최근 전세계적인 관심이 집중되고 있고 정부차원의 정책적인 지원이 이어지고 있으며, 이를 배경으로 향후 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 업중의 회사를 중점적으로 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다.&cr

[정관 상 합병대상회사 관련 사항]
제 63 조 (합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 다음 각호의 1에 해당하는 산업군(이하 “합병을 위한 중점 산업군”이라 한다)에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진한다. 1. 신재생에너지 2. 탄소저감에너지 3. 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 4. 게임 및 소프트웨어산업 5. 그린수송 6. 2차 전지 7. LED 응용 8. 신소재ㆍ나노융합 9. IT융합시스템 10. 그린수송시스템 11. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 12. 교육 서비스업 13. 고부가 식품산업 14. 물류ㆍ운수서비스 15. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업

&cr(가) 신재생에너지&cr

신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다. 그러나 실질적인 신재생에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁은 의미로는 신재생에너지원을 나타냅니다. 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개 분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래와 같습니다.&cr

* 재생에너지 8개 분야

: 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지

* 신에너지 3개 분야

: 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지

세계 신·재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작해 2020년까지 연평균 24%, 4,000억~8,000억 달러의 시장규모로 가파르게 성장하고 있습니다. 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에의 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 산업 성장의 드라이브를 촉진시키고 있습니다.&cr

신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면, 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다. 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하는 역할을 수행하고 있습니다.

&cr(나) 바이오/의료기기&cr&cr바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다. 정부는 R&D 투자로 기초 원천기술의 개발에 집중함과 동시에 CRO, CMO 전문 인력을 양성하고 시장을 창출하기 위한 각종 지원제도 및 기업 육성책을 확대하고 있습니다. 그 결과 국내 기업이 세계 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 줄기세포 치료제를 개발하고 그 시판 허가를 획득하는 성과를 달성하였으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러의 국내 시판허가를 획득하기도 하는 등 바이오 제약 및 의료기기 분야의 가파른 상승세가 이어지고 있습니다.

바이오산업은 고위험 고수익형 산업으로서, 장기투자와 기술간 융·복합이 성공의 성패를 좌우합니다. 2010년 세계 바이오산업 총 매출액 규모는 약 2,500억 달러에 달하며, 2006~2010년 동안 연평균성장률(CAGR)은 10.8%에 달하며 향후에도 계속 성장하여 2020년 635조원의 시장으로 성장할 것으로 기대됩니다.

&cr(다) 게임&cr

한국콘텐츠진흥원의 '2018 대한민국 게임백서’에 따르면, 국내 게임시장의 규모는 2017년 13조 1,423억원으로 전년대비 20.6% 성장하였습니다. 분야별로 살펴보면, 매출액 기준 모바일 게임이 6조 2,102억 원(점유율 47.3%)으로 전년 대비 크게 증가해 전체 게임 시장에서 차지하는 비중이 가장 큰 것으로 나타났고, PC 게임은 4조 5,409억 원(점유율 34.6%)으로 매출액은 전년과 비슷한 수준이었으나 점유율은 다소 하락하였습니다. 그리고 PC방 1조 7,600억 원(점유율 13.4%), 콘솔 게임 3,734억 원(점유율 2.8%) 등의 순으로 조사되었습니다.

2018년 국내 게임 시장 규모는 2017년보다 6.5% 상승하여 13조 9,904억 원을 기록할 것으로 전망됩니다. PC 게임 시장은 e스포츠 산업 활성화로 인하여 2020년까지 꾸준히 상승할 것으로 전망됩니다.

모바일 게임은 온라인 게임에 비해 비교적 시장진입이 용이하고, 규제가 약하여 해외진출 또한 활발하게 이루어지고 있습니다. 따라서 향후 주요 온라인 게임 업체들은 기존 인기게임을 기반으로 모바일 게임 시장에 진출하고 있으며 기업투자 및 파트너쉽 체결 등 적극적인 시장진출 전략을 통해 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다.

&cr(라) 빅데이터/정보보안&cr

빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다. 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다.&cr

KISTI에 따르면, 글로벌 시장 규모는 보수적으로 전망하여도 2012년 68억달러에서 2017년 311억달러까지 연평균 35.3%의 증가율로 성장할 것으로 예상되고 있으며, 국내 시장도 2012년 1.2억 달러에서 2017년 4.2억 달러까지 연평균 28.8%의 성장률이 예상되고 있습니다. 현재 국내 빅데이터는 아직 기술적으로 초기단계이며 활용방안도 구체적으로 정립되지 않은 상태입니다. 하지만, 경제, 정치 등 다양한 분야에서 빅데이터처리를 통한 효율성과 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있으며, 스마트기기 등의 보급으로 증가하고 있는 방대한 양의 데이터를 분석함으로써 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다.

글로벌 정보 보안 시장은 2007년 이후 연평균 12.8%의 성장세를 보이며 2016년에는 4,929억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 보고 있습니다. 스마트폰, 스마트오피스 도입으로 인해 모바일 보안이 중요해지고 있으며 국내에서도 금융기관 및 정부기관의 해킹 사고를 교훈으로 정보 보안의 중요성은 날로 커지고 있습니다. 기존의 바이러스, 해킹, DDoS, CCTV 등과 같은 단편적인 대응 기술보다는 고도화되고 지능화된 보안 기술의 중요성이 강조되고 있는 만큼 정부의 정책적 투자와 육성 및 대중의 정보보안에 대한 인식변화를 통한 빅데이터/정보보안 시장의 성장성은 보다 확대될 전망입니다.

&cr(마) 2차전지&cr

1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다. 2차전지는 휴대전화, 노트북 등 모바일 단말기기에서 특히 수요가 많으며, 계속된 연구를 통해 고효율, 소형화 제품 개발에 주력하고 있습니다. 최근에는 전기자동차 산업의 태동으로 2차 전지 산업도 수혜를 입을 것으로 기대되고 있으며, 태양광, 풍력 발전 설비용 에너지 저장 시스템(ESS)의 수요도 향후 10년 내 급증할 것으로 예상됩니다.

한국산업기술평가원이 제시한 2차전지 시장규모는 2011년 566억 달러 규모에서 2020년 1,492억러로 163%로 성장할 것으로 보고 있으며, 이 중 리튬이온 2차전지 시장비중은 21%(121억 달러)에서 46%(659억 달러)로 늘어나 444%의 성장을 보일 것으로 예상하였습니다. &cr

글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있습니다. 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다. 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신 재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다. 중대형 전지는 자동차 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장과 함께 꾸준히 성장할 전망입니다.

&cr(바) LED&cr&cr정부는 2011년 “LED 산업 제2도약 전략”을 발표하여 LED 산업강국으로의 정부 전략 정책을 제시하였으며, 이와 함께 LED 조명을 2020년까지 국가 전체 보급률의 60%까지 끌어올리는 “LED조명 2060계획”도 수립 추진하였습니다. LED 보급을 촉진하기 위하여 공공기관 및 민간·지자체에 보조금을 지원하였으며, 이러한 지원 정책을 통해 LED 생산규모가 급팽창하면서 창업 및 신규 진출로 인해 관련 업체 수도 크게 증가하였습니다. 공공기관의 LED조명 보급이 점증적으로 확대되면서 무분극 LED칩, LED 가시광통신 모듈 개발 등을 통해 선진기술력과 격차를 줄인 것도 성과였습니다.&cr

특히, 각국 정부의 친환경정책 기조에 따른 LED 조명의 일반조명 대체 영향 등으로 LED 조명 시장규모가 커지고 있으며, 2016년 예상 전체 조명시장 규모 1,011억달러 중 LED 조명시장 규모는 424억달러로 LED 조명 침투율이 2013년 21%에서 2016년 42%로 지속적으로 상승하고 있습니다.

&cr(사) 신소재/나노융합&cr

최근 들어 소재 산업분야는 전통적인 제품의 중간재 차원을 넘어 초경량소재, 바이오소재, 스마트 신소재 등 보다 기술 집약적인 소재의 개발추세로 전환되고 있습니다. 자동차와 같은 운송수단의 외장 및 프레임 등에 금속소재를 초경량 소재로 대체함으로써 평균 연비의 개선 및 전기차로의 적용, 스마트폰 등 모바일 기기의 확산으로 인해 새로운 제품과 디자인을 통한 차별화를 위한 플렉서블 디스플레이, 투명 디스플레이의 개발은 차세대 소재 산업으로 부각 받고 있습니다.

