TS Trillion Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 TS트릴리온 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 TS트릴리온주 소: 서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가,TS빌딩)전화번호:02-785-8296
작 성 자:	성 명: 이상영부서 및 직위: 경영관리부/이사전화번호:02-785-8296

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 TS트릴리온본인2024년 03월 13일2024년 03월 29일2024년 03월 16일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 TS트릴리온보통주478,8370.49본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 상기 주식수 및 비율은 2024년 03월 29일 개최 예정인 정기주주총회 권리주주 확정을 위해 설정된 2023년 12월 31일 기준의 주주명부 기준으로 본 기준일자의 발행주식 총수는 96,602,625주입니다. - 상기 소유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다. - 2024년 03월 29일 개최 예정인 정기주주총회에서 행사 가능한 의결권 있는 발행주식 총수는 자기주식 478,837주를 제외한 96,123,788주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

천일실업주요주주보통주5,333,3335.52주요주주-알이에스주요주주보통주2,666,6672.76주요 주주-김용주주요주주보통주2,285,0002.38주요 주주-10,285,00010.66-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

- 상기 주식소유 비율은 전체발행주식(96,602,625주)대비 소유주식 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이상영보통주0임직원임직원-조승문보통주0임직원임직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 비피파트너스해당사항없음--업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사비피파트너스김소영서울특별시 금천구벚꽃로 286, 507-286호주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공1811-2140

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 16일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권있는 당사 주식 소유주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 영등포구 양평로96, 8층 주식회사 TS트릴리온 경영지원팀 공시/IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-785-8296 - 팩스번호 : 02-785-8297 접수 기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 28일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 29일(금) 오전 09시서울특별시 영등포구 양평로96, 7층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 또는 결손금처리계산서(안) 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [연결재무제표]

연결대차대조표(연 결 재 무 상 태 표)

당기말 제 5 기 2023년 12월 31일 현재
전기말 제 4 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 TS트릴리온	(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기말	제 4(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	11,114,741,854	13,069,962,461
현금및현금성자산	481,403,109	201,511,895
단기금융자산	41,213,325	80,156,687
매출채권	2,998,931,302	3,830,187,185
기타채권(유동)	91,714,886	26,249,871
기타유동자산	713,494,201	1,277,229,630
재고자산	6,778,256,514	7,609,565,528
파생상품자산	-	43,889,095
선급법인세	9,728,517	1,172,570
Ⅱ. 비유동자산	65,824,321,221	55,246,663,865
장기금융자산	240,200	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	711,327,500	1,499,970,000
유형자산	65,063,728,193	53,600,145,203
무형자산	-	98,333,334
기타비유동자산	8,699,328	8,699,328
기타채권(비유동)	40,326,000	39,516,000
이연법인세자산	-	-
자 산 총 계	76,939,063,075	68,316,626,326
부 채
Ⅰ. 유동부채	47,549,139,837	49,464,241,084
매입채무	3,471,980,010	2,579,903,907
단기차입금	39,024,687,488	24,898,647,515
기타채무(유동)	943,695,006	1,364,342,953
미지급법인세	-	-
기타부채(유동)	308,777,333	399,106,793
리스부채	-	-
유동성장기차입금	3,800,000,000	11,875,000,000
전환사채(유동)	-	5,479,023,096
소송충당부채	-	-
파생상품부채	-	2,868,216,820
Ⅱ. 비유동부채	2,725,528,704	1,418,186,402
장기차입금	-	1,300,000,000
기타채무(비유동)	50,000,000
전환사채	-	-
확정급여채무	-	-
이연법인세부채	2,675,528,704	118,186,402
부 채 총 계	50,274,668,541	50,882,427,486
자 본
지배기업의 소유주지분	26,664,394,534	17,856,158,622
자본금	9,660,262,500	9,444,762,500
자본잉여금	14,531,426,780	13,753,070,565
기타자본조정	(848,079,652)	(954,106,562)
기타포괄손익누계액	16,002,772,922	6,767,924,541
이익잉여금	(12,681,988,016)	(11,155,492,422)
비지배지분	-	(421,959,782)
자 본 총 계	26,664,394,534	17,434,198,840
부채와 자본 총계	76,939,063,075	68,316,626,326

