TS Trillion Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Apr 12, 2023

TS트릴리온/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.04.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(2회차)
발행일자	2021-04-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,165
만기일	2026-04-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,949,580,954
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-04-12
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 사채권자의 풋옵션(Put Option)행사로 인한 취득 나. 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 소각 등 처리방법을 결정할 예정
5. 취득자금의 원천		-
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 주당 전환가액(원)은 2022년 05월 03일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액(원)은 원금과 보장수익율(권면금액의 102.0353%)을 계산한 금액 및 상환일까지의 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 2의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다.
※ 관련공시	2022-05-03 전환가액의조정(제2회차) 2022-04-14 전환청구권행사(제2회차) 2022-04-22 전환청구권행사(제2회차) 2022-04-13 전환청구권행사(제2회차) 2021-04-09 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-06-07 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-07-12 전환가액의조정(제2회차) 2021-10-12 전환가액의조정(제2회차)