신소재는 제조업 전반의 경쟁력에 영향을 주는 필수 분야이며, 나노 융합 산업은 나노 기술을 정보, 에너지, 환경, 바이오 등 타 산업에 접목하여 높은 부가가치를 창출할 수 있는 미래 유망 사업입니다. 국내에서는 WPM 사업(세계일류소재개발 사업)에서 글로벌 시장 지배력을 갖는 최고 수준의 핵심소재 상용화 전략을 제시하였으며, 7개 대기업이 주도하되 148개의 중소 및 중견기업의 참여를 통해 투자활성화가 진행되고 있습니다.

나노융합산업 시장은 향후 2020년까지 연평균 20%대의 높은 성장률로 폭발적인 성장을 할 것으로 예상됩니다.

&cr다. 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과&cr&cr(1) 회사에 미치는 영향&cr&cr당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(해산사유)에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다.&cr

[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]
제 59 조 (해산사유) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사는 즉시 해산한다. 1. 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 2. 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 이전에 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우

&cr(2) 투자자에 미치는 영향&cr&cr합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우, 당사는 예치자금 등을 투자자에게 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다.&cr&cr1) 예치자금 등은 공모주식을 대상으로 하여 주식의 보유비율에 비례하여 배분되며 공모전 발행주식등에 대해서는 예치자금등과 관련한 어떠한 청구권도 인정되지 않습니다. 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분은 주권공모 이후의 주주로 동일하게 취급됩니다.&cr&cr2) 만일 예치자금 등에서 분배되는 금원이 공모주주의 발행가액에 미달할 경우 회사는 기타 잔여재산(비예치금액 등)에서 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식 보유비율에 따라 지급합니다. &cr&cr3) 만일 상기 1) 및 2)에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우 공모전 발행주식등의 발행가격에 달할 때까지 공모전 발행주식등에 대하여 기타 잔여재산을 분배합니다. &cr&cr4) 만일 1)의 공모주주가 발행가액을 초과하여 예치자금 등에서 배분받았을 경우 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율까지 기타 잔여재산에서 분배 받습니다. &cr만일 그 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급을 받습니다.. &cr

[정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]
제 60 조 (예치자금 등의 반환 등) 이 정관 제59조의 해산사유 발생시 회사의 잔여재산 분배는 다음 각 호의 기준에 따라 이루어져야 한다. 1. 예치자금 등의 분배 예치자금 등은 최우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 공모주식의 수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급되며, 예치자금등의 분배결과 공모주식에 대하여 발행가격을 초과하여 잔여재산분배액(세후금액을 기준으로 하며, 이하 같음)의 지급이 이루어진 경우에도 공모전 발행 주식 등에 대하여는 예치자금 등에 대한 잔여재산분배는 하지 아니한다. 2. 예치자금 등 이외의 잔여재산의 분배 회사의 해산 당시 회사가 예치자금 등 이외에 잔여재산(이하 “기타 잔여재산”이라 함)을 보유하고 있는 경우 가. 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격에 미달하는 경우, 기타 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(본 조 제1호에 따라 잔여재산으로 분배받은 금액을 포함)이 당해 공모주식의 발행가격에 도달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급된다. 나. 본 조 제1호 및 제2호 가목에 따라 발행가격에 도달할 때까지 잔여재산이 분배되어 지급된 이후 회사에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우, 해당 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여 주식의 발행가격(단, 발기인의 전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식 및 미전환된 전환사채에 대하여는, 전환사채계약서 기재와 같은 내용 및 조건에 따른 전환가격을 그 발행가격으로 하며, 본 조에서 같음)에 도달할 때까지 공모전 발행 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 하며, 이하 같음)에 비례하여 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다. 다. 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여도 본 조 제1호에 따라 공모주식에 지급된 비율과 동일한 분배비율에 이를 때까지 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다. 3. 본 조 제1호 내지 제2호에 따라 회사의 모든 공모전 발행 주식 등 및 공모주식에 대하여 잔여재산분배금액이 지급된 이후에도 회사에 남는 잔여재산이 있을 경우, 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식에 대하여 그 주식수의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급된다.

&cr &cr라. 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사&cr&cr(1) 합병대상회사 선정기준&cr&cr당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제58조제1항 (합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다. &cr&cr당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다.&cr

[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]
제 58 조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 회사는 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다. 제 63 조 (합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 다음 각호의 1에 해당하는 산업군(이하 “합병을 위한 중점 산업군”이라 한다)에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진한다. 1. 신재생에너지 2. 탄소저감에너지 3. 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 4. 게임 및 소프트웨어산업 5. 그린수송 6. 2차 전지 7. LED 응용 8. 신소재ㆍ나노융합 9. IT융합시스템 10. 그린수송시스템 11. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 12. 교육 서비스업 13. 고부가 식품산업 14. 물류ㆍ운수서비스 15. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업

&cr(2) 합병대상회사 제외기준&cr&cr당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제4항에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다.&cr

[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]
정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ④ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다. 1. 회사 주권의 최초 모집 전에 주식등을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다) 2. 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 소유하는 회사(본 호에서 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다) 가. 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 회사의 설립, 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속 나. 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속 다. 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속 라. 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 3. 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 4. 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

&cr 마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한&cr&cr(1) 주주총회의 합병승인 요건&cr&cr당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다.&cr&cr(2) 발기인 등의 의결권 제한&cr&cr코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주 등은 상장예비심사청구서 제출시 첨부서류로 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 상장예비심사청구일 현재 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 약정서를 제출하였습니다.&cr

[주주등 약정서의 의결권 제한 내용]
제6조 합병대상법인과의 합병 등 6.1 합병업무에 대한 협조 당사자들은 합병대상법인의 물색 및 합병구조에 대한 협의 등 합병에 대하여 최선의 노력과 협조를 다하여야 한다. 6.2 합병에 관한 의결권 및 합병반대주주의 주식매수청구권의 행사금지 가. 당사자들은 당사자들이 보유하는 공모전 발행주식에 대하여 다음 각 호의 권리를 행사하지 아니한다. 당사자들이 대상회사의 설립 후 추가로 취득하거나 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식분에 대해서도 같다. (i) 대상회사와 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회에서 합병승인에 대한 안건에 대한 의결권. 다만, 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회의 결의에 관하여 의결권을 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함) 중에서 공모주식 수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하는 경우에는 그러하지 아니하다. (ii) 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주의 주식매수청구권

&cr&cr 바. 반대주주의 주식매수청구권&cr&cr(1) 주식매수청구 절차&cr&cr당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다.&cr&cr1) 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지&cr2) 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구&cr3) 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고&cr4) 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수&cr5) 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내&cr&cr(2) 주식매수가격의 결정&cr&cr증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다.&cr&cr① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 &cr&cr② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 &cr&cr③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격&cr&cr단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다.&cr &cr&cr사. 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방&cr&cr합병 추진 시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문 관련하여 하이투자증권㈜와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다. 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다.&cr&cr현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다.&cr

(단위: 백만원)

구 분	금 액	비 고
기업실사비용	100	M&A 자문기관 (하이투자증권)
합병자문 수수료	300	M&A 자문기관 (하이투자증권)
법률자문 수수료	50	법무법인
회계자문 수수료	50	회계법인
합 계	500	-

주)	상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다.

&cr&cr 2. 합병추진 운영비용에 관한 사항&cr&cr당사는 공모금액의 100%를 한국증권금융(주)에 예치할 예정이므로, 공모전 주주 등의 투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다. 또한, 당사는 자금운영규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다.&cr

[자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]

제5조 (회사운영자금 관련 사항)

① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다.

- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료

- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료

- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료

- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료

② 회사운영자금의 사용한도는 아래와 같다.

(단위 : 백만원)

구 분	금 액
회사의 설립 및 코스닥시장 상장(공모포함)과 관련된 비용 및 수수료 (주1)	500
회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 (주2)	150
회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 (주3)	500
합 계	1,150

(주1) 인수수수료 등

(주2) 급여, 기장대리, 기타 회계법인 감사수수료 및 IR비용 등

(주3) 법률자문수수료 50백만원, 회계자문수수료 50백만원,

합병자문수수료 300백만원, 기업실사비용 100백만원&cr

③ 단, 회사가 해산하기 전에 본조 제2항의 항목별 사용한도금액을 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 한다.