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

당기 제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
전기 제 4 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 TS트릴리온	(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기	제 4(전)기
Ⅰ. 매출액	39,988,898,773	62,925,391,613
Ⅱ. 매출원가	19,144,953,270	37,322,986,393
Ⅲ. 매출총이익	20,843,945,503	25,602,405,220
판매비와관리비	19,551,558,565	31,415,940,789
Ⅳ. 영업이익	1,292,386,938	(5,813,535,569)
금융수익	997,132,427	678,327,151
금융비용	3,198,999,606	5,025,449,966
기타수익	292,151,051	109,901,662
기타비용	782,661,605	672,355,050
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	(1,399,990,795)	(10,723,111,772)
법인세비용	126,504,799	(539,545,119)
Ⅵ. 당기순이익	(1,526,495,594)	(10,183,566,653)
Ⅶ. 기타포괄이익(손실)	9,241,164,397	6,767,924,541
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	-	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(188,789,947)	-
재평가이익	9,429,954,344	6,767,924,541
Ⅷ. 총포괄이익	7,714,668,803	(3,415,642,112)
Ⅸ. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(1,526,495,594)	(9,978,954,903)
비지배지분	-	(204,611,750)
Ⅹ. 총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	7,714,668,803	(3,211,030,362)
비지배지분	-	(204,611,750)
XI. 주당손익
기본주당순이익	(16)	(107)
희석주당순이익	(16)	(107)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

당기 제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
전기 제 4 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 TS트릴리온	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2022.01.01 (전기초)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,424,462,660)		(1,176,537,519)	(217,348,032)	14,867,295,589
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(9,978,954,903)	(204,611,750)	(10,183,566,653)
총기타포괄손익
소유주와의 거래
자기주식의 취득	(190,916,700)	-	1,262,337,043	-	-	-	1,071,420,343
주식보상비용	-	-	279,439,398	-	-	-	279,439,398
전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	367,775,700	5,335,330,265	-	-	-	-	5,703,105,965
자산재평가이익	-	-	-	6,767,924,541	-	-	6,767,924,541
감자차손	-	-	(1,071,420,343)	-	-	-	(1,071,420,343)
소유주와의 거래 총액	176,859,000	5,335,330,265	470,356,098	6,767,924,541	-	-	12,750,469,904
2022.12.31 (전기말)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	(421,959,782)	17,434,198,840
2023.01.01 (당기초)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(11,155,492,422)	(421,959,782)	17,434,198,840
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(1,526,495,594)	-	(1,526,495,594)
총기타포괄손익
연결대상범위의 변동	-	-	-	-	-	421,959,782	421,959,782
해외사업장환산차이	-	-	-	(6,316,016)	-	-	(6,316,016)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	106,026,910	-	-	-	106,026,910
유상증자	215,500,000	778,356,215	-	-	-	-	993,856,215
자산재평가이익	-	-	-	9,429,954,344	-	-	9,429,954,344
기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(188,789,947)	-	-	(188,789,947)
소유주와의 거래 총액	215,500,000	778,356,215	106,026,910	9,241,164,397	-	-	10,341,047,522
2023.12.31 (당기말)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,002,772,922	(12,681,988,016)	-	26,664,394,534