&cr

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제1(당)기 반기말	설립일
(2019.06.30)	(2019.01.11)
---	---	---
자산총계	9,545,290,265	400,000,000
- 유동자산	9,545,290,265	400,000,000
- 비유동자산	-	-
부채총계	1,122,994,480	1,946,000
- 유동부채	2,492,030	1,946,000
- 비유동부채	1,120,502,450	-
자본총계	8,422,295,785	398,054,000
- 자본금	440,000,000	40,000,000
- 자본잉여금	8,001,004,824	358,054,000
- 이익잉여금(결손금)	(18,709,039)	-
영업수익	-	-
영업비용	18,284,990	31,830,220
영업이익(손실)	(18,284,990)	(31,830,220)
법인세비용차감전계속사업이익(손실)	(1,430,830)	(18,709,039)
당기순이익(손실)	(1,430,830)	(18,709,039)

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.&cr

3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.

4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 1(당)기 반기 2019년 0 6월 30일 현재
하이제4호기업인수목적 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 1(당)기 반기말	설립일
자 산
I.유동자산		9,545,290,265	400,000,000
현금및현금성자산	4,5	1,518,878,442	400,000,000
기타유동자산	7	320,020	-
기타금융자산	4,6	8,026,091,803	-
II.비유동자산		-	-
자 산 총 계		9,545,290,265	400,000,000
부 채
I.유동부채		2,492,030	1,946,000
기타금융부채	4,8	2,420,000	1,946,000
기타유동부채	9	72,030	-
II.비유동부채		1,120,502,450	-
이연법인세부채		56,089,656	-
전환사채	4,10,20	1,064,412,794	-
부 채 총 계		1,122,994,480	1,946,000
자 본
I. 자본금	12	440,000,000	40,000,000
II. 자본잉여금	12,13	8,001,004,824	358,054,000
III. 결손금	14	(18,709,039)	-
자 본 총 계		8,422,295,785	398,054,000
부채와자본총계		9,545,290,265	400,000,000

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 1(당)기 반기 2019년 1월 11일부터 2019년 6월 30일까지
하이제4호기업인수목적 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 1(당)기 반기
3개월&cr(검토받지 않음)	누 적
---	---	---	---
Ⅰ. 영업수익		-	-
Ⅱ. 영업비용	15,20	18,284,990	31,830,220
Ⅲ. 영업손실		(18,284,990)	(31,830,220)
금융수익	4,20	30,540,742	33,910,195
금융비용	4	13,686,582	20,789,014
기타수익		-	-
기타비용		-	-
IV. 법인세비용차감전순손실		(1,430,830)	(18,709,039)
법인세비용	17	-	-
V. 반기순손실		(1,430,830)	(18,709,039)
VI. 기타포괄손익		-	-
VII. 반기총포괄손실		(1,430,830)	(18,709,039)
VIII. 주당손익
기본주당손실	18	(0.4)	(9)
희석주당손실	18	(0.4)	(9)

반 기 자 본 변 동 표
제 1 기 반기 2019년 1월 11일부터 2019년 6월 30일까지
하이제4호기업인수목적 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	자본총계
2019년 1월 11일(설립일)	40,000,000	358,054,000	-	398,054,000
반기총포괄손실 :
반기순손실	-	-	(18,709,039)	(18,709,039)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
유상증자	400,000,000	7,444,087,500	-	7,844,087,500
전환사채의 발행	-	198,863,324	-	198,863,324
2019년 6월 30일(당반기말)	440,000,000	8,001,004,824	(18,709,039)	8,422,295,785

반 기 현 금 흐 름 표
제 1(당)기 반기 2019년 1월 11일부터 2019년 6월 30일까지
하이제4호기업인수목적 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 1(당)기 반기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	(23,785,818)
(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름(주19)	(31,284,190)
(2) 이자의 수취	7,818,392
(3) 법인세의 지급	(320,020)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(8,000,000,000)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입	-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(8,000,000,000)
단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름	9,142,664,260
(1) 재무활동으로 인한 현금유입	9,142,664,260
유상증자	7,844,087,500
전환사채의 발행	1,298,576,760
(2) 재무활동으로 인한 현금유출	-
IV. 현금및현금성자산의 증가( Ⅰ +Ⅱ + Ⅲ )	1,118,878,442
V.설 립일의 현금및현금성자산	400,000,000
VI.반기말의 현금및현금성자산( Ⅳ +Ⅴ)	1,518,878,442

5. 재무제표 주석

제 1(당)기 반기 2019년 1월 11일부터 2019년 06월 30일까지
하이제4호기업인수목적 주식회사

&cr 1. 회사의 개요&cr

하이제4호기업인수목적 주식회사(이하 "당사")는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 1월 11일에 설립되었으며, 본사를 서울특별시 영등포구 여의도동에 두고 있습니다.&cr&cr한편, 당사의 존속기간은 합병대상법인과 합병을 하지 못한 경우에 한하여, 최초로 주권을 모집하여 주금을 납입받은 날(설립일)로부터 36개월까지로 합니다.&cr&cr2019년 6월 30일 현재 당사의 자본금은 440,000천원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수	지분율
하이투자증권(주)	10,000주	0.23%
(주)다원인베스터	210,000주	4.77%
(주)지아이지인베스트먼트	90,000주	2.05%
아코디스(주)	90,000주	2.05%
기타	4,000,000주	90.91%
합 계	4,400,000주	100.00%

&cr

2. 중요한 회계정책&cr&cr 2.1 재무제표 작성기준&cr&cr설립일(2019년 1월 11일)부터 2019년 6월 30일로 종료되는 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간종료일인 2019년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr&cr 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr&cr 당사는 설립일 및 설립일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr

(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정

&cr부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

&cr확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

&cr관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr(5) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정

&cr제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(6) 연차개선 2015-2017&cr

① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'

&cr공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'

&cr공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'

&cr기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr

④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'

&cr적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 반기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr&cr 당사는 제정 또는 공표 되었 으나 설립일(2019년 1월 11일) 이후 시작하는 회계연도에시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과같습니다.&cr&cr (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'와 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의 &cr &cr (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의 &cr &cr&cr 2.2 회계정책&cr&cr반기재무제표 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 보고기간종료일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에따라 작성되었습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정&cr&cr당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다.추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr&cr&cr 4. 범주별 금융상품&cr&cr 4.1 금융상품 범주별 장부금액&cr

보고기간말 및 설립일 현재 당사의 범주별 금융자산는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

재무상태표 자산	당반기말		설립일
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
상각후원가로 측정하는 금융자산
현금및현금성자산	1,518,878	-	400,000	-
미수수익	26,092	-	-	-
단기금융자산	8,000,000	-	-	-
합 계	9,544,970	-	400,000	-

보고기간말 및 설립일 현재 당사의 범주별 금융부채는 아래와 같이 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

재무상태표 부채	당반기말		설립일
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
상각후원가로 측정하는 금융부채
기타금융부채	2,420	-	1,946	-
전환사채	-	1,064,413	-	-
합 계	2,420	1,064,413	1,946	-

4.2 금융상품 범주별 순손익&cr&cr 보고기간말 현재 당사의 금융상품 범주별 순손익은 아래와 같이 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기
상각후원가로 측정하는 금융자산 :
이자수익	33,910
상각후원가로 측정하는 금융부채 :
이자비용	20,789

&cr 4 .3 금융상품 공정가치 서열 체계 &cr

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측 가능한, 자산이나 부채에 대한 투입 변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입 변수(관측 가능하지 않은 투입 변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준 3)&cr

보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 없습니다.&cr

5 . 현금및현금성자산 및 사용제한금융상품&cr&cr(1) 보고기간말 및 설립일 현재 당사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	설립일
보통예금	1,518,878	400,000

&cr(2) 보고기간말 현재 당사의 사용이 제한된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말
단기금융자산(*)	8,000,000

&cr(*) 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호에 따라 주권(최초 모집 이전에 발행된 주권 제외)의 발행을 통하여 납입된 주식발행금액의 90%이상을 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하여야 하며, 당사는 2019년 4월 23일자 주식 공모로 납입된 주식발행대금의 100%를 한국증권금융에 신탁하고 있습니다.

&cr한편, 상기 단기금융자산은 합병반대주주의 주식매수청구권 행사로 주식을 매수하기위하여 필요한 금전의 한도내에서 인출하는 경우 및 금융투자업 규정 제 1-4조의 2제 5항 제 2호 각 목의 어느하나로 해산하는 경우 이외의 사유로 합병대상법인과의 합병등기 완료이전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없습니다.