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

당기 제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
전기 제 4 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 TS트릴리온	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,038,700,582		(3,535,985,169)
(1) 당기순이익	(1,526,495,594)		(10,183,566,653)
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,640,109,983		6,735,454,086
감가상각비	816,077,080		994,263,755
무형자산상각비	9,999,996		-
외화환산손실	5,364,045		6,906,559
이자비용	2,743,659,039		2,219,823,511
종속기업투자매각손실	299,428,022		-
재고자산평가손실	-		387,163,999
대손상각비(환입)	(5,315,574)		56,124,397
주식보상비용	106,026,910		279,439,398
무형자산손상차손	88,333,338		-
파생상품평가손실	450,032,328		2,791,730,467
잡손실	-		2,000
법인세비용	126,504,799		-
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,720,700,702)		(1,314,500,789)
외화환산이익	10,954,467		162,848
사채상환이익	984,829,360		-
유형자산처분이익	32,807,987		12,408,416
이자수익	4,051,783		4,190,813
법인세수익	-		539,545,119
투자자산처분이익	233,555,098		-
파생상품평가이익	-		643,887,017
재고자산평가이익	454,502,007		-
퇴직급여충당금환입	-		114,306,576
(4) 영업활동으로인한 자산부채의변동	(44,271,356)		2,609,261,341
매출채권의 감소(증가)	571,075,122		178,837,571
미수금의 감소(증가)	(82,134,714)		(5,555,084)
선급금의 감소(증가)	(97,962,389)		76,942,548
선급비용의 감소(증가)	358,653,977		1,195,372,554
장기선급비용의 감소(증가)	-		166,323,296
재고자산의 감소(증가)	754,773,531		839,492,903
매입채무의 증가(감소)	928,089,458		501,922,756
미지급금의 증가(감소)	(35,863,965)		219,379,692
미지급비용의 증가(감소)	(2,417,294,888)		(776,362,530)
예수금의 증가(감소)	(11,814,236)		14,507,303
부가세예수금의 증가(감소)	(17,898,025)		186,278,267
선수금의 증가(감소)	6,104,773		64,672,035
퇴직급여충당부채의증가(감소)	-		(52,549,970)
(5) 이자수취	3,484,083		2,837,185
(6) 이자지급	(304,768,265)		(1,417,234,969)
(7) 법인세납부(환급)	(8,657,567)		31,764,630
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		756,711,828		332,026,174
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	1,669,033,418		2,252,405,097
단기금융상품의 감소	47,894,000		2,142,943,068
기타포괄금융자산의 처분	1,237,857,600		-
차량운반구의 처분	73,181,818		18,636,364
비품의 처분	10,000,000		-
임차보증금의 감소	-		10,000,000
기타보증금의 감소	100,000		7,800,000
단기대여금의 감소	-		20,475,695
퇴직연금운용자산의 감소	-		52,549,970
종속기업투자주식의 처분	300,000,000		-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(912,321,590)		(1,920,378,923)
단기금융상품의 취득	21,769,300		1,475,871,940
장기금융상품의 취득	240,200		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	450,000,000		-
단기대여금의 증가	-		23,000,000
토지의 취득	-		110,809,600
차량운반구의 취득	71,462,060		36,978,818
비품의 취득	9,286,430		32,921,964
건설중인자산의 취득	321,853,600		100,000,000
시설장치의 취득	35,800,000		6,340,000
무형자산의 취득	-		100,000,000
기타보증금의 증가	1,910,000		20,694,275
퇴직연금운영자산의 증가	-		13,762,326
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,411,721,336)		2,971,423,557
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	23,743,856,215		17,469,266,987
유상증자	993,856,215		-
단기차입금의 증가	22,700,000,000		17,469,266,987
보증금의 증가	50,000,000		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(25,155,577,551)		(14,497,843,430)
단기차입금의 상환	7,801,824,151		12,731,937,501
유동성장기차입금의 상환	9,375,000,000		1,500,000,000
장기차입금의 감소	-		72,905,000
전환사채의 상환	7,958,753,400		-
리스부채의 상환	-		181,710,003
전환사채 전환으로 인한 현금유출	-		11,290,926
보증금의 감소	20,000,000		-
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		383,691,074		(232,535,438)
Ⅴ. 기초의 현금		201,511,895		433,962,708
Ⅵ. 연결범위변동		(97,483,844)		-
Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,316,016)		84,625
Ⅷ. 기말의 현금		481,403,109		201,511,895

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

별 도 재 무 상 태 표

제 5 기 : 2023년 12월 31일 현재
제 4 기 : 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 TS트릴리온	(단위 : 원)

과 목	주석	제 5(당)기말	제 4(전)기말
자산
유동자산		10,685,229,372	11,793,047,327
현금및현금성자산	4,8	301,542,505	74,132,190
매출채권	9	3,151,167,595	3,632,933,858
기타채권(유동)	9	10,589,625	8,186,275
기타유동자산	11	652,982,730	957,776,132
선급법인세		-	611,550
파생상품자산	5	-	43,889,095
재고자산	10	6,568,946,917	7,075,518,227
비유동자산		66,237,367,850	55,547,623,874
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12	711,327,500	1,499,970,000
종속기업투자주식	13	548,617,022	537,275,022
유형자산	14	60,069,217,253	53,375,130,190
투자부동산	15	4,869,380,747	-
무형자산	16	-	98,333,334
기타비유동자산		8,699,328	8,699,328
기타채권(비유동)		30,126,000	28,216,000
이연법인세자산
자 산 총 계		76,922,597,222	67,340,671,201
부채
유동부채		48,437,955,841	49,551,646,957
매입채무	16	3,471,980,010	2,543,890,552
단기차입금	18	39,024,687,488	24,126,511,639
기타채무(유동)	16	1,849,856,905	2,371,708,989
기타부채(유동)	17	291,431,438	287,295,861
유동성장기차입금	18	3,800,000,000	11,875,000,000
유동성전환사채	18	-	5,479,023,096
파생상품부채(유동)	18	-	2,868,216,820
비유동부채		2,775,887,100	1,519,554,485
기타채무(비유동)	17	100,000,000	100,000,000
장기차입금	19	-	1,300,000,000
이연법인세부채	21	2,675,887,100	119,554,485
부 채 총 계		51,213,842,941	51,071,201,442
자본
자본금	22	9,660,262,500	9,444,762,500
자본잉여금	22	14,531,426,780	13,753,070,565
기타자본조정	22	(848,079,652)	(954,106,562)
기타포괄손익누계액	14	16,009,088,938	6,767,924,541
이익잉여금	23	(13,643,944,285)	(12,742,181,285)
자 본 총 계		25,708,754,281	16,269,469,759
부채와 자본 총계		76,922,597,222	67,340,671,201

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

당기 제5기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
전기 제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 TS트릴리온	(단위 : 원)

과 목	주석	제 5(당)기	제 4(전)기
Ⅰ. 매출액	7	39,642,319,025	60,048,029,011
Ⅱ. 매출원가	26	18,080,710,285	33,300,657,555
Ⅲ. 매출총이익		21,561,608,740	26,747,371,456
판매비와관리비	25,26	19,978,009,042	32,108,845,479
Ⅳ. 영업이익		1,583,599,698	(5,361,474,023)
금융수익	6,27	999,532,695	687,381,951
금융비용	6,27	3,217,958,094	5,004,355,550
기타수익	28	573,762,009	30,100,191
기타비용	28	715,204,196	736,956,085
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		(776,267,888)	(10,385,303,516)
법인세비용	21	125,495,112	(538,926,559)
Ⅵ. 당기순이익		(901,763,000)	(9,846,376,957)
Ⅶ. 기타포괄이익(손실)		9,241,164,397	6,767,924,541
당기손익으로 재분류되지 않는 항목			-
순확정급여부채의 재측정요소		-	-
재평가이익		9,429,954,344	6,767,924,541
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익(손실)		(188,789,947)
Ⅷ. 총포괄이익		8,339,401,397	(3,078,452,416)
기본주당순이익	29	(10)	(106)
희석주당순이익	29	(10)	(106)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