6. 기타금융자산&cr&cr 보고기간말 현재 당사의 기타금융자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말
단기금융자산	8,000,000
미수수익	26,092
합 계	8,026,092

7. 기타유동자산&cr&cr 보고기간말 현재 당사의 기타유동자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말
선급법인세	320

&cr&cr8. 기타 금융부 채 &cr &cr 보고기간말 및 설립일 현재 당사의 기타금융부채의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	설립일
미지급금	2,420	1,946

&cr&cr9. 기타유동 부 채 &cr &cr 보고기간말 현재 당사의 기타유동부채의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말
예수금	72

10. 전환사채&cr&cr(1) 발행일 및 보고기간말 현재 당사가 발행하고 있는 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종류	구분	발행일	당반기말
무기명식 무보증 &cr사모전환사채	액면금액	1,300,000	1,300,000
전환권조정	(256,376)	(235,587)
장부금액	1,043,624	1,064,413

&cr(2) 전환사채의 주요 내용

구 분	하이제4호기업인수목적 주식회사 &cr제1회 무보증 사모 전환사채
사채발행총액	1,300,000천원
발행일	2019년 1월 18일
만기일	2024년 1월 18일
표면이자율	0%
만기보장수익률	0%
이자지급방법	해당없음.
전환으로 인하여 발행할 주식의 종류	기명식 보통주식
전환비율	사채권면 금액의 100%
전환가격(*)	1주당 1,000원
전환청구기간	2019년 2월 18일 부터 &cr2024년 1월 17일까지

(*) 최초 전환가액으로 아래와 같은 상황이 발생 시 조정될 수 있습니다.&cr- 사채권자의 전환청구 이전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식를 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액, 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우&cr&cr단, 조정된 전환가격이 당사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 전환가격을 액면가로 조정합니다. &cr&cr한편, 당사는 전환사채의 발행조건을 고려할 때 사채권자의 전환권이 확정수량의 자기지분상품에 대하여 확정금액의 현금 등 금융자산의 교환을 통해 결제될 전환권 옵션이라고 보아 자본(전환권대가)으로 분류하였습니다.

11. 약정사항 &cr &cr (1) 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 시행령 등 관계법규에 따라 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 당사가 발행한 주권이증권시장에 상장되지 아니한 경우, 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우, 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 이전에 당사의 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우에는 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 합니다. &cr&cr또한, 최초 주권 모집 이후 자금차입, 타인을 위한 채무보증 및 담보제공채무증권의발행, 기타 기업인수목적회사에 대하여 금지되는 재무활동을 수행할 수 없습니다.&cr&cr(2) 당사는 최초 주권모집에 따른 주권발행금액의 일백퍼센트(100%)를 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하여야 하며, &cr동 예치 또는 신탁한 금전은 당사의 사업목적에 따른 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없습니다. 이에 따라 당반기 중 공모로 납입된 주식발행대금 전액을 한국증권금융주식회사에 신탁하고 있습니다.&cr&cr(3) 당사의 사업목적에 따른 합병대상법인과의 합병시 합병대상법인의 기업가치(자본시장법 시행령에 따라 산출된 합병가액 또는 합병당시 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액)는 당사가 예치한 금액의 100분의 80이상이어야 하고 당사 설립시 주주 및 경영진과 이해관계가 있는 법인은 합병대상법인이 될 수 없는 등의 제한이 있습니다.&cr&cr(4) 당사는 하이투자증권(주)와 주식총액인수계약서를 체결하여 주식의 총액인수 및 일반공모를 위탁하였습니다. 이 계약과 관련하여 당반기 중 대표주관회사인 하이투자증권(주)에 150,000천원을 인수수수료로 지급하였습니다. 또한 당사와 다른 법인과의 합병이 성공한 경우, 합병등기일 익일에 150,000천원을 추가로 지급할 의무가 있습니다.

12. 자 본 금과 자본잉여금&cr

보고기간말 현재 당사의 총 발행가능 주식수는 500,000,000주이고, 발행한 주식수는보통주식 4,400,000주이며 1주당 액면금액은 100원입니다.&cr &cr당반기 중 발행주식수 및 자본금과 자본잉여금 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	설립일	유상증자	전환권대가	당반기말
발행주식수	400,000주	4,000,000주	-	4,400,000주
자본금	40,000	400,000	-	440,000
자본잉여금	358,054	7,444,088	198,863	8,001,005

&cr&cr 13. 자본잉여금&cr

보고기간말 및 설립일 현재 당사의 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	설립일
주식발행초과금	7,802,142	358,054
전환권대가	198,863	-
합 계	8,001,005	358,054

&cr

14. 결손금&cr

보고기간말 현재 당사의 결손금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말
미처리결손금	(18,709)

&cr

15. 영 업비용&cr&cr 당반기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기
3개월	누 적
---	---	---
급여	2,700	4,500
복리후생비	95	126
지급수수료	14,049	25,723
도서인쇄비	1,320	1,320
세금과공과	121	161
합 계	18,285	31,830

&cr&cr 16. 금융수익과 금융비용 &cr&cr(1) 금융수익

(단위: 천원)

구 분	당반기
3개월	누 적
---	---	---
이자수익	30,541	33,910

&cr

(2) 금융비용

(단위: 천원)

구 분	당반기
3개월	누 적
---	---	---
이자비용	13,687	20,789

&cr

17. 법인세비용&cr&cr 당반기 중 발생한 법인세비용의 구성 요소는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기
3개월	누 적
---	---	---
법인세부담액	-	-
일시적차이로 인한 이연법인세비용	56,090	56,090
자본에 직접 반영된 법인세비용	(56,090)	(56,090)
법인세비용	-	-

&cr&cr18. 주당손익&cr

(1) 기본주당손실&cr&cr당반기 기본주당손실의 계산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당반기
3개월	누 적
---	---	---
보통주 반기순손실	(1,430,830)	(18,709,039)
가중평균유통보통주식수(*)	3,377,778	1,976,471
기본주당손실	(0.4)	(9)

&cr(*) 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분	당반기
3개월	누 적
---	---	---
발행주식수	400,000	400,000
유상증자	2,977,778	1,576,471
가중평균유통보통주식수	3,377,778	1,976,471

(2) 희석주당손익&cr당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 전환사채가 있으며 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.&cr&cr당반기 중 잠재적보통주는 희석화효과가 발생하지 아니하므로, 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.

&cr&cr19. 현금흐름표&cr&cr 당반기 중 영업활동에서 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	당반기
Ⅰ.반기순손실	(18,709)
Ⅱ.조정항목 :
이자비용	20,789
이자수익	(33,910)
소 계	(13,121)
Ⅲ.영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동 :
미지급금의 증가	474
예수금의 증가	72
소 계	546
IV. 합계(I+II+III)	(31,284)

&cr

20. 특수관계자 거래 &cr

(1) 보고기간말 현재 당사의 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

특수관계자 구분	특수관계자 명칭
기타의특수관계자	하이투자증권(주)
(주)다원인베스터
(주)지아이지인베스트먼트
아코디스(주)

(2) 보고기간말 현재 당사의 특수관계자와의 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채 권	채 무(*)
기타의특수관계자	하이투자증권(주)	-	890,000
(주)다원인베스터	-	90,000
(주)지아이지인베스트먼트	-	160,000
아코디스(주)	-	160,000
합 계		-	1,300,000

(*) 당반기중 발행된 전환사채의 액면금액입니다.&cr&cr(3) 당반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자구분	특수관계자명	기타수익	지급수수료(*)	기타비용
기타의특수관계자	하이투자증권(주)	7,778	150,000	14,244
(주)다원인베스터	-	-	1,440
(주)지아이지인베스트먼트	-	-	2,561
아코디스(주)	-	-	2,561
합 계		7,778	150,000	20,806

(*) 신주발행시 대표주관회사인 하이투자증권(주)에 지급한 수수료금액으로서 자본잉여금(주식발행초과금)에서 차감 표시되었습니다.

(4) 당반기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	전환사채 발행으로 &cr인한 자금 유입(*1)	현금출자(*2)
기타의특수관계자	하이투자증권(주)	890,000	10,000
(주)다원인베스터	90,000	210,000
(주)지아이지인베스트먼트	160,000	90,000
아코디스(주)	160,000	90,000
합 계		1,300,000	400,000

(*1) 당반기중 발행된 전환사채의 액면금액입니다.&cr(*2) 당사의 설립시 납입한 출자금액입니다.&cr

(5) 당반기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기
급여	4,500

&cr

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항&cr&cr당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.&cr

제 60 조 (재무활동 등의 제한)

① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없다.

② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 회사 주권의 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초 모집하기 전에는 상법 제513조 및 이 정관 제16조에 따라 전환사채를 발행할 수 있다.

&cr나. 비용지출 관련 한도에 대한 사항&cr&cr당사는 자금운영규정 제5조에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였으며, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다. &cr &cr다. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향&cr&cr당사는 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치할 예정이므로, 공모 전 주주의 투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다.

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채무증권 발행실적 2019년 06월 30일(단위 : 천원, %)

(기준일 :	)

하이제4호&cr기업인수목적(주)회사채사모2019.01.181,300,000--2024.01.18미상환-1,300,000----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액 2019년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

전자단기사채 미상환 잔액 2019년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2019년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2019년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2019년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr&cr

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제1기(당기)(설립일)신승회계법인적정---------

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제1기(당기)신승회계법인외부감사10백만원-----------

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제1기(당기)--------------------------------

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항&cr&cr(1) 이사회의 권한 내용&cr

이사회는 이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회운영규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.

&cr(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부&cr

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

&cr[정관 상 주주총회 소집에 관한 사항]

정관 제20조 (소집권자)

(1) 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

(2) 대표이사의 유고 시에는 이 정관 제37조 제2항의 규정을 준용한다.

정관 제21조 (소집통지 및 공고)

(1) 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

(2) 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

(3) 회사가 상장 이후 이사·감사의 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우에는 이사·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주의 관계 및 후보자와 회사와의 최근 3년간의 거래내역을 통지하거나 공고하여야 한다.&cr(4) 회사가 상장 이후 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우에는 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 상법 제542조의4 제3항이 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 회사가 그 사항을 회사의 본점 및 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하여 일반인이 열람할 수 있도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다

&cr(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr

당사는 현재 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.

&cr(4) 사외이사 현황&cr

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고
진보라	01.03~10.08 건국대학교 법학과 10.04~12.01 법무법인 한중 12.02~13.02 마중법률사무소 13.07~16.12 대한법률구조공단 17.08~현 재 법무법인 건율	이해관계 없음	결격요건 없음	-

당사의 사외이사는 상법 제382조제3항 내지 동법 제542조의8제2항에서 정의하는 사외이사의 결격요건에 해당하지 않습니다.&cr

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부&cr

당사는 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입하고 있지 않습니다.&cr&cr 나. 이사회의 운영에 관한 사항&cr&cr(1) 이사회 규정의 주요내용

구 분	내 용
권한&cr사항	제3조(권한)&cr① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.&cr② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
운영&cr절차	제6조(종류)&cr① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.&cr② 정기이사회는 분기별로 나누어 연 4회 의장이 일시와 장소를 지정하여 개최한다.&cr③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.&cr제8조(소집절차)&cr① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.&cr② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.&cr제9조(결의방법)&cr① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.&cr② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.&cr③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.&cr④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
권한&cr위임&cr사항	제5조(의장)&cr① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.&cr② 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사가 그 직무를 대행한다.&cr제7조(소집권자)&cr① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.&cr② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

&cr(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고
1	2019.01.11	1. 대표이사 선임의 건 2. 본점 설치장소에 관한 건 3. 명의개서대리인 선임의 건	가결	-
2	2019.01.18	1. 제1회 하이제4호기업인수목적 주식회사 전환사채발행의 건 2. 코스닥시장 상장 동의의 건 3. IPO 대표주관 체결의 건 4. 감사인 선임의 건 5. 기장 및 세무조정 업무용역계약 체결의 건	가결	-
3	2019.01.29	1. 공모자금 예치/신탁 계약 체결의 건 2. 내부규정 제정의 건	가결	-
4	2019.03.08	1. 임시주주총회 소집의 건&cr - 정관 일부 개정의 건&cr - 이사 보수한도 승인의 건&cr - 감사 보수한도 승인의 건&cr2. 내부회계관리자 선임의 건	가결	-
5	2019.03.14	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사&cr참석인원	비 고
1	2019.01.11	1. 대표이사 선임의 건 2. 본점 설치장소에 관한 건 3. 명의개서대리인 선임의 건	1명&cr(총 1명)	찬성&cr찬성찬성
2	2019.01.18	1. 제1회 하이제4호기업인수목적 주식회사 전환사채발행의 건 2. 코스닥시장 상장 동의의 건 3. IPO 대표주관 체결의 건 4. 감사인 선임의 건 5. 기장 및 세무조정 업무용역계약 체결의 건	1명&cr(총 1명)	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
3	2019.01.29	1. 공모자금 예치/신탁 계약 체결의 건 2. 내부규정 제정의 건	1명&cr(총 1명)	찬성&cr찬성
4	2019.03.08	1. 임시주주총회 소집의 건&cr - 정관 일부 개정의 건&cr - 이사 보수한도 승인의 건&cr - 감사 보수한도 승인의 건&cr2. 내부회계관리자 선임의 건	1명&cr(총 1명)	찬성&cr-&cr-&cr-&cr찬성
5	2019.03.14	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	1명&cr(총 1명)	찬성&cr찬성

(4) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

&cr당사는 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.&cr&cr(5) 이사의 독립성&cr&cr당사의 이사회는 대표이사 1인과 기타비상무이사 1인 및 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#*_사외이사_교육_*.dsl

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다. 당사는 정관 제45조에 의거하여 1인의 감사를 선임할 수 있으며, 제출일 현재 1명을 선임(비상근)하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 당사의 감사규정 제7조 ②항 내지 ③항에 따라 회사내에 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 보유하고 있습니다.

[감사직무 규정]

제 7 조 (권한)

② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 회사 내 모든 정보에 대한 사항

2. 관계자의 출석 및 답변

3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항

4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.

또한 감사직무규정을 제정하여 감사가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준을 정하고 있습니다.

※ 감사 직무규정의 주요 내용

구 분	내 용
제7조(권한)	① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사 2. 임시주주총회의 소집 청구 3. 이사회에 출석 및 의견 진술 4. 이사회의 소집청구 및 소집 5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 6. 감사의 해임에 관한 의견진술 7. 이사의 보고 수령 8. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 9. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기 10. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표 ② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 회사내 모든 정보에 대한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 ③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다. ④ 전항의 경우 감사는 지체없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.
제10조(감사의 의견표명)	① 감사는 이사에 대하여 직무상 다음의 각 호에 해당하는 경우 의견의 제시, 조언, 권고의 의견표명을 할 수 있다. 1. 회사 업무의 적정한 운영 및 합리화 등에 대하여 의견이 있는 경우 2. 회사에 현저한 손해 또는 중대한 사고 등이 초래될 염려가 있는 사실을 발견한 경우 3. 회사의 업무에 적법성을 결하거나 결할 염려가 있는 사실을 발견한 경우 ② 감사가 의견을 제시하거나 조언 또는 권고할 경우에는 회사의 임원으로서 책임의식을 갖고 그 사실관계 및 배경 등을 충분히 조사하여야 한다.
제15조(이사의 보고에 대한 조치)	① 감사는 회사재산의 보전과 손해를 유발시킬 수 있는 등의 우려사항 또는 긴급을 요하는 중대한 사항이 있을 경우 즉시 이사에게 구두나 서면으로 보고 또는 통보하도록 요구하여야 한다. ② 감사는 이사로부터 회사에 현저한 손해가 발생할 염려가 있다는 보고 또는 통보를 받은 경우에는 회사에 미치는 영향 등을 조사하고 감사로서 조언 또는 권고 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.
제19조(이사회 등 중요 회의에의 출석)	① 감사는 경영방침의 결정 경과, 경영 및 업무 상황을 파악하기 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 전항의 회의에 출석하지 아니한 경우 감사는 심의사항에 관하여 보고를 받고 의사록 및 자료 등을 열람할 수 있다. ③ 이사회에 출석한 감사는 이사회 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과가 정확하게 기록되어 있는지의 여부를 확인한 후에 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제20조(문서 등의 열람)	① 감사는 업무집행에 관한 중요한 문서를 적시에 열람하고 필요한 때에는 이사 또는 직원에 대하여 그 설명을 요구한다. ② 감사가 열람할 문서에 관하여 이사와 협의하여 그 범위를 정해 두어야 한다. ③ 감사는 중요한 기록, 기타 중요정보의 정비, 보존 등의 관리상황을 조사하고 필요에 따라 이사 또는 직원에게 설명을 요구한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비 고
송윤화	92.03~96.02 청주대학교 경영학과(회계학사) 96.09~06.01 국방부 공군본부 예산회계담당관 2008.09 한국공인회계사 자격 취득 08.09~현 재 예일회계법인 이사	없음	-

당사의 감사인 송윤화는 상법 제542조의10의 규정에서 정의하는 감사의 결격요건에 해당하지 않습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

&cr(1) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고
1	2019.01.11	1. 대표이사 선임의 건 2. 본점 설치장소에 관한 건 3. 명의개서대리인 선임의 건	가결	-
2	2019.01.18	1. 제1회 하이제4호기업인수목적 주식회사 전환사채발행의 건 2. 코스닥시장 상장 동의의 건 3. IPO 대표주관 체결의 건 4. 감사인 선임의 건 5. 기장 및 세무조정 업무용역계약 체결의 건	가결	-
3	2019.01.29	1. 공모자금 예치/신탁 계약 체결의 건 2. 내부규정 제정의 건	가결	-
4	2019.03.08	1. 임시주주총회 소집의 건&cr - 정관 일부 개정의 건&cr - 이사 보수한도 승인의 건&cr - 감사 보수한도 승인의 건&cr2. 내부회계관리자 선임의 건	가결	-
5	2019.03.14	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건&cr2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	-

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역

(2) 감사 교육 미실시 내역

-

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

&cr(3) 감사 지원조직 현황&cr&cr당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 감사지원조직은 없습니다.

◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11012#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

다. 준법지원인 등&cr&cr해당사항이 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부&cr

당사는 주주의결권과 관련하여 정관 제33조를 통해 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr

당사는 현재 당사의 정관 제28조와 제30조를 통해 서면투표제(서면에 의한 의결권 행사)를 채택하고 있으나 전자투표는 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부&cr

당사는 현재 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다.

라. 의결권 제한에 관한 사항&cr

당사는 정관 제25조에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 다만, 정관 제26조에 따라 당사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식에 대하여서는 의결권을 부여하고 있지 않습니다. 또한, 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모 전 주주는 증권신고서 제출 시 첨부서류로 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 상장예비심사청구서 제출일 현재 공모전 주주 등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 약정서를 제출하였습니다.&cr

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 &cr&cr 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 &cr

2019년 06월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

(주)다원인베스터본인보통주210,00052.50210,0004.77-보통주210,00052.50210,0004.77-------

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

나. 최대주주의 주요 경력 &cr

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(주)다원인베스터1김영곤---(주)다원시스100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11012#*성명또는지분율변동인경우.dsl

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

	(단위 : 백만원)

(주)다원인베스터2,396122,38415-473-389

구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

&cr해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(주)다원시스15,727박성순19.02--박성순19.02------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

	(단위 : 백만원)

(주)다원시스357,377157,735199,642128,7488,6926,033

구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

2. 최대주주의 변동현황 &cr&cr제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr&cr

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl

3. 주식의 분포 &cr

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

가. 주식 소유현황

2019년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

--------

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
-
우리사주조합		-

나. 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

----

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

주) 하이제4호기업인수목적 주식회사는 2019년 4월 29일에 상장하여 반기보고서 제출일 현재 주주명부 폐쇄를 통한 주주의 정확한 파악이 불가능합니다.

&cr&cr 4. 주식 사무 &cr

정관상&cr신주인수권의&cr내용	제 11 조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 최초 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 발행한 주권이 증권시장에 상장된 후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행할 수 있다. 다만, 이 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 합병에 필요한 긴급한자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ④ 제2항 및 제3항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지
주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,&cr10,000주권 (8종)
명의개서대리인	한국예탁결제원
주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	매일경제신문

(주1) 2019년 3월 8일 임시주주총회를 통해 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따라 아래와 같이 개정하였음&cr

구 분	정관 제10조(주권의 종류)
개정전	회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
개정후	회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

&cr 5. 공모 전 주주등의 권리행사 등 제한 사항 &cr&cr 가. 공모 전 발행된 주권의 매각 제한 &cr&cr당사의 공모전주주등은 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 제6호에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 주권비상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인과의 합병기일 후 6개월간 주식등의 매각이 제한됩니다. (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하이투자증권(주)가 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 하였습니다.)&cr

또한 주주간 계약서를 통해서 당사 및 합병대상기업의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 하였습니다.(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하이투자증권(주)가 소유한 공모전 발행 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 하였습니다.)&cr

<주주간계약서>&cr

7.1 양도 및 처분의 제한

당사자들은 본 계약에 따라 취득한 공모전 발행주식 등에 대하여 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 합병대상법인과의 합병후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하이투자증권이 소유한 공모전 발행 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지)는 이를 양도하거나 처분하여서는 아니 된다.

&cr 나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한 &cr&cr당사의 공모전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주등간계약을 체결하였습니다.&cr(단, 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용함)&cr

<주주간계약서>&cr&cr6.2 (i) 대상회사와 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회에서 합병승인에 대한 안건에 대한 의결권. 다만, 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회의 결의에 관하여 의결권을 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함) 중에서 공모주식 수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하는 경우에는 그러하지 아니하다. &cr(ii) 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주의 주식매수청구권

&cr 다. 주식매수청구권의 행사 제한 &cr&cr주주간 계약 제6.2조에 따라 당사의 공모 전 주주등(주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 함)은 자신들이 보유한 주식에 관하여 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. &cr&cr 라. 예치자금등의 반환대상 제외 &cr&cr당사의 정관 제57조에 따라 공모전 주주등의 최초 공모 전 취득한 주식 등에 대하여 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다.

제 57 조 (주권발행금액의 예치/신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지)

① 회사는 주권(최초 모집 전에 발행된 주권을 제외한다)의 발행을 통하여 모은 금전의100분의 90 이상을 주권의 주금납입일의 다음 영업일까지 금융위원회의 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항에 따른 증권금융회사 또는 신탁업자에게 예치 또는 신탁하여야 한다.

② 회사는 증권금융회사 또는 신탁업자에게 예치 또는 신탁한 금전(이자 또는 배당금을 포함하며 “예치자금 등”이라 한다. 이하 같다)을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없다. 다만, 회사의 운영을 위하여 불가피한 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예치자금 등을 인출할 수 있다.

1. 자본시장법 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전의 한도 내에서 인출하는 경우

2. 회사의 해산에 따라 예치자금 등을 다음 각 목의 기준에 의하여 주주에게 지급하는 경우

가. 최초 모집 이전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권 및 의결권 없는 주권(이하 “주식등”이라 한다)을 취득한 자는 그 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외될 것

나. 예치자금 등은 주식(가목에 따라 지급대상에서 제외되는 주식은 제외한다)의 보유비례하여 배분될 것

&cr

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2019년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

정종석남1971년 11월대표이사등기임원비상근경영총괄

91.03~97.02 중앙대 영어영문학과

97.03~99.02 중앙대 대학원 회계학과

99.09~01.11 현대차증권㈜ 주식인수팀 사원

01.11~06.03 하나금융투자㈜ 기업금융부 과장

06.09~16.12 하이투자증권㈜ ECM팀 부장

17.02~17.05 나무투자파트너스㈜ 상무

17.06~현 재 ㈜다원인베스터 상무

18.04~현 재 ㈜셀젠텍 감사

--임원2019.01.11~2022.01.10곽경훈남1971.05기타비상무이사등기임원비상근합병자문

90.03~98.02 부산대학교 무역학과

98.03~01.05 삼성생명 법인영업부

01.05~09.04 삼성선물 법인영업부

09.06~현 재 하이투자증권 기업금융팀 팀장

---2019.01.11~2022.01.10진보라여1982.05사외이사등기임원비상근합병자문

01.03~10.08 건국대학교 법학과

10.04~12.01 법무법인 한중

12.02~13.02 마중법률사무소

13.07~16.12 대한법률구조공단

17.08~현 재 법무법인 건율

---2019.01.11~2022.01.10송윤화남1974.01감사등기임원비상근감사

92.03~96.02 청주대학교 경영학과(회계학사)