당기 제5기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
전기 제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 TS트릴리온	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2022-01-01(전기초)	9,267,903,500	8,417,740,300	(1,424,462,660)	-	(2,895,804,328)	13,365,376,812
당기순이익	-	-	-	-	(9,846,376,957)	(9,846,376,957)
자산재평가이익	-	-	-	6,767,924,541	-	6,767,924,541
주식보상비용	-	-	279,439,398	-	-	279,439,398
자기주식의 소각	(190,916,700)	-	1,262,337,043	-	-	1,071,420,343
감자차손	-	-	(1,071,420,343)	-	-	(1,071,420,343)
전환사채 전환	367,775,700	5,335,330,265	-	-	-	5,703,105,965
2022-12-31(전기말)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(12,742,181,285)	16,269,469,759
2023-01-01(당기초)	9,444,762,500	13,753,070,565	(954,106,562)	6,767,924,541	(12,742,181,285)	16,269,469,759
당기순이익	-	-	-	-	(901,763,000)	(901,763,000)
유상증자	215,500,000	778,356,215	-	-	-	993,856,215
자산재평가이익	-	-	-	9,429,954,344	-	9,429,954,344
주식보상비용	-	-	106,026,910	-	-	106,026,910
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익				(188,789,947)		(188,789,947)
2023-12-31(당기말)	9,660,262,500	14,531,426,780	(848,079,652)	16,009,088,938	(13,643,944,285)	25,708,754,281

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

당기 제5기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
전기 제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 TS트릴리온	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,206,619,118		(3,119,805,153)
(1) 당기순이익	(901,763,000)		(9,846,376,957)
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,514,804,428		6,882,465,675
감가상각비	735,290,349		903,398,813
무형자산상각비	9,999,996		1,666,666
무형자산손상차손	88,333,338		-
외화환산손실	12,569,900		6,906,559
이자비용	2,742,084,069		2,192,774,788
재고자산평가손실	-		590,601,461
주식보상비용	106,026,910		279,439,398
대손상각비(환입)	(5,315,574)		34,239,288
법인세비용	125,495,112		-
파생상품평가손실	450,032,328		2,791,730,467
종속기업투자주식 손상차손	250,288,000		81,708,235
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,232,887,082)		(1,197,852,507)
외화환산이익	173,812		162,848
법인세수익	-		538,926,559
유형자산처분이익	32,807,987		12,408,416
재고자산평가이익	681,089,176		-
종속기업투자처분이익	300,000,000		-
투자자산처분이익	233,555,098		-
사채상환이익	984,829,360		-
파생상품평가이익	-		643,887,017
이자수익	431,649		2,467,667
(4) 영업활동으로인한 자산부채의변동	2,377,640,636		2,426,334,017
매출채권의 감소(증가)	477,886,846		168,995,245
미수금의 감소(증가)	(1,073,049)		(5,687,281)
선급금의 감소(증가)	(53,860,575)		77,749,441
선급비용의 감소(증가)	358,653,977		1,195,056,703
장기선급비용의 감소(증가)	-		166,323,296
재고자산의 감소(증가)	1,187,660,486		(265,523,681)
기타보증금의 감소(증가)	(2,000,000)		-
매입채무의 증가(감소)	928,089,458		947,528,008
미지급금의 증가(감소)	(180,730,315)		226,556,908
미지급비용의 증가(감소)	(341,121,769)		(56,930,683)
예수금의 증가(감소)	6,936,102		10,114,910
부가세예수금의 증가(감소)	(2,920,372)		6,557,071
임대보증금의 증가(감소)	(50,000,000)		(100,000,000)
기타보증금의 증가(감소)	50,000,000		-
선수금의 증가(감소)	119,847		55,594,080
(5) 이자수취	152,544		2,326,415
(6) 배당금수취	-		-
(7) 이자지급	(2,551,884,458)		(1,390,186,246)
(8) 법인세납부(환급)	556,050		3,484,450
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		466,799,526		(260,087,017)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	1,634,600,916		148,436,364
단기금융상품의 처분	17,894,000		22,000,000
단기대여금의 회수	-		100,000,000
종속기업투자주식의 매각	300,000,000		-
매도가능증권의 매각	1,233,525,098		-
차량운반구의 매각	73,181,818		18,636,364
비품의 매각	10,000,000		-
기타보증금의 감소	-		7,800,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,167,801,390)		(408,523,381)
단기금융상품의 취득	17,769,300		-
종속기업투자주식의 취득	261,630,000		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	450,000,000		-
토지의 취득	-		110,809,600
비품의 취득	9,286,430		26,021,964
건설중인자산의 취득	321,853,600		100,000,000
시설장치의 취득	35,800,000		6,340,000
차량운반구의 취득	71,462,060		36,978,818
무형자산의 취득	-		100,000,000
기타보증금의 증가	-		28,372,999
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,441,721,336)	-	3,136,030,146
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	23,693,856,215		16,860,670,179
단기차입금의 증가	22,700,000,000		16,860,670,179
유상증자	993,856,215		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(25,135,577,551)		(13,724,640,033)
단기차입금의 상환	7,801,824,151		12,031,639,104
유동성장기차입금의 상환	9,375,000,000		1,500,000,000
전환사채의 상환	7,958,753,400		-
리스부채의 상환	-		181,710,003
전환사채 전환으로 인한 현금유출	-		11,290,926
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		231,697,308		(243,862,024)
Ⅴ. 기초의 현금		74,132,190		317,909,589
현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,286,993)		84,625
Ⅵ. 기말의 현금		301,542,505		74,132,190