96.09~06.01 국방부 공군본부 예산회계담당관

2008.09 한국공인회계사 자격 취득

08.09~현 재 예일회계법인 이사

---2019.01.11~2022.01.10

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

&cr

나. 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

임원	M&A 및 IPO 관련경력
정종석	2013.06 ~2013.11	하이제1호스팩과 ㈜디에이치피코리아의 합병 자문 및 실무 : 합병구조 검토 및 합병 실무	자산규모 : 294억원
2015.02 ~2015.06	㈜지티지웰니스 코넥스시장 상장 자문 : 지분투자 및 코넥스시장 상장 실무	자산규모 : 69억원
2016.10 ~2017.02	㈜다원시스의 ㈜로윈 인수 자문 : 인수구조 검토 및 합병증권신고서 관련 금감원 심사 대응 자문	자산규모 : 339억원
곽경훈	해당사항 없음
진보라	해당사항 없음
송윤화	2017.09 ~2017.12	서울금속 주식회사의 대현비철금속 주식회사 인수 자문 : 대현비철금속 채권단 주도 M&A 과정에서 서울금속 주식회사의 구주인수 및 유상증자 등 인수구조 검토, 매각 협상 자문	자산규모 : 166억원

&cr다. 임원의 자격 충족여부 검토&cr

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조 1항	해당여부
1. 미성년자 ·피성년후견인 또는 피한정후견인	x
2. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 사람	x
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람	x
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람	x
5. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람	x
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람(그 조치를 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람으로 한정한다)으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 가. 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등의 취소 나. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 다. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분	x
7. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함한다)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 5년을 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지나지 아니한 사람	x
8. 해당 금융회사의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 사람	x

&cr당사 임원의 경우 상기에 열거되어 있는 기업인수목적 임원에 대한 자격제한사항(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조1항)과 관련하여 임원의 자격을 모두 충족하고 있습니다.

&cr라. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단&cr&cr당사는 임원의 변경 예방과 관련한 별도 규정이나 계약은 체결하지 않았으나, 임원 변경의 가능성은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 만약 임원의 사임 등 임원의 변경사항이 발생할 경우 즉시 적임자를 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화할 것입니다.&cr &cr마. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 현황&cr&cr당사의 임원 중 다른 기업인수목적회사의 지분을 보유한 내역은 없습니다. &cr &cr바. 임원의 다른 회사(기업인수목적회사 포함) 겸임, 겸직 현황 &cr

임원 성명	다른 회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	보유 주식수	지분율	비고
정종석	다원인베스터	경영컨설팅	상무이사	상무	17.06~현재	-	-	-
셀젠텍	의료용 소프트웨어 개발 및 공급	감사	감사	18.04~현재	-	-	-
곽경훈	하이투자증권	증권업	팀장	기업금융팀장	09.06~현재	-	-	-
진보라	법무법인 건율	법률자문	변호사	변호사	17.08~현재	-	-	-
송윤화	예일회계법인	회계감사	이사	회계사	08.09~현재	-	-	-

&cr 사. 겸직에 따른 이해상충 &cr

당사의 임원은 다른 회사의 임원 또는 직원을 겸직하고 있으나, 영업을 영위하지 아니하고 합병만을 목적으로 하는 명목회사의 특성 상 타회사 임직원 겸직이 가능합니다.

또한 당사의 임원은 다른 기업인수목적회사의 지분을 보유하고 있지 아니하고, 정종석 대표이사를 비롯하여 당사 임원 중 일부는 당사 설립에 참여한 발기인들의 임직원으로서 당사의 향후 합병 성공을 위하여 노력을 기울여야 하는 구조입니다. 이에 따라 겸직에 따른 이해상충문제의 발생 가능성은 낮다고 판단됩니다.

&cr 아. 종업원의 현황&cr&cr당사는 현재 이사 3명, 감사 1명 외 종업원 1명을 두고 있습니다.&cr

직원 현황

2019년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

관리남1---15개월---1---15개월---

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

미등기임원 보수 현황

2019년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

----

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원) 이사(사외이사)3(1)10,000연간 승인금액감사110,000연간 승인금액

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 44,5001,1252019년 2월~&cr2019년 6월 지급액

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 천원) 21,5007502019년 2월~&cr2019년 6월 지급액11,5001,5002019년 2월~&cr2019년 6월 지급액---2019년 2월~&cr2019년 6월 지급액11,5001,5002019년 2월~&cr2019년 6월 지급액

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

주) 개인별 보수가 5억원 이상이 되지 않으므로 해당사항 없습니다.&cr

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

주) 개인별 보수가 5억원 이상이 되지 않으므로 해당사항 없습니다.&cr

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>&cr

당사는 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl

해당사항 없습니다.&cr

X. 이해관계자와의 거래내용

&cr1. 공모전주주등에 대한 신용공여 등&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr2. 공모전주주등과의 자산양수도 등&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr3. 공모전주주등과의 영업거래&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr4. 공모전주주등과의 거래&cr&cr당사는 공모전주주등인 하이투자증권(주)와 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 체결하였습니다.&cr &cr5. 공모전주주등 이외의 이해관계자와의 거래&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr6. 임원의 특수관계인과의 거래&cr&cr해당사항 없습니다. &cr

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경 사항 및 주주총회 현황&cr&cr 가. 공시사항의 진행, 변경사항&cr&cr해당사항 없습니다. &cr&cr 나. 주주총회 의사록 요약&cr

회차	일자	안건	가결여부
1	2019.03.08	1. 정관 일부 변경의 건&cr2. 이사 보수한도 승인의 건&cr3. 감사 보수한도 승인의 건	가결&cr가결&cr가결

&cr 2. 우발채무 등&cr &cr가. 중요한 소송 사건 등&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr다. 채무보증현황&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr라. 채무인수약정 현황&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr마. 그 밖의 우발채무 등&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr&cr해당사항 없습니다. &cr&cr 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr&cr 가. 제재현황&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr다. 중소기업 기준 검토표&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr라. 직접금융 자금의 사용&cr&cr해당사항 없습니다. &cr &cr마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항&cr&cr당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 한국증권금융에 예치하였습니다.&cr &cr바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부&cr

기 준	충족 여부		세부 내역
충 족	미충족
---	---	---	---
①주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90%이상을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치 신탁할 것	O	-	주1)
②예치신탁자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료 전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	O	-	주2)
③발기인 중 1인이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	O	-	주3)
④임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	O	-	주4)
⑤최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일 이내 증권시장에 상장할 것	O	-	주5)
⑥최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	O	-	주6)
⑦주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	O	-	주7)
⑧해산사유 발생시 예치신탁자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	O	-	주8)
⑨발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	O	-	공모금액 80억원 완료시 하이투자증권(주) 9.28% (충족가능)

주1, 2) 동사 정관에 기재

제 57 조 (주권발행금액의 예치/신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지)

① 회사는 주권(최초 모집 전에 발행된 주권을 제외한다)의 발행을 통하여 모은 금전의100분의 90 이상을 주권의 주금납입일의 다음 영업일까지 금융위원회의 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항에 따른 증권금융회사 또는 신탁업자에게 예치 또는 신탁하여야 한다.

② 회사는 증권금융회사 또는 신탁업자에게 예치 또는 신탁한 금전(이자 또는 배당금을 포함하며 “예치자금 등”이라 한다. 이하 같다)을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없다. 다만, 회사의 운영을 위하여 불가피한 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예치자금 등을 인출할 수 있다.

1. 자본시장법 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전의 한도 내에서 인출하는 경우

2. 회사의 해산에 따라 예치자금 등을 다음 각 목의 기준에 의하여 주주에게 지급하는 경우

가. 최초 모집 이전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권 및 의결권 없는 주권(이하 “주식등”이라 한다)을 취득한 자는 그 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외될 것

나. 예치자금 등은 주식(가목에 따라 지급대상에서 제외되는 주식은 제외한다)의 보유비례하여 배분될 것

주2) 발기인 내역

발기인	출자금액(원)	주식수(주)	비고
하이투자증권	10,000,000	10,000	투자매매업자
다원인베스터	210,000,000	210,000	최대주주, 일반법인
지아이지인베스트먼트	90,000,000	90,000	일반법인
아코디스	90,000,000	90,000	일반법인
합 계	400,000,000	400,000	-

주3) 하이투자증권 자기자본 연결기준 7,576억원(18년 9월말 기준)

주4) 임원의 금융투자업자 임원 결격사유 해당여부

동사 임원 4인 모두 결격 사유에 해당하지 않습니다. (상장예비심사청구서 II. 경영조직에 관한 사항 - 3.임원 및 종업원에관한사항 - 나. 임원의 자격 충족 여부검토 참조)

주5) 동사 정관에 의거 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하도록 규정

제 59 조 (해산사유)

자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사는 즉시 해산한다.

1. 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우

2. 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우

3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 이전에 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우

제 60 조 (예치자금 등의 반환 등)

이 정관 제59조의 해산사유 발생시 회사의 잔여재산 분배는 다음 각 호의 기준에 따라 이루어져야 한다.

1. 예치자금 등의 분배

예치자금 등은 최우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 공모주식의 수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급되며, 예치자금등의 분배결과 공모주식에 대하여 발행가격을 초과하여 잔여재산분배액(세후금액을 기준으로 하며, 이하 같음)의 지급이 이루어진 경우에도 공모전 발행 주식 등에 대하여는 예치자금 등에 대한 잔여재산분배는 하지 아니한다.

2. 예치자금 등 이외의 잔여재산의 분배

회사의 해산 당시 회사가 예치자금 등 이외에 잔여재산(이하 “기타 잔여재산”이라 함)을 보유하고 있는 경우

가. 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격에 미달하는 경우, 기타 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(본 조 제1호에 따라 잔여재산으로 분배받은 금액을 포함)이 당해 공모주식의 발행가격에 도달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급된다.

나. 본 조 제1호 및 제2호 가목에 따라 발행가격에 도달할 때까지 잔여재산이 분배되어 지급된 이후 회사에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우, 해당 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여 주식의 발행가격(단, 발기인의 전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식 및 미전환된 전환사채에 대하여는, 전환사채계약서 기재와 같은 내용 및 조건에 따른 전환가격을 그 발행가격으로 하며, 본 조에서 같음)에 도달할 때까지 공모전 발행 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 하며, 이하 같음)에 비례하여 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다.

다. 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여도 본 조 제1호에 따라 공모주식에 지급된 비율과 동일한 분배비율에 이를 때까지 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다.

3. 본 조 제1호 내지 제2호에 따라 회사의 모든 공모전 발행 주식 등 및 공모주식에 대하여 잔여재산분배금액이 지급된 이후에도 회사에 남는 잔여재산이 있을 경우, 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식에 대하여 그 주식수의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급된다.

주6) 동사 정관에 의거 최초 주권에 대한 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하도록 규정

제 59 조 (해산사유)

자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사는 즉시 해산한다.

1. 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우

2. 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우

3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 이전에 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우

제 60 조 (예치자금 등의 반환 등)

이 정관 제59조의 해산사유 발생시 회사의 잔여재산 분배는 다음 각 호의 기준에 따라 이루어져야 한다.

1. 예치자금 등의 분배

예치자금 등은 최우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 공모주식의 수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급되며, 예치자금등의 분배결과 공모주식에 대하여 발행가격을 초과하여 잔여재산분배액(세후금액을 기준으로 하며, 이하 같음)의 지급이 이루어진 경우에도 공모전 발행 주식 등에 대하여는 예치자금 등에 대한 잔여재산분배는 하지 아니한다.

2. 예치자금 등 이외의 잔여재산의 분배

회사의 해산 당시 회사가 예치자금 등 이외에 잔여재산(이하 “기타 잔여재산”이라 함)을 보유하고 있는 경우

가. 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격에 미달하는 경우, 기타 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(본 조 제1호에 따라 잔여재산으로 분배받은 금액을 포함)이 당해 공모주식의 발행가격에 도달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급된다.

나. 본 조 제1호 및 제2호 가목에 따라 발행가격에 도달할 때까지 잔여재산이 분배되어 지급된 이후 회사에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우, 해당 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여 주식의 발행가격(단, 발기인의 전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식 및 미전환된 전환사채에 대하여는, 전환사채계약서 기재와 같은 내용 및 조건에 따른 전환가격을 그 발행가격으로 하며, 본 조에서 같음)에 도달할 때까지 공모전 발행 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 하며, 이하 같음)에 비례하여 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다.

다. 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여도 본 조 제1호에 따라 공모주식에 지급된 비율과 동일한 분배비율에 이를 때까지 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다.

3. 본 조 제1호 내지 제2호에 따라 회사의 모든 공모전 발행 주식 등 및 공모주식에 대하여 잔여재산분배금액이 지급된 이후에도 회사에 남는 잔여재산이 있을 경우, 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식에 대하여 그 주식수의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급된다.

주7) 동사는 정관 제58조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제2항에 의거 회사의 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 않습니다.

제 58 조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한)

② 회사 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.

주8) 동사 정관에 기재

제 60 조 (예치자금 등의 반환 등)

이 정관 제59조의 해산사유 발생시 회사의 잔여재산 분배는 다음 각 호의 기준에 따라 이루어져야 한다.

1. 예치자금 등의 분배

예치자금 등은 최우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 공모주식의 수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급되며, 예치자금등의 분배결과 공모주식에 대하여 발행가격을 초과하여 잔여재산분배액(세후금액을 기준으로 하며, 이하 같음)의 지급이 이루어진 경우에도 공모전 발행 주식 등에 대하여는 예치자금 등에 대한 잔여재산분배는 하지 아니한다.

2. 예치자금 등 이외의 잔여재산의 분배

회사의 해산 당시 회사가 예치자금 등 이외에 잔여재산(이하 “기타 잔여재산”이라 함)을 보유하고 있는 경우

가. 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격에 미달하는 경우, 기타 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(본 조 제1호에 따라 잔여재산으로 분배받은 금액을 포함)이 당해 공모주식의 발행가격에 도달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급된다.

나. 본 조 제1호 및 제2호 가목에 따라 발행가격에 도달할 때까지 잔여재산이 분배되어 지급된 이후 회사에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우, 해당 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여 주식의 발행가격(단, 발기인의 전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식 및 미전환된 전환사채에 대하여는, 전환사채계약서 기재와 같은 내용 및 조건에 따른 전환가격을 그 발행가격으로 하며, 본 조에서 같음)에 도달할 때까지 공모전 발행 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 하며, 이하 같음)에 비례하여 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다.

다. 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여도 본 조 제1호에 따라 공모주식에 지급된 비율과 동일한 분배비율에 이를 때까지 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다.

3. 본 조 제1호 내지 제2호에 따라 회사의 모든 공모전 발행 주식 등 및 공모주식에 대하여 잔여재산분배금액이 지급된 이후에도 회사에 남는 잔여재산이 있을 경우, 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식에 대하여 그 주식수의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급된다.

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무&cr&cr(1) 금융투자업자의 역할 &cr

하이투자증권(주)는 자기자본 1천억원 이상인 지분증권 투자매매업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호의 자격 요건을 충족하고 당사의 기본구조를 설계하고 발기인으로 참여할 자를 섭외, 회사 설립에 필요한 각종 실무를 수행하였습니다.

또한 하이투자증권(주)는 향후 대표주관회사로서 공모가 성공적으로 이루어지도록 노력할 것이며, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병 대상회사의 탐색 및 합병실무를 수항할 것입니다.

&cr(2) 금융투자업자의 요건 및 의무 &cr&cr자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2018년 3분기기 말 현재 하이투자증권(주)는 자기자본 7,576억원으로서, 동 조건을 충족하고 있습니다.&cr&cr또한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자가 신규상장신청일 현재 소유하고 있는 주식등의 발행금액이 기업인수목적회사가 발행한 주식등의 발행총액의 100분의 5 이상일 것을 요구하고 있습니다. &cr

하이투자증권(주)는 동 법률 및 규정의 적용을 받으며, 주당 발행가 2,000원으로 4,000,000주를 발행하여 총 80억원을 공모하는 것으로 가정할 경우, 하이투자증권(주)가 소유한 주식등의 발행금액(900백만원 : 주식 10백만원 + 전환사채 890백만원)은 기업인수목적회사가 발행한 주식등의 발행총액(9,700백만원 : 공모전 주식 400백만원 + 전환사채 1,300백만원 + 공모주식 8,000백만원)의 9.28%를 차지하여 관련 법규에서 규정하고 있는 내용을 준수하게 됩니다. &cr&cr 아. 합병 등의 사후 정보 &cr&cr해당사항 없습니다. &cr

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공모자금의 사용내역

2019년 06월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

코스닥상장 공모2019년 04월 22일100% 한국증권금융 예치8,000,000,000100% 한국증권금융 예치8,000,000,000-

| 구 분 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
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| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
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보호예수 현황

2019년 06월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주400,0002019년 01월 31일-합병신주 상장 후&cr6월간한국거래소 상장규정에&cr따른 보호예수4,400,000

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.&cr

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.