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

-결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

과목	당기(처리예정일:2024년 3월 29일)		전기(처리확정일: 2023년 3월 31일)
Ⅰ.미처리결손금		14,474,072,155		12,947,576,561
전기이월미처리결손금 (또는 전기이월미처분이익잉여금)	12,947,576,561		3,101,199,604
당기순손실(이익)	1,526,495,594		9,846,376,957
II. 결손금처리액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처리결손금		14,474,072,155		12,947,576,561

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500

※ 상기 이사의 수는 현재 재직중인 이사 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (4)
실제 지급된 보수총액	680
최고한도액	1,500

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※ 상기 이사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200

※ 상기 감사의 수는 현재 재직중인 감사 기준입니다.

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	11
최고한도액	200

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※상기 감사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 5조 (발행예정주식총수 ) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다 .	제 5조 (발행예정주식총수 ) 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다 .	조문정비
제 16조 (전환사채의 발행 ) -	제 16조 (전환사채의 발행 ) ~ - ⑦ 제 1 항의 전환사채에 있어서 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한바에 의한다 . 다만 , 이사회는 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다 .	조문정비
제 17조 (신주인수권부사채의 발행 ) -	제 17조 (신주인수권부사채의 발행 ) - ⑦ 시가 하락등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제 16조 (전환사채의 발행 ) 제⑦항의 규정을 준용한다	조문정비
제 33조 (주주총회의 결의방법 ) -	제 33조 (주주총회의 결의방법 ) - ② 제 1항에도 불구하고 본 제 33조 및 제 35조 , 제 41조 3항 , 제 41조 4항의 각 정관 조항 개정 및 적대적 인수합병 목적에 의한 이사해임의 결의는 출석한 주주의 100분의 80이상의 찬성과 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 80이상의 찬성으로 의결 하여야 한다 .	조문정비
제 35조 (이사의 수 ) ①회사의 이사는 3 명 이상으로 하고 사외이사를 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다 .	제 35조 (이사의 수 ) ① 회사의 이사는 3 명 이상 5명이내로 하고 , 이사총수의 4분의 1이상의 사외이사를 둘 수 있다 .	조문정비
제 42조 (이사회의 구성과 소집 ) - ③ ~회일 3일전에 ~	제 42조 (이사회의 구성과 소집 ) - ③ ~회일 24시간전에 ~	조문정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김용채	1975.03.05	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김용채	경영인	- 2001 ~ 2013	前) 이랜드 그룹 잡화 부문장	해당사항 없음
-2016 ~ 2018	前) CJ E&M 자회사 루비콘컴퍼니 대표/CJ 그룹이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영사항에 대한 조언을 제공하는 등 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서 사내이사 김용채 확인서_240313.jpg 사내이사 김용채 확인서_240313

※ 기타 참고사항